汽車零部件巨頭也狂卷起來

7月30日，德國汽車座椅制造商Recaro Automotive資不抵債，申請(qǐng)破產(chǎn)。

Recaro Automotive曾是全球領(lǐng)先的汽車座椅制造商，自1963年以來一直專注于此領(lǐng)域，為阿斯頓·馬丁、寶馬、福特、蘭博基尼、奔馳等知名車企生產(chǎn)了多款人體工學(xué)和運(yùn)動(dòng)風(fēng)格的座椅。對(duì)于其破產(chǎn)原因，有內(nèi)部人員認(rèn)為，業(yè)務(wù)單一化和對(duì)少數(shù)客戶的依賴可能是關(guān)鍵因素。

德國曾是全球汽車產(chǎn)業(yè)的沃土，但多家零部件巨頭都傳出裁員消息。

2023年11月，大陸集團(tuán)宣布計(jì)劃裁員數(shù)千人，使其陷入困境的汽車供應(yīng)部門再次盈利。今年7月，采埃孚集團(tuán)宣布將在未來幾年內(nèi)裁員約 1.4萬人，最終目標(biāo)是減少1.1萬至1.4萬個(gè)崗位，占總員工人數(shù)5.4萬的四分之一左右。博世集團(tuán)計(jì)劃在2026年前裁員1200人，其中950人在德國本土。

根據(jù)專注于德國本土工業(yè)破產(chǎn)重組的咨詢公司Falkensteg的數(shù)據(jù)，2024年上半年有約20家年?duì)I業(yè)額超1000萬歐元的德國汽車零部件供應(yīng)商申請(qǐng)破產(chǎn)，較去年同期增長了60％。

中國雖是電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的先鋒，但在國內(nèi)車市內(nèi)卷背景之下，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤空間正受擠壓，國內(nèi)汽車零部件供應(yīng)商的處境也不盡相同。

近日，奇瑞汽車內(nèi)部下發(fā)14維度降本舉措，同步要求供應(yīng)商一起跟進(jìn)。其具體措施包括：設(shè)計(jì)優(yōu)化減少零件數(shù)量，采用集成式零部件，減少不必要的加工、轉(zhuǎn)運(yùn)，提升合格率，采用新技術(shù)、新材料與新工藝，對(duì)供應(yīng)商的管理由只管理一級(jí)供應(yīng)商下沉二級(jí)和三級(jí)等。

目前，以合資品牌為主要客戶的零部件公司面臨著訂單萎縮和降本的壓力；而以自主品牌為主要客戶的零部件公司雖不斷突破營業(yè)收入的上限，但面臨客戶回款周期越來越長的現(xiàn)狀。

有零部件企業(yè)人士透露，目前汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的結(jié)款模式基本是“上車再結(jié)”。也就是說，不是把零件運(yùn)到車企組裝車間就結(jié)款，而是零件被裝上車才會(huì)開始結(jié)款。但這并不意味著馬上拿到錢，而是拿到承兌匯票，之后還需要去銀行進(jìn)行結(jié)算?！败嚻筮^半年才給承兌匯票，而承兌匯票結(jié)算又需要半年。”上述人士無奈地說，“有利潤的時(shí)候這些都沒問題，但是現(xiàn)在利潤太薄了，企業(yè)壓力很大?！?/p>

與此同時(shí)，降本周期也在不斷壓縮。有供應(yīng)商表示，此前降本周期以年為單位，但如今已經(jīng)縮短到以季度甚至以月為單位。

愛芯元智創(chuàng)始人、董事長兼CEO仇肖莘認(rèn)為，汽車行業(yè)進(jìn)入降本增效的大周期，行業(yè)競爭開始白熱化，內(nèi)卷甚至蔓延到芯片公司，全行業(yè)都在討論怎樣才能將既具有差異化和競爭力，又具性價(jià)比的自動(dòng)駕駛解決方案提供給汽車制造廠?！败噺S愿意用、敢用國產(chǎn)的芯片，國產(chǎn)芯片沒有理由發(fā)展不起來?！?/p>

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至7月24日，A股共有82家汽車零部件上市公司披露了2024年上半年業(yè)績預(yù)告，其中58家業(yè)績預(yù)喜（包含預(yù)增、略增、扭虧），占比約為七成。

另一方面，我國汽車行業(yè)整體利潤率呈下滑之勢(shì)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國2024年上半年的汽車行業(yè)利潤率為5.0％，這一數(shù)據(jù)較前幾年處于低點(diǎn)。從2017到2023年，汽車行業(yè)當(dāng)期利潤率分別為7.8％、7.3％、6.3％、6.2％、6.1％、5.7％、5.0％。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈長、輻射廣，行業(yè)發(fā)展一榮俱榮，一損俱損。中國汽車產(chǎn)業(yè)把握住了電動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型的契機(jī)，但如何改善新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的盈利狀況，是必須直面的問題。

羅蘭貝格預(yù)測(cè)稱，到2025年全球汽車零部件行業(yè)整體營收將超過1.25萬億歐元，增長的主要?jiǎng)恿碜孕屡d業(yè)務(wù)，即電驅(qū)系統(tǒng)、“自動(dòng)駕駛+駕駛輔助”系統(tǒng)以及車聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，這三塊業(yè)務(wù)將以年均30％的速度增長。相比之下，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的年均增長率僅為1％。

面對(duì)行業(yè)巨變，德國的汽車零部件巨頭們也開啟轉(zhuǎn)型。博世成立智能駕駛與控制系統(tǒng)事業(yè)部，大陸集團(tuán)將重組其智慧出行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，就連半導(dǎo)體供應(yīng)商英飛凌也將聚焦于汽車領(lǐng)域的數(shù)字化。