AI年度氣象

陸彥君 張司鈺 徐弢 江睿杰 何昕曄

2023年是生成式AI元年。

從年初ChatGPT爆紅開(kāi)始，AI浪潮就堅(jiān)定地沿著既定路線(xiàn)席卷而來(lái)，每家技術(shù)公司都不得不面對(duì)這個(gè)沖擊。有意思的是，一些公司哪怕早早就開(kāi)始準(zhǔn)備，依舊被沖得人仰馬翻；但也有些公司幸運(yùn)地找到了同伴來(lái)共同迎擊；還有些公司則壓根判斷錯(cuò)了浪潮的方向。最終的應(yīng)對(duì)結(jié)果是一家公司商業(yè)特性的集中反映，包括文化、戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、管理層的視野等要素。

在生成式A I元年的末尾，《第一財(cái)經(jīng)》雜志從大模型（大型語(yǔ)言模型，L a r ge L a n g u a geModel）、云計(jì)算、芯片、終端這4個(gè)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的領(lǐng)域，選擇了11家有代表性的中美技術(shù)巨頭，用晴天、多云、陰天、暴風(fēng)雪這4種不同的天氣來(lái)標(biāo)記它們當(dāng)前在生成式AI方面的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，并且通過(guò)回溯它們應(yīng)對(duì)AI浪潮方式，分析形成這個(gè)態(tài)勢(shì)的原 因。

有兩點(diǎn)需要對(duì)讀者提醒，其一，這個(gè)氣象分類(lèi)只是依據(jù)這些公司在生成式AI這個(gè)領(lǐng)域的表現(xiàn)決定的，不排除一家公司在AI領(lǐng)域陰霾密布卻在另一個(gè)領(lǐng)域大放光彩；其二，我們相信生成式AI的競(jìng)爭(zhēng)才剛剛開(kāi)始不久，就像6月的天氣一樣變化莫測(cè)，一家公司由晴轉(zhuǎn)陰可能只需要很短的時(shí)間，反之亦然。

晴天

01 百度—借AI翻身

百度這家曾在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代失意的技術(shù)巨頭，在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)10年的低谷期后，似乎終于等來(lái)了下一個(gè)風(fēng)口。目前它最賺錢(qián)的業(yè)務(wù)還是搜索廣告，但百度云的快速增長(zhǎng)，以及生成式AI對(duì)其未來(lái)增長(zhǎng)的巨大拉動(dòng)力，都讓百度再次有機(jī)會(huì)在生成式AI時(shí)代取得領(lǐng)先。

今年3月，百度推出文心大模型及聊天機(jī)器人“文心一言”，并在8月成為中國(guó)國(guó)內(nèi)首批通過(guò)備案審批的大模型產(chǎn)品，在BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）中占得先機(jī)。10月，百度又效仿微軟，將生成式AI的能力一次性加載到其搜索引擎、百度文庫(kù)、百度網(wǎng)盤(pán)、百度地圖等用戶(hù)熟知的產(chǎn)品中。

經(jīng)過(guò)幾輪普及，至少在大眾熟悉程度上文心大模型相較于其他國(guó)產(chǎn)模型已經(jīng)具有一定優(yōu)勢(shì)。在不久前的西麗湖論壇上，李彥宏稱(chēng)文心大模型的調(diào)用量“超過(guò)其他200家大模型之和”，文心一言的用戶(hù)數(shù)也已經(jīng)達(dá)到7000萬(wàn)。這些對(duì)于將云計(jì)算視作“第二曲線(xiàn)”的百度來(lái)說(shuō)，是再好不過(guò)的消 息。

其實(shí)百度云在中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的份額一直不算高，大幅落后于阿里云、華為云等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，在這個(gè)比拼規(guī)模和價(jià)格的市場(chǎng)里百度并不占優(yōu)勢(shì)。生成式AI帶來(lái)了彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)，云廠商清楚更優(yōu)質(zhì)的大模型將成為差異化競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)，這也是微軟豪擲130億美元鎖定OpenAI的GPT模型的優(yōu)先使用權(quán)的原因。

這些年李彥宏幾乎將所有賭注都押在了AI上，他經(jīng)常在公開(kāi)場(chǎng)合提起百度的研發(fā)占收入的20%，以此展示其決心，如此高額的研發(fā)投入也使百度不得不在很長(zhǎng)一段時(shí)間里遠(yuǎn)離聚光燈，當(dāng)阿里巴巴和騰訊在不同領(lǐng)域迎接拼多多、抖音等新一代互聯(lián)網(wǎng)公司的挑戰(zhàn)時(shí)，百度成了局外人。現(xiàn)在，它要證明自己才是“時(shí)間的朋友”。

02微軟—押對(duì)盟友

微軟無(wú)疑是今年生成式AI浪潮的大贏家。2023年，微軟成功地用“智能副駕”（Copilot）將“生成式AI”這個(gè)陌生詞匯包裝起來(lái)，并通過(guò)將Copilot應(yīng)用到Windows、Office、Xbox等旗下的眾多產(chǎn)品中，最終重塑了大眾對(duì)AI的認(rèn)知—一個(gè)友好的日常AI助手。

而這一切背后有一個(gè)關(guān)鍵原因—它是OpenAI最大的外部投資者。早在2019年，微軟就首次投資OpenAI，一出手便是10億美元；2021年，微軟再次投資20億美元；2023年1月ChatGPT爆火后，微軟眼疾手快地又追加了100億美元的投資，并且成功鎖定了與OpenAI的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系—微軟Azure云成為OpenAI的獨(dú)家云供應(yīng)商，微軟還享有OpenAI大模型的優(yōu)先使用權(quán)和獨(dú)家銷(xiāo)售權(quán)。

一方面，微軟快速將生成式AI添加到旗下各個(gè)產(chǎn)品中。2月，微軟上線(xiàn)了搭載ChatGPT的搜索引擎新版Bing，添加AI功能后，Bing的頁(yè)面訪(fǎng)問(wèn)量增加了15.8%。9月，微軟又將AI帶到Windows 11操作系統(tǒng)與Office辦公“全家桶”里，幫助用戶(hù)完成控制電腦、撰寫(xiě)郵件、整理表格等等工作。

另一方面，微軟通過(guò)云服務(wù)把大模型賣(mài)給其他公司，Azure云業(yè)務(wù)在第三季度同比增長(zhǎng)了29%，其中約有3%的增長(zhǎng)得益于銷(xiāo)售AI服務(wù)。

4家公司最近11個(gè)季度云計(jì)算業(yè)務(wù)增速對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：各公司財(cái)報(bào)

微軟的成功在于通過(guò)各種業(yè)務(wù)、各種產(chǎn)品，最大限度地放大GPT大模型的能力，這些業(yè)務(wù)和產(chǎn)品是OpenAI并不擁有的，但也是OpenAI希望擁有的—山姆·阿爾特曼（Sam Altman）領(lǐng)導(dǎo)下的OpenAI不甘心只做一個(gè)技術(shù)提供者，還希望參與到大模型商業(yè)應(yīng)用的競(jìng)爭(zhēng)中，與這樣一個(gè)合作伙伴狹路相逢是微軟一度的隱憂(yōu)之一。為此微軟一直在準(zhǔn)備Plan B，不僅在Meta發(fā)布開(kāi)源大語(yǔ)言模型Llama 2時(shí)與之合作，同時(shí)還在自研一個(gè)規(guī)模比較小，成本也比較低的模型phi-1。

不過(guò)年底OpenAI突然爆發(fā)的人事風(fēng)波或許會(huì)帶來(lái)一些新變化。由于商業(yè)上過(guò)于激進(jìn)，忽視了AI的安全問(wèn)題，CEO阿爾特曼被董事會(huì)罷免。雖然最終阿爾特曼在員工和投資人的支持下還是重新回歸了OpenAI，但這番變動(dòng)加強(qiáng)了微軟在OpenAI的話(huà)語(yǔ)權(quán)，使其有望在OpenAI董事會(huì)獲得一個(gè)席 位。

03英偉達(dá)—壟斷基礎(chǔ)設(shè)施AI芯片

除了微軟，生成式AI浪潮的另一個(gè)大贏家是芯片公司英偉達(dá)。自年初以來(lái)，英偉達(dá)股價(jià)累計(jì)上漲222%，5月更是成為全球第一家市值突破萬(wàn)億美元的芯片公司。當(dāng)所有公司的眼睛都盯著AI金礦時(shí)，賣(mài)鏟子的成了第一個(gè)暴富的人。更何況英偉達(dá)不僅賣(mài)鏟子，而且只有它的鏟子才能挖出金礦。

這一切都得益于AI芯片的熱銷(xiāo)。訓(xùn)練和推理大模型都需要龐大的并行算力支持，目前最適合并行計(jì)算的芯片是英偉達(dá)的圖形處理器（GPU），這個(gè)最初用于顯示3D圖形而開(kāi)發(fā)出來(lái)的產(chǎn)品如今成了AI研發(fā)的基礎(chǔ)設(shè)施，訓(xùn)練一個(gè)ChatGPT那樣的模型至少需要1萬(wàn)枚英偉達(dá)A100芯片。

英偉達(dá)在研發(fā)A100與H100兩款A(yù)I芯片時(shí)可能也從沒(méi)想過(guò)有一天它們會(huì)被大眾如此熟知。市場(chǎng)研究公司Omdia的數(shù)據(jù)顯示，人工智能芯片市場(chǎng)超過(guò)70%的銷(xiāo)售額由英偉達(dá)創(chuàng)造，尤其在驅(qū)動(dòng)ChatGPT等大語(yǔ)言模型的AI芯片方面，英偉達(dá)的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)90%。

當(dāng)然，為了應(yīng)對(duì)芯片壟斷、降低成本，微軟、Google、亞馬遜等對(duì)AI芯片需求量極大的云廠商也在抓緊推進(jìn)自研芯片，試圖在一定程度上降低對(duì)英偉達(dá)的依賴(lài)。與此同時(shí)，為了避免被這些云廠商架空，英偉達(dá)也在向下游的云計(jì)算領(lǐng)域擴(kuò)展，它不僅推出了自己的云服務(wù)DGX Cloud，還投資了CoreWeave和Lambda Labs等云服務(wù)初創(chuàng)公司。

04 華為—軟硬一體的生成式AI

關(guān)于生成式AI時(shí)代的硬件到底長(zhǎng)什么樣，不少公司給出了自己的答案，Meta推出了沉浸感十足的虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）頭盔Quest，創(chuàng)業(yè)公司Humane則推出了完全沒(méi)有電子屏幕的小巧硬件Pin。雖然關(guān)于未來(lái)AI設(shè)備的想象五花八門(mén)，但作為如今日常生活中最普及也最強(qiáng)大的電子設(shè)備，智能手機(jī)短期內(nèi)依然是生成式AI的最佳物理載體。

9月初華為Mate 60系列悄然上市卻備受矚目，即使華為特意隱去了芯片信息，后續(xù)各種分析確認(rèn)，新機(jī)型搭載的麒麟9000S就是一款具有7nm制程性能的5G芯片。自2020年因被美國(guó)制裁失去臺(tái)積電代工之后，華為終于階段性突破了對(duì)其芯片制程的封鎖。

這家智能手機(jī)出貨量曾經(jīng)排名全球第二的公司再次展現(xiàn)出恐怖的市場(chǎng)號(hào)召力。國(guó)慶期間，華為超過(guò)蘋(píng)果，時(shí)隔3年再次成為全國(guó)手機(jī)銷(xiāo)量最高的品牌。天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明琪預(yù)計(jì)，2023年華為手機(jī)出貨量將同比增長(zhǎng)65%至3800萬(wàn)臺(tái)。

而且，與蘋(píng)果在生成式AI上步伐緩慢不同，華為在今年7月就推出了盤(pán)古大模型3.0，并且基于盤(pán)古大模型構(gòu)建了手機(jī)端的AI助手“小藝”，支持語(yǔ)音、文字、圖片、文檔等多種形式的輸入，可以響應(yīng)摘要總結(jié)、信息檢索、多語(yǔ)種翻譯等需求。

10月底，華為又推出AI芯片昇騰910B，性能基本達(dá)到英偉達(dá)A100芯片的算力水平，在美國(guó)限制AI芯片向中國(guó)出口的大背景下，昇騰芯片至少為中國(guó)技術(shù)公司提供了一個(gè)備選方案。

隨著生成式AI時(shí)代的到來(lái)，每家技術(shù)公司都迫切地想知道什么樣的硬件和交互方式才是最適配的。不過(guò)有一點(diǎn)可以確定，這樣的設(shè)備不太可能由一個(gè)像富士康那樣的公司憑空“組裝”出來(lái)，能夠開(kāi)發(fā)它的公司需要具備從芯片設(shè)計(jì)到操作系統(tǒng)、從AI研發(fā)到用戶(hù)洞察的多項(xiàng)能力。

而憑借Mate 60系列成功回歸的華為，是最接近這個(gè)答案的公司之一。

陰天

01英特爾—CPU退位，GPU稱(chēng)王

英特爾今年第一財(cái)季創(chuàng)下公司歷史上最大虧損，單季虧損達(dá)28億美元。之后兩個(gè)季度情況雖有好轉(zhuǎn)，和去年同期相比營(yíng)收總量仍有明顯下滑。如今英特爾的總市值已被老對(duì)手AMD穩(wěn)穩(wěn)超過(guò)，根本原因就在于它引以為傲的中央處理器（CPU）不再是算力競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

在過(guò)去，CPU是核心處理器，GPU是協(xié)處理器。打個(gè)比方，前者可以看作1個(gè)能算微積分的研究生，后者相當(dāng)于100個(gè)只會(huì)加減乘除的高中生。在1992年至2017年的25年間，英特爾是營(yíng)收最高的芯片生產(chǎn)商，對(duì)于它來(lái)說(shuō)，曾經(jīng)GPU只是一個(gè)很小眾的業(yè)務(wù)，除了圖形設(shè)計(jì)師和游戲玩家，很難想象有什么工作需要那么多“高中生”來(lái)處理。

然而AI這門(mén)技術(shù)，它的算法公式雖然復(fù)雜，但落實(shí)到運(yùn)算上就是簡(jiǎn)單粗暴的乘法累加，只不過(guò)它需要成千上萬(wàn)個(gè)節(jié)點(diǎn)同時(shí)計(jì)算，以模擬人類(lèi)的神經(jīng)元。于是GPU成了AI算力的基礎(chǔ)設(shè)施，在大型的AI服務(wù)器中，CPU反而越來(lái)越像協(xié)處理器，GPU實(shí)現(xiàn)了對(duì)CPU的反向整合。

在過(guò)去這些年中，英特爾并非沒(méi)有意識(shí)到GPU的潛力，但它還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低估了AI的發(fā)展速度，更沒(méi)有料到突然爆發(fā)的大模型技術(shù)動(dòng)輒千億甚至萬(wàn)億級(jí)別的訓(xùn)練參數(shù)進(jìn)一步將對(duì)AI算力的需求拉到一個(gè)恐怖的高度。

英特爾的麻煩不僅在服務(wù)器芯片領(lǐng)域，在消費(fèi)級(jí)芯片領(lǐng)域它也稱(chēng)得上四面楚歌。相比于英特爾“祖?zhèn)鳌钡膞86架構(gòu)，基于ARM架構(gòu)開(kāi)發(fā)的芯片體積小、能耗低、效率高，更適合AI時(shí)代。

蘋(píng)果基于ARM架構(gòu)開(kāi)發(fā)的M系列芯片，通過(guò)采用“統(tǒng)一內(nèi)存架構(gòu)”技術(shù)，讓電腦在本地運(yùn)行生成式AI（需要占用大量?jī)?nèi)存）時(shí)更有優(yōu)勢(shì)，這對(duì)于希望把Copilot添加到各種設(shè)備里的微軟格外有誘惑力。有消息稱(chēng)，這個(gè)英特爾曾經(jīng)的盟友正在邀請(qǐng)英偉達(dá)、AMD和高通等芯片公司，基于ARM架構(gòu)開(kāi)發(fā)可以運(yùn)行Windows系統(tǒng)的個(gè)人電腦芯片。

02 阿里巴巴—云業(yè)務(wù)劇烈動(dòng)蕩

自2023年3月啟動(dòng)“1+6+N”組織架構(gòu)變革后，阿里巴巴就進(jìn)入了公司有史以來(lái)變化最劇烈的時(shí)期，其中負(fù)責(zé)大模型業(yè)務(wù)的阿里云又是最為動(dòng)蕩的業(yè)務(wù)單元。

原本，阿里云智能集團(tuán)被視為成熟子公司要在一年半左右的時(shí)間里實(shí)現(xiàn)獨(dú)立上市。但管理層高估了阿里云業(yè)務(wù)的成熟度，又低估了獨(dú)立上市的難度。3月，張勇兼任分拆出來(lái)的阿里云智能集團(tuán)CEO；不到6個(gè)月他就卸任了，改由吳泳銘兼任阿里云CEO，吳泳銘是阿里巴巴集團(tuán)CEO。有傳言稱(chēng)張勇是主動(dòng)辭職的，原因是不懂技術(shù)。11月16日，阿里巴巴發(fā)布最新季度財(cái)報(bào)，宣布云智能集團(tuán)的拆分不再推進(jìn)，原因是美國(guó)擴(kuò)大芯片出口管制給集團(tuán)的前景帶來(lái)不確定性。當(dāng)季阿里云的收入增速在阿里巴巴各個(gè)業(yè)務(wù)板塊中墊底，僅同比增長(zhǎng) 2%。

其實(shí)，阿里云的增長(zhǎng)速度曲線(xiàn)的變化與亞馬遜云科技有幾分相似，都在近四五年間快速下滑，落至低位徘徊。這是因?yàn)閮杉夜具x擇了相似的路線(xiàn)，主攻基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）+平臺(tái)即服務(wù)（PaaS），換句話(huà)說(shuō)就是選擇做重資產(chǎn)的生意，通過(guò)規(guī)模效應(yīng)實(shí)現(xiàn)盈利。過(guò)去，大量公司都有針對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)做數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求，這也是阿里云成長(zhǎng)最快的時(shí)期，隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率見(jiàn)頂，這類(lèi)需求的增長(zhǎng)自然也逐步放緩。在生成式AI迅速發(fā)展的背景下，客戶(hù)更關(guān)注的是模型算法的先進(jìn)性、生成內(nèi)容的質(zhì)量和處理速度。阿里云積累的規(guī)模優(yōu)勢(shì)在競(jìng)爭(zhēng)中不再有效，云廠商們回到了同一起跑線(xiàn)。

11月23日，阿里云宣布了新的組織架構(gòu)調(diào)整，符合CEO吳泳銘提出的“AI驅(qū)動(dòng)、公共云優(yōu)先”。前者指的是阿里云的目標(biāo)是為客戶(hù)提供穩(wěn)定高效的AI基礎(chǔ)設(shè)施，后者指的是阿里云減少項(xiàng)目制銷(xiāo)售訂單，加大對(duì)核心產(chǎn)品公共云的投入。

龍卷風(fēng)

01 OpenAI—仰望天空，腳踩泥地

OpenAI是這個(gè)榜單里唯一一家非上市公司，卻是榜單里最重要的公司，正是它在去年11月底發(fā)布的ChatGPT，成功開(kāi)啟了這一撥AI浪潮。這款聊天機(jī)器人在成為歷史上用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)最快應(yīng)用的同時(shí)，也成功調(diào)動(dòng)了每家技術(shù)公司的人才、資金、技術(shù)和戰(zhàn)略注意力，進(jìn)而塑造了2023年技術(shù)公司競(jìng)爭(zhēng)的軸線(xiàn)—如何研發(fā)出更強(qiáng)大的生成式AI。

截至年末，O p e n A I 在今年上半年推出的GPT-4依然保有這個(gè)星球上性能最強(qiáng)大的大模型的頭銜，并且通過(guò)付費(fèi)訂閱、企業(yè)定制、模型商店（GPT Store）等變現(xiàn)方式取得了亮眼的商業(yè)化成果。內(nèi)部流出的消息稱(chēng)，OpenAI今年的營(yíng)收預(yù)計(jì)達(dá)到13億美元，同比增長(zhǎng)超4500%。

然而，本應(yīng)成為最大贏家的OpenAI在年底上演了可能是技術(shù)圈有史以來(lái)最荒誕的劇情。11月17日，OpenAI CEO山姆·阿爾特曼在沒(méi)有明確理由的情況下突然被董事會(huì)罷免。阿爾特曼自2018年擔(dān)任CEO以來(lái)，不僅押注大模型為主要技術(shù)路線(xiàn)，還改組公司結(jié)構(gòu)、引入投資人，讓OpenAI從一家邊緣化的純研究機(jī)構(gòu)逐漸成長(zhǎng)為生成式AI浪潮中估值近千億美元的核心公司。很多人將阿爾特曼之于OpenAI比作喬布斯之于蘋(píng)果，阿爾特曼被罷免則是當(dāng)初喬布斯離開(kāi)蘋(píng)果的劇情重現(xiàn)。

出人意料的是，在董事會(huì)決議中投出決定性一票的人是OpenAI首席科學(xué)家伊利亞·蘇茨克維（Ilya Sutskever），他認(rèn)為阿爾特曼過(guò)于激進(jìn)的商業(yè)化最終會(huì)導(dǎo)致AI失去控制、毀滅人類(lèi)。

但也有人對(duì)阿爾特曼表示支持。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月20日，微軟CEO薩蒂亞·納德拉表示阿爾特曼會(huì)加入微軟，并領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)獨(dú)立的AI研發(fā)團(tuán)隊(duì)。從震驚中反應(yīng)過(guò)來(lái)的OpenAI員工迅速發(fā)起聯(lián)名信，要求董事會(huì)下臺(tái)并恢復(fù)阿爾特曼的職位，否則將集體辭職加入微軟。投資人也紛紛向董事會(huì)施壓。最終，在此事發(fā)生5天后，阿爾特曼重返OpenAI，繼續(xù)擔(dān)任CEO，這場(chǎng)“政變”就此落下帷幕。

一切似乎回到了原點(diǎn)，但蘇茨克維憂(yōu)慮的事并沒(méi)有得到解決。

成立之初的OpenAI曾充滿(mǎn)理想主義色彩，定位是非營(yíng)利，專(zhuān)注于構(gòu)建“安全、有益的通用人工智能（AGI）”，公司章程里甚至提到，如果有另一家公司似乎接近了AGI的邊緣，它將退出并終止研究。從這個(gè)角度看，蘇茨克維才是堅(jiān)守OpenAI創(chuàng)始理想的那個(gè)人。

對(duì)于山姆·阿爾特曼來(lái)說(shuō)，回歸OpenAI后，真正的難題才剛剛開(kāi)始，接下來(lái)他需要更慎重地平衡原則與利潤(rùn)、安全與效率、理想與現(xiàn)實(shí)的關(guān)系。