新能源汽車發(fā)展特點和趨勢

摘要：汽車已成為我國的第一支柱產(chǎn)業(yè)，新能源汽車是我國換道超車的重要路徑。近些年支持新能源汽車發(fā)展的政策漸趨完善，從頂層設(shè)計上指明了方向。為達成“碳中和”的目標，節(jié)能減排是大勢所趨，歐洲主要國家為促進新能源汽車發(fā)展將補貼政策延續(xù)，我國新能源汽車發(fā)展已實現(xiàn)市場驅(qū)動。汽車產(chǎn)業(yè)與能源、交通、信息通信等緊密融合，正推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型升級。

關(guān)鍵詞：新能源汽車；動力電池；基礎(chǔ)設(shè)施；燃料電池汽車

0 前言

我國關(guān)于支持新能源汽車發(fā)展的政策漸趨完善，從頂層設(shè)計上做了規(guī)劃?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035 年）》加快了新能源汽車行業(yè)發(fā)展。過去的十年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)在我國實現(xiàn)了高速發(fā)展，上游有電池、電機、電控等核心部件的研發(fā)能力顯著增強，中游有新能源汽車快速發(fā)展的格局；下游有充電服務(wù)及后市場服務(wù)的市場需求。整個產(chǎn)業(yè)鏈形成了體系完整、上中下游貫通、具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈條。

1 汽車整車發(fā)展概況

新能源汽車在全球發(fā)展迅速，在政策和市場需求的推動下，國內(nèi)各新能源車企相繼推出優(yōu)質(zhì)車型，激活消費市場，釋放消費需求。我國新能源汽車發(fā)展已實現(xiàn)市場驅(qū)動，2023 年銷量達到949.5 萬輛，市占率31.6%。

從2023 年全球新能源汽車品牌銷量榜可知，前15 名中我國的比亞迪、埃安等7 個品牌上榜。其中比亞迪銷量居第一，占全球新能源汽車市場份額22%，中國占全球的64.8%，如圖1 所示。此外，理想、蔚來、零跑等新能源“新勢力”交付量也表現(xiàn)不錯，體現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。

1. 1 三電系統(tǒng)整體發(fā)展情況

三電系統(tǒng)（電池、電機、電控）是電動汽車的核心部件，決定著整車性能的優(yōu)劣，對整車企業(yè)具有戰(zhàn)略意義。2023 年，我國實現(xiàn)裝車配套的動力電池企業(yè)有52 家，同比減少5 家；累計裝機量387.7 GWh，同比增長31.6%，全球占比超過三分之二，其中寧德時代占35% 位居第一。歐洲電池產(chǎn)業(yè)處于待發(fā)展階段，將迎來廣闊的市場前景。寧德時代、國軒高科、蜂巢能源在德國，遠景動力在西班牙等建設(shè)生產(chǎn)基地，這些企業(yè)前瞻布局歐洲，為國際業(yè)務(wù)拓展布局。整車企業(yè)如大眾、寶馬等布局自研動力電池，群雄逐鹿競爭激烈，未來行業(yè)將發(fā)生巨大變化。

2023 年，新能源乘用車電驅(qū)動系統(tǒng)搭載量為833.7 萬臺。產(chǎn)業(yè)鏈整合是大勢所趨，同時，如比亞迪、特斯拉等整車企業(yè)自產(chǎn)自研電機，將使這個領(lǐng)域競爭更加激烈。對于中小汽車企業(yè)，自研電機比第三方采購成本更高，所以第三方品牌如聯(lián)合電子、中車、雙林等仍有不小的機會和市場。

1. 2 基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展情況

全球主要經(jīng)濟體中，中國、歐盟充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展快速，日本相對緩慢。2023 年底充電樁數(shù)量歐盟有63 萬個、美國16 萬個。由于日本電動汽車多為混動車型，純電動車型占比較低，充電基礎(chǔ)設(shè)施增長緩慢。目前，日本電動汽車普及率約為1%，公共和家用充電樁共4 萬個，老舊充電樁趨于達到預(yù)期壽命，越來越多的充電樁被閑置或被停用。我國充電樁、加氫站保有量穩(wěn)步提升，但“充電憂慮”依舊存在，換電模式處于快速推廣應(yīng)用期。2023 年，我國已有加氫站407 座，同比增加62 座，到2050 年將達到12 000 座以上。

1. 3 燃料電池發(fā)展情況

燃料電池汽車具有加氫時間短、續(xù)駛里程長、可實現(xiàn)低溫冷啟動等優(yōu)點，我國基本確定為在商用車領(lǐng)域節(jié)能減排的重點方向。美國、韓國、日本等國家制定了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，把燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展作為重要的方向。我國率先從燃料電池商用車研發(fā)示范著手，目前生產(chǎn)和運營的車輛基本為客車和貨車，上海、廣東、北京、河南、河北入選為燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群，旨在通過整車示范帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

1. 4 新能源關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展情況

動力電池材料體系快速升級，三元正極向高鎳/單晶化發(fā)展、鐵鋰正極向高壓實/錳鐵鋰方向發(fā)展、負極向摻硅補鋰等方向發(fā)展；電池封裝工藝向方形和圓柱形及刀片電池方向發(fā)展；固態(tài)電池的研發(fā)和量產(chǎn)應(yīng)用為重點技術(shù)方向。

電機的關(guān)鍵技術(shù)指標為效率與功率密度，效率越高的電機相應(yīng)車輛的續(xù)航里程更長，功率密度越高的電機相應(yīng)車輛的加速性能和行駛速度更高。目前特斯拉、比亞迪漢（高配）電機的這兩項關(guān)鍵指標在行業(yè)中領(lǐng)先，所以整體車輛的競爭力較突出。

2 發(fā)展特點

2. 1 能源低碳化特點

能源是促進社會生產(chǎn)變革的原動力，清潔低碳、多源協(xié)同、能網(wǎng)融合、上下互動是新一輪能源革命的深刻內(nèi)涵和顯著特征，新能源汽車將助力全球?qū)崿F(xiàn)能源轉(zhuǎn)型。政策方面，全球有很多國家已經(jīng)出臺了電動化時間表，同時給予了相應(yīng)的財政支持，中國政策體系逐漸完善，政策扶持方向由財政補貼逐步轉(zhuǎn)向市場化支持。

2. 2 品牌與消費者特點

合資品牌燃油車在中國用戶中占有明顯的優(yōu)勢，國產(chǎn)的新能源汽車在國內(nèi)備受用戶青睞。在燃油車領(lǐng)域，外資及合資品牌更受歡迎；而在新能源汽車領(lǐng)域，用戶選擇購買自主品牌約為選擇外資及合資品牌的5 倍。我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈成熟，產(chǎn)品競爭力明顯，且技術(shù)含量和造型絲毫不遜色于合資品牌，尤其是造車新勢力以各自的特色吸引了大批“粉絲”。新能源汽車與燃油車的用戶群體差異較大。相比燃油車用戶，新能源汽車用戶以年輕群體為主，線上直播、視頻等已經(jīng)成為觸達用戶的重要手段，且線上用戶增長更為強勁。

傳統(tǒng)汽車品牌經(jīng)過長時間的發(fā)展和技術(shù)積淀，在車輛的安全、做工、性能等方面有較明顯的優(yōu)勢；新勢力品牌在智能、科技、外觀等方面有明顯的優(yōu)勢。兩種不同的路線使用戶的特征感知差異較大。

2. 3 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點

新能源與傳統(tǒng)汽車相比，零部件數(shù)量減少了80%，發(fā)動機、變速箱等核心部件及技術(shù)發(fā)展不再成為制約汽車性能的關(guān)鍵，整車的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)重塑，從而實現(xiàn)換道超車。新能源汽車的關(guān)鍵部件“三電”向智能化、數(shù)字化發(fā)展是必然趨勢，同時也使汽車發(fā)展與能源變革緊密融合。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以純電為主，混動車型探索多元技術(shù)路線。純電動汽車是主要方向，插電式混合動力車型增速較快，增程式、超級混動等插電式混合動力車型憑借油耗、駕駛體驗、動力性能等優(yōu)勢，加速推動燃油車的電動化。

2. 4 新能源整車特點

我國汽車總銷量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢，其中傳統(tǒng)汽車將逐步減少，新能源汽車正處于高速增長階段，預(yù)計2025 年，我國新能源汽車銷量規(guī)模將超過燃油汽車，2050 年前后基本完成新能源汽車完全替代傳統(tǒng)燃油汽車的轉(zhuǎn)換，我國正加速迎來新能源汽車時代。從銷量數(shù)據(jù)看出中國新能源汽車占比已超過全球的一半，銷量處于領(lǐng)先位置。歐洲市場占比也高達35%，是全球第二大市場。目前中、歐市場在燃油汽車產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的過程中占據(jù)主導(dǎo)地位，美國暫時落后。

新能源汽車以比亞迪、特斯拉領(lǐng)航，理想、小鵬、蔚來等造車新勢力獲得了消費者認可。傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型加速，新勢力企業(yè)蓬勃發(fā)展；新能源汽車銷量占比增長明顯，是我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點布局及戰(zhàn)略方向。在三線及以下城市發(fā)展迅速，有道路、停車位、充電基礎(chǔ)設(shè)施落地較易等優(yōu)勢，政策方面有新能源汽車下鄉(xiāng)助力，所以新能源汽車市場下沉潛力巨大。

2. 5 三電及燃料電池發(fā)展特點

碳中和為氫能及燃料電池帶來了歷史性機遇，氫能可作為可再生能源存儲及多元化利用的載體；氫能在交通領(lǐng)域的潛在機遇有長途重卡，氫能豐富、充電難、氣候寒冷地區(qū)大型乘用車。氫燃料電池在非交通領(lǐng)域的應(yīng)用更容易，機遇更大。

電驅(qū)動系統(tǒng)向集成化發(fā)展趨勢明顯，深度集成方興未艾。關(guān)鍵部件集成化已成為主要的供應(yīng)方式，以往“三電”部件為單獨采購后集成組裝，彼此間存在連接組件的性能、成本等浪費，隨著新能源汽車關(guān)鍵部件集成式的供應(yīng)在性能方面更優(yōu)，成本壓降明顯，集成部件的空間有明顯的優(yōu)化。

2. 6 基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展特點

2023 年充電樁同比增長65%，其中公共樁增長51.7%，私人樁增長72%。充電基礎(chǔ)設(shè)施增長明顯，但車樁比仍遠大于1：1。新能源汽車發(fā)展迅速對充電基礎(chǔ)設(shè)施要求在提高，補能是否方便快捷對新能源汽車用戶體驗的影響越來越重要。

3 發(fā)展變化和趨勢

能源革命、互聯(lián)革命和智能革命三大革命催生汽車產(chǎn)業(yè)智能終端、自動駕駛、移動能源、共享使用、汽車智造和出行服務(wù)的六大革命性變化。加速汽車“新四化”（電動化、智能化、低碳化、共享化）的發(fā)展?？萍几锩l(fā)產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，“新四化”誕生新生態(tài)：智能的車、智能的路、智能的交通、智能的城市。

3. 1 產(chǎn)業(yè)和品牌格局變化

新能源汽車經(jīng)過近十年發(fā)展，消費者對品牌的看法和認知發(fā)生變化，以豐田、奔馳、奧迪等傳統(tǒng)汽車品牌為主導(dǎo)的格局正在悄然發(fā)生變化。比亞迪等新能源汽車的崛起，不僅反映了其產(chǎn)品力，也彰顯了其品牌力。隨著新能源汽車發(fā)展，我國汽車產(chǎn)品出口全球第一。

3. 2 競爭格局變化

目前傳統(tǒng)汽車企業(yè)加速轉(zhuǎn)型，造車新勢力發(fā)力。新能源汽車的發(fā)展超出各大傳統(tǒng)車企的預(yù)估，導(dǎo)致燃油車生產(chǎn)過剩，短期內(nèi)無法找到合適的轉(zhuǎn)型道路，降價在持續(xù)進行。業(yè)界競爭結(jié)果還不明朗，傳統(tǒng)車企寶馬、奔馳、奧迪、長安、吉利、長城，新能源領(lǐng)先企業(yè)特斯拉、比亞迪，信息通信業(yè)造車新勢力小米、華為等等紛紛投入造車行列。智能新能源汽車的產(chǎn)業(yè)競爭格局還不明朗，產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局還在重構(gòu)中。新勢力壓力更加嚴峻，面臨的挑戰(zhàn)與日俱增，靠講故事融資來活下去的時代即將結(jié)束，必須打造優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)才能立足。

3. 3 價值鏈轉(zhuǎn)移和供應(yīng)鏈重構(gòu)

價值鏈延長，新能源汽車整車企業(yè)不斷延長價值鏈和產(chǎn)業(yè)利潤結(jié)構(gòu)，強化增值服務(wù)，積極重構(gòu)服務(wù)體系，啟動“訂銷分離、交服分離、修維分離”等系列新舉措；利潤點拓展，上游動力電池和智能科技等技術(shù)和產(chǎn)品是重要價值點、下游終端市場用戶服務(wù)、軟件在線升級等正成為重要利潤池。

供應(yīng)鏈重構(gòu)，整車企業(yè)為維護自身利益并確保供應(yīng)鏈可控，整車企業(yè)積極謀劃關(guān)鍵價值鏈條的控制和重構(gòu)，將會對當前的產(chǎn)業(yè)鏈格局帶來變化，垂直整合的趨勢越來越明顯。整車企業(yè)正求破局，新能源汽車的銷量占比快速提升，燃油車市場份額和占比收窄，影響了整車企業(yè)的盈利能力，“ 要活下去”整車企業(yè)必須破局。

3. 4 電動智能化融合發(fā)展

電動化智能化融合發(fā)展，除了過去傳統(tǒng)車的性能、成本、可靠性等傳統(tǒng)競爭維度外，交付及時性（供應(yīng)鏈保障能力）、汽車的智能化程度、應(yīng)用生態(tài)豐富性、軟件升級安全與迭代等逐漸成為重要的產(chǎn)品力競爭維度。電動化是基礎(chǔ)，智能化是目標，共享化是方式，這是大家必須遵守的規(guī)則。

用戶體驗為王，基于“硬件+軟件”產(chǎn)品，將更加重視軟件和交互體驗智能性，車將更加理解人并建立“人車伙伴關(guān)系”。帶來的變化是軟硬件先解耦、再重新耦合，硬件相對固化，軟件“日用日新”。

3. 5 碳足跡評價對產(chǎn)業(yè)影響

歐盟計劃于2025 年確定一套汽車全生命周期的碳排放評價方法，中國的能源結(jié)構(gòu)與歐盟有較大的不同，用歐盟制定的碳足跡評價方法來評價中8f89e099148a8836daea4810a899f8dfe5a98495baddc159be2a00e0fdf82e6c國的電動汽車可能會不達標，企業(yè)的碳核算、產(chǎn)品的碳含量、能源的清潔化是必須要面對的問題?；谔甲阚E評價思路，全生命周期內(nèi)，純電動和插電式的碳排放誰高誰低尚無分析數(shù)據(jù)。能源安全和雙碳目標將會加快低碳和無碳燃料的使用，碳氫融合發(fā)展是肯定會加速，內(nèi)燃機還將延續(xù)它的歷史使命。

4 總結(jié)

新能源已按下加速鍵，并促進全球汽車的動力轉(zhuǎn)型發(fā)展，國際形勢、芯片短缺等問題是我國回避不了的話題，產(chǎn)業(yè)鏈安全是不得不重視的問題。新能源汽車發(fā)展可從以下四點進行突圍：

4. 1 通過科技創(chuàng)新突破瓶頸問題

聚焦于電池安全、電驅(qū)動集成、大功率燃料電池系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)。突破車規(guī)級芯片、線控底盤、智能汽車開發(fā)驗證技術(shù)及裝備等短板技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的突破。

4. 2 共性技術(shù)解決“卡脖子”問題

依托產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、創(chuàng)新中心等平臺，協(xié)調(diào)組建汽車產(chǎn)業(yè)與集成電路、信息技術(shù)、材料等產(chǎn)業(yè)的常態(tài)化合作交流機制和協(xié)同創(chuàng)新平臺，在新能源汽車基礎(chǔ)元器件、開發(fā)工具、操作系統(tǒng)等“卡脖子”領(lǐng)域加強跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同攻關(guān)，加快科技成果轉(zhuǎn)化。

4. 3 智能化賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

支持車規(guī)級芯片、環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等核心技術(shù)研發(fā)，推動中國方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車的分區(qū)域、分階段的落地應(yīng)用，構(gòu)建跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同的新型汽車生態(tài)體系，實現(xiàn)汽車與能源、交通、城市的深度融合。

4. 4 加強合作助力“走出去”

把握“ 一帶一路”發(fā)展機遇，積極加入到全球“碳中和”治理體系的建設(shè)中，加強面向交通低碳領(lǐng)域的國際規(guī)則、標準法規(guī)的全球合作與交流。鼓勵新能源汽車企業(yè)設(shè)立境外營銷機構(gòu)、研發(fā)中心、生產(chǎn)基地等，支持“ 新基建”與“ 新能源汽車”協(xié)同出海，為其他國家提供新能源汽車創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層規(guī)劃設(shè)計、系統(tǒng)解決方案和關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)，進一步提升與國際合作的水平。

參 考 文 獻

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［ 3 ］ 劉啟巍. 政策驅(qū)動下新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新路徑研究[D]. 杭州：中國計量大學(xué)，2022.

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