西南地區(qū)生活用紙行業(yè)發(fā)展概況與展望

1" "西南地區(qū)生活用紙行業(yè)發(fā)展總體概況

西南地區(qū)包括四川省、重慶市、貴州省、云南省四個省市。目前用于生活用紙的竹漿、木漿產能合計284萬t（其中，竹漿248萬t，木漿36萬t），生活用紙原紙產能338.5萬t，生活用紙成品產能310萬t。

1.1" 四川省

四川省竹資源豐富，現(xiàn)有竹漿企業(yè)14家，產能165萬t，主要用于生產生活用紙，部分生產文化用紙、食品包裝原紙、牛皮紙、紙漿模塑及其他紙種等。生活用紙原紙生產企業(yè)52家（不完全統(tǒng)計），產能150萬t，主要以竹漿為原料。生活用紙成品加工企業(yè)226家（不完全統(tǒng)計），產能160萬t。

1.2" 重慶市

重慶市的竹漿主要企業(yè)是重慶理文造紙有限公司（2023年8月投產產能25萬t化機漿）和重慶理文制漿有限公司（產能18萬t），合計產能43萬t。生活用紙生產包括重慶理文衛(wèi)生用紙制造有限公司（產能48萬t，2023年1—9月產量35萬t）、重慶維爾美紙業(yè)有限公司、恒安重慶（產能24萬t）、重慶龍璟紙業(yè)有限公司等7家企業(yè)，以竹漿、木漿為原料，產能合計116萬t。生活用紙成品加工企業(yè)128家（不完全統(tǒng)計），包括重慶理文生活用紙后加工園區(qū)入駐企業(yè)（產能34萬t）、恒安（重慶）、維爾美、龍璟等，加工產能合計80萬t。

1.3" 貴州省

貴州省的竹漿主要企業(yè)是泰盛（貴州）竹資源發(fā)展有限公司，產能35萬t，2022年產量34萬t，2023年1—9月產量24.64萬t。生活用紙生產主要包括泰盛（貴州）竹資源發(fā)展有限公司、貴州匯景紙業(yè)有限公司等5家企業(yè)，以竹漿、木漿為主要原料，產能合計46.5萬t。生活用紙成品加工企業(yè)包括泰盛（貴州）竹資源發(fā)展有限公司園區(qū)入駐企業(yè)、貴州匯景紙業(yè)有限公司、貴陽花溪區(qū)順興紙品廠、貴陽雨嬌紙品廠等70多家，加工產能合計約40萬t。

1.4" 云南省

云南省制漿產能41萬t，2022年產量約40萬t，2023年1—9月產量30.75萬t，主要企業(yè)有云南云景林紙股份有限公司竹木漿產能30萬t（其中竹漿約5萬t），云南新平南恩糖紙有限責任公司木漿產能3萬t，臨滄南華公司制漿產能8萬t。竹漿、木漿生活用紙原紙產能合計26萬t，2022年產量17萬t，2023年1—9月產量12.95萬t，主要包括云南云景林紙股份有限公司、云南新平南恩糖紙有限責任公司、金晨紙業(yè)、漢光紙業(yè)、弘源紙業(yè)、臨滄南華公司等10家企業(yè)；生活用紙成品加工企業(yè)120余家，加工產能合計30萬t，年產量約25萬t，主要有云南云景林紙股份有限公司、云南萬達紙業(yè)有限公司、曲靖嘉信和紙業(yè)有限公司、云南金晨紙業(yè)有限公司等企業(yè)。

2" " 四川省竹漿生活用紙發(fā)展概況

據統(tǒng)計，截至2021年末，四川省擁有竹林面積1800萬畝，可用于制漿造紙的竹林面積1225萬畝，可制竹漿300萬t，主要分布在瀘州、宜賓、樂山、雅安、眉山、成都、達州、廣安、資陽、內江、自貢、綿陽、遂寧等地。

四川省作為竹纖維生活用紙概念的“發(fā)起者、倡導者、引領者”，充分利用竹資源優(yōu)勢，以“竹漿——川紙的靈魂，竹紙——中華文化的載體！”為理念，以“立足四川、背靠西南，面向全國、走向世界！”為目標，講好“竹漿紙?”故事，為竹漿紙產業(yè)融合創(chuàng)新高質量發(fā)展作出了應有的貢獻！

2.1" 竹漿

2023年竹漿產量為154.36萬t，比去年同期增長14.42%，占全國原生竹漿產量的70.45%，是國內最主要的竹漿生產省份。其中漂白竹漿102.29萬t，占比66.27%，本色竹漿52.07萬t，占比33.73%。成都大運會期間，全省涉氣制漿造紙企業(yè)平均停產近20天，影響了部分企業(yè)的產量及效益。

全省竹漿重點企業(yè)有：泰盛科技集團（旗下四川永豐紙業(yè)股份有限公司、四川永豐漿紙股份有限公司、瀘州永豐漿紙有限責任公司、四川天竹竹資源開發(fā)有限公司）、宜賓紙業(yè)股份有限公司、四川鳳生紙業(yè)科技股份有限公司、四川環(huán)龍新材料有限公司、四川環(huán)龍生活用品有限公司、四川金竹紙業(yè)有限責任公司。

2.2" 生活用紙原紙

四川生活用紙原紙以竹漿生活用紙生產為主。據不完全統(tǒng)計，2023年生活用紙原紙生產企業(yè)52家（部分企業(yè)原紙?zhí)幱谕．a狀態(tài)），年產量120.93萬t，同比增長18.92%，漂白原紙占比明顯高于本色原紙。由于國際木漿價格持續(xù)高位運行，四川竹漿價格也持續(xù)跟進，購買商品漿的原紙生產企業(yè)長期處于虧損狀態(tài)，開機率相對不高，減產停產現(xiàn)象明顯。竹漿紙一體化企業(yè)的優(yōu)勢凸顯，市場競爭力增強，其原紙產量主要集中在竹漿紙一體化企業(yè)之中。

據生活用紙專業(yè)委員會資料顯示，2023年全國生活用紙新投產現(xiàn)代化產能177.1萬t，增幅比2022年同期有所回落（其中四川省新投產產能15萬t），進一步加劇了市場競爭，疊加終端消費疲軟，導致產品價格下滑，企業(yè)利潤收縮。截至2023年末，四川生活用紙行業(yè)中高速（500m/min及以上）衛(wèi)生紙機86臺，產能125萬t，其余產能屬于低速紙機（200m/min及以下）。據了解，部分低速紙機還在生產生活用紙，部分已經轉產或技改生產其他紙種，部分淘汰或停產。

四川省生活用紙原紙生產主要企業(yè)有：宜賓紙業(yè)股份有限公司、四川鳳生紙業(yè)科技股份有限公司、泰盛集團沐川禾豐紙業(yè)有限責任公司、四川環(huán)龍新材料有限公司、四川環(huán)龍生活用品有限公司、中順潔柔（四川）紙業(yè)有限公司、維達紙業(yè)（四川）有限公司、四川雅安/遂寧金紅葉紙業(yè)有限公司、四川圓周實業(yè)有限公司、夾江匯豐紙業(yè)有限公司、四川鑫業(yè)紙業(yè)有限公司等。

2.3" 生活用紙成品

2023年四川生活用紙加工企業(yè)226家（不完全統(tǒng)計），年產量138.2萬t，同比增長22.3%。漂白生活用紙占比大于本色生活用紙，非卷占比約高于卷紙。

生活用紙成品主要企業(yè)有：四川石化雅詩紙業(yè)有限公司、四川環(huán)龍生活用品有限公司、四川丹妮生態(tài)生活護理用品有限公司、四川鳳生紙業(yè)科技股份有限公司、四川省什邡市望風青蘋果紙業(yè)有限公司、中順潔柔（四川）紙業(yè)有限公司、維達紙業(yè)（四川）有限公司、四川藍漂日用品有限公司、維邦紙業(yè)、四川興睿龍實業(yè)有限公司、彭州市陽陽紙業(yè)有限公司、崇州市倪氏紙業(yè)有限公司等。

3" 四川省生活用紙行業(yè)重大活動、科研與技術進步

由中國造紙學會和四川省造紙學會主辦的“2023首屆中國竹漿紙產業(yè)融合創(chuàng)新發(fā)展論壇”在成都成功召開，得到了國際竹藤中心、國家林業(yè)和草原局、中國竹產業(yè)協(xié)會、省經信廳、省林業(yè)和草原局、國家工程院院士、相關高校和科研院所、行業(yè)相關企業(yè)的大力支持，論壇中就竹漿紙產業(yè)高質量發(fā)展的相關產業(yè)政策、踐行“以竹代塑”倡議、智能控制、先進技術與工藝、先進設備推廣與應用等展開了廣泛的交流，取得圓滿成功。

宜賓紙業(yè)堅持合理用能、科學節(jié)能，不斷完善能源管理的體系建設；注重質量提升，強化管理與技術創(chuàng)新，加大技術改造力度。先后開展了生產系統(tǒng)內部節(jié)能降耗創(chuàng)新優(yōu)化、建立健全能源管理制度、節(jié)能技術改造、制定降碳行動計劃等專項工作，獲準設立四川省制漿造紙工程技術研究中心，獲發(fā)明專利4項，實用新型專利2項，外觀設計專利9項。

四川石化雅詩紙業(yè)有限公司高度重視自主創(chuàng)新與技術研發(fā)，現(xiàn)已獲得竹漿造紙領域相關31項專利證書，其中發(fā)明專利5項，實用新型專利26項，多項核心造紙技術的創(chuàng)新，已然在竹漿紙造紙領域起著重要的核心杠桿作用。在中國高端生活用紙行業(yè)率先通過HALAL國際清真產品認證；公司具有完全自主知識產權的“一種熱轉印打碼系統(tǒng)”成功獲得美國發(fā)明專利授權證書；100%天然竹纖維生活用紙通過美國FDA認證注冊。

瀘州永豐漿紙有限責任公司成功研發(fā)和量產以楠竹（毛竹）制漿用于生產紙漿模塑、文化用紙及其他紙種。

4" "四川省生活用紙行業(yè)與企業(yè)發(fā)展、品牌培育、社會責任

2022年1月27日，國家稅務總局四川省稅務局、四川省財政廳發(fā)布了《關于將竹漿造紙行業(yè)納入農產品進項稅額核定扣除試點范圍的公告》，自2月1日起正式實施。這是加速促進竹材制漿造紙的重大政策利好，并成功入選2022年中國造紙工業(yè)十項要聞。2023年得到了更好的執(zhí)行，四川竹產業(yè)企業(yè)也得到了更好的發(fā)展。

宜賓紙業(yè)股份有限公司入選2021年國家級綠色工廠名單、列入四川制造企業(yè)100強名單、榮獲“中國竹產業(yè)品牌十強企業(yè)（2022）”榜首、認定為“四川省竹子制漿造紙工程技術研究中心”、入圍四川省第一批綠色低碳化循環(huán)化改造園區(qū)（工廠）培育名單、全國制漿造紙企業(yè)唯一獲得“2023年全國輕工行業(yè)優(yōu)秀質量管理小組”單位。

宜賓紙業(yè)股份有限公司和四川環(huán)龍生活用品有限公司成功入選2023年度新認定四川省企業(yè)技術中心名單。

四川鳳生紙業(yè)科技股份有限公司產品山丘QP系列抽取式紙面巾入選2021年國家級綠色設計產品名單、被國家工信部認定為“2022年度綠色工廠”、評為2020—2021年度四川省“安康杯”競賽優(yōu)勝單位。

中順潔柔（四川）紙業(yè)有限公司2022年成功認定為“高新技術企業(yè)”，疫情期間并向上海高校捐贈價值100萬元的衛(wèi)生用品和生活用紙。

四川石化雅詩紙業(yè)有限公司成功入選四川省級綠色制造名單、認定為2022年四川省“高新技術企業(yè)”和“專精特新”中小企業(yè)技術中心。雅詩紙業(yè)作為成都市新津區(qū)納稅大戶，榮獲“突出貢獻先進企業(yè)”、“科技創(chuàng)新優(yōu)秀企業(yè)”兩個獎項。

四川環(huán)龍技術織物有限公司和四川迅源紙業(yè)有限公司入選2022年四川省綠色制造名單，被認定為“綠色工廠”。

環(huán)龍工業(yè)集團2023年度榮譽獎項：四川省級環(huán)保誠信企業(yè)、四川省級節(jié)水型企業(yè)、國家安全生產標準化二級企業(yè)、四川省安全宣傳“五進”示范企業(yè)、2023四川·青神中國槳板公開賽暨中國槳板球公開賽優(yōu)秀贊助商、2023年國際竹產業(yè)交易博覽會十佳供應商，2023年向光獎：“商業(yè)向善企業(yè)家TOP 10”、“商業(yè)向善企業(yè)入圍獎”。

四川永豐漿紙股份有限公司、瀘州永豐漿紙有限責任公司、維達紙業(yè)（四川）有限公司榮獲2023年四川省中小企業(yè)“專精特新”企業(yè)。

2023年12月18日，甘肅臨夏州積石山縣發(fā)生6.2級地震，震區(qū)發(fā)生人員傷亡，災情牽動了全國人民的心。四川省造紙行業(yè)協(xié)會會員單位積極參與抗震救災工作，據協(xié)會不完全統(tǒng)計：鳳生紙業(yè)攜兄弟企業(yè)寶馬水泥捐助200萬元，愿災區(qū)同胞平安無恙，盡快度過難關！斑布第一時間啟動救災響應，通過甘肅省積石山保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣紅十字會為災區(qū)捐贈100萬元物資，馳援甘肅積石山，為災區(qū)人民提供應急的生活必需品。

5" " 四川省生活用紙行業(yè)基建、技改與展望

5.1發(fā)展目標

四川省造紙行業(yè)協(xié)會和四川省造紙學會積極響應“以竹代塑”倡議，指導行業(yè)企業(yè)調整結構、技改升級、融合創(chuàng)新、差異化發(fā)展；按照中國造紙“十四五”規(guī)劃，圍繞“碳達峰、碳中和”政策，著實推進《四川省竹產業(yè)提升三年行動方案》（2023—2025年）的建設目標：到2025年，現(xiàn)代化竹產業(yè)基地面積達到1200萬畝，竹漿總產能達到250萬t，竹筍加工能力突破120萬t，實現(xiàn)竹產業(yè)總產值1200億元，竹產業(yè)綜合實力保持全國前列。

5.2竹子制漿及生活用紙重點在建和擬建項目

（1）泰盛科技集團旗下的四川永豐紙業(yè)股份公司技改新建年產20萬t文化紙生產線及配套設施，預計2025年2月建成投產；四川永豐漿紙股份公司年產15萬t本色竹漿項目正在建設中，預計2024年建成投產；禾豐紙業(yè)公司一期10萬t生活用紙項目建成投產，二期10萬t特種紙項目建設中，并擬新增5～10萬t生活用紙產能進行補充；瀘州永豐漿紙公司正在規(guī)劃發(fā)展新項目、四川天竹竹資源開發(fā)公司正在推進技改現(xiàn)有制漿項目。

（2）四川鳳生紙業(yè)科技股份公司年產15萬t竹漿特種紙項目正在建設中；年產25萬t竹漿技改調整為新上年產30萬t項目正在推進中。

（3）宜賓紙業(yè)股份公司45萬t竹漿及造紙項目已完成相關批復，等待用地指標批復便可以開工建設。

（4）夾江匯豐紙業(yè)30萬t竹漿及造紙項目正在申報批復中，預計2024年下半年開工建設。

（5）四川環(huán)龍工業(yè)集團公司旗下四川環(huán)龍新材料有限公司年產23萬t竹漿一體化項目于2022年建成投產，二期25萬t特種竹纖維項目正在推進中。

（6）中順潔柔（達州）紙業(yè)公司30萬t竹漿紙一體化項目，一期10萬t生活用紙預計2024年6月投產；竹子制漿部分預計2024年下半年開工建設。

（7）四川鑫業(yè)紙業(yè)公司第二臺高速衛(wèi)生紙機已于2023年10月投產。

（8）四川金竹紙業(yè)有限責任公司擬技改提升現(xiàn)有竹子制漿及造紙項目。

（9）四川理文瀘州項目30萬t漿、40萬t紙全產業(yè)鏈項目已獲能評批復。