充電樁，沖出去
2024-03-19 13:29:04朱秋雨
南風(fēng)窗 2024年6期
朱秋雨
“你那邊冷嗎？”對方問。
“冷啊，”蘇西說，“所以電動汽車的續(xù)航問題更重要了?！?/p>
天氣只是題外話。23歲的蘇西坐在電腦那頭，裹著毛茸茸的皮草大衣，與一名歐洲的客戶聊天，她腦子里想的都是交易。
成都歡迎每一個努力的人，2023年從深圳回來后，蘇西不分晝夜地工作，與來自印度、俄羅斯、歐盟國家的人打字交流，推銷電車充電樁。她說：“如果你想要接單，你就得在客戶空閑的時間溝通訂單?！?/p>
38歲的黃能橋也在深圳的工業(yè)園找到了新工作。做銷售多年，他第一次有了連體綠色名片，上面是中文版，下面是英文版。
George，喬治。職位，銷售經(jīng)理。
園區(qū)外方圓2公里，幢幢工廠與大廈間，都是他的同行。所屬街道為此在2023年舉辦了揭牌儀式，成立“新能源產(chǎn)業(yè)鏈黨委”。原因是，該街道聚集了新能源企業(yè)近90家。
有錢難買信心。黃能橋說，他在2023年選擇換工作賣充電樁，是相信“國家戰(zhàn)略規(guī)劃”。
眼下，蘇西與喬治都有一致的期待。隨著中國新能源汽車出口量躍居全球第一，中國的充電樁亦開始走向世界。福建星云充電樁負責(zé)人告訴南風(fēng)窗，盡管公司仍以內(nèi)銷為主，但海外市場是重點發(fā)展方向?！拔覀兒芸春煤Ｍ馐袌觯⑶以诜e極擴張?！?/p>
納斯達克上市的“中國充電服務(wù)第一股”能鏈智電，總裁兼首席財務(wù)官吳雪廬也有同樣感受：“中國電車和補能網(wǎng)絡(luò)生態(tài)在世界都是毋庸置疑的領(lǐng)先?！睅е袊放频念I(lǐng)先優(yōu)勢，進入電價高、用戶消費水平更高的歐洲，“這對我們是很好的機會”。
不約而同地，近兩年，中國充電企業(yè)將目光放到了歐洲大陸、美國、中東……2024年全國兩會期間，全國人大代表馮興亞指出，汽車出海近年由于海外品牌加速跟進、營商環(huán)境復(fù)雜，仍面臨巨大壓力，亟需國家提供助力。他因此提出促進產(chǎn)業(yè)國際合作、統(tǒng)籌出口共性課題、加強資訊及運力建設(shè)等建議。
新能源汽車帶來的想象大門已經(jīng)打開，這一次，出場的，將是中國充電企業(yè)。
充電生態(tài)遠不及中國
蘇西留著一頭瀑布般的黑發(fā)。在鏡頭前，她喜歡咀嚼奶茶里的珍珠，噼里啪啦地敲打鍵盤。
了解她的模樣，是因為這位外貿(mào)從業(yè)者每天上班都打開攝像頭。她不用說話，只需靜靜地開直播，“為了引流”。
她銷售的是屏幕右方出現(xiàn)的中國充電樁，各類功率、體積都有，價格是國內(nèi)的2—3倍。
找她的買家分布在北半球各地，印度、中亞、中東，“但大部分在歐洲、俄羅斯”。通過線上的獨立站、阿里國際站和中國制造網(wǎng)三個平臺，位于成都的源頭工廠，將中國制造品發(fā)往各地。它同時接受貼牌，為他人代工生產(chǎn)（OEM），只要客戶說一聲愿意。
蘇西發(fā)現(xiàn)，與在中國安裝公共充電樁不同，國外消費者更喜歡家用充電樁，安裝在自家地庫使用。于是，很多買家經(jīng)常的反饋是：“這玩意兒怎么用？”
“充電樁一點兒也不復(fù)雜，”蘇西說，“但有時候客戶會不懂怎么操作?！?/p>
有一次，為了解決一名土耳其大客戶的問題，“技術(shù)人員專門飛到現(xiàn)場去了”。
2023年，他到中東、歐洲、日本、美國出差考察時發(fā)現(xiàn)，即使在歐洲，這個全球第二的市場，它們的充電生態(tài)網(wǎng)絡(luò)不過類似于中國三五年前的狀態(tài)。
飛行的動力也許來自眼下的藍海。數(shù)據(jù)顯示，新能源汽車充電樁是跨境電商平臺轉(zhuǎn)化率最高的品類之一。2023年“3月新貿(mào)節(jié)”，阿里國際站的充電樁海外需求量同比暴增218%。英國、德國、愛爾蘭、美國是其中搜索熱度最高的國家。
作為頭部公司的高管，吳雪廬對南風(fēng)窗回憶，2023年，他到中東、歐洲、日本、美國出差考察時發(fā)現(xiàn)，即使在歐洲，這個全球第二的市場，它們的充電生態(tài)網(wǎng)絡(luò)不過類似于中國三五年前的狀態(tài)。這讓人看到了豐富的想象力和巨大的可能性。
車樁比，也是進入海外市場的一個觀察指標。多家研報機構(gòu)測算，歐洲和美國公共充電樁的車樁比都在15比1以上，遠不及中國的7.5比1。與此同時，歐洲各國充電樁市場發(fā)展極不均衡，充電樁建設(shè)密度非常低。
意識到當下的差距，歐盟出臺“Fit for 55”政策，設(shè)定2030年新建350萬個充電站的目標。
許多歐盟國家在2022年前后開始發(fā)力，出臺切實的經(jīng)濟補貼政策。在比利時，購買私人充電樁可以享受45%的個人所得稅減免。在英國，購買充電樁的人可獲高達75%的購買和安裝費補貼。
補貼政策加持下，大洋彼岸需求上漲，促使中國企業(yè)紛紛進軍海外。吳雪廬介紹，能鏈智電是在2022年底正式邁開步伐的。等到2023年疫情管制放開后，“我們便開始大規(guī)模出海找方向和落地了”。
能鏈智電創(chuàng)始人兼CEO王陽曾回憶，從2022年開始，不少國內(nèi)充電樁企業(yè)都在做歐洲CE、美國UL及充電標準CSS1、CSS2的認證，認證周期普遍在3到6個月。
因此，“2023年是我國充電樁出海放量的一年”。
有能力的企業(yè)幾乎都在同一時間段選擇“走出去”。比如，國內(nèi)充電設(shè)備龍頭企業(yè)特銳德在2023年與烏茲別克斯坦政府、哈薩克斯坦企業(yè)等簽訂合作協(xié)議，建設(shè)當?shù)爻潆娫O(shè)備。
2022年，以汽配產(chǎn)品起家的道通科技，充電樁產(chǎn)品分別通過了歐標、美標的認證。同年9月，道通科技進入美國內(nèi)華達州電力公司供應(yīng)商名錄，獲得進入美國市場的“門票”。
難度值在金字塔尖端
歐洲大陸看上去生機勃勃、魅力無限，但真正踏上去的那一刻，金錢翻滾的熱浪通常伴隨著苦澀的滋味。
身處源頭代工廠，蘇西也承認，眼下，公司雖然取得了歐標認證，但如今最難的還是技術(shù)問題。
這些問題說起來很小，但切實地阻礙了她招攬“回頭客”。比如，“有的國家對電表有限制”。
小問題導(dǎo)致的結(jié)果是：當充電樁和電表搭配使用時，產(chǎn)品須符合當?shù)仉姳淼膮f(xié)議。而歐洲各個國家要求差異甚遠。蘇西總結(jié)：“（產(chǎn)品）要滿足不同國家的技術(shù)要求，這就是難點。”
多次調(diào)研歐洲市場的吳雪廬也有類似感覺。令他印象深刻的是，到歐洲不同國家時他發(fā)現(xiàn)，充電服務(wù)都需要支付roaming費用，也就是漫游費?！斑@就和很多年前中國一樣，跑到每一個地方都得開數(shù)據(jù)漫游，增加了非常多體系化和系統(tǒng)接口的不一致。”
與此同時，不同于中國的支付手段以微信、支付寶為主，在歐洲，支付方式有40余種。這需要企業(yè)有相應(yīng)的本地化改造。
到歐洲不同國家時他發(fā)現(xiàn)，充電服務(wù)都需要支付roaming費用，也就是漫游費?！斑@就和很多年前中國一樣，跑到每一個地方都得開數(shù)據(jù)漫游，增加了非常多體系化和系統(tǒng)接口的不一致?！?/blockquote>蘋果手機與安卓手機插口之爭，也存在于新能源汽車行業(yè)。中國充電聯(lián)盟主任劉鍇發(fā)表文章指出，在技術(shù)標準層面，全球各地尚未形成完全統(tǒng)一的充電接口標準。有的地方有多個標準。目前，主要的接口標準包括中國的GB/ T、歐盟的IEC、美國的SAE、日本的CHAdeMO及特斯拉的NACS標準等。
即使企業(yè)有能力做本地化的改造和安裝服務(wù)，吳雪廬說，效率也比國內(nèi)明顯地慢?！氨热缭谟鲆粋€充電場站，首先要做環(huán)境評估，還要和當?shù)鼐游瘯冉M織確認環(huán)境要求、居民噪聲要求等等。這些都需要更長的時間，也會增加更多不確定性?！?/p>
這些差異都讓吳雪廬感受到，正是中國的統(tǒng)一大市場的背景，才促使了我國新能源充電行業(yè)的迅速鋪開，形成規(guī)模效應(yīng)。
出海歐洲，變成了一個看似美好、實則難度值在金字塔尖端的事情?！耙娭茄芯俊痹?023年底披露，國內(nèi)充電樁上市公司盛弘股份表示，出海業(yè)績落實的進程可能并沒那么快，“因為一些地緣政治原因，國內(nèi)企業(yè)出海歐洲流程較長，沒想象中那么容易”。
能鏈智電則在2023年選擇先進入了中國香港，因為其充電市場也是歐洲標準?！白鳛樵囼烖c，練好內(nèi)功?！眳茄]說。
他的公司在2023年6月收購香港屋頂太陽能總包商—香港光電89.99%的股權(quán)，從此與香港特區(qū)政府共同推動社區(qū)充電樁的安裝。根據(jù)2021年香港特區(qū)政府發(fā)布的《香港電動車普及化路線圖》，到2025年，全港應(yīng)配有電動車充電設(shè)備車位超15萬個。
但親自駛?cè)脒@個“香餑餑”的國際都市，一切也不如想象般進入快車道。吳雪廬介紹，雖然香港大力支持安裝充電樁，但根據(jù)法律規(guī)定，小區(qū)充電樁的安裝都需要經(jīng)過屋苑（即小區(qū)）立法法團的同意。這一規(guī)定，需要充電企業(yè)與當?shù)胤▓F進行談判，花時間說服他們安裝充電樁。
“（談判）到最后就會發(fā)現(xiàn)，這確實是和每個屋苑各自的情況有關(guān)系，或者與屋苑當中有多少人開電車有關(guān)系。”
經(jīng)過香港的摸索，吳雪廬總結(jié)，“在這樣的體系中，大規(guī)模地、強力地推充電樁和充電服務(wù)，不可能迅速出成果，（政府2025年）規(guī)劃很可能有一定程度的延誤”。
香港的經(jīng)驗同時給了他們進入新市場的靈感。吳雪廬總結(jié)道：“出海的公司需要跨行政、法律體系的經(jīng)驗和人才。這樣才能產(chǎn)生有價值的溝通，了解對方的考量是什么，解決他擔憂的核心問題?！?h3>道阻且長
出海的充電企業(yè)已經(jīng)有了共識：這不是一條陽光普照的路。在異國大陸嘗到金子的滋味以前，這需要耐心、時間與金錢的澆灌。
吳雪廬說，他們內(nèi)部將出海的周期放在5年、10年的“長期主義”維度。
而這也是充電樁企業(yè)在國內(nèi)競爭的痛點之一。充電樁運營和維護都屬于一個投資密集型的領(lǐng)域，投資規(guī)模大，但產(chǎn)出效益卻很慢。許多中國上市充電樁企業(yè)，雖然營業(yè)收入近年節(jié)節(jié)升高，但依然無法扭轉(zhuǎn)虧損局面。
如此情形下，道阻且長的出海之路，仍像吸鐵石一樣吸引中國充電企業(yè)。劉鍇曾表示，在國內(nèi)，直流充電樁的市場采購價格由10年前的2元/瓦，降至了現(xiàn)在0.3元/瓦。而海外直流樁單價普遍在1.2—1.4元/瓦，是國內(nèi)的3—4倍。
吳雪廬也告訴南風(fēng)窗，即使在隔著深圳河的香港，香港光電的發(fā)電入網(wǎng)可以實現(xiàn)3港元/度電。“我們把所有的資金成本全部都算進去，（屋頂光伏）項目在香港還可以做到30%甚至40%以上的毛利率?！?/p>
“海外市場確實是只要你能做得到，毛利率就有可能會很高?！眳茄]坦言。
充電樁的“心臟”—充電模塊起家的優(yōu)優(yōu)綠能，也曾在2023半年報中披露海外市場的高利潤。該公司外銷比例由2019年的15%上升至2022年的52%。同期，公司外銷毛利率分別為50%、49%、46%和45%，遠高于內(nèi)銷25%左右的毛利率。
更高的市場單價和利潤，讓吳雪廬等中國企業(yè)主都想抓緊前往。而當下，一個殘酷的現(xiàn)實是，中國充電樁在海外的知名度不高，進入全新市場，幾乎都要從零開始。
興業(yè)證券的一份報告指出，在美國快充樁市場，特斯拉市占率排名第一，市場份額達到 58%。在歐洲，特斯拉以7630個快充站點的數(shù)量居第一，數(shù)量約為第二位Lonily快充站點建設(shè)數(shù)量的五倍。除特斯拉以外，歐洲市場還有ABB、西門子、施耐德、英國石油、殼牌等跨國巨頭。
一個好消息是，在歐洲，雖然特斯拉占領(lǐng)了頭部名額，但剩余的運營商資源分散、市場份額不高，中國企業(yè)仍有借助中國經(jīng)驗實現(xiàn)彎道超車的機會。與此同時，海外客戶注重本地售后維護能力。例如，在歐盟充電樁招標文件中，售后服務(wù)、維護、有效運營時間等占據(jù)招標分數(shù)33.5%的權(quán)重。而在美國，電動汽車基礎(chǔ)設(shè)施補貼計劃（NEVI）要求，拿補貼的充電樁需要滿足97%有效運營時間，且具備后續(xù)維護、維修及時性等能力。
售后服務(wù)卻是現(xiàn)階段中國充電樁出海企業(yè)的短板。據(jù)了解，我國充電樁企業(yè)在歐美市場的銷售和售后渠道，還處于剛開始搭建的階段。
“充電樁出海涉及安裝、調(diào)試、維護和售后服務(wù)，這需要本地化的合作伙伴，或者建立本地服務(wù)團隊、海外建廠，（這些都）有利于補齊短板?！蹦苕溨请奀EO王陽表示。
而當下，比起大筆投入、自建渠道，更多中國企業(yè)選擇先與國際大亨或當?shù)剡\營商合作。例如，2022年盛弘股份與英國石油（BP）達成合作，成為首批進入英國石油在華供應(yīng)商名單的充電樁廠。
香山股份的子公司均勝群英，一方面成為大眾、奧迪等車企的供應(yīng)商，為合資車企代工充電樁，同時，發(fā)布自己的歐標充電樁產(chǎn)品，加速開拓歐洲市場；能鏈智電則和阿布扎比投資辦公室在2023年簽署了合作備忘錄，并與阿曼等中東政府和能源公司深入討論戰(zhàn)略合作。
“在海外市場，不是每個市場都要獨立開拓，而是要自上而下地尋找合作伙伴?！眳茄]告訴南風(fēng)窗。他總結(jié)，海外的種種因素，要求出海的中企擁有對細節(jié)和落地的超強能力。這不僅要求企業(yè)在當?shù)厣罡?，也需要具有一定的耐心?/p>
“我不認為會有一個特別明確的拐點，過了這個點之后一下子就變好，”吳雪廬說，“出海一定會是一個痛苦而漫長的過程。這才是真實的商業(yè)世界。”
做好最壞打算以后，一個好消息是，在歐洲，雖然特斯拉占領(lǐng)了頭部名額，但剩余的運營商資源分散、市場份額不高，中國企業(yè)仍有借助中國經(jīng)驗實現(xiàn)彎道超車的機會。
“中國的電動汽車整體是一面旗幟”，吳雪廬懷有信心，“隨著中國電車繼續(xù)在世界領(lǐng)先，處在上下游價值鏈的企業(yè)今后做海外的拓展，會得到很大幫助”。
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