搶灘首爾，中韓機(jī)器人戰(zhàn)至中場

憐青

2023年12月，首爾街頭的消防巡邏機(jī)器人

今年3月，韓國《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道稱，三星圍繞機(jī)器人主題舉行了一場高層會(huì)議，重點(diǎn)討論了中國機(jī)器人技術(shù)的快速增長，并表示，感受到了來自中國企業(yè)的壓力。

這已經(jīng)不是韓國首次“抱怨”中國機(jī)器人。韓國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)向英國《金融時(shí)報(bào)》提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年上半年，韓國餐館里有5000臺服務(wù)機(jī)器人，比2021年增加了67%。一年內(nèi)這一數(shù)字可能還會(huì)翻一番。

一位韓國科技公司高管表示，擔(dān)心市場正被廉價(jià)的中國機(jī)器人占據(jù)，進(jìn)而阻礙韓國機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。

韓國是世界主要國家中，對機(jī)器人最為依賴的。該國不得不想方設(shè)法解決勞動(dòng)人口不足的問題，機(jī)器人無疑是最好的方向。正因如此，韓國前景廣闊的機(jī)器人市場也吸引了各國企業(yè)的目光。

經(jīng)歷了多年鏖戰(zhàn)，以送餐機(jī)器人、掃地機(jī)器人等為代表的國產(chǎn)服務(wù)機(jī)器人，逐漸在韓國站穩(wěn)了腳跟；“鯰魚效應(yīng)”之下，韓國企業(yè)也開始發(fā)力趕超，中國企業(yè)的出海下半場，依然面臨不小的壓力。

2023年6月，機(jī)器人“EveR 6”在首爾國家劇院指揮管弦樂團(tuán)

“偏科生”的焦慮

超低的人口增長率，是多年來始終困擾韓國的議題。2021年韓國人口首次出現(xiàn)負(fù)增長，近兩年還在持續(xù)惡化，1月3日，韓國行政安全部發(fā)布韓國人口的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年全年，韓國出生人口只有大約23.5萬人，創(chuàng)歷史新低。據(jù)勞動(dòng)部稱，到2030年，這個(gè)擁有5100萬人口國家的勞動(dòng)年齡群體，預(yù)計(jì)將比2021年減少320萬。

缺乏勞動(dòng)力，讓韓國具備了最適宜機(jī)器人行業(yè)的土壤。國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)認(rèn)為，韓國擁有世界上最高的工業(yè)機(jī)器人密度，有著極高的自動(dòng)化程度—該機(jī)構(gòu)的一份報(bào)告顯示，2022年，韓國平均每1萬名制造業(yè)員工擁有1012臺機(jī)器人，是全球平均值的大約7倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于排名第二的新加坡（730臺），而中國的這一數(shù)字是392臺。

該報(bào)告稱，受益于電子和汽車工業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張，韓國自2017年以來，機(jī)器人密度平均每年增長6%。從市場規(guī)模來看，韓國是全世界第四大機(jī)器人市場，以工業(yè)機(jī)器人為例，2022年新增安裝量為31716臺。

韓國70%以上的服務(wù)機(jī)器人來自擎朗智能、普度科技等中國頭部品牌。

不過，韓國在機(jī)器人方面“偏科”嚴(yán)重，在工業(yè)以外的機(jī)器人領(lǐng)域表現(xiàn)乏善可陳，卻需求旺盛。以服務(wù)機(jī)器人為例，即便是如今已經(jīng)有大量中國機(jī)器人進(jìn)駐的情況下，市場需求依然巨大。據(jù)韓國科學(xué)技術(shù)信息研究院預(yù)測，2023年到2026年間，其市場銷售額預(yù)計(jì)將增長近一倍，增至10億美元（約合人民幣72億元），年均增長23%。適時(shí)發(fā)現(xiàn)這一市場機(jī)遇，讓早先出海的中國企業(yè)很快贏得了機(jī)會(huì)。

2023年3月，上海國際清潔技術(shù)與設(shè)備博覽會(huì)，科沃斯展示的掃地機(jī)器人

服務(wù)機(jī)器人常用于食品和飲料行業(yè)、醫(yī)療保健、酒店、建筑服務(wù)和物流，執(zhí)行諸如迎賓、送餐、清潔、引導(dǎo)等任務(wù)。目前，韓國市場上，服務(wù)機(jī)器人基本被中國產(chǎn)品壟斷，《韓國先驅(qū)報(bào)》援引業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)稱，韓國70%以上的服務(wù)機(jī)器人來自擎朗智能、普度科技等中國頭部品牌。

以最為常見的送餐機(jī)器人為例，其通常約半人高，可同時(shí)運(yùn)送十公斤以上的食物，配備了可以避開障礙物的傳感器，幾乎能完美代替人類服務(wù)員。

在新冠疫情期間，出于對安全的考慮，越來越多韓國年輕人更不愿意從事臟（Dirty）、累（Difficult）、險(xiǎn)（Dangerous）的“3D工作”，餐飲企業(yè)更難招到合適的服務(wù)員，外加不時(shí)發(fā)生的管控以及顧客對非接觸式配送的信賴，使得購買送餐機(jī)器人的現(xiàn)象更為常見。

據(jù)韓國餐飲行業(yè)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，已有超5000臺機(jī)器人在餐廳、咖啡廳、高爾夫球場等場所內(nèi)提供服務(wù)。首爾餐飲老板在接受美國媒體《商業(yè)內(nèi)幕》采訪時(shí)表示，自己一直使用的是從食品配送平臺運(yùn)營商租用的中國產(chǎn)服務(wù)器機(jī)器人，每月租金只需30萬韓元（約合人民幣1629元），而與之相對的是，韓國員工最低月薪為200萬韓元（約合人民幣10800元）。

價(jià)格與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢

在中國企業(yè)的出海征程中，價(jià)格與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢是快速搶占市場的利器。

據(jù)《金融時(shí)報(bào)》統(tǒng)計(jì)，以送餐機(jī)器人為例，中國制造的售價(jià)通常在1000萬到3000萬韓元（約合人民幣5.4萬-16.2萬元）之間，在功能相近的情況下，價(jià)格往往比韓國制造的要便宜20%。

韓國工業(yè)聯(lián)合會(huì)一位負(fù)責(zé)人表示，韓國企業(yè)確保價(jià)格競爭力并不容易，因?yàn)楸仨殢娜毡竞蜌W洲甚至中國進(jìn)口大部分零部件，而競爭對手中國廠商主要使用國產(chǎn)零部件。

而主要面向C端消費(fèi)者的掃地機(jī)器人同樣如此。早在2017年，中國頭部企業(yè)科沃斯宣布進(jìn)軍韓國市場，目標(biāo)是在三年內(nèi)進(jìn)入韓國市場前3名。

為了能夠拿到補(bǔ)貼，企業(yè)也開始購買或者租賃更為便宜的中國制造機(jī)器人。

石頭S8 ProUltra掃地機(jī)器人

2023年6月，科沃斯在首爾舉行新品發(fā)布會(huì)

彼時(shí)，韓國的掃地機(jī)器人和吸塵器市場由三星和LG等本土制造商主導(dǎo)，每臺售價(jià)大多超70萬韓元（約合人民幣3800元），被認(rèn)為是高端制造的典型。

得益于自動(dòng)化生產(chǎn)線和對供應(yīng)鏈的垂直整合，外加國內(nèi)更為優(yōu)質(zhì)的軟件開發(fā)能力，科沃斯展現(xiàn)出了“價(jià)格屠夫”的一面：其產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)掃拖一體并搭載了自動(dòng)創(chuàng)建房屋地圖、可通過手機(jī)操控預(yù)約清掃等功能的情況下，售價(jià)也僅為50萬韓元（約合人民幣2700元）左右。

同時(shí)，完善的供應(yīng)鏈體系，也讓國產(chǎn)企業(yè)有更多的試錯(cuò)空間。剛登陸韓國的科沃斯，就帶去了針對不同細(xì)分市場的3款產(chǎn)品，還可根據(jù)實(shí)際銷售情況進(jìn)行針對性的迭代，而當(dāng)時(shí)其在國內(nèi)上架的產(chǎn)品也不過7款而已。

當(dāng)時(shí)恰逢智能家電更新的浪潮，據(jù)《韓國中央日報(bào)》報(bào)道，彼時(shí)韓國掃地機(jī)器人和吸塵器市場規(guī)模不大但增長迅猛，2013年僅售出13萬臺，但短短四年內(nèi)就接近翻了一倍。

在這一“天時(shí)”之下，再借助產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的“人和”，出海的中國企業(yè)迅速搶占了韓國市場。韓國媒體Business Korea認(rèn)為，韓國企業(yè)在掃地機(jī)器人市場已經(jīng)輸給了中國企業(yè)。

其援引全球市場研究機(jī)構(gòu)捷孚凱的數(shù)據(jù)稱，2022年，韓國機(jī)器人吸塵器市場規(guī)模達(dá)到2900億韓元（約合人民幣15.7億元），比前一年增長約41%；三星電子和LG電子在韓國和全球市場的占有率非常低，而占據(jù)韓國第一和全球掃地機(jī)器人市場前列的，分別是石頭和科沃斯兩家中國公司，云鯨、小米、追覓等中國制造，也在韓國占有一定的市場份額。

與此同時(shí)，韓國為鼓勵(lì)企業(yè)使用機(jī)器人而推出的政策，也客觀上幫助了中國產(chǎn)商業(yè)機(jī)器人快速占領(lǐng)市場。《韓國先驅(qū)報(bào)》指出，根據(jù)韓國政府出臺的補(bǔ)貼計(jì)劃，中小型企業(yè)可以申請補(bǔ)貼計(jì)劃，獲得價(jià)值高達(dá)機(jī)器人購買成本70%的資金—為了能夠拿到補(bǔ)貼，企業(yè)也開始購買或者租賃更為便宜的中國制造機(jī)器人。

不是國內(nèi)卷不起，而是出海更有性價(jià)比，政策、疫情、低價(jià)讓中國機(jī)器人出海進(jìn)程不斷加速。國際數(shù)據(jù)公司IDC去年7月發(fā)布報(bào)告稱，由于市場滲透率低，勞動(dòng)力成本高，海外銷售產(chǎn)品的利潤率更高，“走出去”成為大多數(shù)中國制造商的重要增長來源。以科沃斯為例，去年上半年，其海外地區(qū)業(yè)務(wù)收入同比增長26.5%，占總收入比重提升至34.3%。

戰(zhàn)至中場，韓企反擊

目前，韓國市場上的中國掃地機(jī)器人不再以低價(jià)為賣點(diǎn)，開始向高端化沖刺。熱銷的石頭S8 Pro Ultra，每臺超150萬韓元，追覓、科沃斯也都推出了120萬韓元（約合人民幣6500元）以上的高端產(chǎn)品線。

總的來說，國產(chǎn)機(jī)器人在韓國已經(jīng)取得了階段性勝利，但從更長遠(yuǎn)的維度來看，這場戰(zhàn)事不過正逢中場，此刻歡呼未免有“半場開香檳”之嫌。在前景廣闊、后有追兵的下半場，中國企業(yè)需要回答的問題還有很多。

面對強(qiáng)勢的中國企業(yè)，韓國政府試圖以政策指引，重塑市場格局。

韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部推出了助力機(jī)器人市場增長的一攬子措施：到2030年向私營部門投資3萬億韓元（約合人民幣161.7億元），使年銷售額超過1000億韓元（約合人民幣5.39億元）的機(jī)器人企業(yè)，也將從2021年的5家增加到30家，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)部署100萬臺各類機(jī)器人的目標(biāo)。

人工智能機(jī)器人Ballie

計(jì)劃稱，韓國將在電機(jī)、傳感器、自主運(yùn)動(dòng)軟件、自主操作軟件等八項(xiàng)機(jī)器人核心技術(shù)方面發(fā)力，從而使80%的機(jī)器人零部件實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，目前這一數(shù)字僅為44.4%。

這一計(jì)劃的提出早有預(yù)兆。去年4月，韓國議會(huì)通過立法，允許送貨機(jī)器人在人行道上運(yùn)行并進(jìn)入公共區(qū)域；7月，首爾市教育辦公室啟動(dòng)了一項(xiàng)試點(diǎn)計(jì)劃，讓烹飪機(jī)器人在公立學(xué)校準(zhǔn)備食物。

從技術(shù)層面而言，韓國企業(yè)也在奮力追趕。據(jù)韓國知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計(jì)，2011年至2020年間，韓國的掃地機(jī)器人相關(guān)專利申請數(shù)（1321）力壓中國（1317），位居世界首位，中韓在掃地機(jī)器人制造上，并沒有不可逾越的技術(shù)壁壘。

另外，與中國企業(yè)的“單打獨(dú)斗”相比，代表著韓國國家資本的大企業(yè)體量優(yōu)勢明顯，在韓國的專利申請中，光是LG一家企業(yè)就申請了980件，三星也申請了193項(xiàng)專利。

感知到危機(jī)的韓國企業(yè)，不愿坐以待斃，較早吹響“反攻號角”的是韓國電信（KT）公司，在疫情期間推出了一款類似手推車的人工智能機(jī)器人“Aglio Kim”，每次最多可攜帶四張桌子的食物，效率遠(yuǎn)高于一般的服務(wù)員，目前正積極與中國產(chǎn)品爭奪市場。

隨后，LG、現(xiàn)代、三星等企業(yè)也在機(jī)器人領(lǐng)域有不少大動(dòng)作。LG電子將重點(diǎn)放在了生活方式集成化服務(wù)機(jī)器人上，在2022年的展會(huì)上推出了送貨、導(dǎo)覽、清潔等六款服務(wù)機(jī)器人；現(xiàn)代集團(tuán)與英國電信沃達(dá)豐簽訂了面向歐洲開發(fā)服務(wù)機(jī)器人的協(xié)議；三星于2022年在美國和加拿大申請了機(jī)器人品牌“Samsung BOT”的專利，并于去年1月向機(jī)器人制造商Rainbow Robotics注資，今年初還在國際消費(fèi)類電子產(chǎn)品展覽會(huì)上，公開了名為“Ballie”的人工智能機(jī)器人。

按照國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的推算，到2025年，韓國服務(wù)機(jī)器人市場將累計(jì)增長到23萬臺，價(jià)值2.8萬億韓元，與2020年相比，有足足2萬億韓元（約合人民幣108億元）的增長空間。這也就意味著，后發(fā)者依然存在機(jī)會(huì)，混戰(zhàn)之下，鹿死誰手猶未可知。

責(zé)任編輯吳陽煜 wyy@nfcmag.com