2022 年度全球油氣開發(fā)現(xiàn)狀、形勢及啟示

王作乾，范喆，陳希，范子菲，韋青，王曦，岳雯婷，劉保磊，吳雨佳

（1.中國石油勘探開發(fā)研究院，北京 100083；2.中國地質(zhì)大學(xué)（北京），北京 100083；3.長江大學(xué)，武漢 430100）

0 引言

自1993 年以來，中國石油公司積極踐行“走出去”戰(zhàn)略，與全球多數(shù)油氣資源大國保持著緊密合作，有力保障了國家能源安全和經(jīng)濟(jì)繁榮，中國巨大的油氣能源需求也促進(jìn)了全球油氣行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展[1-2]。始于2020 年的新冠疫情令全球經(jīng)濟(jì)面臨巨大困難，給油氣行業(yè)帶來巨大打擊。隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和需求回升，油氣勘探開發(fā)再度活躍，但烏克蘭危機(jī)的爆發(fā)為未來油氣行業(yè)發(fā)展再添變數(shù)。在當(dāng)今世界變亂交織，百年變局加速演進(jìn)的背景下，中國石油公司更應(yīng)堅持發(fā)揮能源支柱作用，開展高質(zhì)量的國際油氣合作，支撐國家“一帶一路”倡議走深走實。首先，盡管新能源發(fā)展勢頭迅猛，但隨著“雙碳”目標(biāo)的逐步達(dá)成，未來陸上常規(guī)油氣產(chǎn)量仍將牢牢占據(jù)主體地位。非常規(guī)油氣中頁巖油氣產(chǎn)量的爆發(fā)式增長幫助美國實現(xiàn)能源獨立，堅持探索中國頁巖油氣高效開發(fā)的有效途徑對降低油氣對外依存度、保障國家能源安全意義重大。其次，憑借“高產(chǎn)低碳”的特殊優(yōu)勢，深水、超深水領(lǐng)域已成為業(yè)內(nèi)熱點[3-4]。中國石油企業(yè)起步晚，如何制定戰(zhàn)略規(guī)劃推動中國石油公司邁向深水油氣領(lǐng)域值得思考。第三，近30 年中國石油企業(yè)深耕“一帶一路”沿線油氣合作，受陸上常規(guī)油氣田開發(fā)中后期遞減加大和現(xiàn)有合同相繼到期的疊加影響，若沒有新項目持續(xù)補充，“一帶一路”油氣合作將呈萎縮趨勢[5]。因此，推動老項目實施開發(fā)調(diào)整先導(dǎo)試驗，提高油氣采收率是一個重要方向。本文以全球化、國際化的研究視角，分析了2022 年全球油氣開發(fā)現(xiàn)狀與特征，總結(jié)了全球油氣開發(fā)新形勢及發(fā)展新趨勢，提出了開展境外油氣合作的啟示和建議，以期為中國石油公司及民營企業(yè)開展國際油氣合作提供借鑒。

1 全球油氣開發(fā)現(xiàn)狀與特征

2022 年，全球新冠肺炎疫情逐漸進(jìn)入尾聲。經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇預(yù)期疊加烏克蘭危機(jī)，令國際油價一度沖至139 美元/bbl（1 bbl=0.159 m3）的高點[6-7]，刺激主要產(chǎn)油國相繼增產(chǎn)，全球油氣供需失衡態(tài)勢徹底改善。上游勘探開發(fā)活動逐漸活躍，其中深海水域投資成為重要增長極，低經(jīng)濟(jì)性仍是影響油氣田建產(chǎn)的重要因素。

1.1 油氣田分布廣泛，上游生產(chǎn)活動持續(xù)恢復(fù)

截至2022 年底，根據(jù)Wood Mackenzie 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全球油氣田數(shù)量16 137 個，其中油田9 280 個，氣田6 857 個；在產(chǎn)油氣田5 686 個，其中油田3 786 個，氣田1 900 個；不在產(chǎn)油氣田10 451 個，其中油田5 494個，氣田4 957 個（見表1）。全球油氣田主要分布于中亞-俄羅斯、中東、非洲、美洲、亞太和歐洲6 個地區(qū)共133 個資源國。相較于2021 年，2022 年在產(chǎn)油氣田同比增加1 775 個，上游生產(chǎn)活動持續(xù)恢復(fù)。

表1 2022 年全球油氣田數(shù)量統(tǒng)計表

油氣田不在產(chǎn)的原因共分為6 類：①開發(fā)不具經(jīng)濟(jì)性，合計7 256 個，其中亞太地區(qū)居多，占26.34%；②已停產(chǎn)，合計1 955 個，以歐洲和美洲地區(qū)居多，合計占64.30%；③已廢棄，合計709 個，以美洲地區(qū)居多，占64.46%；④開發(fā)經(jīng)濟(jì)性脆弱，合計254 個，以歐洲和中東地區(qū)居多，合計占57.48%；⑤已獲得開發(fā)許可但未投入開發(fā)，合計142 個，以歐洲地區(qū)居多，占26.06%，除美洲地區(qū)外，氣田開發(fā)許可授權(quán)數(shù)均高于油田；⑥待獲得開發(fā)許可，合計135 個，以亞太地區(qū)居多，占23.70%。

1.2 油氣儲量同比微降，海域油氣儲量增幅明顯

截至2022 年底，以油氣當(dāng)量計，全球經(jīng)濟(jì)剩余可采儲量2 038.64×108t，技術(shù)剩余可采儲量4 342.44×108t。其中原油經(jīng)濟(jì)剩余可采儲量1 198.35×108t，技術(shù)剩余可采儲量2 381.04×108t；天然氣經(jīng)濟(jì)剩余可采儲量99.51×1012m3，技術(shù)剩余可采儲量232.28×1012m3。油氣技術(shù)剩余可采儲量呈現(xiàn)“二大一中三小”地區(qū)分布特征：“二大”地區(qū)指中東和美洲地區(qū)，兩者技術(shù)剩余可采儲量全球占比均大于25.00%；“一中”地區(qū)指中亞-俄羅斯地區(qū)，技術(shù)剩余可采儲量全球占比為18.12%；“三小”地區(qū)指非洲、亞太及歐洲地區(qū)，三者技術(shù)剩余可采儲量全球占比均小于10.00%（見表2）。

表2 2022 年全球6 大地區(qū)剩余可采儲量分布表

截至2022 年底，全球前10 大含油氣盆地技術(shù)剩余可采儲量占全球67.33%。油氣技術(shù)剩余可采儲量排名前3 位的盆地依次是魯卜哈利盆地、維典—北阿拉伯灣盆地和加拿大西部—艾伯塔盆地。原油技術(shù)剩余可采儲量排名前3 位的盆地依次是維典—北阿拉伯灣盆地、魯卜哈利盆地和瓜里科次盆地；天然氣技術(shù)剩余可采儲量排名前3 位的盆地依次是魯卜哈利盆地、西西伯利亞（南喀拉海/亞馬爾）盆地和西西伯利亞（中部）盆地（見表3）。

表3 前10 大含油氣盆地油氣剩余可采儲量統(tǒng)計表

以油氣當(dāng)量計，前10 大資源國油氣技術(shù)剩余可采儲量占全球的78.03%。油氣技術(shù)剩余可采儲量全球占比大于10%的資源國有2 個，占比為5%～10%的有5個，占比小于5%的有3 個；油氣技術(shù)剩余可采儲量大于300×108t 的資源國有6 個，（100～300）×108t 的有3 個，小于100×108t 的有1 個。位于中東地區(qū)的資源國有6 個，儲量占比50.27%，其中卡塔爾和伊朗主要油氣類型為海域常規(guī)天然氣，沙特、阿聯(lián)酋、伊拉克、科威特主要油氣類型為陸上常規(guī)原油；位于美洲地區(qū)的資源國有3 個，儲量占比31.07%，委內(nèi)瑞拉、加拿大主要油氣類型均為非常規(guī)原油；位于中亞-俄羅斯地區(qū)的資源國有1 個，俄羅斯主要油氣類型為陸上常規(guī)天然氣（見表4）。

表4 前10 大資源國油氣技術(shù)剩余可采儲量統(tǒng)計表

截至2022 年底，全球前10 大油氣田技術(shù)剩余可采儲量油氣當(dāng)量占全球12.22%，其中油氣技術(shù)剩余可采儲量油氣當(dāng)量大于50×108t 的油氣田有3 個，（40～50）×108t 的有5 個，（30～40）×108t 的有2 個。以區(qū)域位置劃分，全球前10 大油氣田有9 個位于中東地區(qū)，1 個位于中亞-俄羅斯地區(qū)。前10 大油田油氣技術(shù)剩余可采儲量油氣當(dāng)量占全球8.2%，其中油氣技術(shù)剩余可采儲量油氣當(dāng)量大于50×108t 的油田有1 個，（40～50）×108t 的有3 個，（25～40）×108t 的有6個；以區(qū)域位置劃分，全球前10 大油田有9 個位于中東地區(qū)，1 個位于中亞-俄羅斯地區(qū)。全球前10 大氣田油氣技術(shù)剩余可采儲量油氣當(dāng)量占全球9.78%，其中油氣技術(shù)剩余可采儲量油氣當(dāng)量大于50×108t 的氣田有2個，（40～50）×108t 的有2 個，（15～40）×108t 的有6 個。以區(qū)域位置劃分，全球前10 大氣田有5 個位于中東地區(qū)，5 個位于中亞-俄羅斯地區(qū)（見表5—表7）。

表6 前10 大油田剩余可采儲量統(tǒng)計表

表7 前10 大氣田剩余可采儲量統(tǒng)計表

2022 年全球油氣技術(shù)剩余可采儲量同比略微下降，油氣當(dāng)量減少9.94×108t，降幅0.23%。從不同類型儲量變化來看，2022 年非常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲量油氣當(dāng)量1 125.29×108t，占全球25.91%，與2021年相比，非常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲量油氣當(dāng)量同比減少10.97×108t，降幅0.97%，其中非常規(guī)天然氣降幅最大，減少1.16×1012m3，降幅2.99%（見表8）。重油是全球非常規(guī)油氣中儲量最大的類型，致密油次之，頁巖油儲量最少。美洲是非常規(guī)油氣儲量最大的地區(qū)，非常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲量油氣當(dāng)量為918.14×108t，占全球非常規(guī)油氣儲量的81.59%，其主要非常規(guī)油氣類型為重油、致密油、油砂、頁巖氣、致密氣等；其次是中東地區(qū)，非常規(guī)油氣儲量油氣當(dāng)量152.76×108t，占全球非常規(guī)油氣儲量油氣當(dāng)量的13.58%，主要類型是致密氣與頁巖氣（見圖1）。

圖1 非常規(guī)油氣儲量類型構(gòu)成與儲量分布

表8 不同類型油氣技術(shù)剩余可采儲量同比變化特征表

2022 年全球海域常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲量油氣當(dāng)量1 501.3×108t，占全球34.57%，與2021 年相比，油氣當(dāng)量增加了16.54×108t，增幅1.11%。其中海域常規(guī)原油同比增加7.58×108t，增幅1.33%；海域常規(guī)天然氣同比增加1.07×1012m3，增幅0.99%（見表8）。海域常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲量地區(qū)變化主要為：中東地區(qū)增加油氣當(dāng)量9.40×108t，非洲地區(qū)增加7.21×108t，美洲地區(qū)增加油氣當(dāng)量1.40×108t，中亞-俄羅斯地區(qū)增加油氣當(dāng)量1.79×108t，而歐洲、亞太地區(qū)海域常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲量均有不同程度的下降。海域常規(guī)油氣中淺水油氣主要位于中東地區(qū)，深水油氣主要位于非洲、美洲和亞太地區(qū)，超深水油氣主要位于美洲和非洲地區(qū)（見圖2）。

圖2 海域常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲量類型構(gòu)成圖

2022 年全球陸上常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲量油氣當(dāng)量1 715.85×108t，占全球39.51%，與2021 年相比，油氣當(dāng)量減少了15.51×108t，降幅0.90%，其中陸上常規(guī)原油同比減少14.5×108t，降幅1.43%（見表8）。中東地區(qū)陸上常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲量油氣當(dāng)量為734.47×108t，占比43%；中亞-俄羅斯地區(qū)油氣當(dāng)量為642.28×108t，占比37%；美洲地區(qū)油氣當(dāng)量為135.58×108t，占比8%。從陸上常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲量國家分布來看，俄羅斯儲量位居世界首位，油氣當(dāng)量為536.03×108t，其次是沙特，油氣當(dāng)量為197.11×108t（見圖3）。

2017年12月，被譽為四川“新蜀道”的西（安）成（都）高速鐵路（簡稱西成高鐵）開通運營，這是我國首條穿越秦嶺的山區(qū)高速鐵路，成功拉近了西安、成都、重慶三地的時空距離，真正地改變了“蜀道難”。如今，西成高鐵已經(jīng)投入運營近一年時間，先后經(jīng)歷了元旦假期、國慶黃金周和春運等繁忙運輸期，這條鐵路也正如開通前的關(guān)注度一樣，火熱不退、客流不減。

圖3 陸上常規(guī)油氣技術(shù)剩余可采儲量國家構(gòu)成與大區(qū)構(gòu)成

從不同地區(qū)儲量變化來看，美洲地區(qū)是油氣技術(shù)剩余可采儲量同比減少的主要地區(qū)，油氣當(dāng)量減少了7.84×108t，降幅0.64%；非洲地區(qū)是油氣技術(shù)剩余可采儲量同比增加的主要地區(qū)，油氣當(dāng)量增加了12.00×108t，增幅4.37%。從油氣儲量變化來看，非洲地區(qū)是原油儲量同比增加的主要地區(qū)，增加5.89×108t，增幅為5.06%；中亞-俄羅斯地區(qū)是天然氣儲量同比減少的主要地區(qū)，減少0.71×1012m3，降幅1.22%（見表9）。

表9 不同地區(qū)油氣技術(shù)剩余可采儲量同比變化特征表

1.3 油氣產(chǎn)量持續(xù)增長，重點資源國油氣增產(chǎn)貢獻(xiàn)大

2022 年全球產(chǎn)量油氣當(dāng)量79.16×108t，其中原油45.18×108t，天然氣40 251×108m3。產(chǎn)量同樣呈現(xiàn)“兩大一中三小”地區(qū)分布特征：“兩大”地區(qū)是指美洲和中東地區(qū)，兩者2022 年產(chǎn)量油氣當(dāng)量均大于20×108t，“一中”地區(qū)是指中亞-俄羅斯地區(qū)，2022 年產(chǎn)量油氣當(dāng)量為14.02×108t，“三小”地區(qū)是指亞太、非洲及歐洲地區(qū)，三者2022 年產(chǎn)量油氣當(dāng)量均小于10×108t（見表10）。

表10 2022 年全球6 大地區(qū)油氣產(chǎn)量分布表

隨著全球經(jīng)濟(jì)回暖，上游勘探開發(fā)日益活躍，2022年全球產(chǎn)量油氣當(dāng)量同比增加1.24×108t，增幅1.59%。與2021 年相比，2022 年全球原油產(chǎn)量變化大于1 000×104t 的資源國有7 個，（400～1 000）×104t 的資源國有2 個，其中美國是原油產(chǎn)量增長最多的資源國，以致密油為主，同比大幅增加27 507.86×104t（2022 年將頁巖油產(chǎn)量歸類為致密油，導(dǎo)致致密油產(chǎn)量大幅增多）；俄羅斯因受制裁影響是原油產(chǎn)量降低最多的資源國，陸上常規(guī)原油降幅最大，同比減少1 319.11×104t（見表11）。與2021 年相比，2022 年全球天然氣產(chǎn)量排名前10 位的資源國中，中國是天然氣產(chǎn)量增加最多的資源國，以致密氣為主，同比增加56.49×108m3；俄羅斯是天然氣產(chǎn)量降低最多的資源國，以陸上常規(guī)天然氣為主，同比減少250.17×108m3（見表12）。

表12 主要資源國天然氣產(chǎn)量變化表

截至2022 年底，產(chǎn)量油氣當(dāng)量前10 大國家的產(chǎn)量占全球69.61%。前10 國家原油產(chǎn)量占全球70.83%；前10 國家天然氣產(chǎn)量占全球68.03%。美國原油產(chǎn)量以及天然氣產(chǎn)量均位于世界首位，其中原油和天然氣產(chǎn)量占前10 大國家的比例分別為26.44%和34.23%。美國在產(chǎn)油氣田數(shù)量最多，為1 677 個，占前10 大國家的57.93%（見表13）。2022 年產(chǎn)量前10 大油田中，中東地區(qū)有9 個，占全球原油總產(chǎn)量的14.11%；中亞-俄羅斯地區(qū)有1 個，占全球原油總產(chǎn)量的1.44%。2022年產(chǎn)量前10 大氣田中，中東地區(qū)有3 個，占全球天然氣總產(chǎn)量的10.35%；中亞-俄羅斯地區(qū)有4 個，占全球天然氣總產(chǎn)量的6.37%（見表14、表15）。

表13 前10 大國家油氣產(chǎn)量特征

表14 前10 大油田產(chǎn)量特征

表15 前10 大氣田產(chǎn)量特征

從不同類型油氣產(chǎn)量變化來看，2022 年陸上常規(guī)產(chǎn)量油氣當(dāng)量為35.90×108t，占全球的45.35%，與2021年相比，油氣當(dāng)量減少0.36×108t，降幅0.99%（見表16）。美洲為主要下降地區(qū)，油氣當(dāng)量減少0.67×108t，其中天然氣產(chǎn)量減少544.43×108m3，主因是美國76%的常規(guī)氣田進(jìn)入開發(fā)后期，產(chǎn)量遞減大；中東為主要增加地區(qū)，油氣當(dāng)量增量為0.62×108t（見圖4a）。過去10 年陸上常規(guī)油氣產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定，僅在2020年因疫情影響產(chǎn)量出現(xiàn)短暫下降，近兩年陸上常規(guī)油氣產(chǎn)量開始恢復(fù)性增長，中東和中亞-俄羅斯地區(qū)的陸上常規(guī)油氣產(chǎn)量長期占據(jù)主導(dǎo)地位，全球占比維持在60%～75%（見圖4b）。2022 年非常規(guī)產(chǎn)量油氣當(dāng)量為20.86×108t，占全球的26.35%，與2021 年相比，油氣當(dāng)量增加了1.37×108t，增幅7.03%（見表16），其中致密油為主要增長類型，增加了3.86×108t（見圖5）（2022 年將頁巖油產(chǎn)量歸類為致密油，導(dǎo)致致密油產(chǎn)量大幅增多）。2022 年海域常規(guī)產(chǎn)量油氣當(dāng)量22.40×108t，占全球的28.30%，與2021 年相比油氣當(dāng)量增加了0.23×108t，增幅1.04%（見表16），其中淺水產(chǎn)量油氣當(dāng)量與同比增量均位居首位，油氣當(dāng)量分別為17.42×108t 和0.18×108t（見圖6）。

圖4 陸上常規(guī)油氣產(chǎn)量變化大區(qū)構(gòu)成與歷年油氣產(chǎn)量變化

圖5 非常規(guī)油氣歷年產(chǎn)量變化與2022 年產(chǎn)量變化構(gòu)成

圖6 海域常規(guī)油氣歷年產(chǎn)量變化與2022 年產(chǎn)量變化構(gòu)成

表16 不同類型油氣產(chǎn)量同比變化特征表

從不同地區(qū)油氣產(chǎn)量變化來看，中東地區(qū)油氣產(chǎn)量增量最多、增幅最大，油氣當(dāng)量同比增加0.98×108t，增幅4.83%；美洲和亞太地區(qū)油氣當(dāng)量同比分別增加0.60×108，0.05×108t，增幅分別為2.37%，0.58%；歐洲地區(qū)油氣當(dāng)量幾乎與2021 年持平；中亞-俄羅斯地區(qū)油氣產(chǎn)量下降最多，油氣當(dāng)量同比減少0.26×108t，降幅1.82%（見表17）。

表17 不同地區(qū)油氣產(chǎn)量同比變化特征表

1.4 未建產(chǎn)/待建產(chǎn)油氣田儲量豐富，伴隨經(jīng)濟(jì)性改善開發(fā)潛力將逐步釋放

截至2022 年底，全球已發(fā)現(xiàn)大油田（可采儲量大于7 000×104t）中有115 個未建產(chǎn)，可采儲量483.45×108t，同比增加27.25×108t，增幅5.97%，主要集中于美洲、中東地區(qū)，原油可采儲量合計458.84×108t，占全球95%（見圖7a）；全球已發(fā)現(xiàn)大氣田（可采儲量大于1 000×108m3）中有98 個未建產(chǎn)，天然氣可采儲量43.71×1012m3，同比增加0.04×1012m3，增幅0.09%，主要集中于中東和中亞-俄羅斯地區(qū)，可采儲量合計32.20×1012m3，占全球73.67%（見圖8a）。從開發(fā)經(jīng)濟(jì)性角度看，未建產(chǎn)大油氣田受基礎(chǔ)設(shè)施限制、油氣藏低產(chǎn)及油氣價格波動等多因素影響，原油可采儲量中有407.13×108t 為低經(jīng)濟(jì)性儲量，其中重油儲量為262.79×108t，占比64.55%；油砂儲量為90.53×108t，占比22.24%；致密油/頁巖油儲量為35.0×108t，占比8.6%；深水原油儲量為0.9×108t，占比0.22%。天然氣可采儲量中有25.7×1012m3為低經(jīng)濟(jì)性儲量，其中致密氣/頁巖氣儲量為5.89×1012m3，占比22.92%；深水天然氣儲量為2.02×1012m3，占比7.86%。未來隨著基礎(chǔ)設(shè)施完善、開采技術(shù)進(jìn)步及油氣價格保持合理區(qū)間，低經(jīng)濟(jì)性未建產(chǎn)大油氣田有望得到開發(fā)。

圖7 未建產(chǎn)、待建產(chǎn)大油田可采儲量占比

圖8 未建產(chǎn)、待建產(chǎn)大氣田可采儲量占比

全球有33 個待建產(chǎn)大油田，可采儲量達(dá)101.41×108t，同比增加38.78×108t，增幅61.92%，主要分布于中東、亞太和中亞-俄羅斯地區(qū)，3 個地區(qū)待建產(chǎn)大油田可采儲量70.82×108t，占全球69.84%（見圖7b）。從產(chǎn)能預(yù)測看，2036 年33 個待建產(chǎn)大油田將達(dá)到高峰產(chǎn)量1.56×108t/a（見圖9a）。待建產(chǎn)大氣田38 個，可采儲量達(dá)23.79×1012m3，同比增加5.5×1012m3，增幅30.07%，主要集中在中亞-俄羅斯、中東及非洲地區(qū)，3 個地區(qū)待建產(chǎn)大氣田天然氣可采儲量20.63×1012m3，占全球86.72%（見圖8b）。從產(chǎn)能預(yù)測看，2036 年38個待建產(chǎn)大氣田將達(dá)到高峰產(chǎn)量5 867.08×108m3/a（見圖9b）。

圖9 全球不同大區(qū)待建產(chǎn)大油田/大氣田產(chǎn)能剖面預(yù)測

2 全球油氣開發(fā)形勢及發(fā)展趨勢

在全球新冠疫情步入尾聲之際，烏克蘭危機(jī)的突然爆發(fā)成為2022 年最大的黑天鵝事件，不穩(wěn)定性加劇、不確定性陡升是當(dāng)下世界油氣開發(fā)形勢的顯要特征。全球經(jīng)濟(jì)回暖帶動石油需求恢復(fù)增長，但主要油氣生產(chǎn)國增產(chǎn)有限，OPEC+（石油輸出國組織和伙伴國）為穩(wěn)定油價大幅減產(chǎn)，同時疊加烏克蘭危機(jī)等因素，國際能源市場供應(yīng)維持動態(tài)緊平衡，油價高位寬幅震蕩運行。對世界經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂令上游開發(fā)資本支出僅恢復(fù)性回升，尚未達(dá)到疫情前水平[8]。受益于非常規(guī)油氣技術(shù)迭代升級，美國成為全球石油產(chǎn)量增長的主要動力。整體來看，2022 年度全球油氣開發(fā)形勢可概括為7 個方面。

2.1 全球油氣開發(fā)領(lǐng)域穩(wěn)接替，油氣產(chǎn)量持續(xù)保持增長

為滿足全球不斷增長的油氣能源需求，勘探開發(fā)活動日益活躍，全球油氣產(chǎn)量持續(xù)攀升。2000 年后陸上常規(guī)產(chǎn)量油氣當(dāng)量常年穩(wěn)定在35.00×108t 左右，期間非常規(guī)油氣和海域常規(guī)油氣是全球油氣產(chǎn)量的主要增長力量和重要接替來源，有力保障了全球日益增長的油氣需求。2022 年陸上常規(guī)產(chǎn)量油氣當(dāng)量35.90×108t，在全球油氣產(chǎn)量中的占比進(jìn)一步下降為45.35%；非常規(guī)產(chǎn)量油氣當(dāng)量為 20.86×108t，占比由最初不足1.00%快速上升至 26.35%；海域常規(guī)產(chǎn)量油氣當(dāng)量22.4×108t，其占比自1990 年以來長期穩(wěn)定在30%左右。整體來看，三大類油氣資源呈現(xiàn)“一降一升一穩(wěn)”的態(tài)勢（見圖10）。

圖10 全球不同類型油氣產(chǎn)量當(dāng)量與構(gòu)成圖

2.2 烏克蘭危機(jī)影響仍持續(xù)發(fā)酵，油氣格局東西陣營分化

全球油氣市場有兩個顯著特征：一是資源分布高度不均，中東、北美、北非等區(qū)域油氣資源較豐富；二是油氣生產(chǎn)高度集中，其中美國、俄羅斯和沙特阿拉伯是世界上最大的生產(chǎn)國。油氣資源作為重要的能源及化工原料，長期以來一直在能源地緣政治博弈中發(fā)揮著重要作用，油氣貿(mào)易格局歷來并不十分穩(wěn)定。2022 年的烏克蘭危機(jī)令原本復(fù)雜的能源地緣政治更加復(fù)雜化，石油市場正在被分割：西方石油生產(chǎn)商放棄了在俄羅斯的項目，并使歐洲從美洲、非洲、中東和亞洲尋找新的供應(yīng)商；俄羅斯則被迫轉(zhuǎn)向印度、土耳其和中國的買家，以獲得所需的能源收入（見圖11）。原本主要依靠經(jīng)濟(jì)效率運行的市場正在被政治和地緣沖突重塑，不確定性和貿(mào)易風(fēng)險明顯增大，油氣資源作為地緣政治博弈的籌碼地位得到增強，全球油氣貿(mào)易格局進(jìn)入到一個復(fù)雜多變的調(diào)整期或震蕩期，東西陣營分化日益明顯[9-10]。

圖11 俄羅斯原油出口流向疫情前后對比[11]（數(shù)據(jù)來源：S&P Global）

2.3 地緣政治和金融因素主導(dǎo)，油氣價格高位波動運行

2022 年全年，布倫特（Brent）原油平均價格98.87美元/bbl，西德克薩斯中質(zhì)（WTI）原油平均價格94.83美元/bbl，較2021 年大幅走高，整體呈倒“V”走勢，全年振幅超80%（見圖12）；荷蘭產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓設(shè)施氣價（TTF）全年均價36.88 美元/106btu（1 btu=1.055 kJ），同比上漲136%，美國Henry Hub 均價6.38 美元/106btu，同比上漲66%。國際油氣價格高位波動運行的原因主要有以下5 點：①新冠疫情大流行接近尾聲，全球經(jīng)濟(jì)加速回暖，疫情期間投資不足造成油氣供需偏緊；②受烏克蘭危機(jī)影響，俄羅斯油氣產(chǎn)量下降，美國等主要油氣生產(chǎn)國增產(chǎn)有限（見圖13）；③OPEC+保價減產(chǎn)、全球石油庫存處于歷史低位為油價提供強支撐；④全球經(jīng)濟(jì)前景顯著惡化，經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險加大；⑤歐美央行連續(xù)加息抑制通脹，消費需求疲軟[12]。地緣政治和原油價格進(jìn)一步導(dǎo)致油氣供需異向變化，高油價刺激了投資，從而推動油氣供給增長，2022 年全球原油產(chǎn)量同比增長420×104bbl/d；同時高油價也抑制石油需求的增長，2022 年全球石油需求增量同比減少318×104bbl/d。

圖12 烏克蘭危機(jī)前后WTI 與Brent 價格[13]（數(shù)據(jù)來源：EIA）

圖13 2022 年各地區(qū)油氣產(chǎn)量同比變化量和變化率

2.4 開發(fā)資本支出恢復(fù)性回升，油氣開發(fā)成本異向變化

在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的帶動下，油氣開發(fā)資本支出在2020年觸底后連續(xù)兩年回升，2022 年油氣開發(fā)資本支出4 158×108美元，同比增加12.36%，上游勘探開發(fā)逐漸活躍。受大宗商品價格上漲的影響，2022 年桶油完全成本為14.93 美元，同比上漲2.00%；得益于石油公司持續(xù)開展降本增效技術(shù)攻關(guān)，桶油操作成本低至7.77美元，同比下降4%?？傮w上看，完全成本和操作成本呈小幅異向變化（見圖14）。

圖14 全球油氣開發(fā)資本支出及桶油成本變化[14]（數(shù)據(jù)來源：Wood Mackenzie）

2.5 儲量減少，儲采比保持高位，油氣開采速度持續(xù)增加

2019 年以來，全球油氣技術(shù)剩余可采儲量持續(xù)減小，而產(chǎn)量持續(xù)增加，導(dǎo)致油氣儲采比連續(xù)2 年下降，但始終保持在55 以上高位。2022 年油氣技術(shù)剩余可采儲量開采速度為1.82%，與上一年相比，增加了0.05個百分點，其中采油速度為1.90%，采氣速度為1.73%；2022 年油氣可采儲量開采速度為1.09%，與上一年相比，增加了0.02 個百分點，其中采油速度為1.04%，采氣速度為1.16%（見圖15）。

圖15 2017—2022 年油氣剩余可采儲量儲采比及開采速度變化

2.6 非常規(guī)油氣技術(shù)迭代升級，助推非常規(guī)油氣資源開發(fā)

致密油氣與頁巖油氣開發(fā)技術(shù)幫助美國油氣產(chǎn)量快速增加，主要體現(xiàn)在以下方面：①水平段長度增加，平均長度從1 500 m 持續(xù)增加至6 000 m，2022 年最長水平段記錄達(dá)到10 805 m；②水平段級數(shù)增加，從20級持續(xù)增加至100 多級，最高記錄達(dá)124 級；③段間距縮短，從100 m 減小至40～50 m；④簇間距由25 m減小至10 m。開發(fā)技術(shù)的提升以更快的速度、更高的質(zhì)量和更低的成本助力美國非常規(guī)油氣資源開發(fā)，最終幫助美國實現(xiàn)能源獨立[15]。

2.7 “一帶一路”合作結(jié)碩果，未來能源合作前景廣闊

“一帶一路”沿線資源國能源合作前景廣闊，中國四大國有石油公司在“一帶一路”沿線油氣權(quán)益產(chǎn)量油氣當(dāng)量從2013 年的6 000×104t 躍升至2022 年的11 000×104t（見圖16）。風(fēng)、光、電等新能源發(fā)展?jié)摿薮?，?jù)估計，2030 年全球電力需求為32 309×109kW·h，2040 年全球電力需求將達(dá)到38 948×109kW·h（見圖17）。相較于2022 年，2040 年全球新增電力需求中62.5%來自“一帶一路”國家，這將有助于推動傳統(tǒng)能源清潔化，逐步實現(xiàn)化石能源與新能源協(xié)同推進(jìn)、融合發(fā)展[16]。

圖16 中國石油公司在“一帶一路”沿線國家油氣權(quán)益產(chǎn)量占比

圖17 “一帶一路”和非“一帶一路”國家年度電力需求[17]（數(shù)據(jù)來源：Wood Mackenzie）

3 認(rèn)識與啟示

全球油氣資源開發(fā)潛力巨大，中國石油公司“走出去、走進(jìn)去、走上去”前景依然廣闊。盡管新能源發(fā)展勢頭迅猛，但油氣能源在未來較長時間仍將占據(jù)主體地位[18]。中國石油公司憑借積累的雄厚技術(shù)與經(jīng)驗，立足陸上常規(guī)油氣依然大有可為。在國際局勢動蕩的背景下，中國石油公司應(yīng)加強與“一帶一路”沿線資源國的能源合作力度，在獲取新項目的同時，針對儲量規(guī)模大、主體開發(fā)接替技術(shù)尚不明確的老油田，加快開展先導(dǎo)試驗，充分挖掘項目潛力，最大程度地提高合同期內(nèi)采出程度。上游勘探開發(fā)領(lǐng)域，油氣資源開發(fā)向深海延伸已成行業(yè)趨勢，中國石油公司應(yīng)加快步伐，以深海油氣項目合作為抓手，加緊人才技術(shù)儲備，爭取盡早實現(xiàn)從聯(lián)合到獨立作業(yè)的跨越式發(fā)展，在越發(fā)激烈的海域油氣競爭中占據(jù)一席之地。美國頁巖油氣從技術(shù)革命到實現(xiàn)能源獨立不過短短十?dāng)?shù)年，借鑒他國經(jīng)驗，學(xué)習(xí)探索中國頁巖油氣的開發(fā)途徑，對降低油氣對外依存度、保障國家能源安全意義重大。

3.1 發(fā)揮石油公司比較優(yōu)勢，借鑒合作經(jīng)驗立足陸上常規(guī)油氣田開發(fā)

中國石油公司踐行“走出去”的國家戰(zhàn)略，30 年來油氣勘探開發(fā)活動遍布全球，涉及陸上、深水等領(lǐng)域常規(guī)、非常規(guī)油氣，成為國際油氣行業(yè)中的一支重要力量。除勘探開發(fā)等主營業(yè)務(wù)外，還通過投資帶動了服務(wù)支持業(yè)務(wù)的共同發(fā)展，在快速完成項目建設(shè)的同時，服務(wù)支持業(yè)務(wù)獲得豐厚的投資回報，雙贏局面實現(xiàn)了公司整體利益的最大化。根據(jù)Wood Mackenzie 預(yù)測，全球油氣產(chǎn)量將在2030 年前后達(dá)峰[19]，此后由于需求減少及新能源的快速發(fā)展，產(chǎn)量將逐年下降。從油氣資源類型看，陸上常規(guī)油氣產(chǎn)量占比預(yù)計將從2022 年的45.35%降至2030 年的41.92%，并隨著“雙碳”目標(biāo)逐步達(dá)成，將再次回升至2050 年的51.84%，占據(jù)全球油氣產(chǎn)量的一半（見圖18）。長遠(yuǎn)看，陸上常規(guī)油氣仍是重要的資源類型[20]，中國石油公司應(yīng)充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，憑借多年的技術(shù)、資本積累及豐富的國際合作經(jīng)驗，立足常規(guī)油氣勘探開發(fā)，多類型資源共同推進(jìn)，實現(xiàn)長久穩(wěn)定運營。

圖18 2023—2050 年全球不同類型油氣產(chǎn)量占比及產(chǎn)量預(yù)測

3.2 推動開發(fā)調(diào)整先導(dǎo)試驗，深化“一帶一路”油氣提高采收率合作

國際油氣合同新度系數(shù)是剩余合同期與全合同期的比值，是反映石油公司油氣項目可持續(xù)發(fā)展的重要指標(biāo)。從區(qū)塊類別看：①國際石油公司（IOC）的勘探區(qū)塊新度系數(shù)53.51%，遠(yuǎn)高于中國三大石油公司的30.72%，更接近“青壯年”；②IOC 的開發(fā)區(qū)塊新度系數(shù)40.49%，低于中國三大石油公司的54.03%，更接近“垂暮年”，反映出國際石油公司具有更高的項目接續(xù)潛力，建議中國石油公司加大勘探區(qū)塊的獲取力度，為項目可持續(xù)發(fā)展保證充裕的勘探周期。從項目主導(dǎo)地位看：①IOC 的作業(yè)者區(qū)塊新度系數(shù)45.29%，高于中國三大石油公司的40.34%，更接近“青壯年”；②IOC的非作業(yè)者區(qū)塊新度系數(shù)42.56%，中國三大石油公司新度系數(shù)43.83%，后者略新，表明中國石油公司海外項目主導(dǎo)力度有待加強（見圖19）。

圖19 石油公司境外作業(yè)者/非作業(yè)者勘探與開發(fā)區(qū)塊合同新度系數(shù)

“一帶一路”貫穿亞歐非大陸連接世界，沿線國家油氣資源豐富，2022 年油氣探明可采儲量占全球比例57.9%，油氣產(chǎn)量占全球比例49.4%，是中國石油公司境外油氣合作的“壓艙石”工程。圍繞中國石油公司海外項目剩余合同期不足的問題，建議針對儲量規(guī)模大、主體開發(fā)接替技術(shù)尚不明確的“一帶一路”老油田[21]，圍繞“成熟技術(shù)規(guī)模推廣、接替技術(shù)完善配套、儲備技術(shù)加快攻關(guān)”3 個層次，開展礦場先導(dǎo)試驗，通過技術(shù)創(chuàng)新和集成，實現(xiàn)海外油氣開發(fā)技術(shù)先進(jìn)適用、經(jīng)濟(jì)效益最優(yōu)，實現(xiàn)最大程度提高合同期內(nèi)采出程度的目的。

3.3 提升海域油氣作業(yè)能力，實現(xiàn)小股東跟隨到聯(lián)合再到獨立作業(yè)的突破

隨著開發(fā)技術(shù)與裝備的進(jìn)步，海域油氣開發(fā)成本進(jìn)一步下降，深水、超深水資源已成為海域油氣產(chǎn)量增長的重要來源，吸引了全球眾多石油公司競相開發(fā)。目前石油公司多采取聯(lián)合作業(yè)的開發(fā)策略以應(yīng)對高風(fēng)險、高投入的挑戰(zhàn)[22]。中國深水油氣技術(shù)起步晚，借鑒深水油氣領(lǐng)域頭部企業(yè)的成熟技術(shù)經(jīng)驗，推進(jìn)深水項目開發(fā)技術(shù)、商務(wù)人才、管理經(jīng)驗的儲備，不斷提升海域油氣作業(yè)能力，可為中國石油公司不斷走向深海打下堅實基礎(chǔ)。

典型的深水油氣田全生命周期開發(fā)可概括為“3+8+13”管理模式。3 個團(tuán)隊：油藏勘探和評價團(tuán)隊、項目執(zhí)行和棄置的綜合團(tuán)隊及運營團(tuán)隊；8 個階段：包括項目獲取、勘探、評價、篩選、確定、執(zhí)行、作業(yè)和棄置；13 個里程碑是識別項目進(jìn)度的標(biāo)志性事件（見圖20）。復(fù)雜的開發(fā)流程、安全作業(yè)及環(huán)保法規(guī)對石油公司提出了更高的技術(shù)及管理要求，前期石油公司攜油服公司抱團(tuán)出海，以小股東方式參與國際深水油氣開發(fā)項目，不斷學(xué)習(xí)國際油服公司深水作業(yè)技術(shù)以提升自身作業(yè)能力，滿足作業(yè)者油氣田安全運營的需要[23]，后期實現(xiàn)深水油氣技術(shù)與裝備全面國產(chǎn)化，提升全球深水服務(wù)能力，達(dá)到獨立作業(yè)深水項目的目標(biāo)，是一條適合中國石油企業(yè)向深海油氣領(lǐng)域進(jìn)軍的切實路線。

3.4 探索頁巖油氣開發(fā)途徑，降低油氣對外依存度

自1821 年美國在東部阿巴拉契亞盆地泥盆系黑色頁巖中成功鉆獲天然氣，全球第1 口頁巖氣井誕生。在美國政府的政策引導(dǎo)下，美國中小獨立石油公司積極推進(jìn)開發(fā)先導(dǎo)試驗，攻關(guān)水平井鉆井和分段壓裂技術(shù)，不斷提升技術(shù)水平，帶動了美國頁巖/致密油氣的接續(xù)發(fā)展。2002 年，美國戴文能源公司通過水平井和滑溜水壓裂技術(shù)實現(xiàn)單井完全成本降至30 美元/bbl 以下，揭開頁巖油氣革命的序幕；2016 年，美國水平井水平段鉆進(jìn)長度達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5 652 m，超長水平段鉆井、密切割壓裂等技術(shù)的突破助力了“頁巖革命”；2017年，美國頁巖氣年產(chǎn)量突破5 000×108m3，實現(xiàn)自1949年以來首次天然氣凈出口；2020 年，美國致密油/頁巖油年產(chǎn)量突破3.66×108t，實現(xiàn)自1949 年以來首次石油凈出口（見圖21）。在頁巖油氣革命的助力下，美國原油及天然氣產(chǎn)量連續(xù)多年位居世界第一，徹底實現(xiàn)能源獨立，并幫助美國在全球能源博弈中搶占先機(jī)[25]。2022 年中國石油、中國石化、中國海油三大國有石油公司海外油、氣凈產(chǎn)量合計分別為 5 448×104t 和345×108m3，相當(dāng)于原油對外依存度降低了8 個百分點，天然氣對外依存度降低了12 個百分點。借鑒美國頁巖油氣革命發(fā)展歷程，探索中國石油公司境內(nèi)外頁巖油氣資源開發(fā)途徑，實現(xiàn)非常規(guī)油氣資源的突破上產(chǎn)，有利于降低油氣對外依存度，保障國家能源安全。

4 結(jié)語

通過對全球油氣田分布及生產(chǎn)概況、剩余可采儲量分布及變化特征、不同區(qū)域及國家間油氣生產(chǎn)差異對比、未建產(chǎn)與待建產(chǎn)油氣田開發(fā)潛力4 個方面的分析，結(jié)合對油氣開發(fā)領(lǐng)域的變化趨勢、烏克蘭危機(jī)的潛在影響、宏觀政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、上游資本支出與開發(fā)成本變動、非常規(guī)油氣技術(shù)發(fā)展歷程、“一帶一路”合作成果以及未來國際合作方向的全面研判和系統(tǒng)梳理，提出了4 點針對性的認(rèn)識與啟示，以期便于中國石油公司掌握全球油氣開發(fā)形勢及發(fā)展趨勢，立足自身優(yōu)勢吸收借鑒成功開發(fā)經(jīng)驗、緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢并及時調(diào)整公司的經(jīng)營策略，同時為國家制定能源戰(zhàn)略、能源發(fā)展規(guī)劃及油氣行業(yè)政策，提供前瞻性、戰(zhàn)略性的參考?？傮w上，中國石油公司和民營企業(yè)仍應(yīng)堅持常規(guī)油氣開發(fā)業(yè)務(wù)、不斷攻關(guān)非常規(guī)油氣開采技術(shù)、實現(xiàn)深海油氣從跟隨作業(yè)向聯(lián)合作業(yè)并最終獨立作業(yè)的突破；堅持國際化戰(zhàn)略，在能源合作中借鑒吸收國際石油公司和重點資源國國家石油公司的典型做法和管理理念；順應(yīng)全球低碳化背景，持續(xù)優(yōu)化上游資產(chǎn)，實現(xiàn)公司低碳化能源轉(zhuǎn)型。以保障國家能源安全為核心，履行氣候治理責(zé)任義務(wù)，打造中國石油公司基業(yè)長青和高質(zhì)量發(fā)展核心競爭力。