激光雷達(dá)：邁進(jìn)裂變式增長(zhǎng)的黃金時(shí)代

隨著全球自動(dòng)駕駛從L2向L3+的跨越，在激光雷達(dá)與純視覺(jué)感知路線(xiàn)之爭(zhēng)中，激光雷達(dá)正以驚人的技術(shù)進(jìn)化速度重新定義行業(yè)格局，并悄然構(gòu)建起智能出行時(shí)代的全新產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

在自動(dòng)駕駛端到端模型成為主流之前，關(guān)于激光雷達(dá)作為傳感器的配置必要性有著諸多的討論和爭(zhēng)議。有觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為，激光雷達(dá)是實(shí)現(xiàn)高階智能駕駛的必要條件，特別是在探測(cè)物體和發(fā)出相應(yīng)指令的效率上具有優(yōu)勢(shì)。然而，2024年部分企業(yè)如小鵬、樂(lè)道、鴻蒙智行等開(kāi)始試水純視覺(jué)路線(xiàn)；另一方面，馬斯克等業(yè)界領(lǐng)袖多次在社交媒體和公開(kāi)場(chǎng)合抨擊激光雷達(dá)，認(rèn)為它是錯(cuò)誤的解決方案。

綜合來(lái)看，激光雷達(dá)與純視覺(jué)路徑在自動(dòng)駕駛技術(shù)中各有優(yōu)劣。激光雷達(dá)以其高精度、不依賴(lài)光照條件和寬視野覆蓋等優(yōu)點(diǎn)，在需要高精度環(huán)境感知的應(yīng)用場(chǎng)景中表現(xiàn)出色；而純視覺(jué)路徑則以其成本低廉、數(shù)據(jù)量豐富和系統(tǒng)簡(jiǎn)潔等優(yōu)點(diǎn)，在自動(dòng)駕駛技術(shù)的大規(guī)模商用初期階段更具吸引力。但隨著智能駕駛水平的進(jìn)階、激光雷達(dá)技術(shù)的演進(jìn)及規(guī)?；?yīng)帶來(lái)的成本降低，激光雷達(dá)已悄然進(jìn)入裂變式增長(zhǎng)的黃金時(shí)代。

激光雷達(dá)的“必要之辯”

2024年，一場(chǎng)場(chǎng)關(guān)于激光雷達(dá)的激烈討論不斷上演。行業(yè)領(lǐng)袖的觀(guān)點(diǎn)碰撞，折射出技術(shù)路線(xiàn)選擇的深層博弈。

在2024年年初的全球汽車(chē)電子展（CES）上， Waymo聯(lián)合首席執(zhí)行官Dmitri Dolgov表示，激光雷達(dá)是L4級(jí)自動(dòng)駕駛的“光學(xué)安全帶”，其厘米級(jí)精度和多維數(shù)據(jù)流是純視覺(jué)方案無(wú)法替代的底層保障。而特斯拉自動(dòng)駕駛負(fù)責(zé)人Ashok Elluswamy則堅(jiān)持“視覺(jué)至上”路線(xiàn)：“人類(lèi)僅用雙目視覺(jué)即可駕駛，激光雷達(dá)只是過(guò)渡期的冗余設(shè)計(jì)。”

作為純視覺(jué)路線(xiàn)的執(zhí)旗者，馬斯克在特斯拉投資日上表示，“從成本考慮，純視覺(jué)方案更具競(jìng)爭(zhēng)力，因?yàn)榧す饫走_(dá)成本高昂，難以承受”。“激光雷達(dá)是錯(cuò)誤的解決方案”，馬斯克在社交平臺(tái)上不止一遍的重申他對(duì)激光雷達(dá)技術(shù)的批評(píng)，并堅(jiān)持認(rèn)為模擬生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和眼睛的視覺(jué)系統(tǒng)才是最為有效的技術(shù)路徑。

作為對(duì)比，2024年，在國(guó)內(nèi)多個(gè)場(chǎng)合、諸多企業(yè)及行業(yè)領(lǐng)袖、專(zhuān)家均發(fā)表了對(duì)激光雷達(dá)必要性的支持言論。智己汽車(chē)CEO劉濤在L6發(fā)布會(huì)上表示：“在這個(gè)智能時(shí)代，如果買(mǎi)一輛20萬(wàn)左右的智能電動(dòng)車(chē)，沒(méi)有激光雷達(dá)，就像買(mǎi)一臺(tái)沒(méi)有攝像頭的智能手機(jī)一樣奇怪？”蔚來(lái)科技日上，李斌在接受采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)到，“誰(shuí)說(shuō)激光雷達(dá)沒(méi)用，肯定非蠢即壞”。

余承東在接受媒體訪(fǎng)談時(shí)，深入探討了關(guān)于激光雷達(dá)的問(wèn)題。余承東表示：“我們堅(jiān)持用激光雷達(dá)，因?yàn)榧す饫走_(dá)可以提高安全性。在若干種情況下，攝像頭會(huì)致盲，看不見(jiàn)，而激光雷達(dá)不會(huì)?！庇喑袞|強(qiáng)調(diào)了激光雷達(dá)在自動(dòng)駕駛安全性方面的重要性，認(rèn)為純視覺(jué)方案存在局限性，特別是在某些極端或復(fù)雜環(huán)境下可能會(huì)失效。

當(dāng)然，華為也未繞開(kāi)純視覺(jué)方案，在談及華為的純視覺(jué)方案時(shí)，余承東明確表示：“我們有不帶激光雷達(dá)的低端方案，就是我們的基礎(chǔ)方案，這樣可以降低成本。但是它的安全性達(dá)不到激光雷達(dá)。”在技術(shù)路線(xiàn)選擇上，余承東表示標(biāo)準(zhǔn)只有一個(gè)：什么能帶來(lái)真正的安全體驗(yàn)。不存在“技術(shù)原教主義”，也并非什么“先進(jìn)”用什么。余承東直言：“生命是最寶貴的。再貴的東西，跟命比，都不是個(gè)錢(qián)。”

2024年9月20日，極氪7X發(fā)布會(huì)的媒體采訪(fǎng)環(huán)節(jié)中，極氪副總裁林金文稱(chēng)：“無(wú)論是做純電還是增程的高端豪華品牌，極氪都沒(méi)有放棄激光雷達(dá)，激光雷達(dá)確實(shí)成本很高，但配合算法軟件能實(shí)現(xiàn)的極致安全性是純視覺(jué)做不到的。”以其個(gè)人觀(guān)點(diǎn)來(lái)看不用激光雷達(dá)就是在為降本找理由。9月26日，在廣汽埃安 AION RT發(fā)布會(huì)上，廣汽埃安副總經(jīng)理肖勇表示，廣汽埃安不能忽略智駕安全的下限，其首先考慮的就是安全，在豐富智駕體驗(yàn)上限的同時(shí)，更要提升高階智駕的安全下限，他認(rèn)為激光雷達(dá)，在當(dāng)前的環(huán)境下，依然不可替代。

在稍早之前的泰達(dá)論壇上，廣汽埃安新能源汽車(chē)股份有限公司總經(jīng)理古惠南，也發(fā)表了類(lèi)似觀(guān)點(diǎn)，他說(shuō)：“我們現(xiàn)在都在討論純視覺(jué)還是激光雷達(dá)，還是純視覺(jué)加上一般的雷達(dá)不要激光雷達(dá)。但大家比較公認(rèn)的是真正到了L3級(jí)以上，有帶雙冗余系統(tǒng)的時(shí)候還是要激光雷達(dá)才足夠安全。”

與此同時(shí)，在理想“2024理想AI Talk”第二場(chǎng)直播中，理想汽車(chē)CEO李想稱(chēng)：“馬斯克若在中國(guó)開(kāi)過(guò)車(chē)也會(huì)保留激光雷達(dá)。李想表示，理想汽車(chē)保留激光雷達(dá)是為了安全，特別是在中國(guó)復(fù)雜的道路環(huán)境中，激光雷達(dá)能夠提供額外的感知能力，有助于實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛。

成本曲線(xiàn)陡降開(kāi)啟前裝量產(chǎn)時(shí)代

這場(chǎng)爭(zhēng)論的背后，是激光雷達(dá)技術(shù)從“貴族配件”向“平民化核心傳感器”的蛻變。中國(guó)工程院院士李德毅表示：“激光雷達(dá)與視覺(jué)的融合不是選擇題，而是必答題。2024年國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)的突破，讓單車(chē)成本占比從3%降至0.8%，技術(shù)成熟度曲線(xiàn)已跨越臨界點(diǎn)。”

國(guó)際自動(dòng)機(jī)工程師協(xié)會(huì)（SAE）最新報(bào)告顯示，2024年全球前裝激光雷達(dá)車(chē)型已達(dá)47款，較2021年增長(zhǎng)6倍。車(chē)載激光雷達(dá)交付量也正在經(jīng)歷爆發(fā)式增長(zhǎng)。以禾賽科技和速騰聚創(chuàng)為例，禾賽科技在2024年12月的激光雷達(dá)交付量正式突破10萬(wàn)臺(tái)，并預(yù)計(jì)2025年激光雷達(dá)規(guī)劃年產(chǎn)能將超過(guò)200萬(wàn)臺(tái)。速騰聚創(chuàng)在2024年前三季度的激光雷達(dá)累計(jì)銷(xiāo)量也達(dá)到了38.19萬(wàn)臺(tái)，同比大增259.6%。這種銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)，無(wú)疑表明了激光雷達(dá)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。

激光雷達(dá)從“奢侈品”到“標(biāo)配”的破局路徑，是市場(chǎng)的選擇，同時(shí)也是激光雷達(dá)價(jià)格的下探。

根據(jù)汽車(chē)之家大數(shù)據(jù)研究分析，用戶(hù)眾多的購(gòu)車(chē)考慮因素中，82%的用戶(hù)表示安全是首要考慮的因素。同時(shí)，汽車(chē)之家研究院《2023年中國(guó)新能源汽車(chē)安全發(fā)展報(bào)告》顯示，超過(guò)55%的用戶(hù)認(rèn)可搭載激光雷達(dá)是更安全的自動(dòng)駕駛技術(shù)路線(xiàn)。

激光雷達(dá)價(jià)格的下探則主要是因?yàn)檠邪l(fā)生產(chǎn)成本的降低、規(guī)模化效應(yīng)及本土化。

例如，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，禾賽科技與三安光電共建的VCSEL激光器產(chǎn)線(xiàn)，使發(fā)射模塊成本下降65%；速騰聚創(chuàng)自研的SPAD芯片，將接收端成本壓縮至競(jìng)品的1/3。禾賽科技的產(chǎn)品平均單價(jià)從2022年Q2的35869元/臺(tái)大幅下降到2024年Q3的4023元/臺(tái)，下降幅度接近90%。速騰聚創(chuàng)的ADAS激光雷達(dá)均價(jià)也從2020年的22.5萬(wàn)元，下降至2024年第一季度的2.6千元，價(jià)格下降同樣接近90%。這種價(jià)格的狂跌，使得激光雷達(dá)的搭載成本大大降低，推動(dòng)了其在自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的應(yīng)用。

另外，2024年中國(guó)激光雷達(dá)年產(chǎn)能突破200萬(wàn)臺(tái)，規(guī)模效應(yīng)推動(dòng)單價(jià)進(jìn)入“300美元時(shí)代”。當(dāng)激光雷達(dá)單價(jià)突破200美元閾值時(shí)，其市場(chǎng)滲透率將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。除此之外，泛機(jī)器人市場(chǎng)也在開(kāi)辟第二戰(zhàn)場(chǎng)。配送機(jī)器人、工業(yè)AGV等新物種正在重塑激光雷達(dá)市場(chǎng)格局。

值得一提的是，中國(guó)市場(chǎng)已成為激光雷達(dá)的重要增長(zhǎng)引擎。2024年車(chē)載激光雷達(dá)前裝搭載率突破8%，較2022年的1.2%實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。 與此同時(shí)， 中國(guó)激光雷達(dá)供應(yīng)鏈本土化率從2021年的45%提升至2024年的90%。

多重因素作用下，多家機(jī)構(gòu)對(duì)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)給出積極預(yù)測(cè)。Yole預(yù)測(cè)，到2027年全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)62億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率41%，邊際成本再降40%。TrendForce集邦咨詢(xún)則預(yù)測(cè)，受L3及更進(jìn)階的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)和物流運(yùn)輸帶動(dòng)，預(yù)估激光雷達(dá)市場(chǎng)產(chǎn)值將從2024年的11.81億美元成長(zhǎng)至2029年的53.52億美元，年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)35%。Samp;P Global Mobility 預(yù)測(cè)，未來(lái)激光雷達(dá)的銷(xiāo)量將持續(xù)增長(zhǎng)，而且中國(guó)市場(chǎng)的激光雷達(dá)需求量將遠(yuǎn)超于其他國(guó)家或地區(qū)。

當(dāng)激光雷達(dá)從“豪華配置”變?yōu)椤捌栈莅踩珮?biāo)配”，這場(chǎng)由成本、技術(shù)和政策共同驅(qū)動(dòng)的革命，正在重塑全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局。中國(guó)企業(yè)憑借全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)、快速迭代能力和對(duì)本土場(chǎng)景的深刻理解，在智能駕駛核心傳感器領(lǐng)域站上全球制高點(diǎn)。隨著底層創(chuàng)新持續(xù)突破，激光雷達(dá)不僅將重新定義汽車(chē)的感知能力，更可能催生萬(wàn)億規(guī)模的智慧道路、高精地圖和車(chē)路云一體化新生態(tài)——在這場(chǎng)變革中，中國(guó)智造正從追趕者蛻變?yōu)橐?guī)則制定者。