2024 年新能源物流車的市場走勢及2025年發(fā)展前景分析

摘要：2024年新能源物流車市場在宏觀經(jīng)濟(jì)、政策支持等多因素驅(qū)動下發(fā)展。盡管城市物流車整體銷量小幅下滑，但新能源城市物流車銷量達(dá)28.0萬輛，同比增長27.5%，滲透率升至42.5%。區(qū)域上，海南、廣東等省份及一線、新一線城市增長顯著。行業(yè)競爭激烈，未來5年是關(guān)鍵攻堅期，技術(shù)迭代與短途場景滲透是重點(diǎn)，2025年部分車型有望繼續(xù)進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)的更迭，但市場仍面臨充電設(shè)施、維修保養(yǎng)等挑戰(zhàn)。據(jù)此，通過對宏觀數(shù)據(jù)和終端零售數(shù)據(jù)的分析，回顧2024年新能源城市物流車的發(fā)展情況，同時展望2025年及中長期發(fā)展態(tài)勢。

關(guān)鍵詞：新能源城市物流車；市場環(huán)境；區(qū)域格局；競爭分析

中圖分類號：U461" 收稿日期：2025-02-07

DOI：1019999/jcnki1004-0226202502001

1 市場發(fā)展環(huán)境分析

2024年四季度中國GDP增速的回升，不僅反映了政策的有效性和市場的活力，也為2025年的經(jīng)濟(jì)增長奠定了良好的基礎(chǔ)。展望2025年，經(jīng)濟(jì)增長面臨外部環(huán)境變數(shù)加大和房地產(chǎn)市場調(diào)整的挑戰(zhàn)，超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)、新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展和出口企業(yè)的抗壓力能力預(yù)期將成為核心支撐因素，經(jīng)濟(jì)將展現(xiàn)增長韌性。政策方面，財政政策，政治局會議提出實施“更加積極的財政政策”，相較于以往更加積極，后續(xù)明確政府預(yù)期目標(biāo)的財政赤字率為3%，意味著中央財政將利用更大舉債和赤字提升空間刺激經(jīng)濟(jì)。從貨幣政策來講，央行貨幣政策委員會第四季度例會提出實施 “適度寬松的貨幣政策”，通過降準(zhǔn)降息等舉措向市場注入充足流動性以推動實際利率下降、支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。整體來看，在面臨下階段不確定性壓力疊加內(nèi)需不足短板仍存的情形下，2025年宏觀經(jīng)濟(jì)政策預(yù)期延續(xù)呈現(xiàn)積極調(diào)整態(tài)勢。

圖1所示為我國2022—2024年物流業(yè)景氣指數(shù)。2024年12月，中國物流業(yè)景氣指數(shù)為53.1%，較上月上升0.3個百分點(diǎn)，升至2024年年內(nèi)新高。我國城市物流配送行業(yè)正展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，這一趨勢受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策支持、業(yè)務(wù)量增長及技術(shù)革新等多方面因素驅(qū)動。

從宏觀經(jīng)濟(jì)層面看，盡管近年來制造業(yè)自動化改造面臨短期挑戰(zhàn)，但消費(fèi)升級、電子商務(wù)普及及城市工商業(yè)多元化發(fā)展持續(xù)推動小批量、多頻次配送需求激增。2024年快遞業(yè)務(wù)量首次在8個月內(nèi)突破千億件，同比增長顯著，標(biāo)志著城市配送作為物流鏈條“最后一公里”的關(guān)鍵地位進(jìn)一步凸顯。

政策層面，國家通過物流業(yè)振興規(guī)劃持續(xù)強(qiáng)化城市配送優(yōu)先發(fā)展地位，并聯(lián)合多部委細(xì)化車輛通行管理規(guī)范，推動專業(yè)運(yùn)輸企業(yè)主導(dǎo)社會化共同配送。

技術(shù)應(yīng)用方面，智能化物流系統(tǒng)成為主流，物流裝備企業(yè)營收利潤雙增，政策支持下統(tǒng)一大市場建設(shè)為行業(yè)提供廣闊空間，同時大數(shù)據(jù)優(yōu)化配送路線、電動冷藏車等綠色方案逐漸普及。

盡管宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能抑制部分需求，但隨著冷鏈物流、生鮮配送等細(xì)分領(lǐng)域崛起，預(yù)計2025年市場規(guī)模將繼續(xù)增長。行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)粗放模式向網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型的陣痛，但也迎來政策紅利和技術(shù)賦能的雙重機(jī)遇，同時也為新能源城市物流車的增長帶來利好條件。

2 新能源城市物流車市場總體概況

圖2所示為2023—2024年我國城市物流車市場銷量。2024年，城市物流車（車輛型號為“5”字頭的廂式運(yùn)輸車，含郵政車、冷藏車等）銷量65.9萬輛，同比下滑1.5%。

隨著政策的不斷推動，新能源城市物流車在2024年將迎來更廣闊的發(fā)展空間，全年銷量28.0萬輛，同比增長27.5%，新能源滲透率由2023年的32.9%快速增長至42.5%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。從技術(shù)路線上來看，市場主要以純電動為主，占比97.3%；插電式混合動力在新能源市場份額中提高了1.0個百分點(diǎn)，主要由吉利貢獻(xiàn)市場，從2023年的200余輛增長至2300多輛；燃料電池車型由青島美錦新能源、宇通集團(tuán)和北汽福田貢獻(xiàn)，分別在300～500輛區(qū)間。

新能源物流車市場銷量顯示出良好的態(tài)勢，某原因分析如下：

a.環(huán)境治理政策的實施，不僅有效改善了城市空氣質(zhì)量，還促進(jìn)了新能源物流車的普及——部分省市規(guī)定2025年年底前，公共領(lǐng)域新增或更新公交車、城市建成區(qū)的載貨汽車（含渣土運(yùn)輸車、水泥罐車、物流車）、郵政用車、市政環(huán)衛(wèi)車基本實現(xiàn)新能源化；生態(tài)環(huán)境部《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》指出2025年重點(diǎn)區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新公交、城市物流配送、輕型環(huán)衛(wèi)等車輛中，新能源汽車比例不低于80%。

b.新能源產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，加速了郵政、快遞、物流行業(yè)的新能源化進(jìn)程，降低了運(yùn)營成本，提高了行業(yè)效率。

c.新能源補(bǔ)貼政策的出臺，進(jìn)一步激發(fā)了消費(fèi)者和運(yùn)輸企業(yè)的購買熱情，推動了新能源物流車的市場銷量。

d.路權(quán)政策的優(yōu)化，為新能源物流車提供了更多的通行便利，增強(qiáng)了其在城市配送中的競爭力，重慶、深圳等地允許新能源物流車在特定時間段內(nèi)自由通行，不受限行區(qū)域限制。交通運(yùn)輸部《交通物流降本提質(zhì)增效行動計劃》鼓勵取消輕型以下新能源城市配送貨車通行限制。

因此，2024年，新能源物流車的市場銷量保持了快速增長態(tài)勢，尤其是在政策支持力度較大的地區(qū)，市場占有率將進(jìn)一步提高。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的逐步降低，新能源物流車的性能和經(jīng)濟(jì)性將得到顯著提升，進(jìn)一步鞏固其在物流配送領(lǐng)域的優(yōu)勢地位[1]。

3 新能源城市物流車細(xì)分市場分析

新能源城市物流車總體發(fā)展向好，但仍然存在區(qū)域市場不均衡、產(chǎn)品維保以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不均衡的問題，同時企業(yè)間競爭格局有所差異。

3.1 新能源城市物流車區(qū)域分布特征

2024年，各省份新能源城市物流車市場呈現(xiàn)出顯著的增長趨勢。從省份來看，新能源城市物流車延續(xù)了傳統(tǒng)車型的分布格局。如圖3所示，海南省、廣東省及天津市位列全國城市物流車新能源滲透率前三位。廣東省以9.0萬輛的銷量位居榜首，同比增長45.9%，新能源滲透率從2023年的53.0%進(jìn)一步快速提升至2024年的63.8%；浙江省、江蘇省銷量規(guī)模緊隨其后，浙江省的新能源滲透率從38.3%提升至47.4%，而江蘇省的滲透率則保持在40.7%。新疆、寧夏、吉林、江西、河北的銷量增長較為顯著，銷量同比增長超150%。相比之下，部分省份如重慶和上海的銷量有所下降，但新能源滲透率依然保持較高水平，分別為49.8%和30.6%?？傮w來看，各省份的新能源城市物流車市場在2024年均表現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢，特別是西北、東北區(qū)域，新能源滲透率普遍提升，顯示出新能源物流車在城市物流運(yùn)輸中的廣闊前景。

如圖4所示，分城市級別來看，當(dāng)前新能源城市物流車大批量集中在一線、新一線及二線城市，占比分別達(dá)到28.7%、23.0%和20.5%。從增長率來看，除新一線城市同比下滑3.6%以外，其他級別均保持較高增速。從新能源滲透率來看，隨著城市級別降低，新能源滲透率逐漸減低，其中三線、四線城市在2024年分別增長11.6、10.9個百分點(diǎn)，給予市場新能源轉(zhuǎn)型強(qiáng)勁動能。

3.2 新能源城市物流車行業(yè)競爭格局

2024年，我國新能源城市物流車共有127家企業(yè)主體完成銷售，較2023年增長15家，新能源物流車市場競爭激烈，傳統(tǒng)車企和新興企業(yè)紛紛加大投入，TOP10企業(yè)集中度63.6%，較去年同期下滑了9.4個百分點(diǎn)，如圖5所示。吉利在技術(shù)和市場用戶群體中仍具備領(lǐng)先優(yōu)勢，全年累計銷售4.7萬輛，占據(jù)榜首；重慶瑞馳快速增長，全年銷售2.7萬輛，新興企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新迅速崛起，成為市場的重要力量。

4 結(jié)語

參考乘用車電動化歷程，從底層核心技術(shù)應(yīng)用以及場景差異來看，二者具有一定相似性，以短運(yùn)距、小型車的純電動車型發(fā)展起步，替代部分油車，隨后經(jīng)歷中短途運(yùn)距的混動化，進(jìn)而過渡到純電、低碳零碳燃料階段。未來5年是新能源關(guān)鍵攻堅期，關(guān)鍵在于技術(shù)迭代與短途場景全面滲透，中長途場景發(fā)展待關(guān)鍵技術(shù)破局，利好固定路線的城市物流運(yùn)輸。

在承擔(dān)城市物流運(yùn)輸?shù)母黝愜囆椭校?024年，客貨郵政策與以舊換新政策的紅利拉動了新能源輕客市場銷量增長，尤其是純電動輕客市場，從月度不足千輛增長至萬輛，但從一定程度上透支了2025年的市場需求；2025年，在城市物流場景的新能源替代進(jìn)入中后期階段，預(yù)計新能源輕客增速放緩，輕客整體市場暫無新增空間。

純電動中面處在成本優(yōu)化與貨廂空間的平衡點(diǎn)，正在分流微面市場以及傳統(tǒng)能源中面市場的需求。隨著電池技術(shù)的進(jìn)步，純電動車型將進(jìn)一步降低成本，純電平臺進(jìn)一步優(yōu)化了載貨空間，純電動大面銷量有望增長；預(yù)計2025年，將有3～4萬輛的需求流向純電動中面以及大面；明窗純電輕客在自備車領(lǐng)域具備優(yōu)勢，短期內(nèi)，將成為純電動輕客的熱門車型。

盡管新能源物流車市場前景廣闊，但仍面臨一些挑戰(zhàn)。例如，充電設(shè)施不完善、維修保養(yǎng)體系不成熟、路權(quán)問題困擾用戶、保險費(fèi)用高昂、金融支持力度不夠等[2]。此外，隨著市場競爭的加劇，企業(yè)之間的價格戰(zhàn)和營銷戰(zhàn)也日益激烈，新能源輕商企業(yè)持續(xù)以價換量，車型售價已接近中低位水平，綜合上游電池原材料繼續(xù)下跌、中游制造工藝優(yōu)化，及下游動力電池供大于求因素，預(yù)計2025年仍存5%左右的戰(zhàn)略性降價空間。

參考文獻(xiàn)：

[1]陳川，劉辰2024年前五月城市物流車市場分析及預(yù)判[J]專用汽車，2024（7）：7-9.

[2]李慶升，方繼開，吳征城市物流車電動化發(fā)展趨勢及建議[J]專用汽車，2023（12）：4-6.

作者簡介：

楊紫都，女，1997年生，工程師，研究方向為商用車政策技術(shù)。