各地競(jìng)逐人形機(jī)器人賽道

4月19日，北京亦莊通明湖畔，21.0975公里的半程馬拉松賽道被分割成兩個(gè)平行時(shí)空——人類選手與人形機(jī)器人在此展開(kāi)一場(chǎng)跨越物種的競(jìng)速。這是全球首個(gè)人形機(jī)器人半程馬拉松。

參與比賽的人形機(jī)器人可謂各式各樣，既有一米八的大高個(gè)兒“天工Ultra”、萌態(tài)十足的“0306小巨人”，也有健步如飛的“小頑童”、外形逼真的美女機(jī)器人“幻幻”……

此次站上人形機(jī)器人半程馬拉松起跑線上的，共有來(lái)自高校、科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)的20個(gè)團(tuán)隊(duì)，分別來(lái)自北京、上海、廣東、浙江等地。

半馬賽道之外，一場(chǎng)更為激烈的產(chǎn)業(yè)角逐已在全國(guó)蔓延開(kāi)來(lái)。國(guó)家從標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)則引導(dǎo)、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局、激發(fā)創(chuàng)新活力等維度，出臺(tái)了一系列人形機(jī)器人相關(guān)政策。不少地方政府積極響應(yīng)國(guó)家政策，發(fā)布人形機(jī)器人發(fā)展的措施，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與升級(jí)，圍繞人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)集群初現(xiàn)端倪。

資本更是聞風(fēng)而動(dòng)，數(shù)十億資金如潮水般涌入機(jī)器人賽道。人形機(jī)器人不再只是實(shí)驗(yàn)室里的精密展品，正成為各地?fù)屨嘉磥?lái)產(chǎn)業(yè)高地的關(guān)鍵“武器”。據(jù)《2025人形機(jī)器人與具身智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》顯示，2025年，中國(guó)人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)82.39億元，占全球約50%。

北上深爭(zhēng)相布局機(jī)器人產(chǎn)業(yè)

經(jīng)歷2小時(shí)40分鐘的奔跑后，來(lái)自北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心研制的“天工Ultra”最先沖線完賽，奪得冠軍。

“我們從半年前就著手準(zhǔn)備此次比賽，可以說(shuō)不斷遭遇新挑戰(zhàn)。”北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心工作人員在賽后對(duì)記者透露，研發(fā)團(tuán)隊(duì)不僅成功攻克了本體穩(wěn)定性、輕量化設(shè)計(jì)以及關(guān)節(jié)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行發(fā)熱等硬件難關(guān)，還通過(guò)優(yōu)化運(yùn)動(dòng)控制算法，大幅提升機(jī)器人關(guān)節(jié)協(xié)調(diào)、步態(tài)優(yōu)化與復(fù)雜地形應(yīng)對(duì)能力。

“天工Ultra”的脫穎而出，得益于北京構(gòu)建的“政策—資本—產(chǎn)業(yè)—應(yīng)用”四位一體的創(chuàng)新生態(tài)體系。早在2023年6月，北京市政府便印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025年）》，明確建設(shè)全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、應(yīng)用示范高地和高端產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。正是在此背景下，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心應(yīng)運(yùn)而生，由優(yōu)必選、京城機(jī)電、小米機(jī)器人等行業(yè)龍頭企業(yè)聯(lián)合組建，匯聚全球頂尖科研人才，研發(fā)人員占比超70%。

2025年，北京對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的支持力度持續(xù)升級(jí)。3月，北京市多部門聯(lián)合發(fā)布《北京具身智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)計(jì)劃（2025—2027年）》，其中提到：到2027年，突破不少于100項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)出不少于10項(xiàng)國(guó)際領(lǐng)先的軟硬件產(chǎn)品，支撐不少于100家創(chuàng)新主體開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，培育產(chǎn)業(yè)鏈上下游核心企業(yè)不少于50家，形成量產(chǎn)產(chǎn)品不少于50款，實(shí)現(xiàn)不少于100項(xiàng)規(guī)?；瘧?yīng)用，量產(chǎn)總規(guī)模率先突破萬(wàn)臺(tái)，培育千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。

政策引領(lǐng)下，資本加速涌入。2024年1月，總規(guī)模達(dá)100億元的北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金正式成立，重點(diǎn)布局機(jī)器人本體、零部件及創(chuàng)新應(yīng)用等領(lǐng)域。在政策與資本的雙重驅(qū)動(dòng)下，北京機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)愈發(fā)顯著。

以北京亦莊為例，這片產(chǎn)業(yè)高地已匯聚小米機(jī)器人、優(yōu)必選等300余家生態(tài)企業(yè)，構(gòu)建起“核心零部件+六大機(jī)器人品類”的完整產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模突破百億元，占全市總量的50%。在應(yīng)用場(chǎng)景拓展方面，北京通過(guò)“雙百工程”，推動(dòng)78款創(chuàng)新產(chǎn)品在93個(gè)場(chǎng)景落地應(yīng)用。在智能制造領(lǐng)域，北京研發(fā)的機(jī)器人已成功應(yīng)用于3C智能工廠鋼網(wǎng)更換、航空航天產(chǎn)品精密裝配等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)活力與應(yīng)用潛力。

北京之外、上海、深圳、杭州等地也同樣在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)布局上持續(xù)發(fā)力。

2022年，加快智能機(jī)器人發(fā)展被列入上海產(chǎn)業(yè)高端轉(zhuǎn)型的日程表。當(dāng)年出臺(tái)的《上海市促進(jìn)智能終端產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（2022—2025年）》明確，到2025年，要培育百億級(jí)智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)；2023年10月，《上海市促進(jìn)智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025年）》印發(fā)，提出到2025年打造具有全球影響力的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。

上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)副主任張宏韜表示，人形機(jī)器人是上海著力培育和發(fā)展的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)?！盁o(wú)論是在大模型還是在它的終端載體，上海已經(jīng)集聚了相當(dāng)一批優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體，從政府層面，會(huì)進(jìn)一步通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策的支持、場(chǎng)景的開(kāi)放、要素的對(duì)接，來(lái)支持他們發(fā)展壯大，培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。”張宏韜說(shuō)。

聚集著優(yōu)必選、樂(lè)聚、越疆等機(jī)器人企業(yè)的深圳，目前已經(jīng)在人形機(jī)器人領(lǐng)域形成了完整的產(chǎn)業(yè)體系，不僅有華為、騰訊的AI大模型作為大腦進(jìn)行分析決策，也有視覺(jué)、觸覺(jué)、力矩、激光雷達(dá)等關(guān)鍵零部件作為小腦實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制。

今年3月，《深圳市具身智能機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2025—2027年）》正式發(fā)布。目標(biāo)到2027年，新增培育估值過(guò)百億企業(yè)10家以上、營(yíng)收超10億企業(yè)20家以上，實(shí)現(xiàn)10億級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景落地50個(gè)以上，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1000億元以上，具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群相關(guān)企業(yè)超過(guò)1200家。

政策服務(wù)“太貼心了”

北京、上海、杭州、深圳等城市紛紛推出極具吸引力的政策禮包，包括設(shè)立百億級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，為創(chuàng)業(yè)者提供低成本場(chǎng)地、算力等資源，以及給予真金白銀的創(chuàng)業(yè)和稅收補(bǔ)貼。

北京銀河通用機(jī)器人有限公司市場(chǎng)部武文韜說(shuō)，北京憑借強(qiáng)大的吸引力，匯聚了來(lái)自全球的頂尖人才，豐富的人才儲(chǔ)備為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入源源不斷的智慧動(dòng)力。各大高校與科研機(jī)構(gòu)緊密合作，產(chǎn)學(xué)研聯(lián)動(dòng)效應(yīng)顯著，共同為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的縱深發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

“海淀區(qū)和銀河通用一直保持著密切溝通，當(dāng)有新政策或支持出臺(tái)時(shí)，中關(guān)村科學(xué)城管委會(huì)便會(huì)主動(dòng)為企業(yè)解讀。在人才引進(jìn)、宣傳扶持、應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)接等各個(gè)方面，我們也收到了來(lái)自他們的幫助，真的特別感謝。”武文韜說(shuō)。

春晚之后，宇樹(shù)科技無(wú)疑成為最炙手可熱的人形機(jī)器人公司之一。浙江省杭州市高新區(qū)（濱江）經(jīng)信局產(chǎn)業(yè)發(fā)展科科長(zhǎng)葉松聳表示，自2016年宇樹(shù)科技落戶杭州高新區(qū)（濱江）以來(lái)，從大學(xué)生創(chuàng)業(yè)企業(yè)、瞪羚企業(yè)到“鏈主”企業(yè)，該區(qū)根據(jù)企業(yè)發(fā)展不同階段給予專項(xiàng)扶持政策。同時(shí)通過(guò)收儲(chǔ)、改造存量廠房，為企業(yè)四足機(jī)器人和人形機(jī)器人的生產(chǎn)騰挪出標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房，滿足企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)展需求。

上海則在多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域精準(zhǔn)發(fā)力。Cyan青心意創(chuàng)創(chuàng)始人牛騰昦表示，上海的算力補(bǔ)貼、下游場(chǎng)景開(kāi)放試點(diǎn)及數(shù)據(jù)采集中心建設(shè)等政策，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同起到了明顯的推動(dòng)作用。受益于產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，企業(yè)生產(chǎn)成本有效降低，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升。

上海漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)總公司專注于人形機(jī)器人孵化，公司科技孵化經(jīng)理黃琎在采訪中透露，該孵化器定位為“小產(chǎn)業(yè)鏈集聚地”，通過(guò)“技術(shù)閉環(huán)、金融閉環(huán)、支持閉環(huán)”三大體系，構(gòu)建從科研到產(chǎn)業(yè)化的完整鏈條。目前已吸引整機(jī)制造、靈巧手研發(fā)、具身“大腦”、核心零部件（電機(jī)、絲杠、減速器）等領(lǐng)域企業(yè)入駐。

“我們希望形成一個(gè)機(jī)器人‘超市’，讓創(chuàng)業(yè)者在這里找到所有需要的資源，縮短供應(yīng)鏈對(duì)接時(shí)間?！秉S琎說(shuō)。

地域優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)業(yè)集群

上海理工大學(xué)國(guó)家大學(xué)科技園內(nèi)，一棟現(xiàn)代感十足的灰色建筑在陽(yáng)光下泛著金屬光澤，這便是上海卓益得機(jī)器人有限公司的所在地。

這里仿若未來(lái)世界：工作臺(tái)上零散擺放著仿生手指的精密零件，幾臺(tái)人形機(jī)器人正“佇立”在充電樁旁休眠，工程師們忙碌地測(cè)試著機(jī)器人。而在角落處，一頂醒目的“紅帽子”尤為引人注目——那是一臺(tái)正在調(diào)試的表情仿真機(jī)器人，其面部由近30個(gè)微型電機(jī)驅(qū)動(dòng)，能夠精準(zhǔn)復(fù)刻人類最為細(xì)微的表情變化。

“來(lái)，試試和它‘對(duì)話’！”工作人員小楊招呼記者快步走到“紅帽子”跟前。只見(jiàn)小楊后退兩步，突然對(duì)著鏡頭揚(yáng)起嘴角，機(jī)器人銀灰色的面部瞬間同步綻放出一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)弧度的微笑。當(dāng)小楊頑皮地挑起右眉，機(jī)器人眼眶上方的仿生皮膚隨即隆起，就連眉梢顫動(dòng)的頻率都絲毫不差。

“這是我們最新一代的多模態(tài)交互系統(tǒng)?！毙钜贿呇菔疽贿吔忉?，“通過(guò)眼睛里內(nèi)嵌的攝像頭捕捉微表情，再結(jié)合大模型實(shí)時(shí)解析情緒意圖，哪怕你假裝微笑時(shí)眼周肌肉的細(xì)微緊繃，它都能精準(zhǔn)識(shí)別?！?/p>

在各地政策推動(dòng)下，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出清晰的地域分工和集群化特征。

中國(guó)電子學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)陳英指出，我國(guó)機(jī)器人領(lǐng)域國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)和上市企業(yè)重點(diǎn)分布在京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，形成了以北京、上海、深圳等為代表的產(chǎn)業(yè)集群。

摩根士丹利針對(duì)全球人形機(jī)器人領(lǐng)域上市公司梳理出的百?gòu)?qiáng)名單顯示，來(lái)自珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀的企業(yè)數(shù)量分別為11家、14家和3家，三地企業(yè)總數(shù)加起來(lái)，占據(jù)全部中國(guó)上榜公司數(shù)量的近八成。

從產(chǎn)業(yè)鏈的“身體”“大腦”“集成”這三個(gè)維度深入剖析，長(zhǎng)三角企業(yè)大多聚焦于機(jī)器人本體的研發(fā)與生產(chǎn)。根據(jù)上述百?gòu)?qiáng)名單，在軟件環(huán)節(jié)，“大腦”（指司職高層決策以及智能信息處理的環(huán)節(jié)）名單中僅有的3家中國(guó)公司里，北京就占據(jù)兩席，分別是百度和地平線。珠三角企業(yè)憑借成熟的產(chǎn)業(yè)配套與高效的整合能力，更側(cè)重整機(jī)集成業(yè)務(wù)，在中國(guó)的10家集成商中，占據(jù)一半份額。

這種地域分工與集群化發(fā)展態(tài)勢(shì)，與各地所具備的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)高度吻合。京津冀區(qū)域，北京憑借清華、北大等頂尖高校匯聚的海量高端人才，在底層大模型算法等核心技術(shù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出；長(zhǎng)三角地區(qū)長(zhǎng)期積累形成了優(yōu)良先進(jìn)制造環(huán)境，從精密加工到智能制造，各個(gè)環(huán)節(jié)都高度成熟，為人形機(jī)器人“身體”制造提供了堅(jiān)實(shí)支撐；珠三角地區(qū)依托同人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈高度重合的汽車、工業(yè)機(jī)器人兩大優(yōu)勢(shì)主業(yè)，構(gòu)建起涵蓋零部件生產(chǎn)到產(chǎn)品組裝的完備機(jī)器人供應(yīng)鏈，形成顯著的規(guī)模效應(yīng)與成本優(yōu)勢(shì)。

“我們面向量產(chǎn)構(gòu)建了從采購(gòu)到制造的全流程體系，并推進(jìn)商業(yè)化落地布局，這離不開(kāi)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群的作用?！敝窃獧C(jī)器人合伙人、具身業(yè)務(wù)部總裁姚卯青說(shuō)，上海乃至長(zhǎng)三角具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系。智元機(jī)器人幾乎所有核心硬件均從國(guó)內(nèi)采購(gòu)，硬件國(guó)產(chǎn)率極高。

得益于成熟的供應(yīng)鏈和完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上下游，已經(jīng)形成“集群效應(yīng)”。以廣東深圳為例，機(jī)器人廠商供應(yīng)鏈的本地化率已超六成。僅南山區(qū)就集聚了超過(guò)200家人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)及機(jī)構(gòu)。

責(zé)編：郭霽瑤""guojiyao@ceweekly.cn

美編：孟凡婷