從南北方差異看汽油消費降幅

在能源結構轉型與“雙碳”戰(zhàn)略的驅動下，中國汽車市場2019至2024年間實現(xiàn)了規(guī)模與結構的雙重躍升：總保有量以年均6.38%的增速持續(xù)擴張，2023年突破3億輛，成為全球規(guī)模最大的汽車市場。新能源乘用車銷量持續(xù)增長，2024年銷量達到1228萬輛，市場滲透率達40.9%，較上年提升了8.5個百分點，新能源汽車保有量達到3585萬輛，在汽車保有量中的占比突破10%。2025年，新能源汽車發(fā)展南北差異更加明顯。從整體看，中國汽車能源轉型已從政策驅動的單一路徑演變?yōu)槭袌鲵寗拥亩嘣偤稀?/p>

南北方差異較大

在政策推動、產(chǎn)業(yè)配套、消費能力較強和氣候條件適宜等幾大有利因素共同作用下，以長三角和珠三角為代表的南方市場，新能源汽車發(fā)展全國領先。其中，上海、海南的新能源車保有量占比均超過20%；浙江、江蘇、廣東則緊隨其后，新能源車的占比均超過15%。上海實施免費申領新能源汽車牌照額度政策并打造“1公里充電圈”布局，廣東擁有全國60%的新能源汽車產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢突出。北方市場滲透率則普遍偏低，氣候條件有較大的制約作用。如冬季氣溫-20℃左右的黑龍江、內蒙古等東北地區(qū)，新能源車保有量占比僅為4.5%和5.4%。同時，基礎設施的建設影響著消費者對車輛的選擇。廣東省具備建設條件的高速公路服務區(qū)和1123個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實現(xiàn)了公共充電樁全覆蓋，公共充電樁數(shù)量與新能源車保有量比為1∶8，而內蒙古高達1∶15，充電便利性的差距顯著。南北方市場的消費心理差異也較大。南方用戶更看重使用成本與科技體驗，北方消費者則優(yōu)先考慮續(xù)航穩(wěn)定性與車輛的保值性。

在新能源與燃油車的過渡期，混合動力汽車成為關鍵角色。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2024年全國插電式混動車（含增程）銷售量達514萬輛，占新能源車總銷量的40%，較上年增長10個百分點。據(jù)國家工信部發(fā)布的《免征購置稅的新能源汽車公告》推算，插電式混動乘用車平均油耗為4L/100km，較燃油車節(jié)能約50%。北方市場因其低溫適應性需求，成為混合動力的主戰(zhàn)場。插電式混動車在黑龍江、新疆、內蒙古等地區(qū)保有量最高，分別占本省新能源車比例的68.4%、64.5%、61.6%；南方市場以純電動車為主導，云南、海南、浙江的純電保有量在該省新能源車中的占比分別為77.4%、77.1%、76.6%。這種技術路線的分化，本質上是市場對氣候、設施與消費習慣的適應性選擇。北方依賴混動技術規(guī)避電池低溫性能短板。江蘇、四川等南方省份通過“混動+純電”雙線布局滿足城際出行需求，但其插電混動的保有量僅為純電的三分之一。南方市場堅定的向純電路徑傾斜。

呈現(xiàn)“南降北穩(wěn)”格局

在政策的推動下，我國新能源汽車市場超預期發(fā)展。2024年4月以來，國家商務部、國家發(fā)展改革委與財政部等陸續(xù)頒布了《汽車以舊換新補貼實施細則》、《關于加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的系列政策，支持汽車報廢更新和置換更新，刺激報廢汽車資源釋放量遠超預期。其中，《推動消費品以舊換新行動方案》提出，在全國范圍內開展汽車以舊換新，到2025年報廢汽車回收量較2023年增長50%。根據(jù)商務部初步統(tǒng)計，2024年全國汽車以舊換新超過了680萬輛。結合上險量與汽油車銷量測算，2024年全國報廢汽油車總量達926萬輛，同比增長53.2%，報廢數(shù)量為有記錄以來最高值。

2024年，全國汽油車保有量2.7億輛，同比僅增長1.9%。同時，我國汽油車的燃油經(jīng)濟性不斷提高，單車油耗逐年下降?，F(xiàn)行國產(chǎn)乘用車燃料消耗量限值為9.54升/百公里，2022年國產(chǎn)燃油新車的實際平均耗油量為6.76升/百公里，優(yōu)于限值29%，燃油經(jīng)濟性水平較高。耗油量較高的老舊燃油車報廢力度加大，促使汽油車的實際年度汽油消耗在持續(xù)下降。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年以來，我國汽油車每車每年的汽油實際消費量平均下降4%。保有量增速要超過油耗下降速度，才能帶動汽油消費增長。2024年汽油車增量減少，保有量增速降至1.8%，汽油消費開始進入結構性下降通道。同時，新能源汽車在南北方市場的差異化發(fā)展，這種分化導致汽油消費呈現(xiàn)“南降北穩(wěn)”格局——華東、華南地區(qū)的汽油消費最早開始下降，東、西北地區(qū)仍保持小幅增長。

汽油消費降至1.47億噸

2025年，中國汽車能源轉型將步入新階段。北方市場通過超充網(wǎng)絡建設（內蒙古計劃新增5萬個快充樁）與低溫電池技術突破（寧德時代-30℃續(xù)航保持率超85%），將推動新能源車保有量向上突破10%。南方市場則加速智能網(wǎng)聯(lián)融合。浙江試點“光儲充一體化”充電站，充電成本再降30%；廣東、江蘇的電動汽車市場進一步完善。全國層面，汽油消費預計下降2.5%。南方市場將使汽油消費降幅超5%；北方因燃油車保有量增速保持3%～4%，仍存短期韌性。值得關注的是，混合動力技術的迭代（如插電混動續(xù)航突破200公里）重塑南北競爭格局——北方或從“混動過渡”轉向“混電并進”，南方則探索“純電+氫能”的多能源路徑。

中國汽車能源轉型已從政策驅動的單一路徑，演變?yōu)槭袌鲵寗拥亩嘣偤稀Ｄ戏綉{借完善的產(chǎn)業(yè)鏈與基礎設施，成為全球純電動化發(fā)展的標桿；北方則通過混動技術與超充網(wǎng)絡，探索高寒地區(qū)轉型方案。預計2025年新能源汽車的銷量繼續(xù)增長20%，保有量達到5000萬輛，在汽車保有量中的占比達到14%。汽油消費面臨著更大的下行壓力，預計在“以舊換新”政策推動下，2025年汽油車銷量和報廢量基本持平，汽油車保有量呈現(xiàn)“零增長”。同時，燃油經(jīng)濟性更好的新車替換舊車，本身就將帶來汽油消耗量的下降。停車費用、燃油費用的高企，以及停車的不變性和行車的擁堵，促進更多消費者選擇新能源網(wǎng)約車、地鐵等公共交通方式，既有的汽油車出行頻率將進一步下降。在保有量零增長和實際油耗持續(xù)下降的雙重壓力下，2025年我國汽油消費需求將進一步下降至1.47億噸，同比下降3%左右。

責任編輯：周志霞

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