阿里推翻計(jì)劃經(jīng)濟(jì)

吳洋洋 何昕曄

2023年6月，張勇宣布在9月同時(shí)卸任阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席和CEO，分別由蔡崇信（右）和吳泳銘（左）接任。

阿里巴巴度過了自公司成立以來最為動(dòng)蕩的一年。

3月，時(shí)任董事會(huì)主席和CEO張勇忽然提出，將公司按照“1+6+N”的架構(gòu)拆分為1個(gè)集團(tuán)公司、6個(gè)業(yè)務(wù)子公司和N個(gè)創(chuàng)新項(xiàng)目；

6月，剛宣布完重大變革的張勇宣布自己會(huì)在9月同時(shí)卸任阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席和CEO，僅擔(dān)任作為“1+6+N”架構(gòu)中“6”分之一的阿里云智能集團(tuán)董事長和CEO；

9月10日，是張勇要向新一屆董事長蔡崇信和CEO吳泳銘正式移交權(quán)力的日子，他意外地遞交了第二份辭呈——這一次是卸任阿里巴巴云智能集團(tuán)董事長兼CEO。就此，張勇完全離開阿里巴巴。他是阿里巴巴創(chuàng)始人馬云親自挑選的接班人，在集團(tuán)CEO和董事會(huì)主席的任期分別為8年和4年。

11月，阿里巴巴公布2024財(cái)年第二季度（對(duì)應(yīng)自然年2023年第三季度）財(cái)報(bào)的同時(shí)，集團(tuán)新任CEO吳泳銘宣布對(duì)云智能集團(tuán)暫停拆分，并要“加大投入”。

從外界視角看，阿里巴巴在今年上演的這場(chǎng)劇情不斷轉(zhuǎn)換的戲碼，很難不將它與“過往幾年監(jiān)管層對(duì)馬云的態(tài)度、阿里在商業(yè)及技術(shù)層面遭遇到的競(jìng)爭(zhēng)，以及馬云對(duì)阿里未來愿景的重新規(guī)劃等關(guān)鍵問題在今年年初有了階段性結(jié)論”聯(lián)系在一起。

阿里巴巴完成“1拆6”之后的業(yè)務(wù)營收結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴集團(tuán)2024Q1、Q2財(cái)報(bào) 注：1. 數(shù)據(jù)選自2024財(cái)年前半年業(yè)績，對(duì)應(yīng)自然年時(shí)間為2023年第二、第三季度；2.“所有其他”包括高鑫零售、盒馬、阿里健康、靈犀互娛、銀泰、智能信息（主要包括UC優(yōu)視和夸克業(yè)務(wù)）、飛豬、釘釘和其他業(yè)務(wù)。

2023財(cái)年，阿里巴巴營收增速降至個(gè)位數(shù)

數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴集團(tuán)年報(bào)

2020年10月，馬云在上海第二屆外灘金融峰會(huì)上發(fā)表了被認(rèn)為不合時(shí)宜的言論——“中國金融沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)闆]有系統(tǒng)”。僅一周后，由阿里巴巴孵化的金融科技公司螞蟻集團(tuán)在IPO前一夜被叫停。緊接著，年底國家市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)阿里巴巴涉嫌反壟斷立案調(diào)查，并在6個(gè)月后開出了國內(nèi)監(jiān)管史上金額最高的罰單——182.28億元，根據(jù)是阿里巴巴濫用市場(chǎng)支配地位，禁止或限制平臺(tái)內(nèi)商家到其他平臺(tái)開店。

很難說只是巧合：今年3月阿里巴巴宣布“1+6+N”分拆的前一日，社交媒體上剛好在傳播馬云回國的消息。

分拆前，阿里巴巴堪稱一個(gè)商業(yè)帝國：擁有多個(gè)大型toC電商平臺(tái)（淘寶、天貓、速賣通）等、一個(gè)國內(nèi)市場(chǎng)份額占比最高的云計(jì)算公司（阿里云）、一個(gè)至少占據(jù)1/3市場(chǎng)份額的外賣平臺(tái)（餓了么）、一個(gè)市場(chǎng)份額排名前三的流媒體平臺(tái)（優(yōu)酷土豆）、一個(gè)同時(shí)提供到店消費(fèi)和線上下單配送的連鎖零售品牌（盒馬鮮生）、一個(gè)年?duì)I收778億元的物流公司（菜鳥），以及好幾個(gè)實(shí)體零售平臺(tái)（大潤發(fā)和銀泰百貨）。這個(gè)名單還不包括那些以“N”的名義存在的子業(yè)務(wù)，比如二手電商平臺(tái)閑魚、提供線上購藥和醫(yī)院掛號(hào)服務(wù)的阿里健康……將這樣一個(gè)巨無霸分拆，似乎意味著一個(gè)商業(yè)帝國的瓦解。

然而，“分拆是張勇提出的，而且2021年就在醞釀了”，一位接近阿里巴巴決策層的消息人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)》雜志稱。

公開資料顯示，張勇在那一年7月首次提出在各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營責(zé)任制基礎(chǔ)上逐步形成的板塊治理，并表示“組織必須變得更敏捷”。至年底，本地生活、云計(jì)算、中國數(shù)字商業(yè)、海外數(shù)字商業(yè)四個(gè)板塊依次明確。當(dāng)時(shí)《華爾街日?qǐng)?bào)》的一則報(bào)道將分管這四個(gè)板塊的總裁——俞永福、張建鋒、戴珊和蔣凡描述為阿里巴巴的“迷你CEO”。

上述接近阿里巴巴決策層的人士稱，最終放棄接任阿里云董事長兼CEO也是張勇本人提出的，因?yàn)樗谛肌?拆6”戰(zhàn)略后的幾個(gè)月逐步發(fā)現(xiàn)“整個(gè)阿里巴巴的業(yè)務(wù)也都完全架構(gòu)在阿里云上，哪怕公司形式上分開了，技術(shù)上也難以分開”。

云業(yè)務(wù)到底該不該拆——阿里不斷推翻答案，正說明了這是一道關(guān)乎公司未來命運(yùn)走向的關(guān)鍵命題。世界正在進(jìn)入人工智能（AI）時(shí)代，有望誕生新的產(chǎn)品和商業(yè)模式。上一個(gè)20年，阿里巴巴的故事基本上是圍繞于“商業(yè)”，而未來阿里巴巴需要講的是一個(gè)圍繞“AI技術(shù)”的全新故事。AI不是一個(gè)產(chǎn)品，它是對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的完全重構(gòu)，比當(dāng)年無線化和移動(dòng)化推動(dòng)零售渠道的變革要來得更徹 底。

財(cái)務(wù)出身的張勇之所以能夠成為馬云的接班人，主要功績來自商業(yè)模式和營銷層面的創(chuàng)新：在C2C平臺(tái)淘寶之外開創(chuàng)了B2C平臺(tái)天貓，并發(fā)明了雙11購物節(jié)。如今阿里巴巴要在新技術(shù)時(shí)代構(gòu)建新的核心業(yè)務(wù)，更適合的領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)該是位有技術(shù)背景的人才。

前述消息人士指出，按照阿里巴巴2021年時(shí)的想法，分拆原本是一個(gè)緩慢推行的過程。然而，兩起外部環(huán)境事件改變了其進(jìn)程。一件事是中國疫情管控在2022年12月突然放開，商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；另一件事是阿里得知“公司有可能即將出現(xiàn)在美國的制裁名單上”的傳聞。只有“帝國”解體，才能分化阿里被高度關(guān)注的目標(biāo)感，最大程度保護(hù)電商和云計(jì)算在海外的業(yè)務(wù)不致受損。

兩件事催化的結(jié)果，是阿里巴巴加速完成了分拆。

GMV主義與計(jì)劃經(jīng)濟(jì)

促使張勇產(chǎn)生分拆公司念頭的2021年是阿里電商生意的分水嶺。

中國商業(yè)（淘天集團(tuán)）在阿里營收占比逐漸縮小

數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴集團(tuán)年報(bào) 注：2018財(cái)年和2019財(cái)年的數(shù)據(jù)為“中國零售商業(yè)+中國批發(fā)商業(yè)”計(jì)算所得。

阿里巴巴“中國零售”GMV增速降至個(gè)位數(shù)

數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴集團(tuán)年報(bào) 注：2023財(cái)年阿里巴巴集團(tuán)財(cái)報(bào)不再公布具體GMV數(shù)據(jù)，但提及淘寶和天貓的線上實(shí)物商品GMV同比錄得中單位數(shù)下降。

阿里巴巴在國內(nèi)電商市場(chǎng)的份額逐年下降

數(shù)據(jù)來源：國信證券 注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為各平臺(tái)支付GMV。

阿里巴巴批發(fā)商業(yè)（1688）營收及增長率變化

數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴集團(tuán)年報(bào)

那一年“雙11”，阿里巴巴首次不再公布淘寶、天貓的銷售GMV（Gross Merchandise Volume，即商品交易總額）。隨后，阿里巴巴2 0 2 2財(cái)年（2021年4月至2022年3月）的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，期內(nèi)公司營收增速從上個(gè)財(cái)年的41%滑落至19%；作為阿里巴巴的利潤支點(diǎn)，中國商業(yè)板塊實(shí)現(xiàn)凈利潤1725億元，同比下滑10%。

值得注意的是，2021年正是疫情3年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勁的一年。國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)稱，2021年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長12.5%，比2019年增長8%。

以拼多多為代表的低價(jià)電商和以抖音為代表的直播電商快速崛起，搶奪的既是線下消費(fèi)受限被迫轉(zhuǎn)為線上的增量市場(chǎng)，也包括原本屬于阿里巴巴的消費(fèi)者。高盛的一份報(bào)告顯示，經(jīng)過2021年，淘寶天貓的市場(chǎng)份額從2019年的66%下降至2022年的44%左右。同期，拼多多的份額則從10%增加到18%，2020年才成立電商部門的抖音也迅速從中搶去10%的份額。

2021年，阿里巴巴中國商業(yè)（主要是淘寶和天貓，簡稱淘天）板塊的商品交易總額（GMV）增速首次降到了個(gè)位數(shù)的6%——前一年，這部分生意還成長了14%。2021年也是淘天GMV實(shí)現(xiàn)同比增長的最后一年。

2021年之后，阿里巴巴的財(cái)報(bào)中不再公布電商業(yè)務(wù)GMV的具體數(shù)字，但仍然如實(shí)報(bào)告了GMV數(shù)據(jù)下滑的事實(shí)：2022年，淘天GMV同比“中單位數(shù)下降”；2023年，淘天平臺(tái)3月至6月的線上實(shí)物商品GMV同比有所增長，但到了6月至9月同比又再次“微降”。

淘寶平臺(tái)的賣家也在流失?！岸兑粼谝咔殚_始的頭年表現(xiàn)還一般般，2021年開始大爆發(fā)，去年到達(dá)一個(gè)很巔峰的狀態(tài)。我們想要做點(diǎn)什么生意的，都會(huì)往抖音沖一沖?！贝竽邔?duì)《第一財(cái)經(jīng)》雜志說，她2009年在淘寶開店開始銷售女士帽子，2022年她同時(shí)嘗試在抖音直播賣貨。更早之前，她也嘗試了去拼多多開店。如今，像大倪這樣選擇在多個(gè)平臺(tái)開店做生意的中小賣家已經(jīng)越來越多。

另一家在淘寶銷售手機(jī)殼的店鋪老板則指出，即便是針對(duì)淘寶平臺(tái)，阿里巴巴這些年越來越多地把運(yùn)營重點(diǎn)放在頭部賣家，中小賣家對(duì)參與平臺(tái)大促的積極性并不高。“參加平臺(tái)滿減這類活動(dòng)，對(duì)于銷量大的店鋪是絕對(duì)有利的，能獲得更多的曝光。但我們這樣的小店，本身商品單價(jià)就低，已經(jīng)沒什么利潤的，大促對(duì)我們的生意幫助有限?！边@位賣手機(jī)殼的店主說。在這種趨勢(shì)下，淘寶的中小賣家開始逐步把運(yùn)營精力分配給其他新興電商平臺(tái)以尋找商機(jī)。

相較于GMV下滑，電商利潤下跌對(duì)阿里巴巴是更危險(xiǎn)的指標(biāo)。在阿里的“大一統(tǒng)”架構(gòu)中，有大量業(yè)務(wù)長期依靠電商業(yè)務(wù)賺來的錢維持生存。阿里2022財(cái)年財(cái)報(bào)顯示，這一年，除了中國商業(yè)板塊凈賺1722億元，其他所有單列出來的業(yè)務(wù)都虧損，其中以餓了么為主體的本地生活部分虧損305億元，以速賣通為主體的國際商業(yè)虧損107億元，云業(yè)務(wù)和菜鳥物流業(yè)務(wù)也分別虧損52億元和39億元……考慮到阿里集團(tuán)最后利潤是696億元，相當(dāng)于電商業(yè)務(wù)利潤的2/3都被拿去彌補(bǔ)了其他業(yè)務(wù)的虧損。

彼時(shí)，阿里各種業(yè)務(wù)線的關(guān)系，自上而下看就像是“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”：集團(tuán)是一個(gè)大盤，每個(gè)業(yè)務(wù)在集團(tuán)里面都有相應(yīng)的定位和位置，像一個(gè)規(guī)劃好的部隊(duì)，好處是有序，每一塊相互之間的勾連比較緊密，壞處是各條線喪失更多自我想象力和可能 性。

在這種“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”思路下，每條業(yè)務(wù)線都會(huì)習(xí)慣性地時(shí)刻思考自己和電商主業(yè)之間的關(guān)聯(lián)。它們也隨時(shí)可能被調(diào)用，成為集團(tuán)在不同階段用于抵御外部競(jìng)爭(zhēng)的重要籌碼。一旦大盤層面的決策出現(xiàn)某種偏差，各個(gè)條線都會(huì)受到牽連。

事后回頭看，阿里巴巴一手發(fā)明的“新零售”可能是它在過去幾年最大的決策失誤。馬云在2016年的云棲大會(huì)上提出了這個(gè)概念。那年的1月，第一家盒馬鮮生在上海開業(yè)，成為阿里“新零售”的樣本：除了傳統(tǒng)的線下購物門店，還允許消費(fèi)者在盒馬的App下單，只要用戶位于門店3公里范圍內(nèi)，盒馬的配送員就可以30分鐘送貨上門。這一模式被確定為公司戰(zhàn)略后，阿里巴巴展開了一系列收購，準(zhǔn)備用電商經(jīng)驗(yàn)對(duì)線下商業(yè)一一改造：首先是2017年參與198億港元（約合177億元人民幣）的銀泰百貨私有化，持股銀泰74%；其次是2017年至2021年通過幾輪向創(chuàng)始股東收購股份和在公開市場(chǎng)購買公眾股（合計(jì)投入超過500億元人民幣），獲得高鑫零售79%的股權(quán)，從而間接拿下大潤發(fā)。

此間，為了應(yīng)對(duì)美團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)，阿里自2016年起連續(xù)投資餓了么，最終在2018年完成全資收購，投資總規(guī)模達(dá)到117.5億美元。

阿里巴巴并非想親自下場(chǎng)做零售，而是試圖改造銀泰百貨和大潤發(fā)，讓它們變成各自領(lǐng)域的“盒馬鮮生”，繼而將線下流量納入阿里一部分商業(yè)生態(tài)，把線下百貨公司當(dāng)成線上用戶的試衣間，反過來也能根據(jù)線上數(shù)據(jù)推測(cè)需求，指導(dǎo)線下商家的運(yùn)營決策。

盒馬一度被集團(tuán)要求協(xié)助參與對(duì)大潤發(fā)的數(shù)字化改造，并在2018年與大潤發(fā)合資建立以“盒小馬”為品牌的中小型超市業(yè)態(tài)。盒馬負(fù)責(zé)將自己的運(yùn)營模式全盤輸出給盒小馬，但在2021年完全退出了這個(gè)項(xiàng)目。

被阿里巴巴控股后的大潤發(fā)母公司高鑫零售2022財(cái)年和2023財(cái)年的營收分別下滑29.3%和5.1%。今年11月高鑫零售發(fā)布截至9月30日的2024財(cái)年中期業(yè)績報(bào)告，營收同比下降11.9%，凈虧損3.59億元。截至11月下旬，高鑫零售的最新市值已不足150億港元（約合138億元人民幣），比起2020年6月超1200億港元的峰值，已蒸發(fā)超1000億港 元。

大力并沒有出奇跡。阿里巴巴公司在“商業(yè)”這條業(yè)務(wù)主線上為新零售努力開路的四五年間，拼多多和抖音的電商業(yè)務(wù)紛紛崛起。它們的商業(yè)模式跟“新零售”毫無關(guān)系。

“所有的業(yè)務(wù)都要經(jīng)過最頂層的人去判斷的話，頂層這個(gè)人就容易形成一個(gè)單點(diǎn)。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中，單點(diǎn)其實(shí)意味著不穩(wěn)定，可能會(huì)出錯(cuò)?！币晃灰竽涿陌⒗镌茊T工對(duì)《第一財(cái)經(jīng)》雜志評(píng)價(jià) 道。

事實(shí)證明，“中臺(tái)”與“敏捷”本來就是矛盾的概念，但這兩個(gè)詞同時(shí)出現(xiàn)在了張勇在2015年發(fā)布的內(nèi)部信中。這封內(nèi)部信提出，阿里巴巴要建立一種“大中臺(tái)、小前臺(tái)”治理模式下的“One Company”，從而支撐前線業(yè)務(wù)更加靈動(dòng)、敏捷。其中中臺(tái)指的不只是財(cái)務(wù)、人事、公關(guān)、法務(wù)等支持性部門，還包括與業(yè)務(wù)表現(xiàn)直接相關(guān)的技術(shù)部 門。

計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式使得阿里巴巴一次只能面對(duì)一個(gè)主要敵人，這個(gè)敵人最早只有京東，然后是美團(tuán)、拼多多和抖音——后面這些公司幾乎是扎堆出現(xiàn)的。

天貓平臺(tái)從建立到價(jià)值被不斷強(qiáng)化的過程，一方面是想扭轉(zhuǎn)淘寶“假貨橫行”的平臺(tái)口碑，用品牌電商來提升消費(fèi)者對(duì)平臺(tái)的品質(zhì)印象，同時(shí)從競(jìng)爭(zhēng)角度看，也是為了對(duì)抗那個(gè)時(shí)期的對(duì)手京東，后者依靠自營模式建立起“正品行貨”這個(gè)強(qiáng)有力的品牌標(biāo)簽。2017年和2018年間，國內(nèi)市場(chǎng)正處于消費(fèi)升級(jí)氛圍中，更多流量導(dǎo)向了天貓商家，同時(shí)阿里巴巴開始推動(dòng)一些具有規(guī)模的淘寶店家轉(zhuǎn)型為天貓店。

阿里云業(yè)績?cè)鏊俳抵羵€(gè)位數(shù)

數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴季度財(cái)報(bào) 注：2024Q2釘釘業(yè)務(wù)的收入由云智能集團(tuán)重新分類至所有其他。

阿里云自2020年第四季度之后單季經(jīng)營利潤轉(zhuǎn)正

數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴季度財(cái)報(bào)

阿里云在阿里總營收中占比不斷上升

數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴集團(tuán)年報(bào)

阿里云在國內(nèi)市場(chǎng)份額下滑，華為云的追趕速度在加快

數(shù)據(jù)來源：IDC 注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為中國云計(jì)算IaaS市場(chǎng)的份額。

大倪沒有接受“淘寶店轉(zhuǎn)天貓店”這一選項(xiàng)，因?yàn)樘詫毷瞧駷橹顾须娚唐脚_(tái)中唯一的免費(fèi)平臺(tái)，而天貓對(duì)店鋪收取5%的交易額扣點(diǎn)。她不確定改變平臺(tái)能給她帶來多大的營收增長，但作出選擇之后，她的淘寶店鋪的銷售額下滑到原來的7成，這還是在她花錢購買了廣告流量的前提 下。

阿里巴巴將京東視為對(duì)手、并在市場(chǎng)判斷上主動(dòng)向“消費(fèi)升級(jí)”靠攏的那幾年，主攻低線市場(chǎng)和低價(jià)商品的拼多多崛起了。前述接近阿里巴巴管理層的消息人士透露，拼多多開辟的這塊市場(chǎng)，是阿里巴巴經(jīng)判斷“戰(zhàn)略性放棄”的市場(chǎng)?！昂芏嗍虑闊o法事后倒推，如果當(dāng)年真有人能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)到后面幾年經(jīng)濟(jì)下行，那他應(yīng)該得諾貝爾獎(jiǎng)?！痹撓⑷耸吭u(píng)論。

拼多多這家2015年才成立的年輕公司的GMV在2021年達(dá)到2.44萬億元，正快速逼近國內(nèi)電商市場(chǎng)份額排名第二、2004年就上線的京東（3.29萬億元）。后來，從流量變現(xiàn)的角度，抖音開始踏足電商并上演了與拼多多一樣的光速成長故事和對(duì)阿里巴巴的競(jìng)爭(zhēng)威脅——這兩家公司從初具規(guī)模到吃掉阿里巴巴10%的市場(chǎng)份額，發(fā)生在2019年至2022年之間。面對(duì)這一輪競(jìng)爭(zhēng)，阿里巴巴這個(gè)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體拿不出足夠敏捷的反應(yīng)。

2021年年底，張勇在又一封內(nèi)部信中宣布公司組織戰(zhàn)略升級(jí)為“多元化治理”體系，結(jié)合幾個(gè)月前推出的經(jīng)營責(zé)任制和板塊化，新戰(zhàn)略實(shí)際推行的是以每一個(gè)業(yè)務(wù)單元為單位的獨(dú)立核算，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人需獨(dú)立承擔(dān)收入和利潤考核。

阿里巴巴最新組織架構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)公開報(bào)道整理 注：1. 標(biāo)紅的名字為阿里巴巴創(chuàng)立時(shí)期的“十八羅漢”成員。 2. 2023年11月阿里巴巴表示不再推進(jìn)云智能集團(tuán)的完全分拆。

至此，四大塊板的結(jié)構(gòu)中，電商業(yè)務(wù)仍占了一半——阿里巴巴針對(duì)電商生意取消了過去“B端”和“C端”的劃分方式，改按市場(chǎng)分成了“中國”和“海外”兩塊。

今年3月的“1+6+N”分拆，是2021年“多元化治理”的延續(xù)和升級(jí)。最大的變化，是阿里巴巴在組織戰(zhàn)略上徹底拋棄了“中臺(tái)”一說。

“6+N”的每個(gè)業(yè)務(wù)板塊擁有獨(dú)立的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，并要配齊自己的各類職能部門；裁員、調(diào)薪等人事權(quán)力也下放到“6+N”手中，原則上人員相互之間不再流動(dòng)、不再像之前一樣由集團(tuán)調(diào)配輪崗；各業(yè)務(wù)板塊需要對(duì)自己的經(jīng)營成果負(fù)責(zé)，意味著運(yùn)轉(zhuǎn)得好的公司可以獨(dú)立上市融資，運(yùn)轉(zhuǎn)不好則需要直面虧損。

在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式下步調(diào)一致地行軍23年后，阿里巴巴開始擁抱“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”。

用戶是誰？

今年9月12日，吳泳銘在接任阿里巴巴集團(tuán)CEO后發(fā)布的第一封全員信中，確立了公司兩大戰(zhàn)略重心：用戶為先、AI驅(qū)動(dòng)?！癆I驅(qū)動(dòng)”很容易理解，它指的就是2022年ChatGPT發(fā)布催生的生成式AI技術(shù)浪潮。但“用戶為先”的指向性還存在很大的討論空間。

過去阿里從未對(duì)外清晰地解釋過自己的“第一客戶”到底是誰。因?yàn)榘⒗锇桶偷碾娚躺馐堑湫偷碾p邊市場(chǎng)：阿里扮演平臺(tái)角色，兩端分別對(duì)接賣家和買家。所在整個(gè)阿里巴巴過去從未在雙邊市場(chǎng)中作選擇，公司內(nèi)部追求的一直是商家和消費(fèi)者之間的“平衡”。

但是2022年以來，“你的第一客戶是誰？”開始頻繁出現(xiàn)在集團(tuán)對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的提問 中。

在今年秋天的一次媒體群訪中，1688事業(yè)部總裁余涌描述了自己對(duì)同行的觀察——“拼多多、抖音、美團(tuán)都作了選擇，它們選了消費(fèi)者。”

作為阿里巴巴的起家業(yè)務(wù)，1688這個(gè)電商平臺(tái)主要做的是撮合工廠和下游批發(fā)商之間的生意，幾乎不需要對(duì)C端用戶需求做洞察，而是更追求是否在上游供給端覆蓋了足夠多的工廠。

今年9月1688平臺(tái)推出了一個(gè)“嚴(yán)選”頻道，主打山姆、開市客的“平替”，即尋找山姆、開市客的代工廠，請(qǐng)它們適當(dāng)修改設(shè)計(jì)，成品的價(jià)格只有山姆或開市客的一半。這是1688首個(gè)完全toC思維驅(qū)動(dòng)的服務(wù)，洞察和押注中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者對(duì)高性價(jià)比商品的追求。為此，余涌團(tuán)隊(duì)還轉(zhuǎn)變了去線下小賣部里找下游賣家的傳統(tǒng)（小賣部老板手機(jī)里的“零售通”App曾是阿里巴巴新零售戰(zhàn)略布局中的一環(huán)），積極尋求與小紅書、抖音甚至拼多多上的賣家合作，售賣這些由1688定制的“平替”商品。

余涌希望1688嚴(yán)選作為一種商業(yè)模式創(chuàng)新，進(jìn)一步拉升1688在各電商平臺(tái)的滲透率，這樣它就能“吃到”整個(gè)電商領(lǐng)域增速的平均數(shù)字。他向媒體分享了一組數(shù)據(jù)：整個(gè)1688目前在淘寶的商品滲透率達(dá)到40%，即約40%左右的商家從1688平臺(tái)批發(fā)商品，再在淘寶銷售給C端個(gè)體消費(fèi)者；同時(shí)，1688在小紅書和抖音等平臺(tái)的滲透率目前為百分之二三十，其中既包括商品滲透，也包括純粹的流量滲透；拼多多現(xiàn)在每天有40萬個(gè)訂單由1688平臺(tái)負(fù)責(zé)供貨。

在1688的上下游生意鏈條中，淘寶、抖音、小紅書第一次被平臺(tái)公開擺在了同一種競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系中。但是，站在1688的角度，這就是充分的“市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)”思路。

阿里巴巴內(nèi)部圍繞“誰是第一用戶”的討論仍在繼續(xù)。其中也有一種聲音提出，正因?yàn)槎兑艉推炊喽唷斑x擇”了消費(fèi)者，這兩個(gè)平臺(tái)迄今沒有孵化出基于自身的一批新品牌，就像淘寶當(dāng)初培養(yǎng)出一批“淘品牌”那樣；同時(shí)，如果一味迎合消費(fèi)者，比如無止境壓低價(jià)格，只會(huì)倒逼上游供應(yīng)商做出各種商品的“減配”版，使得同款商品在每個(gè)平臺(tái)各有“一盤貨”——拼多多版、抖音版，還有天貓版和京東版，消費(fèi)者反而會(huì)在這種信息不對(duì)稱中身陷被動(dòng)，如此也算不上良性商業(yè)循 環(huán)。

不過，“低價(jià)”一詞倒是在今年屢屢出現(xiàn)在淘天集團(tuán)面對(duì)消費(fèi)者的營銷傳播內(nèi)容中。5月，淘天再次調(diào)整組織架構(gòu)，打通淘寶和天貓，取而代之的是三大發(fā)展中心：中小企業(yè)發(fā)展中心、品牌業(yè)務(wù)發(fā)展中心和超市業(yè)務(wù)發(fā)展中心。其中，中小企業(yè)發(fā)展中心針對(duì)的就是淘寶平臺(tái)上的中小賣家，他們正是在淘寶店轉(zhuǎn)天貓店的改革中最受重創(chuàng)的角色，現(xiàn)在他們又被淘寶重新評(píng)估為高性價(jià)比商品的主要提供者。

變化與動(dòng)蕩

員工層面，一位今年夏天剛從阿里巴巴的“中臺(tái)”部門離職的員工告訴《第一財(cái)經(jīng)》雜志，她本人去年就有離職計(jì)劃，而年初的組織架構(gòu)調(diào)整促成了她更順利地離職，甚至還拿到了財(cái)務(wù)補(bǔ)償。前述要求匿名的阿里云員工則提出另一種擔(dān)憂，認(rèn)為沒拆分之前“總體會(huì)感覺更穩(wěn)定一點(diǎn)”，隨著業(yè)績盈虧以及人事責(zé)權(quán)和成本落到每個(gè)業(yè)務(wù)板塊，無論從“末位淘汰”還是業(yè)務(wù)線整體被優(yōu)化的角度，裁員的幾率都比從前更大了，至少員工們的心理壓力在增大。

子公司層面，用一句話來描述它們今年的日子，很多CEO的體感可能是“計(jì)劃趕不上變化”，很多事情的推進(jìn)都遜于年初的預(yù)期。按照阿里巴巴在官宣分拆方案時(shí)給出的說法，盒馬鮮生、阿里云和菜鳥3家公司會(huì)在6到18個(gè)月內(nèi)陸續(xù)完成上市融資。然而，目前除了菜鳥如期于9月提交招股書，盒馬鮮生的IPO已無限期推遲，阿里云則直接被宣布不再從集團(tuán)拆分。

盒馬鮮生IPO推遲與市場(chǎng)對(duì)其估值不及預(yù)期有關(guān)?！兜谝回?cái)經(jīng)》雜志從盒馬內(nèi)部獲悉，協(xié)助推進(jìn)IPO事宜的投行在二級(jí)市場(chǎng)為盒馬做過一輪預(yù)溝通，發(fā)現(xiàn)“新零售”這個(gè)詞并不容易被投資人理解，所以對(duì)方很難找到一個(gè)符合的對(duì)標(biāo)上市企業(yè)來完成對(duì)盒馬的估值。

分家后的盒馬今年在全速開店。去年盒馬引入了波士頓咨詢（BCG）提供業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，今年春天，正是在BCG的牽線下，盒馬鮮生創(chuàng)始人、CEO侯毅在歐洲拜訪了奧樂齊等連鎖折扣商超，研究它們?nèi)绾瓮ㄟ^減少選品、增加自有品牌降低商品價(jià)格，從而占據(jù)中產(chǎn)階級(jí)捂緊的錢包。侯毅回國后，效仿奧樂齊模式的“盒馬NB奧萊”開始加快擴(kuò)張速度，至9月末，它在首個(gè)試點(diǎn)城市——上海的門店數(shù)量已經(jīng)接近同城過去7年所積累的盒馬鮮生會(huì)員店的數(shù)量。

另外，盒馬在10月開啟了侯毅本人期待多年的與KA供應(yīng)商的“總對(duì)決”，目的是掌握更大的采購控制權(quán)，從而確保消費(fèi)者在盒馬選購這些商品時(shí)，拿到的是整個(gè)市場(chǎng)最便宜的價(jià)格。盒馬鮮生會(huì)員店針對(duì)數(shù)千個(gè)SKU的商品（全部為社會(huì)品牌，銷售額貢獻(xiàn)占比僅20%），以停止采購、僅銷售庫存的方式，在線下門店直接將價(jià)格下調(diào)20%。由于決策落地的過程太過倉促，此舉反而引發(fā)盒馬付費(fèi)會(huì)員的不滿，因?yàn)樗麄儼l(fā)現(xiàn)了線上線下不同價(jià)的情況，而且線下打折標(biāo)價(jià)甚至低于會(huì)員日折扣力度。

不可否認(rèn)，在多變的市場(chǎng)行為背后，盒馬的自主決策速度明顯加快。

阿里云今年最顯著的動(dòng)蕩出現(xiàn)在人事和架構(gòu)層面。張建鋒不再擔(dān)任阿里云智能總裁，改為張勇兼任；而后，先前表示將專注于阿里云發(fā)展的張勇又突然在9月宣布辭任阿里云董事長兼CEO，相關(guān)職務(wù)移交給集團(tuán)CEO吳泳銘代 管。

找不到一位穩(wěn)定且具專業(yè)權(quán)威的CEO，是阿里云中短期內(nèi)面臨的最大挑戰(zhàn)。

傳聞稱，2004年就加入阿里巴巴擔(dān)任淘寶首席架構(gòu)師的張建峰是因阿里云在香港出現(xiàn)的宕機(jī)事故而卸任，那場(chǎng)宕機(jī)事故持續(xù)了超過12個(gè)小時(shí)。今年3月，曾負(fù)責(zé)阿里巴巴M6大模型開發(fā)的帶頭人楊紅霞離職，加入字節(jié)AI Lab，參與后者的大語言模型研發(fā)。不穩(wěn)定的領(lǐng)導(dǎo)層和人才流失直接拖累了阿里云在大模型和類ChatGPT產(chǎn)品開發(fā)方面的進(jìn)度。

2022年11月30日，ChatGPT的發(fā)布打開了一個(gè)新的技術(shù)時(shí)代，在那之后，全球所有技術(shù)公司開始全力競(jìng)逐AI大模型技術(shù)，并認(rèn)為未來AI與云計(jì)算將成為所有行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施。而阿里巴巴今年以來圍繞該技術(shù)究竟獲得多少實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，目前并不明朗。

“我們團(tuán)隊(duì)一開始試用了通義模型（注：阿里巴巴大模型的名字），覺得表現(xiàn)不是很好，所以團(tuán)隊(duì)嘗試了其他方案。”上述阿里云員工說，直到數(shù)個(gè)月后再次試用，才覺得使用體驗(yàn)有所進(jìn)步。

與“用戶為先”并列，“AI驅(qū)動(dòng)”是吳泳銘提出的阿里巴巴的另一個(gè)核心戰(zhàn)略。“我們正處于傳統(tǒng)計(jì)算向AI計(jì)算中心地位切換的技術(shù)拐點(diǎn)。”吳泳銘在2024財(cái)年第二季度財(cái)報(bào)發(fā)布后的分析師會(huì)上說。眼下，整個(gè)阿里巴巴的生意都架構(gòu)在傳統(tǒng)計(jì)算之上，未來，AI計(jì)算將重塑阿里巴巴的所有生意。

不過，阿里巴巴目前在大模型領(lǐng)域的進(jìn)度仍然是落后的。百度目前擁有國內(nèi)參數(shù)量最大的AI模型（超過1萬億），而阿里巴巴最強(qiáng)的模型參數(shù)仍然在千億級(jí)，而參數(shù)量更大的模型具有更高的學(xué)習(xí)能力。

阿里巴巴內(nèi)部和外部都有聲音期待王堅(jiān)回歸，后者是阿里云的創(chuàng)始人和第一任CEO。王堅(jiān)一直在幫助阿里云確定技術(shù)方向上“發(fā)揮重要作用”，但目前他已不是阿里云管理層的一員。

今年雙11剛結(jié)束，阿里云再次經(jīng)歷了宕機(jī)事故。據(jù)阿里云官網(wǎng)通告顯示，故障開始于11月12日傍晚，持續(xù)時(shí)長約3個(gè)半小時(shí)。對(duì)阿里云來說，比做技術(shù)判斷更重要的是做技術(shù)管理，這也是只有CEO才能承擔(dān)的角色。

應(yīng)采訪對(duì)象要求，文中大倪為化名