數(shù)智時(shí)代學(xué)術(shù)期刊轉(zhuǎn)型融合路徑研究

【摘要】近年來(lái)，隨著我國(guó)一系列推進(jìn)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展政策出臺(tái)和落地，國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)期刊出版業(yè)的轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展逐漸走入深水區(qū)，新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新模式、新平臺(tái)的涌現(xiàn)帶來(lái)了機(jī)遇與挑戰(zhàn)。文章聚焦英國(guó)老牌出版商愛(ài)墨瑞德，以Web of Science數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)布的期刊引文報(bào)告為基礎(chǔ)，采用案例分析與歸納法對(duì)其品牌價(jià)值、商業(yè)模式和數(shù)字平臺(tái)進(jìn)行全景剖析。研究發(fā)現(xiàn)，在學(xué)術(shù)出版上，愛(ài)墨瑞德通過(guò)對(duì)優(yōu)勢(shì)學(xué)科內(nèi)容的縱向擴(kuò)展和橫向衍生，構(gòu)建豐富的期刊矩陣和知識(shí)服務(wù)體系。在商業(yè)模式上，順應(yīng)開(kāi)放獲取出版的潮流，積極開(kāi)發(fā)數(shù)字服務(wù)產(chǎn)品，延伸學(xué)術(shù)出版產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈，完成主要利潤(rùn)來(lái)源的遷移。在平臺(tái)建設(shè)上，打造集學(xué)術(shù)發(fā)現(xiàn)、交流和傳播于一體的一站式數(shù)字空間。通過(guò)這三條路徑，愛(ài)墨瑞德實(shí)現(xiàn)了成功轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展。文章借鑒相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，從集約化、數(shù)據(jù)化和場(chǎng)景化三個(gè)維度，提出了我國(guó)學(xué)術(shù)期刊的轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展策略。

【關(guān)鍵詞】期刊集群化 轉(zhuǎn)型融合 愛(ài)墨瑞德 學(xué)術(shù)出版 開(kāi)放獲取

【中圖分類(lèi)號(hào)】G239 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】Ａ 【文章編號(hào)】1003-6687（2024）9-095-10

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.9.012

學(xué)術(shù)出版作為一種高度社會(huì)化的知識(shí)交流活動(dòng)，是“國(guó)家思想創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、文化傳承的最直接體現(xiàn)”，[1]也是科技交流、知識(shí)創(chuàng)新與文化普惠的重要途徑。當(dāng)前，日新月異的數(shù)字信息技術(shù)正推動(dòng)著學(xué)術(shù)出版業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與重構(gòu)。2021年，中宣部、教育部、科技部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)學(xué)術(shù)期刊繁榮發(fā)展的意見(jiàn)》，提出學(xué)術(shù)期刊應(yīng)加快融合發(fā)展，“順應(yīng)媒體融合發(fā)展趨勢(shì)，堅(jiān)持一體化發(fā)展，通過(guò)流程優(yōu)化、平臺(tái)再造，實(shí)現(xiàn)選題策劃、論文采集、編輯加工、出版?zhèn)鞑サ娜湕l數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)”。[2]隨著移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代數(shù)字信息技術(shù)在學(xué)術(shù)期刊生產(chǎn)、傳播過(guò)程中的廣泛應(yīng)用，傳統(tǒng)的學(xué)術(shù)期刊生產(chǎn)和傳播方式正在發(fā)生顛覆性變革，順應(yīng)時(shí)代浪潮的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展已成為學(xué)術(shù)期刊出版的必然選擇。

我國(guó)學(xué)術(shù)期刊在推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展的過(guò)程中，積極借鑒全球經(jīng)驗(yàn)。以愛(ài)思唯爾、施普林格、泰勒-弗朗西斯、威利為代表的巨型出版集團(tuán)早在20世紀(jì)90年代便開(kāi)始布局?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型，建立內(nèi)容數(shù)據(jù)庫(kù)，逐步完成上千種期刊的集結(jié)以及數(shù)字平臺(tái)的構(gòu)建，其轉(zhuǎn)型及融合發(fā)展的路徑與經(jīng)驗(yàn)受到我國(guó)學(xué)術(shù)期刊從業(yè)者和研究者的廣泛關(guān)注。然而，我國(guó)學(xué)術(shù)期刊的體量、架構(gòu)與國(guó)際巨型出版集團(tuán)存在較大差距，將他們的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展經(jīng)驗(yàn)運(yùn)用于中國(guó)本土可操作性不強(qiáng)。而像愛(ài)墨瑞德這類(lèi)中等規(guī)模、依托某一優(yōu)勢(shì)學(xué)科的出版集團(tuán)與國(guó)內(nèi)期刊出版單位的發(fā)展現(xiàn)狀更加貼合，具備更高的借鑒價(jià)值。誕生于1967年的愛(ài)墨瑞德定位為綜合性、國(guó)際化出版商，管理著300多種期刊、2500多本書(shū)籍和1500多個(gè)案例，其網(wǎng)站的總訪(fǎng)問(wèn)人數(shù)達(dá)1.9億人次，論文下載量達(dá)到3000萬(wàn)篇/年。[3]21世紀(jì)初，愛(ài)墨瑞德進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推出官方網(wǎng)站、檢索平臺(tái)、電子館藏和電子書(shū)等產(chǎn)品與服務(wù)，并將公司更名為愛(ài)墨瑞德出版集團(tuán)，轉(zhuǎn)向集團(tuán)化運(yùn)作模式。本文將深入分析、總結(jié)愛(ài)墨瑞德轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展的戰(zhàn)略邏輯及成功經(jīng)驗(yàn)，為我國(guó)學(xué)術(shù)出版數(shù)字化轉(zhuǎn)型與媒介融合提供參考。

一、品牌價(jià)值衍生：愛(ài)墨瑞德的內(nèi)容整合邏輯

1967年，愛(ài)墨瑞德以1英鎊的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了公司第一本期刊《管理決策》，自此開(kāi)始深耕管理學(xué)、圖書(shū)館學(xué)領(lǐng)域，打造高口碑、高影響力期刊群，通過(guò)多點(diǎn)布局帶動(dòng)學(xué)科發(fā)展與融合。其優(yōu)質(zhì)的期刊內(nèi)容為品牌衍生創(chuàng)造了條件，愛(ài)墨瑞德進(jìn)而開(kāi)拓人文社科領(lǐng)域中的教育、農(nóng)業(yè)、旅游管理等板塊，逐漸構(gòu)建期刊矩陣。

1.“以刊育群”：推動(dòng)象征性資本轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)資本

根據(jù)專(zhuān)業(yè)信息服務(wù)提供商科睿唯安基于Web of Science數(shù)據(jù)庫(kù)發(fā)布的期刊引文報(bào)告，2018年至2022年，愛(ài)墨瑞德出版集團(tuán)共出版學(xué)術(shù)論文89229篇，各學(xué)科論文數(shù)量占比見(jiàn)圖1。其中，出版社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域的論文占比最大（共58087篇，占總數(shù)的69%），其數(shù)量是工程學(xué)科領(lǐng)域的論文數(shù)（11039篇）的5倍多。而在社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域中，管理學(xué)論文的數(shù)量達(dá)到29451篇，占出版論文總數(shù)的35%，同時(shí)，也占據(jù)了Web of Science數(shù)據(jù)庫(kù)中所有管理學(xué)論文數(shù)量的17%。愛(ài)墨瑞德一方面保持著巨大的論文出版數(shù)量，另一方面，所出版的管理學(xué)文章質(zhì)量也保持著領(lǐng)先水平，約87%的管理學(xué)論文被引用，平均每篇被引頻次達(dá)9.56。[4]由此可見(jiàn)，愛(ài)墨瑞德通過(guò)提升出版能力與把控出版質(zhì)量?jī)蓷l路徑，在社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域特別是管理學(xué)領(lǐng)域建立了較為突出的學(xué)術(shù)影響力，塑造了良好的學(xué)術(shù)品牌，為其進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)范圍、提升學(xué)術(shù)地位奠定了基礎(chǔ)。

在完成優(yōu)質(zhì)品牌塑造，取得較為扎實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)后，愛(ài)墨瑞德開(kāi)始轉(zhuǎn)向另一種新穎的品牌衍生策略，即從“象征性資本”到“經(jīng)濟(jì)資本”的轉(zhuǎn)化，[5]利用最具聲望學(xué)科的期刊的品牌效應(yīng)延伸發(fā)展其他學(xué)科的期刊，達(dá)到“以刊育群”的效果。站在愛(ài)墨瑞德的角度，“學(xué)術(shù)期刊不僅僅是知識(shí)的傳播媒介，還成為公司重要的經(jīng)濟(jì)資產(chǎn)”。[6]愛(ài)墨瑞德認(rèn)識(shí)到，僅僅依靠期刊帶來(lái)的訂閱費(fèi)和許可費(fèi)，無(wú)法支撐龐大的出版集團(tuán)發(fā)展、擴(kuò)張需要，因此必須將其在幾十年發(fā)展中累積的、附著在聲譽(yù)較高的幾門(mén)學(xué)科或幾本期刊上的“象征資本”轉(zhuǎn)化為更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。愛(ài)墨瑞德從1967年的1本期刊衍生到如今的28個(gè)學(xué)科、300多種期刊，并創(chuàng)建了電子期刊館向全球開(kāi)放，打造集約化出版模式?！把芯咳藛T不排斥有名望出版商的衍生期刊，因?yàn)樗麄兿嘈叛苌诳瘯?huì)繼承出版品牌在學(xué)科領(lǐng)域的聲望。”[6]通過(guò)“關(guān)聯(lián)聲譽(yù)”的方式，愛(ài)墨瑞德圍繞管理學(xué)旗艦刊物打造跨學(xué)科期刊群，以頭部期刊的光環(huán)效應(yīng)落實(shí)“以刊育群”發(fā)展戰(zhàn)略。

2. “群面結(jié)合”：打造全鏈條知識(shí)服務(wù)體系

如果說(shuō)“以刊育群”是圍繞品牌期刊的內(nèi)容價(jià)值進(jìn)行縱向延伸，那么愛(ài)墨瑞德的另一個(gè)戰(zhàn)略重點(diǎn)是在產(chǎn)品鏈中橫向挖掘價(jià)值衍生產(chǎn)品，打造全鏈條的知識(shí)服務(wù)體系。2007年，愛(ài)墨瑞德從另一家出版集團(tuán)愛(ài)思唯爾處收購(gòu)了一系列書(shū)籍的版權(quán)，加快在圖書(shū)出版領(lǐng)域，尤其是整個(gè)社會(huì)科學(xué)出版領(lǐng)域的擴(kuò)張速度。其在2011年推出了專(zhuān)注于全球市場(chǎng)商業(yè)決策和管理的“新興市場(chǎng)教學(xué)案例研究”數(shù)字合集，同時(shí)推出以行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者和學(xué)者對(duì)全球政治、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)事件進(jìn)行分析為內(nèi)容的“專(zhuān)家簡(jiǎn)報(bào)會(huì)”系列產(chǎn)品。愛(ài)墨瑞德的知識(shí)服務(wù)產(chǎn)品隨著時(shí)間的推移不斷豐富，至今已包含2000多本書(shū)籍、1000多個(gè)案例，并搜羅了來(lái)自全球的數(shù)以萬(wàn)計(jì)的專(zhuān)家簡(jiǎn)報(bào)。通過(guò)提供電子書(shū)、市場(chǎng)案例、專(zhuān)家簡(jiǎn)報(bào)等新產(chǎn)品和服務(wù)，其為閱讀者提供了更加多元的知識(shí)獲取途徑。而出于進(jìn)一步鞏固自身知識(shí)服務(wù)鏈條的考慮，其推出了包含“真實(shí)影響力獎(jiǎng)”“印尼盾獎(jiǎng)”“文人獎(jiǎng)”等在內(nèi)的六個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，用以激勵(lì)在相關(guān)學(xué)科領(lǐng)域做出過(guò)突出貢獻(xiàn)的專(zhuān)家學(xué)者。

在構(gòu)建品牌形象的過(guò)程中，愛(ài)墨瑞德的目標(biāo)與聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)保持一致，旨在達(dá)到“更公平的社會(huì)”“更健康的生活”“負(fù)責(zé)的管理”和“全民優(yōu)質(zhì)教育”的目標(biāo)，并將文章的內(nèi)涵與這一目標(biāo)的契合度作為判斷文章能否出版的考量維度之一。愛(ài)墨瑞德圍繞學(xué)術(shù)出版業(yè)務(wù)，打通上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，為研究人員提供排版、翻譯、制圖等一系列服務(wù)。由此，愛(ài)墨瑞德從“知識(shí)獲取”到“生產(chǎn)引導(dǎo)”的完整知識(shí)產(chǎn)業(yè)鏈條逐漸成熟?？傊瑦?ài)墨瑞德在戰(zhàn)略上聚焦提高研究成果的可見(jiàn)性與影響力，注重避免理論依賴(lài)或?qū)嵺`缺失，通過(guò)“以刊育群、群面結(jié)合”的方式打造具有明確方向和學(xué)科特色的學(xué)術(shù)空間與品牌形象。

二、商業(yè)模式轉(zhuǎn)換：學(xué)術(shù)出版的價(jià)值遷移

在數(shù)字出版與開(kāi)放獲取模式逐漸興起到成熟的過(guò)程中，期刊出版業(yè)也在經(jīng)歷深刻的轉(zhuǎn)型。以愛(ài)墨瑞德為代表的出版商通過(guò)開(kāi)發(fā)新的知識(shí)產(chǎn)品和服務(wù)，將價(jià)值重心向上游遷移并進(jìn)行縱向延伸，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值鏈的重構(gòu)，增強(qiáng)自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

1. 開(kāi)放獲?。豪麧?rùn)來(lái)源向上游遷移

自1980年代初以來(lái)，期刊價(jià)格不斷上漲，期刊數(shù)量和發(fā)表論文數(shù)量日益增長(zhǎng)，使得獲取學(xué)術(shù)資源所需的費(fèi)用逐漸超出了圖書(shū)館、研究者和學(xué)生的支付能力。[7]在自由傳播研究成果、解決學(xué)術(shù)信息獲取危機(jī)的初衷下，各類(lèi)相關(guān)倡議與政策推廣開(kāi)來(lái)。2002年發(fā)布的《布達(dá)佩斯開(kāi)放獲取協(xié)議》標(biāo)志著開(kāi)放獲取計(jì)劃的正式推行。2018年，歐盟制定“S計(jì)劃”，要求從2020年1月1日起，所有由法國(guó)、英國(guó)、荷蘭、意大利等11個(gè)歐洲國(guó)家及歐洲研究委員會(huì)撥款支持的科研項(xiàng)目，必須將研究成果發(fā)表在完全開(kāi)放獲取的期刊或出版平臺(tái)上。由此，開(kāi)放獲取逐漸成為學(xué)術(shù)出版中最具活力的領(lǐng)域。根據(jù)Web of Science數(shù)據(jù)庫(kù)檢索的結(jié)果，在2022年發(fā)表的340萬(wàn)篇學(xué)術(shù)文章中，開(kāi)放獲取類(lèi)型的文章占比近50%，而這一比例在2017年時(shí)僅為30%。然而，隨著開(kāi)放獲取的覆蓋面不斷擴(kuò)大，“數(shù)字、在線(xiàn)、免費(fèi)且不受大多數(shù)版權(quán)和許可限制”[8]的文獻(xiàn)獲取方式使得傳統(tǒng)的出版商必須調(diào)整舊的訂閱模式，開(kāi)始采用基于文章處理費(fèi)的作者付費(fèi)模式。雖然開(kāi)放獲取的出版模式在科學(xué)普惠與知識(shí)交流上具有較大價(jià)值，做了一定貢獻(xiàn)，但其并不完善。有學(xué)者質(zhì)疑其將成本從讀者轉(zhuǎn)移到了作者身上，[9]把“讀者的訪(fǎng)問(wèn)障礙轉(zhuǎn)變?yōu)樽髡叩某霭嬲系K”，[10]而不菲的文章處理費(fèi)也將造成另一種學(xué)術(shù)不平等，即資金雄厚的課題組、科研人員面臨的文章發(fā)表障礙將更少。收費(fèi)對(duì)象的轉(zhuǎn)變是學(xué)術(shù)出版商業(yè)模式轉(zhuǎn)換的直接原因，這也意味著傳統(tǒng)出版商需要圍繞研究人員在出版過(guò)程中的需求來(lái)建立業(yè)務(wù)模式。

愛(ài)墨瑞德主要采用四種開(kāi)放獲取模式：“綠色”開(kāi)放獲取模式、“黃金”開(kāi)放獲取模式、“黃金—混合”開(kāi)放獲取模式和免費(fèi)閱讀模式。其中，“綠色”開(kāi)放獲取模式指作者的文章審核通過(guò)后存儲(chǔ)在機(jī)構(gòu)的知識(shí)庫(kù)，延遲一段時(shí)間，在滿(mǎn)足特定條款與規(guī)定的情況下才開(kāi)放給所有公眾；“黃金”開(kāi)放獲取模式和“黃金—混合”開(kāi)放獲取模式都是指作者在支付處理費(fèi)后，文章直接完成在線(xiàn)出版，供所有人閱讀，兩者的區(qū)別是后者是在“訂閱—開(kāi)放”的混合期刊中發(fā)表；免費(fèi)閱讀文檔模式則不需要任何權(quán)限，供所有人直接閱讀。在2018-2022年期間，愛(ài)墨瑞德開(kāi)放獲取文章占比為20%，其中社會(huì)科學(xué)、臨床/生命科學(xué)和地球科學(xué)三個(gè)學(xué)科的開(kāi)放獲取文章占比均超過(guò)了20%（見(jiàn)表1）?！熬G色”開(kāi)放獲取模式出版的文章占所有文章的13%，而“黃金”和“黃金—混合”開(kāi)放獲取模式出版的文章合計(jì)只占5%（見(jiàn)下頁(yè)圖2），造成這一數(shù)據(jù)差距的主要原因是愛(ài)墨瑞德“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”的定價(jià)傳統(tǒng)，其對(duì)于“黃金”和“黃金—混合”開(kāi)放獲取模式出版的文章收取的單篇處理費(fèi)高達(dá)3638美元（約為人民幣26319元），而“綠色”開(kāi)放獲取模式出版的文章則不收處理費(fèi)。同時(shí)，愛(ài)墨瑞德是少數(shù)幾個(gè)不在“綠色”開(kāi)放獲取模式中實(shí)施延遲開(kāi)放獲取的出版商之一。此外，為了避免獨(dú)立學(xué)者或處于經(jīng)濟(jì)弱勢(shì)地位的科研單位由于高昂的文章處理費(fèi)而無(wú)法在開(kāi)放獲取期刊上發(fā)表文章，愛(ài)墨瑞德主動(dòng)向中、低收入經(jīng)濟(jì)體國(guó)家的通訊作者提供“APC豁免政策”（即對(duì)于無(wú)法承擔(dān)文章處理費(fèi)的作者或研究人員提供免除或減免費(fèi)用的政策），期望通過(guò)此舉緩解不同經(jīng)濟(jì)條件的國(guó)家學(xué)術(shù)不平等的問(wèn)題。

雖然愛(ài)墨瑞德收取高昂的文章處理費(fèi)，但考慮到收費(fèi)的“黃金”和“黃金—混合”開(kāi)放獲取模式出版的文章只占所有文章的5%，再加上其實(shí)施“APC豁免政策”對(duì)研究人員進(jìn)行扶持，從整體來(lái)看，愛(ài)墨瑞德在開(kāi)放獲取出版中的直接收益并不可觀，因此機(jī)構(gòu)訂閱模式仍是愛(ài)墨瑞德的主要收入來(lái)源。即便如此，愛(ài)墨瑞德仍舊積極擁抱開(kāi)放獲取出版趨勢(shì)，嘗試采取多樣化的舉措，例如在所有期刊中加入“黃金”開(kāi)放獲取模式的選項(xiàng)、積極參與開(kāi)放獲取倡議與合作等。

從價(jià)值鏈角度看，在開(kāi)放獲取出版模式中，傳統(tǒng)的學(xué)術(shù)出版價(jià)值鏈重心逐漸遷移，原因有二：一是付費(fèi)主體轉(zhuǎn)變，從讀者付費(fèi)到作者付費(fèi)，改寫(xiě)了資金的流動(dòng)路徑，使得商業(yè)模式必須進(jìn)行轉(zhuǎn)換；二是作者動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)變，“付費(fèi)是為了傳播而不是為了獲取”，[11]面對(duì)出版與否的選擇時(shí)，研究人員普遍不會(huì)因?yàn)樽詈笠徊降母顿M(fèi)而中斷已經(jīng)開(kāi)展數(shù)月甚至數(shù)年的工作。同時(shí)，開(kāi)放獲取模式更容易促進(jìn)學(xué)術(shù)研究成果在整個(gè)學(xué)界和社會(huì)中傳播與擴(kuò)散。

因此，在開(kāi)放獲取模式日益普遍的情況下，學(xué)術(shù)出版價(jià)值鏈末端的利潤(rùn)空間被逐年壓縮，出版商不可避免地需要“溯流而上”，將價(jià)值鏈的重心向主要圍繞研究人員的上游遷移。由于很多研究人員在學(xué)術(shù)傳播中的費(fèi)用，主要由大學(xué)圖書(shū)館等機(jī)構(gòu)的研究資金墊付，[12]因此，出版商嘗試與相關(guān)機(jī)構(gòu)簽訂開(kāi)放獲取轉(zhuǎn)換協(xié)議，每年收取固定費(fèi)用。愛(ài)墨瑞德便與多家公共服務(wù)機(jī)構(gòu)簽訂了轉(zhuǎn)換協(xié)議，由機(jī)構(gòu)直接向其支付費(fèi)用。雙方約定機(jī)構(gòu)用戶(hù)對(duì)愛(ài)墨瑞德的出版資源的訪(fǎng)問(wèn)權(quán)限、機(jī)構(gòu)作者每年在愛(ài)墨瑞德旗下期刊發(fā)表開(kāi)放獲取文章的數(shù)量，約定數(shù)量范圍內(nèi)的文章不再單獨(dú)收取額外的文章處理費(fèi)。此舉有助于愛(ài)墨瑞德將利潤(rùn)來(lái)源由傳統(tǒng)的訂閱收費(fèi)轉(zhuǎn)換為開(kāi)放獲取的文章處理費(fèi)。[13]2021年，愛(ài)墨瑞德與芬蘭國(guó)家電子圖書(shū)館及捷克國(guó)家技術(shù)圖書(shū)館簽訂了轉(zhuǎn)換協(xié)議，使相關(guān)的33個(gè)學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的研究人員獲得了在愛(ài)墨瑞德旗下的開(kāi)放獲取期刊中免費(fèi)出版的權(quán)利。截至2023年，愛(ài)墨瑞德通過(guò)簽訂轉(zhuǎn)換協(xié)議已與數(shù)十個(gè)國(guó)家建立了開(kāi)放獲取的合作伙伴關(guān)系。這種由機(jī)構(gòu)一次性支付固定費(fèi)用的模式，既免除了大量研究人員對(duì)于“黃金”和“黃金—混合”開(kāi)放獲取模式出版文章收取高昂處理費(fèi)的負(fù)擔(dān)，也保障了出版商能夠擁有較為穩(wěn)定的現(xiàn)金流，以開(kāi)發(fā)其他產(chǎn)品和服務(wù)。

總之，開(kāi)放獲取出版模式的興起重構(gòu)了傳統(tǒng)學(xué)術(shù)出版價(jià)值鏈條的利益分配格局和利潤(rùn)獲取方式，促使出版業(yè)的核心盈利空間向上游延伸與遷移，這要求出版商必須進(jìn)一步聚焦和滿(mǎn)足研究人員的需求，以獲得更多的收入、實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)展。

2. 數(shù)字服務(wù)：產(chǎn)業(yè)鏈拓展延伸

由于利潤(rùn)來(lái)源的轉(zhuǎn)移和重點(diǎn)服務(wù)對(duì)象的轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)出版商必須對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行調(diào)整，圍繞學(xué)術(shù)出版價(jià)值鏈上游的研究人員“量體裁衣”，為其提供針對(duì)性的文獻(xiàn)檢索、實(shí)驗(yàn)操作、實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析、文章撰寫(xiě)與發(fā)表、同行評(píng)議等服務(wù)?！昂玫某霭嫔虘?yīng)該在研究人員的學(xué)術(shù)交流生命全周期提供無(wú)縫服務(wù)?！盵14]近年來(lái)，愛(ài)墨瑞德調(diào)整了許多業(yè)務(wù)流程、產(chǎn)品及服務(wù)，重點(diǎn)在完善數(shù)據(jù)產(chǎn)品與服務(wù)、開(kāi)發(fā)知識(shí)服務(wù)工具上發(fā)力。

首先是完善數(shù)據(jù)產(chǎn)品與服務(wù)。愛(ài)墨瑞德旗下所有期刊以及大部分書(shū)籍、研究案例原先都通過(guò)Atypon的Literatum平臺(tái)②進(jìn)行存儲(chǔ)、管理和運(yùn)營(yíng)，Atypon負(fù)責(zé)整合期刊內(nèi)容、管理用戶(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)、進(jìn)行用戶(hù)身份驗(yàn)證。Atypon雖在一定程度上提高了愛(ài)墨瑞德網(wǎng)站的內(nèi)容檢索能力，改善了用戶(hù)體驗(yàn)，但卻讓愛(ài)墨瑞德在用戶(hù)數(shù)據(jù)信息和內(nèi)容管理方面喪失了完全的自主決定權(quán)，導(dǎo)致其無(wú)法保持靈活性來(lái)響應(yīng)市場(chǎng)需求，迅速開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品與服務(wù)。因此，2019年愛(ài)墨瑞德放棄了第三方托管模式，重構(gòu)Emerald Insight平臺(tái)，直接向讀者和作者提供產(chǎn)品與服務(wù)。Emerald Insight平臺(tái)的內(nèi)容管理系統(tǒng)由愛(ài)墨瑞德自主研發(fā)、創(chuàng)建，有助于愛(ài)墨瑞德將戰(zhàn)略重點(diǎn)由提供內(nèi)容轉(zhuǎn)移到圍繞用戶(hù)信息實(shí)踐和需求提供數(shù)據(jù)服務(wù)上。由此，愛(ài)墨瑞德可以基于用戶(hù)的個(gè)性化數(shù)據(jù)進(jìn)行身份管理與定制化推送，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)容提供商到知識(shí)服務(wù)商的轉(zhuǎn)型，而非僅僅做一個(gè)出售文本的“容器”。

其次是開(kāi)發(fā)知識(shí)服務(wù)工具。愛(ài)墨瑞德圍繞研究人員的科研全流程開(kāi)發(fā)了整套知識(shí)服務(wù)工具。例如，非英語(yǔ)母語(yǔ)的研究者在英文期刊發(fā)表文章時(shí)可能會(huì)面臨一些挑戰(zhàn)，包括寫(xiě)作上的語(yǔ)言、語(yǔ)法等問(wèn)題，其他研究者也會(huì)面臨如何尋找合適的期刊、如何以更直觀的方式解釋數(shù)據(jù)集等問(wèn)題。對(duì)此，愛(ài)墨瑞德為研究人員針對(duì)性地開(kāi)發(fā)了語(yǔ)言翻譯、文章編輯、稿件排版、圖形制備、期刊選擇等工具。在目前的16項(xiàng)主要出版服務(wù)中，Emerald Publishing service能夠提供12項(xiàng)，在出版服務(wù)商中高居榜首（見(jiàn)圖3）。[15]從愛(ài)墨瑞德近年的對(duì)外合作與收購(gòu)可以看出其對(duì)知識(shí)服務(wù)工具的重視：與智能引文工具Scite①簽署索引協(xié)議；與第三方編輯服務(wù)公司Editage②合作，以協(xié)議價(jià)為研究人員提供編輯服務(wù)包；與管理平臺(tái)ChronosHub③簽訂合作協(xié)議，簡(jiǎn)化開(kāi)放獲取出版流程，改善服務(wù)體驗(yàn)；收購(gòu)學(xué)習(xí)工具M(jìn)ind Tools，④用于為企業(yè)員工提高管理、工作、學(xué)習(xí)能力提供服務(wù)，鞏固了愛(ài)墨瑞德作為前沿管理知識(shí)學(xué)習(xí)平臺(tái)的地位。

通過(guò)完善數(shù)據(jù)產(chǎn)品與服務(wù)、開(kāi)發(fā)知識(shí)服務(wù)工具，愛(ài)墨瑞德實(shí)現(xiàn)了出版產(chǎn)業(yè)鏈的拓展和延伸，促成了科學(xué)“社區(qū)”向科學(xué)“市場(chǎng)”的轉(zhuǎn)變。[16]這樣的轉(zhuǎn)型有助于構(gòu)建一個(gè)更加均衡、可持續(xù)的出版生態(tài)環(huán)境，相關(guān)舉措具有雙重效益：一方面為科研人員提供了更周到的服務(wù)，滿(mǎn)足他們的出版需求，幫助他們提升文章的質(zhì)量和影響力，為他們進(jìn)一步開(kāi)展學(xué)術(shù)研究提供動(dòng)力；另一方面助力出版商通過(guò)拓展產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈的延伸，通過(guò)開(kāi)發(fā)多元的增值業(yè)務(wù)擴(kuò)大利潤(rùn)來(lái)源，為其持續(xù)運(yùn)營(yíng)和創(chuàng)新提供穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，有利于學(xué)術(shù)出版業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

三、數(shù)字空間塑造：學(xué)術(shù)出版平臺(tái)新范式

數(shù)字出版的發(fā)展不僅使傳統(tǒng)的出版方式產(chǎn)生了巨大變化，而且開(kāi)辟了學(xué)術(shù)出版平臺(tái)的新范式，“這是對(duì)學(xué)術(shù)期刊的理解方式、在期刊上發(fā)表文章的方式、傳播期刊內(nèi)容的方式以及衡量期刊影響力方式的徹底轉(zhuǎn)變”。[17]因此，分析推動(dòng)這類(lèi)新范式形成的因素十分必要。對(duì)于愛(ài)墨瑞德來(lái)說(shuō)，其從改善服務(wù)、整合資源、多維傳播三個(gè)方面，為讀者打造了一個(gè)集學(xué)術(shù)發(fā)現(xiàn)、交流和傳播于一體的一站式數(shù)字空間。

1. 改善服務(wù)：優(yōu)化用戶(hù)個(gè)性化體驗(yàn)

愛(ài)墨瑞德的用戶(hù)管理戰(zhàn)略旨在將平臺(tái)打造為一種易使用的數(shù)字產(chǎn)品，在用戶(hù)使用時(shí)為其“無(wú)縫”提供所需信息，并與其建立情感聯(lián)結(jié)。愛(ài)墨瑞德在發(fā)展的早期就著手搭建自己的數(shù)字平臺(tái)，1992年成立文人俱樂(lè)部，為作者、編輯、審稿人提供周到的服務(wù)和豐富的資源支持；2000年，正式開(kāi)放Emerald Insight平臺(tái)，提供海量的電子期刊資源；2019年，放棄第三方供應(yīng)商的托管服務(wù)，與67 Bricks公司合作對(duì)Emerald Insight平臺(tái)的系統(tǒng)進(jìn)行更新與調(diào)整，并在2020年獲得Open Athens的“最佳出版商用戶(hù)體驗(yàn)獎(jiǎng)”。⑤

對(duì)于擁有海量數(shù)據(jù)的出版商來(lái)說(shuō)，從用戶(hù)需求的角度對(duì)信息檢索體驗(yàn)進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化，是提升用戶(hù)滿(mǎn)意度的重要路徑。Emerald Insight平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了愛(ài)墨瑞德所有內(nèi)容（期刊、電子書(shū)、研究案例、專(zhuān)家簡(jiǎn)報(bào)、開(kāi)放獲取文章、評(píng)論）的整合與“易發(fā)現(xiàn)”，并在檢索鏈中嵌入了高級(jí)搜索、內(nèi)容推薦、數(shù)據(jù)追蹤、更新提醒等個(gè)性化用戶(hù)體驗(yàn)功能。尤其是Altmetrics計(jì)量指標(biāo)功能，憑借廣泛的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)模型，以非傳統(tǒng)手段評(píng)估文章內(nèi)容的影響力，[18]其可以深入挖掘來(lái)自Twitter、Facebook、Wikipedia、Academia等平臺(tái)的數(shù)據(jù)，以多種形式進(jìn)行深入分析。[19]愛(ài)墨瑞德給數(shù)據(jù)庫(kù)的所有內(nèi)容都提供了Altmetrics計(jì)量指標(biāo)功能，為研究人員提供了全面、實(shí)時(shí)的學(xué)術(shù)影響參考度量。

此外，愛(ài)墨瑞德著眼于豐富元數(shù)據(jù)，通過(guò)改進(jìn)網(wǎng)站后端系統(tǒng)，打造沉浸式的信息獲取平臺(tái)。用戶(hù)在Emerald Insight平臺(tái)中檢索時(shí)，可以專(zhuān)注于獲取需要的答案，在無(wú)數(shù)論文、研究案例、電子書(shū)、播客等不同形式的內(nèi)容中流暢切換，不易察覺(jué)在此過(guò)程中，網(wǎng)站后端其實(shí)已打通了多個(gè)不同的系統(tǒng)和平臺(tái)。為了給用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化體驗(yàn)，Emerald Insight平臺(tái)持續(xù)開(kāi)發(fā)新的功能，僅2021年就增加了14個(gè)新的功能。[20]為了獲取更多用戶(hù)，平臺(tái)的許多功能需要用戶(hù)注冊(cè)才能體驗(yàn)。為了避免用戶(hù)反感，愛(ài)墨瑞德采用一種“公平交易”的策略，即提供同樣有價(jià)值的信息服務(wù)（如館藏?cái)?shù)據(jù)、期刊咨詢(xún)、開(kāi)放獲取信息，等等），以此來(lái)?yè)Q取用戶(hù)個(gè)人信息，了解用戶(hù)需求進(jìn)而與其建立聯(lián)系?！拔覀兿Ｍ⒏嗟那楦新?lián)系，為用戶(hù)提供更有意義和更相關(guān)的東西?！盵21]

2. 整合資源：打造電子館藏與檢索平臺(tái)

隨著數(shù)字出版的深入發(fā)展，電子館藏已成為全球化趨勢(shì)。數(shù)字媒介使得文獻(xiàn)可以輕松實(shí)現(xiàn)復(fù)制、存儲(chǔ)和傳輸，文獻(xiàn)的保存和傳播更加便捷可靠。同時(shí)，數(shù)字文獻(xiàn)還可以通過(guò)鏈接、標(biāo)簽和引用等功能實(shí)現(xiàn)更廣泛的交互和使用，促進(jìn)學(xué)術(shù)合作和知識(shí)共享。愛(ài)墨瑞德順應(yīng)數(shù)字化趨勢(shì)，也開(kāi)始了電子館藏建設(shè)，其電子期刊館藏分為三大類(lèi)：支持商業(yè)和管理研究的管理類(lèi)期刊合集，支持技術(shù)創(chuàng)新研究的工程計(jì)算與電子類(lèi)期刊合集，以及按照13個(gè)不同學(xué)科主題進(jìn)行分類(lèi)的電子期刊主題合集。除了學(xué)術(shù)期刊，館藏資源還包括電子圖書(shū)、研究報(bào)告、研究案例和會(huì)議論文等多種文獻(xiàn)類(lèi)型。值得一提的是，愛(ài)墨瑞德的管理類(lèi)期刊合集是目前所有出版商中最大的跨學(xué)科館藏，收錄了來(lái)自212種期刊的70000余篇文章。館藏期刊的年份可以追溯到1898年，涵蓋了廣泛的研究?jī)?nèi)容，既包括不同行業(yè)對(duì)傳統(tǒng)管理學(xué)科的研究和評(píng)介內(nèi)容，也包含對(duì)當(dāng)今社會(huì)所面臨的新興挑戰(zhàn)，如氣候變化等問(wèn)題的研究?jī)?nèi)容。此外，愛(ài)墨瑞德為圖書(shū)館等合作機(jī)構(gòu)的人員提供了館藏工具包，其中包含定制化的電子套餐選項(xiàng)，使得合作機(jī)構(gòu)能夠根據(jù)其特定需求和預(yù)算靈活地訂購(gòu)所需資源，從而節(jié)省不必要的支出，也方便訂閱者從豐富的主題中快速選擇、檢索所需資源。

隨著用戶(hù)對(duì)個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化、高精度資源的需求不斷增長(zhǎng)，出版商僅將內(nèi)容進(jìn)行整合已經(jīng)難以滿(mǎn)足用戶(hù)需要，還需使內(nèi)容可被發(fā)現(xiàn)、容易訪(fǎng)問(wèn)?！俺霭鏄I(yè)中的一個(gè)新興趨勢(shì)是雇用專(zhuān)門(mén)從事內(nèi)容發(fā)現(xiàn)管理的員工?！盵22]愛(ài)墨瑞德設(shè)立了專(zhuān)門(mén)從事“內(nèi)容發(fā)現(xiàn)”的崗位，其工作內(nèi)容聚焦開(kāi)發(fā)信息交流平臺(tái)以及進(jìn)行相關(guān)維護(hù)與管理。該崗位的工作人員會(huì)“定期審核主要檢索索引，以發(fā)現(xiàn)影響較大的系統(tǒng)性問(wèn)題，并監(jiān)控來(lái)自不同圖書(shū)館檢索服務(wù)的Web流量”，[23]確保平臺(tái)所有內(nèi)容的質(zhì)量、獨(dú)特性和合規(guī)性，為用戶(hù)提供便利并保護(hù)作者的權(quán)益。此外，Emerald insight平臺(tái)是所有館藏內(nèi)容進(jìn)行資源整合的聯(lián)結(jié)點(diǎn)，其通過(guò)豐富的元數(shù)據(jù)和搜索引擎將內(nèi)容整合、聯(lián)結(jié)進(jìn)行展示，供用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)，并提供豐富的數(shù)據(jù)和指標(biāo)分析功能，從而成功構(gòu)建一個(gè)適合知識(shí)傳播的數(shù)字學(xué)術(shù)空間。

3. 多維傳播：善用社交媒體平臺(tái)

從廣義上來(lái)說(shuō)，基于網(wǎng)絡(luò)的通信工具，尤其是社交媒體，因其區(qū)別于其他工具的社會(huì)屬性和傳播性質(zhì)，在科學(xué)傳播中充當(dāng)了重要角色，[24]并嵌入學(xué)術(shù)出版的整個(gè)生命周期中。社交媒體不僅使研究成果的傳播更加高效，而且潛移默化地改變了負(fù)責(zé)交流研究成果的主體角色。在社交媒體的影響下，研究者可以主導(dǎo)自己的科學(xué)數(shù)據(jù)，并承擔(dān)一些原本由大學(xué)或者研究機(jī)構(gòu)工作人員所負(fù)責(zé)的職能。[25]同時(shí)，社交媒體也是研究者在學(xué)術(shù)上進(jìn)行“顯性交流”[25]的重要場(chǎng)所，其嵌入出版商的數(shù)字平臺(tái)，成為聯(lián)結(jié)人與人的進(jìn)行信息傳遞的顯性交流方式，并為文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)、方法等的隱性交流提供了場(chǎng)所。社交媒體有效促進(jìn)了研究人員相互之間對(duì)研究過(guò)程、信息、數(shù)據(jù)的共享，也促進(jìn)了研究人員和普通民眾之間的知識(shí)溝通。

目前，愛(ài)墨瑞德已經(jīng)入駐Twitter、YouTube、Facebook、Instagram等社交媒體平臺(tái)，通過(guò)分享有關(guān)新出版物、研究見(jiàn)解、學(xué)術(shù)活動(dòng)和行業(yè)動(dòng)態(tài)的信息，與學(xué)術(shù)界及普通民眾開(kāi)展互動(dòng)和交流，提高其在社交媒體中的可見(jiàn)性。同時(shí)，愛(ài)墨瑞德官方網(wǎng)站開(kāi)設(shè)了播客系列、觀點(diǎn)與博客兩個(gè)交流平臺(tái)。播客系列的主要內(nèi)容是對(duì)來(lái)自世界各地的專(zhuān)家的訪(fǎng)談以及專(zhuān)業(yè)性的演講；觀點(diǎn)與博客將通過(guò)電子郵件收集的學(xué)者觀點(diǎn)，在日均有1.6萬(wàn)名國(guó)際訪(fǎng)問(wèn)者、擁有超過(guò)2萬(wàn)名用戶(hù)的社交平臺(tái)上進(jìn)行分享。兩個(gè)平臺(tái)都與期刊研究方向緊緊聯(lián)系在一起，便于學(xué)術(shù)成果在社交媒體中進(jìn)行多維傳播。

此外，研究者也可以在自己的社交媒體賬號(hào)中通過(guò)DOI號(hào)分享愛(ài)墨瑞德出版的文章或案例，愛(ài)墨瑞德的Altmetrics數(shù)據(jù)追蹤功能可以系統(tǒng)反映和分析該文章或案例在整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)上的傳播情況。具體來(lái)說(shuō)，Altmetrics數(shù)據(jù)追蹤功能通過(guò)搜集文章或案例的在線(xiàn)討論次數(shù)、下載次數(shù)、分享次數(shù)、社交媒體提及次數(shù)和其他相關(guān)數(shù)據(jù)，以量化形式反映學(xué)術(shù)成果的社會(huì)媒體關(guān)注度和大眾化傳播程度，為研究者提供較為全面的學(xué)術(shù)影響力判斷指標(biāo)。

當(dāng)任何人都可以在社交媒體中與學(xué)術(shù)研究?jī)?nèi)容進(jìn)行直接互動(dòng)時(shí)，社交媒體就模糊了“學(xué)術(shù)交流（即學(xué)者之間的交流）”和“科學(xué)的公共交流（即學(xué)者與公眾之間的對(duì)話(huà)）”兩者間的界限。[26]除了研究人員，普通公眾也可以參與對(duì)學(xué)術(shù)成果的討論、轉(zhuǎn)發(fā)、點(diǎn)贊與評(píng)論，相關(guān)數(shù)據(jù)將納入Altmetrics指標(biāo)體系中的“社會(huì)影響”或“更廣泛影響”類(lèi)別，成為重要的參考值。[27]社交媒體數(shù)據(jù)作為一個(gè)與傳統(tǒng)的、基于文獻(xiàn)計(jì)量的影響力指標(biāo)不一樣的“指標(biāo)附加值”，被融入相關(guān)文章或案例的影響力量化總分中，以更好地評(píng)估研究者、出版商推動(dòng)學(xué)術(shù)傳播的成效。

四、經(jīng)驗(yàn)互鑒：中國(guó)學(xué)術(shù)期刊轉(zhuǎn)型融合發(fā)展路徑

愛(ài)墨瑞德的“內(nèi)容+商業(yè)+平臺(tái)”模式已形成成熟的交互支撐體系，可為中國(guó)學(xué)術(shù)期刊出版業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與媒介融合提供經(jīng)驗(yàn)。具體而言，國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)期刊出版業(yè)可以從集約化、數(shù)據(jù)化和場(chǎng)景化三個(gè)方面發(fā)力，促進(jìn)自身轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展。

1. 集約化：更高效的運(yùn)營(yíng)模式

當(dāng)前，我國(guó)期刊主管、主辦、出版單位較分散，學(xué)術(shù)出版整體呈現(xiàn)“小、散、弱”的現(xiàn)狀，在擴(kuò)大學(xué)術(shù)影響力和提升國(guó)際傳播力等方面面臨較大挑戰(zhàn)。而集約化運(yùn)營(yíng)模式在國(guó)際大型出版商中已有成熟運(yùn)用，它們利用平臺(tái)和規(guī)模效應(yīng)，整合重組已有期刊或推出新刊。[28]要想解決“小、散、弱”的問(wèn)題，改變“單打獨(dú)斗”的現(xiàn)狀，我國(guó)學(xué)術(shù)期刊出版業(yè)可以嘗試采取集約化發(fā)展的路徑。集約化指通過(guò)各種手段對(duì)產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行整合和優(yōu)化，以提高效率、降低成本，學(xué)術(shù)期刊的集約化可以通過(guò)與機(jī)構(gòu)編營(yíng)分離、期刊內(nèi)容整合等方式實(shí)現(xiàn)。

首先，學(xué)術(shù)期刊可以通過(guò)與商業(yè)推廣機(jī)構(gòu)合作，將編輯出版與營(yíng)銷(xiāo)推廣工作分離的方式改善期刊規(guī)模小、力量不足的問(wèn)題，優(yōu)化學(xué)術(shù)出版模式。編輯部仍舊保留策劃、組稿、編輯等學(xué)術(shù)和編輯話(huà)語(yǔ)權(quán)，編輯主業(yè)不變，將市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)與推廣的部分工作留給商業(yè)合作機(jī)構(gòu)。學(xué)術(shù)期刊專(zhuān)注于從事學(xué)術(shù)出版、開(kāi)展學(xué)術(shù)活動(dòng)、加強(qiáng)與研究者的聯(lián)系與溝通。商業(yè)推廣機(jī)構(gòu)則可以利用自身的成熟營(yíng)銷(xiāo)推廣模式，為傳播學(xué)術(shù)成果、提高學(xué)術(shù)期刊影響力提供助力，實(shí)現(xiàn)兩者不同資源的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，協(xié)同推進(jìn)學(xué)術(shù)期刊出版業(yè)高效運(yùn)行。

其次，學(xué)術(shù)期刊可以依托自身專(zhuān)業(yè)內(nèi)容走集約化之路，依靠現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)資源稟賦，以點(diǎn)帶面，促進(jìn)相同、相近領(lǐng)域期刊之間的交流與協(xié)作，通過(guò)共享學(xué)術(shù)資源、開(kāi)展業(yè)務(wù)互助等，實(shí)現(xiàn)刊群的內(nèi)容整合、共享，以及品牌和價(jià)值衍生。例如，可以像愛(ài)墨瑞德一樣，通過(guò)品牌期刊進(jìn)行“以刊育群”，實(shí)現(xiàn)價(jià)值衍生，憑借旗艦期刊的品牌效應(yīng)帶動(dòng)期刊矩陣的發(fā)展。在我國(guó)，不少期刊已開(kāi)始探索集群化發(fā)展道路，如新華通訊社作為主管單位推出了一系列新聞專(zhuān)業(yè)刊物，包括《中國(guó)傳媒科技》《中國(guó)記者》等，在學(xué)界和業(yè)界皆具有影響力。又如南方報(bào)業(yè)傳媒集團(tuán)作為主管單位推出新聞傳播學(xué)類(lèi)學(xué)術(shù)期刊《南方傳媒研究》，兼顧一線(xiàn)實(shí)踐與前沿理論，與主管單位的主營(yíng)新聞業(yè)務(wù)形成資源對(duì)接。此外，學(xué)術(shù)期刊也可以采用“群面結(jié)合”策略，通過(guò)內(nèi)容衍生知識(shí)服務(wù)產(chǎn)品，以此吸引更廣泛的用戶(hù)，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化組合，形成集約化的產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈。

學(xué)術(shù)期刊的集約化發(fā)展是全球期刊出版業(yè)的主流趨勢(shì)，也是推動(dòng)我國(guó)實(shí)現(xiàn)期刊強(qiáng)國(guó)目標(biāo)的重要支撐。在我國(guó)，中華醫(yī)學(xué)會(huì)雜志社、中國(guó)地理資源期刊網(wǎng)、光學(xué)期刊聯(lián)盟等期刊集約化平臺(tái)相繼出現(xiàn)，期刊的集約化路徑正在探索和完善中。未來(lái)，需在集群化的基礎(chǔ)上進(jìn)一步探索集團(tuán)化的運(yùn)營(yíng)模式，為我國(guó)打造世界一流水平的學(xué)術(shù)出版集團(tuán)夯實(shí)基礎(chǔ)。

2. 數(shù)據(jù)化：更精確的用戶(hù)服務(wù)

早在2006年，《新聞出版業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》就提出要發(fā)展數(shù)字出版。隨著數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展，2019年我國(guó)已有超過(guò)95%的期刊開(kāi)展數(shù)字網(wǎng)絡(luò)出版業(yè)務(wù)。[29]不少學(xué)術(shù)期刊建立在線(xiàn)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了電子稿件提交、審稿、編輯、排版、出版等全過(guò)程數(shù)字化服務(wù)，完成從紙質(zhì)出版到數(shù)字出版的轉(zhuǎn)型。同時(shí)，隨著我國(guó)社交媒體的發(fā)展，很多學(xué)術(shù)期刊也開(kāi)始在不同社交平臺(tái)開(kāi)通賬號(hào)，以此拓寬學(xué)術(shù)成果的傳播范圍，提升影響力。然而，由于品牌吸引程度低、社交媒體互動(dòng)少、數(shù)字化產(chǎn)品及服務(wù)不成熟等原因，我國(guó)的很多學(xué)術(shù)期刊在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面困難較多、進(jìn)展不大，離建立成熟的“數(shù)字交流空間”還有較大差距。很多學(xué)術(shù)期刊尚未建立自身的數(shù)字化、信息化平臺(tái)，沒(méi)有形成系統(tǒng)的針對(duì)用戶(hù)的信息和數(shù)據(jù)管理方案，客戶(hù)行為數(shù)據(jù)的質(zhì)量和高效的數(shù)據(jù)分析技術(shù)無(wú)法保證，大多數(shù)出版單位的客戶(hù)數(shù)據(jù)信息管理處于瓶頸狀態(tài)。[30]

學(xué)術(shù)期刊出版的平臺(tái)化與數(shù)據(jù)化，并不是簡(jiǎn)單的內(nèi)容數(shù)字化，其意義在于使期刊與讀者進(jìn)行交互，從而感知到彼此的存在。在國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)期刊出版數(shù)字化轉(zhuǎn)型與融合發(fā)展已取得一定成果的基礎(chǔ)上，邁入下一階段的智慧化數(shù)據(jù)平臺(tái)可從以下三方面發(fā)力。首先，以用戶(hù)為中心，通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)分析用戶(hù)信息、完成用戶(hù)畫(huà)像，進(jìn)行身份信息的多元化利用；其次，打造內(nèi)容資源數(shù)據(jù)庫(kù)，通過(guò)技術(shù)賦能實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)資源整合，提供一站式投稿、審稿與編輯出版平臺(tái)等；最后，通過(guò)大數(shù)據(jù)對(duì)用戶(hù)個(gè)人信息進(jìn)行管理，針對(duì)用戶(hù)需求開(kāi)發(fā)個(gè)性化科研服務(wù)工具，提供定制化服務(wù)，加快實(shí)現(xiàn)從內(nèi)容提供商到知識(shí)服務(wù)商的轉(zhuǎn)型。

隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的發(fā)展，用戶(hù)對(duì)信息和知識(shí)的需求將愈加個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化和高精度化，學(xué)術(shù)期刊出版的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、數(shù)據(jù)化升級(jí)迫在眉睫。因此，我國(guó)學(xué)術(shù)期刊應(yīng)加快突破傳統(tǒng)期刊出版模式的桎梏，將數(shù)據(jù)的管理與應(yīng)用貫穿于整個(gè)學(xué)術(shù)出版生命周期中，通過(guò)打造“內(nèi)容+數(shù)據(jù)服務(wù)+平臺(tái)”的運(yùn)營(yíng)模式，加強(qiáng)與用戶(hù)的信息聯(lián)通和情感聯(lián)系，構(gòu)建多樣化、全景式的知識(shí)平臺(tái)，打造一個(gè)智慧化學(xué)術(shù)交流空間。

3. 場(chǎng)景化：更多元的知識(shí)形態(tài)

當(dāng)前，學(xué)術(shù)成果的傳播已經(jīng)進(jìn)入場(chǎng)景化時(shí)代，在媒介技術(shù)日新月異的背景下，社交媒體、移動(dòng)客戶(hù)端等各類(lèi)場(chǎng)景要素融入知識(shí)擴(kuò)散和普惠的過(guò)程中，改變了學(xué)術(shù)傳播的模式。學(xué)術(shù)出版作為學(xué)術(shù)傳播的重要一環(huán)，需突破內(nèi)容呈現(xiàn)過(guò)于專(zhuān)業(yè)、傳播場(chǎng)景單一、缺乏學(xué)術(shù)信息解碼過(guò)程與中介者等瓶頸，努力實(shí)現(xiàn)在地化大眾傳播。為此，學(xué)術(shù)期刊需結(jié)合實(shí)際，對(duì)公眾參與學(xué)術(shù)傳播的動(dòng)機(jī)、方式、效果進(jìn)行多方面的深入考察。[31]在有效掌握相關(guān)情況的基礎(chǔ)上，學(xué)術(shù)期刊可以嘗試以場(chǎng)景為導(dǎo)向，進(jìn)一步“細(xì)分場(chǎng)景，匹配特定的用戶(hù)人群和業(yè)務(wù)類(lèi)型”，[32]圍繞期刊內(nèi)容開(kāi)拓更多元的知識(shí)呈現(xiàn)形態(tài)，適配多樣化的傳播場(chǎng)景和用戶(hù)需求，實(shí)現(xiàn)學(xué)術(shù)出版的大眾化傳播。

開(kāi)展學(xué)術(shù)成果的場(chǎng)景傳播，需要將專(zhuān)業(yè)的學(xué)術(shù)信息進(jìn)行解碼和重構(gòu)，以普通民眾能夠理解的形式，降低接受門(mén)檻。在了解民眾知識(shí)需求的基礎(chǔ)上，學(xué)術(shù)出版單位應(yīng)促進(jìn)內(nèi)容的學(xué)術(shù)性與普惠性、權(quán)威性與趣味性的結(jié)合?！翱茖W(xué)信息從科學(xué)共同體向公眾流動(dòng)需要中介，且中介的重要作用即為簡(jiǎn)化科學(xué)信息?！盵33]學(xué)術(shù)期刊應(yīng)根據(jù)不同傳播場(chǎng)景解碼學(xué)術(shù)信息，進(jìn)行精準(zhǔn)、生動(dòng)的再編碼，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的普及性重構(gòu)，從而突破專(zhuān)業(yè)內(nèi)容的知識(shí)壁壘，進(jìn)一步拓展學(xué)術(shù)出版的價(jià)值。世界著名科學(xué)雜志《自然》期刊的做法值得借鑒，其高度重視社交媒體的作用，在我國(guó)也開(kāi)設(shè)了微信公眾號(hào)“自然系列”，通過(guò)音頻、視頻、圖文等形式對(duì)自然科學(xué)的專(zhuān)業(yè)內(nèi)容進(jìn)行解碼，將科學(xué)研究與人們的日常生活聯(lián)系起來(lái)，基于場(chǎng)景構(gòu)建適于我國(guó)的本土化傳播模式，實(shí)現(xiàn)科學(xué)傳播的大眾化。

內(nèi)容呈現(xiàn)形式的多樣化也是實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景化傳播的重要途徑?！岸嗄B(tài)的學(xué)術(shù)內(nèi)容在隨時(shí)在場(chǎng)、觸手可及的知識(shí)環(huán)境中形成了場(chǎng)景化表達(dá)?！盵34]智媒時(shí)代的學(xué)術(shù)傳播不再囿于“論文”一種形式和載體，可以結(jié)合媒介技術(shù)開(kāi)拓多元化的知識(shí)傳播形態(tài)。如愛(ài)墨瑞德便圍繞學(xué)術(shù)期刊的內(nèi)容打造了電子書(shū)、研究案例、研究數(shù)據(jù)、播客等多種形式的產(chǎn)品。我國(guó)學(xué)術(shù)期刊可以依據(jù)不同場(chǎng)景的特點(diǎn)，提供多樣化的內(nèi)容產(chǎn)品與全方位的知識(shí)服務(wù)，開(kāi)拓生態(tài)化的知識(shí)空間，努力在社交媒體生態(tài)下更靈活地把握用戶(hù)特點(diǎn)，打造多維傳播場(chǎng)景，滿(mǎn)足用戶(hù)需求，實(shí)現(xiàn)同一時(shí)空下的無(wú)縫傳播，提高期刊的影響力和品牌價(jià)值。

結(jié)語(yǔ)

本文歸納并分析了愛(ài)墨瑞德的三大發(fā)展路徑。一是在學(xué)術(shù)出版上，通過(guò)對(duì)優(yōu)勢(shì)學(xué)科內(nèi)容的縱向擴(kuò)展，將學(xué)術(shù)期刊的“象征資本”有效轉(zhuǎn)化為“經(jīng)濟(jì)資本”。同時(shí)，通過(guò)橫向的內(nèi)容衍生，構(gòu)建豐富的期刊矩陣和知識(shí)服務(wù)體系。二是在商業(yè)模式上，愛(ài)墨瑞德順應(yīng)開(kāi)放獲取出版的潮流，積極開(kāi)發(fā)數(shù)字服務(wù)產(chǎn)品，延伸學(xué)術(shù)出版產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈，圍繞相關(guān)鏈條的上游完成了主要利潤(rùn)來(lái)源的遷移。三是在平臺(tái)建設(shè)上，致力于打造集學(xué)術(shù)發(fā)現(xiàn)、交流和傳播于一體的一站式數(shù)字空間。三大路徑相輔相成，助力愛(ài)墨瑞德成為社會(huì)科學(xué)領(lǐng)域具有全球影響力的出版商。

回望中國(guó)學(xué)術(shù)期刊的轉(zhuǎn)型歷程，最早可以追溯至20世紀(jì)90年代激光照排系統(tǒng)的應(yīng)用和光盤(pán)版期刊的傳播。此后30多年，數(shù)字技術(shù)的迅猛發(fā)展讓學(xué)術(shù)期刊的生產(chǎn)、傳播與運(yùn)營(yíng)都產(chǎn)生了顛覆式變革。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)學(xué)術(shù)期刊出版單位積極探索轉(zhuǎn)型道路，部分學(xué)術(shù)期刊在集團(tuán)化運(yùn)作、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、媒介融合等方面取得了一定成績(jī)。如中國(guó)科技出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆茖W(xué)出版社）打造了較高水平的、品種豐富的期刊方陣。公司年出版期刊522種，其中英文期刊244種，被SCI收錄97種。[35]另外，中國(guó)激光雜志社自主建設(shè)了“中國(guó)光學(xué)期刊網(wǎng)”與“Researching”英文平臺(tái)，匯聚光學(xué)、物理、地理等學(xué)科的優(yōu)質(zhì)期刊，網(wǎng)站訪(fǎng)問(wèn)量在全球光電網(wǎng)站中排名第一。[36]然而，總體來(lái)看，我國(guó)的學(xué)術(shù)期刊出版業(yè)仍然面臨數(shù)字轉(zhuǎn)型緩慢、融合形態(tài)單一、傳播場(chǎng)景固化等問(wèn)題。愛(ài)墨瑞德所采取的發(fā)展路徑，為我國(guó)學(xué)術(shù)期刊探索未來(lái)的發(fā)展道路提供了有益經(jīng)驗(yàn)。希望我國(guó)的學(xué)術(shù)期刊進(jìn)一步堅(jiān)定轉(zhuǎn)型和融合發(fā)展的目標(biāo)，結(jié)合自身實(shí)際采取有效路徑，打通產(chǎn)業(yè)鏈、重構(gòu)價(jià)值鏈、形成創(chuàng)新鏈，推進(jìn)數(shù)字化、專(zhuān)業(yè)化、集團(tuán)化、國(guó)際化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，[37]更好地發(fā)揮傳播學(xué)術(shù)成果、促進(jìn)科學(xué)研究的作用，打造國(guó)際化、數(shù)字化期刊出版旗艦，不斷提升自身在世界范圍內(nèi)的傳播力、影響力。

重慶大學(xué)美視電影學(xué)院研究生王振雄在資料搜集與分析等方面對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)。

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Research on the Transformation and Integration Paths of Academic Journals in the Age of Digital Intelligence： Based on the Experiences of Emerald

FANG Ge-ge（School of Digital Media and Design Arts， Beijing University of Posts and Telecommunications， Beijing 102206， China）

Abstract： Since a series of guiding opinions on the development of digital publishing was put into practice， China's publishing industry has entered a challenging phase of integrated development， with new technologies， standards， models， and platforms emerging， bringing both opportunities and challenges. This article focuses on the established British publisher， Emerald， and conducts a comprehensive analysis of its brand value， business model， and digital platform based on the Journal Citation Reports released by the Web of Science database， utilizing a case study and inductive methods. The research findings indicate that in academic publishing， Emerald utilizes the spin-off of journal brand value to achieve breakthroughs in key disciplines， thereby expanding its influence across various fields. In terms of the business model， it takes advantage of open access opportunities to shift the focus of value upstream. In terms of digital platforms， It leverages information technology to create a digital communication space， enhancing service precision. These three pathways converge to facilitate Emerald's digitally integrated publishing transformation. Finally， based on global experience and local practices this article， which focuses on intensification， dramatization and contextualization， proposes a three-dimensional transformation strategy for academic journals to contribute to the orderly and high-quality development of a strong nation in academic journal publishing.

Keywords： journals colony; transformation convergence; Emerald; academic publishing; open access