群島旅游資源價(jià)值的再認(rèn)識(shí)

王輝

2013年7月，習(xí)近平總書記在中共中央政治局第八次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)“要進(jìn)一步關(guān)心海洋、認(rèn)識(shí)海洋、經(jīng)略海洋，推動(dòng)我國(guó)海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)不斷取得新成就”;2018年6月，習(xí)近平總書記在考察青島時(shí)再次強(qiáng)調(diào)“建設(shè)海洋強(qiáng)國(guó)，必須進(jìn)一步關(guān)心海洋、認(rèn)識(shí)海洋、經(jīng)略海洋，加快海洋科技創(chuàng)新步伐”。事實(shí)上，“關(guān)心海洋、認(rèn)識(shí)海洋、經(jīng)略海洋”核心思想就是要“保護(hù)和可持續(xù)利用海洋和海洋資源以促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展”。

海洋和海岸系統(tǒng)覆蓋了地球表面的70%，具有廣泛的直接使用價(jià)值、間接使用價(jià)值和非使用價(jià)值。近年來，我國(guó)海洋旅游業(yè)發(fā)展迅猛。2009-2019年，我國(guó)海洋旅游業(yè)增加值由3 725億元增加到18 086億元，增長(zhǎng)了3.86倍（同期全國(guó)海洋生產(chǎn)總值增長(zhǎng)了1.80倍）;相應(yīng)地，海洋旅游業(yè)增加值占海洋生產(chǎn)總值比例由12%增至20%，提高了8%。海洋旅游業(yè)已發(fā)展成為我國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，科學(xué)有效地保護(hù)和可持續(xù)利用海洋旅游資源以促進(jìn)海洋旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展，對(duì)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展至關(guān)重要。對(duì)海洋旅游資源進(jìn)行非市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估，將有助于提升決策者判定在海洋旅游資源保護(hù)和管理方面支出和投資的有效水平，進(jìn)而為實(shí)現(xiàn)海洋旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供重要保障。

群島是一種吸引游客的特色資源，許多世界著名的旅游度假勝地在群島地區(qū)。我國(guó)是一個(gè)海洋大國(guó)，大陸和島嶼海岸線達(dá)32 000 km，據(jù)最新統(tǒng)計(jì)共有海島11 000余個(gè)，有長(zhǎng)山群島、廟島群島、舟山群島、川山群島、萬山群島、三亞附近島群等多個(gè)旅游業(yè)已形成一定規(guī)模的群島或島群。群島旅游資源易受到臺(tái)風(fēng)等極端天氣和旅游業(yè)發(fā)展的影響，需要不斷地對(duì)其進(jìn)行保護(hù)或恢復(fù)。對(duì)群島旅游資源進(jìn)行非市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估，是對(duì)其進(jìn)行保護(hù)或恢復(fù)成本—收益分析的前提和基礎(chǔ)。因此，如何科學(xué)有效地對(duì)群島旅游資源進(jìn)行非市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估，是目前學(xué)術(shù)界亟待解決的重要問題。群島旅游資源非市場(chǎng)價(jià)值包含使用價(jià)值和非使用價(jià)值，其中，前者是指人們與群島旅游資源或棲息地的互動(dòng)和群島旅游資源的實(shí)際使用，主要與消費(fèi)者剩余和現(xiàn)實(shí)娛樂使用有關(guān);后者則涉及人們偏好，與非使用滿足收益有關(guān)，具體包括存在價(jià)值、遺贈(zèng)價(jià)值和選擇價(jià)值。目前，非市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估研究成果主要集中在陸地系統(tǒng)，而對(duì)海洋系統(tǒng)的關(guān)注則相對(duì)不足。國(guó)內(nèi)有限的成果集中在海灘、濕地、生物多樣性等研究方面，而對(duì)海洋地質(zhì)遺跡、珊瑚礁等典型海洋旅游資源的關(guān)注則較為欠缺。

青島大學(xué)肖建紅教授在國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目（17BGL247）、山東省海洋“精品旅游”創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目（057）和中國(guó)博士后科學(xué)基金項(xiàng)目（2019M662308）等課題的資助下，運(yùn)用條件價(jià)值評(píng)估法（ContingentValuation Method，CVM），選擇山東廟島群島、浙江舟山群島、海南三亞及其附近島嶼等三個(gè)典型群島旅游目的地作為案例地，選取海灘、海洋地質(zhì)遺跡、海洋文化、珊瑚礁等四種代表性海洋旅游資源作為研究對(duì)象，進(jìn)行了多案例地、多種海洋旅游資源和大樣本量數(shù)據(jù)的群島旅游資源非使用價(jià)值估值研究。成果于2022年1月在中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社出版，著作分為四篇、十二章，內(nèi)容主要包括群島旅游資源非使用價(jià)值估值比較和群島旅游資源非使用價(jià)值評(píng)估嵌入效應(yīng)問題兩大方面。

目前，CVM 已被廣泛應(yīng)用于海洋生物、珊瑚礁、海灘等海洋資源的非市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估中，研究案例地主要聚焦于日本、墨西哥、中國(guó)、瑞典、英國(guó)、美國(guó)、塞舌爾群島、亞速爾群島等。肖建紅教授在著作中對(duì)基于CVM 的海洋旅游資源非市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估相關(guān)研究成果進(jìn)行了詳細(xì)梳理，總結(jié)出目前研究成果的5個(gè)方面特征：一是從成果分布來看，國(guó)外研究相對(duì)成熟并主要以由海島、群島或海岸帶組成的海洋公園、海洋保護(hù)區(qū)或小島嶼國(guó)家為研究對(duì)象，評(píng)估相關(guān)區(qū)域內(nèi)海洋旅游資源的非市場(chǎng)價(jià)值，而國(guó)內(nèi)相關(guān)成果較少并主要集中在對(duì)群島旅游景區(qū)、濱海城市的海洋公園或海水浴場(chǎng)等單個(gè)案例或單一資源研究中;二是從資源類型來看，當(dāng)前研究主要聚焦在珊瑚礁、海灘或海洋生物三類海洋旅游資源的分析上，且多數(shù)文獻(xiàn)只關(guān)注一類海洋旅游資源，而對(duì)兩類及以上海洋旅游資源非市場(chǎng)價(jià)值的評(píng)估和對(duì)比分析則少有文獻(xiàn)涉及;三是從調(diào)查對(duì)象選擇來看，當(dāng)前研究的調(diào)查對(duì)象主要以游客或居民等單一調(diào)研對(duì)象為主，缺乏以游客和居民為共同調(diào)研對(duì)象的系統(tǒng)性研究成果;四是從評(píng)估內(nèi)容來看，當(dāng)前研究主要以評(píng)估使用價(jià)值（門票收入、潛水收益、游憩價(jià)值、使用費(fèi)、保護(hù)基金等）和非市場(chǎng)價(jià)值（使用價(jià)值和非使用價(jià)值）為主，而鮮有文獻(xiàn)對(duì)海洋旅游資源非使用價(jià)值進(jìn)行專門性、系統(tǒng)性的探索評(píng)估;五是從調(diào)查樣本量來看，現(xiàn)有研究樣本量多在1 000份以內(nèi)尤其以500份以內(nèi)居多，而基于大樣本數(shù)據(jù)如2 000份以上的評(píng)估研究則尤為欠缺。事實(shí)上，大樣本數(shù)據(jù)分析在揭示公眾偏好方面更具可靠性和精準(zhǔn)性，而樣本規(guī)模過小則不利于基于樣本統(tǒng)計(jì)意義的典型規(guī)律的揭示。接著，著作提出當(dāng)前基于CVM 的海洋旅游資源非市場(chǎng)價(jià)值研究成果存在案例地及資源類型單一、樣本規(guī)模相對(duì)較小且代表性不足以及非使用價(jià)值專題研究欠缺等問題，亟待基于多案例地、多種資源和具有大樣本數(shù)據(jù)支撐的海洋旅游資源非使用價(jià)值專門性研究的推進(jìn)。對(duì)上述研究成果的詳細(xì)梳理和總結(jié)評(píng)述，更加突顯了該著作研究的價(jià)值和意義。該著作主要貢獻(xiàn)體現(xiàn)在：

第一，群島旅游資源非使用價(jià)值的界定。著作中群島旅游資源非使用價(jià)值是指其可持續(xù)存在、子孫后代使用或自己未來使用的價(jià)值，分別對(duì)應(yīng)于存在價(jià)值、遺贈(zèng)價(jià)值和選擇價(jià)值。具體地，存在價(jià)值是指保護(hù)群島旅游資源的職責(zé)或責(zé)任感，被定義為保護(hù)群島旅游資源永續(xù)存在的支付意愿;遺贈(zèng)價(jià)值是指為未來一代保護(hù)群島旅游資源的重要性，被定義為將群島旅游資源遺贈(zèng)給后代而產(chǎn)生滿足感的支付意愿;選擇價(jià)值是指自己等利益相關(guān)者想有未來使用群島旅游資源的選擇，被定義為保持可能未來使用機(jī)會(huì)的支付意愿。

第二，多種調(diào)查問卷開發(fā)設(shè)計(jì)和跨區(qū)域大樣本量調(diào)查。著作參照美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局（NOAA）提出的非使用價(jià)值評(píng)估15條指導(dǎo)方針，并結(jié)合群島旅游資源的特征，開發(fā)了群島旅游資源非使用價(jià)值評(píng)估和嵌入效應(yīng)問題研究的25種調(diào)查問卷。問卷分為群島旅游資源研究范圍及基本信息、核心估值問題、人口社會(huì)特征等3個(gè)主要部分。調(diào)查采用面對(duì)面調(diào)查方式，調(diào)查地點(diǎn)選擇了3個(gè)群島案例地的10個(gè)典型旅游海島和2個(gè)典型旅游海灣的核心景區(qū)和社區(qū)（村），預(yù)調(diào)查和調(diào)查時(shí)間累計(jì)持續(xù)5個(gè)多星期，3 個(gè)群島案例地共獲得了超過6 000份有效問卷。同時(shí)，問卷設(shè)計(jì)和調(diào)查實(shí)施過程中采用了控制假想偏差、信息偏差、抗議性反應(yīng)偏差、引導(dǎo)方式偏差等主要偏差的方法。著作為多案例地、大樣本量問卷調(diào)查和非市場(chǎng)價(jià)值估值研究提供了經(jīng)驗(yàn)借鑒。

第三，群島旅游資源非使用價(jià)值估值比較。著作基于廟島群島、舟山群島和三亞及其附近島嶼的居民和游客問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，運(yùn)用OLS、區(qū)間回歸模型、分位數(shù)回歸模型、定序logit模型、廣義定序logit模型等進(jìn)行計(jì)量分析，比較研究了公眾對(duì)保護(hù)海灘、海洋地質(zhì)遺跡、海洋文化和珊瑚礁等典型海洋旅游資源非使用價(jià)值支付意愿的偏好。著作研究結(jié)果表明：公眾對(duì)保護(hù)4種典型海洋旅游資源非使用價(jià)值的支付意愿具有顯著差異性，即不同資源類型非使用價(jià)值的支付意愿不同;公眾不但能夠感知到海洋旅游資源非使用價(jià)值的存在，還能夠識(shí)別出不同類型海洋旅游資源差異化的非使用價(jià)值;公眾保護(hù)海洋相對(duì)稀缺型旅游資源（海洋地質(zhì)遺跡、海洋文化、珊瑚礁）非使用價(jià)值比保護(hù)海洋相對(duì)充裕型旅游資源（海灘）非使用價(jià)值的平均支付意愿高;公眾保護(hù)海洋人文旅游資源（海洋文化）非使用價(jià)值比保護(hù)海洋自然旅游資源（海灘、海洋地質(zhì)遺跡、珊瑚礁）非使用價(jià)值的平均支付意愿高。著作研究揭示了我國(guó)公眾保護(hù)海洋旅游資源非使用價(jià)值的偏好，為海洋旅游資源非使用價(jià)值的存在性提供了實(shí)驗(yàn)證據(jù)，也為將非使用價(jià)值納入我國(guó)海洋旅游資源保護(hù)或恢復(fù)工程成本———收益分析中的必要性提供了理論支撐。著作為群島旅游資源非市場(chǎng)價(jià)值估值研究、保護(hù)政策制定及CVM 有效性、可靠性檢驗(yàn)提供了新思路。

第 四，群島旅游資源非使用價(jià)值評(píng)估嵌入效應(yīng)問題。著作基于廟島群島海灘和海洋地質(zhì)遺跡，舟山群島海灘、海洋文化和海灘與海洋文化，三亞及其附近島嶼海灘和珊瑚礁的居民和游客問卷調(diào)查數(shù)據(jù)，在“群島旅游資源非使用價(jià)值估值比較”研究的基礎(chǔ)上，對(duì)基于CVM 的群島旅游資源非使用價(jià)值評(píng)估嵌入效應(yīng)問題進(jìn)行了研究。著作構(gòu)建了包含嵌入效應(yīng)研究方案設(shè)計(jì)、假設(shè)和模型、典型案例和嵌入效應(yīng)問題識(shí)別的基本研究框架;3個(gè)群島案例地共設(shè)計(jì)了25組獨(dú)立子樣本，并提出了27條外部范圍檢驗(yàn)假設(shè)和18條內(nèi)部范圍檢驗(yàn)假設(shè)。著作研究證明了飽和程度、邊際效用遞減和/或替代效應(yīng)是海灘、海洋地質(zhì)遺跡、珊瑚礁等海洋旅游資源邊際支付意愿增加值大小變化的主要影響因素，旗艦資源效應(yīng)及預(yù)算限制是海洋文化旅游資源邊際支付意愿增加值大小變化的主要影響因素。這為數(shù)量范圍、分類范圍及復(fù)合范圍嵌入效應(yīng)的外部范圍檢驗(yàn)不敏感提供了依據(jù)。著作研究提出：范圍檢驗(yàn)結(jié)果需要更仔細(xì)的考量，一些范圍檢驗(yàn)結(jié)果失敗可以用適合的經(jīng)濟(jì)理論來解釋，不應(yīng)該將范圍檢驗(yàn)作為CVM 研究有效性的唯一判斷標(biāo)準(zhǔn);在成本—收益分析中，對(duì)復(fù)雜公共物品（如群島旅游資源）進(jìn)行整體估值是一種更為可靠的方法。著作為群島旅游資源非市場(chǎng)價(jià)值估值研究、群島旅游資源整體價(jià)值與部分價(jià)值的關(guān)系研究及CVM 的范圍問題研究提供了可借鑒的方法體系。

著作選擇的案例地：廟島群島，又稱“長(zhǎng)山列島”，位于黃渤海區(qū)，是山東省煙臺(tái)市蓬萊區(qū)北部（原長(zhǎng)島縣）所轄32個(gè)島嶼的總稱，其典型代表性旅游資源包括海灘和海洋地質(zhì)遺跡;舟山群島，又稱舟山群島新區(qū)，位于東海區(qū)，地處浙江省，有大小島嶼2 085個(gè)，是我國(guó)最大的群島，其典型代表性旅游資源包括海灘和海洋文化;三亞及其附近島嶼，又稱鹿城，位于南海區(qū)，地處海南省，有主要島嶼68個(gè)，其典型代表性旅游資源包括海灘和珊瑚礁。著作中的3個(gè)案例地研究不僅豐富了海島旅游研究理論和實(shí)踐，更為地域發(fā)展研究開拓了廣闊的視角，為地域海洋海島旅游高質(zhì)量發(fā)展提供了科學(xué)的理論支撐?？傊?，著作研究成果為群島旅游資源非市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估提供了新視角、新方法和新思路，對(duì)政府、企業(yè)、高校、科研院所等的管理者、實(shí)踐者和研究者具有重要參考價(jià)值。

[責(zé)任編輯：呂觀盛]