動力電池回收市場蓄勢崛起

動力電池蘊含豐富的鋰、鈷、鎳等金屬材料，退役后仍具有較高的利用價值。發(fā)展廢舊動力電池綜合利用行業(yè)，對于實現(xiàn)廢舊動力電池資源的高值循環(huán)利用，支撐我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，具有重要意義。

2025年2月21日，國務院常務會議審議通過了《健全新能源汽車動力電池回收利用體系行動方案》（簡稱《行動方案》）。會議提出，當前我國新能源汽車動力電池已進入規(guī)?；艘垭A段，全面提升動力電池回收利用能力水平尤為重要。會議從加強頂層設計、強化標準研制等方面對新能源汽車動力電池回收利用提出了明確要求。

《行動方案》強調(diào)全鏈條管理，運用數(shù)字化技術加強動力電池全生命周期流向監(jiān)測，實現(xiàn)生產(chǎn)、銷售、拆解、利用全程可追溯，為行業(yè)從發(fā)展初期進入高速成長期奠定了基礎。

動力電池回收市場前景廣闊

近年來我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。

截至2024年年底，我國新能源汽車保有量已達3140萬輛，動力電池裝車量多年全球領先。

“隨著新能源汽車行業(yè)的快速增長，會出現(xiàn)一個不容忽視的問題，就是動力電池如何處理。動力電池的平均壽命僅有5年～8年，遠低于新能源汽車的壽命。動力電池報廢之后，如何進行處理以及高效利用，是我們必須提前規(guī)劃、未雨綢繆的?！敝袊嗣翊髮W環(huán)境學院教授李巖表示。

根據(jù)工業(yè)和信息化部規(guī)定，自2016年起，乘用車制造商需為電池等核心部件提供8年或12萬公里的質(zhì)保。如今，這一“8年之約”陸續(xù)到期，大量動力電池將陸續(xù)退役。動力電池回收市場前景廣闊，市場潛力巨大。

“當前所說的動力電池退役高峰，是指2025年至2027年出現(xiàn)的小高峰。2030年至2032年預計還將有一波退役大高峰?！北本┵惖旅蕾Y源再利用研究院有限公司總經(jīng)理趙小勇介紹，2018年至2020年，搭載動力電池的新車數(shù)量約有400萬臺，按照動力電池5年至8年的平均壽命，這批車輛的動力電池退役時間是2025年至2027年。

截至2023年，我國廢舊動力電池“退役”量超過58萬噸。中國汽車工程學會預測，我國動力及儲能電池到2030年將達350萬噸。目前，動力電池的回收利用產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展初期。預計到2030年，我國動力電池回收市場規(guī)模將達1406億元，比2022年實際市場規(guī)模增長近9倍。

動力電池的回收路徑目前主要包括梯次利用與拆解回收。當動力電池容量衰減至初始容量的80%左右時，雖不再適用于電動汽車，但仍可在儲能系統(tǒng)、通信基站備用電源、低速電動車、電動叉車等對能量要求不高的領域繼續(xù)發(fā)揮作用，這便是梯次利用。而當電池性能進一步下滑，無法滿足任何使用需求時，則將退役電池進行放電通過拆解回收，提取其中的鋰、鈷、鎳等高價值金屬材料，實現(xiàn)資源的再利用。

退役廢舊電池是鋰、鈷、鎳等電池上游原料的重要來源，回收利用退役電池有助于緩解上游資源的擴產(chǎn)壓力，降低對關鍵礦產(chǎn)資源的對外依存度。目前我國僅有磷酸鐵鋰電池可以通過梯次利用發(fā)揮剩余價值，三元材料的電池仍以拆解回收為主。

廢舊動力電池的回收利用是一個新興的朝陽產(chǎn)業(yè)，這個千億的藍海市場，自然讓資本趨之若鶩，從鋰行業(yè)的上游礦產(chǎn)端，到中游電池企業(yè)，再到下游新能源車企，甚至第三方公司，紛紛涌入這個賽道。

鋰礦龍頭天齊鋰業(yè)對現(xiàn)有電池回收工藝進行不斷優(yōu)化，自主研發(fā)的第四代濕法回收技術，實現(xiàn)了磷酸鐵鋰電池中鋰、鐵、磷等核心資源的高效、精準提取與回收，回收率均達到行業(yè)領先水平?；厥账玫奶妓徜嚺c磷酸鐵等產(chǎn)品均符合電池級標準。

動力電池龍頭寧德時代通過子公司廣東邦普在全球范圍內(nèi)持續(xù)拓展廢舊動力電池回收渠道并增設回收網(wǎng)點，面向有關企業(yè)開展相關回收合作。另一家動力電池龍頭企業(yè)億緯鋰能著力構建綠色供應鏈，布局鋰電池回收再生業(yè)務，構建“鎳鈷鋰礦-電池材料-電池回收-電池再造”全生命周期價值鏈與綠色供應鏈，實現(xiàn)產(chǎn)品循環(huán)再利用。

長安汽車2024年上半年參股成立電池回收合資公司，實現(xiàn)了退役電池回收循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)布局。格林美與廣汽集團、東風乘用車等簽署了新能源全生命周期價值鏈的戰(zhàn)略合作協(xié)議，并打通了與比亞迪等核心電池廠的鋰鎳鈷定向循環(huán)通道。

天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至2024年年底，我國現(xiàn)存在業(yè)、存續(xù)狀態(tài)的電池回收相關企業(yè)為19.5萬余家。從企業(yè)年度注冊數(shù)量趨勢來看，電池回收相關企業(yè)呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢，其中2021年暴漲3倍，2022年增長57%，并在2023年達到頂峰，年度注冊企業(yè)超過4.6萬家，此后出現(xiàn)波動，2024年新增注冊相關企業(yè)4.2萬余家。

對此，李巖表示：“資本涌入廢舊動力電池回收行業(yè)是為了追求經(jīng)濟效益，說明它看好這個行業(yè)的潛在空間，任何資本都可以參與進來。但最關鍵是要規(guī)范發(fā)展，而不是無序擴張，這需要政府進行引導?！?/p>

頂層設計逐步完善

產(chǎn)業(yè)的規(guī)范發(fā)展離不開政策支持。

“國常會對健全新能源汽車動力電池回收利用體系作出部署，這表明國家將動力電池回收利用提升到戰(zhàn)略高度，強調(diào)其對新能源汽車產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展、資源安全和環(huán)境保護的重要性?！敝袊髽I(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜表示，通過頂層設計和法規(guī)完善，可以推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，為解決行業(yè)痛點提供政策支持。

《行動方案》強調(diào)，要強化全鏈條管理，著力打通堵點卡點，構建規(guī)范、安全、高效的回收利用體系，運用數(shù)字化技術加強動力電池全生命周期流向監(jiān)測，實現(xiàn)生產(chǎn)、銷售、拆解、利用全程可追溯。要用法治化手段規(guī)范回收利用，制定完善相關行政法規(guī)，加強監(jiān)督管理。要加快制定修訂動力電池綠色設計、產(chǎn)品碳足跡核算等相關標準，以標準引領帶動回收利用。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示，《行動方案》體現(xiàn)出國家對電池回收行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展的重視，電池回收行業(yè)正在迎來市場、政策、技術端的積極變化。

實際上，國家已針對動力電池回收利用問題發(fā)布多項政策。比如，2021年8月，工業(yè)和信息化部、科技部等5部門聯(lián)合發(fā)布《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》；為規(guī)范和指導廢鋰離子動力蓄電池處理過程，2022年1月1日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《廢鋰離子動力蓄電池處理污染控制技術規(guī)范（試行）》開始實施。

此外，工業(yè)和信息化部2016年發(fā)布了《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》，2019年進行了修訂，增加了梯次利用相關要求和公告企業(yè)類型。2024年12月，工業(yè)和信息化部再次修訂發(fā)布了《新能源汽車廢舊動力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》（簡稱《規(guī)范條件》），于2025年1月1日起實施。

《規(guī)范條件》重點指出，要優(yōu)化技術指標體系。將冶煉過程鋰回收率的技術指標由不低于85%提高至不低于90%，新增破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%、雜質(zhì)鋁含量低于1.5%等技術指標，引導企業(yè)強化技術創(chuàng)新，提升工藝水平。

在標準規(guī)范方面，《規(guī)范條件》增補了《車用動力電池回收利用"拆解規(guī)范》《汽車動力蓄電池編碼規(guī)則》等新能源汽車廢舊動力電池拆解、編碼標準。

中國工業(yè)節(jié)能與清潔生產(chǎn)協(xié)會副會長李力表示，《行動方案》對健全新能源汽車動力電池回收利用體系作出部署，釋放出加快發(fā)展新能源汽車動力電池回收利用產(chǎn)業(yè)的鮮明信號。《行動方案》從加強頂層設計、強化標準研制等方面對新能源汽車動力電池回收利用提出了明確要求，有利于進一步凝聚各方共識，規(guī)范行業(yè)秩序，讓監(jiān)管有法可依有據(jù)可循，推動行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。

堵點卡點亟待解決

廢舊動力電池回收市場前景雖好，但是行業(yè)發(fā)展需要解決的堵點、卡點依然很多，需要進一步查漏補缺，才能可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。

廢舊動力電池回收網(wǎng)絡不完善、回收利用技術不成熟以及回收利用經(jīng)濟效益低，是當前行業(yè)面臨的短板。

盡管我國廢舊電池數(shù)量龐大，但回收規(guī)范性卻不足。部分資質(zhì)不全的企業(yè)通過舊電池粗加工牟利，不僅影響了廢舊動力電池的回收利用率，還帶來了環(huán)境污染和安全隱患。很多車主對回收渠道也認知不足，選擇把報廢的新能源車交給中間商代辦手續(xù)。中間商會將電池轉(zhuǎn)賣給出價更高的小作坊，導致正規(guī)回收企業(yè)沒有電池可收。

巴特瑞科技有限公司總裁付強介紹，廢舊電池回收“小作坊”在環(huán)保、生產(chǎn)設備等方面的投入很少，經(jīng)常以物理方式對電池裁剪破碎，獲取其中的原料，不僅造成資源浪費，而且對環(huán)境造成污染。擁有動力電池回收相關資質(zhì)的大型企業(yè)為保證動力電池回收效率和質(zhì)量，在廠房、設備、環(huán)保處理、數(shù)字化等多方面投入更多，相較小作坊成本更高。此外，正規(guī)企業(yè)收集、處理廢舊鉛酸蓄電池需要繳納一定的增值稅，小作坊則不一定繳納，反而可以給出更高的回收價，導致劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象發(fā)生。

中國電子節(jié)能技術協(xié)會電池回收利用委員會秘書長楊林介紹，由于退役動力電池出售多采用價高者得的拍賣方式，一些小作坊在環(huán)保、安全方面投入少，可以用更高價格買走報廢電池，導致行業(yè)里一直有“正規(guī)軍”干不過“小作坊”的說法。以三元鋁殼鋰電池包為例，2024年6月下旬，小作坊對其收購價是2.2萬元/噸左右，大型企業(yè)的收購價則在1.9萬元/噸左右。這種價格差異使廢舊動力電池更多流向了小作坊。

在回收機構魚龍混雜的背景下，目前我國動力電池回收率較低。國務院發(fā)展研究中心2023年發(fā)布的調(diào)查研究報告顯示，截至2023年，中國新能源汽車動力電池規(guī)范化回收率不足25%。

面對確定增長且龐大的市場，供需錯配引發(fā)的產(chǎn)能過剩仍是不爭的事實。

根據(jù)《中國鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》，我國電池回收產(chǎn)能達到380萬噸/年，而實際的電池回收量約62.3萬噸，名義產(chǎn)能利用率僅16%左右。2024年實際回收量并沒有明顯增長，但產(chǎn)能還在繼續(xù)明顯增長。即使2025年的退役電池將繼續(xù)增加，但整個回收行業(yè)仍然難以實現(xiàn)供求平衡。

以鋰電池回收行業(yè)的頭部企業(yè)格林美為例，該公司計劃到2026年動力電池回收量將達到30萬噸以上，較2023年的21.5萬噸/年產(chǎn)能增加約40%。30萬噸以上的產(chǎn)能規(guī)模與2023年中國內(nèi)地的退役鋰電池總量（36.61萬噸）相當。

在回收行業(yè)，掌握回收渠道向來是關鍵。在伊維經(jīng)濟研究院高級分析師劉暢看來，此次《行動方案》將推動回收機制以及法律法規(guī)的完善，從而讓回收的渠道更透明也更順暢，有望盡可能減少小作坊和“電池黃?！钡拳h(huán)節(jié)，讓具備回收再生能力的企業(yè)提高產(chǎn)能利用率，并獲得更大的盈利空間。

廢舊動力電池回收利用技術不成熟以及回收利用經(jīng)濟效益低，也是當前行業(yè)面臨的短板。

“雖然有格林美和廣東邦普等專業(yè)回收公司，但總體來說數(shù)量偏少，大多數(shù)新進入該行業(yè)的企業(yè)還處于布局階段，回收電池的梯次利用技術不成熟，無法進行大規(guī)模推廣。”中國人民大學環(huán)境學院教授李巖介紹道，“同時，動力電池的循環(huán)利用雖然得到政府重視，部分企業(yè)也意識到了其重要性，但目前中國電池回收利用技術還處于偏弱的水平?，F(xiàn)在行業(yè)也存在野蠻拆解的情況，就像過去的電腦、手機一樣，只要其中最有價值的部分。但這個行業(yè)要長久可持續(xù)發(fā)展，必須要走向精細化拆解的道路。加之，受政策支撐體系不完善、回收量少等因素影響，我國動力電池回收行業(yè)經(jīng)濟效益較低。目前普遍存在的情況是，正規(guī)拆解公司因為廢舊電池收不上來，業(yè)務量少，導致利潤低甚至沒有利潤。”

針對當前困境，動力電池企業(yè)已經(jīng)開始建立更為高效的回收網(wǎng)絡。例如，寧德時代開始聯(lián)合下游車企搭建電池回收環(huán)節(jié)的閉環(huán)管理。2025年2月，寧德時代與大眾汽車集團（中國）簽署戰(zhàn)略合作備忘錄。根據(jù)規(guī)劃，未來，雙方將立足動力電池，進一步探索電池回收、換電等領域。此外，寧德時代與歐洲本地供應商達成戰(zhàn)略合作，聚焦正極活性材料及電池回收領域。

業(yè)內(nèi)人士認為，寧德時代提出的電池全流程管理服務，有望給行業(yè)開啟電池回收閉環(huán)管理的新思路，聯(lián)合下游車企進行電池回收閉環(huán)管理，將更有利于解決回收行業(yè)標準化一致性等難題。