中國先進制造業(yè)的概念界定、現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

韓瑩瑩

(1.廣東機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 廣東廣州 510000；2.國信證券股份有限公司 廣東深圳 518000；3.廣州元享投資咨詢有限公司 廣東廣州 510000)

1 先進制造行業(yè)定義及分類

1.1 文獻綜述

先進制造業(yè)的概念并沒有統(tǒng)一的說法。于波和李平華(2010)認為，先進制造業(yè)已成為國內(nèi)外制造產(chǎn)業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)，對先進制造業(yè)概念的理解、層次劃分、特征和模式及未來發(fā)展方向進行了探討。其研究將先進制造業(yè)定義為“一種形態(tài)、二個層次、四類特征、六化發(fā)展”，認為先進制造業(yè)既包括傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，又包括科學(xué)技術(shù)新發(fā)展，信息工業(yè)化是典型體現(xiàn)。

龔唯平等(2010)從先進制造業(yè)的動力模型入手，首先通過三個內(nèi)部動因和兩個外部動因來構(gòu)造其模型；其次從技術(shù)、模式、市場網(wǎng)絡(luò)組織及經(jīng)濟發(fā)展的程度四個一級指標入手，形成20個二級指標的評價體系。其研究發(fā)現(xiàn)先進制造業(yè)中市場需求、科技進步和生產(chǎn)要素及政府作用和發(fā)展環(huán)境等內(nèi)外部因素具有耦合動力機制。黃暉(2011)根據(jù)先進制造業(yè)的特征，采用技術(shù)發(fā)展、管理水平、發(fā)展前景和可持續(xù)發(fā)展四個指標，創(chuàng)造了先進制造業(yè)的評價體系，并篩選出寧波首選的制造業(yè)為石油加工、電氣機械及器材制造業(yè)與通用設(shè)備制造業(yè)。

林蒼松和張向前(2018)認為，我國發(fā)展制造業(yè)的動力機制正面臨市場需求復(fù)雜變化、要素驅(qū)動難以為繼、自主創(chuàng)新能力不足的復(fù)雜情況。為建設(shè)具全球影響力的先進制造產(chǎn)業(yè)，我國應(yīng)構(gòu)建由市場需求、資本、人力資源和技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策和政府制度等動力要素形成的耦合動力機制模型。研究提出了以市場需求為導(dǎo)向、以創(chuàng)新為抓手、以完善創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策為目標的我國先進制造業(yè)的發(fā)展路徑。

王愷樂等(2021)通過對國際先進制造業(yè)集群發(fā)展的案例進行分析，提出成渝經(jīng)濟圈打造世界先進制造業(yè)集群的政策建議；許廣永等(2023)運用兩階段的DEA方法，通過耦合協(xié)調(diào)模型測算我國各省份先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的融合度，發(fā)現(xiàn)我國的先進制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的融合度逐年加深，且呈現(xiàn)“東部-中部-西部地區(qū)”的遞減趨勢。

1.2 先進制造行業(yè)概念界定

先進制造技術(shù)是先進制造產(chǎn)業(yè)的前提。美國最早在20世紀80年代末提出了先進制造技術(shù)的概念，隨著美國在先進制造領(lǐng)域的不斷突破和市場份額占領(lǐng)，發(fā)展先進制造業(yè)已成為全球趨勢。文獻顯示，Zammuto和O'Connor(1992)最早定義了先進制造技術(shù)，將先進制造技術(shù)定義為“以計算機技術(shù)為基礎(chǔ)的技術(shù)群體，包括計算機的輔助設(shè)計、智能機器人技術(shù)等”。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，先進制造的概念不斷更新、內(nèi)涵不斷擴大，日本豐田公司提出了“精益生產(chǎn)”的概念，將先進制造模式加入先進制造產(chǎn)業(yè)中。

目前，關(guān)于先進制造業(yè)的概念定義并沒有統(tǒng)一的說法，但其特征總結(jié)較為相似，概括起來，主要包括“兩個層次，三個特征，五個形態(tài)”。兩個層次是指先進制造業(yè)不僅包括信息新一代科學(xué)技術(shù)，如信息技術(shù)、生物技術(shù)等創(chuàng)新發(fā)展出來的新產(chǎn)業(yè)形態(tài)，還包括傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級；三個特征是指產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和管理先進；五個形態(tài)是指先進制造業(yè)平臺呈現(xiàn)系統(tǒng)化、信息化、智能化、綠色化、多樣化。先進制造業(yè)代表的技術(shù)進步是經(jīng)濟增長的原動力，先進制造業(yè)是運用新的技術(shù)、新的管理、新的模式，按照“新型工業(yè)化”發(fā)展的理念發(fā)展起來的由供應(yīng)商原材料標準化、模塊化供貨-智能物流-智能工廠-企業(yè)與個人客戶大規(guī)模小批量定制的”智能工廠式”制造業(yè)。

2 先進制造行業(yè)現(xiàn)狀

2.1 總體規(guī)模

2017年12月7日，國家工信部公布的《中國智能制造“十三五”規(guī)劃》為中國智能制造的發(fā)展指明了方向，指出了未來中國智能制造發(fā)展轉(zhuǎn)型的重大時間節(jié)點，并提出十個重要任務(wù)和“兩步走戰(zhàn)略”。根據(jù)規(guī)劃，到2025年，中國智能制造的支撐體系基本建立完畢，重點產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)智能化轉(zhuǎn)型。

從我國制造業(yè)增加值情況來看，制造業(yè)增加值呈逐年增長態(tài)勢，已從2012年的16.98萬億元增長到2022年的33.5萬億元。受新冠疫情影響，2019—2021年同比數(shù)據(jù)波動較大，2022年同比增長6.69%(見圖1)。

圖1 2012—2022年中國制造業(yè)增加值(單位：萬億元)

2.2 存在問題

與世界先進水平相比，中國的先進制造業(yè)水平仍存在較大差距，主要表現(xiàn)在：(1)整體創(chuàng)新力量薄弱，一些關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)和核心組件受限于外部因素，產(chǎn)品可靠性得不到保障；(2)基礎(chǔ)支持設(shè)施發(fā)展不足，導(dǎo)致主要設(shè)備的功能性減弱；(3)服務(wù)體系構(gòu)建明顯滯后，實際應(yīng)用和推廣受到阻礙。目前，我國在先進制造業(yè)發(fā)展方面主要存在以下幾個問題：

第一，制造業(yè)無法滿足消費者需求，自主創(chuàng)新能力較弱。當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在過度依賴資本要素投入的問題，經(jīng)濟產(chǎn)出效率總體不高。同時，上下游企業(yè)生態(tài)環(huán)境方面較為薄弱，具有全球領(lǐng)先能力的企業(yè)集團較少。此外，自主創(chuàng)新能力仍有較大的進步空間，消費升級的環(huán)境下無法滿足消費者需求。

第二，勞動力成本競爭優(yōu)勢下降。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國勞動力成本優(yōu)勢逐漸下降，制造業(yè)紅利正在消失。我國制造業(yè)的物流成本、能源成本、融資成本和宏觀稅費較高，與印度、越南、泰國等東南亞國家相比，我國勞動力優(yōu)勢下降。

第三，制造業(yè)回報率下降,融資成本較大。勞動力等成本的上升使得工業(yè)的利潤率下滑，而房地產(chǎn)市場的回報率較高，資金脫實向虛，流入回報率較高的企業(yè)，制造業(yè)投資資本不足。

上述三個制造業(yè)面臨的難題正在倒逼中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型。歷史經(jīng)驗表明，只有發(fā)展工業(yè)才能成為強國，將制造業(yè)向高勞動生產(chǎn)率、高附加值的先進制造業(yè)轉(zhuǎn)型是新時代發(fā)展先進制造業(yè)的必然選擇。

3 先進制造業(yè)全球競爭格局及發(fā)展經(jīng)驗

3.1 競爭格局

全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)市場的爭奪越發(fā)激烈。在全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的大背景下，全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級戰(zhàn)略計劃項目頻出。美國早在1990年就提出了“先進技術(shù)計劃”；2010年后，世界主要制造強國紛紛推出關(guān)于先進制造業(yè)的戰(zhàn)略強國計劃；2010年7月，德國最早發(fā)布了《德國2020高技術(shù)戰(zhàn)略》；2011年6月，美國啟動了先進制造業(yè)伙伴計劃；我國于2015年5月公布了“中國制造2025”計劃；日本在2015年7月組建了“科技工業(yè)聯(lián)盟”；英國則在2016年2月公布了“英國工業(yè)2050戰(zhàn)略”。

我國制造業(yè)競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在成本競爭力、人才競爭力有待加強。美國和德國在制造業(yè)的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在人才競爭力高、創(chuàng)新政策和基礎(chǔ)設(shè)施完善、能源政策及時完備、物質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施保障高及法律監(jiān)管環(huán)境良好多個方面。需要說明的是，美國和德國的人才競爭力優(yōu)勢極高，日本和韓國的競爭力均低于美國和德國，而中國和印度作為發(fā)展中國家的代表，其制造業(yè)的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在成本競爭力層面。中國制造業(yè)成本競爭力極高，在人才、創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施、能源政策、物質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施和法律監(jiān)管環(huán)境方面遠低于美國和德國。中國制造業(yè)的人才競爭力居中，成本競爭力優(yōu)勢正在被印度等發(fā)展中國家趕超，制造業(yè)勞動力競爭優(yōu)勢下降。

3.2 美國發(fā)展經(jīng)驗

從美國制造業(yè)發(fā)展來看，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷變化一直都作為世界制造業(yè)發(fā)展的方向和陰晴表，引領(lǐng)著全球經(jīng)濟的發(fā)展。美國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級主要依靠新技術(shù)作為動力，其表現(xiàn)主要體現(xiàn)在支柱型產(chǎn)業(yè)的不斷改進、生產(chǎn)技術(shù)的不斷革新這樣一個動態(tài)過程。

(1)美國具有國際一流的科研創(chuàng)新體系。首先，美國政府對研發(fā)提供了強有力的支持，美國政府投入大量資金和出臺財稅政策推動科技創(chuàng)新發(fā)展；其次，美國的科技領(lǐng)導(dǎo)體系非常完善。美國的國家科學(xué)技術(shù)委員會、總統(tǒng)科學(xué)技術(shù)顧問委員會等部門由總統(tǒng)直接兼任主席，從最高層次上引導(dǎo)國家科技發(fā)展戰(zhàn)略，支持科學(xué)技術(shù)發(fā)展；最后，美國的專利技術(shù)機構(gòu)龐大而完善，這些機構(gòu)與企業(yè)緊密合作，推動科技創(chuàng)新和技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展。美國企業(yè)如高通、微軟的專利技術(shù)數(shù)量排名位列全球前50名。

(2)美國擁有廣泛的經(jīng)濟和政治影響力。美元作為國際儲備貨幣，在2008年后推行量化寬松政策，在2020年新冠疫情后推行無限量化寬松政策，促進了美元出口貿(mào)易的價格優(yōu)勢。此外，特朗普政府的美國優(yōu)先政策在一定程度上促進了美國制造業(yè)的回流。

(3)美國企業(yè)的生產(chǎn)成本相對更低。美國相比其他國家，能源價格如石油、電力等價格更為低廉，企業(yè)的原材料供應(yīng)成本較低。同時，伴隨勞動生產(chǎn)率的提高，美國的勞動力成本出現(xiàn)了顯著下降，這種成本優(yōu)勢使得美國企業(yè)在國際競爭中具有更大的優(yōu)勢，為美國制造業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。

3.3 德國發(fā)展經(jīng)驗

“德國制造”一直是高質(zhì)量的代言，近年來制造業(yè)競爭力居世界前列，制造業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重基本保持在22%。德國制造業(yè)的成功關(guān)鍵基于四點：(1)注重科研創(chuàng)新；(2)大批隱形冠軍企業(yè)；(3)注重制造者素質(zhì)的培育；(4)穩(wěn)定的政策支持。

(1)德國制造以其卓越的科研創(chuàng)新能力聞名于世。德國制造的核心為創(chuàng)新的企業(yè)家精神，其研發(fā)制造多與實際需求相聯(lián)系，如汽車、汽油機、柴油機的發(fā)明最早都出現(xiàn)在德國。德國實行產(chǎn)業(yè)集群的創(chuàng)新政策，將產(chǎn)業(yè)、學(xué)校和企業(yè)聯(lián)動到創(chuàng)新科研網(wǎng)絡(luò)，將研發(fā)與企業(yè)實際需求相結(jié)合，形成了一系列創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群。以2018年慕尼黑啟動的機場創(chuàng)新園區(qū)建設(shè)為例，該創(chuàng)新園區(qū)將大型跨國企業(yè)、小型初創(chuàng)企業(yè)、研究機構(gòu)、風(fēng)投機構(gòu)等引入，為各種創(chuàng)新活動提供平臺，促進不同領(lǐng)域?qū)I(yè)知識的交流與共享，進一步推動科技創(chuàng)新的進步。

(2)德國制造業(yè)孕育了一大批“隱形冠軍”企業(yè)。這些企業(yè)大多不為公眾所知，但在特定細分領(lǐng)域占據(jù)市場領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品、服務(wù)和發(fā)展路徑都難以被超越。這些企業(yè)堅持專業(yè)、優(yōu)質(zhì)和精細的路線，以市場和技術(shù)為出發(fā)點，其市場活動領(lǐng)域廣泛，遍布全球五大洲。這些隱形冠軍企業(yè)不僅在產(chǎn)品創(chuàng)新方面有突破，還在流程或過程中的創(chuàng)新屈指可數(shù)，其創(chuàng)新活動是持續(xù)不斷的。如在全球市場份額占比超90%的豪耐公司，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于超150多個國家的海曼公司等。據(jù)統(tǒng)計，這些隱形冠軍企業(yè)每百位員工達到30～35項專利，遠超大型跨國企業(yè)的每百位員工10項專利水平。

(3)德國非常注重制造者職業(yè)素養(yǎng)的培育，并提供了穩(wěn)定的政策支持。首先，德國的公立學(xué)校免收學(xué)費，同時規(guī)定企業(yè)有向員工提供職業(yè)培訓(xùn)義務(wù)，《職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)法》為德國制造業(yè)提供了豐富的人才資源；其次，德國建立了完善的技術(shù)轉(zhuǎn)移中心平臺，免費為企業(yè)提供包括技術(shù)咨詢和專利保護在內(nèi)的各類服務(wù)；最后，德國積極支持創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，為企業(yè)和研發(fā)機構(gòu)之間的密切合作與知識成果轉(zhuǎn)化提供了廣闊平臺。

3.4 日本發(fā)展經(jīng)驗

日本通過主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的選擇，推動經(jīng)濟的發(fā)展和國際地位的提高，對中國先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)選擇的經(jīng)驗借鑒主要表現(xiàn)在以下三點：

(1)在產(chǎn)業(yè)政策設(shè)計方面，根據(jù)國際環(huán)境和國家發(fā)展戰(zhàn)略需求，立足高遠，從頂層設(shè)計上合理確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點、要點，制定具體的、有針對性的產(chǎn)業(yè)政策培育支持引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(2)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，作為后發(fā)國家要嗅覺敏銳，緊抓世界產(chǎn)業(yè)變遷時機，及時進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，站在時代的風(fēng)口上，從根本上帶動國民經(jīng)濟發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)符合時代要求。

(3)在重點產(chǎn)業(yè)選擇方面，選擇產(chǎn)業(yè)前動性強、發(fā)展速度快、具有潛在優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)后關(guān)聯(lián)度高產(chǎn)業(yè)輻射力，從而一帶多，促進產(chǎn)業(yè)協(xié)同、產(chǎn)業(yè)融合。

企業(yè)層面，日本的企業(yè)走向了一條以技術(shù)引領(lǐng)市場、向產(chǎn)業(yè)鏈上游轉(zhuǎn)移和去組裝化的“越做越小”之路。日本企業(yè)如神戶制鋼、三菱綜合材料和JSR等僅從事產(chǎn)業(yè)上游原材料的供應(yīng)。這些企業(yè)在日本乃至國際市場上具有壟斷地位，其技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量在國際上仍具有競爭優(yōu)勢，這些企業(yè)擁有不可撼動的市場份額和話語權(quán)。其產(chǎn)品銷售模式主要是不直接面向消費者的B2B模式，通過把控產(chǎn)業(yè)鏈的上游獲得話語權(quán)。從日本制造業(yè)的發(fā)展路徑來看，生產(chǎn)重點一直在去組裝化和向把控核心零部件轉(zhuǎn)移。以手機為例，日本企業(yè)制造業(yè)的重點正從手機本身轉(zhuǎn)向手機的傳感器，商業(yè)模式從直接面向消費者(B2C)轉(zhuǎn)向企業(yè)間交易(B2B)，產(chǎn)品也從完整的消費品轉(zhuǎn)向核心零部件，從進行組裝到去組裝化。日本的制造業(yè)越來越向產(chǎn)業(yè)上游發(fā)展，越來越專、精、尖，也越來越小型化。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑來看，美國的制造業(yè)主要依賴企業(yè)的自主創(chuàng)新發(fā)展；德國的制造業(yè)發(fā)展遵循“隱形冠軍” 路線，背靠產(chǎn)業(yè)鏈做大做強；日本的制造業(yè)發(fā)展遵循“高精尖、越做越小(B2B)”的路線。我國的制造業(yè)在低端具有巨大的市場，未來發(fā)展不僅需要借鑒美德日的創(chuàng)新研發(fā)為主導(dǎo)，還要培育一批類似德國的隱形冠軍企業(yè)，同時可參考日本路線，向高精尖+產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同+系統(tǒng)集成發(fā)展。

4 我國先進制造業(yè)發(fā)展趨勢

從產(chǎn)業(yè)層面來看，我國先進制造業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢是：(1)先進制造業(yè)行業(yè)規(guī)?；⒓谢潭燃由?；(2)盈利能力增強，成本攤??；(3)研發(fā)投入加大。先進制造業(yè)劣勢主要體現(xiàn)在：(1)勞動力成本日益上升；(2)人才及國家創(chuàng)新政策、能源政策、物質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施及法律法規(guī)優(yōu)勢不明顯等方面。目前，我國先進制造業(yè)面臨市場缺口較大， 先進制造業(yè)機會體現(xiàn)在國內(nèi)外先進制造業(yè)產(chǎn)品市場需求較大。先進制造業(yè)威脅表現(xiàn)在發(fā)達工業(yè)經(jīng)濟體人才優(yōu)勢、創(chuàng)新政策和基礎(chǔ)設(shè)施、能源政策、物質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)施及法律監(jiān)管環(huán)境優(yōu)勢明顯；其他發(fā)展中國家勞動力成本較低等方面。

在此基礎(chǔ)上，先進制造業(yè)的發(fā)展趨勢用SWOT矩陣歸納為：(1)兼并收購趨勢增多，產(chǎn)業(yè)投資力度增大，企業(yè)盈利能力增強，市場份額增加；(2)滿足市場對先進制造業(yè)的市場需求。人才投入力度增大，設(shè)備及核心部件升級增強；(3)提高技術(shù)開發(fā)，提高勞動者技能，提高勞動力效率；(4)避免勞動力成本威脅，加大技術(shù)投入力度，提高國際競爭力及影響力。

從政府層面來看，當(dāng)前是我國制造業(yè)經(jīng)濟增速放緩和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要時間窗口。借鑒美國、日本、德國等制造業(yè)強國的發(fā)展經(jīng)驗，根據(jù)我國實際情況和存在的問題，創(chuàng)新發(fā)展模式的變革迫在眉睫。推動我國制造業(yè)強國建設(shè)任重道遠，在宏觀政策和政府頂層設(shè)計層面，可從以下幾點展開：

(1)制定符合中國國情的結(jié)構(gòu)化制造產(chǎn)業(yè)政策，加強政府引導(dǎo)。參考美、德、日的世界強國發(fā)展經(jīng)驗，根據(jù)我國產(chǎn)業(yè)的實際情況，制定結(jié)構(gòu)化的制造產(chǎn)業(yè)政策，解決我國制造業(yè)發(fā)展所需的基礎(chǔ)設(shè)施、人才政策、法律監(jiān)管環(huán)境等重要問題。政策既要考慮新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，又需考慮傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)升級。短期重點解決我國“卡脖子”的技術(shù)難題，長期趕超世界制造強國，完成中國制造到中國智造的轉(zhuǎn)變。

(2)擴大數(shù)字經(jīng)濟、智能制造、新一代信息化技術(shù)的應(yīng)用范圍，加快產(chǎn)業(yè)升級。美、德、日的制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)進入信息化和智能工廠的新時代，我國應(yīng)加快產(chǎn)業(yè)升級，充分利用數(shù)字化轉(zhuǎn)型的工業(yè)技術(shù)，積極開展智能工廠、自動化平臺及生產(chǎn)線的建設(shè)。

(3)充分發(fā)揮金融體系的資金供給作用。大力發(fā)展多層次的資本市場，提高直接融資的比重，重點解決戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和小規(guī)模企業(yè)融資難和融資貴的問題。同時，加大財政和政策性融資手段對新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，提供長期的低息貸款支持。積極擴大民間投資范圍，增加民間投資的資金供給主體建設(shè)。

(4)增強研發(fā)體制的建設(shè)，加大研發(fā)投入和人才支持。人才與人才培養(yǎng)體制機制建設(shè)是提升制造業(yè)發(fā)展的核心力量。目前我國可以借鑒的方案有健全和維護知識產(chǎn)權(quán)保護的法律體系，加大研發(fā)支出的投入力度，給予戰(zhàn)略新興企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，積極鼓勵企業(yè)向高端制造水平發(fā)展方向轉(zhuǎn)型。同時，加強職業(yè)教育體系的建設(shè)，構(gòu)建多軌制的人才培養(yǎng)計劃，實現(xiàn)高素質(zhì)的人 才輸出。