我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)、發(fā)展趨勢(shì)與挑戰(zhàn)*

朱云堯 吳勝男 馮莉 高翔 莫佳雯 董格 謝雨宏 張慧 肖丹 廖文

（中國(guó)汽車工程研究院股份有限公司，重慶 404100）

0 引言

汽車產(chǎn)業(yè)就業(yè)面廣、關(guān)聯(lián)度高、消費(fèi)拉動(dòng)大、產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、價(jià)值鏈豐富，能夠體現(xiàn)國(guó)家綜合工業(yè)能力，是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，近年來(lái)越來(lái)越受到國(guó)家的高度關(guān)注[1]。當(dāng)前，汽車產(chǎn)業(yè)加速向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展[2]，服務(wù)生態(tài)正在加速構(gòu)建。

本文分析當(dāng)前我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)外生態(tài)環(huán)境、基本特征、主要發(fā)展走向和難點(diǎn)與挑戰(zhàn)，對(duì)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展具有重要參考價(jià)值。

1 汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境

國(guó)際汽車產(chǎn)業(yè)環(huán)境呈現(xiàn)以下態(tài)勢(shì)，全球政治格局加速演變，產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)逆全球化。當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)風(fēng)云變幻，不確定性顯著增加[3]，俄烏沖突將重塑國(guó)際秩序并加速全球地緣政治演變[4]。隨著國(guó)際局勢(shì)演化與競(jìng)爭(zhēng)加劇，全球供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)凸顯，供應(yīng)鏈斷鏈與重構(gòu)現(xiàn)象同時(shí)出現(xiàn)。2021年以來(lái)，美國(guó)和歐盟先后頒布多項(xiàng)逆全球化政策與法令，保證自身供應(yīng)鏈連續(xù)性的同時(shí)限制他國(guó)發(fā)展，如《2022 年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》、《芯片與科學(xué)法案》和《經(jīng)濟(jì)安保法案》等將重構(gòu)全球半導(dǎo)體發(fā)展格局[3]，將極大影響我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)尤其是智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

全球經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)加大，汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入階段性萎靡期。世界銀行2022 年1 月11 日發(fā)布《全球經(jīng)濟(jì)展望》數(shù)據(jù)，2022年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)從2021年5.5%下調(diào)至4.1%，2023 年進(jìn)一步下調(diào)至3.2%。2021 年以來(lái)，全球重要經(jīng)濟(jì)體創(chuàng)幾十年來(lái)最高通脹水平，大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲[5]。受疫情持續(xù)、供應(yīng)鏈斷鏈、經(jīng)濟(jì)預(yù)期轉(zhuǎn)弱、俄烏沖突等多維因素影響，全球汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入階段性萎靡期。根據(jù)Marklines 數(shù)據(jù)，2018—2021 年，全球汽車銷量規(guī)模分別為9 265 萬(wàn)輛、8 901 萬(wàn)輛、7 705萬(wàn)輛和8 040萬(wàn)輛。2022年，全球汽車銷量約8 163萬(wàn)輛，同比減少1.4%，比2019年下降10.5%，比歷史峰值2017年的9 566萬(wàn)輛減少1 403萬(wàn)輛。

我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)受不利與有利因素雙重作用，總體向好發(fā)展。不利方面，疫情與缺芯對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和持續(xù)性形成極大挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)缺乏動(dòng)能導(dǎo)致需求疲軟。2022年以來(lái)，新冠疫情先后在長(zhǎng)春、深圳、上海、北京等汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)爆發(fā)，一方面導(dǎo)致大量零部件和整車企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)，另一方面疫情防控極大限制了消費(fèi)活動(dòng)。受疫情影響，2022年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速為3.0%。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)汽車銷量2 686.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)只有2.1%。

有利方面，我國(guó)出臺(tái)一攬子穩(wěn)定汽車消費(fèi)政策舉措，將汽車產(chǎn)業(yè)拉回正常軌道。2022 年5 月31 日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》。對(duì)于汽車消費(fèi)，提出以下3項(xiàng)舉措。

（1）汽車央企發(fā)放的900億元商用貨車貸款，要銀企聯(lián)動(dòng)延期半年還本付息。

（2）2022 年底前，30 萬(wàn)元、2.0 L 排量以下乘用車購(gòu)置稅減半[6]。2022 年7 月7 日，商務(wù)部發(fā)布《商務(wù)部等17部門關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》，明確支持新能源汽車購(gòu)買使用、活躍二手車市場(chǎng)、促進(jìn)汽車更新消費(fèi)、支持汽車平行進(jìn)口、優(yōu)化汽車使用環(huán)境和豐富汽車金融服務(wù)[7]。在2020年7月和8 月份國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議中，再次提到鼓勵(lì)汽車消費(fèi)的相關(guān)措施。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，2022年7 月和8 月，我國(guó)汽車銷量分別達(dá)到242 萬(wàn)輛和238.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.7%和32.1%，產(chǎn)業(yè)呈加速恢復(fù)態(tài)勢(shì)。

（3）積極出臺(tái)促進(jìn)汽車消費(fèi)相關(guān)舉措。2023年6月8日，商務(wù)部辦公廳發(fā)布《關(guān)于組織開展汽車促消費(fèi)活動(dòng)的通知》。2023年7月21日，國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部等部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》的通知，提出優(yōu)化汽車限購(gòu)管理政策，支持老舊汽車更新消費(fèi)，加快培育二手車市場(chǎng)，加強(qiáng)新能源汽車配套設(shè)施建設(shè)，著力提升農(nóng)村電網(wǎng)承載能力，降低新能源汽車購(gòu)置使用成本，推動(dòng)公共領(lǐng)域增加新能源汽車采購(gòu)數(shù)量，加強(qiáng)汽車消費(fèi)金融服務(wù)，鼓勵(lì)汽車企業(yè)開發(fā)經(jīng)濟(jì)實(shí)用車型，持續(xù)緩解停車難停車亂問(wèn)題等十條促進(jìn)汽車消費(fèi)措施。

2 我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)基本特征

2.1 自主汽車品牌成為全球關(guān)注點(diǎn)

縱觀全球汽車發(fā)展史，汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了3 次關(guān)注轉(zhuǎn)移，100年前看國(guó)外，30年前看合資，現(xiàn)在看中國(guó)自主，其關(guān)注驅(qū)動(dòng)力分別為技術(shù)生產(chǎn)效率與經(jīng)濟(jì)水平、技術(shù)壁壘與潛在市場(chǎng)、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的電動(dòng)化和智能化趨勢(shì)[8-9]。

2.2 汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷3大發(fā)展階段

汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了模仿、創(chuàng)造、創(chuàng)新3 個(gè)階段，已經(jīng)可以平視世界[10-11]。

模仿階段（1960—2000年），以市場(chǎng)換技術(shù)方式初步建立了汽車工業(yè)基礎(chǔ)。

創(chuàng)造階段（2000—2010年），以經(jīng)濟(jì)騰飛汽車進(jìn)入百姓家為契機(jī)夯實(shí)了汽車工業(yè)體系。

創(chuàng)新階段（2010年后），以新能源和智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型為機(jī)遇引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展[12-13]。

2.3 汽車產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量、保有量、報(bào)廢量全球第一

2009年，汽車產(chǎn)銷量超1 350萬(wàn)輛，首次躍居成為汽車產(chǎn)銷第一大國(guó)。2022 年，汽車保有量達(dá)3.19 億輛，全球第一。2020 年，汽車報(bào)廢量超1 800 萬(wàn)輛，全球第一。

2.4 汽車技術(shù)已取得突破性進(jìn)展，但在不同領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)迥異

以發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車橋?yàn)榇淼膫鹘y(tǒng)汽車總體滯后。以傳感器、信息通信、大數(shù)據(jù)、高精度地圖等為代表的智能網(wǎng)聯(lián)汽車與全球并跑[14]。以動(dòng)力電池、充換電基礎(chǔ)設(shè)施等為代表的新能源汽車全球領(lǐng)先[15]。

2.5 產(chǎn)業(yè)政策是推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展的重中之重

新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策加速推動(dòng)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展。尤其是產(chǎn)業(yè)政策對(duì)新能源汽車的蓬勃發(fā)展起到了決定性作用[16]。

2.6 新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車加速普及

2021 年以來(lái)，在多重因素作用下，新能源汽車突破發(fā)展瓶頸，由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)[17]。純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、增程式汽車和燃料電池汽車新能源汽車呈多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。組合駕駛輔助汽車產(chǎn)品市場(chǎng)滲透率快速提升，在2022世界智能網(wǎng)聯(lián)汽車大會(huì)上，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，2022年1~6月，具有組合駕駛輔助功能的新車占比達(dá)32.4%，受到越來(lái)越多的消費(fèi)者認(rèn)可，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

3 我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）產(chǎn)業(yè)邊界從“有界”向“無(wú)界”發(fā)展，更多產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇

以往汽車產(chǎn)業(yè)聚焦在動(dòng)力、底盤、車身、內(nèi)外飾和汽車電子領(lǐng)域，以單一傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)邊界為主。未來(lái)，汽車產(chǎn)業(yè)將融合信息通信、人工智能、大數(shù)據(jù)、軟件系統(tǒng)、計(jì)算存儲(chǔ)、動(dòng)力電池與儲(chǔ)能、出行服務(wù)和金融支付產(chǎn)業(yè)，將持續(xù)無(wú)邊界擴(kuò)張[18]。

（2）產(chǎn)業(yè)參與主體跨界融合，旨在打造以汽車為核心的生態(tài)體系[11,18]

跨界競(jìng)爭(zhēng)是未來(lái)熱點(diǎn)，當(dāng)前存在3 類汽車產(chǎn)業(yè)參與主體，包括傳統(tǒng)汽車相關(guān)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)造車相關(guān)企業(yè)、科技類造車相關(guān)企業(yè)，其核心優(yōu)勢(shì)分別為汽車研發(fā)制造和供應(yīng)鏈經(jīng)驗(yàn)、網(wǎng)絡(luò)用戶生態(tài)打造經(jīng)驗(yàn)、科技產(chǎn)品用戶生態(tài)構(gòu)建能力。各主體從自身優(yōu)勢(shì)切入汽車產(chǎn)業(yè)，并加速融合發(fā)展，旨在打造新型生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力。

（3）供應(yīng)鏈體系從“鏈?zhǔn)疥P(guān)系”向“網(wǎng)狀生態(tài)”演變[19]，構(gòu)建安全可控的供應(yīng)鏈體系成為新時(shí)期產(chǎn)業(yè)安全新要求

以往，產(chǎn)業(yè)鏈基本是垂直一體化鏈?zhǔn)疥P(guān)系，未來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)將是一種網(wǎng)狀生態(tài)，原有的分工正在被打破，網(wǎng)狀的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系正在加速構(gòu)建[19]。新時(shí)期，考慮到逆全球化發(fā)展態(tài)勢(shì)，加速構(gòu)建滿足本土需求的供應(yīng)鏈體系成為產(chǎn)業(yè)安全、可控發(fā)展的新要求。

（4）汽車產(chǎn)品與技術(shù)加速向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化方向發(fā)展[20-21]

第一，傳統(tǒng)汽車及部件加速向電氣化、可變化、智能化方向轉(zhuǎn)型；

第二，汽車由信息孤島向智能終端轉(zhuǎn)變；

第三，汽車由個(gè)人私有移動(dòng)工具向公共出行服務(wù)工具轉(zhuǎn)變；

第四，汽車由越用越舊向日用日新轉(zhuǎn)變；

第五，汽車由人駕駛向自動(dòng)駕駛轉(zhuǎn)變；

第六，汽車由耗能機(jī)械向儲(chǔ)能單元轉(zhuǎn)變。

（5）服務(wù)化需求進(jìn)一步提升，并成為汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的全新賽道[22]

服務(wù)化轉(zhuǎn)型正成為未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，從汽車行業(yè)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)也正向服務(wù)端轉(zhuǎn)移。有統(tǒng)計(jì)表明，當(dāng)今的汽車產(chǎn)業(yè)中，服務(wù)領(lǐng)域利潤(rùn)已達(dá)到60%~70%[22]。目前，汽車全產(chǎn)業(yè)鏈尚未建立成熟的服務(wù)體系，存在大量新增、顛覆、范式轉(zhuǎn)換的服務(wù)需求，孕育著更大產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。

4 我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)難點(diǎn)與挑戰(zhàn)

4.1 管理端層面

（1）管理部門越來(lái)越多

汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵變化，產(chǎn)業(yè)邊界擴(kuò)展，與汽車融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)快速增加，使得相關(guān)管理部門越來(lái)越多。

（2）管理協(xié)同需求越來(lái)越高

汽車作為多種產(chǎn)業(yè)的融合體，需要多部門、多行業(yè)、多領(lǐng)域做好協(xié)同管理。

（3）管理范圍越來(lái)越廣

全生命周期管理成為新業(yè)態(tài)下的管理需求。

（4）管理難度越來(lái)越大

以往，可借鑒國(guó)外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)，需自主創(chuàng)新管理。

4.2 產(chǎn)業(yè)端層面

4.2.1 電動(dòng)化（電氣化）

4.2.1.1 混合動(dòng)力汽車方面

（1）48 V 微混合動(dòng)力汽車以合資和外資產(chǎn)品為主，自主品牌占比小

高工產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)HEV&48 V節(jié)能乘用車月度銷量數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年國(guó)內(nèi)48 V節(jié)能乘用車銷量合計(jì)約為33.1萬(wàn)輛，合資和外資產(chǎn)品市場(chǎng)占有率80%以上。48 V微混合動(dòng)力汽車（Micro Hybrid Electric Vehicle, MHEV）產(chǎn)品面臨政策支持力度弱、市場(chǎng)需求不明朗、企業(yè)研發(fā)不積極的問(wèn)題。

（2）普通混合動(dòng)力汽車技術(shù)和產(chǎn)品以外資為主

據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)，2022 年上半年，國(guó)內(nèi)混合動(dòng)力汽車（Hybrid Electric Vehicle, HEV）銷售共計(jì)37.1 萬(wàn)輛，以豐田、本田為代表的日系車企占比93.3%。技術(shù)專利壁壘與支持政策弱是限制我國(guó)HEV發(fā)展的主要障礙。

（3）增程式汽車高效增程器是技術(shù)短板

我國(guó)增程式汽車（Range Extend Electric Vehicle,REEV）快速發(fā)展，高效率增程器是實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的關(guān)鍵，目前我國(guó)在高效率增程器開發(fā)方面存在一定短板。

4.2.1.2 純電動(dòng)汽車方面

（1）動(dòng)力電池原材料價(jià)格高起，安全性有待提升，未建立起有效的回收體系

我國(guó)鈷、鎳等材料儲(chǔ)量不足，受新能源汽車快速發(fā)展及資本追捧因素影響，原材料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行。據(jù)公開數(shù)據(jù)，2021 年全國(guó)新能源汽車起火276起，同比增長(zhǎng)96%，2022 年新能源汽車起火事件仍大幅增加。動(dòng)力電池回收面臨回收難度大、回收體系混亂和政策法規(guī)約束力不足的問(wèn)題。

（2）高性能驅(qū)動(dòng)電機(jī)及控制器技術(shù)水平較低，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)

國(guó)內(nèi)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)及控制器以中小型、中低端產(chǎn)品為主，國(guó)外把控中大型、高性能電機(jī)及控制器。我國(guó)在高速軸承、高性能磁鋼部件方面存在技術(shù)瓶頸、自主化率較低。電機(jī)控制器絕緣柵雙極晶體管（Insulated gate bipolar transistor,IGBT）、碳化硅金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管（Silicon carbide metal-oxide- semiconductor field- effect transistor, SiC MOSFET）、軟件控制算法、熱管理方面技術(shù)水平有待提升。

（3）充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依然滯后，充換電運(yùn)營(yíng)效率不高

據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟公布數(shù)據(jù)，2022年1—6月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為130.1萬(wàn)套，新能源汽車銷量為260萬(wàn)輛，充電基礎(chǔ)設(shè)施增速慢于新能源汽車增速。充電樁整體利用率約為10%，運(yùn)營(yíng)企業(yè)盈利難度大。換電基礎(chǔ)設(shè)施集中應(yīng)用于營(yíng)運(yùn)領(lǐng)域，民用領(lǐng)域效果不佳，品牌差異、換電標(biāo)準(zhǔn)與體驗(yàn)、快充技術(shù)是制約換電在民用領(lǐng)域應(yīng)用的主要因素。隨著新能源汽車保有量快速提升，充電對(duì)電網(wǎng)的沖擊將越來(lái)越大，需進(jìn)一步完善車網(wǎng)融合（Vehicle-to-Grid,V2G）。

4.2.1.3 氫燃料電池與氫燃料內(nèi)燃機(jī)汽車方面

（1）用氫端

一方面，氫燃料電池汽車及使用成本較高，關(guān)鍵原材料與部件依賴進(jìn)口。當(dāng)前，同等級(jí)氫燃料電池汽車產(chǎn)品價(jià)格是燃油車3～4 倍、純電動(dòng)汽車2 倍以上。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)車用氫氣價(jià)格約為60～80元/kg，距離30元/kg的可商用價(jià)格相距甚遠(yuǎn)。氫燃料電池汽車膜電極、空壓機(jī)、氫氣噴射泵關(guān)鍵部件依賴進(jìn)口。另一方面，氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)汽車關(guān)鍵技術(shù)未有效突破，政策導(dǎo)向不明確。盡管國(guó)內(nèi)外氫燃料內(nèi)燃機(jī)已經(jīng)發(fā)展30多年，但因氫氣的理化特性使得氫燃料內(nèi)燃機(jī)汽車尚未實(shí)現(xiàn)商業(yè)應(yīng)用。儲(chǔ)氫系統(tǒng)、氫共軌系統(tǒng)、氫噴射系統(tǒng)、燃燒及氮氧化物控制技術(shù)是氫燃料內(nèi)燃機(jī)汽車的技術(shù)難點(diǎn)。

（2）加氫端

氫能基礎(chǔ)設(shè)施局限，建設(shè)成本高，審批流程復(fù)雜。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，在不含土地費(fèi)用前提下，加氫站建設(shè)成本在1 500～2 000 萬(wàn)元。截至2022 年8 月，我國(guó)加氫站數(shù)量累計(jì)超過(guò)270座，達(dá)到世界第一，但實(shí)際運(yùn)營(yíng)的數(shù)量相對(duì)較少。從現(xiàn)行政策看，加氫站商業(yè)用地審批環(huán)節(jié)相當(dāng)復(fù)雜，至少需要35 個(gè)審批蓋章環(huán)節(jié)。

（3）儲(chǔ)運(yùn)端

氫能儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)相對(duì)薄弱，成本較高。由于氫氣理化特性，使得氫氣在儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中易發(fā)生泄露，氫脆問(wèn)題也成為儲(chǔ)運(yùn)中的安全隱患。在氫能全產(chǎn)業(yè)鏈中，氫氣儲(chǔ)運(yùn)是制約我國(guó)氫能和氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

（4）制氫端

氫氣仍以灰氫為主，亟需大力發(fā)展綠氫。現(xiàn)階段我國(guó)仍以煤炭作為制氫主要原料，而化石能源制氫過(guò)程碳排放巨大，無(wú)法滿足低碳要求。根據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)資料，2020 年，我國(guó)制氫結(jié)構(gòu)中，煤制氫占比62%，天然氣制氫占比19%，工業(yè)副產(chǎn)氫占比18%，電解水制氫占比1%。發(fā)展綠氫需要大力提升新能源綠電的消費(fèi)比例，并將綠電成本降低到制氫可接受的成本。

4.2.2 智能化

（1）先進(jìn)工藝制程芯片無(wú)法實(shí)現(xiàn)自主供應(yīng)

國(guó)外對(duì)我國(guó)先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)封鎖范圍由制造裝備擴(kuò)大至“電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化”（Electronic design automation，EDA）工具、高端“圖形處理器”（Graphic processing unit，GPU）芯片。我國(guó)先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，從原材料、EDA軟件、“知識(shí)產(chǎn)權(quán)核”（Intellectual property，IP）到芯片制造封測(cè)裝備均嚴(yán)重依賴國(guó)外。國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片一致性、可靠性低，難以獲得整車企業(yè)認(rèn)可，應(yīng)用障礙較大。

（2）自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)深度開發(fā)難度大

我國(guó)缺乏自主可控實(shí)時(shí)安全的內(nèi)核、中間件、虛擬化以及雙解耦的功能軟件。軟硬件協(xié)同總體薄弱，架構(gòu)基本共識(shí)、系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈尚未打通。

（3）自動(dòng)駕駛“長(zhǎng)尾效應(yīng)”突出，安全驗(yàn)證有待提升

自動(dòng)駕駛汽車應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜多變，當(dāng)前自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開發(fā)難以覆蓋全部場(chǎng)景，技術(shù)成熟度有待在更復(fù)雜的環(huán)境下驗(yàn)證并獲得提升。自動(dòng)駕駛理論上需數(shù)十億km測(cè)試來(lái)驗(yàn)證其安全性，耗費(fèi)大量人力和物力。

（4）自動(dòng)駕駛測(cè)評(píng)體系不成熟，測(cè)試裝備及仿真工具鏈被國(guó)外壟斷

目前高級(jí)別自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)體系不健全，導(dǎo)致測(cè)評(píng)體系不成熟。同時(shí)，相關(guān)測(cè)試裝備及軟件工具鏈產(chǎn)品自主化程度較低。

（5）數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值挖掘不足，未能全面打通研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)全鏈條。

自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)應(yīng)用價(jià)值高、前景廣，但不敢采、不敢用、如何用問(wèn)題突出，數(shù)據(jù)閉環(huán)及合規(guī)成為行業(yè)面臨的重大難題。

4.2.3 網(wǎng)聯(lián)化

（1）面臨網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)難題

一方面，通信安全面臨挑戰(zhàn)，在車云通信場(chǎng)景下，網(wǎng)絡(luò)隔離不到位、通信協(xié)議存在漏洞隱患、訪問(wèn)接入缺乏安全認(rèn)證問(wèn)題突出；另一方面，數(shù)據(jù)全生命周期各個(gè)環(huán)節(jié)存在違規(guī)收集敏感信息、非加密傳輸、數(shù)據(jù)違規(guī)跨境傳輸?shù)陌踩[患。

（2）協(xié)同控制技術(shù)仍存在困難

端管云數(shù)據(jù)非結(jié)構(gòu)化、信息碎片化、不同等級(jí)汽車混行問(wèn)題，需要根據(jù)智能車輛具體需求，動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)系統(tǒng)資源，支撐智能車輛的協(xié)同控制。

（3）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，共享難度大

目前，整車企業(yè)都在建設(shè)車聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)或大數(shù)據(jù)中心，但各自標(biāo)準(zhǔn)不同，難以實(shí)現(xiàn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。同時(shí)，道路、通信、跨行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施面臨共享難題。

4.2.4 服務(wù)化

（1）保險(xiǎn)無(wú)法覆蓋智能電動(dòng)汽車產(chǎn)品

隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用，駕駛權(quán)限與職責(zé)、產(chǎn)品物權(quán)屬性等都將發(fā)生變化，目前我國(guó)缺乏適應(yīng)自動(dòng)駕駛汽車產(chǎn)品的保險(xiǎn)險(xiǎn)種。由于自動(dòng)駕駛汽車屬于新物種，其保險(xiǎn)條款設(shè)置需在數(shù)據(jù)掌控、責(zé)任劃分、安全評(píng)估、法律法規(guī)、賠付流程方面深入研究分析。

（2）高精度地圖信息安全無(wú)死角監(jiān)管難度大

利用傳感器進(jìn)行環(huán)境采集屬于測(cè)繪活動(dòng)，內(nèi)資整車企業(yè)及軟件服務(wù)商需要獲取相應(yīng)測(cè)繪資質(zhì)或委托第三方開展相應(yīng)活動(dòng)，但高精度地圖應(yīng)用范圍廣、產(chǎn)業(yè)縱深長(zhǎng)、數(shù)據(jù)安全防護(hù)難度大。

（3）產(chǎn)品缺陷隱匿性增加，調(diào)查難度加大

新產(chǎn)品業(yè)態(tài)下，汽車軟件、操作系統(tǒng)、功能安全、預(yù)期功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全及數(shù)據(jù)安全縱橫交錯(cuò)，缺陷或問(wèn)題增加，事故或缺陷調(diào)查困難。

（4）共享服務(wù)與信用體系不健全導(dǎo)致發(fā)展受挫共享化是車輛產(chǎn)品物權(quán)屬性轉(zhuǎn)變?yōu)槭褂脵?quán)屬性的實(shí)現(xiàn)路徑，是出行體系重要組成。近年來(lái)，汽車共享歷經(jīng)“過(guò)山車”式發(fā)展，已從繁榮走向沒(méi)落。共享服務(wù)體系諸如投放量、網(wǎng)點(diǎn)、商業(yè)模式和體驗(yàn)的問(wèn)題阻礙產(chǎn)品共享模式發(fā)展，同時(shí)，用戶信用體系也是阻礙其發(fā)展的要素之一。

（5）回收再制造服務(wù)體系缺失

作為全球汽車保有量第一大國(guó)，目前我國(guó)已成為全球汽車報(bào)廢量最大的國(guó)家。根據(jù)測(cè)算，2022年我國(guó)汽車報(bào)廢量約1 800萬(wàn)輛。2019年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法》，提出報(bào)廢機(jī)動(dòng)車5大總成（發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、轉(zhuǎn)向機(jī)、車橋、車身）具備再制造條件的，可按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定出售給具備再制造能力的企業(yè)經(jīng)過(guò)再制造以循環(huán)利用。當(dāng)前，我國(guó)報(bào)廢車輛以直接報(bào)廢為主，5大總成再造體系基本空白，與美國(guó)平均80%以上的部件再造形成明顯反差。

5 總結(jié)及展望

全球局勢(shì)多變，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生無(wú)法預(yù)期的影響，我國(guó)以穩(wěn)為主，具有全球最具韌性和活力的汽車市場(chǎng)。我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)“從無(wú)到有”、“從有到大”，目前正加速“從大到強(qiáng)”。總體來(lái)說(shuō)，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)已取得舉世矚目的發(fā)展成績(jī)，并成為全球汽車產(chǎn)業(yè)最重要的組成部分，持續(xù)引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、服務(wù)化邁進(jìn)。隨著產(chǎn)業(yè)加速全面轉(zhuǎn)型，汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入關(guān)鍵期和深水區(qū)，對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)提出了巨大挑戰(zhàn)。應(yīng)充分認(rèn)識(shí)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)面臨的難點(diǎn)與挑戰(zhàn)，產(chǎn)學(xué)研協(xié)同努力，逐步提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，克服難題、迎接挑戰(zhàn)將迎來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)新發(fā)展機(jī)遇，具體建議如下。

（1）做好管理協(xié)同

管理政策已成汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心推動(dòng)力之一，涉及汽車行業(yè)管理的相關(guān)部門應(yīng)高效協(xié)同，劃定及厘清管理邊界，分步有序、重點(diǎn)突出、平衡安全與發(fā)展，創(chuàng)新管理模式。建議進(jìn)一步完善新能源汽車安全（包括動(dòng)力電池及氫能安全）、動(dòng)力電池回收、車網(wǎng)融合、氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車芯片、數(shù)據(jù)應(yīng)用、保險(xiǎn)體系、高精度地圖、回收再制造管理引導(dǎo)，彌補(bǔ)產(chǎn)業(yè)短板。

（2）做好創(chuàng)新攻關(guān)

技術(shù)創(chuàng)新仍是汽車產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)鏈上下游應(yīng)聚焦關(guān)鍵核心技術(shù)，謀求共識(shí)路線，聚力攻關(guān)。建議進(jìn)一步提升高效率增程器、高性能可靠電機(jī)及控制器、燃料電池關(guān)鍵部件、氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、自動(dòng)駕駛測(cè)試裝備及軟件、車規(guī)級(jí)芯片應(yīng)用評(píng)價(jià)技術(shù)水平，逐步打造系統(tǒng)完善的供應(yīng)鏈體系。

（3）做好服務(wù)創(chuàng)新

服務(wù)生態(tài)是提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的又一賽道，相關(guān)服務(wù)性質(zhì)企業(yè)應(yīng)聚焦服務(wù)體系創(chuàng)新，形成標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的服務(wù)體系。建議進(jìn)一步構(gòu)建充換電應(yīng)用、加氫站建設(shè)審批、自動(dòng)駕駛測(cè)評(píng)、保險(xiǎn)、缺陷調(diào)查、共享、再制造服務(wù)體系，不斷提升后端產(chǎn)業(yè)價(jià)值。