金屬礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控國外案例研究

徐天昊 李曉杰 宋歆欣 鄭宏軍

當(dāng)前全球優(yōu)質(zhì)資源集中于少數(shù)地區(qū)，且被西方發(fā)達(dá)國家和礦業(yè)巨頭把控。世紀(jì)疫情、地緣政治矛盾令產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈出現(xiàn)本土化、區(qū)域化、多元化趨勢。“雙碳”目標(biāo)的提出加劇了行業(yè)數(shù)字化、綠色化變革的緊迫性。由此，我國金屬礦業(yè)自主可控的壓力持續(xù)提升。

通過深入研究國外發(fā)達(dá)國家和先進(jìn)企業(yè)已有的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控案例，針對(duì)我國金屬礦業(yè)國內(nèi)資源開發(fā)力度偏弱、行業(yè)格局“小散亂”現(xiàn)象突出、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力不足等問題，本文提出確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，加快國內(nèi)資源戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)、加快推動(dòng)金屬礦業(yè)重組整合與集約發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展的建議。

全球金屬礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)狀及特征

資源稟賦、產(chǎn)業(yè)格局是金屬礦業(yè)發(fā)展的長期制約因素，而在百年來的三大變局中，地緣政治安全和“雙碳”目標(biāo)逐漸成為主導(dǎo)因素。

自然稟賦決定全球金屬礦業(yè)分布主要集中在少數(shù)國家或地區(qū)。全球廣泛應(yīng)用的80余種金屬礦產(chǎn)資源，受地質(zhì)構(gòu)造、成礦條件等自然條件影響，集中在少數(shù)國家或地區(qū)。例如，巴西、俄羅斯、加拿大和澳大利亞四國合計(jì)占全球鐵礦總儲(chǔ)量的57.5%；智利、秘魯、美國、贊比亞、俄羅斯和哈薩克斯坦占全球銅探明儲(chǔ)量的70%；幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、牙買加和印度占全球鋁土礦總儲(chǔ)量的60%。

全球主要優(yōu)質(zhì)金屬礦產(chǎn)資源被西方礦業(yè)資本控制。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體利用跨國礦業(yè)公司資本控制發(fā)展中國家礦產(chǎn)資源。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球主要礦山被美國、加拿大、澳大利亞、英國的少數(shù)幾家公司控制。在世界范圍內(nèi)，約有8000家礦業(yè)公司，其中最大的25家公司控制的產(chǎn)量占到總產(chǎn)量的78%。

地緣政治影響下，金屬礦業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)呈現(xiàn)本土化、區(qū)域化、多元化趨勢。近年來，受中美博弈、疫情沖擊、地緣沖突以及經(jīng)濟(jì)衰退等因素影響，越來越多的國家開始認(rèn)識(shí)到產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全可靠、自主可控、擺脫過度依賴西方資本的重要性，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)展開爭奪。金屬礦業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)呈現(xiàn)本土化、區(qū)域化、多元化趨勢。

“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)金屬礦業(yè)數(shù)字化、綠色化趨勢增強(qiáng)。在全球攜手推進(jìn)“碳中和”背景下，作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的金屬礦業(yè)率先承受壓力。以鎳、鈷、鋰、稀土等品種為代表，能源金屬異軍突起，從小金屬一躍成為比肩鐵、鋁、銅等傳統(tǒng)工業(yè)金屬的關(guān)鍵金屬，并成為當(dāng)前金屬礦業(yè)的主流。ESG① 躍升為金屬礦業(yè)的首要議題，推動(dòng)金屬礦業(yè)企業(yè)從發(fā)展理念到資本配置以及商業(yè)模式的全方位變革。數(shù)字化、智能化加快了傳統(tǒng)礦業(yè)改造進(jìn)程，在勘探、開采、安全、效率等全流程發(fā)生顛覆式變革。

國外主要經(jīng)濟(jì)體及其礦業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控案例

他山之石，可以攻玉。美國、日本、澳大利亞等國家以及必和必拓、淡水河谷等礦業(yè)巨頭憑借先發(fā)優(yōu)勢，在維護(hù)本國本企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控方面有很多值得我國學(xué)習(xí)借鑒的做法和經(jīng)驗(yàn)。

美國通過頂層戰(zhàn)略，利用產(chǎn)業(yè)鏈高端支配地位維護(hù)本國礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控

美國是處于全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈價(jià)值鏈最高層級(jí)的國家，其充分利用優(yōu)勢地位，一是從頂層加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，系統(tǒng)推進(jìn)戰(zhàn)略制定和實(shí)施；二是加強(qiáng)本土資源開發(fā)，降低對(duì)外部資源的依賴；三是高度重視供應(yīng)鏈安全和本土化，并試圖脫鉤，進(jìn)行“去中國化”；四是注重通過建立礦產(chǎn)資源聯(lián)盟穩(wěn)定國外供應(yīng)，限制中國發(fā)展。

美國萬騰榮公司是全球最強(qiáng)大的鈹生產(chǎn)制造及供應(yīng)商，提供美國及西方國家所有軍用及民用涉鈹產(chǎn)品，控制著世界鈹工業(yè)。其主要經(jīng)驗(yàn)：一是依靠國家政策壟斷國內(nèi)資源，實(shí)施特許經(jīng)營；二是實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營，最大化利潤來源；三是依靠美國科研實(shí)力，打造國際最高工藝水平和產(chǎn)品深加工技術(shù)；四是直接或間接控股國內(nèi)外重要鈹企業(yè)，從源頭上控制原材料供應(yīng)和鈹材料關(guān)鍵技術(shù)；五是遏制中國發(fā)展，禁止向中國出口相關(guān)原材料。

日本作為唯一一個(gè)沒有資源的資源強(qiáng)國，以財(cái)團(tuán)為市場運(yùn)作主體，積極參與全球資源開發(fā)配置

日本通過商貿(mào)獲取資源，對(duì)于我國掌握稀缺金屬資源具有重要借鑒意義。日本一是形成以金屬與能源安全組織（JOGMEC）為核心的系統(tǒng)高效的礦產(chǎn)資源管理機(jī)構(gòu)，政府提供全方位支持，為境外開發(fā)提供有力保障；二是通過財(cái)團(tuán)運(yùn)作，大力培育一批國際礦業(yè)航母，在全球資源市場獲取規(guī)模可觀的市場份額。

日本三井物產(chǎn)通過貫通金屬礦產(chǎn)上下游一體運(yùn)營，獲取穩(wěn)定控制力。一是利用全球情報(bào)優(yōu)勢長期跟蹤投資機(jī)會(huì)，在行業(yè)低谷時(shí)期果斷出手獲取資源；二是以參股合作方式獲取上游資源，注重商權(quán)而非控制權(quán)；三是構(gòu)建以貿(mào)易環(huán)節(jié)為樞紐的一體運(yùn)營模式，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈控制力和穩(wěn)定運(yùn)營能力；四是吸納金融機(jī)構(gòu)作為股東，為開展逆周期收購提供資本支撐。

澳大利亞、加拿大憑借資源和技術(shù)優(yōu)勢形成強(qiáng)大的外向型礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

澳大利亞、加拿大是老牌的礦業(yè)大國強(qiáng)國。這兩國的共同特點(diǎn)，一是注重發(fā)揮礦業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，提高礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈競爭力；二是注重發(fā)揮資本市場作用，形成成熟完善的礦業(yè)產(chǎn)業(yè)體系；三是高度重視關(guān)鍵礦產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，致力于構(gòu)建涵蓋上下游的全產(chǎn)業(yè)鏈；四是注重與美西方國家協(xié)同，降低對(duì)中國資本、市場的依賴。

澳大利亞必和必拓公司依托“全球化、全品種、全產(chǎn)業(yè)鏈”優(yōu)勢掌控大宗商品市場話語權(quán)：一是強(qiáng)化全球資源控制，從源頭上把控礦業(yè)發(fā)展命脈；二是專業(yè)化、一體化、多元化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈縱深發(fā)展；三是通過并購做強(qiáng)做大，注重形成產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模效應(yīng)；四是通過資本向優(yōu)質(zhì)資源轉(zhuǎn)化完成產(chǎn)業(yè)鏈向價(jià)值鏈的提升。

拉美、非洲和東南亞等新興資源國加大礦產(chǎn)資源保護(hù)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

拉美、非洲和東南亞等新興資源國，基于帶動(dòng)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和創(chuàng)造新增就業(yè)的現(xiàn)實(shí)考慮，采取礦產(chǎn)資源國有化、禁止礦產(chǎn)資源直接出口、提高關(guān)稅等方式，強(qiáng)制要求外資在本國建設(shè)工業(yè)產(chǎn)業(yè)園、延伸礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

巴西淡水河谷依托國有資源，做大做強(qiáng)物流運(yùn)輸業(yè)，牢牢把控鐵礦石供應(yīng)鏈。一是獲取政府強(qiáng)力支持，集中國家優(yōu)勢資源；二是構(gòu)建鐵礦石低成本出口全球供應(yīng)鏈體系；三是利用港口混礦中心控制中國供應(yīng)鏈最后一公里。

瑞士嘉能可通過“工業(yè)+貿(mào)易”雙輪驅(qū)動(dòng)，形成了產(chǎn)融一體化發(fā)展模式

瑞士本身并不是一個(gè)礦業(yè)大國和礦業(yè)強(qiáng)國，但是嘉能可公司憑借瑞士在歐洲乃至全球獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢和經(jīng)貿(mào)地位，通過商業(yè)模式創(chuàng)新走出了一條與其他礦業(yè)巨頭不同的發(fā)展道路，一是在資源層面通過“全產(chǎn)業(yè)鏈布局+多品種經(jīng)營”，獲取大量優(yōu)質(zhì)資源，利用高杠桿支撐快速擴(kuò)張；二是貿(mào)易層面，利用產(chǎn)品種類及質(zhì)量、運(yùn)輸條件、供需形勢等各種相關(guān)定價(jià)因素導(dǎo)致的價(jià)格差異進(jìn)行套利；三是現(xiàn)貨層面，利用供需變化、期現(xiàn)貨市場，控制大宗商品價(jià)格。

我國金屬礦業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控存在的主要問題

當(dāng)前，我國已建立金屬礦產(chǎn)業(yè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，形成了集資源勘探、采選、冶煉分離、深加工、功能材料及下游應(yīng)用于一體，相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)體系，但深入來看，仍存在上游資源保障程度不高，中游行業(yè)格局過于分散，對(duì)外競爭力不足，下游高端材料創(chuàng)新力不足等問題。

我國礦產(chǎn)資源基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)業(yè)面臨“三高”難題

隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我國對(duì)金屬礦產(chǎn)品的需求大幅增加。目前中國金屬礦產(chǎn)商品的消費(fèi)量占到全球一半以上，但受到全球礦產(chǎn)資源自然稟賦和全球礦業(yè)寡頭壟斷競爭格局的影響。我國戰(zhàn)略性金屬礦產(chǎn)資源供應(yīng)面臨著“三高”挑戰(zhàn)：一是對(duì)外依存度高。主要金屬礦產(chǎn)資源的對(duì)外依存度幾乎全部超過50%，鐵、銅、鎳等資源的對(duì)外依存度均超過85%，鈷和鉻等金屬礦產(chǎn)品的對(duì)外依存度則接近100%。二是進(jìn)口來源國集中度高。我國62%的進(jìn)口銅礦來自智利和秘魯、73%的進(jìn)口鉻礦來自南非、83%的進(jìn)口鐵礦石來自澳大利亞和巴西、96%的紅土鎳礦進(jìn)口量來自印尼和菲律賓、幾乎100%的進(jìn)口鈷礦來自剛果（金）。三是海外礦業(yè)企業(yè)壟斷度高。例如，海外前十大礦業(yè)公司占據(jù)了全球70%的鐵礦、75%的銅礦、60%的黃金資源。

產(chǎn)業(yè)鏈“小、散、亂”現(xiàn)象嚴(yán)重，開發(fā)利用效率低下

由于早期礦業(yè)投資作為各省拉動(dòng)GDP增長的重要手段，基本處于野蠻無序發(fā)展。直至目前，我國礦業(yè)企業(yè)力量分散。根據(jù)自然資源部的材料顯示，截至2021年底，全國規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)數(shù)量超過9000家，規(guī)模效益不足，行業(yè)中具備全球競爭優(yōu)勢的企業(yè)數(shù)量極少。國有資本布局分散，在國內(nèi)金屬礦產(chǎn)領(lǐng)域，央企層面，除4家以金屬礦業(yè)為核心主業(yè)的資源類企業(yè)外，還存在10余家經(jīng)營涉及金屬礦業(yè)的非資源類央企；地方層面，則有超過30余家大型地方國企，很多優(yōu)質(zhì)大礦脈被切分成數(shù)十個(gè)小礦，行業(yè)“小散亂”現(xiàn)象嚴(yán)重，整體競爭力不足，成為產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控的重要障礙之一。

高端材料科技創(chuàng)新資源配置和布局較為薄弱

一方面，我國金屬礦業(yè)普遍存在重開采輕加工的現(xiàn)象，以原料、原材料開發(fā)為主，冶煉粗加工產(chǎn)品居多，單一金屬礦產(chǎn)品多，系列化產(chǎn)品少，出口產(chǎn)品多為低附加值、低技術(shù)含量的初級(jí)冶煉產(chǎn)品，高附加值產(chǎn)品缺乏，總體上仍處于國際產(chǎn)業(yè)分工的中低端，向產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈高端延伸不足；另一方面，我國金屬礦業(yè)行政分割明顯、科技資源分散，同質(zhì)化競爭突出，金屬礦業(yè)重大技術(shù)攻關(guān)布局相對(duì)不足。如“十三五”期間，國家在戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用技術(shù)攻關(guān)方面未作重點(diǎn)部署，“十四五”期間，國家僅部署一項(xiàng)“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用”重點(diǎn)專項(xiàng)。

我國金屬礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控政策建議

加強(qiáng)國家資源戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)規(guī)劃

調(diào)整礦產(chǎn)資源開發(fā)利用結(jié)構(gòu)，優(yōu)化區(qū)域開發(fā)格局，規(guī)范空間開發(fā)秩序；深化礦業(yè)國際合作，構(gòu)建從供應(yīng)國經(jīng)通道國到消費(fèi)國的供應(yīng)鏈保障體系；加強(qiáng)資源開發(fā)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，成立國家礦產(chǎn)資源安全委員會(huì)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)處置協(xié)調(diào)能力，出臺(tái)更加積極的財(cái)稅政策，改革礦產(chǎn)資源權(quán)益金制度；提升國內(nèi)礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)利用水平，推進(jìn)礦業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈管理和礦產(chǎn)品生命周期管理。

加快推動(dòng)金屬礦業(yè)重組整合與集約發(fā)展

國內(nèi)，提高資源開發(fā)行業(yè)門檻，打破品種劃分、區(qū)域劃分，加快整頓市場秩序、推動(dòng)企業(yè)并購重組；國外，加快組建以國有資本投資公司為代表的、以經(jīng)營商品為主線的境外金屬礦產(chǎn)資源管理運(yùn)營平臺(tái)。重點(diǎn)建設(shè)能夠代表國家參與全球競爭的航母級(jí)企業(yè)，進(jìn)一步統(tǒng)籌現(xiàn)有力量、強(qiáng)化國家意志，統(tǒng)一開發(fā)經(jīng)營海外資源，改變多頭對(duì)外的不利局面。著力提升國際競爭力。

推進(jìn)金屬礦業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平

一是發(fā)揮各方力量分工協(xié)作，構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的金屬礦業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系；二是加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，如建設(shè)“鋁型材—汽車零部件—建筑構(gòu)件—家居產(chǎn)品”產(chǎn)業(yè)群、“稀有稀土金屬—新能源材料—新能源汽車零部件—?jiǎng)恿﹄姵夭牧稀碑a(chǎn)業(yè)群等；三是圍繞關(guān)鍵共性技術(shù)布局前瞻性、戰(zhàn)略性項(xiàng)目，加大研究投入力度，推動(dòng)原創(chuàng)性、顛覆性和關(guān)鍵性技術(shù)攻關(guān)，通過建設(shè)共性技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)、國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等形式，集中優(yōu)勢力量突破一批“卡脖子”關(guān)鍵材料和核心技術(shù)；四是推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等新一代信息技術(shù)與金屬礦業(yè)深度融合，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。

（編輯 季節(jié)）

① 指投資者在分析企業(yè)盈利能力及財(cái)務(wù)狀況等指標(biāo)的基礎(chǔ)上，也從環(huán)境（Environment）、社會(huì)（Social）/公司治理（Governnance）的非財(cái)務(wù)角度考察公司價(jià)值與社會(huì)價(jià)值?！幷?/p>