澳大利亞鋁工業(yè)的全球化之路
——世界鋁工業(yè)百年興衰史系列(七)

門翠雙

(沈陽鋁鎂設(shè)計研究院有限公司,遼寧 沈陽 110001)

澳大利亞地處南半球,是世界上最大的島嶼。這里曾經(jīng)人跡罕至,只有少數(shù)土著居民。19世紀(jì)50年代,澳大利亞南部發(fā)現(xiàn)大型金礦,淘金熱的出現(xiàn)吸引了大量的歐洲移民,帶來澳洲近代史上第一次礦業(yè)繁榮[1]。

二戰(zhàn)結(jié)束后,隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展和礦業(yè)勘探水平的提高,這片荒蕪廣袤的國土先后勘探出多種礦產(chǎn)資源,其中鋁土礦、煤、鐵礦等儲量位居世界前列,荒地變成“聚寶盆”。自此,各西方大型跨國公司蜂擁而至,美國的美鋁(Alcoa)和美國雷諾金屬公司(Reynolds)、英國的比利頓(Bill ton)、加拿大的加鋁(Alcan)、法國的法鋁(Pechiney)、聯(lián)邦德國的聯(lián)合鋁業(yè)(VAW)、日本的住友輕金屬(Sumitomo Light Metal Industries)、英國的力拓(Rio Tinto)等等,可以這樣講,凡是有些名氣的跨國公司都曾先后來澳投資,或獲取礦權(quán)開礦山,或合資建鋁廠。幾十年的時間,澳大利亞被開發(fā)成全球最大的鋁土礦和氧化鋁出口基地,鋁產(chǎn)品源源不斷流向世界各地,為大股東帶來豐厚收益,礦業(yè)繁榮成為塑造澳大利亞經(jīng)濟的強大動力。

1 鋁土礦資源的開發(fā)與礦業(yè)政策

1.1 澳大利亞的礦業(yè)政策

澳大利亞是英聯(lián)邦國家,在礦業(yè)管理體制中實行聯(lián)邦政府和各州政府共同管理的體系,即聯(lián)邦政府主要負責(zé)國家政策、外資投資指導(dǎo)、貿(mào)易與海關(guān)、公司法產(chǎn)業(yè)關(guān)系(如注冊公司等)等,各州/領(lǐng)地政府負責(zé)法律和管理規(guī)章制定、礦業(yè)政策制定與執(zhí)行監(jiān)督、礦業(yè)投資管理、礦權(quán)許可證發(fā)放、礦山環(huán)境保護、各種稅費和權(quán)利金收取、礦山健康與安全等[2]。也就是說,在日常礦業(yè)管理中,各州級政府承擔(dān)主要管理之責(zé)。

20世紀(jì)50-60年代,澳大利亞經(jīng)濟落后,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一,羊毛和谷物出口是國家主要經(jīng)濟來源,國內(nèi)資金缺乏,無法進行資金量大、周期長、有技術(shù)含量的礦業(yè)開發(fā)。因此,政府積極采取吸引外資的政策,鼓勵外國投資者來澳投資,對外資進入持放任態(tài)度[3]。這引發(fā)澳洲鋁土礦開發(fā)的第一次熱潮,包括美鋁、美國雷諾、法鋁、加鋁等外國資本紛紛涌入,至1974-1975年度外國資本對澳洲礦業(yè)的控制達60%,這引起了澳大利亞人的擔(dān)憂。

20世紀(jì)70年代中后期,澳大利亞政府對礦業(yè)開發(fā)的外資控股比例做出規(guī)定,要求有一定的本國資本參與,其它方面仍是寬松政策。各州各領(lǐng)地出臺的礦業(yè)政策大同小異。表1是西澳大利亞州(簡稱西澳)于1978年發(fā)布的《礦業(yè)法1978》主要內(nèi)容。

表1 西澳大利亞州礦業(yè)權(quán)類型與礦權(quán)特征[4]

20世紀(jì)80年代中后期,澳大利亞國內(nèi)輿論認為,礦業(yè)開發(fā)最好的獲利方法是通過稅收,而不是所有權(quán)的規(guī)定。之后,政府調(diào)整礦業(yè)政策,逐漸放寬對外資控股比例的要求,澳大利亞迎來鋁工業(yè)第二次開發(fā)熱潮,更多的外國資本進入澳洲投資建廠。

進入21世紀(jì)的第一個十年,澳大利亞政府繼續(xù)以吸引外資的姿態(tài)全面開放市場。2005年,中鋁公司中標(biāo)澳大利亞奧魯昆鋁土礦開發(fā)并建設(shè)氧化鋁廠項目,因項目經(jīng)濟性不可行而宣告終止。2009年,中鋁公司擬斥資195億美元增資入股力拓,最終這項交易失敗。

直到21世紀(jì)的第二個十年,我們才明白,海外礦權(quán)交易是有國界的,背后隱含復(fù)雜的國際政治因素。

1.2 澳礦的開發(fā)歷程

澳鋁有兩個顯著特點:一是規(guī)模巨大,儲量豐富;二是集中分布在澳洲西南部、北部和東北部,西南部以三水鋁石為主,以氧化鋁含量低、活性硅含量低為主要特點;北部和東北部以三水和一水軟鋁石混合礦為主,以氧化鋁含量高、活性硅含量較高為主要特點。

澳礦開發(fā)并不是一蹴而就,是隨著時間推移、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和礦產(chǎn)勘探水平的提高不斷壯大的。1945年世界鋁土礦儲量只有10億噸,隨著20世紀(jì)50-60年代澳大利亞首次發(fā)現(xiàn)鋁土礦,1965年世界鋁土礦儲量提高到60億噸,其中澳礦約20億噸。70-80年代繼續(xù)勘探,1999年世界鋁土礦儲量提高到250億噸,澳礦32億噸[5]。2021年世界鋁土礦儲量326億噸,澳礦53億噸。

圖1 世界和澳大利亞鋁土礦儲量/億噸

最先進入澳大利亞市場的是美國。美國作為當(dāng)時的世界第一大氧化鋁和電解鋁生產(chǎn)國,本土鋁土礦資源匱乏,在海外獲取資源的意愿最為強烈和迫切。1956年,美鋁在西澳的達令山脈勘探出巨量三水鋁石(紅土型)鋁土礦,在0.5～1 m厚的表土層下為1 m厚的鐵質(zhì)硬殼層,然后是3 m厚的鋁土礦,有的地方鋁土礦層厚達5～6 m。硬殼層和礦層的Al2O3含量為30%～35%,礦石中含有機物[6]。1961年,美鋁與西部礦業(yè)資源公司(WMC )聯(lián)手成立美鋁澳大利亞公司(AWAC),正式啟動澳大利亞鋁土礦開發(fā)計劃[7]。

1963年,美鋁在西澳的亨特利(Huntly) 礦山投產(chǎn),這是澳大利亞第一家大型鋁土礦礦山,為同期配套建設(shè)的奎納納(Kwinana)氧化鋁廠供礦。1984年,美鋁在澳投資的第二座礦山維洛達爾(Willowdale)投產(chǎn),為配套建設(shè)的瓦杰如普(Wagerop)氧化鋁廠供礦,皮帶輸送。同年,美國雷諾的博丁頓礦山(Bodington)投產(chǎn),為配套氧化鋁廠沃斯利(Worsly)供礦,皮帶輸送距離長達51 km[5]。

緊隨美國進入澳大利亞市場的是加拿大、法國和歐洲發(fā)達國家。這些鋁工業(yè)先發(fā)國家,都面臨鋁土礦資源短缺的問題。1956年,力拓(Rio Tinto)與美國凱撒(Kaiser)各自出資50%成立科馬爾科公司(Comalco),共同開發(fā)澳礦。1965年,科馬爾科在昆士蘭州東北角勘探出韋帕礦(Weipa),三水鋁石為主,混有一水軟鋁石,礦石組成Al2O352%～58%。1967年,加鋁、科馬爾科和法鋁合資開發(fā)韋帕礦,礦石通過自建港口以海運(約2 000 km)送至同期建設(shè)位于格拉斯通(Gladstone)氧化鋁廠。

1972年,瑞鋁(AG)聯(lián)合戈夫鋁業(yè)公司共同開發(fā)北領(lǐng)地的戈夫礦(Gove),為配套氧化鋁廠供礦,皮帶運輸約18.7 km[5]。戈夫礦以三水鋁石為主,礦石平均含量Al2O349.6%。

進入21世紀(jì),大型鋁業(yè)公司兼并重組風(fēng)潮迭起,力拓先后收購科馬爾科、瑞鋁、法鋁和加鋁,美國South32 兼并美國雷諾等,澳大利亞鋁土礦資源進一步集中在力拓和美鋁手里。2018年,力拓投資的安姆朗(Amrun)礦山投產(chǎn),增加商品礦投放量。

截止到2022年,澳大利亞共7座礦山正在開采,其中美鋁2座,力拓3座,跨國公司牢牢掌握資源。見表2。

表2 2002-2022年澳大利亞鋁土礦礦山基本情況[8] 萬噸

1.3 鋁土礦市場的變化

澳礦產(chǎn)量一直位居世界前列。1970年,澳礦產(chǎn)量925萬噸,占世界總產(chǎn)量的16%,僅次于牙買加的1 210萬噸位列世界第二位。1976年,澳礦產(chǎn)量達到2 100萬噸,占世界總產(chǎn)量的27%,位居世界第一。絕大部分產(chǎn)量供股東所屬氧化鋁廠使用,商品礦不多。

近20年,隨著歐洲和美國鋁工業(yè)的衰落,越來越多的澳礦成為商品礦。2022年,世界鋁土礦產(chǎn)量3.7億噸,澳礦產(chǎn)量1.0億噸,其中股東氧化鋁廠只消耗約5 900萬噸,其余4 100萬噸都成為商品礦流向中國、歐洲和東南亞等,其中戈夫礦、韋帕礦和安姆朗礦都是中國的主要礦源。

不難看出,針對中國崛起引發(fā)的礦業(yè)需求增長,大型跨國公司改變了經(jīng)營策略,跳過中間環(huán)節(jié)的氧化鋁,直接控制上游資源,卡資源的脖子,現(xiàn)在看很奏效,賣礦的盈利遠遠超過賣氧化鋁和電解鋁,簡單有效。

2 氧化鋁工業(yè)的發(fā)展與強盛

2.1 發(fā)展歷程與氧化鋁工藝進化

澳大利亞氧化鋁工業(yè)自誕生就定位清晰,即大型跨國公司的原料基地,一部分就地消化,一部分全球分配至內(nèi)部電解鋁廠。在項目建設(shè)過程中,跨國公司把各種氧化鋁工藝帶到澳大利亞。一定程度上講,一部澳大利亞氧化鋁工業(yè)的發(fā)展史,算得上世界氧化鋁生產(chǎn)工藝和設(shè)備大型化的進化史。

1963年,美鋁投資的第一家氧化鋁廠奎納納(Kwinana)投產(chǎn),美鋁的低溫雙流法,溶出溫度143度,一段連續(xù)分解,4級閃蒸[5]。

1967年,加鋁、美國凱撒、法鋁和科馬爾科合資,位于格拉斯通(Gladstone)的昆士蘭氧化鋁廠(QAL)投產(chǎn),采用高溫拜耳法,溶出溫度255℃。后期二、三期擴建工程中,還利用高溫溶出礦漿的余熱,進行后加礦增濃溶出,進一步提高了溶出礦漿的氧化鋁濃度和溶出產(chǎn)出率,為提高分解率和拜耳法循環(huán)效率提供了有利條件[5]。

1972年,加鋁、瑞鋁和戈夫鋁業(yè)合資的戈夫(Gove)氧化鋁廠投產(chǎn),采用低溫拜耳法,溶出溫度145度。最初是粉狀氧化鋁,1979年經(jīng)過工藝改造可生產(chǎn)砂狀氧化鋁[5]。

1984年,美國雷諾、英國比利頓合資的沃斯利(Worsly)氧化鋁廠投產(chǎn),采用雷諾公司的低溫拜耳法,溶出溫度175℃,列管間接加熱,高溫三段法分解,赤泥分離、洗滌先采用單層平底沉降槽,后大量應(yīng)用高效深錐沉降槽[5]。

2004年,澳大利亞聯(lián)邦鋁業(yè)的CAR氧化鋁廠(現(xiàn)改名雅文,Yarwun)一期投產(chǎn),采用HOT JV的高溫拜耳法,溶出溫度280℃,2條線,單線產(chǎn)能70萬噸,全管道化溶出。2012年二期投產(chǎn),單線產(chǎn)能提高到100萬噸,Yarwun成為世界氧化鋁工業(yè)的標(biāo)桿工廠。

截止到2022年,澳大利亞共建設(shè)7家氧化鋁廠,只有戈夫氧化鋁廠于2015年停產(chǎn),其它6家在產(chǎn)。經(jīng)過兼并重組,股權(quán)更替,美鋁和力拓控制大部分產(chǎn)能。見下表3。

表3 2002-2022年澳大利亞氧化鋁廠基本情況[9] 萬噸

2.2 氧化鋁工業(yè)的顯著優(yōu)勢及前景

澳大利亞氧化鋁工業(yè)一直是業(yè)界標(biāo)桿。20世紀(jì)80年代產(chǎn)量超過美國成為世界第一,2007年被中國超越成了世界第二,氧化鋁平均成本長期處于世界最低區(qū)間。其長期強勢的國家比較優(yōu)勢在以下幾方面:①鋁土礦優(yōu)質(zhì),與自有礦山相鄰,保證了穩(wěn)定、低價的供礦,這是核心競爭力之一;②能源自足,不像其它國家受國際能源價格大起大落的影響,這是核心競爭力之二;③產(chǎn)能規(guī)模大,擴建項目節(jié)省投資,規(guī)模擴大不斷攤薄折舊、修理費、人工費和管理費等,規(guī)模效益明顯;④產(chǎn)品為砂狀氧化鋁,深受下游電解鋁廠歡迎,暢銷全球;⑤廠址多鄰近海邊,大宗貨物進出運輸便利,等等。

未來,因為擁有鋁土礦資源這個殺手锏,澳大利亞氧化鋁工業(yè)將一直是世界鋁工業(yè)最不可忽視的力量。

圖3 1988-2022年澳大利亞氧化鋁產(chǎn)量走勢圖/萬噸

3 電解鋁工業(yè)的發(fā)展與停滯

3.1 電解鋁工業(yè)的發(fā)展歷程

圖4 1968-2022年澳大利亞電解鋁產(chǎn)量走勢圖

相對于鋁土礦和氧化鋁的長期強勢,澳大利亞電解鋁工業(yè)經(jīng)歷了起步-發(fā)展-停滯三個階段,目前走入停滯狀態(tài)。

第一階段:20世紀(jì)60-70年代起步。這一時期,鋁土礦-氧化鋁-電解鋁一體化模式是外國投資者熱衷的開發(fā)模式。1963年,美鋁的一體化項目點亨利(Point Henry)電解鋁廠投產(chǎn),配套氧化鋁廠提供原料,產(chǎn)品回流美國。1969年,加鋁的一體化電解鋁廠庫里庫里(Kurri Kurri)投產(chǎn),產(chǎn)品同樣回流美國。1963年澳大利亞電解鋁產(chǎn)量8.2萬噸,1979年產(chǎn)量26.0萬噸

第二階段:20世紀(jì)80-90年代的快速發(fā)展。隨著全球石油危機引發(fā)的能源價格上漲,歐美和日本的大公司紛紛來澳投資,陸續(xù)建設(shè)了3家電解鋁廠,包括:①科馬爾科、日本住友輕金屬、日本三菱合資的博因島(Boyne Island,1982年)電解鋁廠;②法鋁和聯(lián)邦德國的聯(lián)合鋁業(yè)合資的特莫哥(Tomago,1983年)電解鋁廠;③美鋁的波特蘭 (Portland,1987年)電解鋁廠。這一時期,澳大利亞電解鋁產(chǎn)量快速增長,1982年產(chǎn)量46.1萬噸,1999年產(chǎn)量170.2萬噸。

第三階段:進入21世紀(jì)的停滯。近20多年澳大利亞再沒有新建項目出現(xiàn),能源價格上漲、競爭力下降,美鋁關(guān)停了2家鋁廠。截止到2022年,澳大利亞共建設(shè)6家電解鋁廠,其中2家停產(chǎn),其它4家生產(chǎn)運行,2022年產(chǎn)量下降至161.0萬噸。公司股東也發(fā)生變動。見表4。

表4 2002-2022年澳大利亞電解鋁廠基本情況[9] 萬噸

表5 1963-2022年澳大利亞電解鋁產(chǎn)量和消費量[9] 萬噸

3.2 沒有制造業(yè)支撐的鋁消費

澳大利亞位居發(fā)達國家之列,但是國民經(jīng)濟體系并不完備,制造業(yè)并不發(fā)達,無法提供有效的鋁消費,只能成為資源出口型國家。1963年,澳大利亞電解鋁消費量5.4萬噸,1991年31.4萬噸,2022年19.5萬噸。

澳大利亞的電解鋁出口,一部分回流投資者母國,一部分全球銷售,主要集中在日本、歐洲和東南亞國家等。

3.3 電解鋁工業(yè)停滯的原因及前景

國際競爭中的國家競爭力不是固化的,它隨著時間推移和客觀條件的變化而變化。擁有資源和能源優(yōu)勢的澳大利亞電解鋁工業(yè),進入21世紀(jì)后處于停滯狀態(tài),變化在于:①煤炭資源豐富,但是以煤炭發(fā)電為主要供電方式的電價持續(xù)上漲,嚴(yán)重擠壓電解鋁工業(yè)的成本空間,這是決定性因素,資源優(yōu)勢都無法彌補成本缺口;②勞動力平均工資與美國、加拿大相當(dāng),遠高于巴西、俄羅斯、中國等國家,占成本比例很小的人工成本都成為影響競爭力的因素之一;③社會平均物價水平高,國家工業(yè)體系的不完善導(dǎo)致絕大部分工業(yè)產(chǎn)品都依賴進口,日常運營維護成本高也雪上加霜。

展望未來,澳大利亞電解鋁工業(yè)的國家比較劣勢進入下行趨勢,很難扭轉(zhuǎn)。

4 總結(jié)與展望

澳大利亞作為世界鋁工業(yè)后半程的重要參與國,其70余年的發(fā)展史,就像一部大型跨國公司兼并重組的沉浮史,讓人眼花繚亂。一個個重量級的跨國公司,在時代的洪流中因利而來,因利而合,或煙消云散,或更大更強。但是有一點,美西方跨國公司始終牢牢控制澳大利亞鋁工業(yè)的核心資源,掌握大部分產(chǎn)能。這固然有歷史機遇問題,歐美政治體系、話語體系相對一致的社會價值觀和政治經(jīng)濟體制等也是其長期扎根的深層原因。

總結(jié)澳大利亞鋁工業(yè)的發(fā)展史,可以得出以下思考與經(jīng)驗:

(1)作為《世界鋁工業(yè)百年興衰史系列七》,澳大利亞篇是唯一重點敘述國家礦業(yè)政策演化和礦權(quán)淵源的文章。弄清資源型國家發(fā)展脈絡(luò)和歷史方向是一切事物的前提,尤其對當(dāng)下的中國鋁工業(yè),資源戰(zhàn)略已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略。

(2)澳大利亞因礦業(yè)繁榮而躋身發(fā)達國家行列,也因礦產(chǎn)資源患上“荷蘭病”,即單一的礦業(yè)異常繁榮導(dǎo)致制造業(yè)的衰落,只能成為原材料供應(yīng)基地。

(3)我們必須注意到,美西方跨國公司在調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略,即放棄競爭力減弱的中游氧化鋁產(chǎn)業(yè),甚至下游電解鋁工業(yè),牢牢控制鋁工業(yè)命脈-上游鋁土礦資源,通過賣礦獲得更多的超額利潤。

展望未來10-20年,澳大利亞憑借優(yōu)質(zhì)鋁土礦資源這張王牌,氧化鋁工業(yè)將繼續(xù)保持強勢地位,無可撼動;電解鋁工業(yè)受能源因素影響衰退無法避免,只是延續(xù)時間長短的問題。