芻議中國煙草機械制造業(yè)的國際競爭力

李貝利

中國煙草機械集團有限責(zé)任公司，北京市西城區(qū)廣安門外大街9 號 100055

中國煙草機械制造業(yè)在過去的幾十年中得到了快速發(fā)展，從完全依賴進口煙機設(shè)備，到成長為體系完整的國產(chǎn)煙機工業(yè)，為煙草行業(yè)提供了技術(shù)裝備支撐。關(guān)于煙草機械的研究多集中在技術(shù)應(yīng)用、管理等方面，國際競爭力方面的研究相對不足，本文從這一角度入手，通過現(xiàn)狀分析，對比煙草機械制造的國際競爭力，分析煙草機械出口面臨的困難，提出提高其國際競爭力的對策建議。

1 煙草機械制造業(yè)現(xiàn)狀分析

1.1 發(fā)展現(xiàn)狀

中國煙草總公司成立之初，國產(chǎn)煙機工業(yè)技術(shù)水平較低，不能滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要。為徹底擺脫煙機設(shè)備依賴進口的局面，1988 年成立中國煙草機械公司（系中國煙草機械集團有限責(zé)任公司前身，以下簡稱“煙機集團公司”），通過“技貿(mào)結(jié)合”、以市場換技術(shù)等方式，先后與德國HAUNI、意大利G.D 和德國FOCKE 等煙機企業(yè)展開合作，截至2009 年累計引進60 余項國際煙機制造技術(shù)，覆蓋卷接、包裝、制絲、濾棒成型等領(lǐng)域[1]。后又簽訂10 份技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，包括制絲領(lǐng)域全面技術(shù)合作協(xié)議、包裝機組技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等，共涉及45 項先進技術(shù)。

國產(chǎn)煙機工業(yè)在引進技術(shù)的基礎(chǔ)上經(jīng)過消化吸收和自主創(chuàng)新，不斷提升技術(shù)水平，建立起較為完整的研發(fā)、制造和服務(wù)體系，形成了以行業(yè)煙機制造企業(yè)為主體、多種所有制煙機制造企業(yè)為補充的國產(chǎn)煙機發(fā)展格局，到2020 年國產(chǎn)煙機市場份額占比85%，其中煙機集團公司控股企業(yè)在國產(chǎn)煙機中的數(shù)量占比超過70%。

1.2 進出口貿(mào)易現(xiàn)狀

如圖1 所示，2010—2018 年，煙草機械進口額總體上呈現(xiàn)下降趨勢，2019、2020 年有所回升。從世界范圍內(nèi)來看，2010—2016 年，我國煙草機械的進口額排名始終保持在世界第一、二的位置，2017 年起雖有所好轉(zhuǎn)，但也始終維持在較高水平。2010—2020 年，我國煙草機械的進口額在世界進口總額中的占比最高達17.18%，最低為近4%，平均為9.90%。

圖1 2010—2020 年中國煙草機械進出口情況Fig.1 Import and export status of China’s tobacco machinery from 2010 to 2020

與進口情況相似，2011—2017 年，煙草機械的出口額下滑，2018、2019 年有所好轉(zhuǎn)后，2020 年又回落。2010—2020 年，我國煙草機械的出口額在世界出口總額中的平均占比僅為1.69%。長期以來，我國煙草機械一直處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，雖然近年情況有所改善，差額逐步減少，但是進口額仍遠遠超過出口額。綜上，國產(chǎn)煙機工業(yè)雖然取得巨大的進步，但是相對于國內(nèi)蓬勃發(fā)展的市場態(tài)勢而言，進口額遠遠超過出口額，長此以往，不利于煙草機械制造業(yè)的長遠發(fā)展。

2 煙草機械制造業(yè)與機械制造業(yè)的國際競爭力對比分析

煙草機械制造作為機械制造業(yè)的一個細分領(lǐng)域，遵循機械制造業(yè)的總體發(fā)展規(guī)律。二者在幾十年的發(fā)展中都取得了長足進步：機械制造業(yè)自改革開放以來迅速發(fā)展壯大，現(xiàn)已成為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟中發(fā)揮著越來越重要的作用[2]；國產(chǎn)煙機工業(yè)歷經(jīng)30 余年成功地實現(xiàn)了“從小到大”的跨越式發(fā)展，裝備技術(shù)水平不斷提高，建立起門類較為完整、自我保障能力較強的煙機產(chǎn)品體系。

與世界發(fā)達國家相比，我國機械制造業(yè)的整體優(yōu)勢不強，產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力不足，缺乏核心技術(shù)，關(guān)鍵零部件仍需要進口[3]。煙草機械制造許多關(guān)鍵設(shè)備沿用的仍是消化吸收的國外技術(shù)，如，制絲領(lǐng)域目前仍與德國HAUNI 公司開展合作，包括設(shè)備技術(shù)和管理技能。

本文將利用進出口數(shù)據(jù)來構(gòu)建評價產(chǎn)業(yè)國際競爭力的指標(biāo)體系，從比較優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢和市場占有率3 個方面來對比分析煙草機械制造的國際競爭力[4]。

2.1 比較優(yōu)勢分析

比較優(yōu)勢使用顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA,Revealed Comparative Advantage）來衡量，顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)衡量的是一國（或地區(qū)）某一產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品相對出口的表現(xiàn)。其計算公式如下：

其中，i 為國家（或地區(qū)），j 為某產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品。Xij是指i 國（或地區(qū)）j 類產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的出口額，分子代表了i 國（或地區(qū)）j 類產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的出口量在i 國（或地區(qū)）總出口中的比重，分母則代表了世界j 類產(chǎn)業(yè)或者產(chǎn)品的出口量在世界總出口中的比重，RCA為二者比重之比。

理論上，RCA 的取值范圍為[0，+∞)。日本貿(mào)易振興協(xié)會（JETRO）將該指數(shù)劃分為4 個檔次：RCA ＞2.5，表示具有極強的比較優(yōu)勢；1.25 ＜ RCA ＜ 2.5，表示具有較強的比較優(yōu)勢；0.8 ＜ RCA ＜ 1.25，表示具有中等的比較優(yōu)勢；RCA ＜ 0.8，表示具有較弱的比較優(yōu)勢。

如圖2 所示，機械制造業(yè)的RCA 指數(shù)處于（1.25，2.5）區(qū)間，均值為1.6916，具有較強的比較優(yōu)勢；而煙草機械制造業(yè)的RCA 指數(shù)處于（0，0.8）區(qū)間，均值僅為0.1378，比較優(yōu)勢較弱，遠遠落后于機械制造業(yè)。

圖2 2010—2020 年中國機械制造業(yè)及煙草機械制造業(yè)的RCA 指數(shù)Fig.2 Revealed comparative advantages of China’s machinery manufacturing industry and tobacco machinery manufacturing industry from 2010 to 2020

從發(fā)展趨勢來看，機械制造業(yè)的RCA 指數(shù)雖然歷經(jīng)2010—2012 年的波動增長和2017—2019 年的緩慢攀升階段，但2013—2015 年和2019—2020 年迅速下降，且降幅大幅超過增幅，總體仍呈現(xiàn)下降態(tài)勢。2011—2017 年，煙草機械制造業(yè)的RCA 指數(shù)一路下滑，2018、2019 年短暫上揚后，2020 年再度下降。

機械制造的RCA 指數(shù)整體呈現(xiàn)出下降的態(tài)勢，說明這行業(yè)的比較優(yōu)勢在逐漸減小。比較優(yōu)勢屬于低層次的競爭力，主要由土地、勞動力、資本、自然資源等生產(chǎn)要素條件決定。隨著人口紅利逐漸消失，勞動力成本不斷上升，我國生產(chǎn)制造機械設(shè)備的機會成本逐年增加，比較優(yōu)勢愈來愈不明顯。

2.2 競爭優(yōu)勢分析

競爭優(yōu)勢使用貿(mào)易競爭力指數(shù)（TC, Trade Competition）來衡量，貿(mào)易競爭力指數(shù)衡量的是一國（或地區(qū)）某產(chǎn)業(yè)進出口貿(mào)易差額與進出口貿(mào)易總額的比重。其計算公式為：

Xij為i 國（或地區(qū)）j 類產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的出口額，Mij為i 國（或地區(qū)）j 類產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的進口額。分子為i 國（或地區(qū)）j 類產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的凈出口額，分母為i 國j 類產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的進出口總額，TC 為二者的比值。

TC 的取值范圍為[-1，1]，具體數(shù)值和對應(yīng)含義如下：0.8≤TC≤1，表示具有極強的競爭優(yōu)勢；0.4≤TC≤0.8，表示具有較強的競爭優(yōu)勢；0≤TC≤0.4，表示具有較弱的競爭優(yōu)勢；-0.4≤TC≤0，表示具有較弱的競爭劣勢；-0.8≤TC≤-0.4，表示具有較強的競爭劣勢；-1≤TC≤-0.8，表示具有極強的競爭劣勢。

如圖3 所示，煙草機械制造業(yè)和機械制造業(yè)在TC指數(shù)上存在較大的差距。機械制造業(yè)的TC 指數(shù)處于[0，0.4]區(qū)間，平均值為0.2146，具有較弱的競爭優(yōu)勢。煙草機械制造業(yè)由于長期處于貿(mào)易逆差狀態(tài)，其TC指數(shù)為負值，處在[-1，-0.8]和[-0.8，-0.4]兩個區(qū)間，平均值僅為 -0.7876，相比于機械制造業(yè)，煙草機械制造落后兩個區(qū)間，具有極強或較強的競爭劣勢。

圖3 2010—2020 年中國機械制造業(yè)及煙草機械制造業(yè)的TC 指數(shù)Fig.3 Trade Competition of China’s machinery manufacturing industry and tobacco machinery manufacturing industry from 2010 to 2020

具體來看，機械制造業(yè)的TC 指數(shù)呈現(xiàn)波動增長態(tài)勢，且一直處于[0，0.4]區(qū)間：2010—2015 年持續(xù)增長，2016—2018 年有所下降，2019 年再度增長后，2020 年又有所回落。煙草機械制造業(yè)呈現(xiàn)與之相似的發(fā)展態(tài)勢：2010—2012 年增長，2013—2014 年又下降至原水平，2015—2016 年緩慢攀升，2017 年有所回落，2018—2019 年大幅增長，2020 年又迅速下降。但煙草機械制造業(yè)的TC 指數(shù)均為負值，2010—2011 年和2014—2017 年處于[-1，-0.8]區(qū)間，2012—2013 年和2018—2020 年處于[-0.8，-0.4]區(qū)間。

煙草機械制造業(yè)TC指數(shù)整體呈現(xiàn)出上升的趨勢，說明行業(yè)的競爭優(yōu)勢在逐漸擴大。競爭優(yōu)勢主要是指機制創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、經(jīng)濟活動等對競爭力的影響，屬于較高層次的競爭力。這說明我國的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境不斷改善，企業(yè)的創(chuàng)新和管理能力有所提高，表現(xiàn)出更強的競爭力。

2.3 國際市場占有率

國際市場占有率（MS, Market Share）是指一國（或地區(qū)）某一產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的出口總額與該產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品世界出口總額的比值，反映了該國（或地區(qū)）該產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品出口的競爭力。其計算公式為：

分子為i 國（或地區(qū)）j 類產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的出口額，分母為世界j 類產(chǎn)業(yè)或者產(chǎn)品的出口額，MS 為二者的比值。

如圖4 所示，具有較強的比較優(yōu)勢和較弱的競爭優(yōu)勢的機械制造業(yè)擁有更佳的國際市場表現(xiàn)，國際市場占有率均超過20%，均值達到21.41%；而比較優(yōu)勢較弱、競爭劣勢較強的煙草機械制造業(yè)只有約1%～2%的國際市場占有率，均值只有1.69%，遠遠落后于機械制造業(yè)。

圖4 2010—2020 年中國機械制造業(yè)及煙草機械制造業(yè)的國際市場占有率Fig.4 Market Shares of China’s machinery manufacturing industry and tobacco machinery manufacturing industry from 2010 to 2020

而且，機械制造業(yè)和煙草機械制造業(yè)呈現(xiàn)截然相反的發(fā)展趨勢。自2010 年始，除2014、2016 和2017年出現(xiàn)過短暫下降外，機械制造業(yè)的國際市場占有率持續(xù)增長。反觀煙草機械制造業(yè)，2011—2017 年國際市場占有率指標(biāo)一路下滑，雖然2018、2019 年有所增長，但仍呈下降態(tài)勢。

綜上，在國際競爭力方面，RCA 指數(shù)、TC 指數(shù)和國際市場占有率3 個指標(biāo)均表明煙草機械制造遠遠落后于機械制造業(yè)。究其原因，這3 個指標(biāo)關(guān)注的重點集中在出口額和進口額上。雖然國產(chǎn)煙機已成為煙草行業(yè)技術(shù)裝備支撐保障的主力軍，但因行業(yè)相對封閉，卷煙工業(yè)企業(yè)在充足的設(shè)備投資預(yù)算下，更傾向選擇進口煙機設(shè)備，造成進口額居高不下；同時，煙機企業(yè)長期深耕國內(nèi)市場，忽略國際市場，使得出口額增加緩慢。煙草機械制造雖然在RCA 指數(shù)和TC 指數(shù)上落后于國內(nèi)機械制造業(yè)，但是整體的發(fā)展趨勢是一致的，符合國內(nèi)現(xiàn)狀。在國際市場表現(xiàn)上，二者卻呈現(xiàn)出不同的態(tài)勢：機械制造業(yè)的國際市場占有率持續(xù)增長，煙草機械制造卻震蕩下行，未來有著極大的提升空間。

3 煙草機械制造業(yè)出口面臨的問題

我國煙草機械制造出口主要面臨主觀和客觀兩個層面的問題。主觀上，國內(nèi)企業(yè)出口煙機設(shè)備的動力不強。客觀上，國產(chǎn)煙機“走出去”面臨重重困難，如出口區(qū)域受限、售后服務(wù)遲滯等，但更重要的問題是國內(nèi)企業(yè)沒有打造出適應(yīng)國際市場需求的煙機設(shè)備。

3.1 主觀動力不足

國內(nèi)卷煙市場規(guī)模龐大，在體量上與國外相當(dāng)（2019—2021 年，全球卷煙銷量（不含中國）分別為6000[5]、5528[6]和5599[7]萬箱，中國分別為4771、4794和4820 萬箱），國內(nèi)市場已能充分滿足煙機企業(yè)發(fā)展的需要，尤其是近幾年，卷煙市場態(tài)勢良好，掀起新一輪設(shè)備需求熱潮，加上創(chuàng)新類卷煙產(chǎn)品迅猛發(fā)展和“三班改兩班”組織生產(chǎn)方式改革，大大促進了國產(chǎn)煙機工業(yè)尤其是卷接包設(shè)備的發(fā)展。

國外市場競爭激烈，市場開拓難度大幅增加，國內(nèi)企業(yè)缺少拓展國際市場的動力。德國HAUNI、意大利G.D 和德國FOCKE 三家國際煙機企業(yè)擁有豐富的產(chǎn)品系列，設(shè)備性能優(yōu)異，同時具備強大的服務(wù)能力，在國際市場上占據(jù)優(yōu)勢地位。荷蘭ITM、意大利GIMATT 等中小企業(yè)依靠個性化的煙機產(chǎn)品也奪得了部分市場。

3.2 出口區(qū)域受限

我國已取消煙機設(shè)備出口區(qū)域限制，但在實踐中仍面臨較大的困難。國內(nèi)煙機企業(yè)的目標(biāo)用戶主要集中在亞洲地區(qū)，但由于政策原因無法向這些地區(qū)出口設(shè)備，給國內(nèi)煙機企業(yè)開拓國際市場帶來極大的挑戰(zhàn)。

3.3 售后服務(wù)遲滯

行業(yè)內(nèi)煙機企業(yè)人員因公出境，需經(jīng)申報審批并辦理相關(guān)手續(xù)。此外，向境外寄售零配件耗時較長，無法滿足用戶的迫切需求，煙機設(shè)備也難以運回國內(nèi)維修。這些問題嚴(yán)重影響國內(nèi)企業(yè)在境外市場的售后服務(wù)，使其在開拓國際市場過程中處于劣勢。

3.4 煙機產(chǎn)品單一

目前國內(nèi)可出口的煙機設(shè)備較為單一，主要以ZJ114、ZJ17 卷接機組和ZB45B 包裝機組為主。由于知識產(chǎn)權(quán)問題，ZJ118 卷接機組與ZJ116A-ZB48A 和ZJ119-ZB416 高速卷接包裝生產(chǎn)線暫無法出口。在制絲和打葉復(fù)烤領(lǐng)域，國內(nèi)的生產(chǎn)線雖然工藝完善、功能配置齊全，但不符合國際市場需求特點，產(chǎn)品性價比不高，在國際市場競爭中缺少優(yōu)勢，難以獲得市場訂單。

4 結(jié)論與對策建議

煙草機械制造業(yè)在一定程度上存在“等靠要”的想法，市場主體意識不足。此外，在技術(shù)引進消化吸收的傳統(tǒng)路徑下，煙機企業(yè)未能打造出具有競爭力的拳頭產(chǎn)品，在國際市場上的表現(xiàn)難以盡如人意。

因此分析其國際市場競爭力尤為必要，尤其是與有著相似發(fā)展歷程的機械制造業(yè)進行橫向?qū)Ρ?，更能體現(xiàn)出二者之間的差距。二者均經(jīng)歷了從小到大的迅速發(fā)展，且均在經(jīng)濟領(lǐng)域或行業(yè)內(nèi)占據(jù)重要地位，然而煙草機械制造業(yè)在國際競爭力上全面落后于機械制造業(yè)。

通過上述分析可知，煙草機械制造業(yè)的國際競爭力是進口和出口兩個方面的諸多影響因素共同作用的結(jié)果。在國內(nèi)卷煙市場現(xiàn)狀下，煙機企業(yè)無須加大國際市場拓展力度即能取得不俗的業(yè)績表現(xiàn)，然而這種發(fā)展模式并不利于國產(chǎn)煙機工業(yè)的長遠健康發(fā)展。煙機企業(yè)必須要開闊國際視野，跳出行業(yè)自身局限，針對出口面臨的諸多問題，積極采取應(yīng)對措施，從發(fā)展理念、設(shè)備研發(fā)、人才隊伍建設(shè)等多角度發(fā)力，強化核心競爭力，真正提高煙草機械制造業(yè)的國際競爭力和影響力。

4.1 進口方面

目前，國產(chǎn)煙機工業(yè)已完全能滿足卷煙企業(yè)的生產(chǎn)需求，在設(shè)備供應(yīng)和服務(wù)保障的及時性、便利性上，國內(nèi)企業(yè)遠勝于國外企業(yè)。因此要拋棄對國外產(chǎn)品的盲目崇拜心理，進一步減少對國外煙機設(shè)備的依賴，控制設(shè)備進口數(shù)量，放慢進口節(jié)奏，且進口設(shè)備應(yīng)優(yōu)先向生產(chǎn)需求緊迫的企業(yè)供應(yīng)，范圍應(yīng)集中在國產(chǎn)煙機技術(shù)相對落后的領(lǐng)域，國內(nèi)煙機企業(yè)也可以借此學(xué)習(xí)國外先進技術(shù)。

4.2 出口方面

國產(chǎn)煙機在做好煙草行業(yè)服務(wù)保障的同時，要積極“走出去”，充分參與國際市場競爭，針對出口面臨的問題采取相應(yīng)的措施，改善國際市場表現(xiàn)，提高國際市場認可度。

（1）改變固有觀念，提高對國際市場的重視程度。國產(chǎn)煙機工業(yè)應(yīng)增強市場主體意識，按照市場規(guī)律運作。在國際市場業(yè)務(wù)上，國內(nèi)企業(yè)首先要改變慣性思維和工作模式，加快適應(yīng)國際市場規(guī)則和要求，加強業(yè)務(wù)條線之間的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，密切分工協(xié)作，共同促進煙機國際市場業(yè)務(wù)的拓展。

（2）研制適宜的煙機設(shè)備，擴大煙機產(chǎn)品出口。德國HAUNI 公司除了國內(nèi)熟悉的PROTOS 系列產(chǎn)品之外，還針對中小煙草企業(yè)推出NANO 系列產(chǎn)品，以高性價比占領(lǐng)中低端市場。煙機企業(yè)要研究國外用戶的真實需求，根據(jù)國際市場特點，在國內(nèi)生產(chǎn)方式的基礎(chǔ)上，精簡工藝配置，提高產(chǎn)品性價比，打造更適宜目標(biāo)市場的煙機設(shè)備。

（3）提高研發(fā)設(shè)計能力，進一步掌握核心技術(shù)。煙機企業(yè)要積極拓寬視野，珍惜市場機會，在與國外煙草企業(yè)的合作過程中，加強技術(shù)研究和創(chuàng)新，不斷提高研發(fā)設(shè)計能力，針對用戶需求加強煙機產(chǎn)品功能設(shè)計，持續(xù)攻克關(guān)鍵核心技術(shù)，對標(biāo)國際先進煙機技術(shù)和產(chǎn)品，加大攻關(guān)力度，集中力量解決“卡脖子”和技術(shù)薄弱問題，推進產(chǎn)品技術(shù)升級，推出一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的特色煙機技術(shù)和產(chǎn)品。

（4）嚴(yán)控產(chǎn)品質(zhì)量，樹立國產(chǎn)煙機良好形象。煙機企業(yè)要持續(xù)優(yōu)化管理制度，在設(shè)備生產(chǎn)制造方面加強流程管控，強化供應(yīng)商管理，加大對零配件質(zhì)量的把控力度；建立流程化、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范，增強對關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制；不斷改進工藝，積極消除制約生產(chǎn)工藝和設(shè)備的瓶頸，最終提高煙機設(shè)備有效作業(yè)率、質(zhì)量、消耗等指標(biāo)，切實保障煙機產(chǎn)品質(zhì)量。

（5）培養(yǎng)高素質(zhì)人才，加強境外市場人員儲備。了解學(xué)習(xí)國際市場通用規(guī)則，加強國際市場人才隊伍建設(shè)，提升所需的專業(yè)能力和素養(yǎng)，培養(yǎng)具有國際視野的高素質(zhì)人才，建立一支高效穩(wěn)定的境外銷售團隊和具有國際水準(zhǔn)的技術(shù)團隊。

（6）探索境外服務(wù)平臺建設(shè)，提高售后服務(wù)質(zhì)量。煙機企業(yè)進一步研究相關(guān)政策，分析提供境外售后服務(wù)的可行路徑，尋求建立境外服務(wù)平臺或培育有技術(shù)基礎(chǔ)的代理商，提供良好的售后服務(wù)，以此作為提高響應(yīng)度的有益補充，助力國產(chǎn)煙機設(shè)備進一步“走出去”。