印度航天政策解讀及其產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響分析

文 | 林仁紅 吳超 田昊

1.中國航天工業(yè)科學(xué)技術(shù)咨詢有限公司

2.中國長城工業(yè)集團(tuán)有限公司

3.中國科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院

航天技術(shù)是一國綜合實力的體現(xiàn)，各國在航天領(lǐng)域展開了激烈的競爭。印度作為第二梯隊的航天大國，對航天技術(shù)的重視程度超過很多國家，其發(fā)展航天技術(shù)采用循序漸進(jìn)的途徑，引進(jìn)西方的航天技術(shù)，也引進(jìn)了蘇聯(lián)的一些技術(shù)。進(jìn)入21 世紀(jì)，印度通過技術(shù)積累和對一些發(fā)射事故的認(rèn)真分析，推動其運(yùn)載火箭和衛(wèi)星技術(shù)日趨成熟，可靠性不斷增加，性能不斷提高，從而為印度發(fā)展太空力量建立了必要的技術(shù)基礎(chǔ)。然而受制于資金投入、政府預(yù)算、參與主體等約束因素，印度航天一直主要依靠國家航天發(fā)揮主導(dǎo)作用，發(fā)展速度受到很大影響。隨著印度政府對航天領(lǐng)域的大力改革，商業(yè)企業(yè)參與航天活動的能力和空間大大增強(qiáng)。2023 年，印度發(fā)布新版航天政策《印度太空政策2023》。本文從政策解讀、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展影響、愿景展望等方面對印度航天產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展做了研究分析。

一、出臺背景

近年來，印度逐步提升了軍民商航天的綜合實力。印度在役中型運(yùn)載火箭低地球軌道（LEO）最大運(yùn)載能力達(dá)到10 噸、地球同步轉(zhuǎn)移軌道（GTO）最大運(yùn)載能力4 噸，小型火箭具備較成熟的“一箭多星”發(fā)射能力；發(fā)射和運(yùn)行了多顆高通量通信衛(wèi)星；光學(xué)成像偵察衛(wèi)星的分辨率達(dá)到0.35m；完成了區(qū)域?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)建設(shè)，具有獨立的區(qū)域?qū)Ш蕉ㄎ环?wù)能力。長期以來，印度空間研究組織（ISRO）一直從事航天與空間相關(guān)的研究活動，也積極推動國家航天事業(yè)發(fā)展。盡管印度在太空領(lǐng)域培養(yǎng)了很多人才，但在這個領(lǐng)域沒有明確的政策，商業(yè)企業(yè)活躍度不夠。2020 年，現(xiàn)任總理莫迪領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)閣決定開放太空部門，讓私人參與，并開啟太空改革，由此印度國家空間促進(jìn)和授權(quán)中心（IN-SPACe）作為一個自治機(jī)構(gòu)成立；此次航天改革鼓勵私營部門參與，鼓勵越來越多的航天創(chuàng)業(yè)公司加入該部門，促進(jìn)了航天活動的發(fā)展，僅僅過去的三年里，印度新創(chuàng)航天企業(yè)的數(shù)量突破了150 家。

2023 年，印度發(fā)布《印度太空政策2023》，允許商業(yè)全面開展太空領(lǐng)域相關(guān)活動，為商業(yè)航天企業(yè)進(jìn)一步主導(dǎo)太空相關(guān)活動計劃拉開新的帷幕。

二、印度航天現(xiàn)狀與問題

印度政府歷來重視太空技術(shù)發(fā)展，20 世紀(jì)末印巴卡吉爾沖突充分暴露了印度在電子情報、監(jiān)視和偵察等方面的短板，自此印度開始從戰(zhàn)略高度推動太空發(fā)展計劃并不斷取得進(jìn)步。直到20 世紀(jì)末期，ISRO 一直專注于先進(jìn)太空技術(shù)的研發(fā)，并規(guī)劃實施了印度的航天工業(yè)和航天經(jīng)濟(jì)活動，而私營部門的參與僅限于國家既定設(shè)計框架下的部分建設(shè)活動。

進(jìn)入21 世紀(jì)20 年代，印度衛(wèi)星發(fā)射能力日益提升，正在建立包括遙感、導(dǎo)航和通信等應(yīng)用衛(wèi)星體系，并采取低成本策略積極開拓國際衛(wèi)星發(fā)射市場。印度太空能力建設(shè)進(jìn)入了新階段，包括極軌衛(wèi)星運(yùn)載火箭（PSLV）和大推力重型運(yùn)載火箭（GSLV）在內(nèi)的運(yùn)載火箭系列可靠性提升，其中PSLV 主要用于發(fā)射中小型衛(wèi)星，并且具備了較成熟的“一箭多星”發(fā)射能力，而GSLV 用于發(fā)射GTO 衛(wèi)星，具備一定的重型運(yùn)載能力。在此基礎(chǔ)上，印度正全面加強(qiáng)空間探測和載人航天等主要領(lǐng)域的頂層設(shè)計，在提升太空技術(shù)水平的道路上不斷取得新進(jìn)展。

一是近年印度積極采取低成本策略開拓國際市場。隨著ISRO 及其下屬的安得利（Antrix）公司以低成本競爭優(yōu)勢介入商業(yè)發(fā)射領(lǐng)域，印度PSLV 火箭逐漸在國際市場嶄露頭角。2017 年2 月，PSLV C-37 型運(yùn)載火箭創(chuàng)造了單次運(yùn)載104 顆衛(wèi)星的世界紀(jì)錄，其中96 顆衛(wèi)星來自美國公司。2022 年10月23 日，ISRO 成功將英國一網(wǎng)公司（OneWeb）的36 顆衛(wèi)星送入預(yù)定軌道。這是印度自主研發(fā)的新型大推力重型運(yùn)載火箭（GSLV MK3）首次承擔(dān)商業(yè)發(fā)射任務(wù)。印度憑借多次國際商業(yè)發(fā)射機(jī)會，已經(jīng)成為世界上有能力承接商業(yè)衛(wèi)星發(fā)射業(yè)務(wù)的少數(shù)國家之一，其影響意義不言而喻。隨著美國太空探索技術(shù)公司（SpaceX）等企業(yè)返回式運(yùn)載火箭技術(shù)的日益發(fā)展，印度企業(yè)的成本優(yōu)勢也將面臨挑戰(zhàn)，因此印度亟需加快開發(fā)小衛(wèi)星運(yùn)載火箭技術(shù)，迫切需要進(jìn)入小衛(wèi)星商業(yè)發(fā)射市場。

二是通過體制機(jī)制改革逐步構(gòu)建印度太空產(chǎn)業(yè)生態(tài)。印度意識到僅僅依靠低效率、高成本的國有機(jī)構(gòu)發(fā)展太空事業(yè)面臨種種瓶頸和掣肘，難以滿足印度軍方、政府關(guān)于監(jiān)視和偵察、太空態(tài)勢感知和情報收集等需求。印度逐步加強(qiáng)了改革太空領(lǐng)域的市場準(zhǔn)入制度，推動私營部門在太空領(lǐng)域擴(kuò)大投資，讓私營部門更多參與印度太空產(chǎn)業(yè)發(fā)展。印度政府于2019 年宣布組建印度新太空有限公司（NSIL），其主要任務(wù)就是推動印度小衛(wèi)星發(fā)射技術(shù)私有化，以及運(yùn)載火箭制造技術(shù)和運(yùn)營業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。2020 年6 月，印度成立IN-SPACe，致力于通過共享ISRO 的既有技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施，培育更多新興航天企業(yè)。同年12 月，印度太空協(xié)會（ISpA）成立，旨在響應(yīng)莫迪政府提出的“印度自造”（Atma Nirbhar Bharat）計劃，推動更多私營企業(yè)進(jìn)入太空領(lǐng)域，以建立太空產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。2021 年12 月，印度組建專門的航天產(chǎn)業(yè)智庫，即薩拉巴伊空間智庫（Spaceport Sarabhai），加快構(gòu)建太空產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。2022 年6 月，印度海得拉巴的德魯瓦航天公司（Dhruva Space）和班加羅爾的迪甘塔拉太空公司（Digantara Aerospace）獲得商業(yè)火箭發(fā)射授權(quán)，其有效載荷被送入地球軌道。這些動向表明私營部門正在成為印度太空戰(zhàn)略的重要組成部分，有望彌補(bǔ)其太空技術(shù)產(chǎn)業(yè)化過程中轉(zhuǎn)化效率低的弊端。

三是印度已經(jīng)逐步建成較完整的應(yīng)用衛(wèi)星體系。受限于國家經(jīng)濟(jì)實力以及技術(shù)現(xiàn)狀，印度通過發(fā)展民用與商用衛(wèi)星體系，促進(jìn)并帶動軍事衛(wèi)星體系的發(fā)展。目前印度應(yīng)用衛(wèi)星發(fā)展的重點仍是遙感、導(dǎo)航、通信等三類。遙感領(lǐng)域，2017 年6 月印度PSLV 運(yùn)載火箭成功將31 顆衛(wèi)星送入預(yù)定軌道，其中包括印度制圖衛(wèi)星-2E。2019 年11 月,印度PSLV 運(yùn)載火箭成功將印度制圖衛(wèi)星-3 發(fā)射升空，衛(wèi)星的全色傳感器的分辨率為0.35m。通信領(lǐng)域，2018 年12 月，印度質(zhì)量達(dá)5854kg 的Gsat-11 高通量通信衛(wèi)星由阿里安-5 運(yùn)載火箭成功發(fā)射升空。印度高通量衛(wèi)星Gsat-29 也于2018 年11 月14 日發(fā)射成功。導(dǎo)航領(lǐng)域，印度區(qū)域?qū)Ш较到y(tǒng)在2015 年完成系統(tǒng)的部署和應(yīng)用。2016 年4 月，改名為“印度導(dǎo)航星座”（NavIC），可提供單點定位服務(wù)和精密服務(wù)。

三、印度航天新政策解讀

《印度太空政策2023》允許并鼓勵商業(yè)企業(yè)從事太空領(lǐng)域的全面活動，該政策使得私營部門參與印度國家太空部門活動制度化。

1.新政策規(guī)劃了4 類角色

具體來說，新政策規(guī)劃了4 類角色：

· 太空部（Department of Space）：提供總體政策指導(dǎo)，是實施空間技術(shù)的節(jié)點部門；與外交部協(xié)商協(xié)調(diào)全球空間治理和項目領(lǐng)域的國際合作與協(xié)調(diào)；建立一個適當(dāng)?shù)臋C(jī)制來解決由太空活動引起的爭端。

· 印度空間研究組織（ISRO）：作為國家航天力量，將主要關(guān)注新空間技術(shù)和應(yīng)用的研發(fā)，以及擴(kuò)大人類對外層空間的認(rèn)識；ISRO 任務(wù)的運(yùn)營部分將轉(zhuǎn)移到NSIL。

· 印度國家空間促進(jìn)和授權(quán)中心（INSPACe）：成為“單一窗口節(jié)點機(jī)構(gòu)”，負(fù)責(zé)促進(jìn)、授權(quán)和監(jiān)督私營企業(yè)的各種航天活動，其中包括運(yùn)載火箭和衛(wèi)星的建造以及提供天基服務(wù)。

· 印度新太空有限公司（NSIL）：負(fù)責(zé)通過公共支出創(chuàng)建空間技術(shù)和平臺商業(yè)化，以及從私營或公共部門制造、租賃或采購空間組件、技術(shù)、平臺和其他資產(chǎn)。

根據(jù)最新政策，私營部門被允許進(jìn)行更加全面的、直接的、端到端的太空活動，如衛(wèi)星、火箭和發(fā)射臺的建造，數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)傳播。ISRO 作為國家航天活動推動者，繼續(xù)專注于先進(jìn)的空間技術(shù)及研發(fā)，并與私營機(jī)構(gòu)分享技術(shù)、產(chǎn)品、流程和最佳實踐，私營部門可以支付少量費(fèi)用使用ISRO 現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施，并鼓勵私營部門投資為該部門創(chuàng)建新的基礎(chǔ)設(shè)施。此外，印度總理在2022 年國防博覽會上啟動國防太空任務(wù)，即印度成立國防航天局（DSA）繼續(xù)擴(kuò)大衛(wèi)星制造能力，提出到2025 年，印度的衛(wèi)星制造規(guī)模將達(dá)到32 億美元。印度ISRO在班加羅爾啟動了學(xué)生外展計劃（SAMVAD），鼓勵和培養(yǎng)更多年輕人參與空間研究。

2.新政策拓展商業(yè)航天業(yè)務(wù)和范圍

根據(jù)新政策，印度商業(yè)企業(yè)從事航天活動的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和范圍大大拓展。即允許私營企業(yè)建立和運(yùn)營空間資產(chǎn)、地面設(shè)施和相關(guān)服務(wù)（如通信、遙感、導(dǎo)航等），在空間領(lǐng)域開展端到端活動，包括：通過自有、采購或租賃的GSO/NGSO 通信衛(wèi)星提供國內(nèi)和國際天基通信服務(wù)；建立和操作用于空間物體運(yùn)行的地面設(shè)施，例如TT&C 地球站和衛(wèi)星控制中心（SCC）；使用印度頻率軌道資源和/或非印度頻率軌道資源建立空間物體，用于印度和印度以外的通信服務(wù)；通過印度通信和信息技術(shù)部向國際電聯(lián)（ITU）提交衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料，也可以通過非印度主管部門自由地向ITU 提交衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資料；通過自有或采購、租賃衛(wèi)星在印度境內(nèi)外建立和運(yùn)行遙感衛(wèi)星系統(tǒng)；在印度和/或國外開展基于衛(wèi)星的遙感數(shù)據(jù)服務(wù)，以及基于此類數(shù)據(jù)的應(yīng)用；開發(fā)和商業(yè)化技術(shù)及應(yīng)用，以加強(qiáng)政府開發(fā)和提供的衛(wèi)星導(dǎo)航、通信和遙感系統(tǒng)；制造和運(yùn)營運(yùn)載火箭、航天飛機(jī)等航天運(yùn)輸系統(tǒng)，設(shè)計和開發(fā)可重復(fù)使用、可回收和可重構(gòu)的航天運(yùn)輸技術(shù)和系統(tǒng)；建立和運(yùn)營發(fā)射基礎(chǔ)設(shè)施；發(fā)展空間態(tài)勢感知能力，以加強(qiáng)觀察、建模和分析；為空間活動的長期可持續(xù)性開展研究、創(chuàng)新和技術(shù)開發(fā)；為空間安全運(yùn)行和維護(hù)提供端到端服務(wù)；從事小行星資源或空間資源的商業(yè)回收。參與此類過程的任何私營部門均有權(quán)擁有、運(yùn)輸、使用和出售根據(jù)適用法律獲得的任何此類小行星資源或空間資源；進(jìn)行任何其他IN-SPACe 規(guī)定的商業(yè)太空活動。

3.新政策影響作用深遠(yuǎn)

鑒于新政策對商業(yè)太空活動的支持程度史無前例地加強(qiáng)，其影響作用是深遠(yuǎn)的。主要表現(xiàn)在：首先，新政策能夠為各利益攸關(guān)方的太空活動提供監(jiān)管確定性，為他們提供公平的競爭環(huán)境，以創(chuàng)造一個繁榮的太空生態(tài)系統(tǒng)。該政策有兩個著力點：一是創(chuàng)新和保持印度的領(lǐng)導(dǎo)地位，即未來ISRO 將專注于外層太空研究，以保持印度在空間基礎(chǔ)設(shè)施、空間運(yùn)輸、空間應(yīng)用、能力建設(shè)和載人航天領(lǐng)域的優(yōu)勢；二是增強(qiáng)商業(yè)太空能力，即促成、鼓勵和發(fā)展太空商業(yè)存在，將太空用作相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展和衍生利益的驅(qū)動力，并在所有利益攸關(guān)方之間創(chuàng)建一個有效實施太空應(yīng)用的生態(tài)系統(tǒng)。其次，新政策能夠為所有太空活動提供方向指導(dǎo)，尤其是在太空通信和其他應(yīng)用方面。該政策將有助于為私營部門創(chuàng)造機(jī)會，在太空領(lǐng)域提供端到端的解決方案。該政策預(yù)計將幫助印度未來在全球太空經(jīng)濟(jì)中的份額增加到10%，進(jìn)一步提升印度航天的全球影響力。

四、加快印度航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展

印度自獨立以來，一直都將發(fā)展航天技術(shù)視為邁向世界大國、體現(xiàn)綜合國力的重要舉措。

新政策開放了私人企業(yè)參與太空活動空間。根據(jù)印度政府的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，印度在全球航天工業(yè)中所占的份額不到3%。為進(jìn)一步提高國際市場占比和國家影響力，印度現(xiàn)任政府提出要向私營企業(yè)開放太空領(lǐng)域，旨在提升印度商業(yè)火箭、商業(yè)衛(wèi)星及其他航天活動的國際競爭力。基于此，為增加在全球商業(yè)中的份額，新政策加快了空間部門的改革，進(jìn)一步促進(jìn)、扶持、管理和授權(quán)私營企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)，大力開展空間活動。據(jù)《2022 經(jīng)濟(jì)調(diào)查》的數(shù)據(jù)顯示，目前印度至少有100 多家太空技術(shù)初創(chuàng)公司比較活躍，而且僅僅2021 年印度就有47 家太空初創(chuàng)公司成立。

新政策順應(yīng)了印度商業(yè)航天企業(yè)參與太空活動的浪潮。2022 年11 月，印度天根宇航公司（Skyroot）已經(jīng)成功發(fā)射了首枚私人企業(yè)開發(fā)的火箭——維克拉姆-S（Vikram-S）。印度圖像技術(shù)公司（Pixxel）的高光譜成像衛(wèi)星“阿南德”（Anand）成功入軌。火箭制造商阿格尼宇宙公司（Agnikul Cosmos）建立了印度第一個私人空間飛行器發(fā)射臺。投資領(lǐng)域，過去一年印度太空領(lǐng)域吸收的投資總額以及該領(lǐng)域初創(chuàng)企業(yè)的總數(shù)均創(chuàng)新高。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，印度太空領(lǐng)域獲得的投資額從2020 年的2250 萬美元上漲到2021 年的6720 萬美元，增長了198%。2021 年獲得投資較多的領(lǐng)域包括衛(wèi)星服務(wù)和應(yīng)用、衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、低成本衛(wèi)星運(yùn)載火箭研發(fā)等。新政策進(jìn)一步加速國內(nèi)外資本對印度太空產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的投資力度，推動印度衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)國際化、規(guī)?；l(fā)展。

新政策支持對印度航天產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展很關(guān)鍵。近幾年，印度放松了對太空技術(shù)領(lǐng)域投資的監(jiān)管。印度政府在2020 年6 月對太空部門進(jìn)行改革（如開放私人運(yùn)載火箭業(yè)務(wù)），促進(jìn)私營企業(yè)進(jìn)入太空產(chǎn)業(yè)。此外，政府也成立了新的技術(shù)發(fā)展基金，促進(jìn)印度太空領(lǐng)域的發(fā)展，這促使印度太空領(lǐng)域涌現(xiàn)出多家初創(chuàng)公司。印度政府計劃出臺一系列新政策，鼓勵太空領(lǐng)域進(jìn)一步向私營公司開放，期望涌入太空領(lǐng)域的投資會越來越多，這些資金未來可能會有更多涉及遙感、物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星解決方案等領(lǐng)域。

新政策出臺加快印度軍民商融合、推動了商業(yè)化進(jìn)程。航天技術(shù)是一項軍民兩用技術(shù)，印度軍事航天一開始就顯示軍民結(jié)合的特征。由于印度原有的航天企業(yè)都是國營企業(yè)，效率較低。因此，近年來印度航天加速商業(yè)化改革。目前印度已經(jīng)涌現(xiàn)了許多私營航天公司。近年印度民營的巴帝電信公司（Bharti Airtel）與英國政府合作，共花費(fèi)10 億美元收購一網(wǎng)公司（OneWeb），從而讓印度商業(yè)航天很快進(jìn)入國際衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場。因此，新政策順應(yīng)了印度衛(wèi)星應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)鏈下游其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，推動印度航天發(fā)展進(jìn)入了軍民商融合發(fā)展的新階段。

五、結(jié)語

從印度航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)進(jìn)程來看，隨著印度運(yùn)載火箭技術(shù)和關(guān)鍵載荷技術(shù)等領(lǐng)域新突破，結(jié)合印度有較好的衛(wèi)星研制和衛(wèi)星應(yīng)用基礎(chǔ)，印度航天已經(jīng)步入了全面應(yīng)用發(fā)展的階段。印度深刻認(rèn)識到私人企業(yè)對航天活動的影響深遠(yuǎn)，基于多方因素，印度新政策為私人企業(yè)廣泛地、快速地進(jìn)入印度太空活動的全產(chǎn)業(yè)鏈開啟了新征程。新政策允許私營企業(yè)全面建立和運(yùn)營空間資產(chǎn)、地面設(shè)施和相關(guān)服務(wù)，在空間領(lǐng)域開展全面的、直接的商業(yè)活動，將對印度商業(yè)發(fā)射、衛(wèi)星運(yùn)營、地面應(yīng)用和衛(wèi)星服務(wù)等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生極大的促進(jìn)發(fā)展作用，而且必將刺激更多的外國資本和實業(yè)家投資印度的太空初創(chuàng)企業(yè)。政府鼓勵向私營公司開放太空領(lǐng)域的新政策，將會引導(dǎo)國外投資、私人投資太空產(chǎn)業(yè)的熱情激增，彌補(bǔ)印度國內(nèi)資金供給不足的瓶頸問題，使得印度航天產(chǎn)業(yè)跨入爆發(fā)式的快速增長階段。