戰(zhàn)略生態(tài)位管理視角下顛覆性創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)演進機理研究

黃子洋，尹聰慧，張 奔

(1.上海應(yīng)用技術(shù)大學經(jīng)濟與管理學院，上海 201418；2.上海海事大學經(jīng)濟管理學院，上海 201316；3.華中科技大學法學院，湖北 武漢 430074)

0 引言

顛覆性技術(shù)是 “可改變游戲規(guī)則”的創(chuàng)新技術(shù)，發(fā)展到一定階段時將超越原有技術(shù)并產(chǎn)生替代，具有另辟蹊徑改變技術(shù)軌道的演化曲線和顛覆現(xiàn)況的變革性效果[1]。中國高度重視顛覆性技術(shù)及其創(chuàng)新在 “技術(shù)突破、全局需求、作用廣泛、前沿引領(lǐng)”的戰(zhàn)略價值，2016年將其上升至國家戰(zhàn)略地位。發(fā)展顛覆性技術(shù)為中國提供了跨越式發(fā)展和重塑產(chǎn)業(yè)競爭格局的重要機遇，也迎合了黨的二十大提出的攻關(guān)關(guān)鍵核心技術(shù)和壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實需求。

如何發(fā)展和培育顛覆性技術(shù)？Mcdowall[2]強調(diào)政策對于發(fā)揮顛覆性技術(shù)影響力具有關(guān)鍵指導作用，黃子洋等[3]探索了顛覆性技術(shù)政策保護空間的構(gòu)建，王文娜等[4]研究了單項政策工具補貼對顛覆性技術(shù)創(chuàng)新的影響?，F(xiàn)有研究多從政策視角展開，但顛覆性技術(shù)不同于普通新技術(shù)，其在成長初期可能出現(xiàn)上下震動、左右搖擺的反復震蕩發(fā)展過程，并且需要逐漸應(yīng)對與現(xiàn)有社會技術(shù)體制在多維度存在的巨大沖突[5]。這些復雜問題使得顛覆性技術(shù)跨越最初胚胎到成熟應(yīng)用之間的 “死亡之谷”困難重重，不能單純依靠自上而下的政府政策，而需要一種多維的培育范式。

創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)這一引入各方利益主體并以網(wǎng)絡(luò)化運作的范式，融合了政府、市場和組織的作用，為上述問題提供了新的解決思路?，F(xiàn)有文獻探究了其概念內(nèi)涵[6]、演化機理[7]、價值共創(chuàng)[8]等內(nèi)容，但在解釋顛覆性技術(shù)的實現(xiàn)過程上相對薄弱，與顛覆性技術(shù)的融合研究及實踐上存在明顯缺口，中國情境下的研究更是不多。本文創(chuàng)造性地運用戰(zhàn)略生態(tài)位管理的理論和方法，構(gòu)建了一個多維的顛覆性創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)理論模型，通過創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的演進揭示顛覆性技術(shù)的實現(xiàn)過程，并對新能源汽車這一標桿顛覆性技術(shù)進行探索性實踐研究。一方面有助于豐富和發(fā)展創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的研究、拓展戰(zhàn)略生態(tài)位管理理論的應(yīng)用，另一方面旨在為中國面向顛覆性技術(shù)的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)戰(zhàn)略提供啟示。

1 創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)與顛覆性技術(shù)

自Schumpeter提出并創(chuàng)立創(chuàng)新理論，百年來的學術(shù)研究和實踐活動引導技術(shù)創(chuàng)新范式由要素觀、過程觀逐步向系統(tǒng)觀、生態(tài)觀轉(zhuǎn)變[9]。作為生物學概念的隱喻，創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的本質(zhì)包含異質(zhì)性利益攸關(guān)主體的聯(lián)結(jié)與協(xié)同，強調(diào)多元主體及其相互關(guān)聯(lián)所形成的動態(tài)結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)以實現(xiàn)價值創(chuàng)造和共同演化[10]。

Rieple等[11]將顛覆性創(chuàng)新概念化為一個動態(tài)的系統(tǒng)過程，橋接了顛覆性創(chuàng)新與商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，研究發(fā)現(xiàn)顛覆性的技術(shù)創(chuàng)新更可能發(fā)生在復雜和開放的生態(tài)系統(tǒng)中；Nthubu等[12]基于 “以設(shè)計為重點的生態(tài)系統(tǒng)思維”，提出一種新型的顛覆性創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)設(shè)計過程，討論并可視化了顛覆性創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)在亞馬遜、蘋果、Uber和西門子中的角色；王海軍等[13]圍繞 “為什么硅谷能夠持續(xù)產(chǎn)生顛覆性創(chuàng)新”這一問題進行歸納性案例研究，發(fā)現(xiàn)企業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)是硅谷企業(yè)實現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新的重要載體，以此為依托，得以使這些企業(yè)與其伙伴在更廣的組織范圍內(nèi)實現(xiàn)價值共創(chuàng)。

現(xiàn)有研究對于創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)與顛覆性技術(shù)之間的聯(lián)系有一定的積累，但多聚焦于單個企業(yè)主導的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)層面。事實上，對于諸多具有綠色可持續(xù)發(fā)展前景、國家戰(zhàn)略意義等特征的顛覆性技術(shù)，由 “贏者通吃”單個核心企業(yè)壟斷是很難的，從最初的胚胎到成熟應(yīng)用極為復雜，無法完全通過單個企業(yè)主導的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)來實現(xiàn)[14]，需要融合各利益攸關(guān)主體的共同力量。此外，缺乏合宜的理論指導也致使研究成果難以更為有效地應(yīng)用于面向顛覆性技術(shù)的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)管理實踐。據(jù)此，本文橋接了顛覆性技術(shù)、創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)和戰(zhàn)略生態(tài)位管理理論，試圖通過三者之間的融合和互動來探索如何通過創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的演進推動顛覆性技術(shù)的實現(xiàn)過程。

2 戰(zhàn)略生態(tài)位管理及理論模型構(gòu)建

2.1 戰(zhàn)略生態(tài)位管理的思想內(nèi)涵

戰(zhàn)略生態(tài)位管理 (Strategic Niche Management，SNM)是20世紀90年代以Belt等[15]為代表的荷蘭學者從技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)變革和社會技術(shù)體制變革的內(nèi)在機理出發(fā)提出的一種新的創(chuàng)新管理工具，其核心思想在于利用生態(tài)位的構(gòu)建和演進來創(chuàng)建向新技術(shù)體制過渡的路徑[16]。SNM主張為有發(fā)展前景的新技術(shù)構(gòu)建一個 “技術(shù)生態(tài)位”，使新技術(shù)能夠成功跨越從研發(fā)到市場應(yīng)用之間的 “死亡之谷”[15]。Schot等[17]進一步延伸出 “市場生態(tài)位”概念，在此基礎(chǔ)上，張光宇等[18]提出 “范式生態(tài)位”的概念，即新技術(shù)在社會環(huán)境中形成了成熟穩(wěn)定的運行機能和體制狀態(tài)。

SNM強調(diào)技術(shù)創(chuàng)新對舊社會技術(shù)體制的影響就是在生態(tài)位躍遷過程中逐步實現(xiàn)的，支持通過生態(tài)位的構(gòu)建和運作實現(xiàn)面向新技術(shù)的社會技術(shù)體制變革[6]。SNM的運作機制被認為是一個內(nèi)生進程，包括期望建立、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建和學習過程，通過這三個過程及其之間的相互作用推動生態(tài)位的演進[19]。

2.2 引入SNM理論的合宜性分析

SNM為從創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的演進揭示顛覆性技術(shù)的實現(xiàn)過程提供了科學的理論視角，其合宜性體現(xiàn)在與創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)以及與顛覆性技術(shù)的雙重融合性上。

(1)與創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的融合性。SNM的思想內(nèi)涵可以分解為 “生態(tài)位”+ “戰(zhàn)略管理”兩部分來理解 (見圖1)。在SNM生態(tài)位部分，生態(tài)位本質(zhì)上可以看作是一個創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng) (結(jié)構(gòu)屬性)，用來作為新技術(shù)成長的保護空間 (功能屬性)，會經(jīng)歷 “技術(shù)生態(tài)位—市場生態(tài)位—范式生態(tài)位”的上升演化 (空間屬性)。在SNM戰(zhàn)略管理部分，以網(wǎng)絡(luò)化運作為核心環(huán)節(jié)的內(nèi)生進程具備典型的生態(tài)系統(tǒng)特征，強調(diào)通過期望建立、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建和學習過程及其之間的相互作用，實現(xiàn)面向新技術(shù)的社會技術(shù)體制轉(zhuǎn)型。

圖1 SNM理論思想內(nèi)涵的分解

(2)與顛覆性技術(shù)的融合性。SNM在國外被廣泛應(yīng)用于特定技術(shù)或產(chǎn)業(yè)的社會技術(shù)轉(zhuǎn)型研究，如非洲以麻風樹為基礎(chǔ)的新興生物燃料[20]、印度改良火爐[21]等，也符合顛覆性技術(shù)的應(yīng)用情景。首先，SNM的出發(fā)點迎合了解決顛覆性技術(shù)成長困境的需求，即跨越技術(shù)研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化之間的 “死亡之谷”；其次，SNM內(nèi)涵了未來時間維度的考慮，關(guān)注了顛覆性技術(shù)的成長潛力和內(nèi)生成長驅(qū)動機制，強調(diào)通過期望建立、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建和學習過程這一內(nèi)生進程的運作推動生態(tài)位的構(gòu)建和演進，有助于顛覆性技術(shù)自主成長能力的培育；最后，SNM中的生態(tài)位演進過程與顛覆性技術(shù)的成長過程完全吻合，范式生態(tài)位階段也意味著新技術(shù)對原主流技術(shù)的徹底顛覆，完成了向新社會技術(shù)體制的轉(zhuǎn)型。

國內(nèi)關(guān)于SNM的研究和應(yīng)用近幾年才開始興起，以理論引入和定性分析為主，如技術(shù)生態(tài)位與技術(shù)范式變遷[22]、保護空間[3]等，中國本土情境下的定量研究還比較少見。本文基于SNM理論與創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)以及與顛覆性技術(shù)的雙重融合性，首次橋接顛覆性技術(shù)、創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)與SNM理論，并據(jù)此構(gòu)建理論模型，試圖通過三者之間的融合和互動來探索如何通過創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的演進推動顛覆性技術(shù)的實現(xiàn)過程。

2.3 理論模型構(gòu)建：SNM視角下顛覆性創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的演進模型

圖2所示為基于SNM構(gòu)建的理論模型，主要包括行為主體和運作機制兩個層面。

圖2 SNM視角下顛覆性創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的演進模型

(1)行為主體層面。在這一模型中，行為主體被區(qū)分為架構(gòu)者和行動者兩種類型。架構(gòu)者是基于本模型系統(tǒng)性特征而言的，是Gulati等[23]在核心企業(yè)基礎(chǔ)上提出的概念，描述能對整個創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建、演進和結(jié)構(gòu)變化產(chǎn)生重要影響的關(guān)鍵主體。創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的概念可以具象化為由多個相互聯(lián)系、共存共生的行動者組成的松散網(wǎng)絡(luò)[24]，行動者就是基于該模型這一網(wǎng)絡(luò)性特征而言的。

架構(gòu)者制定并動態(tài)調(diào)整系統(tǒng)目標，促進網(wǎng)絡(luò)中其他行動者數(shù)量及其之間連接數(shù)量和合作產(chǎn)出的增加，提升創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)整體能力，引導和協(xié)調(diào)其他主體的行動，向共同目標協(xié)同演進[25]。行動者中的核心企業(yè)可以起到 “架構(gòu)者”作用[24]，但核心企業(yè)不一定就是架構(gòu)者，很多時候核心企業(yè)并不能完全承擔起 “架構(gòu)者”角色，影響整個創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)架構(gòu)的變化，特別是對于構(gòu)建創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)、前景不明朗態(tài)勢下率先從事創(chuàng)新活動等諸多具有公共產(chǎn)品性質(zhì)的活動而言，并非核心企業(yè)愿意并有能力承擔的[26]。在新近的中國情景研究中，政府在創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)中的 “架構(gòu)者”角色已在交通軌道裝備[7]、數(shù)字農(nóng)業(yè)[27]等領(lǐng)域被辨識。

(2)運作機制層面。在這一模型中，運作機制層面主要包括邏輯、空間和時間三個維度。網(wǎng)絡(luò)化運作的邏輯維度是運作機制層面的核心部分，包括期望建立、網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建和學習過程，也是從宏觀期望到中觀創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)再到微觀組織學習的遞進邏輯。期望建立，是期望的從無到有、從籠統(tǒng)模糊到具體清晰、從不一致到一致性?；诮⒌钠谕袆诱邲Q定是否加入網(wǎng)絡(luò)，而網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)又會反過來影響期望的實現(xiàn)；行動者期望和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的共同作用影響著學習過程中的知識共享程度和合作創(chuàng)新績效，學習過程的階段性成果或臨時結(jié)果可能導致預期期望的調(diào)整或加強，與此同時網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)也可能隨之發(fā)生改變，現(xiàn)存行動者會撤離或有新行動者加入[28]。

通過邏輯維度這三個過程及其之間的相互作用，推動創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的形成以及在空間維度上 “技術(shù)生態(tài)位—市場生態(tài)位—范式生態(tài)位”的生態(tài)位躍遷，進而實現(xiàn)新技術(shù)在時間維度上的成功顛覆，發(fā)展為新的主流技術(shù)，完成向新社會技術(shù)體制的轉(zhuǎn)型。

本文以中國新能源汽車為研究對象，基于該理論模型從行為主體 (架構(gòu)者、行動者)和運作機制 (網(wǎng)絡(luò)化)兩方面展開實踐研究。主要研究包括：①創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)位 “架構(gòu)者”變遷及其戰(zhàn)略行為，揭示不同的SNM生態(tài)位階段，主導創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建的架構(gòu)者特征；②創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)位網(wǎng)絡(luò)演化，探究不同的SNM生態(tài)位階段，創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、行動者及其之間學習過程呈現(xiàn)的演化特征。

3 實踐研究

3.1 案例選擇與生態(tài)位階段劃分

本文選取新能源汽車作為研究對象，首先，新能源汽車的顛覆性技術(shù)特征已被認可[3]；其次，中國在面向新能源汽車技術(shù)的轉(zhuǎn)型過程中呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，頂層設(shè)計日益完善，市場銷量已連續(xù)7年位居全球第一，進入高質(zhì)量發(fā)展階段，有望帶來社會技術(shù)體制的變革，積累了大量可為本文研究提供支撐的啟發(fā)性素材。

SNM認為技術(shù)生態(tài)位階段的核心主要是圍繞新技術(shù)突破而進行的技術(shù)選擇、實驗選擇和實驗建立及實施，而市場生態(tài)位階段還需重點關(guān)注新技術(shù)產(chǎn)品推廣、消費者功能性需求滿足等市場問題而進行的 “實驗擴大”，范式生態(tài)位階段則意味著新技術(shù)對原有社會技術(shù)體制的徹底顛覆、成功進入主流市場、保護政策的完全撤離，如圖3所示[29]。在此基礎(chǔ)上，借鑒Lopolito等[30]對生態(tài)位不同階段內(nèi)生進程發(fā)展態(tài)勢的實證研究成果，即技術(shù)生態(tài)位階段期望是 “存在”狀態(tài)但網(wǎng)絡(luò)是 “缺失”狀態(tài)，到了市場生態(tài)位階段則形成了完備的社會網(wǎng)絡(luò)。結(jié)合新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策演進和市場產(chǎn)銷量表現(xiàn)，新能源汽車創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)演進過程被劃分為三個階段 (見表1)：技術(shù)生態(tài)位 (2004—2009年)、向市場生態(tài)位躍遷 (2010—2015年)、市場生態(tài)位 (2016—2021年)。

表1 新能源汽車創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)位階段劃分

圖3 SNM中的生態(tài)位躍遷過程

2004年發(fā)布的 《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確提出國家引導和鼓勵發(fā)展節(jié)能環(huán)保型小排量汽車，建立了 “發(fā)展新能源汽車”期望的雛形，可以視為技術(shù)生態(tài)位階段的開啟。2004年以前是新能源汽車技術(shù)發(fā)展的胚胎期，處于可行性論證階段，典型事件如2001年科技部組織開展了國家863計劃 “電動汽車重大專項”可行性研究論證會。

圖4所示為中國新能源汽車歷年市場產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)，可以看出在2010年之前市場上鮮有新能源汽車。2010年政府 《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》和 《私人購買新能源汽車試點財政補助資金管理暫行辦法》政策的出臺，標志著私人消費市場的開啟。私人用戶這一關(guān)鍵主體的加入使得較為完備的新能源汽車社會網(wǎng)絡(luò)初步形成，也意味著SNM中向市場生態(tài)位躍遷的 “實驗擴大”步驟初步實施，2010年可以認為是技術(shù)生態(tài)位開始向市場生態(tài)位躍遷的分界點。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會。

《關(guān)于2016—2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策的通知》強化了對車輛能耗評價、質(zhì)保要求及企業(yè)服務(wù)能力的要求，補貼標準精細分檔、逐漸退坡，標志著新能源汽車由以 “政策驅(qū)動”為主轉(zhuǎn)向以 “市場驅(qū)動”為主。與此同時，從圖4可以看出新能源汽車市場表現(xiàn)仍保持著良好的上升態(tài)勢，可以認為新能源汽車已完全實現(xiàn)了技術(shù)生態(tài)位向市場生態(tài)位的躍遷。圖5所示為2021年新能源汽車的市場占有率情況，可以看出到了2021年12月新能源汽車的市占率也僅有21.3%，距離進入主流市場還有較長距離，將在很長一段時間內(nèi)處于市場生態(tài)位階段。

數(shù)據(jù)來源：乘用車市場信息聯(lián)席會。

3.2 數(shù)據(jù)來源

本文基于政策文本、技術(shù)專利、市場產(chǎn)銷量和充電樁布局等多元異構(gòu)數(shù)據(jù)，采用定性和定量相結(jié)合的方法展開實踐研究。政策文本數(shù)據(jù)來源于北大法寶和國家政府網(wǎng)站，考慮到地方政策通常是對中央政策的延伸，本文采用中央政策文件，共檢索到362份政策文本。專利數(shù)據(jù)來源于incoPat專利檢索數(shù)據(jù)庫，通過 “關(guān)鍵詞+IPC”的檢索方式，共檢索到2004—2021年申請的新能源汽車技術(shù)領(lǐng)域中國專利61741件。由于專利從申請到公開存在滯后期，2020—2021年的數(shù)據(jù)存在部分缺失。產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)來源于中國汽車工業(yè)協(xié)會和乘用車市場信息聯(lián)席會，充電樁數(shù)據(jù)來源于中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟官方網(wǎng)站。

3.3 實踐研究與主要發(fā)現(xiàn)

3.3.1 創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)位 “架構(gòu)者”變遷

(1)2004—2009年：政府 (制度構(gòu)建)是主導新能源汽車 “技術(shù)生態(tài)位”雛形形成的關(guān)鍵架構(gòu)者。

主流市場上傳統(tǒng)內(nèi)燃機成熟的技術(shù)性能和可觀的產(chǎn)品利潤造成的艱難生存空間，使得僅靠自發(fā)的環(huán)保意識難以形成發(fā)展新能源汽車技術(shù)的共同愿景。2004—2009年，技術(shù)生態(tài)位的形成和發(fā)展深刻地烙印了政府的導向和行為，政府是這一階段的關(guān)鍵架構(gòu)者，主要體現(xiàn)在制度構(gòu)建，通過頂層設(shè)計在社會技術(shù)體制層面主動構(gòu)筑發(fā)展新能源汽車技術(shù)的期望，自上而下構(gòu)建了技術(shù)生態(tài)位這一創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的雛形，其戰(zhàn)略行為主要體現(xiàn)在以下兩個方面。首先，宏觀戰(zhàn)略類政策工具的大量使用。政策文本中常表述為 “積極發(fā)展新能源汽車” “大力推進節(jié)能與新能源汽車”等，對SNM期望建立環(huán)節(jié)產(chǎn)生了重要影響，建立起 “鼓勵發(fā)展新能源汽車”的期望。其次，科學與技術(shù)研發(fā)類政策工具的大量使用。典型的如2006年科技部設(shè)立了 “863計劃節(jié)能與新能源汽車重大項目”，對SNM網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建環(huán)節(jié)產(chǎn)生了重要影響，召集和拉動了一批研發(fā)主體的加入和參與。

在技術(shù)生態(tài)位階段，企業(yè)自發(fā)轉(zhuǎn)型發(fā)展新能源汽車技術(shù)的意愿極低，政府作為關(guān)鍵架構(gòu)者，為新能源汽車技術(shù)生態(tài)位的形成和發(fā)展提供機會和引導。期望建立可以說是技術(shù)生態(tài)位階段政府戰(zhàn)略行為影響的重點環(huán)節(jié)，但這一階段建立的期望還較為模糊、籠統(tǒng)，政策吸引的主要還是研發(fā)主體的進入，由于市場用戶、充電樁建設(shè)及運營商等重要行動者的缺失，尚未形成完備的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。

(2)2010—2015年：政府 (制度構(gòu)建和市場參與)是主導新能源汽車技術(shù)生態(tài)位向市場生態(tài)位躍遷的關(guān)鍵架構(gòu)者。2010—2015年，向市場生態(tài)位躍遷過程中政府仍是關(guān)鍵架構(gòu)者，但其通過政策工具影響SNM內(nèi)生進程的環(huán)節(jié)不再簡單地停留在期望建立，更重要的是構(gòu)建創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)、首先從事市場活動等方面，強化了對SNM網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建環(huán)節(jié)的影響。在這一階段，政府作為 “架構(gòu)者”主要體現(xiàn)在制度構(gòu)建和市場參與，分別自上而下通過政策引導方式和自下而上通過需求拉動方式推動技術(shù)生態(tài)位向市場生態(tài)位躍遷，其戰(zhàn)略行為主要體現(xiàn)在以下三個方面：

第一，技術(shù)路線、標準管理和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃類政策工具的大量使用對SNM期望建立環(huán)節(jié)產(chǎn)生了重要影響，建立起更具體、更清晰的期望，從技術(shù)、產(chǎn)品、市場等維度明晰了未來發(fā)展的方向和目標，為網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建環(huán)節(jié)的參與主體提供了有效引導和規(guī)范。繼續(xù)加大科學與技術(shù)研究類政策工具的使用，引導并拉動網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建環(huán)節(jié)的研發(fā)主體參與。

第二，除了向上承擔制度構(gòu)建，作為外部力量來推動創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)位發(fā)展，政府角色在這一階段呈現(xiàn)跨層次分離態(tài)勢，向下通過市場參與 (領(lǐng)先用戶和關(guān)鍵用戶)，作為內(nèi)部力量來促進創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)位發(fā)展。通過政府采購這種兼具市場功能和政策功能的手段，在公交、出租、公務(wù)等公共領(lǐng)域推廣應(yīng)用新能源汽車，建立產(chǎn)業(yè)的 “市場需求”，推動向市場生態(tài)位的躍遷進程。

第三，財政支持和示范應(yīng)用類政策工具的大量使用也是這一階段政府架構(gòu)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的主要手段，對SNM網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建環(huán)節(jié)產(chǎn)生了至關(guān)重要的影響。2010年 《關(guān)于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》和 《私人購買新能源汽車試點財政補助資金管理暫行辦法》的出臺拉動了私人消費者的參與，引導了產(chǎn)業(yè)真正的市場需求。2014年底 《關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎勵的通知》首次將新能源汽車購置環(huán)節(jié)與充電設(shè)施補貼掛鉤，國家電網(wǎng)和特來電、星星充電等紛紛加入網(wǎng)絡(luò)，市場上充電樁的布局呈顯著上升態(tài)勢。示范應(yīng)用類政策工具的使用不僅是為了促進消費者的購買和使用，更重要的意義在于促進新能源汽車的示范，通過發(fā)揮 “先驅(qū)作用”優(yōu)化了網(wǎng)絡(luò)中促進消費者加入的動力機制，初步形成了政府、企業(yè)、市場三方扶持新能源汽車應(yīng)用的良性循環(huán)機制。

政府政策拉動了私人消費者以及后期充電樁建設(shè)與運營商進入網(wǎng)絡(luò)并參與產(chǎn)品使用和充電樁布局活動，從而完善了創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的基本架構(gòu)，可以認為從技術(shù)生態(tài)位開始向市場生態(tài)位躍遷，初步形成了簡單的社會網(wǎng)絡(luò)雛形，但由于網(wǎng)絡(luò)還處于發(fā)展初期、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新能力還有待優(yōu)化和提高，因此網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)未能充分顯現(xiàn)。

(3)2016—2021年：與電力相關(guān)的企業(yè)/科研院所和龍頭車企是市場生態(tài)位的關(guān)鍵架構(gòu)者。在這一時期，對新能源汽車的期望逐漸向更穩(wěn)健、更高質(zhì)量發(fā)展，在 《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 (2021—2035年)》中不僅有專設(shè) “發(fā)展愿景”版塊的詳細描述，還有各戰(zhàn)略版塊下對技術(shù)、產(chǎn)品、市場等各方面的具體規(guī)劃，行動者對新能源汽車未來發(fā)展的期望逐漸趨同。財政支持類政策工具的使用在上一階段對SNM網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建環(huán)節(jié)產(chǎn)生了不可替代的重要作用，使得在向市場生態(tài)位躍遷過程中，私人消費者和充電樁建設(shè)與運營商紛紛加入并形成了較為完備的社會網(wǎng)絡(luò)。可以說在政府前兩個階段的主導下，創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)雛形基本形成、創(chuàng)新能力大幅提高、市場已初具規(guī)模，為生態(tài)位的有序發(fā)展和順利躍遷提供了有力支持，也為市場機制全面接管奠定了良好基礎(chǔ)。

當前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)正在由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動，以直面主流市場競爭壓力、高質(zhì)量可持續(xù)性發(fā)展，而且財政補貼的政策效果也呈現(xiàn)出邊際遞減趨勢[31]。政府必須逐步退出并重新定位，不再擔任系統(tǒng)的架構(gòu)者，而要逐漸采取類似傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車的完全市場化管理方式。2016年開始，隨著政府直接干預的減弱，企業(yè)之間差距拉大，核心企業(yè)開始涌現(xiàn)，與電力相關(guān)的企業(yè)/科研院所和龍頭車企替代政府成為新的關(guān)鍵架構(gòu)者，自下而上推動創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)市場生態(tài)位的發(fā)展，而政府逐漸轉(zhuǎn)向維護、協(xié)調(diào)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的穩(wěn)定發(fā)展。這一階段政策工具種類豐富多樣，但補貼和獎勵的色彩淡化 (補貼退坡，且向基礎(chǔ)設(shè)施傾斜)、優(yōu)勝劣汰的導向明顯 (生產(chǎn)準入、安全體系建設(shè)、市場監(jiān)管等類政策工具的使用)，合作及平臺建設(shè)、資訊服務(wù)等類型的政策工具開始激增，對SNM學習過程環(huán)節(jié)產(chǎn)生了重要影響，有利于網(wǎng)絡(luò)中行動者之間的知識共享與合作創(chuàng)新。

基于申請人合作專利數(shù)據(jù)，使用Netdraw軟件繪制不同生態(tài)位階段的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)圖譜，如圖6所示，圖中圓形代表個人類型研發(fā)主體、方形代表組織類型研發(fā)主體。不同于前兩個階段，網(wǎng)絡(luò)中與電力相關(guān)的企業(yè)/科研院所和龍頭車企成為系統(tǒng)內(nèi)部主要知識來源和核心節(jié)點，這些核心節(jié)點積極、主動地連接創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的其他節(jié)點，使得網(wǎng)絡(luò)不斷擴大和完善，發(fā)展成為市場生態(tài)位階段的新架構(gòu)者。

圖6 三個生態(tài)位階段的網(wǎng)絡(luò)圖譜

與電力相關(guān)的企業(yè)/科研院所和龍頭車企，是在創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部創(chuàng)新能力和市場表現(xiàn)突飛猛進態(tài)勢下發(fā)展成為的新架構(gòu)者。在創(chuàng)新能力方面，創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)類型研發(fā)主體的專利地位不斷上升，到了市場生態(tài)位階段的2021年，企業(yè)類型研發(fā)主體占比已高達63.97%，并且熱門技術(shù)領(lǐng)域主要集中于充電技術(shù)領(lǐng)域和動力電池技術(shù)領(lǐng)域。對于與電力相關(guān)的企業(yè)/科研院所而言，以國家電網(wǎng)為核心的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模最大，對網(wǎng)絡(luò)的控制顯著，這得益于國家電網(wǎng)的子公司遍布全國，對外聯(lián)系能力突出，結(jié)網(wǎng)能力強。對于龍頭車企而言，以比亞迪為代表的企業(yè)正以其在電池、電機、電控及芯片等核心技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈，并通過 “供應(yīng)鏈開放”將一些領(lǐng)先的技術(shù)分享給同行影響著整個創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和創(chuàng)新能力提升，其創(chuàng)新能力的領(lǐng)航 (專利地位領(lǐng)先、參與行業(yè)標準制定等)促使其發(fā)展成為創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的架構(gòu)者。

在市場表現(xiàn)方面，新能源汽車能否實現(xiàn)對傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車的 “顛覆”，不僅要看續(xù)航能力和價格，還要看充電站的普及，這就奠定了與電力相關(guān)的企業(yè)以及科研院所在網(wǎng)絡(luò)中的重要地位。在市場生態(tài)位階段，民營資本、國資企業(yè)、整車企業(yè)皆有參與，且集中度高，基本處于特來電、星星充電和國家電網(wǎng)三足鼎立的格局。對于龍頭車企的市場表現(xiàn)而言，在向市場生態(tài)位躍遷過程中，市場推廣依靠的是政府的政策效應(yīng)和底層市場的最低實用性需求，這一階段市場滲透率不高且以小微電動車為主，難以滿足國家戰(zhàn)略高度的技術(shù)先進性訴求。而到了市場生態(tài)位階段，自主品牌的新車企和新車型不斷涌現(xiàn)，同時在政策 “扶強促優(yōu)”導向和優(yōu)勝劣汰下，核心車業(yè)涌現(xiàn)、市場份額愈發(fā)集中。

綜上，在不同的生態(tài)位階段，新能源汽車創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)中的行為主體及其戰(zhàn)略行為可以總結(jié)如下，見表2。

表2 新能源汽車創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)中的行為主體及其戰(zhàn)略行為

3.3.2 創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)位網(wǎng)絡(luò)演化

在創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)初步形成后，生態(tài)位網(wǎng)絡(luò)在不斷演化。本文采用社會網(wǎng)絡(luò)分析方法，測量網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、分析網(wǎng)絡(luò)演化特征。表3所示為生態(tài)位不同階段網(wǎng)絡(luò)整體結(jié)構(gòu)的指標測量結(jié)果，可見網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和邊數(shù)在不斷擴大，而網(wǎng)絡(luò)密度在不斷減小，這主要是由于大量的行動者不斷加入網(wǎng)絡(luò)，但新增的合作關(guān)系以簡單的小型合作特別是 “一對一”單鏈合作為主。整體而言，隨著生態(tài)位的發(fā)展和躍遷，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)更復雜，也更松散。平均度代表網(wǎng)絡(luò)中行動者平均擁有的合作伙伴數(shù)量，在技術(shù)生態(tài)位階段每個行動者平均擁有1.75個合作伙伴，發(fā)展到市場生態(tài)位階段則有2.74個，合作廣度大幅提升。平均距離呈上升趨勢，同密度指標一樣也反映出行動者之間愈發(fā)松散的連接。建立在 “距離”基礎(chǔ)上的 “凝聚力”指數(shù)呈上升趨勢，市場生態(tài)位階段達到2.9%，說明網(wǎng)絡(luò)僅在2.9%的程度上接近于各個行動者直接連接的完全網(wǎng)絡(luò)。

表3 網(wǎng)絡(luò)整體結(jié)構(gòu)的生態(tài)位演化特征

圖7可以反映網(wǎng)絡(luò)中學習過程的效果，整個生態(tài)位期間合作專利總數(shù)4615件，占專利申請總量的7.5%，其中自然人之間的合作專利473件，組織之間的合作專利3988件，自然人和組織之間的合作專利154件。整體而言，網(wǎng)絡(luò)中的學習過程仍以獨立學習為主，知識共享程度和合作創(chuàng)新績效還較低。

圖7 網(wǎng)絡(luò)中的知識共享與合作創(chuàng)新產(chǎn)出

在技術(shù)生態(tài)位階段，合作專利數(shù)一直處于低位狀態(tài)、增速緩慢，其中還有部分是自然人之間的簡單合作，組織之間知識共享與合作創(chuàng)新的積極性不高。向市場生態(tài)位躍遷之際有所改善，順利躍遷至市場生態(tài)位階段后，知識共享程度和合作創(chuàng)新績效呈明顯上升態(tài)勢，并且組織之間的高級合作形式占據(jù)了主導位置，但合作專利呈現(xiàn)出的學習形式仍以兩個組織之間的知識共享與合作創(chuàng)新為主，整個生態(tài)位期間三個及三個以上組織之間的合作產(chǎn)出僅有1022件。組織包括企業(yè)、高校和科研院所三種，表4所示為網(wǎng)絡(luò)中學習過程的生態(tài)位演化指標。

表4 網(wǎng)絡(luò)中學習過程的生態(tài)位演化分析指標

在技術(shù)生態(tài)位階段，個人類型學習者占主導地位，顯著多于組織類型學習者，知識共享的廣度和深度均偏低。向市場生態(tài)位躍遷階段，組織類型學習者地位逐漸上升，并超過個人類型學習者的數(shù)量，知識共享的廣度和深度有所提升。到了市場生態(tài)位階段，組織類型學習者占絕對主導地位，占比達73.3%，知識共享的廣度和深度進一步改善，有23.5%的合作績效是由超過3個組織的學習團隊產(chǎn)出，平均每個學習者的績效達1.63件合作專利。

從網(wǎng)絡(luò)中的核心行動者來看，在技術(shù)生態(tài)位階段，網(wǎng)絡(luò)中以個人行動者為主，且連接較少、網(wǎng)絡(luò)松散，核心行動者并不顯著，連接數(shù)最多的宜昌發(fā)中船務(wù)有限公司度數(shù)中心度也僅為5。向市場生態(tài)位躍遷之際開始，無論是從合作伙伴數(shù)量還是合作績效來看，國家電網(wǎng)以其絕對領(lǐng)先的優(yōu)勢一直占據(jù)網(wǎng)絡(luò)中的核心地位，擁有136個合作者，排名第二的僅擁有22個合作者。進入市場生態(tài)位后，國家電網(wǎng)充分發(fā)揮其央企主力軍作用，圍繞新能源汽車產(chǎn)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)學研組織通力協(xié)作，打造全國充電一張網(wǎng)，共同推動充電基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。與上一階段相比，與國家電網(wǎng)相連的部分節(jié)點也成為網(wǎng)絡(luò)中的重要節(jié)點，如合作的中國電力科學研究院以度數(shù)中心度159排名第2。

進一步分析每件合作專利中的申請人組織類型構(gòu)成，可以發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)中的組織學習模式及其合作成果產(chǎn)出呈現(xiàn)如圖8所示的演化特征。從網(wǎng)絡(luò)中的組織學習模式來看，整個生態(tài)位演進過程中， “產(chǎn)+產(chǎn)” “產(chǎn)+研” “產(chǎn)+學”這三種圍繞企業(yè)展開的組織學習模式一直都是主流學習模式。在技術(shù)生態(tài)位階段，這三種學習模式下的合作成果專利產(chǎn)出數(shù)分別為29、30、17；向市場生態(tài)位躍遷階段，分別為635、324、83；在市場生態(tài)位階段，則分別為1477、779、350。此外向市場生態(tài)位躍遷中后期開始， “學+研” “研+研” “學+學”和 “產(chǎn)+學+研”這些學習模式也開始涌現(xiàn)。

圖8 網(wǎng)絡(luò)中的組織學習模式及其專利成果產(chǎn)出

值得注意的是， “產(chǎn)+學+研”這一融合更多組織類型的學習模式，在向市場生態(tài)位躍遷階段合作成果專利產(chǎn)出數(shù)為21件，到了市場生態(tài)位階段，這種高階學習模式下的合作成果專利產(chǎn)出有81件，雖然與排名第三的 “產(chǎn)+學”學習模式下的產(chǎn)出 (350件)還相差較大，但已發(fā)展成為第四大主流學習模式，這也得益于近年來各地政府鼓勵并支持以產(chǎn)學研作為突破口打造新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地。豐富多樣的組織學習模式有助于網(wǎng)絡(luò)中的知識共享和合作創(chuàng)新績效，進而能夠影響網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和演進，特別是融合了更多組織類型的高階學習模式。在 “產(chǎn)+學+研”學習模式中，具有不同價值或利益導向的企業(yè)、高校和研究院所在創(chuàng)新活動中具有統(tǒng)一性，可以在工程應(yīng)用、基礎(chǔ)科學及技術(shù)科學等領(lǐng)域形成合力，打通創(chuàng)新鏈條，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，為推動創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的演進提供支撐。

4 結(jié)論

(1)在主導新能源汽車創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建的架構(gòu)者會在生態(tài)位不同階段動態(tài)變遷。在技術(shù)生態(tài)位階段，政府作為架構(gòu)者主要體現(xiàn)在制度構(gòu)建，自上而下主導 “技術(shù)生態(tài)位”這一創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)雛形的形成。在向市場生態(tài)位躍遷階段，政府繼續(xù)作為架構(gòu)者，其角色呈現(xiàn)跨層次分離態(tài)勢，向上繼續(xù)承擔制度構(gòu)建，向下則體現(xiàn)為市場參與，自上而下通過政策引導方式和自下而上通過需求拉動方式推動技術(shù)生態(tài)位向市場生態(tài)位躍遷。進入市場生態(tài)位階段后，與電力相關(guān)的企業(yè)/科研院所和龍頭車企在創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部創(chuàng)新能力和市場表現(xiàn)突飛猛進的態(tài)勢下發(fā)展成為新的架構(gòu)者。

(2)不同的生態(tài)位階段，架構(gòu)者的戰(zhàn)略行為在不斷變化、調(diào)整和完善。在技術(shù)生態(tài)位階段，政府作為架構(gòu)者，通過宏觀戰(zhàn)略類政策工具的使用建立期望，結(jié)合科學與技術(shù)研發(fā)類政策工具的使用，召集和拉動了一批研發(fā)主體的參與，但尚未形成完備的社會網(wǎng)絡(luò)。在向市場生態(tài)位躍遷階段，政府同樣作為架構(gòu)者，通過技術(shù)路線、標準管理、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等類型政策工具的使用，建立了更具體、更清晰的期望。通過政府采購、財政支持、示范應(yīng)用等類型政策工具的使用，拉動了私人消費者和后期充電樁建設(shè)與運營商的參與，初步形成了簡單的社會網(wǎng)絡(luò)雛形，從而建立起創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的基本架構(gòu)，但網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)還未能充分顯現(xiàn)。進入市場生態(tài)位階段后，與電力相關(guān)的企業(yè)/科研院所和龍頭車企作為關(guān)鍵架構(gòu)者，基于其技術(shù)創(chuàng)新、市場滲透等方面的能力和影響力，積極主動地連接創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的其他節(jié)點使得網(wǎng)絡(luò)不斷擴大和完善，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。

(3)顛覆性創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的生態(tài)位網(wǎng)絡(luò)處在不斷演化中。隨著生態(tài)位的發(fā)展和躍遷，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)更復雜也更松散。在技術(shù)生態(tài)位階段，行動者主要是自然人，且連接較少、網(wǎng)絡(luò)松散，組織之間主要是 “產(chǎn)+學” “產(chǎn)+產(chǎn)”和 “產(chǎn)+研”這三種圍繞企業(yè)展開的學習模式。在向市場生態(tài)位躍遷階段，組織類型行動者地位開始上升，國家電網(wǎng)等組織成為網(wǎng)絡(luò)中的核心行動者， “學+研” “研+研” “學+學”和 “產(chǎn)+學+研”這些學習模式開始涌現(xiàn)。進入市場生態(tài)位階段后，網(wǎng)絡(luò)中知識共享程度和合作創(chuàng)新績效呈現(xiàn)明顯的上升態(tài)勢，并且組織之間的合作形式不再是簡單的 “一對一”單鏈合作， “產(chǎn)+學+研”這種高階學習模式已發(fā)展成為第四大主流學習模式。

SNM理論與創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)和顛覆性技術(shù)具有雙重融合性，未來可考慮運用該理論框架研究不同顛覆性技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建與演進問題，識別其成功經(jīng)驗或失敗原因、設(shè)計評價指標體系。