“一帶一路”背景下哈薩克斯坦與我國跨境電商發(fā)展的對策研究

摘 要：哈薩克斯坦是我國的友好鄰邦和全面戰(zhàn)略伙伴，是“一帶一路”的首倡之地，也是中歐（中亞）班列國際物流的必經(jīng)之地。全面了解哈薩克斯坦跨境電商的市場特點，為促進(jìn)中哈雙方跨境電商高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏，具有重要的現(xiàn)實意義。本文從跨境電商發(fā)展的物流條件、金融數(shù)字化、市場主體、消費(fèi)需求四個方面詳細(xì)分析了哈薩克斯坦跨境電商發(fā)展的現(xiàn)實基礎(chǔ)，通過互聯(lián)網(wǎng)使用人數(shù)、平臺企業(yè)、物流配送等方面的快速發(fā)展提出了未來哈薩克斯坦跨境電商發(fā)展的市場前景，在此基礎(chǔ)上，本文還提出了中國與哈薩克斯坦跨境電商合作的對策建議，以期為政府、企業(yè)等相關(guān)部門決策提供參考。

關(guān)鍵詞：“一帶一路”；哈薩克斯坦；跨境電商；對外開放；對外貿(mào)易；跨境物流

中圖分類號：F742；D815 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：2096-0298（2024）08（b）--04

2024年我國政府工作報告提出，擴(kuò)大高水平對外開放，深化多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，推動高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實。擁有亞歐大陸中心和東西方交通要道的哈薩克斯坦，是“一帶一路”西出的第一站，也是中歐（中亞）班列國際物流的交通樞紐，在中亞國家經(jīng)濟(jì)中占據(jù)主導(dǎo)地位。全面了解哈薩克斯坦跨境電商的市場特點，為共建西部陸海新通道，促進(jìn)中哈雙方跨境電商高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏，具有重要的現(xiàn)實意義。

1 哈薩克斯坦跨境電商的現(xiàn)實基礎(chǔ)

哈薩克斯坦是我國的友好鄰邦和全面戰(zhàn)略伙伴，是“一帶一路”的首倡之地。2013年以來，哈薩克斯坦跨境電商得到快速發(fā)展?！?023年哈薩克斯坦零售業(yè)電子商務(wù)排行榜》的數(shù)據(jù)表明，2022年哈薩克斯坦電子商務(wù)零售額達(dá)到1.3萬億堅戈（29億美元），比前一年增長30%，較2013年增長18.2倍，電子商務(wù)交易占總零售額的12.5%（中國電商零售的比重已超過30%）。據(jù)預(yù)測，2024年哈薩克斯坦市場電商規(guī)模有望突破85億美元[1]，當(dāng)前，電商市場正處于快速增長階段。

1.1 高位推動，暢通物流

一是制定國家戰(zhàn)略，改善物流基礎(chǔ)為配合“一帶一路”倡議，2014年，哈薩克斯坦制定了“光明之路”國家規(guī)劃，推進(jìn)國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對全國13個州的1700公里公路進(jìn)行了大修，建成連接里海庫雷克港和全國路網(wǎng)的公路主干道，2017年“光明計劃”用于發(fā)展交通物流基礎(chǔ)設(shè)施資金達(dá)9.99億美元，占當(dāng)年財政預(yù)算支出的2.9%[2]。2019年在國家戰(zhàn)略規(guī)劃完成的基礎(chǔ)上，又制定了2020—2025年新方案，不斷改善物流運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)條件。目前，全國公路總里程達(dá)到9.6萬公里、新建16處小型機(jī)場、新增48艘航運(yùn)船舶，全國52個邊境過境點[3]，東西方向連接中國、西亞和歐洲各國，南北方向連接中亞各國和俄羅斯，“中哈俄歐洲走廊”“中哈中亞走廊”“中哈伊朗波斯灣走廊”等國際走廊更加暢通，國際運(yùn)輸大動脈—亞歐第二大陸橋的地位更加穩(wěn)固。二是提高過境點的運(yùn)輸效率和競爭力。2021年，哈薩克斯坦政府通過《打擊非法跨境貿(mào)易綜合計劃》，擴(kuò)大電子封關(guān)使用范圍，加強(qiáng)貨物報關(guān)監(jiān)控和查驗，實現(xiàn)稅務(wù)、海關(guān)監(jiān)管數(shù)字化，提升通關(guān)便利化。數(shù)據(jù)顯示，2023年，哈薩克斯坦國家鐵路公司貨物周轉(zhuǎn)量增長7%，過境運(yùn)輸量激增18%，突破2700萬噸大關(guān)，公司利潤實現(xiàn)4倍增長。2024年，哈薩克斯坦政府計劃投資154億堅戈（0.342億美元），對9個過境點進(jìn)行現(xiàn)代化改造[4]，簡化對外貿(mào)易程序，提升過境效率，減少行政壁壘、優(yōu)化物流與運(yùn)輸作業(yè)。三是提升配送服務(wù)能力。2018年，哈薩克斯坦以國家郵政公司為平臺在阿斯塔納、阿拉木圖、阿克托別建立了3個物流中心[5]，提供配套服務(wù)支持。2023年，我國圓通、韻達(dá)等物流公司與哈薩克斯坦在開發(fā)物流信息系統(tǒng)、智能設(shè)備、遞送服務(wù)等方面開展合作。目前該國內(nèi)包裹派送時間由3天縮短至1天，國際包裹由25天縮短至15天[5]，電子商務(wù)交易量獲得顯著增長。

1.2 打造歐亞中央數(shù)字樞紐

一是金融數(shù)字化，暢通網(wǎng)購支付渠道2018年制定了國家“數(shù)字哈薩克斯坦”規(guī)劃，有6家哈薩克斯坦銀行建立試點引入了與電子商務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)。2021年與俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行合作，通過智能技術(shù)應(yīng)用促進(jìn)國際金融合作[6]。中國駐哈薩克斯坦共和國大使館網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，2018—2020年國家為經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入資金1032億堅戈（2.29億美元），創(chuàng)造了1.25萬億堅戈（27.75億元）經(jīng)濟(jì)效益[7]。二是平臺網(wǎng)購便利化。通過“數(shù)字哈薩克斯坦”計劃，截止到2020年，哈薩克斯坦新注冊成立650家網(wǎng)店。強(qiáng)大的支付平臺促進(jìn)了電商商務(wù)爆發(fā)性增長[7]?？ㄋ蛊ぃ↘aspi.kz）是哈薩克斯坦最大的電子商務(wù)平臺，月訪問量可達(dá)920萬次。聯(lián)合國世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，2022年，哈薩克斯坦的電子政務(wù)發(fā)展指數(shù)全球排名第28位、電子參與指數(shù)排名第15位。而我國排名分別是第43位、15名（較2020年下降6位）[8]。三是提升公民數(shù)字化素養(yǎng)。2022年起，哈薩克斯坦對所有國家公務(wù)人員進(jìn)行數(shù)字化技能培訓(xùn)，同時政府機(jī)構(gòu)及公司經(jīng)常性舉辦研討會，提升居民數(shù)字化普及率。2020年，哈薩克斯坦電子教育普及率為84.1%（2022年我國互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)74.4%。），全國網(wǎng)購人數(shù)達(dá)2380萬，占總?cè)丝诒壤秊?8.2%，寬帶接入率為90.6%。互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)1750萬，較2013年增長1.9倍。目前，97.5%的稅務(wù)和海關(guān)監(jiān)管引入網(wǎng)絡(luò)收銀機(jī)，81%的報關(guān)單實現(xiàn)電子化。電子繳稅金額持續(xù)增長，非現(xiàn)金交易規(guī)模擴(kuò)大1.3倍。公共服務(wù)領(lǐng)域，自動化水平達(dá)到92.6%[7]。

1.3 培育壯大市場主體

一是制定稅收優(yōu)惠政策。通過“數(shù)字哈薩克斯坦”規(guī)劃，制定了電子商務(wù)從業(yè)者稅收優(yōu)惠政策，并通過法律形式予以保障，截止到2020年共有331個新的電子商務(wù)從業(yè)主體從該優(yōu)惠政策中受益，為1000家出口商開拓海外市場提供費(fèi)用補(bǔ)貼。2020年以來，已累計批準(zhǔn)186家出口企業(yè)發(fā)放補(bǔ)貼金額達(dá)47億堅戈（1043.49萬美元），涉及國產(chǎn)商品的海外推廣和鐵路運(yùn)輸費(fèi)用支出，為出口導(dǎo)向型企業(yè)提供20多種政策支持工具[9]。二是對傳統(tǒng)工業(yè)進(jìn)行數(shù)字化改造。2020年，哈薩克斯坦7家13家工廠引入50項數(shù)字化系統(tǒng)，示范工廠實施22個項目。2017—2020年，累計完成28個自動化項目，總價值626億堅戈（1.39億美元），投資回報額已達(dá)635億堅戈（1.41億美元）。預(yù)計到2025年，工業(yè)領(lǐng)域?qū)?chuàng)造4644億堅戈（10.31億美元）經(jīng)濟(jì)效益。三是實施國際招商。引進(jìn)世界跨境電商頭部企業(yè)、知名電商平臺、服務(wù)商等機(jī)構(gòu)設(shè)立分公司，并提供特殊支撐。2015年P(guān)ayPal（美國納斯達(dá)克股票代碼、在線支付平臺）開始正式進(jìn)入哈薩克斯坦，后俄羅斯、中國的Wildberries、Ozon、全球速賣通等電子商務(wù)平臺先后入駐哈薩克斯坦，為客戶提供更加簡單、快速及安全的在線支付方式。

1.4 消費(fèi)需求的多樣化

一是哈薩克斯坦不同地區(qū)消費(fèi)者需求不同。據(jù)阿里巴巴全球速賣通在2020年10—12月對哈薩克斯坦人的搜索行為分析表明，不同地區(qū)消費(fèi)者對產(chǎn)品的需求不同，阿拉木圖人對珠寶、化妝品、眉筆、假睫毛等美容產(chǎn)品和時尚配飾的搜索量超過2100萬，其中耳環(huán)搜索量超過900萬次。努爾蘇丹人大量搜索小米品牌產(chǎn)品、健身產(chǎn)品，服裝類（連帽衫）、搜索量分別達(dá)到170萬次、390萬次、50萬次。巴甫洛達(dá)爾居民對唇膏和口紅、眼線等化妝品的搜索量超過80萬次[10]。二是網(wǎng)民對跨境賣家的商品和服務(wù)需求很大。2020年中亞輿圖網(wǎng)調(diào)查顯示：29.9%哈薩克斯坦網(wǎng)網(wǎng)民選購產(chǎn)品的賣家來自獨(dú)聯(lián)體國家，8.1%的賣家來自歐盟國家。11.4%的網(wǎng)民從除歐盟國家以外的其他國家購買商品。上網(wǎng)購物的網(wǎng)民中，62.8%的網(wǎng)民購買了服裝、鞋類和體育用品，44.9%的網(wǎng)民購買食品、25.5%的網(wǎng)民購買家庭用品、23.6%的網(wǎng)民購買藥品以及19.6%的網(wǎng)民購買電信服務(wù)[11]。三是中哈產(chǎn)品出口的多元化。哈薩克斯坦向中國進(jìn)口的產(chǎn)品除傳統(tǒng)的能源等大宗貿(mào)易之外，還有糖果、駝奶粉、蜂蜜等區(qū)域特色商品，中國出口的商品包括服裝、鞋帽、汽車、計算機(jī)、筆記本電腦、吸塵器和烤箱等日常用品和辦公必需品。

2 哈薩克斯坦跨境電商合作的市場前景及中哈合作對策建議

2.1 跨境電商市場前景分析

2.1.1 電商市場發(fā)展?jié)摿薮?/p>

一是互聯(lián)網(wǎng)使用量極速增長。國際電信聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，哈薩克斯坦互聯(lián)網(wǎng)使用量從2014年的70.5%增長到2020年的86%，網(wǎng)絡(luò)覆蓋率高達(dá)99%[12]，為電子商務(wù)的發(fā)展提供了絕佳的機(jī)會。二是經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定，人口年輕化。在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)低迷的氛圍下，哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)依然在保持著穩(wěn)定的增長率，據(jù)世界銀行網(wǎng)站數(shù)據(jù)，2023年哈薩克斯坦生產(chǎn)總值（GDP）增長5.1%[13]（我國GDP增長率為5.2%），較2020年增長7.6個百分點，這說明哈薩克斯坦有著強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)活力和潛力。中國駐哈薩克斯坦共和國大使館網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示，2021年哈薩克斯坦人口平均年齡32歲[14]（中國39.42歲），人口年輕化較為明顯。三是電商發(fā)展市場空間較大。據(jù)中國駐哈薩克斯坦共和國大使館網(wǎng)站消息，2021年電商市場規(guī)模為20億～30億美元，占哈零售市場比重的8%，到2024年，達(dá)到85億美元，2025年，電商占零售市場份額將從2020年的9.7%增至15%。5～7年后，電商占零售市場份額將達(dá)到我國的水平（44%）[15]。

2.1.2 跨境電商市場競爭會更加激烈

一是平臺數(shù)量增多。據(jù)中國駐哈薩克斯坦共和國大使館網(wǎng)站消息，2020年國內(nèi)共有13家電商平臺，截止到2023年已有全球速賣、亞馬遜等20多個電子商務(wù)平臺?！?023年哈薩克斯坦零售業(yè)電子商務(wù)排行榜》顯示，本國最受歡迎的購物十大網(wǎng)站分別是哈薩克斯坦本國有Kaspi.kz公司等8家企業(yè)，俄羅斯和歐洲各1家，其中，Kaspi.kz公司已經(jīng)連續(xù)6年在購物網(wǎng)站中排名全國第一，平臺企業(yè)競爭將會日益加劇。二是市場準(zhǔn)入條件會更加規(guī)范。根據(jù)《稅法典》修正案和《哈薩克斯坦共和國數(shù)字資產(chǎn)》法案，2022年1月外國互聯(lián)網(wǎng)公司通過電商平臺、網(wǎng)站銷售商品或服務(wù)時開征12%的數(shù)字稅。對從事數(shù)字“挖礦”的企業(yè)將按照所消耗的電量納稅，稅值將根據(jù)“挖出”加密貨幣的價值計算，稅率為每度電1堅戈[16]，同時只有在電網(wǎng)有盈余的情況下，通過哈薩克斯坦電力和容量市場運(yùn)營商交易所購買。三是本國及俄羅斯的平臺競爭優(yōu)勢更加明顯。由于地緣和政治原因，哈薩克斯坦及俄羅斯的平臺更加通曉當(dāng)?shù)卣Z言和風(fēng)俗文化，相對于其他外來的國際電商平臺，競爭優(yōu)勢更加明顯。哈薩克斯坦卡斯皮（Kaspi.kz）公司已經(jīng)連續(xù)6年在購物網(wǎng)站中排名全國第一，達(dá)到“國民級應(yīng)用”水平，相當(dāng)于我國的阿里巴巴，目前已在倫敦證券交易所上市。

2.1.3 物流配送市場發(fā)展受阻

一是國內(nèi)物流配送成本較高。目前哈薩克斯坦總?cè)丝谥挥?962萬，平均每平方公里不足8個人[17]，目前網(wǎng)購平臺覆蓋的范圍僅聚集在大城市，偏遠(yuǎn)的地區(qū)物流終端配送成本高，時效性差。二是過境物流運(yùn)輸效率低。中哈雙方鐵道軌距不同，中歐班列出入境都要進(jìn)行集裝箱換車底的操作，導(dǎo)致物流運(yùn)輸成本高，嚴(yán)重影響跨境物流國貨量和效率提升。三是交通擁堵現(xiàn)象日益凸顯。由于過境運(yùn)輸量的不斷增長，交通堵塞、物流效率低等問題逐漸凸顯，完善優(yōu)化物流網(wǎng)絡(luò)市場任重道遠(yuǎn)。

2.2 開展中哈雙方合作對策建議

2023年中哈互免簽證，為跨境電商帶來了更多的便利和商機(jī)。同時隨著中哈第三條鐵路塔城巴克圖—哈薩克斯坦阿亞古茲鐵路的開工建設(shè)，為中歐班列高質(zhì)量發(fā)展和深化跨里海國際運(yùn)輸合作奠定基礎(chǔ)。

2.2.1 中哈跨境電商合作的建議

擴(kuò)大跨境電商“試驗田”成果，共建國際經(jīng)貿(mào)合作中心。在中哈霍爾果斯國際邊境合作中心合作經(jīng)驗基礎(chǔ)上，增加中哈巴克圖國際合作中心、阿拉山口國際合作中心，優(yōu)化口岸資源、帶動中哈跨境電商產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)新新型邊境貿(mào)易方式，增加雙邊貿(mào)易量，帶動兩國經(jīng)濟(jì)發(fā)展。實施惠民工程。深化中哈農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、新能源、汽車制造等領(lǐng)域合作，共同研究實施一批惠民生的項目。實施惠企行動。中哈兩國相互布局海外倉，建立完善物流服務(wù)體系，推動雙方供應(yīng)鏈優(yōu)化和發(fā)展。

2.2.2 加大跨境電商人才聯(lián)合培養(yǎng)力度

智聯(lián)招聘發(fā)布的《2021外貿(mào)行業(yè)人才形勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示，我國跨境電商招聘需求同比猛增190.9%，企業(yè)對跨境電商的人才需求呈爆發(fā)式的增長，對從業(yè)人員的俄語水平、市場營銷、跨界文化素養(yǎng)等方面提出了更高要求，為此加大中哈雙方高校、院所及企業(yè)合作力度，開展跨境電商人才培訓(xùn)，促進(jìn)雙方互惠互利。

2.2.3 拓展哈薩克斯坦市場的建議

（1）政府層面，加大政策扶持力度。一是支持企業(yè)開展數(shù)字化營銷。支持企業(yè)借助哈薩克斯坦社交媒體開展品牌推廣，建立當(dāng)?shù)貭I銷渠道，鼓勵跨境電商企業(yè)開展線上直播，推進(jìn)數(shù)字化營銷。擴(kuò)大跨境電子商務(wù)綜合試點。帶動貿(mào)易商、服務(wù)商、制造商、物流企業(yè)及金融業(yè)協(xié)同發(fā)展，完善跨境電商生態(tài)圈。鼓勵傳統(tǒng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。推動傳統(tǒng)企業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，鼓勵龍頭企業(yè)利用區(qū)塊鏈、云計算和大數(shù)據(jù)等新技術(shù)建設(shè)哈薩克斯坦獨(dú)立銷售網(wǎng)站，實現(xiàn)原料采購、研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、營銷推廣等各個環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)協(xié)同。

（2）企業(yè)層面，應(yīng)加大市場開發(fā)力度。優(yōu)化海外倉布局。在人口密集、交通便利的阿斯塔納、阿里木圖和努爾蘇丹進(jìn)行統(tǒng)籌布局，建立完善海外倉服務(wù)體系，推動整個供應(yīng)鏈優(yōu)化和發(fā)展。利用本土優(yōu)勢資源，拓展市場。與本地領(lǐng)先卡斯皮、Airastana.com、Technodom.kz等電商平臺合作，利用其現(xiàn)成的渠道和流量，持續(xù)不斷擴(kuò)大市場份額，避免因法律和文化差異等原因影響業(yè)務(wù)發(fā)展。加大產(chǎn)品出口合作力度。了解哈薩克斯坦民族風(fēng)俗、宗教禁忌和居民愛好，做好國情和市場調(diào)研，對出口到當(dāng)?shù)氐娜沼冒儇浐娃k公用品進(jìn)行精工設(shè)計，提升產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大品牌影響力。

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