不僅內(nèi)卷，也能外卷

曾興

展現(xiàn)全球汽車產(chǎn)業(yè)在復雜多變的技術(shù)趨勢和國際環(huán)境下摸索前行的豐富圖景。

倏忽之間，2023年已經(jīng)成為過去。在回溯過去一年國際汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程時，我們發(fā)現(xiàn)全球各地涌現(xiàn)出一系列引人矚目的重大事件，這些事件不僅在政策、市場和技術(shù)層面產(chǎn)生深遠的影響，也為行業(yè)未來的走向描繪出新的軌跡。

本篇將重點回顧2023年發(fā)生在海外汽車市場的十大新聞事件，展現(xiàn)全球汽車產(chǎn)業(yè)在復雜多變的技術(shù)趨勢和國際環(huán)境下摸索前行的豐富圖景。

全球最大聯(lián)盟重組，雷諾日產(chǎn)“平起平坐”

在經(jīng)歷了4年的僵局后，雷諾和日產(chǎn)這段不算愉快的“聯(lián)姻”在2023年進入新階段。

2023年1月30日，雙方公布了達成的最終協(xié)議，雷諾以對日產(chǎn)持股比例由43.4%降至15%，且給予對方投票權(quán)為代價，換取日產(chǎn)對雷諾旗下電動汽車業(yè)務進行投資。此后，兩家公司將擁有對方15%的有效股權(quán)和15%的投票權(quán)，實現(xiàn)“平起平坐”，糾正了多年來令日產(chǎn)不滿的不平衡現(xiàn)象，同時也是雙方的沖突根源。

雷諾在1999年，通過注資拯救了瀕于破產(chǎn)的日產(chǎn)，雙方于2001年10月成立雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟，雷諾居于強勢地位。但隨著時間的推移，雙方形勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)，日產(chǎn)不滿于不對等的資本關(guān)系。多年來，雙方競爭和相互猜疑不斷升級，陷入內(nèi)耗。

股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整后，雷諾和日產(chǎn)的緊張關(guān)系得到緩和，它們均表態(tài)稱，今后將進一步加強聯(lián)盟間的合作，通過可創(chuàng)造高價值的運營項目，重塑合作伙伴關(guān)系。當前汽車行業(yè)正快速向電動化轉(zhuǎn)型，無論是雷諾還是日產(chǎn)，都面臨著銷量下滑和轉(zhuǎn)型突圍的壓力，留給它們的時間不多了。

歐盟終妥協(xié)，放棄扼殺“內(nèi)燃機”

在德國、意大利等國的壓力下，歐盟決定暫時放內(nèi)燃機一馬。2023年3月底，歐盟理事會通過一項提案，允許在2035年后銷售帶內(nèi)燃機的汽車，條件是這些汽車需要使用碳中和合成燃料。

所謂碳中和合成燃料，指的是生產(chǎn)過程中沒有凈溫室氣體排放或者碳足跡，比如用太陽能、氫能、風能等清潔能源發(fā)電，再把電力轉(zhuǎn)化易于儲存和運輸?shù)暮铣梢后w。這種合成液體可以被用在內(nèi)燃機里。

此類燃料的生產(chǎn)和消費可以在碳循環(huán)中實現(xiàn)平衡，不過燃燒依然可能會產(chǎn)生有害排放。并且受到產(chǎn)能和成本的限制，這種燃料無法大規(guī)模推廣。但相比于全面禁售內(nèi)燃機汽車，這一替代方案也照顧了德國、法國等老牌汽車強國。

豐田換帥，全球最大車企大象轉(zhuǎn)身

2023年4月1日，全球最大汽車公司豐田汽車發(fā)布重大人事調(diào)整，社長豐田章男卸任，繼任者為豐田旗下豪華品牌雷克薩斯總裁佐藤恒治。卸任后，豐田章男接替“普銳斯之父”內(nèi)山田竹志，擔任豐田汽車會長。

豐田章男2009年出任社長，他13年的任期中經(jīng)歷了電動汽車從萌芽到爆發(fā)的全過程，但因豐田章男個人對于電動車的消極判斷，導致豐田汽車幾乎完全錯過了這一時期。基于佐藤恒治在雷克薩斯任上展現(xiàn)的團隊領(lǐng)導力及對產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的前瞻性，外界更加期待佐藤恒治能給豐田帶來巨大的變革。

事實證明，佐藤恒治在能源技術(shù)路線的選擇上與豐田章男截然不同。上任后，他在一場關(guān)于豐田未來發(fā)展的發(fā)布會上坦言，當前豐田在電動化方面“應當值得反思”，并提出了包括“2026年前推出10款新的純電動車型，并將在2026年前實現(xiàn)每年銷售150萬輛電動汽車的目標”在內(nèi)的全新電動化目標。

中東土豪造電動車，用“錢”鋪路

中東財團對新能源汽車表現(xiàn)出特別的鐘愛。

僅在2023年6月，中東資本就至少投資了三家中國新能源汽車企業(yè)。沙特阿拉伯投資部與華人運通簽署了一項價值56億美元的協(xié)議；長城華冠與約旦私營公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議；阿聯(lián)酋阿布扎比政府旗下的CYVN公司向蔚來戰(zhàn)略投資約11億美元，12月再次向蔚來追加投資22億美元。

10月，位于阿布扎比的本奧米爾公司不僅與西菱動力成立了合資公司，計劃投資7億元開發(fā)新能源汽車零部件，還與極狐汽車簽署合作協(xié)議，雙方計劃將極狐汽車銷售到阿聯(lián)酋和沙特。同月，沙特主權(quán)財富基金（PIF）宣布與現(xiàn)代汽車合資建立一家高度自動化的汽車制造工廠，總投資超5億美元。中國豪華汽車品牌BeyonCa也宣布與沙特投資集團AI?Faisaliah?Group（AFG）達成戰(zhàn)略合作。

除了整車企業(yè)外，中東資本還投資了中國智能駕駛、出行服務和電池制造公司，包括宏景智駕、滴滴、新石器、創(chuàng)維、富士康、仙途智能等。儲能、駕駛、電子……中東資本幾乎覆蓋了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的所有相關(guān)公司。不差錢的中東投資者們，正在“燒錢造車”。

“越南特斯拉”泡沫破滅，造車沒有神話

2023年8月，越南造車新勢力“VinFast”在納斯達克上市，當天股價暴漲超250%，市值飆升至860億美元，甚至超過了法拉利、本田、寶馬等老牌車企。幾天后，它的市值甚至超過2?000億美元，爬升到全球車企市值第三，僅次于特斯拉和豐田。

不過在站上最高點后次日，VinFast的股價狂瀉千里，繼上一個交易日暴跌44%后，市值僅剩下958.38億美元，近1?000億美元灰飛煙滅。

資本市場的狂歡無從解釋，股價暴跌或許可以從其表現(xiàn)平平的業(yè)績窺見緣由。2023年VinFast在全球僅售出2.4萬輛新車，與大眾汽車和福特汽車的交付量相比相形見絀。迄今為止，公司尚未實現(xiàn)盈利，2021年凈虧損13.48億美元，2022年凈虧損21.12億美元，虧損還在繼續(xù)擴大。

這家東南亞的造車新星成立于2017年，由越南首富潘日旺創(chuàng)辦，是承載民族希望的“越南特斯拉”。不過，VinFast在美股市場經(jīng)歷的“滑鐵盧”，已經(jīng)撕碎了越南意圖“彎道超車”制霸全球的美夢。

UAW“引爆”美國汽車工人“罷工潮”

2023年美國最郁悶的車企應該是通用汽車、福特和Stellantis三巨頭了。從9月開始，美國汽車工人聯(lián)合會（UAW）發(fā)起了長達46天、近5萬名工人參與的大罷工。

除了大罷工帶來的百億損失，新達成的勞資合同還將導致底特律三巨頭的勞動力成本劇增。三大車企將在未來4年半內(nèi)給工人漲薪25%及獲得其他福利。據(jù)德意志銀行估計，新合同將使得通用汽車、福特和Stellantis的勞動力成本分別增加約62億美元、72億美元和64億美元。

受三大車企漲薪影響，豐田、本田、日產(chǎn)、現(xiàn)代汽車、大眾集團等多家車企也紛紛在美上調(diào)薪資，以阻止工人加入工會。不過，在領(lǐng)導罷工大獲全勝后，UAW的勢頭正盛，工會主席費恩聲稱“我們能打敗任何人”。

12月初，UAW組織美國13家未加入工會的汽車制造商的工人，開展加入工會的宣傳活動，試圖在美進一步擴張。而一向反對工會的特斯拉也在美國、北歐遭到工會阻撓。汽車行業(yè)的“罷工潮”正在向外蔓延。

高墻漸起，中國汽車出?！拔！薄皺C”并存

慕尼黑車展結(jié)束三天后，一盆冷水澆到了中國車企頭上。

9月13日，歐委會主席馮德萊恩宣布，將啟動對中國電動汽車反補貼調(diào)查。馮德萊恩認為，全球電動車市場充斥著平價的中國汽車，它們低價來自于巨額的國家補貼，而這正在“扭曲”歐洲市場。10月底，比亞迪、上汽集團和吉利汽車三家中國車企被選中為目標公司，強制應訴。

此輪深度調(diào)查將持續(xù)數(shù)月。若歐盟調(diào)查發(fā)現(xiàn)存在補貼、對歐洲車企構(gòu)成損害等情況，將啟動征收反補貼稅。一旦歐委會決定征收反補貼稅，征收年限一般會持續(xù)五年，并且之后每五年，歐委會都可以通過復審程序續(xù)征。

與此同時，一直敦促歐盟對中國電動車展開調(diào)查的法國，也在補貼上將中國拒之門外。2023年12月15日起，法國將根據(jù)家庭收入情況對售價低于4.7萬歐元的電動汽車提供最高7?000歐元的退稅補貼。根據(jù)公布的名單，法國暢銷的三款電動汽車——達契亞Spring、特斯拉Model?3和MG4均被排除在外，這三款電動車型均在中國制造，然后出口到法國。

反補貼調(diào)查會成為打擊中國電動車行業(yè)的巨錘，還是成為促使中國企業(yè)加速出海建廠，以更好的合規(guī)性來迎接更大銷量的契機，還是未知數(shù)。

嚴苛補貼細則落地，美國再放“大招”

12月2日，《通脹削減法案》針對中國動力電池產(chǎn)業(yè)鏈的隱藏條款落地，從2024年開始，含有由外國敏感實體（FEOC）制造或組裝的電池組件的車輛將失去《通脹削減法案》稅收抵免資格，并且從2025年開始，符合減免條件的電動車輛不得包含任何由FEOC提取、加工或回收的關(guān)鍵礦物。

FEOC包括中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗政府擁有、控制、管轄或指示的個體。根據(jù)指南，所有在中國注冊成立或中國政府持有其25%及以上股份的公司，都將被視為外國敏感實體。如果一家公司25%的董事會席位、投票權(quán)或股權(quán)由敏感實體持有，該公司也將被認為是敏感實體。

在此背景下，中國電池企業(yè)已通過不同方式布局美國市場，以滿足《通脹削減法案》的補貼要求。寧德時代通過技術(shù)授權(quán)的方式，為福特汽車代建美國電池工廠，國軒高科則直接在美投資建廠。上述出海項目是否被認定為FEOC，還有待進一步明確。

Cruise“受挫”，自動駕駛路在何方？

硅谷的無人車巨頭，從野心勃勃到失去信任，只用了兩個月。

2023年12月16日，通用汽車旗下自動駕駛子公司Cruise表示，將裁員24%，并解雇了首席運營官、政府事務主管等9名高管。上個月，Cruise原CEO?Kyle?Vogt和聯(lián)合創(chuàng)始人Dan?Kan均辭職。

2023年8月，Cruise還在為其Robotaxi服務被允許在舊金山全天候運營而“興奮”，不曾想，10月的一起事故讓Cruise經(jīng)歷了暫停經(jīng)營許可、裁員、召回等一系列變動，Cruise由盛轉(zhuǎn)衰。12月底，特斯拉宣布召回多達200萬輛搭載Autopilot技術(shù)的車輛，加劇了對自動駕駛技術(shù)安全性的爭議，業(yè)內(nèi)“自動駕駛進入寒冬”之聲漸起。

Cruise之外，其他自動駕駛領(lǐng)域的“明星”企業(yè)現(xiàn)狀如何？Cruise昔日的競爭對手、背靠Alphabet的Waymo正忙于擴張機場服務；為汽車制造商生產(chǎn)自動駕駛相關(guān)系統(tǒng)的Mobileye，上市后股價翻倍；美國卡車自動駕駛公司Aurora，預計2024年實現(xiàn)無人自動駕駛卡車商業(yè)運營。

從燒錢，到大范圍調(diào)整、裁撤，海外汽車行業(yè)，還在等待屬于自動駕駛的一抹曙光。

有人“狂奔”有人“掉隊”

談及造車新勢力品牌，除了我們熟知的國產(chǎn)“蔚小理”，還有來自大洋彼岸的“Lucid、Rivian和Fisker”三兄弟。雖然論知名度比不上電動車巨頭特斯拉，但依靠不同的產(chǎn)品定位，三家新勢力車企在美國市場也算明星企業(yè)。

三兄弟中，F(xiàn)isker和Lucid均面臨銷量慘淡、主動減產(chǎn)和高額虧損的問題，與前兩家的慘淡不同，Rivian的業(yè)績正在走向健康。其三季度產(chǎn)量為16304輛，交付量15564輛，分別環(huán)比增長17%和23%。交付提升帶動營收同比增長149%至13.37億美元。

2021年是電動車企最風光的時刻，大部分公司在2021年至2022年間股價飆升，但一年多前，由于原材料價格上漲和新冠疫情引發(fā)的供應鏈瓶頸問題讓汽車行業(yè)受到打擊。2023年以來，高利率和對經(jīng)濟衰退的擔憂抑制了消費者需求，促使市場領(lǐng)導者特斯拉大幅降價，造車新勢力們也面臨著市值縮水、成本上升、融資困難等諸多問題。

在市場紅利褪去和“價格戰(zhàn)”的雙重擠壓下，那些在風口中誕生的初創(chuàng)公司，要么正在倒閉，要么還在苦苦掙扎。