中美清潔能源競(jìng)爭(zhēng)：前瞻與應(yīng)對(duì)

“它（清潔能源）將為我們賦能—不僅有能力與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)未來，而且有能力領(lǐng)導(dǎo)世界，贏得21世紀(jì)的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)?！边@是美國(guó)總統(tǒng)拜登2022年7月的一次講話中對(duì)清潔能源的“定性”。毫無疑問，拜登傳遞出的信息是把清潔能源上升至中美戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的高度。拜登政府氣候政策的重點(diǎn)，已逐步從減排轉(zhuǎn)向促進(jìn)清潔能源公共投資、技術(shù)研發(fā)和就業(yè)增長(zhǎng)。

氣候變化“凈零”目標(biāo)推動(dòng)下，全球清潔能源投資規(guī)模迅速擴(kuò)大。清潔能源產(chǎn)業(yè)日益成為各國(guó)展示本國(guó)體制優(yōu)勢(shì)、發(fā)展道路和發(fā)展模式的重要窗口，被賦予更多的價(jià)值觀和意識(shí)形態(tài)競(jìng)爭(zhēng)的因素。清潔能源產(chǎn)業(yè)是中國(guó)為數(shù)不多的有著明顯優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，無論太陽(yáng)能還是電動(dòng)汽車都大量出口歐洲、日本等傳統(tǒng)強(qiáng)國(guó)，供應(yīng)鏈輻射全球。

這一背景下，美國(guó)非常擔(dān)心傳統(tǒng)能源被俄羅斯?fàn)恐?，而清潔能源則被中國(guó)“不對(duì)稱利用”。美歐有觀點(diǎn)認(rèn)為，中國(guó)清潔能源尤其電動(dòng)汽車崛起，不是因?yàn)樽陨韯?chuàng)新能力而是美歐日產(chǎn)業(yè)界的一時(shí)懈怠或者疏忽。一旦美歐重新介入，產(chǎn)業(yè)格局將重新回歸應(yīng)有秩序。由此，美國(guó)決定在清潔能源領(lǐng)域采取系統(tǒng)性的政策應(yīng)對(duì)。

目前美國(guó)已進(jìn)入大選季，民主黨和共和黨的“中國(guó)戰(zhàn)略”總體上并無本質(zhì)區(qū)別，但就清潔能源這個(gè)領(lǐng)域而言，還是有很多值得分析和比較的問題。

兩黨清潔能源競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

如果民主黨總統(tǒng)候選人哈里斯入主白宮，總的來說會(huì)延續(xù)當(dāng)前拜登政府的政策路線。綜合判斷來看，其核心是“去風(fēng)險(xiǎn)”，基本政策工具可能有如下幾種。

首先可能是加征關(guān)稅，而且更加注重“效果”。此前批評(píng)過特朗普關(guān)稅政策的拜登入主白宮后，外界本以為他會(huì)做出政策調(diào)整，但結(jié)果不僅是蕭規(guī)曹隨，還有持續(xù)加碼。2024年5月，拜登政府正式宣布維持特朗普政府時(shí)期對(duì)華征收的“301關(guān)稅”，并進(jìn)一步對(duì)中國(guó)“目標(biāo)戰(zhàn)略產(chǎn)品”大幅提高關(guān)稅，主要涉及電動(dòng)汽車及其零部件、車載鋰電池、太陽(yáng)能電池板等。

不僅如此，在美國(guó)判定中國(guó)相關(guān)企業(yè)“迂回出口”（即東南亞向美國(guó)出口的光伏組件實(shí)際價(jià)值的70%流向中國(guó)，美國(guó)本土組裝的價(jià)值61%流向中國(guó)）之后，又試圖做政策上的“查漏補(bǔ)缺”。由此不難判斷，美國(guó)對(duì)華貿(mào)易壁壘的有限效果，將促使拜登及其后的哈里斯政府調(diào)整思路，尋求更加系統(tǒng)性的政策。

“聯(lián)盟應(yīng)對(duì)”是拜登政府對(duì)華政策的重要特點(diǎn)，在清潔能源領(lǐng)域哈里斯鐵定會(huì)蕭規(guī)曹隨。2021年6月建立的美歐貿(mào)易與技術(shù)委員會(huì)（TTC），其核心工作目標(biāo)是降低在太陽(yáng)能電池、稀土、芯片制造等領(lǐng)域?qū)χ袊?guó)的依賴。今年4月，TCC提出建立跨大西洋綠色市場(chǎng)、向清潔能源過渡的安全和可持續(xù)的供應(yīng)鏈，并明確要求遏制非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家。

“拜登經(jīng)濟(jì)學(xué)”的重要內(nèi)容之一是產(chǎn)業(yè)政策，而清潔能源在其中占有相當(dāng)分量。美國(guó)政界不少人認(rèn)為，中國(guó)在清潔能源產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位是戰(zhàn)略規(guī)劃的結(jié)果，美國(guó)應(yīng)采取有針對(duì)性的政策措施。

如果特朗普重返白宮，對(duì)華戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)會(huì)繼續(xù)，但具體的政策路徑會(huì)有所不同。特朗普會(huì)保持“氣候變化懷疑論”的本色，對(duì)華戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)有可能向戰(zhàn)略脫鉤方向使勁。對(duì)拜登政府推出的《通脹削減法案》，特朗普稱其為“綠色新騙局”。雖然特朗普當(dāng)選總統(tǒng)后不太可能推動(dòng)國(guó)會(huì)廢除該法案，但他勝選后很可能會(huì)動(dòng)用總統(tǒng)行政命令或其他手段，限制氣候技術(shù)的補(bǔ)貼或稅收減免。

今年8月14日，針對(duì)美國(guó)電價(jià)、汽油價(jià)格持續(xù)上漲的現(xiàn)象，特朗普在競(jìng)選活動(dòng)中承諾“設(shè)定一個(gè)國(guó)家目標(biāo)，確保美國(guó)的能源成本是地球上所有工業(yè)化國(guó)家中的最低水平”，并通過增加油氣鉆探在12個(gè)月內(nèi)將能源和電力價(jià)格削減一半。

特朗普如果再次當(dāng)選，美國(guó)將與歐盟、日本等盟友出現(xiàn)某種程度的疏離，對(duì)中國(guó)則祭出更多的簡(jiǎn)單粗暴式關(guān)稅、禁令等硬措施。

自稱“關(guān)稅人”的特朗普，將繼續(xù)鐘情于加征關(guān)稅。從他的邏輯來看，凡是與美國(guó)有貿(mào)易逆差的貿(mào)易對(duì)象，都會(huì)因“占美國(guó)便宜”而受到懲罰。中國(guó)當(dāng)然是頭號(hào)目標(biāo)，而歐洲、日本、韓國(guó)等盟友也可能會(huì)被列入名單。不難想象的前景是，如果特朗普勝選，貿(mào)易戰(zhàn)的強(qiáng)度和范圍都會(huì)升級(jí)，其中就包括清潔能源領(lǐng)域。

還有一種前景不能排除，那就是推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)與中國(guó)全面脫鉤。2020年5月特朗普政府對(duì)華為公司的禁令，就顯示出中美技術(shù)供應(yīng)鏈開始出現(xiàn)裂痕。如果特朗普入主白宮，這種“裂痕”很可能向清潔能源領(lǐng)域蔓延。

政策異同點(diǎn)與前景

從以上分析可以看出，無論民主黨人還是共和黨人掌管白宮，都會(huì)將清潔能源作為遏制中國(guó)的重要抓手。但對(duì)于政策共同點(diǎn)與政策著力點(diǎn)的差異，有必要做更為細(xì)致的分析。

兩黨的共同點(diǎn)無疑最值得關(guān)注。首先，兩黨都試圖對(duì)中國(guó)采取打擊遏制的策略，“去風(fēng)險(xiǎn)”和“脫鉤”有著本質(zhì)聯(lián)系。某種程度上說，民主、共和兩黨都有與中國(guó)脫鉤的意愿，即把中國(guó)的制造業(yè)和西方市場(chǎng)隔絕開來。

拜登政府意識(shí)到，這種脫鉤會(huì)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)造成重大沖擊，能有效限制中國(guó)的發(fā)展能力，但同時(shí)也認(rèn)為這會(huì)反噬美國(guó)經(jīng)濟(jì)、超出美國(guó)的社會(huì)承受能力，由此決定以“小院高墻”的方式限制中國(guó)的產(chǎn)業(yè)前沿和價(jià)值鏈。這也導(dǎo)致拜登政府對(duì)華新增關(guān)稅、投資限制以及技術(shù)禁令等措施“針對(duì)范圍較窄”。而特朗普的不同之處在于，他的脫鉤即使不可能“全覆蓋”，也會(huì)在選定的幾個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域更深入地推進(jìn)。

其次，兩黨都把加征關(guān)稅作為對(duì)華競(jìng)爭(zhēng)的核心措施。目前兩黨都認(rèn)為，美國(guó)工業(yè)“空心化”主要在于中國(guó)加入世貿(mào)組織后，對(duì)美國(guó)出口“激增”，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)政策幫助中國(guó)企業(yè)打“價(jià)格戰(zhàn)”，把“極具競(jìng)爭(zhēng)力”的美國(guó)公司擠出市場(chǎng)，從而減少了美國(guó)工人的就業(yè)機(jī)會(huì)。基于這個(gè)邏輯，美國(guó)認(rèn)為為了塑造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，必須對(duì)中國(guó)產(chǎn)品加征關(guān)稅。

不過，兩黨政策的差別性乃至對(duì)立性也顯而易見。比如，兩黨價(jià)值觀的差異會(huì)反映到對(duì)待清潔能源態(tài)度的差異上。民主黨更多代表知識(shí)分子和中產(chǎn)階級(jí)，價(jià)值觀層面更關(guān)心環(huán)境、性別等傳統(tǒng)收入和就業(yè)之外的議題。拜登政府炒作中國(guó)“產(chǎn)能過?！笔菫榧诱麝P(guān)稅找借口，打擊中國(guó)清潔能源產(chǎn)品輸美的節(jié)奏和數(shù)量，進(jìn)而為構(gòu)建美國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)體系贏得時(shí)間。哈里斯如果勝選，大概率會(huì)繼承拜登的政策路線。

特朗普更在乎中下階層的訴求。他的政策邏輯是，與其關(guān)心氣候變化，還不如反思應(yīng)對(duì)氣候變化會(huì)帶來的經(jīng)濟(jì)成本。從產(chǎn)業(yè)的角度看，特朗普也不在乎美國(guó)的清潔能源產(chǎn)業(yè)體系是否需要政府支持，更在乎中國(guó)的清潔能源產(chǎn)品輸美制造了多少貿(mào)易逆差，賺走了多少美國(guó)資金，以及對(duì)清潔能源的投資可以創(chuàng)造多少就業(yè)崗位。

“聯(lián)盟應(yīng)對(duì)”還是單打獨(dú)斗，會(huì)衍生出不同的策略。民主黨有著豐富的國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)和成熟的國(guó)際秩序管理能力，拜登政府深知美中兩國(guó)在清潔能源方面的差距，單靠自身很難取得理想成效且付出的成本過大，由此依托強(qiáng)大綜合實(shí)力拼湊多邊聯(lián)盟，即尋找所謂“志同道合”者。

共和黨傳統(tǒng)上與美國(guó)國(guó)內(nèi)的孤立主義、民粹主義距離更近，傾向于對(duì)國(guó)際多邊協(xié)議和國(guó)際聯(lián)盟做經(jīng)濟(jì)成本計(jì)算，無論產(chǎn)業(yè)政策還是國(guó)際政策主要是內(nèi)向型，鼓勵(lì)對(duì)內(nèi)投資而不是對(duì)外投資。這意味著特朗普如果再次當(dāng)選，美國(guó)將與歐盟、日本等盟友出現(xiàn)某種程度的疏離，對(duì)中國(guó)則祭出更多的簡(jiǎn)單粗暴式關(guān)稅、禁令等硬措施。

對(duì)于中國(guó)的清潔能源產(chǎn)業(yè)來說，哈里斯與特朗普的政策方案分別意味著什么？從目前的情況來看，特朗普方案可能更具有直接現(xiàn)實(shí)威脅性，對(duì)中國(guó)企業(yè)的沖擊更大。特朗普試圖推動(dòng)的硬脫鉤，將使中國(guó)企業(yè)短期內(nèi)失去較大的利潤(rùn)份額。而中國(guó)企業(yè)在第三方設(shè)廠再向美國(guó)出口，也可能引發(fā)特朗普政府更系統(tǒng)、更精準(zhǔn)的針對(duì)。

拜登—哈里斯方案，短期內(nèi)沖擊力不大，但中長(zhǎng)期看對(duì)中國(guó)的威脅可能更大。重要的原因在于，拜登政府通過多邊機(jī)制獲得了日本、歐洲的理解甚至協(xié)同與配合，政策演變可能的前景是l0i0NEqbjFGgBunPue5uMA==，部分西方企業(yè)尤其是美國(guó)企業(yè)將撤離中國(guó)。歐洲和日本企業(yè)有的在觀望，但最終必須選邊站隊(duì)時(shí)，大概率會(huì)選擇向美國(guó)靠攏。這意味著，哈里斯一旦執(zhí)政，中國(guó)企業(yè)將面臨發(fā)達(dá)國(guó)家更加協(xié)調(diào)一致的政策環(huán)境，產(chǎn)業(yè)鏈中的中國(guó)元素可能在更廣泛范圍被防范和剔除。

積極應(yīng)對(duì)、兩手準(zhǔn)備

目前清潔能源供應(yīng)鏈確實(shí)出現(xiàn)了集中現(xiàn)象，比如電動(dòng)汽車電池和太陽(yáng)能光伏組件的產(chǎn)能，集中在少數(shù)公司、國(guó)家或地區(qū)。銅、鋰、鎳、鈷和稀土等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的生產(chǎn)和加工業(yè)務(wù)，也主要集中在少數(shù)國(guó)家和地區(qū)。這種集中使清潔能源供應(yīng)易受地緣政治、自然災(zāi)害、技術(shù)壁壘甚至個(gè)別公司決策的影響。

從市場(chǎng)的角度看，超大規(guī)模市場(chǎng)和全產(chǎn)業(yè)鏈的配套能力，不是美國(guó)所謂“去風(fēng)險(xiǎn)”“聯(lián)盟應(yīng)對(duì)”政策所能輕易抵消的。

針對(duì)這種集中帶來的風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際能源署給出很多建議，包括供應(yīng)鏈和市場(chǎng)多元化、加快清潔能源轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新清潔能源技術(shù)與調(diào)動(dòng)資本積極性等。有些國(guó)家也計(jì)劃加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源供應(yīng)鏈的安全合作，包括增加戰(zhàn)略儲(chǔ)備、通過承購(gòu)協(xié)議進(jìn)行公共采購(gòu)、定期開展壓力測(cè)試等。在這種大背景下，中國(guó)相關(guān)企業(yè)目前要做的就是平靜觀望，等待美國(guó)大選結(jié)果，以此做出針對(duì)性的應(yīng)對(duì)。

如果哈里斯當(dāng)選，大概率是當(dāng)前拜登政府的政策微調(diào)。中國(guó)企業(yè)只需要根據(jù)拜登政府的思路做相應(yīng)準(zhǔn)備。比如，針對(duì)新的關(guān)稅政策、限制令，中國(guó)企業(yè)可以尋找可能的“縫隙”，通過多元化投資分散“只從中國(guó)進(jìn)出口”的風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)也需要積極塑造哈里斯的政策，而不是被動(dòng)回應(yīng)。從市場(chǎng)的角度看，超大規(guī)模市場(chǎng)和全產(chǎn)業(yè)鏈的配套能力，不是美國(guó)所謂“去風(fēng)險(xiǎn)”“聯(lián)盟應(yīng)對(duì)”政策所能輕易抵消的。外資企業(yè)一旦擁有專有技術(shù)或創(chuàng)新產(chǎn)品，在中國(guó)很容易找到相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)合作或配套，進(jìn)而產(chǎn)生超強(qiáng)的本地化黏性，對(duì)外資東道國(guó)的政策也會(huì)產(chǎn)生間接影響。

譬如，美國(guó)車企在中國(guó)市場(chǎng)獲得可觀收益，就有可能在美國(guó)對(duì)華貿(mào)易政策上施加更多影響。特斯拉在華投資的成功案例，就在一定程度上影響了美國(guó)對(duì)華電動(dòng)汽車投資限制。如果特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)失敗，可預(yù)見未來四五年內(nèi)，中美電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。中國(guó)應(yīng)投入更大精力，說服國(guó)際企業(yè)何以能在中國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)獲得成功。

如果特朗普當(dāng)選，那么他可能以平衡貿(mào)易為由，徹底禁止中國(guó)電動(dòng)汽車在美國(guó)的銷售，也可能對(duì)中國(guó)投資墨西哥出口到美國(guó)的產(chǎn)品征收高昂關(guān)稅。這意味著中美在清潔能源領(lǐng)域脫鉤可能成為現(xiàn)實(shí)，相關(guān)企業(yè)要為有序撤出乃至放棄美國(guó)市場(chǎng)做準(zhǔn)備。

特朗普還可能加大對(duì)美國(guó)自身傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)的扶持尤其燃油汽車的扶持。這意味著，美國(guó)對(duì)清潔能源的補(bǔ)貼可能被取消，這也會(huì)在一定程度上影響美國(guó)公眾對(duì)清潔能源及相關(guān)產(chǎn)品的接受程度。中國(guó)可以做的是，繼續(xù)利用自身產(chǎn)業(yè)配套撬動(dòng)美國(guó)內(nèi)部的政策。

譬如，福特的電動(dòng)汽車無法在中國(guó)與中國(guó)本土電動(dòng)汽車競(jìng)爭(zhēng)，但可以依托中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)電動(dòng)汽車出口到美國(guó)，這會(huì)增加福特游說特朗普政府的意愿。在政治上，特朗普政府的清潔能源政策也可能面臨民主黨力量的圍追堵截。中國(guó)相關(guān)企業(yè)需要密切關(guān)注這些動(dòng)向，出海時(shí)做好全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。