山東搶占萬億級(jí)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)風(fēng)口

產(chǎn)業(yè)對(duì)風(fēng)光資源的利用逐步完善，綠電+儲(chǔ)能才能進(jìn)一步打開發(fā)展空間。

“碳中和”的核心問題是能源轉(zhuǎn)型，而能源轉(zhuǎn)型的核心問題是儲(chǔ)能技術(shù)。當(dāng)全社會(huì)對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)巨大的市場潛力形成共識(shí)，就意味著激烈的地區(qū)爭奪賽已然走進(jìn)白熱化階段。

2023年被稱為新型儲(chǔ)能爆發(fā)元年。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，全國已有近30個(gè)省份出臺(tái)“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配置儲(chǔ)能文件。

按照業(yè)界估算，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)預(yù)期市場規(guī)模將達(dá)萬億元級(jí)別，成為今年最受關(guān)注的投資熱點(diǎn)之一。

多省競逐新賽道

雙碳背景下，未來儲(chǔ)能領(lǐng)域的潛力空間毋庸置疑。

在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)儲(chǔ)能發(fā)展高峰論壇上，國家能源局總工程師向海平介紹，國家發(fā)展改革委、國家能源局已先后印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等政策文件，推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的政策體系初步構(gòu)建。

越來越多省份也悄然加入這一新賽道。僅在今年，就有山東、山西、內(nèi)蒙古、浙江、廣東等10余個(gè)省份提出大力建設(shè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目。

從裝機(jī)規(guī)?？?，目前哪些省份走在前面？

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國已投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)870萬千瓦，平均儲(chǔ)能時(shí)長約2.1小時(shí)，比2021年底增長110%以上，居于世界首位。

分省域來看，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前5的省份分別為：山東、寧夏、廣東、湖南、內(nèi)蒙古。2022年，新增裝機(jī)規(guī)模最多的5個(gè)省份則分別為：寧夏、山東、湖北、湖南、內(nèi)蒙古。

可以看到，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模僅次于山東的寧夏，去年新增規(guī)模已與山東旗鼓相當(dāng)。按照當(dāng)?shù)匾?guī)劃，到2025年，寧夏力爭新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到500萬千瓦以上，山東則為“達(dá)到500萬千瓦左右”。此外，青海、甘肅、山西等省份更是將2025年裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)確定在600萬千瓦，超過了目前排名居首的山東。

值得注意的是，裝機(jī)規(guī)模位居前三的廣東，已將目標(biāo)瞄準(zhǔn)儲(chǔ)能萬億產(chǎn)業(yè)集群。今年3月，廣東省政府印發(fā)《廣東省推動(dòng)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2025年，全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到6000億元，年均增長50%以上。到2027年，全省新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達(dá)到1萬億元，裝機(jī)規(guī)模達(dá)到400萬千瓦。

業(yè)內(nèi)人士分析，在各省份爭相搶占儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的當(dāng)下，廣東的核心思路不在于產(chǎn)能規(guī)模，而是要把產(chǎn)值留在廣東。

山東的“逆襲”

公開報(bào)道顯示，截至5月底，山東電網(wǎng)并網(wǎng)新型儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到201萬千瓦，位居全國第一，同比增長160%。

而就在兩三年前，山東電網(wǎng)靈活性調(diào)節(jié)資源遠(yuǎn)低于全國平均水平、電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展明顯滯后等問題曾一度為外界詬病。

山東的“逆襲”何以實(shí)現(xiàn)？

據(jù)《中國新聞周刊》報(bào)道，早在2020年上半年，在山東省能源局組織的一場會(huì)議上，當(dāng)?shù)匾恍敖械蒙咸?hào)”的新能源企業(yè)悉數(shù)到場。山東省能源局人士表示，山東電網(wǎng)的調(diào)峰功能已經(jīng)急劇惡化，當(dāng)下迫切要解決的是電網(wǎng)不穩(wěn)定、不平衡的問題。

其解決方案，正是“新能源+儲(chǔ)能”。

不久之后，2020年6月5日，國網(wǎng)山東發(fā)布要求，2020年山東參與競價(jià)的光伏電站項(xiàng)目，“儲(chǔ)能配置規(guī)模要按項(xiàng)目裝機(jī)容量的20％考慮，儲(chǔ)能時(shí)間2小時(shí)”。

2021年2月，山東省能源局印發(fā)的《2021年全省能源工作指導(dǎo)意見》再度明確，“新能源場站原則上配置不低于10%儲(chǔ)能設(shè)施”，措辭更加強(qiáng)硬。

為進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展，自當(dāng)年12月起，山東陸續(xù)出臺(tái)新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目參與電力現(xiàn)貨市場和容量補(bǔ)償?shù)认嚓P(guān)政策，比如允許新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目容量在山東省范圍內(nèi)租賃使用，獲得容量租賃收益；對(duì)參與電力現(xiàn)貨市場的新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目按2倍標(biāo)準(zhǔn)給予容量補(bǔ)償，示范項(xiàng)目可以獲得相應(yīng)的容量補(bǔ)償收益等。

2022年底，《山東省新型儲(chǔ)能工程發(fā)展行動(dòng)方案》正式印發(fā)。其中明確，山東將著力構(gòu)建“一帶、兩城、三區(qū)、N基地”發(fā)展格局，包括：打造“儲(chǔ)能+海上新能源”應(yīng)用帶，建設(shè)濟(jì)南、青島儲(chǔ)能示范城市，構(gòu)建魯北、魯中、魯西多個(gè)儲(chǔ)能重點(diǎn)區(qū)，培育一批特色鮮明的產(chǎn)業(yè)基地，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變。

方案還定下目標(biāo)：到2023年底，山東全省新型儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到200萬千瓦以上；2024年，達(dá)到400萬千瓦；2025年，達(dá)到500萬千瓦左右。

而在今年還未過半的時(shí)候，“200萬千瓦”的目標(biāo)已提前達(dá)成。山東省電力行業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月底，山東電網(wǎng)并網(wǎng)新型儲(chǔ)能規(guī)模達(dá)到201萬千瓦，位居全國首位，同比增長160%，其中化學(xué)儲(chǔ)能200萬千瓦、壓縮空氣儲(chǔ)能1萬千瓦。目前，山東電網(wǎng)并網(wǎng)新型儲(chǔ)能設(shè)施包括65座化學(xué)儲(chǔ)能電站和1座壓縮空氣儲(chǔ)能電站。

與此同時(shí)，通過新型儲(chǔ)能規(guī)?；ㄔO(shè)，山東電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力大幅提升：2022年全年累計(jì)減少棄風(fēng)棄光電量3.6億千瓦時(shí)，可滿足68萬戶居民家庭1個(gè)月用電需求。

行業(yè)快速洗牌

在“雙碳”戰(zhàn)略下，加快發(fā)展可再生能源，成為當(dāng)前我國能源事業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。有關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)家在關(guān)于中國新能源十大趨勢的解讀中指出，光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從爆發(fā)式增長轉(zhuǎn)為穩(wěn)健增長。產(chǎn)業(yè)對(duì)風(fēng)光資源的利用逐步完善，綠電+儲(chǔ)能才能進(jìn)一步打開發(fā)展空間。在新能源汽車之后，儲(chǔ)能成為正在崛起中的新萬億賽道?？焖俜帕康氖袌鑫絹碓蕉嗟闹亓考?jí)玩家進(jìn)入，同樣也激發(fā)了儲(chǔ)能市場新一輪角逐。儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能PCS（逆變器）、儲(chǔ)能EPC以及解決方案等各個(gè)細(xì)分市場企業(yè)涌現(xiàn)。

過萬企業(yè)涌入、儲(chǔ)能規(guī)劃產(chǎn)能超1.5TWh、超5700億元投資……2023年，儲(chǔ)能市場出現(xiàn)前所未有的“變局”。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，儲(chǔ)能電池特別是磷酸鐵鋰電池價(jià)格下跌幅度超過30%；截至2023年10月，1小時(shí)、2小時(shí)、4小時(shí)時(shí)長的儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備均價(jià)分別為1.12元、0.9元、0.85元，相比年初的價(jià)格下降幅度超過了30%。

與此同時(shí)，新型儲(chǔ)能技術(shù)的迭代明顯加快，以磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能為例，行業(yè)陸續(xù)推出超過300Ah的大容量電芯技術(shù)、耐高溫技術(shù)、5MMh系統(tǒng)，以及云邊協(xié)同DMS、氣體凝凍DMS、浸沒式液冷、大容量級(jí)聯(lián)型儲(chǔ)能以及構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能等新技術(shù)。

工信部有關(guān)專家表示，據(jù)統(tǒng)計(jì)，儲(chǔ)能在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)占比92%，如果從2020年已并網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的場景分布再做一些細(xì)分的話，電源側(cè)的光伏配儲(chǔ)、風(fēng)電配儲(chǔ)占比合計(jì)47.43%；電網(wǎng)側(cè)以獨(dú)立共享儲(chǔ)能為主，占比42.79%；用戶側(cè)以工商業(yè)儲(chǔ)能為主占比7.89%。

中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)步入發(fā)展快車道，行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展尤為重要。我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，2022年我國鋰離子電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值已接近2000億元；2023年上半年，新投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到863萬千瓦，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤?。

在儲(chǔ)能行業(yè)極度火熱的背后，是激烈的市場競爭，甚至可以說是惡性競爭，讓這個(gè)看上去充滿希望的新賽道充斥著陷阱。

儲(chǔ)能行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈，從電芯到EPC和直流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格一降再降，甚至是“賠本賺吆喝”，盈利成為全行業(yè)難題，諸多企業(yè)面臨困境。近日，山東臨沂一個(gè)分布式項(xiàng)目通過公開評(píng)審，江蘇一家儲(chǔ)能企業(yè)中標(biāo)，價(jià)格僅為0.35元/kW.h，再一次刷新了行業(yè)價(jià)格底線。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，上述臨沂分布式光伏項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格僅為0.35元/KW.h，在市場上并非個(gè)例?？v觀整個(gè)儲(chǔ)能市場，最近幾個(gè)發(fā)電集團(tuán)的儲(chǔ)能設(shè)備集采招投標(biāo)公示結(jié)果顯示，儲(chǔ)能設(shè)備的投標(biāo)報(bào)價(jià)是越來越低，競爭極其慘烈，有些企業(yè)明顯是賠本賺吆喝，還有的干脆是虧本也要拿訂單。儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)卷愈演愈烈，下一步企業(yè)如何發(fā)展成為很多人迷茫的問題。

一家光伏建設(shè)企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，現(xiàn)在市場競爭日趨白熱化，可拿不到訂單，企業(yè)每天都要承擔(dān)著人工費(fèi)、廠房費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)等多種費(fèi)用，閑著同樣是虧損，而且沒有了現(xiàn)金流，企業(yè)的處境可能更加艱難。所以，有的企業(yè)寧愿虧點(diǎn)錢，也要把項(xiàng)目抓在手里，先讓員工有活干再說。從長遠(yuǎn)來看，有了項(xiàng)目在手，才是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。

儲(chǔ)能行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)帶來可怕的連鎖反應(yīng)。企業(yè)悲觀情緒在持續(xù)蔓延，導(dǎo)致下游需求端逐漸進(jìn)入觀望狀態(tài)放緩采購，以等待更好的市場機(jī)會(huì)。這會(huì)進(jìn)一步加劇供給端無底線低價(jià)競爭的亂象。

此外，行業(yè)存在更深層次的問題是新型儲(chǔ)能的功能和價(jià)值尚未得到有效體現(xiàn)，儲(chǔ)能電站實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)表明，“建而不用”現(xiàn)象依然十分突出。

（本刊編輯綜合整理）