美國鋼鐵公司競爭力分析

摘 要：美國鋼鐵公司是美國最大的鋼鐵企業(yè)之一，公司堅定不移地關(guān)注安全，正在執(zhí)行以客戶為中心的Best for All?戰(zhàn)略，為美國鋼鐵公司和利益相關(guān)者推動一個更安全、更可持續(xù)的未來。通過分析美國鋼鐵公司的生產(chǎn)經(jīng)營指標、高附加值產(chǎn)品、綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略，總結(jié)其競爭力發(fā)展優(yōu)勢，以期為國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的發(fā)展提供借鑒思考。

關(guān)鍵詞：美國鋼鐵公司，高附加值產(chǎn)品，綠色低碳，競爭力

COMPETITIVENESS ANALYSIS OF UNITED STATES STEEL

Gao Xueyan

（China Metallurgical information and Standardization Institute. Beijing 100730，China）

Abstract：United States Steel is one of the largest steel companies in the United States， steadfastly focusing on safety and implementing the customer-centric Best for All? Strategy to drive a safer and more sustainable future for United States Steel and stakeholders. By analyzing the production and operation indicators， high value-added products， and green and low-carbon development strategies of United States Steel ， we summarize its competitive development advantages in order to provide reference and thinking for the development of domestic steel enterprises.

Key words： United States Steel， high value-added products， green and low-carbon， competitiveness

0 前 言

美國鋼鐵公司誕生于1901年，總部位于匹茲堡。在1901年4月1日，美國鋼鐵公司開始在紐約證券交易所掛牌交易，同日被納入當時成立僅5年的道瓊斯工業(yè)指數(shù)。那一年，美國鋼鐵公司的資產(chǎn)規(guī)模高達14億美元，不僅是美國當時最大的鋼鐵公司，也是美國歷史上第一家“十億美元”公司。目前，美國鋼鐵公司采用高爐-轉(zhuǎn)爐長流程和電爐短流程兩種鋼鐵生產(chǎn)工藝，制造基地主要包括位于印第安納州的加里廠、賓夕法尼亞州的Mon Valley廠、伊利諾伊州的花崗巖城廠、密歇根州的大湖廠、俄亥俄州的PRO-TEC廠，以及位于阿肯色州的大河鋼鐵公司和Fairfield管材廠。公司鋼材品種以板材和管材為主，板材包括熱軋板、冷軋板、鍍鋅板、鍍錫板、電工鋼板等。

美國鋼鐵公司堅定不移地關(guān)注安全，正在執(zhí)行以客戶為中心的Best for All?戰(zhàn)略。該戰(zhàn)略通過對具有成本或能力競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域進行投資來開發(fā)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和客戶流程解決方案。通過提供可持續(xù)鋼材，美國鋼鐵公司在戰(zhàn)略性、高利潤的終端市場中具有世界競爭力的優(yōu)勢，不同于之前只能通過傳統(tǒng)的綜合煉鋼模式，美國鋼鐵公司以更低的碳足跡提供高質(zhì)量、高附加值的產(chǎn)品和創(chuàng)新解決方案。

1 生產(chǎn)經(jīng)營指標

2023年美國鋼鐵公司粗鋼產(chǎn)量為1 731.5萬短噸，同比小幅上升8.43%，粗鋼產(chǎn)能利用率從2022年67%小幅上升到71%；鋼材發(fā)貨量為

1 550.7萬短噸，小幅增長3.78%。分部門看，軋制扁平材部門粗鋼產(chǎn)量為939.9萬短噸，相比2022年884.6萬短噸小幅增長6.25%；短流程鋼廠部門粗鋼產(chǎn)量為295.3萬短噸，比2022年265.0萬短噸增長11.43%；歐洲鋼鐵部門粗鋼產(chǎn)量為

439.5萬短噸，比2022年383.9萬短噸增長14.48%；鋼管部門粗鋼產(chǎn)量為56.8萬短噸，比2022年63.4萬短噸下降10.41%。

受鋼材發(fā)貨量同比小幅增長和平均銷售價格同比大幅下跌等因素共同影響，2023年美國鋼鐵銷售收入為180.5億美元，相比2022年的210.7億美元，同比下降14.8%。分部門來看，2023年軋制扁平材部門實現(xiàn)銷售收入111.1億美元，同比下降13.7%；短流程鋼廠部門實現(xiàn)銷售收入26.78億美元，同比下降12.1%；歐洲鋼鐵部門實現(xiàn)銷售收入35.50億美元，同比下降16.6%；鋼管部門實現(xiàn)銷售收入15.52億美元，同比下降16.6%。

2021-2023年美國鋼鐵公司的經(jīng)營業(yè)績見表1。

2 高附加值產(chǎn)品

美國鋼鐵公司主要服務(wù)市場是汽車、建筑、消費品（包裝和電器）、電氣、工業(yè)設(shè)備、服務(wù)中

心/分銷、結(jié)構(gòu)管材和能源（石油國家管材（OCTG）和管線管）市場。為了滿足當今及未來重要應(yīng)用的需求，美國鋼鐵公司不斷開發(fā)和改進創(chuàng)新的鋼鐵產(chǎn)品——所有產(chǎn)品均在美國開采、熔煉和制造。

2.1 GALVALUME?

美國鋼鐵公司生產(chǎn)的耐腐蝕鋼，現(xiàn)在提供業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的長達60年的行業(yè)領(lǐng)先保修。

2.2 COASTALUMETM

將美國鋼鐵公司的 GALVALUME?與杜邦TM Tedlar? PVF 薄膜相結(jié)合，生產(chǎn)出免維護且高度可持續(xù)的屋頂和壁板解決方案，旨在滿足沿海住宅和商業(yè)建筑。

2.3 InduXTM

該鋼種具有寬、超薄、輕便特性，具有電動汽車（EV）以及發(fā)電機和變壓器所需的所有磁性。這種鋼材的優(yōu)化磁性提高了EV電機的效率，從而延長了行駛里程。InduXTM 在阿肯色州奧西奧拉BR1的新非政府組織電工鋼生產(chǎn)線上生產(chǎn)，代表了對美國就業(yè)機會的重大投資，并增強了該國國內(nèi)供應(yīng)鏈的彈性。

2.4 XG3TM

面向汽車制造商的第三代熱浸鍍鋅鋼，在高強度和高延展性之間實現(xiàn)了獨特的平衡。XG3TM 產(chǎn)品已為公司的汽車客戶量產(chǎn)，幫助他們實現(xiàn)減重和性能目標。XG3TM 牌號的強度水平從780 MPa到

980 MPa不等，來自 PRO-TEC 涂層公司的最新生產(chǎn)線，是美國鋼鐵公司廣泛的先進高強度鋼產(chǎn)品組合。

2.5 非晶粒取向（NGO）電工鋼

美國鋼鐵公司一種關(guān)鍵的可持續(xù)鋼鐵產(chǎn)品是非晶粒取向（NGO）電工鋼，由U. S. Steel Koˇs ice（USSK）和美國鋼鐵公司的Big River Steel Works生產(chǎn)。2023 年，USSK使用中試線和實驗室模擬為生產(chǎn)先進的NGO電工鋼提供技術(shù)支持，并在Big River Steel Works的新NGO生產(chǎn)線上建立生產(chǎn)流程。

3 綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略

美國鋼鐵公司計劃到2030年將溫室氣體排放強度比2018年降低20%，并力爭到2050年實現(xiàn)碳凈零排放。為了實現(xiàn)這一目標，美國鋼鐵公司正在推進一系列低碳技術(shù)，包括擴大電弧爐的使用，逐步取代高爐/轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工藝。此外，美國鋼鐵公司還推出了可持續(xù)鋼鐵產(chǎn)品線，如verdeX?，這一產(chǎn)品線使用高達90%的廢鋼，碳排放量較傳統(tǒng)鋼鐵流程減少70%～80%。

3.1 電弧爐煉鋼技術(shù)

美國鋼鐵公司在費爾菲爾德廠（Fairfield Works）和大河鋼廠使用廢鋼-電弧爐煉鋼技術(shù)，這是美國第一家獲得LEED認證的鋼廠，也是北美第一家獲得Responsible SteelTM現(xiàn)場認證的鋼廠。美國鋼鐵公司計劃通過持續(xù)提高能源利用效率、繼續(xù)使用可再生能源和其他有待開發(fā)的流程工藝技術(shù)來進一步降低碳排放強度。此外，美國鋼鐵公司投資30億美元在阿肯色州奧西奧拉（Osceola）新建北美最先進短流程鋼廠。

3.2 開展CCUS項目

美國鋼鐵公司在位于賓夕法尼亞州布雷多克的埃德加湯姆森（Edgar Thomson）廠，與美國能源部和GTI Energy合作開展ROTA-CAPTM碳捕獲技術(shù)的示范項目。ROTA-CAPTM是一種將緊湊的旋轉(zhuǎn)填充床與高級溶劑相結(jié)合的工藝，可潛在地實現(xiàn)95%以上的煙氣捕獲。ROTA-CAPTM的成本可能只有傳統(tǒng)捕獲工藝的一半。

該廠與美國能源部合作的另一個項目是，與國家能源技術(shù)實驗室（NETL）合作，從2025年開始測試基于膜的碳捕獲技術(shù)。與其他碳捕獲技術(shù)相比，基于膜的碳捕獲技術(shù)簡單，且有可能降低投資和維護成本。

3.3 氫基直接還原鐵工藝

美國鋼鐵公司與卡內(nèi)基梅隆大學（CMU）合作，開展關(guān)于擴大氫直接還原鐵生產(chǎn)以實現(xiàn)煉鐵和煉鋼脫碳的項目。美國能源部將向卡內(nèi)基梅隆大學提供資金，以提高氫基直接還原鐵工藝技術(shù)裝備水平。美國鋼鐵公司將與CMU合作，對氧化鐵球團進行還原測試，并通過光學、電子和X射線方法進行檢測，安裝和測試用于DRI冶煉條件的反應(yīng)裝置。

美國鋼鐵公司與Molten Industries及美國能源部將試驗一種新工藝，利用甲烷熱解生產(chǎn)氫氣以還原鐵礦石，從而實現(xiàn)碳中和鋼鐵生產(chǎn)。

3.4 先進工藝改進項目

Keetac DR級球團礦項目。DR級球團礦是EAF冶煉所使用的DRI的關(guān)鍵原料。Keetac鐵燧巖廠是美國鋼鐵公司位于明尼蘇達州Keewatin的明尼蘇達州礦石業(yè)務(wù)，其投資了1.5億美元提高直接還原（DR級）用球團產(chǎn)能，為公司現(xiàn)有的高爐和電弧爐供應(yīng)DRI和HBI提供了靈活性。該項目于2023年底完成，并于2024年生產(chǎn)出第一批球團。

3.5 研發(fā)先進材料及產(chǎn)品

美國鋼鐵公司實施Best for All?戰(zhàn)略，為客戶開發(fā)低碳足跡和先進高強度鋼。公司目前的五年計劃包括開發(fā)和商業(yè)化多種差異化等級的低碳足跡、高回收率鋼材，為汽車、家電、工業(yè)設(shè)備、建筑、可再生能源和其他市場的客戶提供新的選擇，以提高其產(chǎn)品的可持續(xù)性。

2021年4月，美國鋼鐵公司宣布了新的可持續(xù)鋼鐵產(chǎn)品線verdeX，該產(chǎn)品線使用高達90%的廢鋼，減少了碳足跡。在2021年推出可持續(xù)鋼鐵產(chǎn)品verdeXbrand，2022-2023年，公司與多個客戶就verdeX產(chǎn)品的銷售達成協(xié)議，將其推廣應(yīng)用到汽車、家電、建筑和可再生能源等行業(yè)。2023年，隨著大河鋼廠無取向電工鋼生產(chǎn)線的完工，公司開始生產(chǎn)InduXelectrical產(chǎn)品，這些產(chǎn)品具有電動汽車以及發(fā)電機和變壓器所需的所有磁性。InduXelectrical產(chǎn)品超寬、超薄、重量輕且可回收。在AHSS解決方案方面，除積極推動汽車制造商在新車部署AHSS解決方案外，美國鋼鐵公司還將AHSS推廣到建筑行業(yè)。2023年1月，該公司通過為其Galvalume產(chǎn)品提供長達60年的一流保修服務(wù)來擴大推廣應(yīng)用，并于2023年10月推出了Coastalume，這是第一個專為沿海建筑應(yīng)用而設(shè)計的碳鋼解決方案。

3.6 探索建立區(qū)域性清潔能源中心

美國鋼鐵公司與Equinor美國控股公司、殼牌美國天然氣和電力公司簽署非獨占合作協(xié)議，以推動在美國北部阿巴拉契亞地區(qū)的工業(yè)基地——俄亥俄州、賓夕法尼亞州和西弗吉尼亞州合作建立清潔能源中心。擬建的清潔能源中心將重點關(guān)注以二氧化碳捕集、利用與封存技術(shù)（CCUS），以及氫氣生產(chǎn)和利用技術(shù)為主的碳減排技術(shù)及發(fā)展機遇。清潔能源中心及其相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展將創(chuàng)造新的就業(yè)機會，刺激經(jīng)濟增長，并有助于大幅減少二氧化碳排放。

4 結(jié) 語

綜合以上分析，美國鋼鐵公司的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在五個方面。

4.1 可持續(xù)發(fā)展走在前列

美國鋼鐵公司設(shè)定減少溫室氣體排放的目標，致力于通過提高能效、使用可再生能源和采用先進的鋼鐵制造技術(shù)來減少其生產(chǎn)過程中的碳足跡。美國鋼鐵公司宣布，與美國碳捕集技術(shù)領(lǐng)先供應(yīng)商——CarbonFree公司簽署一項為期二十年的合作協(xié)議。依據(jù)雙方協(xié)議，CarbonFree公司將在美國鋼鐵公司位于印第安納州的加里廠（Gary Works）新建一座采用SkyCyceTM技術(shù)的碳捕集利用工廠。該廠建成后，將成為北美洲鋼鐵企業(yè)現(xiàn)場部署的第一個商業(yè)規(guī)模的碳捕集和利用設(shè)施。在如何管理和主動管理碳排放方面，美國鋼鐵公司為美國制造業(yè)企業(yè)樹立了良好的先例。

4.2 戰(zhàn)略靈活，對競爭優(yōu)勢進行投資

美國鋼鐵公司會不時評估潛在的戰(zhàn)略和組織機會，其中可能包括資產(chǎn)的收購、剝離或整合。鑒于鋼鐵行業(yè)的周期性，美國鋼鐵公司專注于根據(jù)公司的資本配置框架戰(zhàn)略性地部署資本，以便投資于符合公司Best for Alll?戰(zhàn)略的領(lǐng)域，并正在考慮各種可能性，包括退出業(yè)務(wù)線和出售某些資產(chǎn)，公司認為這些可能性最終會帶來更大的股東價值。

4.3 資源保障能力強

美國鋼鐵公司在美國擁有鐵礦石開采業(yè)務(wù)，特別是在明尼蘇達州的Minntac礦和Keetac礦。兩大礦為公司的鋼鐵生產(chǎn)提供了重要的原材料。2023年，鐵礦石球團產(chǎn)能為2 240 萬t，其中包括400萬t DR級球團產(chǎn)能，能夠保障公司在鐵礦資源方面的自給能力。除了自身的鐵礦資源，美國鋼鐵公司也從其他供應(yīng)商那里采購鐵礦石、煤炭、廢鋼等原材料，以確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和原材料的多樣性。美國鋼鐵公司可能會與供應(yīng)商簽訂長期供應(yīng)合同，以確保原材料的穩(wěn)定供應(yīng)和成本控制。此外，公司還可能會根據(jù)市場情況和預測需求，進行戰(zhàn)略性的原材料儲備，以應(yīng)對市場波動和供應(yīng)中斷的風險。

4.4 提高產(chǎn)品附加值，大力發(fā)展高端鋼材

在全球經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與能源結(jié)構(gòu)變化的大背景下，能源和制造業(yè)對鋼材的需求顯著增長，預計未來美國鋼材市場的本土需求將會穩(wěn)定增長，加之美國作為全球發(fā)達國家，對高級鋼材的需求不減，美國鋼鐵公司通過跨國技術(shù)合作及收購模式，大力實施精品鋼材發(fā)展戰(zhàn)略。美國鋼鐵收購大河鋼鐵生產(chǎn)XG3先進高強鋼和其他等級汽車用鋼，將使美國鋼鐵公司更好地服務(wù)于汽車制造行業(yè)，從而提升競爭力。在電工鋼、汽車鋼等高端鋼材產(chǎn)品領(lǐng)域，美國鋼鐵將與日本制鐵共同提供技術(shù)優(yōu)勢突出的產(chǎn)品和服務(wù)。

4.5 提供差異化鋼材產(chǎn)品，滿足不同市場需求

美國鋼鐵公司專注于提供以客戶為中心的解決方案，提供差異化和增值的鋼材產(chǎn)品，其中包括先進的高強度鋼，例如第3代（GEN3）鋼牌號，用于汽車和電器行業(yè)的涂層鋼板，用于制造電機和電氣設(shè)備的電工鋼板、裸露和預涂鍍鋅鋼板，用于建筑、建筑和農(nóng)業(yè)相關(guān)重型機械的裸露和預涂鍍鋅和鍍鋁鋅板，用于能源傳輸和提取的管線管的SKELP，用于包裝行業(yè)的錫磨機產(chǎn)品，以及用于石油和天然氣鉆探的石油管材、連接件、附件和鉆機現(xiàn)場服務(wù)。公司的產(chǎn)品組合服務(wù)于各種不同的傳統(tǒng)和新興行業(yè)，滿足眾多市場的需求。

作者：高雪巖，女，31歲，工程師

收稿日期：2024-12-20