中國對東盟投資新能源汽車策略研究

摘 要：隨著東盟提出推動建設(shè)全面的電動汽車生態(tài)系統(tǒng)，中國對東盟投資新能源汽車呈增長態(tài)勢。該研究旨分析中國新能源汽車企業(yè)投資東盟市場的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)遇與威脅，并針對性地提出相應(yīng)策略，為投資者提供決策參考價(jià)值，以保持東盟市場新能源汽車投資健康發(fā)展。

關(guān)鍵詞：東盟市場 新能源汽車 海外投資

1 緒論

全球能源供需矛盾、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、生態(tài)環(huán)境保護(hù)的背景下，相較于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車具有節(jié)能環(huán)保、能源利用效率高、維護(hù)成本低等優(yōu)勢。各國大力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)，積極推動車企“走出去”參與國際競爭。

目前，國內(nèi)學(xué)者大多研究中國新能源汽車出口的問題，中國對東盟國家的研究大多集中在產(chǎn)能合作、能源合作領(lǐng)域，對新能源汽車行業(yè)投資的研究還不是很多。例如劉委委（2021）認(rèn)為中國新能源汽車出口與進(jìn)口國家的經(jīng)濟(jì)狀況、人口規(guī)模、政府激勵政策等有顯著關(guān)系[1]。劉琦等（2023）分析了東盟國家新能源汽車發(fā)展的有利條件并提出有力措施推動中國與東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)合作[2]。劉艷（2023）對東盟新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資發(fā)展的前景進(jìn)行分析[3]。

針對中國對東盟投資新能源汽車的研究成果不多，一是定量研究成果較少，二是已有的文獻(xiàn)大多從傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)鏈角度來分析投資，考慮新能源汽車的產(chǎn)業(yè)生態(tài)投資特點(diǎn)的不多，以及投資看重技術(shù)投資的特點(diǎn)，已有的研究尚未對這些新特點(diǎn)進(jìn)行開展深入研究。中國新能源汽車企業(yè)在東盟投資的過程中，要面臨著不同于國內(nèi)市場的各種問題。因此，本文將使用SWOT分析法，分析中國新能源汽車企業(yè)投資東盟市場的優(yōu)勢、劣勢、機(jī)遇和威脅，并為相關(guān)企業(yè)在東盟市場的長期發(fā)展提出應(yīng)對之策。

2 中國對東盟投資新能源汽車現(xiàn)狀

2.1 投資企業(yè)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國主流自主新能源汽車品牌已有比亞迪、蔚來、nlia3E5sTldMMDmuKNK/eLmGLuNpWIBAiGJIorPE2XM=小鵬、理想等21家車企。目前，已有比亞迪、哪吒、長安、長城、吉利、廣汽埃安、上汽和東風(fēng)小康8家車企布局東盟市場，占比總體中國主流新能源汽車品牌的38%，具體情況（見表1）。

2.2 投資方式以綠地投資為主

長安、廣汽埃安、比亞迪等企業(yè)將市場瞄向東盟，陸續(xù)在東盟國家投資建廠生產(chǎn)。相關(guān)零部件企業(yè)也加快在東盟的投資布局，尤其2023年以來，寧德時(shí)代、蜂巢能源、億緯鋰能等中國電池廠商相繼宣布在東盟投資建廠。

2.3 投資區(qū)域重點(diǎn)集中在泰國和印尼

泰國作為中國新能源車企海外投資最為集中的國家之一。上汽、吉利、哪吒等整車企業(yè)不斷加快泰國投資布局。此外，中國零部件及原材料企業(yè)在印尼投資建廠。如寧德時(shí)代與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作打造動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目；華友鈷業(yè)、德隆鎳業(yè)投資印尼的關(guān)鍵原材料下游產(chǎn)業(yè)，打造當(dāng)?shù)匦纬梢枣嚠a(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的工業(yè)園區(qū)。

3 中國對東盟投資新能源汽車的SWOT分析

3.1 優(yōu)勢分析

中國自主品牌新能源汽車在國內(nèi)外市場上市場份額逐漸提高。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)新能源汽車銷量滲透率達(dá)到了31.55%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量分別為958.7萬輛、949.5萬輛，同比增長35.8%、37.9%。2023年新能源汽車出口達(dá)120.3萬輛，同比增長36.5%。

中國新能源汽車制造技術(shù)不斷提高，相比于國際汽車品牌，許多技術(shù)方面處于領(lǐng)先地位。中國新能源汽車品牌技術(shù)研發(fā)、電池續(xù)航，技術(shù)指標(biāo)成績不斷提高，安全性能提升，續(xù)航里程普遍達(dá)到了300公里以上，部分品牌已經(jīng)突破了1200公里，充電效率大幅提高，多家車企實(shí)現(xiàn)超充技術(shù)，大大縮減了充電時(shí)間。中國在新能源汽車技術(shù)領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展，總體技術(shù)水平達(dá)到國際領(lǐng)先水平，在整車、電池、電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)規(guī)模及充電設(shè)施規(guī)模五大方面均位居全球第一。

3.2 劣勢分析

中國自主品牌新能源汽車在東盟市場適應(yīng)性不足。中國新能源汽車品牌在國內(nèi)市場上取得了很好的發(fā)展，但由于東盟各國的文化、語言、習(xí)慣不同，在中國市場上新能源汽車的成功經(jīng)驗(yàn)并不一定適用于東盟市場，避免用國內(nèi)市場思維不加改變地應(yīng)用到東盟市場[4]。

東盟各國新能源汽車全產(chǎn)業(yè)體系尚未完善。東盟新能源汽車研發(fā)設(shè)計(jì)、零部件供給、充電設(shè)施等全產(chǎn)業(yè)鏈布局還有待完善。部分新能源汽車零部件企業(yè)相繼入駐東盟各國設(shè)廠，但供給方面還存在著很多問題，尤其是在電機(jī)、電控等方面存在不足，許多零部件產(chǎn)品還需從國外進(jìn)口進(jìn)行組裝，其運(yùn)輸費(fèi)用無疑會增加成本，使整車的成本增加。

中國新能源汽車在東盟地區(qū)售后服務(wù)體系欠缺。東盟國家新能源汽車的售后服務(wù)尚未形成系統(tǒng)的體系，給用戶的后續(xù)的維修、二手車的回收、保險(xiǎn)設(shè)計(jì)等帶來極大不便。新能源汽車維修專業(yè)度要求更高，更依賴自動化的工具和軟件，而東盟國家的維修設(shè)備不配套專業(yè)的維修技術(shù)人員缺乏的問題，增加了售后服務(wù)的難度。

3.3 機(jī)遇分析

中國-東盟國家在新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具有廣闊的合作前景，市場潛力巨大。東盟是全球重要的汽車生產(chǎn)基地和消費(fèi)市場，但其新能源汽車市場處于剛起步階段，市場占有率較低，發(fā)展?jié)摿^大。中國新能源汽車憑借著在該領(lǐng)域擁有先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈，在智能化、電氣化等方面優(yōu)勢，日益贏得了東盟國家的青睞。2023年以來，中國整車及零部件企業(yè)對東盟的投資呈現(xiàn)“井噴”之勢。

持續(xù)穩(wěn)定的貿(mào)易自由化協(xié)定提供了更多平臺和機(jī)遇。近年來，中國與東盟國家共建“一帶一路”，實(shí)現(xiàn)區(qū)域間經(jīng)濟(jì)合作向前；《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）已生效實(shí)施，在RCEP框架內(nèi)中國整車企業(yè)出海投資、設(shè)廠已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢；伴隨中國-東盟自由貿(mào)易區(qū)3.0版升級談判啟動，為中國與東盟汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)貿(mào)合作開辟更廣闊的空間。

中國支持新能源汽車企業(yè)加快開拓東盟市場。近幾年，中國政府出臺相應(yīng)政策支持中國新能源汽車企業(yè)投資布局東盟市場。國務(wù)院于2023年4月在《關(guān)于推動外貿(mào)穩(wěn)規(guī)模優(yōu)結(jié)構(gòu)的意見》中提出引導(dǎo)企業(yè)深入開拓發(fā)展中國家市場和東盟等區(qū)域市場，為汽車企業(yè)在海外提供金融支持，提升在海外開展品牌宣傳、展示銷售、售后服務(wù)方面的能力。2023年6月，工信部表示支持中國新能源汽車企業(yè)去境外投資建廠。中國自主品牌新能源汽車應(yīng)借此加大對東盟市場的投資力度，借助政策的紅利加速企業(yè)出海。

東盟國家出臺鼓勵性政策和措施為新能源汽車投資提供了便利。泰國、印尼等東盟國家相繼出臺了一系列新技術(shù)應(yīng)用和政策，對制造業(yè)公司給予系列激勵政策，如投資賦稅減免、再投資獎勵、進(jìn)口關(guān)稅豁免等，大力發(fā)展電動汽車、綠色科技和數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的新興產(chǎn)業(yè)，這為中國新能源汽車提供了發(fā)展機(jī)會。

3.4 威脅分析

日本加大東盟新能源汽車投資，東盟新能源汽車市場競爭加劇。據(jù)報(bào)道，日本四大汽車制造商將在未來五年內(nèi)向泰國的新能源汽車行業(yè)投資1500億泰銖。日本與東盟在經(jīng)濟(jì)方面明確了在汽車領(lǐng)域，特別是綠色新能源汽車產(chǎn)業(yè)方面的合作，將共同努力打造一個(gè)具有競爭力的綠色汽車產(chǎn)業(yè)，并啟動了“日本-東盟下一代汽車工業(yè)”的戰(zhàn)略。日本對泰國新能源汽車行業(yè)的投資，搶占汽車市場份額，將給中國新能源汽車在泰國市場帶來競爭壓力。

4 中國對東盟投資新能源汽車的戰(zhàn)略選擇

4.1 優(yōu)勢-機(jī)遇戰(zhàn)略

中國電池廠商在東盟投資建廠為中國新能源汽車在東盟國家生產(chǎn)提供了高品質(zhì)動力電池保障。應(yīng)加快新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈布局東盟，實(shí)現(xiàn)基本零部件本土化生產(chǎn)，確保供應(yīng)鏈安全。加強(qiáng)廢舊動力電池循環(huán)利用，實(shí)現(xiàn)動力電池梯次利用，將退役電池降級用于儲能、備電等場景，延長動力電池使用壽命，將使用價(jià)值最大化利用，提高資源利用率，建立全面、高效、有序的廢棄物循環(huán)利用體系。

4.2 劣勢-機(jī)遇戰(zhàn)略

加強(qiáng)品牌宣傳，提升品牌影響力，通過多方面措施塑造品牌形象。根據(jù)消費(fèi)者需求研發(fā)不同層次的車型，支持新能源車企運(yùn)用車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、人工智能等技術(shù)，提升車輛智能水平、駕駛安全性和用戶體驗(yàn)，提升品牌差異，吸引更多消費(fèi)者，提高中國新能源汽車品牌在東盟的影響力。同時(shí)，拓展銷售渠道，采用“線上+線下”相結(jié)合的模式，實(shí)現(xiàn)線上預(yù)約與線下體驗(yàn)，提升用戶體驗(yàn)感[5]。

4.3 優(yōu)勢-威脅戰(zhàn)略

加強(qiáng)新能源汽車技術(shù)研發(fā)投入。加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā)，突破技術(shù)瓶頸，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展的重要一環(huán)[6]。加大動力電池創(chuàng)新方面的投入力度，不斷解決電池的續(xù)航里程、使用壽命、充電速度等問題。加強(qiáng)與東盟國家在新能源汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域合作，共同合作研發(fā)高端材料、高密度雷達(dá)、高端汽車芯片等，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破[7]。

優(yōu)化新能源汽車的產(chǎn)品、服務(wù)、渠道和研發(fā)。加強(qiáng)創(chuàng)新投入，持續(xù)推陳出新，強(qiáng)化對消費(fèi)者需求的洞察，注重產(chǎn)品差異化，以符合當(dāng)?shù)鼐用裣埠玫能囆蜑槟繕?biāo)，吸引更廣泛的消費(fèi)群體。通過不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，積極擴(kuò)大東盟市場份額，確保在競爭激烈的行業(yè)中保持領(lǐng)先地位。

4.4 劣勢-威脅戰(zhàn)略

加強(qiáng)售后服務(wù)體系建設(shè)，提高用戶滿意度。加強(qiáng)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的合作，建立完善的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，利用智能軟件構(gòu)建便捷的網(wǎng)上預(yù)約系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)線上與線下服務(wù)的有機(jī)結(jié)合[8]。通過加大專業(yè)售后服務(wù)人員的培訓(xùn)，精準(zhǔn)定位用戶需求進(jìn)行差異化服務(wù)，最大程度滿足用戶在維修、軟件升級、保養(yǎng)等方面的需求，為用戶提供更滿意的服務(wù)體驗(yàn)[9]。

積極與當(dāng)?shù)亓悴考?yīng)商合作，確保供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。強(qiáng)化與當(dāng)?shù)亓悴考?yīng)商的深入戰(zhàn)略合作，同時(shí)著力提高零部件的本土化率，確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性。通過與當(dāng)?shù)毓?yīng)商的密切合作，新能源汽車企業(yè)能夠更好地適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競爭力，從而在東盟市場贏得更多份額。

5 結(jié)語

通過中國對東盟投資新能源汽車SWOT分析結(jié)果表明，中國新能源汽車制造技術(shù)相較于國際汽車品牌具有顯著優(yōu)勢。并且，東盟新能源汽車市場潛力巨大，貿(mào)易自由化協(xié)定和政府支持政策為中國對東盟投資新能源汽車提供了平臺和機(jī)遇。但是，中國自主品牌新能源汽車企業(yè)在東盟售后服務(wù)還存在欠缺。日本汽車品牌搶占東盟市場份額，中國新能源汽車品牌在東盟市場競爭加劇[10]。

戰(zhàn)略選擇方面，應(yīng)加快中國新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈布局東盟，積極與東盟國家本土汽車零部件供應(yīng)商合作，確保供應(yīng)鏈安全。同時(shí)，應(yīng)注重品牌定位，加大品牌宣傳力度，塑造良好的品牌形象。加大新能源汽車技術(shù)研發(fā)投入，培養(yǎng)新能源汽車技術(shù)人才，加強(qiáng)當(dāng)?shù)厥酆蠓?wù)體系建設(shè)，提高用戶滿意度。

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