人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)賽“開哨”

2024年以來，在大模型和具身智能等概念帶動(dòng)下，人形機(jī)器人進(jìn)入高光時(shí)刻。激烈的市場(chǎng)氛圍如烈火烹油，一些新玩家也接連出現(xiàn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，全球人形機(jī)器人領(lǐng)域共完成22起融資，總金額超70億元。其中，中國(guó)人形機(jī)器人領(lǐng)域完成融資13起，總?cè)谫Y金額超25億元。

同時(shí)，政策層面也開始發(fā)力。4月16日，廣東省具身智能機(jī)器人創(chuàng)新中心在深圳落地；4月18日，成都人形機(jī)器人創(chuàng)新中心正式營(yíng)業(yè)；同一天，浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心落地寧波；7月19日，安徽人形機(jī)器人創(chuàng)新中心在合肥落戶。

以創(chuàng)新中心為牽引，各省市圍繞人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)競(jìng)賽已經(jīng)“開哨”。

工業(yè)王冠上的“第二顆明珠”

當(dāng)下，各省市都非常關(guān)注人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其背后的原因，則是與人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的特殊性有關(guān)。按照馬斯克的說法，未來人形機(jī)器人普及程度將是汽車10倍，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；虺?500億美元。

與互聯(lián)網(wǎng)、AI等軟件技術(shù)更側(cè)重線上不同，作為機(jī)械與電子信息技術(shù)的結(jié)合體，人形機(jī)器人其實(shí)更像汽車，或者手機(jī)。其關(guān)鍵之處在于，作為技術(shù)領(lǐng)域廣泛、生產(chǎn)工藝復(fù)雜的實(shí)體產(chǎn)業(yè)，不僅能夠創(chuàng)造規(guī)模巨大的工業(yè)產(chǎn)值，帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，甚至能夠帶動(dòng)整個(gè)周邊地區(qū)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

以汽車行業(yè)為例，作為“工業(yè)王冠上的明珠”，一輛汽車可以涉及上萬個(gè)零部件，數(shù)千家上下游供應(yīng)商。2023年中國(guó)汽車制造業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入100975.8億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5086.3億元，足見其產(chǎn)業(yè)規(guī)模之龐大。如今，汽車工業(yè)已經(jīng)成為武漢、廣州、上海等地區(qū)的支柱性產(chǎn)業(yè)。

同樣，人形機(jī)器人分為電池、手臂、線性關(guān)節(jié)等部分，也涉及數(shù)千乃至上萬個(gè)零部件。所以，無論從技術(shù)還是工業(yè)附加值上，人形機(jī)器人都完全有可能和汽車工業(yè)比肩，成為工業(yè)王冠上的“第二顆明珠”。這也是各省市積極籌建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心、大力推動(dòng)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因之一。

所謂創(chuàng)新中心，是國(guó)家發(fā)改委在2018年提出的概念，其目標(biāo)是在戰(zhàn)略性領(lǐng)域服務(wù)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，育成新產(chǎn)業(yè)、培育新動(dòng)能。

創(chuàng)新中心不是人形機(jī)器人行業(yè)獨(dú)有，之前已有集成電路創(chuàng)新中心、動(dòng)力電池創(chuàng)新中心、光電子創(chuàng)新中心等，只是如今人形機(jī)器人被提到了重要位置。而我國(guó)第一家機(jī)器人創(chuàng)新中心，是2018年6月在沈陽成立的國(guó)家機(jī)器人創(chuàng)新中心。

國(guó)內(nèi)首個(gè)省級(jí)人形機(jī)器人創(chuàng)新中心，則是2023年11月在北京亦莊成立的“北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心”。今年4月底，北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心發(fā)布了全球首個(gè)純電驅(qū)擬人奔跑的全尺寸人形機(jī)器人“天工”，能以6公里/小時(shí)的速度穩(wěn)定奔跑。

與北京相比，上海國(guó)家地方共建人形機(jī)器人創(chuàng)新中心受到人們更多關(guān)注。在7月份上海舉辦的2024世界人工智能大會(huì)上，國(guó)地中心推出一款名叫“青龍”的人形機(jī)器人，并對(duì)其相關(guān)技術(shù)進(jìn)行了開源。“青龍”也是目前全球首款開源的全尺寸通用人形機(jī)器人公版機(jī)。

關(guān)于機(jī)器人創(chuàng)新中心的任務(wù)，上海國(guó)地中心市場(chǎng)負(fù)責(zé)人在大會(huì)期間的采訪中提到，他們的目標(biāo)是通過集聚整個(gè)產(chǎn)業(yè)的力量來進(jìn)行技術(shù)的快速迭代，然后將迭代的技術(shù)進(jìn)行開源，“以后會(huì)每年開源一個(gè)版本的公版機(jī)，今年是第一個(gè)。”

所以，創(chuàng)新中心本質(zhì)上承擔(dān)著調(diào)動(dòng)資源，促進(jìn)當(dāng)?shù)厝诵螜C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的責(zé)任。以4月為節(jié)點(diǎn)，廣東、浙江、安徽、成都等省市的人形機(jī)器人中心相繼落地，并發(fā)布相關(guān)成果。

比如，成都人形機(jī)器人創(chuàng)新中心在6月推出了中國(guó)首個(gè)基于視覺擴(kuò)散架構(gòu)的人形機(jī)器人任務(wù)生成式模型R-DDPRM；浙江人形機(jī)器人創(chuàng)新中心發(fā)布了首款全域自研的人形機(jī)器人整機(jī)“領(lǐng)航者1號(hào)”；安徽人形機(jī)器人創(chuàng)新中心發(fā)布了首款人形機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品“啟江一號(hào)”等。

在當(dāng)前人形機(jī)器人仍處于技術(shù)研發(fā)階段，創(chuàng)新中心成為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“高地”和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的“先手棋”。

為何是長(zhǎng)三角和珠三角

當(dāng)然，想要成為人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)高地，僅僅依靠一個(gè)創(chuàng)新中心遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。就如同汽車產(chǎn)業(yè)依賴于地方的工業(yè)基礎(chǔ)、供應(yīng)鏈和消費(fèi)市場(chǎng)一樣，人形機(jī)器人在產(chǎn)業(yè)落地時(shí)也同樣受制于這些條件。

在人形機(jī)器人行業(yè)目前比較有代表性的企業(yè)中，優(yōu)必選和逐跡動(dòng)力落戶在深圳，F(xiàn)lexiv（非夕科技）、達(dá)闥機(jī)器人和智元機(jī)器人集中在上海，銀河通用在北京，宇樹科技和有鹿機(jī)器人在杭州。他們之所以集中在這些城市，最重要的一個(gè)原因就是供應(yīng)鏈。

據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)主要集中在深圳、廣州、上海和蘇州，這四個(gè)城市分別擁有4.94萬、4.41萬、3.61萬和3.52萬家相關(guān)企業(yè)。

從人形機(jī)器人關(guān)鍵核心零部件梳理來看，零部件供應(yīng)鏈頭部企業(yè)在我國(guó)主要分布在兩個(gè)地區(qū)，其一是以上海為中心的長(zhǎng)三角地區(qū)，其二是以深圳為中心的珠三角地區(qū)。

這些供應(yīng)鏈企業(yè)之所以聚集在長(zhǎng)三角和珠三角，又和這兩個(gè)地區(qū)之前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著深厚的關(guān)系。

在長(zhǎng)三角地區(qū)，一直以來都是我國(guó)汽車工業(yè)的重鎮(zhèn)，其在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的布局尤為突出。近年來，長(zhǎng)三角地區(qū)已經(jīng)形成了包括整車制造、動(dòng)力電池、電機(jī)、電控等核心零部件在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。2023年，長(zhǎng)三角地區(qū)的新能源汽車產(chǎn)量341.78萬輛，占全國(guó)總產(chǎn)量的36.2%。

與此同時(shí)，新能源汽車的許多技術(shù)和產(chǎn)品又可以復(fù)用到人形機(jī)器人上。馬斯克曾多次在公開場(chǎng)合提到，特斯拉在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的技術(shù)，如電池、電機(jī)、軟件和芯片都能應(yīng)用到人形機(jī)器人的開發(fā)中。

珠三角與長(zhǎng)三角類似，但珠三角除了有汽車產(chǎn)業(yè)鏈作為支撐之外，還擁有底蘊(yùn)雄厚的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)。

目前，珠三角地區(qū)已經(jīng)形成以深圳為研發(fā)中心，東莞、惠州等市為生產(chǎn)基地的珠江電子信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。這一區(qū)域是全國(guó)最大的電子通信制造業(yè)基地，被稱為“廣東電子信息產(chǎn)業(yè)走廊”。

無論是新能源汽車產(chǎn)業(yè)，還是電子信息產(chǎn)業(yè)，其雄厚的技術(shù)、工業(yè)和供應(yīng)鏈基礎(chǔ)都成為培育人形機(jī)器人的沃土。這一點(diǎn)反過來還有另一個(gè)影響，即無論新能源汽車還是電子信息產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是人形機(jī)器人率先落地的重要場(chǎng)景。

比如，特斯拉的擎天柱（Optimus）將率先在自家的汽車生產(chǎn)工廠中應(yīng)用。優(yōu)必選創(chuàng)始人周劍曾提到，“優(yōu)必選人形機(jī)器人預(yù)計(jì)在2024年底進(jìn)入汽車工廠實(shí)現(xiàn)小規(guī)模交付。”開普勒CEO胡德波也在2024世界人工智能大會(huì)上表示，已經(jīng)收到了來自物流、汽車制造、冶金等行業(yè)的意向訂單。

所以，無論是從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、供應(yīng)鏈條件，還是靠近消費(fèi)市場(chǎng)的角度，以深圳、廣州為代表的珠三角地區(qū)，和以上海、杭州為代表的長(zhǎng)三角地區(qū)，都更適合人形機(jī)器人的發(fā)展。

這些城市比其他城市擁有更多成為“人形機(jī)器人第一城”的優(yōu)勢(shì)。

政策與市場(chǎng)共同發(fā)力

從政策層面看，政府很早就開始關(guān)注人形機(jī)器人的發(fā)展。

2021年，國(guó)家“十四五”規(guī)劃就將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)提到了重要位置。工信部和國(guó)家發(fā)改委等十五部門發(fā)布的《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年我國(guó)要成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。

2023年，隨著大模型技術(shù)的突破，人形機(jī)器人開始作為一個(gè)重要的關(guān)鍵詞，頻繁出現(xiàn)在各種重要會(huì)議上。

2023年1月，工信部等十七部門發(fā)布《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》，提出到2025年制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升。

2023年8月，工信部等四部門印發(fā)《新產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)航工程實(shí)施方案（2023─2035年）》，提出建設(shè)人形機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)體系，并將人形機(jī)器人作為未來產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵領(lǐng)域之一。

2023年11月，工信部又印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，提出到2025年建立創(chuàng)新體系、整機(jī)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，以及到2027年產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平等發(fā)展目標(biāo)。

以國(guó)家政策為導(dǎo)向，各地開始紛紛跟進(jìn)。從2023年開始，各地圍繞人形機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)競(jìng)賽就已經(jīng)“打響”了。

2023年5月，上海市發(fā)布《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》，特別提到了加快人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展。同期，深圳發(fā)布的《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案（2023-2024年）》也提到了人形機(jī)器人的相關(guān)內(nèi)容。

今年4月，杭州提出力爭(zhēng)在2026年實(shí)現(xiàn)智能機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破500億元。6月，北京也發(fā)布《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023-2025年）》，首次針對(duì)人形機(jī)器人行業(yè)進(jìn)行政策指導(dǎo)，并提出加緊布局人形機(jī)器人，對(duì)標(biāo)國(guó)際領(lǐng)先人形機(jī)器人產(chǎn)品，支持企業(yè)和高校院所開展人形機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件攻關(guān)和工程化。

隨著各地人形機(jī)器人創(chuàng)新中心的紛紛設(shè)立，標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正式拉開帷幕?？梢灶A(yù)見，在政策和市場(chǎng)共同發(fā)力下，人形機(jī)器人從技術(shù)研發(fā)到產(chǎn)業(yè)落地將快加速推進(jìn)，圍繞“人形機(jī)器人第一城”的競(jìng)爭(zhēng)也將愈發(fā)激烈。

（作者單位：產(chǎn)業(yè)象限研究院）