夏廈精密、康希通信

本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過1550萬股。本次募集資金擬投資項(xiàng)目均圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金將投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)30萬套新能源汽車驅(qū)動(dòng)減速機(jī)構(gòu)項(xiàng)目、年產(chǎn)40萬套新能源汽車三合一變速器技術(shù)改造項(xiàng)目、年產(chǎn)7.2萬套工業(yè)機(jī)器人新結(jié)構(gòu)減速器技術(shù)改造項(xiàng)目、夏廈精密研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

公司是一家以研發(fā)、生產(chǎn)和銷售小模數(shù)齒輪及相關(guān)產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括電動(dòng)工具齒輪、汽車齒輪、減速機(jī)及其配件、智能家居齒輪和安防齒輪等，其中，減速機(jī)配件主要指減速機(jī)中的核心部件精密齒輪。公司主要產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用于電動(dòng)工具、燃油汽車、新能源汽車、機(jī)器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等領(lǐng)域。另外，公司成功拓展了關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈，研發(fā)生產(chǎn)的齒輪加工設(shè)備和耗材刀具除滿足自用外，已實(shí)現(xiàn)對外銷售。

公司自成立以來，一直將產(chǎn)品質(zhì)量、工藝創(chuàng)新、設(shè)備優(yōu)化作為技術(shù)研發(fā)的重點(diǎn)工作。截至2023年6月30日，公司擁有36項(xiàng)發(fā)明專利和77項(xiàng)實(shí)用新型專利，涵蓋產(chǎn)品工藝、設(shè)備等領(lǐng)域，在主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品方面形成了較為深厚技術(shù)沉淀。2015年9月，公司榮獲“寧波市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”榮譽(yù)；2019 年3 月，公司與北京工業(yè)大學(xué)簽訂產(chǎn)學(xué)研合作協(xié)議書，雙方將發(fā)揮各自優(yōu)勢，通過多種形式開展全面合作，建立產(chǎn)學(xué)研長期合作關(guān)系，共同推進(jìn)企業(yè)與科研院校的全面技術(shù)合作；2019年9月，公司開設(shè)浙江省博士后工作站。技術(shù)研發(fā)為公司未來進(jìn)一步提升產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力，提高產(chǎn)品附加值，為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的支撐。公司結(jié)合自身多年累積的技術(shù)儲備及設(shè)計(jì)與制造經(jīng)驗(yàn)，能夠?qū)ο掠慰蛻粜庐a(chǎn)品的研發(fā)需求進(jìn)行快速回應(yīng)、解決和反饋，滿足客戶對新產(chǎn)品高標(biāo)準(zhǔn)的要求，進(jìn)而與客戶建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

公司按照ISO9001、IATF16949等標(biāo)準(zhǔn)建立并實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，成為進(jìn)入相關(guān)行業(yè)國際知名企業(yè)集團(tuán)供應(yīng)鏈體系并長期保持穩(wěn)定關(guān)系的關(guān)鍵因素之一。公司通過外購方式為質(zhì)量檢測環(huán)節(jié)配備了先進(jìn)的檢測設(shè)備，如馬爾輪廓儀、克林貝格齒輪檢測儀、蔡司三坐標(biāo)測量機(jī)等，保證產(chǎn)品的精度、可靠性與一致性。公司高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量控制體系是獲取新客戶、與客戶建立長期穩(wěn)定業(yè)務(wù)合作關(guān)系的關(guān)鍵因素。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金運(yùn)用均圍繞公司主營業(yè)務(wù)進(jìn)行，項(xiàng)目的實(shí)施不會改變公司現(xiàn)有經(jīng)營模式和盈利模式，還將提高公司的核心競爭力，鞏固公司在行業(yè)中的地位，保證公司未來持續(xù)、快速發(fā)展。本次募集資金將用于引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，提升產(chǎn)品的工藝水平，提高公司產(chǎn)品的市場競爭力，為公司的未來經(jīng)營戰(zhàn)略奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至11 月3 日）

公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行6368萬股人民幣普通股（A股）。實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于以下與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體如下：新一代Wi-Fi射頻前端芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、泛IoT無線射頻前端芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司是一家專業(yè)的射頻前端芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，采用Fabless經(jīng)營模式，主要從事Wi-Fi射頻前端芯片及模組的研發(fā)、設(shè)計(jì)及銷售。在Wi-Fi FEM 領(lǐng)域，公司已獲得多家知名通信設(shè)備品牌廠商及ODM 廠商的高度認(rèn)可，是Wi-FiFEM領(lǐng)域芯片國產(chǎn)化的重要參與者。

公司以PING PENG、趙奐、虞強(qiáng)等為核心的技術(shù)及研發(fā)團(tuán)隊(duì)，多畢業(yè)于上海交通大學(xué)、西安交通大學(xué)、電子科技大學(xué)、美國理海大學(xué)等國內(nèi)外知名院校，且具有RFaxis（2016 年被Skyworks 收購）、RFMD（已合并為Qorvo）、Anadigics等國際知名射頻前端芯片企業(yè)的工作經(jīng)歷，具備豐富的射頻前端芯片研發(fā)經(jīng)驗(yàn)及全球化的技術(shù)視野，為公司在射頻前端芯片領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)及創(chuàng)新，提供了堅(jiān)實(shí)的保障。作為技術(shù)門檻較高的射頻前端芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，公司自設(shè)立以來亦高度重視研發(fā)團(tuán)隊(duì)的自主培養(yǎng)，截至2023 年6 月30 日，公司共有技術(shù)及研發(fā)人員73人，占其員工總數(shù)量的46.79%。

憑借優(yōu)異的技術(shù)實(shí)力、卓越的產(chǎn)品性能、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量及高效的服務(wù)能力，公司獲得眾多國內(nèi)外知名終端客戶的高度認(rèn)可，形成了良好的品牌形象。在國內(nèi)市場上，公司已進(jìn)入A公司、B公司、中興通訊、吉祥騰達(dá)、TP-Link、京東云、天邑股份、D公司等知名通信設(shè)備品牌廠商以及共進(jìn)股份、中磊電子、劍橋科技等行業(yè)知名ODM 廠商的供應(yīng)鏈體系；在國際市場上，公司產(chǎn)品通過ODM廠商間接供應(yīng)于歐美等諸多海外知名電信運(yùn)營商。

射頻前端芯片對半導(dǎo)體材料及工藝要求高，需要與晶圓代工廠緊密合作。公司高度重視供應(yīng)鏈管理，建立了健全的供應(yīng)商管理體系，設(shè)立采購及運(yùn)營中心，專門負(fù)責(zé)晶圓廠及封測廠商的管理。公司與主要晶圓制造商穩(wěn)懋、三安集成，與主要封測廠商華天科技、長電科技、嘉盛半導(dǎo)體等均建立起長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。良好的供應(yīng)鏈合作關(guān)系，利于公司保障產(chǎn)能，滿足客戶的穩(wěn)定增長需求。

新一代Wi-Fi射頻前端芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目將提升公司W(wǎng)i-Fi射頻前端芯片的性能和核心技術(shù)指標(biāo)，鞏固公司現(xiàn)有Wi-Fi FEM應(yīng)用市場，并加大在智能手機(jī)Wi-Fi應(yīng)用領(lǐng)域的拓展；泛IoT無線射頻前端芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目將進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品品類，進(jìn)一步拓展物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，并開拓車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，增強(qiáng)公司在射頻前端芯片行業(yè)的整體實(shí)力；企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目將有效強(qiáng)化公司的技術(shù)深度，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，加快研究成果的轉(zhuǎn)化效率。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。（數(shù)據(jù)截至11 月3 日）