中國大豆多元化布局和替代戰(zhàn)略前景

羅屹 史暢 黃漢權(quán) 武拉平

摘要：【目的】優(yōu)化中國大豆進(jìn)口貿(mào)易格局，為保障國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈平穩(wěn)運(yùn)行提出政策建議?！痉椒ā繌拇蠖惯M(jìn)口多元化布局和大豆替代戰(zhàn)略兩個視角分析降低中國大豆進(jìn)口依賴的前景?！窘Y(jié)果】研究發(fā)現(xiàn)，短期內(nèi)具備一定大豆進(jìn)口潛力的國家和地區(qū)包括中亞和俄羅斯地區(qū)、南美地區(qū)；從長期看，非洲地區(qū)后備耕地資源豐富，具備較強(qiáng)的大豆生產(chǎn)潛力。同時，大豆?jié)撛谔娲返漠a(chǎn)量，如油菜籽、葵花籽等均遠(yuǎn)低于大豆，替代能力有限。低蛋白日糧等新型飼料配方技術(shù)可以提升大豆使用效率，減少大豆使用量接近3000萬噸。【結(jié)論】建議從推動進(jìn)口多元化、推廣先進(jìn)技術(shù)、提高國內(nèi)大豆產(chǎn)量等方面入手。

關(guān)鍵詞：大豆；多元化；替代；糧食安全

引言

大豆是重要的油脂和飼料原料，是國家油脂油料安全和糧食安全的重要組成部分[1]。隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提升和人民收入增長，居民消費(fèi)水平逐步提升，膳食結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整，對畜禽產(chǎn)品的需求增加，推動中國大豆需求量快速增長。然而，中國大豆產(chǎn)量增長有限，無法滿足龐大的大豆需求，導(dǎo)致大豆進(jìn)口量逐年增加，高度依賴國際市場。自1996年起，中國成為大豆凈進(jìn)口國；2020年，中國大豆進(jìn)口量超過1億噸，占世界大豆出口量60%，且進(jìn)口來源高度集中于美國、巴西、阿根廷等南北美國家，從這三個國家進(jìn)口的大豆占到中國大豆總進(jìn)口量的90%[2]。

這種對外依賴度高且單一來源的大豆進(jìn)口局面不利于中國大豆的穩(wěn)定供應(yīng)，使中國大豆產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈平穩(wěn)運(yùn)行面臨較大風(fēng)險，也對國家糧食安全構(gòu)成威脅。例如，中美貿(mào)易摩擦期間，大豆成為兩國“主戰(zhàn)場”，引發(fā)大豆進(jìn)口價格上漲，對中國大豆產(chǎn)業(yè)造成沖擊[3]。由于大豆供需缺口較大，短時間內(nèi)通過增加國內(nèi)產(chǎn)量彌補(bǔ)缺口的可能性較小，通過大豆進(jìn)口多元化布局、發(fā)掘替代潛力減少大豆使用量等方式成為保障中國大豆穩(wěn)定供應(yīng)和國家糧食安全的重要途徑[4]。因此，本文從這兩方面入手，分析中國大豆多元化戰(zhàn)略的前景和大豆替代潛力，對優(yōu)化中國大豆進(jìn)口貿(mào)易格局，保障中國大豆供應(yīng)穩(wěn)定具有重要意義。

1 中國大豆生產(chǎn)和貿(mào)易現(xiàn)狀

1.1 中國大豆生產(chǎn)情況

隨著大豆振興政策的推動，近年來中國大豆產(chǎn)量呈現(xiàn)上升趨勢。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，中國大豆播種面積和產(chǎn)量分別為987萬公頃、1960萬噸，分別較2015年增長44.5%、58.5%。在這期間，中國大豆的單產(chǎn)也實現(xiàn)小幅上升。2020年中國大豆單產(chǎn)為2.0噸/公頃，較2015年1.8噸/公頃增加9.5%，年均增速1.8%。

但是與世界其他主要大豆生產(chǎn)國的生產(chǎn)情況相比，中國大豆的播種面積、產(chǎn)量和單產(chǎn)均處于落后位置。以美國為例，2020年美國大豆播種面積、產(chǎn)量、單產(chǎn)分別為3545萬公頃、11255萬噸、3.4噸/公頃，分別是中國的3.6倍、5.7倍、1.9倍。這表明，雖然近年中國大豆生產(chǎn)擴(kuò)張，但大豆單產(chǎn)與世界先進(jìn)水平差距明顯，品種競爭力不足。

1.2 中國大豆進(jìn)口情況：對外依賴度高且來源集中

由于國產(chǎn)大豆產(chǎn)量有限，不能滿足國內(nèi)龐大的市場需求，中國大豆嚴(yán)重依賴進(jìn)口，對外依存度逐漸升高[5]。1996年，中國從大豆凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠖箖暨M(jìn)口國，進(jìn)口量逐年增加。如圖1所示，2000—2020年，中國大豆進(jìn)口量從1042萬噸上升至10 033萬噸，占世界大豆進(jìn)口量的比重從19%上升至61%，已經(jīng)遠(yuǎn)超歐盟和日本等其他大豆進(jìn)口國（地區(qū)）。結(jié)合2020年1960萬噸的國內(nèi)產(chǎn)量，當(dāng)前中國大豆對外依賴度接近84%。

從進(jìn)口渠道來看，21世紀(jì)初中國主要從美國進(jìn)口大豆。隨著南美地區(qū)大豆產(chǎn)量增加，中國大豆進(jìn)口來源選擇更多，巴西逐漸超過美國成為中國大豆進(jìn)口的最大來源地[6]。雖然南美地區(qū)的大豆生產(chǎn)拓寬了中國大豆來源渠道，但中國從美國、巴西和阿根廷三國進(jìn)口大豆數(shù)量占大豆總進(jìn)口量的90%以上，仍然面臨較大風(fēng)險。具體到國別看，2019年，中國從巴西進(jìn)口大豆5767萬噸，從美國進(jìn)口1694萬噸，合計占中國大豆進(jìn)口總量的84%。因此，為保障國家大豆供應(yīng)穩(wěn)定，實施大豆多元化戰(zhàn)略，擺脫大豆來源單一渠道迫在眉睫。

2 中國大豆多元化戰(zhàn)略布局前景

目前中國大豆進(jìn)口高度依賴南北美，拓寬大豆進(jìn)口渠道，建立多元化戰(zhàn)略布局是降低大豆進(jìn)口風(fēng)險的可行舉措。部分國家和地區(qū)農(nóng)業(yè)資源豐富，具備較好大豆生產(chǎn)潛力。從全球范圍內(nèi)看，具備大豆生產(chǎn)和出口潛力的國家（地區(qū)）包括：中亞和俄羅斯地區(qū)、南美洲地區(qū)和非洲地區(qū)。

2.1 中亞和俄羅斯地區(qū)

中亞和俄羅斯地區(qū)均為中國“一帶一路”倡議框架內(nèi)的重要合作伙伴。近年來，隨著國家間政治關(guān)系的不斷升溫，地區(qū)間貿(mào)易持續(xù)穩(wěn)定增長，特別是當(dāng)?shù)胤寝D(zhuǎn)基因大豆等農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展?jié)摿薮笈c中國持續(xù)增長的需求形成明顯的優(yōu)勢互補(bǔ)[7]。中亞和俄羅斯地區(qū)的潛在大豆出口對象主要包括：俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦。

近年中俄大豆貿(mào)易發(fā)展勢頭良好，2018/2019年度，中國成為俄羅斯大豆最大買家，占該國大豆出口總額的93% [8]。在中國訂單激勵之下，俄羅斯不斷擴(kuò)大大豆播種面積，美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，2020年規(guī)模已達(dá)316.1萬公頃，同比增長3.9%。但俄羅斯大豆出口擴(kuò)張面臨的緊迫問題是，俄羅斯國內(nèi)大豆加工規(guī)模較大，可達(dá)700萬噸，為避免出口擴(kuò)張擠占國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展，緩解本國大豆原料短缺問題，2021年2月1日至6月30日期間，俄羅斯出臺加征大豆出口關(guān)稅政策，對出口大豆加征30%關(guān)稅，7月1日起下調(diào)至20%[9]。這表明，俄羅斯大豆出口面臨較大不確定性，政策風(fēng)險較高。

烏克蘭自然條件優(yōu)越，是全球主要糧食出口國。2019年，烏克蘭大豆播種面積達(dá)161.3萬公頃，總產(chǎn)量369.9萬噸，出口量362.3萬噸，但出口到中國的大豆僅有3.4萬噸，具有一定擴(kuò)張潛力。烏克蘭大豆生產(chǎn)擴(kuò)張面臨的問題是，烏克蘭農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平落后，制約大豆產(chǎn)量進(jìn)一步提升；同時，烏克蘭大豆也為非轉(zhuǎn)基因大豆，單產(chǎn)較低[10]。中國可以通過“一帶一路”平臺，推動烏克蘭實現(xiàn)大豆生產(chǎn)技術(shù)升級，提升單產(chǎn)，使其成為中國大豆多元化布局的重要發(fā)力點[11]。

與烏克蘭類似，哈薩克斯坦也是中亞地區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國。近年來受國內(nèi)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國際大豆消費(fèi)需求增加等因素拉動，該國大豆生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。目前，哈薩克斯坦正在實施“北方大豆”計劃，預(yù)計到2023年大豆種植面積將達(dá)到150萬公頃，總產(chǎn)量達(dá)到320萬噸，出口量達(dá)到250萬噸[12]。該國大豆生產(chǎn)擴(kuò)張面臨的問題包括大豆種植歷史較短、缺乏適宜優(yōu)良品種、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施落后、農(nóng)機(jī)裝備和倉儲設(shè)施不足等。通過“一帶一路”投資，推動當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施和技術(shù)升級，哈薩克斯坦也能成為中國大豆多元化布局的重要節(jié)點。

上述分析表明，對于中國而言，中亞和俄羅斯是可以挖掘的潛在大豆生產(chǎn)來源，但當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施薄弱、大豆種植技術(shù)水平較低，并且該區(qū)域大豆出口易受國內(nèi)政治因素影響，存在潛在風(fēng)險。中國政府可以通過“一帶一路”倡議加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)合作，增加在該地區(qū)的影響力，擴(kuò)大當(dāng)?shù)貙θA大豆出口。

2.2 非洲地區(qū)

非洲后備土地資源豐富，具備較大的農(nóng)業(yè)發(fā)展前景。尼日利亞、南非和贊比亞三國是非洲三大大豆生產(chǎn)國，仍以小農(nóng)種植為主。低產(chǎn)量、肥料短缺、農(nóng)民缺乏信貸、大豆加工投資不足、農(nóng)業(yè)投入有限等因素限制了非洲國家大豆增產(chǎn)能力。另外，大豆加工產(chǎn)能擴(kuò)充使部分國家成為大豆進(jìn)口國。例如，尼日利亞大豆年平均產(chǎn)量約為68萬噸，僅為該國需求的25%；南非大豆產(chǎn)量年均達(dá)到100萬噸，但從該國產(chǎn)量僅能滿足加工能力的三分之一。因此，非洲地區(qū)大豆產(chǎn)量較低，短期內(nèi)基本不具備大量出口潛力，應(yīng)重點從加強(qiáng)本地種植能力入手，培育當(dāng)?shù)卮蠖股a(chǎn)能力，并逐步布局，利用當(dāng)?shù)刎S富的耕地資源，以增產(chǎn)促出口。

2.3 南美地區(qū)

以巴西、阿根廷為代表的南美國家具備豐富的大豆資源，也是中國最重要的大豆進(jìn)口來源地?！耙粠б宦贰背h使中巴貿(mào)易、中阿貿(mào)易合作的深度與廣度進(jìn)一步拓展。并且，南美等國的后備耕地資源豐富，仍有大量未開發(fā)的適宜耕地，增產(chǎn)潛力較大。

新冠疫情以來，巴西大豆生產(chǎn)成本增加，國內(nèi)庫存走低，隔離以及邊境封鎖使大豆流通渠道受阻，運(yùn)輸成本和貿(mào)易成本增加、效率降低，反映巴西大豆供應(yīng)鏈的脆弱性[6]。此外，巴西種子、化肥以及農(nóng)藥成本高昂，壓縮巴西大豆的利潤空間，抬高了出口價格[13]。短期內(nèi)，中國進(jìn)口巴西大豆面臨貿(mào)易成本增加的風(fēng)險。另外，近年來阿根廷大豆生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)生的嚴(yán)重環(huán)境問題直接威脅到中阿大豆貿(mào)易的穩(wěn)定性與可持續(xù)性[14]。為此，有必要繼續(xù)深化中國與巴西、阿根廷在大豆生產(chǎn)與貿(mào)易領(lǐng)域的合作，促進(jìn)當(dāng)?shù)卮蠖箍沙掷m(xù)生產(chǎn)，增加對華出口潛力。

南美其他國家，如巴拉圭、玻利維亞等國，與巴西、阿根廷自然條件相似，適宜大豆種植，這些國家的大豆年產(chǎn)量約為1500萬噸，其中玻利維亞300萬噸、巴拉圭850萬噸、烏拉圭280萬噸。近年來，中國與這些國家相繼簽署出口協(xié)議，大豆貿(mào)易量穩(wěn)定增長。2020年，中國合計從上述地區(qū)進(jìn)口大豆800萬噸。

綜上所述，通過積極推廣中國成熟的大豆育種與種植技術(shù)，并拓展在南美地區(qū)的肥料及種子貿(mào)易，鼓勵國內(nèi)企業(yè)增加對耕地和基礎(chǔ)設(shè)施投資，促進(jìn)南美國家大豆生產(chǎn)走上可持續(xù)發(fā)展道路，樹立中國在國際大豆貿(mào)易領(lǐng)域的良好形象，可以進(jìn)一步激發(fā)該地區(qū)的大豆生產(chǎn)潛力，保障中國大豆進(jìn)口持續(xù)穩(wěn)定，實現(xiàn)互利共贏。

3 中國大豆替代潛力

國內(nèi)進(jìn)口的大豆基本用于壓榨和飼料行業(yè)。因此，降低大豆使用量主要從油類產(chǎn)品替代、蛋白飼料類產(chǎn)品替代考慮，同時，通過使用先進(jìn)技術(shù)，也能提升大豆使用效率，從而降低大豆使用量。以下從這三個方面分析中國大豆的替代潛力。

3.1 油類替代產(chǎn)品

從產(chǎn)量上看，棕櫚油和菜籽油的產(chǎn)量較為可觀，是豆油的潛在替代品。如表6所示，2007—2018年，世界棕櫚油產(chǎn)量從4000噸上升至7000噸，增長80%，年均增速5.5%；世界菜籽油產(chǎn)量從1800噸上升至2500噸，增長37%，年均增速2.9%。

印度尼西亞和馬來西亞是世界上主要的棕櫚油生產(chǎn)國，棕櫚油產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量80%以上，并且兩國多數(shù)棕櫚油用于出口，出口價格水平相差不大。從菜籽油進(jìn)出口情況看，歐盟和加拿大是世界主要菜籽油的出口國（地區(qū)），占世界菜籽油出口的比重達(dá)80%。但是，菜籽油產(chǎn)地相對分散且產(chǎn)量較低，不利于大規(guī)模進(jìn)口。

因此，從產(chǎn)量和貿(mào)易情況來看，棕櫚油可以成為大豆的潛在替代產(chǎn)品，能夠替代部分大豆油使用量，尤其是棕櫚油主產(chǎn)區(qū)離中國距離較近，海運(yùn)成本相對較低，且雙邊關(guān)系較為和睦，擴(kuò)大棕櫚油進(jìn)口對中國有一定優(yōu)勢[15-16]。

3.2 蛋白飼料類替代產(chǎn)品

蛋白粕飼料的生產(chǎn)原材料是對應(yīng)產(chǎn)品，油菜籽是繼大豆之后的蛋白飼料來源，產(chǎn)量相對較高，目前全球接近4000萬噸。另外，葵花籽粕的產(chǎn)量和增速也較高，2020/2021年度，全球葵花籽粕產(chǎn)量達(dá)2000萬噸，年均增長4.8%。綜上，菜籽粕和葵花籽粕在未來可替代部分豆粕使用量，雜粕對豆粕的替代空間較少。同時，也應(yīng)該注意到，除大豆外，目前全球其他油用作物原料供應(yīng)均處于緊平衡，除大量增產(chǎn)外，對豆粕的替代潛力有限。

3.3 技術(shù)替代

2020年，中國政府在《仔豬、生長育肥豬配合飼料》和《蛋雞、肉雞配合飼料》兩項團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上修訂發(fā)布豬、雞配合飼料國家標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)將豬、雞飼料平均蛋白水平下降了1%-2%，在動物生產(chǎn)性能和產(chǎn)品品質(zhì)不下降的前提下，全面推廣可降低豆粕用量1000萬噸，約大豆1300萬噸。同時，實踐表明，與“秸稈+精料”的傳統(tǒng)方式相比，采用“全株青貯+精料”飼喂方式，1頭年產(chǎn)7500公斤沁乳牛每年可減少豆粕185公斤，出欄1頭600公斤肉牛，每年可減少豆粕273公斤。如此，通過調(diào)整牛羊的飼養(yǎng)方式，每年可減少豆粕需求近1000萬噸，約大豆1300萬噸。

另外，提高存量飼料資源利用效率、推進(jìn)智能化健康高效養(yǎng)殖也能節(jié)約大豆使用。例如，通過快速、精準(zhǔn)評價飼料糧營養(yǎng)價值，并據(jù)此準(zhǔn)確滿足動物營養(yǎng)需求可以提高飼料糧利用效率2.7%，節(jié)約飼料糧約800萬噸；推進(jìn)以精準(zhǔn)飼喂、環(huán)境制動控制和健康智能檢測為主要內(nèi)容的智能化健康高效養(yǎng)殖，可減少3個百分點的配合飼料浪費(fèi)、5個百分點的畜禽死亡率，減少近3000萬噸的飼料糧消耗。因此，通過技術(shù)替代可以大幅度降低大豆消耗。

上述分析表明，目前棕櫚油可以替代部分豆油使用，但豆粕替代品種較少。同時，直接進(jìn)口植物油雖然能降低部分油用大豆使用量，但考慮到中國大豆主要作用是飼料，進(jìn)口植物油對大豆蛋白飼料的替代能力有限。目前可行的大豆替代方式為低蛋白飼料減量技術(shù)，通過采用配合飼料新標(biāo)準(zhǔn)、減少豆粕使用、調(diào)整飼養(yǎng)方式等，可在短時間內(nèi)發(fā)揮效果，替代規(guī)模較大，對降低中國大豆需求具有重要意義[17]。

4 結(jié)論與建議

中國大豆需求剛性增長，但進(jìn)口來源單一。為保障國內(nèi)大豆供應(yīng)穩(wěn)定和國家糧食安全，本研究從大豆進(jìn)口多元化布局和產(chǎn)品替代兩方面分析進(jìn)一步加強(qiáng)大豆安全的可行選項。研究表明，短期內(nèi)，中亞和俄羅斯地區(qū)、南美地區(qū)的大豆生產(chǎn)潛力較大，可以作為中國大豆多元化布局的重點，非洲地區(qū)短期生產(chǎn)潛力有限，需要長期謀劃布局。同時，中國進(jìn)口大豆主要用于飼料，潛在替代品種產(chǎn)量有限，替代能力不足，可以通過推廣低蛋白日糧配方等先進(jìn)技術(shù)在短期內(nèi)大量減少大豆消費(fèi)量。為保證國內(nèi)大豆供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運(yùn)行，保障國家糧食安全，提出如下建議。

第一，構(gòu)建大豆進(jìn)口多元化結(jié)構(gòu)，拓展大豆進(jìn)口來源。中國應(yīng)繼續(xù)穩(wěn)定南北美大豆進(jìn)口，在保障國內(nèi)大豆供給的前提下，發(fā)展和培育其他潛在貿(mào)易對象，多元化進(jìn)口渠道。本研究表明，巴西、阿根廷等南美地區(qū)適宜大豆生產(chǎn)，基礎(chǔ)條件較好，進(jìn)一步開發(fā)的潛力較大；中亞和俄羅斯等地與中國關(guān)系逐漸升溫，可以在研究掌握當(dāng)?shù)卣物L(fēng)險以及影響因素前提下，通過基礎(chǔ)設(shè)施投資，挖掘中亞和俄羅斯地區(qū)的大豆生產(chǎn)潛力。

第二，鼓勵國內(nèi)企業(yè)走出去，擴(kuò)大在國際市場的農(nóng)業(yè)投資。隨著中國大豆需求量的持續(xù)增加，有必要與進(jìn)口來源潛在地區(qū)，例如南美地區(qū)、俄羅斯等開展積極的農(nóng)業(yè)交流。這些地區(qū)具有豐富的耕地資源，尤其是在當(dāng)前疫情大流行和世界百年未有之大變局交織進(jìn)行的情況下，這些地區(qū)的經(jīng)濟(jì)急需投資拉動[18]。中國應(yīng)鼓勵國內(nèi)企業(yè)積極走出去，對這些有潛力的地區(qū)進(jìn)行農(nóng)業(yè)投資，開展諸如倉儲物流和農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)項目，與這些國家進(jìn)行深入捆綁，開發(fā)當(dāng)?shù)卮蠖股a(chǎn)與出口潛力，把握大豆進(jìn)口的主動權(quán)。

第三，積極開發(fā)并推廣大豆減量使用技術(shù)，降低國內(nèi)大豆消耗。通過制定大豆減量使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高大豆使用效率、推動豆粕減量。例如，以低蛋白日糧為核心，推進(jìn)飼料的精準(zhǔn)配方和精細(xì)加工，降低飼料配方中的大豆占比，降低大豆使用。同時，積極推進(jìn)糧改飼，鼓勵養(yǎng)殖場（戶）通過使用青貯玉米、苜蓿等飼草替代大豆使用，并推動玉米等農(nóng)作物的全株高效利用，降低大豆等精飼料使用量。

第四，繼續(xù)提高國內(nèi)大豆生產(chǎn)能力。進(jìn)口大豆和國內(nèi)大豆其實是兩種產(chǎn)品，進(jìn)口大豆多為轉(zhuǎn)基因大豆，主要用于飼料和壓榨；國內(nèi)大豆是非轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品，主要用于食用。中國政府應(yīng)繼續(xù)推行大豆振興計劃，大力推動大豆育種科技升級，提高大豆的單產(chǎn)水平和品質(zhì)，將飯碗牢牢把握在自己手里。政府需要扶持本土大豆產(chǎn)業(yè)，加大補(bǔ)貼力度，提高大豆種植利潤，鼓勵支持農(nóng)戶種植大豆，增加國內(nèi)大豆產(chǎn)量，打造國內(nèi)優(yōu)質(zhì)大豆企業(yè)，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價[2]。同時，國內(nèi)大豆單產(chǎn)遠(yuǎn)落后于世界先進(jìn)水平，應(yīng)適時啟動轉(zhuǎn)基因大豆試點和推廣工作，實現(xiàn)大豆產(chǎn)業(yè)降本增效。

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