緬甸甘蔗(蔗糖)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及與中國合作展望

郭 文,田 江,張應(yīng)青,魯雪艷,莫 楠,王云美,代希茜

(1.云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院國際農(nóng)業(yè)研究所,昆明 650200;2 .云南省保山市昌寧縣漭水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心,云南保山 678111)

0 引言

甘蔗既含對人體新陳代謝非常有益的蔗糖等物質(zhì),亦可提煉乙醇作為能源替代品,具有十分重要的作用[1-2]。甘蔗是緬甸的主要經(jīng)濟作物,緬甸也是甘蔗種質(zhì)資源多樣性的中心之一,因此擁有許多具有遺傳多樣性的野生甘蔗后代[3],但其甘蔗的品種的遺傳基礎(chǔ)較為狹窄,緬甸甘蔗研究中心保存了來自13個國家的109個品種資源。緬甸甘蔗品種以引進和自育為主[4-5],但主栽品種較少、應(yīng)用于商業(yè)種植的僅6個品種(包含云蔗89-7[6])。緬甸榨糖企業(yè)的糖廠分布均在仰光、曼德勒、實皆、撣邦、勃固、馬圭等地[3,7],每年生產(chǎn)的白糖為30萬噸,但產(chǎn)糖質(zhì)量和副產(chǎn)物利用水平不高[8-9]。作為世界禁毒組織和我國推行的禁毒計劃的主要作物之一,隨著我國蔗糖需求的與日遞增[10],但甘蔗種植面積縮減、東糖西移[11],加之緬甸農(nóng)用土地資源豐富[12],甘蔗也成為我國與緬甸開展農(nóng)業(yè)跨境合作的主要項目之一[13-16],吸引著許多中國企業(yè)在緬投資[17],相關(guān)研究表明緬甸已成為我國甘蔗進口高度依賴的國家[18]。因此,在“一帶一路”和RCEP背景下,本文運用緬甸統(tǒng)計年鑒、聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫與世界毒品報告中甘蔗種植規(guī)模數(shù)據(jù),結(jié)合東盟數(shù)據(jù)庫和UN Comtrade數(shù)據(jù)庫的貿(mào)易數(shù)據(jù),基于生產(chǎn)集中度、區(qū)域比較優(yōu)勢指數(shù)和貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)分別對緬甸甘蔗生產(chǎn)及貿(mào)易狀況進行分析,旨在全方位了解緬甸甘蔗的(蔗糖)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,為我國更好地開展對緬科技合作和海外投資提供參考。

1 材料與方法

1.1 數(shù)據(jù)來源與處理

本研究的緬甸甘蔗種植面積、單產(chǎn)和總產(chǎn)量數(shù)據(jù)來自于MyanmarStatisticalYearbook、聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫2007/2008—2018/2019年中的13個甘蔗主產(chǎn)省份的面板數(shù)據(jù)、緬甸替代種植相關(guān)數(shù)據(jù)來自于UNODCAnnualReport。甘蔗及其制品進出口貿(mào)易額數(shù)據(jù)根據(jù)海關(guān)協(xié)調(diào)編碼制(HS編碼)通過ASEANSTATS和UN Comtrade數(shù)據(jù)庫查詢得到,時間范圍為2012—2021年。甘蔗及其制品(蔗糖)的范圍界定分別為甘蔗(HS121293)、蔗糖(HS1701)。利用Excel作圖工具作圖。

1.2 研究方法

1.2.1 甘蔗生產(chǎn)集中度。

生產(chǎn)集中度是指某地區(qū)甘蔗種植面積占同期全國甘蔗種植面積的比重。

1.2.2 甘蔗區(qū)域比較優(yōu)勢分析。

通過區(qū)域比較優(yōu)勢來分析緬甸甘蔗生產(chǎn)布局的變動情況是否符合生產(chǎn)規(guī)律。區(qū)域比較優(yōu)勢主要包括效率比較優(yōu)勢、規(guī)模比較優(yōu)勢和綜合比較優(yōu)勢。其中:效率比較優(yōu)勢Seij、規(guī)模比較優(yōu)勢SIij、綜合比較優(yōu)勢EAIij反映一個地區(qū)某種農(nóng)作物在效率、規(guī)模和綜合比較的生產(chǎn)優(yōu)勢。其指數(shù)＞1則表明具有比較優(yōu)勢,＜1則表明不具有比較優(yōu)勢。計算公式如式(1)～(3)。

1.2.3 貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)(Trade Competitive Index)。

貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)(Trade Competitive Index),表示一國進出口貿(mào)易的差額占進出口總額的比重,用公式表示為式(4):

2 結(jié)果與分析

2.1 甘蔗生產(chǎn)分析

2.1.1 甘蔗生產(chǎn)基本情況

根據(jù)對緬甸2007/2008—2018/2019榨季甘蔗生產(chǎn)數(shù)據(jù)調(diào)查得知,緬甸生產(chǎn)甘蔗的省份共有13個,包括實皆省、撣邦、勃固省、曼德勒省、馬圭省、內(nèi)比都、克欽邦、仰光、克倫邦、孟邦、若開邦、欽邦和伊洛瓦底省。其中實皆省、勃固省、撣邦、曼德勒為緬甸甘蔗的主要生產(chǎn)省份,面積均超過1萬公頃;其他可生產(chǎn)甘蔗的省份有克欽邦、克倫邦、馬圭省、仰光地區(qū)和內(nèi)比都種植面積在數(shù)千公頃之間;欽邦、孟邦、若開邦的種植面積僅為數(shù)百公頃;而伊洛瓦底省的甘蔗面積最少,為100 hm2左右。

2.1.2 甘蔗生產(chǎn)集中度。

生產(chǎn)集中度是用來反映緬甸甘蔗生產(chǎn)的區(qū)域布局變動情況,本研究聚焦在緬甸各甘蔗種植省份,并將甘蔗生產(chǎn)集中度大于1%的省作為甘蔗主產(chǎn)區(qū)域納入分析范疇。緬甸西部的若開邦、欽邦和伊洛瓦底省的甘蔗生產(chǎn)集中度一直在1%以下,可不計為甘蔗主產(chǎn)區(qū),故本研究設(shè)定實皆省、撣邦、勃固省、曼德勒省、馬圭省、內(nèi)比都、克欽邦、仰光、克倫邦、孟邦這10個省份為緬甸的甘蔗主產(chǎn)區(qū)。如圖1所示,各主產(chǎn)區(qū)中,實皆省甘蔗生產(chǎn)集中度最高,在36.11%～44.05%之間;第二位撣邦的甘蔗生產(chǎn)集中度呈上升趨勢,從2007/2008榨季的13.14%上升到2018/2019榨季的33.72%;第三位勃固省的甘蔗生產(chǎn)集中度波動較大;第四位曼德勒省持續(xù)下降,至2018/2019榨季僅為6.98%;馬圭省、內(nèi)比都、克欽邦、仰光省、科倫邦和孟邦的甘蔗生產(chǎn)集中度一直在10%以下。綜合來看,除撣邦生產(chǎn)集中度上升之外,緬甸其余種植甘蔗的省份生產(chǎn)集中度均下降。

圖1 2007/2008—2018/2019榨季緬甸甘蔗生產(chǎn)集中度Fig.1 The change trend of Myanmar’s concentration of sugarcane production by province from 2007/2008 to 2018/2019

2.1.3 緬甸甘蔗替代種植面積

緬甸北部的撣邦、克欽邦地區(qū)是開展替代種植的主要地區(qū),甘蔗是緬甸開展替代種植的主要農(nóng)作物之一。如圖2 所示,2010/2011—2018/2019榨季(除2016/2017榨季未統(tǒng)計到數(shù)據(jù)之外),緬甸的罌粟種植面積呈先上升后下降的趨勢,而替代種植甘蔗的面積變化則呈先下降再上升、再下降再上升趨勢,兩者2018/2019榨季較最高年份降幅分別為0.44%、29.81%。替代種植甘蔗面積占罌粟種植面積比、占全國甘蔗面積比例變化一致,均呈下降上升的趨勢,從2010/2011榨季的55.45%、13.95%下降到2014/2015榨季的19.80%、6.31%后上升至2018/2019榨季的39.75%、8.23%。

圖2 2010/2011—2018/2019榨季緬甸甘蔗替代種植面積及其占比Fig.2 The change trend of Myanmar’s substituting sugarcane area from 2010/2011 to 2018/2019

2.1.4 緬甸甘蔗平均單產(chǎn)

如圖3,2014/2015—2018/2019榨季,緬甸各省甘蔗單產(chǎn)水平區(qū)別較大,最高單產(chǎn)為撣邦2015/2016榨季71.74 t/hm2,十分接近當年度中國平均單產(chǎn)72.52 t/hm2,但該省的甘蔗單產(chǎn)水平也起伏不定,到2018/2019榨季降為63.51 t/hm2,較最高單產(chǎn)下降了11.47%。其他各省中甘蔗單產(chǎn)處于前列的有克欽邦(最高單產(chǎn)為2014/2015榨季的65.58 t/hm2)、實皆省(最高單產(chǎn)為2016/2017榨季的64.08 t/hm2)、馬圭省(最高單產(chǎn)為2018/2019榨季的69.73 t/hm2)。總體而言,緬甸的平均單產(chǎn)略有提高,從61.53 t/hm2提高到63.77 t/hm2,但緬甸甘蔗單產(chǎn)較低,其平均單產(chǎn)僅比全球平均單產(chǎn)高5.48-10.91個百分點;最高單產(chǎn)71.74 t/hm2(撣邦2015/2016榨季)與當年度中國甘蔗的平均單產(chǎn)(72.52 t/hm2)相差1.09個百分點、與當年度全球最高單產(chǎn)(126.43 t/hm2)相差76.24個百分點;與中國甘蔗平均單產(chǎn)相差15.29～54.26個百分點。

圖3 2014/2015—2018/2019榨季緬甸各省甘蔗單產(chǎn)變化趨勢Fig.3 The change trend of Myanmar’s sugarcane yield per unit by province from 2014/2015 to 2018/2019

2.1.5 甘蔗總產(chǎn)量

如下圖4,2014/2015—2018/2019榨季,緬甸全國甘蔗總產(chǎn)量呈下降上升、總體略上升的趨勢,2018/2019榨季較2014/2015榨季略增長了2.42%。甘蔗總產(chǎn)量最大的是實皆省,一直在400萬t以上,其占全國甘蔗總產(chǎn)量比例在40%左右(最大時為2016/2017榨季的44.26%)。單產(chǎn)第二大的省份是撣邦,總產(chǎn)量為271.84萬t～385.64萬t,占比在26.09%～33.84%;在此期間甘蔗總產(chǎn)量總體上升,較2015/2016榨季增長了41.86%。第三位的是勃固省,總產(chǎn)量為113.52萬t～170.47萬t,占比為10.88%～15.32%,其甘蔗總產(chǎn)量在此期間總體下降,較2014/2015榨季下降了21.10%。第四位的是曼德勒省,總產(chǎn)量為63.59萬t～76.95萬t,占比在5.94%～7.42%。在此期間甘蔗總產(chǎn)量總體上升,較2015/2016榨季增長了41.86%另外,緬甸2014/2015—2018/2019榨季的甘蔗總面積和總產(chǎn)量的變化曲線也是一致的,均呈下降上升趨勢。

2.1.6 緬甸甘蔗區(qū)域比較優(yōu)勢變遷特征

緬甸甘蔗生產(chǎn)綜合比較優(yōu)勢地區(qū)變化分析見表1。克欽邦(1.01)撣邦(1.01)甘蔗生產(chǎn)產(chǎn)出效率方面處于微弱絕對優(yōu)勢,其余省份中除曼德勒省和馬圭省具有弱絕對劣勢之外均處于強絕對劣勢;撣邦(5.46)實皆省(4.32)內(nèi)比都(4.27)、勃固省(1.64)和曼德勒省(1.40)具有強絕對優(yōu)勢,其余省份均處于強絕對劣勢狀態(tài);撣邦(2.34)、實皆省(2.01)和內(nèi)比都(1.85)具有強絕對優(yōu)勢、曼德勒省(1.03)處于弱絕對優(yōu)勢之外,其余省份均處于強絕對劣勢狀態(tài)。

2.2 緬甸甘蔗及蔗糖的進出口

2.2.1 進出口規(guī)模

如表2所示, 2012—2021年間,緬甸的甘蔗及蔗糖的進出口貿(mào)易產(chǎn)品類型以蔗糖為主。緬甸對全球和中國的甘蔗貿(mào)易,都是處于貿(mào)易順差地位,幾乎無甘蔗進口。緬甸對全球和中國的甘蔗貿(mào)易進口額、出口額均呈現(xiàn)上升-下降再上升,總體上升的趨勢,2021年較2012年增幅421.62%,其中95.09%～100%的甘蔗出口至中國。緬甸對全球的蔗糖貿(mào)易(除2013和2020年為順差)為逆差,對中國的蔗糖貿(mào)易為貿(mào)易順差。緬甸進口中國蔗糖貿(mào)易額占比例不到1%,出口中國蔗糖貿(mào)易額占比(除2021年僅占32.14%外)高達82.75%～99.93%。緬甸對全球和中國的蔗糖貿(mào)易進口額和出口額大體呈現(xiàn)上升-下降、總體上升的趨勢;以2016年為分界線,2016年以后緬甸對中國的蔗糖貿(mào)易出口額占比最高時為2017年的99.93%。

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2.2.2 緬甸甘蔗和蔗糖進出口國家及占比變化

由表3可知,2012—2021年,緬甸2013、2016和2018年3個年份進口甘蔗的來源國為單一國家。緬甸出口甘蔗目的地國家中,中國一直位居第一,且占比在95.17%～100%之間。2012—2021年,緬甸蔗糖的進口來源國家前三位國家中,泰國一直位居第一(除2016、2017年外),且進口泰國的蔗糖占比呈上升趨勢;印度是一直位居緬甸進口蔗糖國家的前三位(除2012年),但進口占比呈下降趨勢。緬甸出口蔗糖目的地國家中,中國一直位居第一(除2021年越南占比67.23%、位居第一外),且出口中國的蔗糖占比呈上升-下降、再上升-再下降,總體下降的趨勢,從2012年的82.75%下降到2021年的32.14%,下降了50.61%;緬甸出口蔗糖占比前三的國家中,印度尼西亞、馬來西亞和印度這幾個國家的占比非常小。

表3 緬甸甘蔗、蔗糖主要進出口國家及占比Table 3 The main import and export countries and proportion of sugarcane and sucrose in Myanmar

2.2.3 緬甸甘蔗及其制品貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)變化特征分析

如表4所示,緬甸甘蔗對全球的貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)為0.98～1.00之間,緬甸甘蔗對中國的貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)為1.00之間(除2016年時為0.9991,此處記為1.00),說明緬甸甘蔗對全球和中國而言,其甘蔗的生產(chǎn)效率高于國際水平,均具有極強競爭優(yōu)勢。相對全球和中國市場上供應(yīng)的他國同種產(chǎn)品來說,緬甸蔗糖對全球的貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)僅在2013和2020年＞0,但僅為0.25和0.04,具有微弱競爭優(yōu)勢,其余年份均＜0,緬甸這些年份為蔗糖是凈進口的,蔗糖生產(chǎn)效率低于國際水平,具有極大、較大或微弱競爭劣勢;但緬甸甘蔗對中國的貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)卻均＞0,且為1.00,具有極強競爭優(yōu)勢。

表4 緬甸甘蔗和蔗糖對全球、中國的貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)Table 4 Trade competitive index of Myanmar sugarcane and sugar to the world and China

3 討論

AUNG等[3]人研究結(jié)果認為緬甸甘蔗生產(chǎn)基本集中在緬甸北部地區(qū),主要分布在生產(chǎn)主要集中在勃固省、曼德勒、實皆省和馬圭省的沿海地區(qū)至海拔1 436 m的地區(qū),并將緬甸相應(yīng)生產(chǎn)甘蔗的8個省份列為甘蔗主產(chǎn)區(qū),這與本研究利用甘蔗種植面積、總產(chǎn)量占比排名和生產(chǎn)集中度的分析結(jié)果有所區(qū)別。本研究根據(jù)生產(chǎn)面積和總產(chǎn)量排名結(jié)果認為,緬甸甘蔗生產(chǎn)面積和總產(chǎn)量排名前四位的省份一致,均為實皆省、撣邦、勃固省、曼德勒省, 但AUNG等認為馬圭省比曼德勒省在前。本研究分析發(fā)現(xiàn),克倫邦、馬圭省、孟邦、若開邦、仰光省的甘蔗生產(chǎn)的效率優(yōu)勢指數(shù)、規(guī)模比較優(yōu)勢指數(shù)、綜合比較優(yōu)勢指數(shù)均為具強、微弱或弱絕對劣勢,故采用劉宇航等[19]的劃定范圍,將比較優(yōu)勢指數(shù)＞1的省份均劃為主產(chǎn)區(qū),即克欽邦、實皆省、勃固省、曼德勒省、撣邦、內(nèi)比都這6個省份。因此,與AUNG 等研究相比,本研究增設(shè)克欽邦和克倫邦2個省份作為甘蔗主產(chǎn)區(qū),而因馬圭省比較優(yōu)勢均＜1而不列為主產(chǎn)區(qū)范圍。故本研究認為,對緬甸甘蔗的生產(chǎn)區(qū)域中主產(chǎn)區(qū)的劃分可以將區(qū)域比較優(yōu)勢指數(shù)作為設(shè)置甘蔗主產(chǎn)區(qū)的參考指標。

緬甸各省甘蔗的單產(chǎn)較低,與我國甘蔗平均單產(chǎn)、全球平均單產(chǎn)等指標差距較大,且與緬甸甘蔗種植面積和總產(chǎn)量占比排名前四的省份不一致的情況,推測在各省獨具特色的地理和氣候條件下,緬甸的耐旱性、耐澇性和宿根性強的品種缺乏[3]是單產(chǎn)差異較大最重要的原因之一。另外,由于緬甸不允許進口、生產(chǎn)和田間種植轉(zhuǎn)基因甘蔗,因此沒有計劃將基因轉(zhuǎn)化作為甘蔗育種計劃的一部分內(nèi)容,與轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)有關(guān)的分子育種手段的應(yīng)用和研究機構(gòu)也相應(yīng)較少,因此在品種創(chuàng)新的能力上有所欠缺,雜交甘蔗的育成品種較少。同時,我們基于本文分析結(jié)果并結(jié)合課題組前期研究發(fā)現(xiàn),緬甸甘蔗的生產(chǎn)面積、總產(chǎn)與我國廣東省2018/2019榨季甘蔗種植面積 17.0 萬hm2、入榨甘蔗916.98萬t的數(shù)據(jù)相當,該年度我國廣東省產(chǎn)糖87.13萬t,而緬甸全國的產(chǎn)糖量卻僅為30萬t,故這也印證了現(xiàn)有研究結(jié)果指出的緬甸需要開展大量的甘蔗育種工作[20]、缺乏配套的栽培技術(shù)及田間機械等因素[21]的說法。緬甸甘蔗替代種植面積及占比呈現(xiàn)的下降-上升趨勢,結(jié)合本課題組的階段性研究結(jié)果[22],推測在品種、技術(shù)等限制因素影響導(dǎo)致緬甸甘蔗作為替代種植的作物與其他替代作物相比而言,其比較效益較低[7],成為甘蔗的替代種植發(fā)展緩慢的主要原因。

緬甸鼓勵蔗糖出口,2011年緬甸民盟政府上臺后加大了開放程度,提出“出口增加3倍”的目標,因此特許包括白糖“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”(Re-export)[23],也符合本研究緬甸甘蔗和蔗糖的進出口貿(mào)易額變化趨勢,且呈現(xiàn)出緬甸進口食糖50%以上轉(zhuǎn)為出口食糖且大多出口至中國的現(xiàn)象,這一現(xiàn)象自我國2017年5月22日起對進口食糖產(chǎn)品實施為期3年的保障措施[24]后才有所扭轉(zhuǎn)。受該政策影響,緬甸蔗糖出口中國貿(mào)易額從2016年最高值106 034.99萬美元斷崖式下降至2017年的41 991.83萬美元,降幅達60.42%。但是為了達到緬甸蔗糖出口目標,2017年時緬甸仍將83 319.55萬美元的來自印度(占比33.58%)、泰國(占比29.17%)、巴西(17.82%)的進口蔗糖50.39%轉(zhuǎn)為緬甸的出口蔗糖,且全部都出口到了中國(占比99.93%)。受我國對進口食糖產(chǎn)品實施為期3年的保障措施的政策影響,緬甸不少原計劃轉(zhuǎn)口中國市場的蔗糖未能預(yù)期轉(zhuǎn)口[25]而滯留緬甸,導(dǎo)致了印度和泰國的進口白糖直接沖擊了緬甸國內(nèi)的甘蔗種植業(yè)與制糖行業(yè),使緬甸本就加工水平弱且產(chǎn)能低的糖廠生存更加艱難,從而進一步加劇緬甸甘蔗生產(chǎn)規(guī)模的縮小。綜上,一方面說明了緬甸的人們生活水平和蔗糖的加工水平還較低,緬甸的白糖消費量和加工產(chǎn)能與甘蔗的實際生產(chǎn)量之間還有很大差距。另一方面說明了緬甸甘蔗及其制品的進出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)與當前的蔗糖生產(chǎn)能力和出口情況不匹配,僅靠轉(zhuǎn)口貿(mào)易尋求快速經(jīng)濟增長的做法不僅不能刺激緬甸甘蔗(蔗糖)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,相反受國際形勢的影響較大,導(dǎo)致緬甸甘蔗(蔗糖)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)越發(fā)不牢固。

綜上,我們建議:從穩(wěn)固和發(fā)展緬甸甘蔗(蔗糖)產(chǎn)業(yè)的角度,一是緬甸政府要以提高育種和種植業(yè)技術(shù)水平為目標,進一步加強與中國的科技和貿(mào)易合作,加強中-緬甘蔗科技的合作研究和推廣;二是加強開發(fā)扶持發(fā)展甘蔗替代種植項目,提升甘蔗產(chǎn)品的跨境貿(mào)易質(zhì)量;三是兩國應(yīng)在中-緬跨境地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)示范,幫助提升緬甸甘蔗加工水平。