基于產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)SCP 分析

劉 艷，何嘉怡

（1.廣東工業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)院，廣東 廣州 510520；2.中國(guó)交通銀行中山分行，廣東 中山 528405）

一、引言

超高清視頻是指具有4K（3840×2160 像素）或8K（7680×4320 像素）分辨率，符合高幀率、高位深、寬色域、高動(dòng)態(tài)范圍等技術(shù)要求的新一代視頻[1]。繼視頻數(shù)字化、高清化之后，超高清視頻技術(shù)的突破，直接推進(jìn)了集視頻采集、制作、傳輸、呈現(xiàn)與應(yīng)用各環(huán)節(jié)于一體的超高清視頻產(chǎn)業(yè)的興起與發(fā)展。在工業(yè)和信息化部、廣電總局和中央廣電總臺(tái)聯(lián)合印發(fā)的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019—2022年）》中，強(qiáng)調(diào)了發(fā)展超高清視頻產(chǎn)業(yè)，對(duì)拉動(dòng)中高端信息消費(fèi)、提升人民生活品質(zhì)，以及驅(qū)動(dòng)行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型、提升信息產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力的重大意義。中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2023）》的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年，中國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過(guò)3 萬(wàn)億元，基本完成各主要環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)[2]。而超高清視頻與5G、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù)的深度融合和創(chuàng)新發(fā)展，不但擴(kuò)展出家庭視頻系統(tǒng)、車載視頻系統(tǒng)、會(huì)議視頻系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)直播和商用顯示系統(tǒng)等新應(yīng)用場(chǎng)景，也為工業(yè)制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和醫(yī)療保健、教育培訓(xùn)等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的數(shù)字化發(fā)展提供重要基礎(chǔ)。

目前，國(guó)內(nèi)外針對(duì)超高清視頻產(chǎn)業(yè)的研究，多集中于技術(shù)層面的分析，經(jīng)濟(jì)視角下的理論研究成果比較少。例如，Tandon 等（2022）[3]提出通過(guò)構(gòu)建高效視頻編碼（HEVC）標(biāo)準(zhǔn)，可將視頻壓縮到高速8K 超高清圖像傳輸模式的范圍內(nèi)，并從編碼時(shí)間、比特率等方面對(duì)該方案進(jìn)行了驗(yàn)證。劉偉東等（2018）[4]基于超高清視頻產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成與熱點(diǎn)技術(shù)，細(xì)分了超高清視頻產(chǎn)業(yè)的技術(shù)結(jié)構(gòu)，并利用全球和國(guó)內(nèi)的專利數(shù)據(jù)分析，從技術(shù)層面揭示了中國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)面臨的問(wèn)題。經(jīng)濟(jì)視角下的研究成果，主要涉及超高清視頻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展條件、發(fā)展趨勢(shì)和發(fā)展戰(zhàn)略。而事實(shí)上，利用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論更能深入地分析超高清視頻產(chǎn)業(yè)的內(nèi)在發(fā)展邏輯。產(chǎn)業(yè)組織理論中的SCP 分析范式，為分析中國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)提供了一種新的研究思路。綜合超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈的分析，則有助于進(jìn)一步說(shuō)明超高清視頻產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、相關(guān)企業(yè)行為和市場(chǎng)績(jī)效之間的關(guān)系，并揭示該產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題與發(fā)展趨勢(shì)。

二、SCP 分析范式與研究數(shù)據(jù)樣本說(shuō)明

SCP 分析范式源自20 世紀(jì)30 年代哈佛大學(xué)學(xué)者創(chuàng)立的產(chǎn)業(yè)組織理論，主要采用實(shí)證研究方法，按結(jié)構(gòu)、行為、績(jī)效對(duì)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行分析，從而形成系統(tǒng)化的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)—市場(chǎng)行為—市場(chǎng)績(jī)效分析框架（簡(jiǎn)稱SCP 分析范式）[5]。一般認(rèn)為市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是決定市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效的因素，且市場(chǎng)行為又決定市場(chǎng)績(jī)效。而為了提升某一產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效水平，就需要調(diào)整改善不合理的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及其市場(chǎng)行為。因此，在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效的傳導(dǎo)過(guò)程分析中，能較為深入地揭示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)在邏輯。故本文采用SCP 分析范式對(duì)中國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)展開研究。

由于超高清視頻產(chǎn)業(yè)是我國(guó)新興的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，相關(guān)的統(tǒng)計(jì)資料并不完備，本文主要通過(guò)收集整理相關(guān)代表性上市公司的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)作為研究基礎(chǔ)。選取的上市公司主要是從事超高清視頻采集、制作、傳輸、呈現(xiàn)與應(yīng)用等相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的企業(yè)，通過(guò)學(xué)習(xí)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的2022年和2023 年《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)4K/8K 超高清電視行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》、部分證券公司發(fā)布的超高清視頻行業(yè)研究報(bào)告，以及筆者自己的梳理，共遴選出136 家相關(guān)上市公司，并進(jìn)行數(shù)據(jù)收集與整理。其中在2021 年總市值超過(guò)1 000 億元的有9 家，在500 億元～1 000 億元的有6 家，300 億元～500 億元的有7 家，100 億元～300 億元的有29家，50 億元～100 億元的有28 家，小于50 億元的有57 家，涉及超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈三大層次（核心層、服務(wù)層和應(yīng)用層）中核心元器件、視頻生產(chǎn)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備、終端呈現(xiàn)設(shè)備制造和平臺(tái)服務(wù)、行業(yè)應(yīng)用眾多領(lǐng)域的代表性企業(yè)。

三、我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

在產(chǎn)業(yè)組織理論中，主要基于規(guī)模經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)集中和進(jìn)入壁壘三個(gè)因素，分析特定產(chǎn)業(yè)內(nèi)市場(chǎng)主體（主要是企業(yè)）的構(gòu)成及其相互關(guān)系，即市場(chǎng)結(jié)構(gòu)情況，而產(chǎn)品差異化等其他因素可以直接或間接歸入以上三個(gè)因素當(dāng)中[6]。

我國(guó)視頻技術(shù)從最初的模擬技術(shù)到數(shù)字技術(shù)、超高清視頻技術(shù)的迭代，帶動(dòng)了超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速發(fā)展。2017 年，我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模為0.72 萬(wàn)億元，截至2022 年底，我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模約3 萬(wàn)億元，并預(yù)計(jì)2023 年的規(guī)模將達(dá)到4 萬(wàn)億元的水平[7]。超高清視頻產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)也比較明顯。例如，在終端呈現(xiàn)環(huán)節(jié)的4K、8K 超高清電視機(jī)主要由海爾、TCL、長(zhǎng)虹、海信、康佳、創(chuàng)維等傳統(tǒng)制造企業(yè)生產(chǎn)，近年來(lái)小米、華為才逐步進(jìn)入市場(chǎng)。2022年，海爾和TCL 的營(yíng)業(yè)收入均超過(guò)1 500 億元，在超高清電視、平板電視、激光電視、巨幕電視等產(chǎn)品上具有明顯優(yōu)勢(shì)。總體上看，在國(guó)內(nèi)上千家開展4K、8K超高清電視業(yè)務(wù)的企業(yè)中，行業(yè)龍頭企業(yè)的地位非常顯著[8]。在超高清視頻產(chǎn)業(yè)的其他細(xì)分行業(yè)中，都有類似的特點(diǎn)，即在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，由于產(chǎn)品的技術(shù)密集型特點(diǎn)，進(jìn)入壁壘較高，相關(guān)企業(yè)數(shù)量并不多，而大量企業(yè)集中在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，使行業(yè)整體呈現(xiàn)的市場(chǎng)集中度較高。

通過(guò)收集到的136 家超高清視頻上市企業(yè)的數(shù)據(jù)，計(jì)算超高清視頻產(chǎn)業(yè)的集中度指數(shù)和赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（即HHI 指數(shù)），可以大體反映超高清視頻產(chǎn)業(yè)整體的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況。經(jīng)測(cè)算，超高清視頻產(chǎn)業(yè)的前四位廠商占有的市場(chǎng)份額接近70%，CR4 指數(shù)的值為69.72%，前八位廠商占有市場(chǎng)份額接近80%，CR8 指數(shù)的值為78.68%。HHI 指數(shù)為2 341，表明目前中國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度較高。較高的市場(chǎng)集中度，并不意味著國(guó)內(nèi)超高清視頻產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品差異度小。相反，隨著超高清技術(shù)的發(fā)展和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，細(xì)分市場(chǎng)需求，多樣化拓展產(chǎn)品的技術(shù)空間和市場(chǎng)需求，正成為超高清視頻產(chǎn)業(yè)的一大特點(diǎn)。例如，終端顯現(xiàn)環(huán)節(jié)的商業(yè)顯示產(chǎn)品，就分為戶外和室內(nèi)兩大系列，產(chǎn)品運(yùn)用場(chǎng)景與功能定位存在較大差異，使得商業(yè)顯示產(chǎn)品存在LCD 拼接屏、激光顯示、小間距LED 等多種技術(shù)路線。

四、我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)行為

市場(chǎng)行為是指企業(yè)為在市場(chǎng)上贏得更大利潤(rùn)和更高市場(chǎng)占有率所采取的一系列策略性活動(dòng)，包括價(jià)格行為和研發(fā)、廣告等非價(jià)格行為。對(duì)我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)行為分析就是從這兩個(gè)方面進(jìn)行的。

（一）價(jià)格行為

從理論上講，價(jià)格歧視行為實(shí)際上是對(duì)消費(fèi)者福利的剝奪，必將影響消費(fèi)者的購(gòu)買意愿。這就要求企業(yè)必須了解并預(yù)見消費(fèi)者的購(gòu)買意愿變化情況，才能保證價(jià)格行為的有效性。例如，在超高清視頻內(nèi)容服務(wù)的銷售市場(chǎng)上，大部分中長(zhǎng)視頻平臺(tái)進(jìn)入了知識(shí)付費(fèi)時(shí)代，消費(fèi)者觀看視頻需要支付一定的知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi)。目前該市場(chǎng)存在著具有一定壟斷優(yōu)勢(shì)的平臺(tái)，例如，愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷視頻、芒果TV 和嗶哩嗶哩。雖然這些平臺(tái)的促銷和折價(jià)政策略有不同，但彼此不同期限的會(huì)員費(fèi)幾乎維持在同一水平線上。這是因?yàn)橐患移脚_(tái)提高會(huì)員價(jià)格或采取折價(jià)促銷政策后，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手會(huì)緊隨其后立馬調(diào)整戰(zhàn)略，最終導(dǎo)致各平臺(tái)的價(jià)格大體維持在同一水平線上。而這些平臺(tái)企業(yè)對(duì)眾多娛樂影視視頻資源所擁有的壟斷地位，使消費(fèi)者只能被動(dòng)接受平臺(tái)的價(jià)格政策。目前，我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征，決定了該產(chǎn)業(yè)的價(jià)格行為都將在一定程度上影響消費(fèi)者福利。既保障產(chǎn)業(yè)發(fā)展，又減少消費(fèi)效率損失的出路，就在于合理引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度。

（二）投融資行為

在本次收集的136 家企業(yè)中，大部分超高清視頻企業(yè)在2021 年的融資額都低于10 億元，占調(diào)查企業(yè)的60.39%，融資額在100 億元以上的企業(yè)數(shù)量?jī)H占10.29%。與此相對(duì)應(yīng)的是投資規(guī)模小于10 億元的企業(yè)數(shù)量占比最大，達(dá)到了48.53%；投資額在100 億元以上的企業(yè)占比僅為6.4%。總體來(lái)看，占比較大的中小型超高清視頻企業(yè)的投融資額都較低，而投融資規(guī)模較大的企業(yè)在數(shù)量占比上又較少。由于超高清視頻產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更新迭代快，對(duì)企業(yè)的投資能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力要求較高。投融資規(guī)模較小的企業(yè)偏向于選擇收益性比較穩(wěn)定和風(fēng)險(xiǎn)性較小的項(xiàng)目，而大型企業(yè)更可能在關(guān)鍵技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、創(chuàng)新應(yīng)用打造等領(lǐng)域取得成效。例如，廣東擁有TCL 等鏈主企業(yè)，共同推動(dòng)了TCL 華星t7 和t9、樂金顯示8.5 代線、超視界10.5 代線、惠州TCL模組整機(jī)一體化等一批重大項(xiàng)目量產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，初步形成覆蓋視頻采集、視頻制作、網(wǎng)絡(luò)傳輸、終端呈現(xiàn)、行業(yè)應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈[9]。

（三）企業(yè)創(chuàng)新行為

超高清視頻產(chǎn)業(yè)的技術(shù)門檻一般較高，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)集中度較高。雖然超高清視頻產(chǎn)業(yè)不同細(xì)分行業(yè)對(duì)高動(dòng)態(tài)范圍（HDR）、編解碼、先進(jìn)計(jì)算、三維聲、超分技術(shù)、數(shù)字版權(quán)管理（DRM）和視頻云等關(guān)鍵技術(shù)的依賴程度有所不同，但這些關(guān)鍵技術(shù)卻對(duì)超高清視頻產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展格局產(chǎn)生重大影響。目前，該產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)、制定和推廣多集中于個(gè)別國(guó)際組織和企業(yè)手中，我國(guó)在個(gè)別技術(shù)領(lǐng)域中有所突破，正在奮起直追。例如，在全球視頻編解碼等傳統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域中，行業(yè)內(nèi)的國(guó)際巨頭公司憑借在傳統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，早已形成壟斷地位，并影響著相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定。谷歌、Facebook、亞馬遜、英特爾等發(fā)起的非營(yíng)利組織AOM，組織開發(fā)AV1等一代視頻編碼格式已經(jīng)進(jìn)入推廣階段，從而與國(guó)際電聯(lián)（ITU）、運(yùn)動(dòng)圖像專家組（MPEG）等標(biāo)準(zhǔn)組織開發(fā)的H.26X 系列標(biāo)準(zhǔn)形成競(jìng)爭(zhēng)①中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院：超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2022 年）。。中國(guó)AVS 標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)與迭代更新，是中國(guó)科研機(jī)構(gòu)和眾多企業(yè)的集體創(chuàng)新成果，有助于推進(jìn)國(guó)內(nèi)編解碼技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，也為超高清視頻產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化發(fā)展和新興業(yè)態(tài)部署提供支撐。

除了標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)外，超高清視頻產(chǎn)業(yè)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)在關(guān)鍵核心元器件研發(fā)、終端產(chǎn)品制造、行業(yè)融合應(yīng)用等領(lǐng)域積極實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破與創(chuàng)新發(fā)展。例如，長(zhǎng)光辰芯聯(lián)合華睿、大疆等企業(yè)，于2021 年成功推出國(guó)產(chǎn)8K 超高清圖像傳感器芯片[10]；海信于2022 年正式發(fā)布國(guó)內(nèi)首顆自主設(shè)計(jì)的8K AI 畫質(zhì)芯片[11]，眾多企業(yè)的助力使得國(guó)產(chǎn)8K 超高清圖像傳感芯片實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有的突破。由超高清視頻（北京）制作技術(shù)協(xié)同中心主導(dǎo)設(shè)計(jì)，聯(lián)合聯(lián)想、新奧特、捷成世紀(jì)、北京數(shù)碼視訊等眾多企業(yè)通過(guò)集群創(chuàng)新，成功推出全球首臺(tái)“5G+8K”超高清視頻全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)播車，完成了包括北京冬奧會(huì)在內(nèi)的多項(xiàng)轉(zhuǎn)播任務(wù)[12]。

五、我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效

市場(chǎng)績(jī)效一般是指在特定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，通過(guò)一定的市場(chǎng)行為使某一產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)量、利潤(rùn)、產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)進(jìn)步等方面實(shí)現(xiàn)的市場(chǎng)運(yùn)行效率。結(jié)合超高清視頻產(chǎn)業(yè)來(lái)看，可以從以下幾方面進(jìn)行分析。

（一）盈利能力

超高清視頻產(chǎn)業(yè)的盈利能力指標(biāo)一般包括利潤(rùn)額、營(yíng)業(yè)收入、凈資產(chǎn)收益率ROE 等指標(biāo)。從收集到的136 家超高清視頻企業(yè)的數(shù)據(jù)看，2021 年?duì)I業(yè)收入總額為40 746.53 億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)總額為5 969.95 億元，總體利潤(rùn)率為14.65%。其中，利潤(rùn)率超過(guò)30%的有8 家，利潤(rùn)率在20%～30%的有13家，10%～20%之間的有30 家，0～10%的有61 家，利潤(rùn)率為負(fù)數(shù)的有24 家，占全部樣本企業(yè)總數(shù)的17.65%。ROE 指標(biāo)強(qiáng)調(diào)的是權(quán)益回報(bào)率，通過(guò)衡量公司運(yùn)用自有資本的效率，反映股東權(quán)益的收益水平。在136家相關(guān)企業(yè)中，2021 年ROE 在0～10%的企業(yè)數(shù)量占比最多，為49.26%，ROE 為20%以上的企業(yè)數(shù)占10.29%，同時(shí)也有接近20%的企業(yè)為負(fù)凈資產(chǎn)收益率。這就說(shuō)明我國(guó)的超高清視頻相關(guān)企業(yè)面臨一定的盈利風(fēng)險(xiǎn)，尤其是超高清內(nèi)容制作和網(wǎng)絡(luò)傳輸環(huán)節(jié)缺少較好的盈利模式。這是因?yàn)槌咔鍍?nèi)容制作需要投入各類專用設(shè)備和專業(yè)人才，制作成本大，企業(yè)盈利壓力也大。且國(guó)內(nèi)的4K 頻道長(zhǎng)期通過(guò)廣播電視網(wǎng)絡(luò)傳播，對(duì)IPTV 等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的利用不足，導(dǎo)致用戶數(shù)量受限。2021 年，國(guó)內(nèi)兩大主力視頻平臺(tái)——愛奇藝和騰訊視頻開始上線HDR VIVID 格式的高品質(zhì)影像內(nèi)容，標(biāo)志著超高清視頻產(chǎn)業(yè)開始利用新的商業(yè)模式，推進(jìn)超高清視頻內(nèi)容的分發(fā)與傳輸。

（二）綜合經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益

發(fā)展超高清視頻產(chǎn)業(yè)是我國(guó)推進(jìn)新一代信息技術(shù)發(fā)展、提升新興信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)力的必然要求，更是國(guó)家面向新發(fā)展階段做出的積極產(chǎn)業(yè)部署。其具有的產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、涉及面寬的特點(diǎn)，有助于形成輻射帶動(dòng)作用，帶動(dòng)編解碼芯片、顯示面板等核心元器件，和生產(chǎn)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、傳輸設(shè)備、終端呈現(xiàn)設(shè)備等眾多相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)的升級(jí)迭代，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的“增鏈”“補(bǔ)鏈”和“強(qiáng)鏈”建設(shè)。作為新興的戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，超高清視頻產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，不僅滿足了消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)畫面的需求，引領(lǐng)了消費(fèi)需求升級(jí)，更作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要載體，通過(guò)工業(yè)制造、文化教育、醫(yī)療保健、智能交通等多場(chǎng)景新的應(yīng)用開發(fā)，為國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定重要基礎(chǔ)。

從研發(fā)投入情況看，136 家超高清視頻樣本企業(yè)的總研發(fā)費(fèi)用超過(guò)了2 500 億元，其中研發(fā)費(fèi)用超過(guò)10 億元的有25 家，占企業(yè)總數(shù)的18.38%，這25 家企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用總額占全部樣本企業(yè)研發(fā)費(fèi)用的比重卻高達(dá)92.19%。這說(shuō)明超高清視頻產(chǎn)業(yè)中的龍頭企業(yè)、牽頭企業(yè)對(duì)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的作用十分重要。

從產(chǎn)業(yè)的地域分布情況看，136 家樣本企業(yè)中大多數(shù)位于東南沿海，個(gè)別省份的超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有典型性。例如，2022 年，中國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3 萬(wàn)億元，其中廣東的超高清視頻產(chǎn)業(yè)規(guī)模就超過(guò)6 000 億元，位居全國(guó)第一，彩電產(chǎn)量、面板產(chǎn)能、4K 電視頻道數(shù)、4K 用戶數(shù)、5G 基站數(shù)、移動(dòng)寬帶用戶數(shù)、5G 移動(dòng)電話用戶數(shù)均居全國(guó)首位。作為廣東省十大戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)之一的超高清視頻產(chǎn)業(yè)，主要集中于以廣深為核心的珠三角地區(qū)。例如，2022 年，作為全國(guó)最大的超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)基地之一的廣州，其產(chǎn)值規(guī)模就超2 000 億元。因此，我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)的集群式發(fā)展特點(diǎn)明顯。

六、結(jié)論與政策建議

（一）結(jié)論

第一，市場(chǎng)集中度與市場(chǎng)績(jī)效之間的聯(lián)系受產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新特征的影響。從整體情況上看，我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)呈壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，而在市場(chǎng)績(jī)效的各個(gè)層面上，大企業(yè)表現(xiàn)得也更好。其主要原因并不僅僅是大企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)和范圍效應(yīng)大，更重要的原因是大企業(yè)積極的產(chǎn)業(yè)布局行為，以技術(shù)為核心，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸，拓展了價(jià)值鏈和利潤(rùn)來(lái)源。例如，作為老牌電視企業(yè)的海信視像，其主營(yíng)業(yè)務(wù)中早已看不見“電視”兩個(gè)字，通過(guò)打通底層技術(shù)、終端設(shè)備、場(chǎng)景應(yīng)用、云端支撐到內(nèi)容服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，海信視像在產(chǎn)業(yè)整機(jī)（完整系統(tǒng)）和上游器部件（軟件）環(huán)節(jié)培育了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力[13]。相比較之下，中小企業(yè)雖然有專、精、特、新的發(fā)展特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，但需要有與上下游企業(yè)較為穩(wěn)定的關(guān)聯(lián)，才能增強(qiáng)其抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。

第二，需要在傳統(tǒng)的SCP 分析范式中引入產(chǎn)業(yè)鏈分析，才能更好地說(shuō)明我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及其與市場(chǎng)行為之間的關(guān)系。目前，我國(guó)超高清視頻產(chǎn)業(yè)已經(jīng)培育了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，但是超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游、下游的發(fā)展并不均衡。終端呈現(xiàn)、內(nèi)容服務(wù)等環(huán)節(jié)綜合實(shí)力較強(qiáng)，而上游的核心元器件和中游的關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)、下游的應(yīng)用場(chǎng)景開發(fā)等環(huán)節(jié)則仍然是產(chǎn)業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，頭部企業(yè)的壟斷地位因而也更明顯。

資料顯示，2022 年，我國(guó)4K/8K 電視機(jī)出貨量占比超過(guò)70%，“5G+8K”內(nèi)容制播能力在全球領(lǐng)先，超高清內(nèi)容和頻道不斷充實(shí)[14]，8K 電視、折疊屏手機(jī)、智能音箱、VR/AR、車載顯示等新型智能終端增長(zhǎng)潛力巨大[15]。但前端視頻生產(chǎn)設(shè)備的制造能力仍有待提高。在2020 世界超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)上，業(yè)內(nèi)專家曾指出國(guó)產(chǎn)4K/8K 攝像機(jī)、攝影機(jī)、采編播系統(tǒng)只是初步形成突破，而8K 監(jiān)視器、圖像畫質(zhì)測(cè)試儀器等方面還存在缺失[16]?！冻咔逡曨l產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書2022》中也明確指出，直到2022 年，我國(guó)攝像機(jī)等專業(yè)級(jí)設(shè)備雖逐步向8K 發(fā)展，但鏡頭技術(shù)仍是我國(guó)需要攻破的主要問(wèn)題。而8K 監(jiān)視器因技術(shù)門檻更高、產(chǎn)品尚不成熟等原因，仍未普及應(yīng)用。此外，內(nèi)容端供應(yīng)不足的短板，仍然是目前公認(rèn)的制約超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素之一。

（二）政策建議

第一，持續(xù)完善超高清視頻全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，通過(guò)增鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈，提前部署產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展方向，強(qiáng)化薄弱環(huán)節(jié)的技術(shù)研發(fā)與市場(chǎng)應(yīng)用，尤其是促進(jìn)內(nèi)容生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)傳輸、終端呈現(xiàn)和應(yīng)用服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)發(fā)展。以全產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈帶動(dòng)超高清視頻產(chǎn)業(yè)內(nèi)部不同環(huán)節(jié)、不同規(guī)模企業(yè)的發(fā)展，形成差異化發(fā)展格局，才能逐步引入和強(qiáng)化正常市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，增加消費(fèi)者從超高清視頻產(chǎn)品和服務(wù)中獲得的消費(fèi)者剩余。

第二，鼓勵(lì)市場(chǎng)行為中的創(chuàng)新行為，以行業(yè)龍頭企業(yè)為核心，推進(jìn)“政產(chǎn)研學(xué)用”合作。政府出臺(tái)政策鼓勵(lì)超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)，積極承擔(dān)“鏈主”角色，引領(lǐng)各環(huán)節(jié)前沿技術(shù)的研發(fā)，助推關(guān)鍵核心標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)與推廣應(yīng)用，牽引帶動(dòng)企業(yè)與政府、高校、科研院所，及上下游企業(yè)的協(xié)同合作。由此，超高清視頻產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的創(chuàng)新行為、定價(jià)行為和非價(jià)格策略運(yùn)用也將更加合理化。

第三，以產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)和重點(diǎn)平臺(tái)建設(shè)為重點(diǎn)，不斷探索數(shù)字化條件下的超高清視頻產(chǎn)業(yè)組織形式創(chuàng)新，全方位、全鏈條地打造超高清視頻產(chǎn)業(yè)新的制造體系。通過(guò)構(gòu)建協(xié)同創(chuàng)新中心等公共服務(wù)平臺(tái)，最大化協(xié)同配置行業(yè)資源，合力攻關(guān)關(guān)鍵技術(shù)短板，共同解決行業(yè)共性痛點(diǎn)、難點(diǎn)，并為各類企業(yè)提供技術(shù)咨詢、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)檢驗(yàn)等服務(wù)。根據(jù)超高清視頻產(chǎn)業(yè)具有區(qū)域集中度較高的特點(diǎn)，打造專、精、特、新小企業(yè)群，并通過(guò)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，探索跨越物理邊界的虛擬園區(qū)建設(shè)。為超高清視頻產(chǎn)業(yè)中不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)、不同規(guī)模的企業(yè)，提供良好的外部宏觀發(fā)展環(huán)境，以逐步改善中小企業(yè)在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中的地位和市場(chǎng)績(jī)效水平，實(shí)現(xiàn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展循環(huán)。