新能源汽車保費“三級跳”車主“喊貴”

羅克研

行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，新能源車險從2021年300多億元的保費規(guī)模，到2023年的近千億規(guī)模，承保車輛從2021年的700多萬輛，到2023年的2000多萬輛，3年時間里均實現(xiàn)了“三級跳”，成為行業(yè)保費增量的重要增長點。

通常情況下，影響保險公司的標準保費的因素?zé)o非就是出險概率、賠付金額和維修成本等。此外，對比燃油車的保險項目，新能源汽車保費包含的項目更多，除車損險、三者險、車上人員責(zé)任險外，不少保險公司還會提供外部電網(wǎng)故障損失險、自用充電樁損失險、新能源車增值服務(wù)特約條款、三電延保等。

此前，有新能源車主反映，自己在購買車險時遭遇到了保費大幅上漲甚至超過4年以上被拒保的情況。

2020年購買新能源汽車的小吳，接連兩年車子都出過險，保險公司告訴他說只要車子出過險，保費就會上升。同樣在2020年購買比亞迪秦的車主陳濤告訴記者，他的車子一次險也沒出過，保費并沒有增加。

消費者為何會“喊貴”？

以近期熱度頗高的小米SU7為例，有不少車主在社交平臺反映“保險費不便宜”。根據(jù)小米SU7車主在微博上分享的新車上險報價方案，小米汽車SU7基礎(chǔ)版保費約6638元，包含交強險、商業(yè)險以及駕乘意外險；尊享版約7036元，差別主要體現(xiàn)在第三者責(zé)任險等項目的保額上，尊享版方案的第三者責(zé)任險保額由200萬元升級到了300萬元。

此前，小米公司在回應(yīng)“小米SU7的保費和50多萬（元）油車接近”的問題時曾提到，新能源車和燃油車商業(yè)險條款不同，新能源車專屬《條款》既為“三電”系統(tǒng)提供保障，又全面涵蓋新能源汽車行駛、停放、充電及作業(yè)的使用場景，且還會根據(jù)新車/舊車、品牌、車型、上戶類型、險種、保額等多種因素綜合計算，保費價格也不盡相同，不能簡單只通過車價進行比較。

中國銀行保險信息技術(shù)管理有限公司發(fā)布的《新能源汽車保險市場分析報告》顯示，新能源汽車保費比傳統(tǒng)燃油車平均高出21%。此外，據(jù)新能源汽車國家監(jiān)測與管理平臺數(shù)據(jù)，2022年新能源車險單均保費為4139元，比燃油車單均保費高81%。顯然，新能源車保費價格要高出燃油車不少。

網(wǎng)上有不少車主對新能源保費發(fā)表看法，有的認為：“保險費金額跟保期內(nèi)行駛里程掛鉤，跑的多，風(fēng)險大，保費就高點，反之就降低?！边€有網(wǎng)友認為：“可以跟出險掛鉤，要是按公里數(shù)大而提升保費也需要斟酌。”

需要考慮的是，當(dāng)前，新能源汽車新車型數(shù)量眾多且上市時間較短、出險數(shù)據(jù)尚不完整，保險公司缺乏數(shù)據(jù)支撐。

“平均賠付”和“維修費用”

高于燃油車

一面是“車主喊貴，另一面則是“險企叫虧”。

近期，財產(chǎn)險公司陸續(xù)發(fā)布2023年年報，其中新能源車險經(jīng)營情況備受關(guān)注。從年報情況看，各家公司新能源車險均保持了高速增長。但是作為一項新生事物，無論對于頭部險企還是中小險企，新能源車險產(chǎn)品仍面臨保費定價難度大、維修成本高、經(jīng)營虧損等問題，迫切需要走上行之有效的高質(zhì)量發(fā)展之路。

對于當(dāng)前熱議的新能源車險，中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司總裁于澤在中國人保2023年度業(yè)績發(fā)布會上表示，人保財險新能源車險整體的商業(yè)險部分綜合成本率高于整體大概7個百分點左右，整個行業(yè)的新能源車險的賠付率大概比燃油車高10個百分點以上。

中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司董事長顧越在中國太保2023年業(yè)績發(fā)布會上稱，從公司出險率看，2023年新能源汽車出險率比燃油車高出一倍。新能源車險賠付成本高的因素主要有四個方面：一是新能源車智能化集成度高;二是新能源車身結(jié)構(gòu)與燃油車存在顯著差異;三是新能源車的駕駛行為和燃油車截然不同;四是社會面上的因素，很多新能源車進行私車營運，即家用車當(dāng)做營運車使用。

申萬宏源研報顯示，新能源車險的賠付率平均接近85%，大部分險企的新能源車險業(yè)務(wù)處在盈虧線邊緣，虧損壓力較大。以車損險為例，新能源車中占比最高的家用車出險率高達30%，顯著高于燃油19%的數(shù)據(jù)。

相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，大概有1/3的新能源車保費來源于營運類車輛。出險概率是跟車輛的使用時長掛鉤了，出車的時間越長，發(fā)生事故的概率就越高。除了出險率高之外，新能源車還有另外一個讓保險公司頭痛的問題，那就是新能源車的維修費用也比較昂貴。

舉一個例子，某新能源車發(fā)生了事故，4S店給出了一個54萬的維修總價，但是這款車如果去買最新款的話，只要30萬就能拿下，維修這輛車的總價甚至要比新車的價格貴了將近50%。

“貴”與“難”如何破解

業(yè)內(nèi)觀點認為，高出險率首先與新能源車智能化集成度高有關(guān)，這也使得維修成本非常高。新能源汽車相比燃油車搭載了大量傳感器和智能設(shè)備，加之車型更新?lián)Q代快，部分車型銷量偏少，導(dǎo)致零配件難以量產(chǎn)，這些都導(dǎo)致新能源車的維修成本較高。由于新能源汽車的智能化應(yīng)用相對較多，一些輕微事故，很可能傷及傳感器，車內(nèi)物件的震蕩很容易砸碎車內(nèi)顯示屏，帶來很高的財產(chǎn)損失。此外，新能源車車身結(jié)構(gòu)不同。占據(jù)了新能源車成本的40%以上的動力電池，其安裝位置本身發(fā)生損傷風(fēng)險就較大，一旦受損就存在起火、自燃的風(fēng)險。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹則認為，這主要是因為新能源車的保險歷史數(shù)據(jù)積累少。近幾年新能源汽車快速迭代更新，相對于歷史數(shù)據(jù)中的老產(chǎn)品，目前新能源車的技術(shù)水平和安全性提升很快。前期的一些老舊車型出現(xiàn)故障的概率相對比較高，這些車型的歷史數(shù)據(jù)被帶入測算，影響了車型改進之后產(chǎn)品的合理費用和保障。

近期，國家金融監(jiān)管總局向財險公司等相關(guān)方下發(fā)《關(guān)于推進新能源車險高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》（以下簡稱《通知》），從三方面提出新能源車險發(fā)展思路，包括優(yōu)化新能源車險供給機制、提升行業(yè)新能源車險經(jīng)營水平、統(tǒng)籌推進各項重點工作，共計12條內(nèi)容，其中多條規(guī)定與保費定價相關(guān)。

《通知》中提出，保費的定價系數(shù)由原來的“0.65-1.35”變更為“0.5-1.5”，這意味著保費的下限會更低、上限會更高。這對提升市場經(jīng)營主體的定價能力，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用。

針對網(wǎng)約車群體，《通知》提出，支持行業(yè)優(yōu)化新能源商業(yè)車險保障責(zé)任，有序增加產(chǎn)品供給。貼合市場需求，研究推出“基礎(chǔ)+變動”組合保險產(chǎn)品，為兼職運營網(wǎng)約車的新能源車提供更加全面的保險保障。

中保研汽車技術(shù)研究院有限公司總裁劉樹林此前撰文分析，新能源汽車保費“三高”問題是一個復(fù)雜而緊迫的課題。只有通過監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會、保險公司、車企和消費者等各方共同努力，才能找到有效的解決方案，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。