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從一級市場的景氣度來看，相比較整個2023 年，2024年的資本市場呈現(xiàn)出回暖的趨勢。

數(shù)據(jù)顯示，2024 年上半年，國內(nèi)一級市場私募股權(quán)融資事件數(shù)有 2 682 起，環(huán)比增長 1.56%，同比增長 4.56%；估算總投資額約為 3 745.77 億元，環(huán)比增長1.64%，同比增長 2.35%。

2024 年上半年，先進(jìn)制造行業(yè)是連續(xù)5 個半年度最熱門的投資行業(yè)（按融資總額），占比進(jìn)一步提升為 39.04%；涉及集成電路、新能源、新材料等諸多領(lǐng)域。

醫(yī)療健康的融資金額占比略有下降，從2022 年 H1 的 17.86% 降到 2023 年 H1的 16.92%，2024 年 H1 又呈現(xiàn)出小幅回升，占比達(dá)到 17.26%，但仍未達(dá)到之前的水平。近一年，人工智能、企業(yè)服務(wù)的融資交易額在整體中的占比分量相當(dāng)，2024 年上半年分別為 8.58%、9.66%；電商零售行業(yè)的融資交易占比 3.95%，其他眾多領(lǐng)域合計占比 21.51%。

從前五大熱門行業(yè)的累計投資交易占比變化來看，最近 5 個半年度五大行業(yè)平均集中了國內(nèi)近 80% 的融資總額，且投資有繼續(xù)集中的趨勢。

2024 年上半年中國一級市場投資最活躍的細(xì)分賽道包括集成電路、生物技術(shù)和制藥、新能源、新材料以及醫(yī)療器械等領(lǐng)域。

其中集成電路領(lǐng)域的投資事件數(shù)量最多，達(dá)到288 起；生物技術(shù)和制藥領(lǐng)域的投資事件數(shù)量為 232起，其余諸如新能源、新材料、醫(yī)療器械、AI 行業(yè)應(yīng)用等細(xì)分領(lǐng)域的半年度投資事件數(shù)量均達(dá)到了 100 起。

這些熱門賽道的投資火爆背后往往與國家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)突破、市場需求等因素密切相關(guān)，國家推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，當(dāng)下人工智能與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合的趨勢助推 AI 行業(yè)應(yīng)用融資火熱。

2024 年上半年中國新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域融資額最多的十大細(xì)分賽道包括物業(yè)服務(wù)、集成電路、新能源、生物技術(shù)和制藥、AIGC、汽車制造、AI 行業(yè)應(yīng)用等行業(yè)。

這十大細(xì)分賽道的融資額均超過了 100 億元，其中，物業(yè)服務(wù)的融資額最大，達(dá)到了 600 億元，主要受到個別超級融資事件的影響；醫(yī)療器械的融資額也有 102.68億元。

從一級市場實際完成的投資交易事件來看，國內(nèi)活躍度較高的 10 個城市是北京、上海、深圳、蘇州、杭州、南京、合肥、廣州、成都、無錫。

其中，北京、上海、深圳、蘇州、杭州五地均有超過100 起的投資交易數(shù)，北上深更是超過了 300 起投資事件，北京在 2024 年上半年是國內(nèi)投資最活躍的城市，有381 起公開的投資交易，而最少的無錫市也有 56 起。

數(shù)據(jù)顯示，從投資出手次數(shù)看，中科創(chuàng)星是 2024 年上半年國內(nèi)活躍投資機(jī)構(gòu)的榜首，深創(chuàng)投居第二位，奇績創(chuàng)壇、卓源亞洲、中金資本躍居活躍榜前五名。

值得注意的是，在這些活躍的機(jī)構(gòu)中，已出現(xiàn)了不少國資背景的機(jī)構(gòu)，且不說深創(chuàng)投這樣的本土人民幣基金和國資的代表，還有合肥高投、無錫創(chuàng)投/無錫金投、蘇高新金控/蘇高新創(chuàng)投、深圳高新投 4 家地方國資背景機(jī)構(gòu)的直接投資活躍度攀升并居前位。

2024 年上半年活躍的新經(jīng)濟(jì)投行/財務(wù)顧問榜上，光源資本與華興資本分列第一、二位。

其他活躍的 FA 機(jī)構(gòu)有：凱乘資本、指數(shù)資本、青桐資本、泰合資本、浩悅資本、庚辛資本、躍為資本、云岫資本等。

從創(chuàng)業(yè)企業(yè)的融資生態(tài)來看，國內(nèi)單筆融資額達(dá)百萬元級共有 407 家創(chuàng)業(yè)公司，總?cè)谫Y額為 7.66 億元；單筆融資額達(dá)千萬元級的共有 1 511 家創(chuàng)業(yè)公司，總?cè)谫Y類金額為414.42 億元；而單筆獲得億元級的共有 721 家創(chuàng)業(yè)公司，合計融資額達(dá)到 1 394.94 億元；單筆融資額達(dá)十億元級的共有 41 家創(chuàng)業(yè)公司，總?cè)谫Y金額為 1 220.75 億元。

2024年H1中國新經(jīng)濟(jì)公司融資額TOP20

2024 年上半年，獲得了 20 億元及以上融資的國內(nèi)企業(yè)有 20 家，包括智己汽車、華普集團(tuán)、懂車帝、哪吒汽車等，具體名單如下表所示：

在 2024 年上半年，共有 21 家國內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司晉級為估值達(dá)到 10 億美元+的獨角獸企業(yè)，其中，Q1 有 11 家、Q2 有 10 家新晉獨角獸，包括：

Q1 宣布新融資的大模型公司月之暗面 Moonshot AI、光伏上市公司陽光電源分拆出的陽光新能源；以及在 Q2季度宣布融資 10 億元的商業(yè)衛(wèi)星系統(tǒng)研制供應(yīng)商微納星空、融資 1 億美元的 AI 制藥公司劑泰醫(yī)藥，融資 8 億美元、從字節(jié)跳動拆分的汽車資訊平臺懂車帝。