AI“熱浪”提振A股半年報

50多家上市公司在半年度業(yè)績預(yù)告中表示業(yè)績的增長與AI直接相關(guān)，18家算力產(chǎn)業(yè)鏈上市公司公布上半年業(yè)績預(yù)告，10家公司預(yù)喜。

今年上半年，AI熱點層出不窮，直接“吹暖”了A股上市公司上半年業(yè)績。記者梳理發(fā)現(xiàn)，50多家上市公司在半年度業(yè)績預(yù)告中表示業(yè)績的增長與AI直接相關(guān)，天孚通信、歌爾股份、英維克、深南電路、生益電子等多家上市公司更是在AI推動下實現(xiàn)業(yè)績超預(yù)期增長。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月29日，18家算力產(chǎn)業(yè)鏈上市公司公布上半年業(yè)績預(yù)告，10家公司預(yù)喜，不少公司預(yù)計凈利潤增速在100%以上。

AI產(chǎn)業(yè)鏈上市公司表現(xiàn)亮眼

當(dāng)前正值半年報披露季，從近期上市公司發(fā)布的半年報業(yè)績預(yù)告來看，AI產(chǎn)業(yè)鏈上市公司表現(xiàn)亮眼。

瀾起科技發(fā)布業(yè)績預(yù)告顯示，公司上半年實現(xiàn)營收16.65億元，同比增長79.49%；歸母凈利潤為5.83億元至6.23億元，同比增長612.73%至661.59%。瀾起科技表示，今年上半年部分AI“運力”芯片新產(chǎn)品開始規(guī)模出貨，為公司貢獻新的業(yè)績增長點。

韋爾股份預(yù)計，公司上半年實現(xiàn)歸母凈利潤為13.08億元至14.08億元，同比增長754.11%至819.42%。韋爾股份表示，上半年營收實現(xiàn)明顯增長主要系公司在高端智能手機市場的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場自動駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透。

生益電子預(yù)計，公司上半年實現(xiàn)營收18.7億元至22億元，同比增長18.13%至38.97%；同期凈利潤9350萬元至1.1億元，同比增長876.88%至1049.27%。對于業(yè)績變化原因，生益電子表示，隨著市場對高層數(shù)、高精度、高密度和高可靠的多層印制電路板需求增長，公司產(chǎn)量、銷量、營業(yè)收入均較上年同期有所增長。

春秋電子也在業(yè)績預(yù)告中提及，上半年，公司在人工智能個人電腦（AI PC）端與客戶緊密配合，加大研發(fā)和生產(chǎn)力度，隨著各家筆記本品牌的AI PC品類不斷推進上市銷售，AI PC帶來的換機需求和新增需求，給公司業(yè)績增長帶來支撐。春秋電子上半年扭虧為盈，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤2400萬元至3600萬元。

中信證券表示，2024年以來，AI產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)云廠商、運營商等持續(xù)加大投入，三大運營商合計推出310億元AI服務(wù)器集采。而在美國出口限制和國內(nèi)廠商技術(shù)進步的背景下，國產(chǎn)算力與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈迎來加速發(fā)展期。

多只AI概念股股價大漲

上半年，多只AI概念股個股股價漲勢喜人。

在A股市場方面，新易盛上半年累計漲幅達114.01%，位居AI概念股漲幅第一。今年2月，新易盛股價曾一度下探至41.22元/股，但在Sora概念的帶動下，春節(jié)后公司股價一路走高，6月最高漲至119.66元/股。公開信息顯示，新易盛主營業(yè)務(wù)為高性能光模塊的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品服務(wù)于AI/ML集群、云數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)通信、5G無線網(wǎng)絡(luò)、電信傳輸、固網(wǎng)接入等。

工業(yè)富聯(lián)上半年累計漲幅達81.22%，位居AI概念股漲幅第二。工業(yè)富聯(lián)股價從今年2月開始飆漲，并于6月最高漲至29.27元/股。

鵬鼎控股上半年累計漲幅達80.91%，位居AI概念股漲幅第三。

勝宏科技、生益電子、中際旭創(chuàng)、滬電股份和深南電路緊隨其后，上半年累計漲幅均超50%，分別為75.91%、70.45%、70.41%、67.59%和50.5%。

從AI概念股上半年漲停情況來看，智微智能收獲12個漲停板，成為“漲停王”。公開信息顯示，智微智能產(chǎn)品覆蓋行業(yè)終端（如OPS、云桌面、各種PC等）、ICT基礎(chǔ)設(shè)施（如服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、交換機等）和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)IIoT（如工業(yè)主板、工業(yè)計算機、工業(yè)顯示等）三大業(yè)務(wù)板塊。今年5月，智微智能新增AI PC概念。

此外，淳中科技、協(xié)和電子、掌閱科技、信雅達均在今年上半年收獲10個漲停板。

在港股人工智能板塊方面，“人形機器人第一股”優(yōu)必選漲幅領(lǐng)跑，上半年累計上漲68.41%；美團、騰訊控股和中國電信上半年分別上漲35.65%、27.93%和26.59%；商湯和第四范式上半年股價分別上漲13.79%、6.57%。

上半年11家AI公司登陸資本市場

AI上市公司陣營也在不斷擴容。Wind數(shù)據(jù)顯示，上半年，云星宇、成都華微、星宸科技、廣合科技和燦芯股份5家公司闖關(guān)IPO成功，先后在A股上市。

港股市場方面，1月，自動駕駛激光雷達解決方案商速騰聚創(chuàng)在港交所掛牌上市；4月，出門問問登陸港交所，成為港股“AIGC第一股”；5月，AI SaaS解決方案公司邁富時在港交所上市；6月，數(shù)字閱讀平臺服務(wù)和營銷商宜搜科技、“AI制藥第一股”晶泰科技和“邊緣云第一股”云工場3家人工智能公司先后在港交所上市。

從新股上市表現(xiàn)看，今年上半年A股市場的AI新股“首秀”表現(xiàn)均十分亮眼。其中，燦芯股份、廣合科技、星宸科技和云星宇4家公司上市首日股價漲幅分別為150.25%、197.65%、197.65%和166.31%；成都華微上市首日收漲25.49%。

港股市場的AI新股中，晶泰科技、邁富時、宜搜科技上市首日均表現(xiàn)不俗，分別收漲9.85%、18.46%和91.72%。