以端側(cè)AI為抓手打造全球人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地

當(dāng)前，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟已經(jīng)成為推進中國式現(xiàn)代化的重要驅(qū)動力量，人工智能（AI）在數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著“頭雁”作用。2025年政府工作報告提出，持續(xù)推進“人工智能+”行動，將數(shù)字技術(shù)與制造優(yōu)勢、市場優(yōu)勢更好結(jié)合起來，支持大模型廣泛應(yīng)用。

數(shù)據(jù)顯示，截至2025年4月，北京現(xiàn)有人工智能企業(yè)已超2400家，核心產(chǎn)業(yè)營收超3000億元，備案123款A(yù)I大模型產(chǎn)品，數(shù)量為全國第一。目前AI大模型主要部署在數(shù)據(jù)中心，通過云端提供服務(wù)。隨著用戶對其可靠性、安全性等需求的提升，端側(cè)AI顯著升溫。北京市發(fā)展改革政策研究中心、北京市經(jīng)濟社會發(fā)展研究院通過調(diào)研面壁智能、小米、新紫光集團等在京端側(cè)AI相關(guān)企業(yè)，提出北京市要以“兩重兩新”為契機，發(fā)展端側(cè)AI，堅持“提技術(shù)、促消費、育主體、建生態(tài)”并進，短期以AI手機、AI電腦為抓手，中長期整體推進智能汽車、具身智能、特種設(shè)備、無人機和工程儀器等產(chǎn)品，用好相關(guān)政策，形成促消費的新增量，實現(xiàn)“AI+”應(yīng)用商業(yè)閉環(huán)，推動全市AI核心產(chǎn)值到2030年達6000億元，帶動關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值實現(xiàn)超萬億元規(guī)模，打造全球AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，支撐首都高質(zhì)量發(fā)展。

專家建議，北京可推動智能汽車、具身智能、特種設(shè)備等已有云端AI布局的領(lǐng)域向端側(cè)AI過渡。

端側(cè)AI具備彎道超車潛力

隨著云端AI的可靠性與安全性不足、投入遠大于收益、應(yīng)用效果不達預(yù)期等問題出現(xiàn)，端側(cè)部署成為4 ”落地的有效路徑。端側(cè)AI是指大模型直接部署在本地設(shè)備上，依賴本地算力提供服務(wù)，無須連接云端服務(wù)器的AI服務(wù)實現(xiàn)形式，其應(yīng)用場景廣泛，產(chǎn)品包括但不限于手機、電腦、智能汽車、具身智能、特種設(shè)備、無人機、工程儀器。

端側(cè)AI是打破云端AI商業(yè)閉環(huán)僵局的重要路徑。傳統(tǒng)云端AI大模型的訓(xùn)練成本高昂，以美國Meta的Llama3大模型估算，大約訓(xùn)練兩年半后就需要英偉達8年的GPU產(chǎn)量，用電功率相當(dāng)于人口超千萬規(guī)模的城市。加之政企用戶對云端AI可靠性、安全性等方面存疑，使其發(fā)展存在不確定因素。而端側(cè)AI則具有用戶數(shù)據(jù)本地采集、本地使用、本地銷毀，且不利用公用網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù)的安全優(yōu)勢；不會因斷網(wǎng)而停擺，本地運算時延極低的可靠性優(yōu)勢；不依賴計算集群的本地算力的成本優(yōu)勢。

端側(cè)AI是提振消費的重要發(fā)力點。端側(cè)AI是將AI技術(shù)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為擴大內(nèi)需和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的聯(lián)結(jié)點，有望與“兩新”政策形成“組合拳”，打通傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化改造的“最后一公里”。在“兩新”政策的帶動下，2025年一季度，全國電視機等家用視聽設(shè)備零售、冰箱等日用家電零售同比分別增長 2 9 . 3 % 和3 8 . 4 % ，與家裝相關(guān)的家具零售同比增長 1 5 . 9 % ，手機等通信設(shè)備零售同比增長 2 7 . 3 % 。全國企業(yè)采購機械設(shè)備金額同比增長 1 1 % ，延續(xù)了去年的較快增長勢頭。與此同時，AI產(chǎn)品已漸入消費者視野。在國內(nèi)頭部智能硬件社區(qū)酷安社區(qū)，AI手機、AI電腦、AI汽車、具身智能等端側(cè)AI話題的數(shù)量斷崖式領(lǐng)先，顯示出巨大的消費潛力。

端側(cè)AI的帶動作用強。在端側(cè)AI產(chǎn)品的帶動下，制造業(yè)上游的芯片、內(nèi)存、新型顯示、傳感器和工業(yè)母機，中游的設(shè)備子系統(tǒng)、加工裝配和軟硬件適配調(diào)試，以及下游的電腦、手機、汽車、機器人等整機制造產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)全鏈條增長。同時，端側(cè)AI能夠顯著改善測繪、勘探等專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)的工作效率，實現(xiàn)提質(zhì)增效。

當(dāng)前，全球大模型企業(yè)正在加速布局端側(cè)模型。2024年4月，Meta發(fā)布Llama3-8B大模型。2024年6月，谷歌公司發(fā)布Gemma2-9B大模型。從北京的AI企業(yè)來看，百川智能于2023年9月發(fā)布Baichuan2-7B大模型；智譜于2024年6月發(fā)布GLM4-9B大模型；面壁智能于2024年9月發(fā)布MiniCPM3-4B大模型。

手機、電腦、汽車等制造企業(yè)也爭相推出端側(cè)AI產(chǎn)品，例如惠普發(fā)布AI電腦全場景解決方案；高通的手機片上系統(tǒng)（SoC）完成端側(cè)模型適配，并推出旗艦級AI汽車芯片；聯(lián)想、榮耀推出多款端側(cè)AI電腦、AI手機；面壁智能、梧桐車聯(lián)、長安汽車合作研發(fā)端側(cè)AI汽車。

北京發(fā)展端側(cè)AI的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)

北京市是全國人工智能、集成電路、智能汽車、具身智能等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高地，發(fā)展端側(cè)AI具有硬件、軟件、生態(tài)、人才等多重優(yōu)勢。

在硬件方面，北京擁有完備的高性能端側(cè)AI核心硬件體系。北京有技術(shù)路線的關(guān)鍵硬件全面布局。例如在京企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的DRAM內(nèi)存接近世界先進水平；紫光展銳的手機SoC（T820系列）由其北京研究所研發(fā)；龍芯下一代CPU（3B6000系列）將全面支持AI電腦能力；摩爾線程、寒武紀(jì)等企業(yè)的GPU產(chǎn)品性能緊追世界先進水平；芯馳科技、地平線的智能汽車座艙芯片處于國內(nèi)領(lǐng)先地位；地瓜機器人的具身智能芯片功耗表現(xiàn)處于業(yè)界領(lǐng)先地位。AI電梯、無人機、工程儀器也多采用上述企業(yè)的中低端芯片產(chǎn)品。同時，端側(cè)AI的非傳統(tǒng)技術(shù)路線豐富。例如蘋芯推出存算一體芯片，可繞過內(nèi)存帶寬限制，提高端側(cè)AI表現(xiàn)；新紫光集團旗下企業(yè)正研發(fā)高帶寬內(nèi)存并取得積極進展，有望在京布局生產(chǎn)。

在軟件方面，北京的AI軟件企業(yè)集聚、創(chuàng)新氛圍濃厚。目前，全市已備案123款大模型產(chǎn)品，數(shù)量居全國第一。尤其在端側(cè)模型方面，面壁智能、智譜處于全球領(lǐng)先地位，將為北京的端側(cè)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供上游技術(shù)支持；蘿卜快跑的自動駕駛系統(tǒng)率先實現(xiàn)商業(yè)化示范運營；清華大學(xué)智能產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布首個實現(xiàn)“現(xiàn)實重建一仿真增廣一現(xiàn)實驗證”范式的具身智能仿真平臺；卓翼智能的無人機大模型仿真實驗平臺則在降低開發(fā)門檻方面首開先河。

在產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面，北京相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展比較成熟。在消費電子領(lǐng)域，北京擁有聯(lián)想、小米兩大整機廠商，其在國內(nèi)外有較高的市場占有率，生產(chǎn)營銷經(jīng)驗豐富，具備將旗下智能家居進一步升級為端側(cè)AI的技術(shù)實力和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力。在智能汽車領(lǐng)域，蘿卜快跑已開展AI自動駕駛商業(yè)化示范運營，小米、理想均已銷售接入云端AI的車型。同時，銀河通用、聲智科技、極客嘉、石頭科技、極咖科技、卓翼智能等企業(yè)在具身智能、智能家居、無人機等細分領(lǐng)域具備顯著優(yōu)勢，承接端側(cè)AI的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

在人才方面，北京的AI人才資源屬國內(nèi)領(lǐng)先。其中，在頂尖人才方面，全市有121人進入“人工智能全球2000最具影響力學(xué)者榜單”，占全國 4 3 . 2 % 。AI產(chǎn)學(xué)研專家超過1.5萬人，占全國 3 0 . 6 % ，排名第一。在高校方面，全市有14所高校設(shè)立AI學(xué)院、研究院，25所高校獲批AI本科專業(yè)，32所高校擁有AI相關(guān)學(xué)科的博碩士學(xué)位授予權(quán)，為全國輸送了近一半的AI人才。

盡管具備各項優(yōu)勢，但目前北京乃至全球的端側(cè)AI都面臨著技術(shù)上“軟強硬弱”和消費者接受度有限兩大共性挑戰(zhàn)。一是硬件限制了端側(cè)AI的性能表現(xiàn)。在手機、電腦、智能汽車等強調(diào)性能的端側(cè)場景，端側(cè)內(nèi)存帶寬嚴(yán)重不足，較云服務(wù)器低1—3個數(shù)量級，單芯片AI算力差距巨大。二是端側(cè)AI產(chǎn)品消費者認可度還需提升。目前，雖然有端側(cè)AI手機、電腦等產(chǎn)品上市，但作為新興產(chǎn)品，售價相對較高，市場仍需培育。

此外，在端側(cè)AI的共性挑戰(zhàn)之外，北京的端側(cè)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在著幾個特性挑戰(zhàn)。

一是在“AI+應(yīng)用”層面，端側(cè)AI軟硬件協(xié)同不充分，普遍呈現(xiàn)“剃頭挑子一頭熱”的情況。全市共有8家整車制造企業(yè)、450余家零部件企業(yè)。但只有面壁智能、梧桐智聯(lián)與長安汽車開展了端側(cè)部署協(xié)同研發(fā)，小米等企業(yè)多是根據(jù)高通、聯(lián)發(fā)科的SoC技術(shù)接口自行開發(fā)，一些具身智能、AI電梯、無人機等企業(yè)則采用“采購芯片 + 自行開發(fā)軟件”模式。

二是在促消費層面，北京的“以舊換新”政策對端側(cè)AI覆蓋性不足。

例如，2024年，北京的“以舊換新”政策僅對新能源汽車、電腦整機有補貼，未針對端側(cè)AI設(shè)備或AI產(chǎn)品推出補貼。但深圳、珠海等城市對大部分智能家居、消費電子都予以補貼，不限消費者所在地。相比之下，北京對端側(cè)AI智能硬件設(shè)備的覆蓋面不足。

三是在產(chǎn)業(yè)層面，北京的端側(cè)產(chǎn)業(yè)鏈上游缺少旗艦級芯片。紫光展銳的手機SoC僅在中低端布局。龍芯最新CPU距世界先進水平約有8年差距。摩爾線程最新GPU與美國芯片巨頭企業(yè)英偉達生產(chǎn)的同類產(chǎn)品相比，在IP設(shè)計層面有1一2年的差距，在工藝制程層面有2一3代的差距。地平線的最新AI駕駛芯片的算力為260TOPS，較英偉達的同類產(chǎn)品差1個數(shù)量級。

四是在國際話語權(quán)層面，企業(yè)單打獨斗導(dǎo)致市場地位與技術(shù)實力不相稱。在調(diào)研中，有企業(yè)反映，盡管自身的技術(shù)、成本均具有優(yōu)勢，但受到國外企業(yè)與國際行業(yè)組織的惡意打壓，在制定內(nèi)存技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵行業(yè)規(guī)范中話語權(quán)有限。

加速端側(cè)AI發(fā)展

著力提技術(shù)、促消費、育主體、建生態(tài)

隨著國際政治經(jīng)濟形勢變化，以及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)涌現(xiàn)，北京的端側(cè)AI發(fā)展呈現(xiàn)出較大潛力。因此，調(diào)研組專家建議，北京應(yīng)著力提技術(shù)、促消費、育主體、建生態(tài)，短期以AI手機、AI電腦等消費工業(yè)品為抓手，打造端側(cè)AI示范效應(yīng)，中長期整體推進智能汽車、具身智能、特種設(shè)備、無人機及工程儀器等產(chǎn)品，推動“ ”加速賦能千行百業(yè)。

借力“兩重”政策，聚焦關(guān)鍵硬件攻關(guān)“提技術(shù)”。一是加大高帶寬內(nèi)存生產(chǎn)工藝研發(fā)投入。爭取利用超長期特別國債、中央預(yù)算內(nèi)投資專項、中央企業(yè)創(chuàng)投基金、國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金及北京市自然科學(xué)基金科研項目等，支持長鑫、芯動、長存等存儲企業(yè)聚焦高帶寬內(nèi)存研發(fā)量產(chǎn)，布局寬吞吐（wide-IO）、混合鍵合等先進封裝工藝。支持蘋芯、知存等存內(nèi)計算企業(yè)成立聯(lián)合實驗室。二是強化旗艦級SoC芯片關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。推動紫光展銳、地平線、石頭機器人等端側(cè)芯片企業(yè)與清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等高校建設(shè)端側(cè)SoC北京市重點實驗室，引導(dǎo)重點企業(yè)通過“揭榜掛帥”攻克技術(shù)難點，打造旗艦級手機、智能汽車、具身智能芯片。支持紫光展銳牽頭成立外掛式異構(gòu)NPU技術(shù)聯(lián)合實驗室。三是謀劃一批端側(cè)AI重大項目。例如，在謀劃新一批“兩重”超長期國債建設(shè)項目時，向涉端側(cè)AI硬件的項目傾斜，實現(xiàn)“上馬一批、謀劃一批、儲備一批”，創(chuàng)新國債配套財政激勵機制，強化端側(cè)AI重大項目全鏈條跟蹤幫扶。

落實“兩新”政策，激活端側(cè)市場擴量成勢“促消費”。一是推動政務(wù)電腦、公務(wù)手機、電梯更新?lián)Q代中優(yōu)先采購端側(cè)AI產(chǎn)品。支持統(tǒng)信UOS、安可機、警務(wù)通手機、電梯等率先部署端側(cè)AI，并優(yōu)先納入政府采購范圍。參考深圳市中級人民法院利用AI輔助辦案的先進經(jīng)驗，探索全市政務(wù)使用端側(cè)AI輔助辦公的可行性。以競爭性談判、單一來源采購和詢價采購等非招標(biāo)采購方式，優(yōu)先采購受美國制裁的國內(nèi)企業(yè)的端側(cè)AI產(chǎn)品。二是將端側(cè)AI產(chǎn)品納入“以舊換新”政策。針對目前新上市的AI電腦、AI手機產(chǎn)品普遍售價較高的情況，將其納入北京現(xiàn)有的“以舊換新”補貼范圍。在汽車“以舊換新”補貼中調(diào)減燃油車置換普通新能源汽車補貼額，增設(shè)端側(cè)AI汽車專項補貼，將新能源非AI汽車置換端側(cè)AI汽車納入補貼范圍。適當(dāng)延長“以舊換新”政策持續(xù)期，帶動形成一定的消費基數(shù)，實現(xiàn)市場引導(dǎo)和消費者教育。對受美國制裁企業(yè)的產(chǎn)品適當(dāng)提高消費券抵扣比例。三是探索出臺設(shè)備更新端側(cè)AI專項補貼。對采購一定金額以上的含端側(cè)AI技術(shù)的貨運車輛、具身智能機器人、電梯、無人搬運車、商用作業(yè)無人機、勘探測繪儀器等設(shè)備的企業(yè)，給予階梯式一次性補貼，可適當(dāng)上調(diào)受美國制裁的企業(yè)產(chǎn)品的采購補貼比例。精簡企業(yè)補貼申報材料，允許非核心材料容缺辦理，適當(dāng)下放審批權(quán)限。提前布局儲備下一年度設(shè)備更新補貼范圍，提升企業(yè)設(shè)備更新的信心。四是用好用實“雙碳”政策。探索推動端側(cè)AI設(shè)備閑置算力共享機制，打造分布式算力集群，并納入節(jié)能減排相關(guān)政策，將相關(guān)補貼或預(yù)期收益折抵售價，進一步釋放端側(cè)AI設(shè)備的消費潛力。

布局“鏈”“群”，發(fā)力端側(cè)企業(yè)梯隊“育主體”。一是推動小米等企業(yè)作為“鏈主”，牽引端側(cè)AI消費品工業(yè)自主可控產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。支持小米在米家生態(tài)基礎(chǔ)上，將端側(cè)AI從手機、個人電腦擴展至智能家居、汽車等產(chǎn)品，以產(chǎn)品研發(fā)牽引端側(cè)AI全生態(tài)鏈培育進程，可先從中低端產(chǎn)品提高使用國產(chǎn)SoC、內(nèi)存產(chǎn)品的占比，逐漸擴展至高端產(chǎn)品。拓展在全球范圍內(nèi)的資源整合力與協(xié)調(diào)力，構(gòu)建覆蓋全球的“產(chǎn)品主導(dǎo) + 配套企業(yè)+軟件生態(tài)”優(yōu)質(zhì)端側(cè)AI解決方案網(wǎng)絡(luò)。在智能汽車、具身智能、特種設(shè)備、無人機及工程儀器等領(lǐng)域遴選端側(cè)AI技術(shù)實力、市場影響力突出的1—3家企業(yè)試點培育“鏈主”能力。二是探索成立端側(cè)AI重點領(lǐng)域合作聯(lián)盟。推動由小米、聯(lián)想等整機廠商牽頭，聯(lián)合面壁智能、智譜等端側(cè)AI模型企業(yè)搭建端側(cè)AI消費品工業(yè)合作聯(lián)盟，促進軟硬件面向最終消費市場聯(lián)調(diào)。支持由蘿卜快跑牽頭，聯(lián)合小米、理想等智能汽車企業(yè)，小馬智行、初速度等自動駕駛技術(shù)企業(yè)和地平線、芯弛等車機芯片企業(yè)成立端側(cè)AI汽車合作聯(lián)盟，促進軟硬件面向商業(yè)運營場景聯(lián)調(diào)。舉辦具身智能、無人機、特種設(shè)備等領(lǐng)域的端側(cè)AI高峰論壇，依托相關(guān)領(lǐng)域頭部企業(yè)，成立合作組織。三是加速“大硬件”AI入端。推動智能汽車、具身智能、特種設(shè)備等已有云端AI布局的領(lǐng)域向端側(cè)AI過渡，鼓勵無人機、工程儀器等端側(cè)AI潛在應(yīng)用領(lǐng)域盡快布局研發(fā)端側(cè)AI產(chǎn)品。鼓勵“大硬件”企業(yè)中端側(cè)AI產(chǎn)品力強、市場潛力大的3—5家牽頭，強化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作。四是招引高端芯片企業(yè)來京布局。支持龍芯積極布局端側(cè)AI，引導(dǎo)紫光展銳加大在京布局力度，支持海光、紫光國芯等高端芯片企業(yè)來京布局，探索華為海思芯片向北京企業(yè)開放供貨，彌補全市的端側(cè)AI產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)。五是推動端側(cè)AI關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)在平原新城及京津冀遷移存量、布局增量。在平原新城培育10家各類型端側(cè)AI芯片拳頭企業(yè)，培育一批面向消費市場的端側(cè)AI關(guān)鍵零部件“專精特新”企業(yè)，特別是蘋芯等非既有端側(cè)AI的技術(shù)路線企業(yè)。支持在京津冀遷移、新建生產(chǎn)線，在津冀培育一批汽車部件、具身智能、特種設(shè)備、無人機等“大硬件”的生產(chǎn)、組裝廠，推動京津冀端側(cè)AI智能硬件產(chǎn)業(yè)形成集聚優(yōu)勢。

聚集要素，護航端側(cè)AI\"建生態(tài)”。一是加大國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、北京市人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金對端側(cè)AI的投入力度。按照市場原則，投資端側(cè)AI涉及的中高端芯片、模型等基礎(chǔ)軟硬件。推動各類保險資金、銀行理財子公司、風(fēng)險投資等社會資本跟投相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資基金。二是打造端側(cè)AI產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。依托未來科學(xué)城，以小米未來產(chǎn)業(yè)園、紫光數(shù)字經(jīng)濟科技園和中軟國際智創(chuàng)未來園三角區(qū)域為核心起步區(qū)，在未來科學(xué)城西區(qū)匯集一批端側(cè)AI相關(guān)軟硬件研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)，形成產(chǎn)研高地?！暗闪纭逼髽I(yè)、“專精特新”企業(yè)、“小巨人”企業(yè)落地園區(qū)，可享受租金減免等激勵政策。探索偏生產(chǎn)型企業(yè)的津冀“飛地分園”模式，以及園區(qū)激勵政策的京津冀成本共擔(dān)、利益共享模式。三是推動建立端側(cè)AI的“北京標(biāo)準(zhǔn)”。鼓勵由小米、聯(lián)想、蘿卜快跑等已發(fā)布端側(cè)AI產(chǎn)品或已開展商業(yè)運營AI設(shè)備的企業(yè)牽頭，與中國信息通信研究院加強交流協(xié)作，聯(lián)合高校、端側(cè)AI模型企業(yè)、“大硬件”企業(yè)，解決端側(cè)AI技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵問題。鼓勵由龍芯、紫光國芯、長鑫、地平線等關(guān)鍵芯片企業(yè)牽頭建立非傳統(tǒng)技術(shù)路線的端側(cè)AI硬件標(biāo)準(zhǔn)，尤其是外掛式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器、存內(nèi)計算、高帶寬內(nèi)存新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，補充乃至部分替代國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，減少行業(yè)重復(fù)投入。

（作者單位：北京市發(fā)展改革政策研究中心、北京市經(jīng)濟社會發(fā)展研究院）