2023—2024年供暖季中國(guó)天然氣市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)

粟科華，周慧羚，辛靜，徐瑋琪，張曉

（1.中國(guó)石化石油勘探開(kāi)發(fā)研究院；2.建銀工程咨詢有限責(zé)任公司）

經(jīng)過(guò)2022年的歷史性下滑之后，2023年中國(guó)天然氣行業(yè)迎來(lái)全面復(fù)蘇。國(guó)內(nèi)新冠病毒疫情防控措施優(yōu)化轉(zhuǎn)段和國(guó)際天然氣價(jià)格大幅回落，共同推動(dòng)2023年上半年天然氣需求止跌回升。一方面，按照市場(chǎng)慣例，快速增長(zhǎng)的夏季用氣需求往往會(huì)給冬季保供帶來(lái)更大壓力，持續(xù)走低的國(guó)際氣價(jià)也會(huì)刺激用氣需求。另一方面，厄爾尼諾現(xiàn)象可能導(dǎo)致2023年冬至2024年春氣溫偏高，而多地根據(jù)聯(lián)動(dòng)機(jī)制上調(diào)終端氣價(jià)也給供暖季需求帶來(lái)了更多的不確定性。與往年全力籌措資源保供相比，天然氣供應(yīng)企業(yè)在2023—2024年供暖季的決策難度顯著增大，對(duì)市場(chǎng)供需研判的需求也更加迫切。

1 2022—2023年供暖季中國(guó)天然氣市場(chǎng)回顧

2022年11月至2023年3月供暖季，中國(guó)天然氣消費(fèi)量在宏觀經(jīng)濟(jì)、疫情防控措施調(diào)整、暖冬、春節(jié)假期和2022年基數(shù)等因素的影響下反復(fù)波動(dòng)，5個(gè)月合計(jì)消費(fèi)規(guī)模（國(guó)產(chǎn)+進(jìn)口+儲(chǔ)氣設(shè)施凈采氣-出口，下同）為1799億立方米[1,2]，同比上漲3.5%（見(jiàn)圖1）。

1.1 疫情防控從動(dòng)態(tài)清零到快速過(guò)峰，宏觀經(jīng)濟(jì)觸底反彈

2022年11月疫情防控措施優(yōu)化之前，新冠病毒疫情已經(jīng)波及全國(guó)31個(gè)省市區(qū)，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)明顯影響。11月—12月，國(guó)家調(diào)整優(yōu)化疫情防控措施，全國(guó)較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段。

受前期防控措施和后期疫情擴(kuò)散影響，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)在2022—2023年供暖季期間經(jīng)歷了觸底反彈的V型走勢(shì)。2022年12月，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）降至47.0[3]，是2020年3月以來(lái)最低值，表明制造業(yè)正處于加速收縮過(guò)程；鋼鐵和玻璃等重點(diǎn)用氣行業(yè)開(kāi)工率均降至階段低點(diǎn)，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率甚至低于春節(jié)時(shí)期[2]。進(jìn)入2023年1月，隨著第一波疫情逐步平息，宏觀經(jīng)濟(jì)觸底反彈。2月，PMI回升至52.6的擴(kuò)張區(qū)間，鋼鐵行業(yè)開(kāi)工率在春節(jié)假日因素影響下仍呈現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)。宏觀經(jīng)濟(jì)的大幅起落變化，對(duì)中國(guó)天然氣需求特別是工業(yè)和公服行業(yè)天然氣需求帶來(lái)了顯著影響。

1.2 冬季氣溫整體偏高，用氣峰值出現(xiàn)回落

2022—2023年供暖季，全國(guó)整體氣溫偏高，降水偏多。除2022年12月全國(guó)平均氣溫、降水都明顯低于常年同期水平外，其他月份均高于往年。受此影響，整個(gè)供暖季的用氣高月出現(xiàn)在12月，消費(fèi)量為402億立方米，同比增長(zhǎng)3.0%，與2021—2022年供暖季的高月基本持平（2022年1月，消費(fèi)量為403億立方米）。

2022—2023年供暖季用氣高峰周出現(xiàn)于2022年12月第3周（M12W3，下同），受寒潮到來(lái)時(shí)間的影響，較上一供暖季提前約一周左右。特別是12月17—18日，強(qiáng)冷空氣導(dǎo)致全國(guó)大面積降溫，長(zhǎng)三角和華南最低氣溫刷新歷史記錄，夜間出現(xiàn)氣/電雙峰疊加現(xiàn)象。但因工業(yè)用氣受疫情影響明顯走弱、寒潮在華北地區(qū)強(qiáng)度弱于上年同期影響，峰值需求量有所下滑，日用氣峰值約為13.2億立方米，較2021—2022年供暖季下滑3.8%。

1.3 在多重因素影響下，四大用氣結(jié)構(gòu)增速不一

2022—2023年供暖季期間，四大用氣結(jié)構(gòu)均呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，受經(jīng)濟(jì)承壓、氣候偏暖和上年基數(shù)影響，工業(yè)和城市燃?xì)庥脷庑》鲩L(zhǎng)，發(fā)電用氣平穩(wěn)增長(zhǎng)，化工用氣明顯攀升（見(jiàn)圖2）。其中，工業(yè)燃料受春節(jié)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行不暢、主要用氣行業(yè)活躍度萎縮影響增速最低，供暖季工業(yè)用氣規(guī)模為562億立方米，小幅增長(zhǎng)1.7%，在用氣總量中的占比為31.2%，下降0.4個(gè)百分點(diǎn)；城市燃?xì)庥脷馐軞鉁赜绊?，?022年12月小幅增長(zhǎng)外，其余月份均持平或略低，合計(jì)消費(fèi)規(guī)模為839億立方米，同比增長(zhǎng)2.1%，結(jié)構(gòu)占比為46.6%，下降0.4個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)電用氣受南方枯水和上年基數(shù)影響增長(zhǎng)較快，用氣規(guī)模為275億立方米，同比增長(zhǎng)5.3%，結(jié)構(gòu)占比為15.2%，同比增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)；化工用氣在前期再次發(fā)揮調(diào)峰功能，用氣規(guī)模較快增長(zhǎng)，消費(fèi)量為128億立方米，同比增長(zhǎng)15.0%，在總量中的占比為7.0%，同比增長(zhǎng)0.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 兩次供暖季各結(jié)構(gòu)用氣規(guī)模及同比變化

1.4 經(jīng)濟(jì)、疫情和氣候疊加，區(qū)域用氣出現(xiàn)分化

受用氣結(jié)構(gòu)和氣候差異影響，全國(guó)各區(qū)域用氣規(guī)模出現(xiàn)分化。2022—2023年供暖季，華南（粵桂閩瓊）、西南（川渝云貴）和華東（蘇浙滬）遭遇創(chuàng)紀(jì)錄低溫，用氣量出現(xiàn)較快增長(zhǎng)。其中，華南消費(fèi)量為237億立方米，同比增長(zhǎng)6.9%；西南消費(fèi)量為242億立方米，同比增長(zhǎng)4.6%；華東消費(fèi)量為311億立方米，同比增長(zhǎng)4.2%。大華北地區(qū)(京津冀魯豫晉陜蒙)因寒流弱于2022年和疫情長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)影響增速最低，供暖季天然氣消費(fèi)量為629億立方米，同比增長(zhǎng)1.8%。其他地區(qū)消費(fèi)增速總體保持全國(guó)平均水平（見(jiàn)圖3）。

圖3 各區(qū)域供暖季用氣量變化

1.5 預(yù)測(cè)結(jié)果與實(shí)際吻合度較好，峰值相對(duì)偏大

2022年供暖季前，筆者曾在《國(guó)際石油經(jīng)濟(jì)》上對(duì)2022—2023年供暖季供需情況進(jìn)行了分析[5]，對(duì)總量、峰值和分結(jié)構(gòu)需求提出了正常增長(zhǎng)和低速增長(zhǎng)兩種情景，預(yù)測(cè)與實(shí)際結(jié)果對(duì)比見(jiàn)表1。總體來(lái)看，實(shí)際值絕大部分落在兩種預(yù)測(cè)情境之間，與正常情景吻合度較好，僅峰值用氣和化工用氣兩項(xiàng)預(yù)測(cè)結(jié)果與實(shí)際值偏差略大。其中，峰值高度比實(shí)際值偏高7.6%，主要原因在于M12W3的寒潮到來(lái)之時(shí)恰逢防疫政策優(yōu)化，工業(yè)生產(chǎn)和消費(fèi)處于低谷，拖累了峰值高度。化工用氣比實(shí)際值偏低4.8%，主要由于供暖季前三個(gè)月需求不振，作為調(diào)峰用戶的化工企業(yè)開(kāi)工率提升，用氣規(guī)模高于預(yù)期。

表1 2022—2023年供暖季預(yù)測(cè)與實(shí)際結(jié)果對(duì)比單位：億立方米

2 2023年上半年中國(guó)天然氣市場(chǎng)特點(diǎn)

2023年以來(lái)，中國(guó)天然氣消費(fèi)規(guī)模止跌回升，供應(yīng)總量保持增長(zhǎng)，供需形勢(shì)趨于寬松，天然氣市場(chǎng)逐步走出2022年的異常下挫，重回增長(zhǎng)軌道。

2.1 消費(fèi)規(guī)模止跌回升，但“復(fù)蘇”比例高于“增長(zhǎng)”

2023年上半年，在中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總體回升向好，國(guó)際天然氣價(jià)格明顯回落，以及上年低基數(shù)三重因素共同支撐下，全國(guó)天然氣消費(fèi)規(guī)模為1922億立方米[6]，同比增速為5.8%，一舉扭轉(zhuǎn)了2022年4月以來(lái)的下滑局面，不僅實(shí)現(xiàn)了在2022年基礎(chǔ)上的增長(zhǎng)，也高于2021年同期數(shù)據(jù)（見(jiàn)圖4）。分季度來(lái)看，一季度在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動(dòng)下止跌回升，天然氣消費(fèi)量為1067億立方米，同比增長(zhǎng)2.6%；二季度受?chē)?guó)際氣價(jià)回落和上年低基數(shù)影響增速顯著加快，消費(fèi)規(guī)模為855億立方米，同比增速擴(kuò)大到10.1%。

圖4 2021—2023年上半年分月用氣量變化

雖然2023年上半年天然氣市場(chǎng)明顯回暖，但這是建立在2022年消費(fèi)規(guī)模歷史性下降的基礎(chǔ)之上的。與2021年比較，2023年上半年僅2月和5月兩個(gè)月消費(fèi)量超過(guò)2021年同期，表明在年初以來(lái)的需求增長(zhǎng)仍以疫情之后的“復(fù)蘇”為主。

2.2 四大結(jié)構(gòu)全面回暖，但增速明顯分化

2023年1—6月，天然氣的四類主要用戶城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、燃?xì)獍l(fā)電和化工原料的消費(fèi)量均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但不同結(jié)構(gòu)之間增速出現(xiàn)較大差異（見(jiàn)圖5）。

圖5 2023年1—6月各用氣結(jié)構(gòu)消費(fèi)增速變化

城市燃?xì)庠诠し脷庵蜗旅黠@回暖。城市燃?xì)獯箢惏ň用裆钣脷?、工商服?wù)業(yè)用氣、采暖用氣和車(chē)船交通用氣四類。2023年上半年，工商服務(wù)業(yè)用氣伴隨著疫情防控措施優(yōu)化后餐飲業(yè)和服務(wù)業(yè)消費(fèi)的快速回暖出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，但一季度我國(guó)平均氣溫偏高1.3℃影響采暖用氣，正反兩方面因素共同作用下，城市燃?xì)庥脷獗３州^快增長(zhǎng)。上半年城市燃?xì)庥脷庖?guī)模為779億立方米，同比增長(zhǎng)6.0%，在總消費(fèi)量中占比為40.5%，同比增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn)。

工業(yè)燃料用氣在國(guó)內(nèi)外需求不振的拖累下緩慢恢復(fù)。工業(yè)燃料用氣主要供應(yīng)工廠企業(yè)用戶，作為燃料用于各類鍋爐窯爐加熱，用氣規(guī)模與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)密切相關(guān)。2023年一季度國(guó)內(nèi)工業(yè)因積壓訂單趕工需求生產(chǎn)旺盛，4月份后隨著已有訂單逐步結(jié)束，新訂單增長(zhǎng)趨緩，行業(yè)活躍度下降，進(jìn)而導(dǎo)致用氣規(guī)模增速放緩。2023年上半年工業(yè)燃料用氣規(guī)模為705億立方米，同比增長(zhǎng)2.6%，在總消費(fèi)量中的占比為36.7%，比2022年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。

發(fā)電用氣在缺電和低基數(shù)共同驅(qū)動(dòng)下快速增長(zhǎng)。發(fā)電用氣主要供應(yīng)燃?xì)怆姀S和天然氣分布式能源項(xiàng)目，由于氣電相對(duì)煤電、可再生電經(jīng)濟(jì)性處于劣勢(shì)，其用氣量主要由電力供需情況決定。2023年上半年國(guó)內(nèi)降水持續(xù)偏少，水電發(fā)電量下降22.9%，電力供需缺口擴(kuò)大帶動(dòng)氣電需求增長(zhǎng)；而2022年同期由于當(dāng)時(shí)國(guó)際氣價(jià)連續(xù)走高導(dǎo)致發(fā)電用氣需求下降14.5%，也相應(yīng)抬升了2023年氣電增速。2023年上半年發(fā)電用氣規(guī)模為292億立方米，同比增長(zhǎng)12.8%，在總消費(fèi)量中的占比為14.8%，比2022年增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)。

化工原料用氣在行業(yè)復(fù)蘇和農(nóng)事需求驅(qū)動(dòng)下平穩(wěn)增長(zhǎng)?；び脷馐菍⑻烊粴庾鳛樵?，用于生產(chǎn)化肥、化纖和甲醇等化工品，通常作為調(diào)峰用戶，用氣規(guī)模與天然氣緊張程度呈反比。2023年上半年我國(guó)天然氣供需寬松，氣頭化肥、化纖企業(yè)開(kāi)工率提升，春耕夏收等農(nóng)事活動(dòng)也帶動(dòng)化肥需求增長(zhǎng)。2023年上半年化工用氣規(guī)模為146億立方米，同比增長(zhǎng)7.5%，在總消費(fèi)量中的占比為7.6%，比2022年增長(zhǎng)0.5個(gè)百分點(diǎn)。

2.3 供應(yīng)規(guī)模增長(zhǎng)，進(jìn)口氣量?jī)r(jià)齊漲

在終端消費(fèi)和注氣需求推動(dòng)下，2023年上半年天然氣供應(yīng)規(guī)模（國(guó)產(chǎn)+進(jìn)口-出口）為1944億立方米，同比增長(zhǎng)6.4%。其中，國(guó)產(chǎn)氣保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，上半年供應(yīng)量為1171億立方米，同比增長(zhǎng)6.8%，與近5年平均增速持平[7]；進(jìn)口管道氣增速下滑，受俄氣合同內(nèi)增供和中亞多次計(jì)劃外短供兩方面因素影響，上半年進(jìn)口量為325億立方米，同比增速為3.7%，較2022年同期（10.7%）明顯回落；進(jìn)口液化天然氣（LNG）觸底反彈，在新增長(zhǎng)協(xié)履約和國(guó)際氣價(jià)下行兩方面因素推動(dòng)下，上半年LNG進(jìn)口量共計(jì)471億立方米，同比增長(zhǎng)7.2%，扭轉(zhuǎn)了2022年大幅下滑趨勢(shì)，但距離2021年同期水平（559億立方米）仍有明顯差距（見(jiàn)圖6）。

圖6 2023年1—6月中國(guó)不同來(lái)源天然氣供應(yīng)規(guī)模變化

進(jìn)口氣價(jià)格小幅上漲。2023年上半年，中國(guó)天然氣進(jìn)口均價(jià)為2.78元/立方米，與上年同期相比小幅上漲2.5%[8]，但進(jìn)口管道氣和LNG價(jià)格受?chē)?guó)際油、氣價(jià)格走勢(shì)差異影響出現(xiàn)分化。上半年進(jìn)口管道氣均價(jià)為2.08元/立方米，同比上漲30.8%，主要原因?yàn)閮r(jià)格掛鉤原油且存在數(shù)個(gè)月的滯后期；進(jìn)口LNG價(jià)格則跟隨國(guó)際氣價(jià)走勢(shì)變化，均價(jià)下探至3.26元/立方米，較上年同期回落7.0%。

新簽長(zhǎng)協(xié)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。鑒于近年來(lái)國(guó)際氣價(jià)大幅漲落，為保證未來(lái)資源的平穩(wěn)供應(yīng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)繼續(xù)積極簽署新的LNG長(zhǎng)協(xié)。2023年1—7月，我國(guó)企業(yè)共簽署LNG中長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議8份，合計(jì)規(guī)模1070萬(wàn)噸/年（見(jiàn)表2），相當(dāng)于2022年簽約量的58%。其中，三大石油公司以外的國(guó)內(nèi)“第二梯隊(duì)”企業(yè)簽約480萬(wàn)噸，在簽約總量中占比已接近半數(shù)，均來(lái)自于北美新建LNG項(xiàng)目。

表2 2023年1—7月中國(guó)LNG中長(zhǎng)期合同簽訂情況[9]

3 2023—2024年供暖季天然氣供需展望

展望2023年下半年及供暖季市場(chǎng)，在經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和上年基數(shù)影響下，天然氣需求增速較上半年小幅回落；厄爾尼諾現(xiàn)象可能帶來(lái)暖冬，進(jìn)一步抑制冬季需求增長(zhǎng)；供應(yīng)側(cè)國(guó)產(chǎn)氣平穩(wěn)增儲(chǔ)上產(chǎn)，進(jìn)口氣增速明顯回升，儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)存氣量達(dá)到歷史高位，總體供需態(tài)勢(shì)保持相對(duì)寬松。

3.1 國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)承壓運(yùn)行，年底有望回暖

2023年二季度以來(lái)，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)面臨外部環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜、國(guó)內(nèi)需求復(fù)蘇乏力、重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患較多等不利因素，制造業(yè)PMI指數(shù)等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)下滑，市場(chǎng)信心有所下滑。在7月24日政治局會(huì)議召開(kāi)后，國(guó)家圍繞擴(kuò)大汽車(chē)和電子產(chǎn)品消費(fèi)、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、調(diào)整房地產(chǎn)政策等方面出臺(tái)了一系列措施，市場(chǎng)信心得到初步提振。7月底發(fā)布的制造業(yè)PMI指數(shù)出現(xiàn)邊際改善信號(hào)，制造業(yè)景氣水平持續(xù)改善，代表未來(lái)生產(chǎn)趨勢(shì)的新訂單指數(shù)和原材料庫(kù)存指數(shù)都有1個(gè)百分點(diǎn)左右的明顯增長(zhǎng)，生產(chǎn)者對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期在連續(xù)下滑4個(gè)月后再次企穩(wěn)。

考慮政策信號(hào)和經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)之間通常存在半年左右周期，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)需求將在年底左右出現(xiàn)回暖；而外部需求受全球經(jīng)濟(jì)滯脹和西方對(duì)華“脫鉤斷鏈”的影響仍存在一定變數(shù)。綜合國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在政治局會(huì)議之后的判斷，2023年三季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速預(yù)計(jì)為4.8%，四季度為5.1%，增速比上半年明顯回落；全年增速為5.2%，略超過(guò)5.0%的既定目標(biāo)。

3.2 需求增速進(jìn)一步放緩，城市燃?xì)?、工業(yè)用氣成為增長(zhǎng)主力

除宏觀經(jīng)濟(jì)外，2023年下半年各用氣結(jié)構(gòu)增長(zhǎng)也存在政策和價(jià)格方面的不確定性。國(guó)家氣候中心判斷2023年較大概率會(huì)出現(xiàn)中等強(qiáng)度的厄爾尼諾現(xiàn)象,并將于冬季達(dá)到峰值，可能導(dǎo)致出現(xiàn)暖冬現(xiàn)象[10]。綜合考慮上述因素，對(duì)2023—2024年供暖季的天然氣需求提出基準(zhǔn)和積極兩種預(yù)測(cè)情景（見(jiàn)圖7）。

圖7 2023—2024年供暖季天然氣需求量預(yù)測(cè)

基準(zhǔn)情景：總體延續(xù)當(dāng)前政策支持力度和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程，2024年一季度經(jīng)濟(jì)開(kāi)始回暖；秋冬季出現(xiàn)中等強(qiáng)度厄爾尼諾現(xiàn)象，今冬明春氣溫較常年同期偏高0.8～1.0℃。在此情景下，預(yù)計(jì)2023—2024供暖季天然氣需求量為1871億立方米，同比增長(zhǎng)4.0%。

積極情景：政府進(jìn)一步推動(dòng)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)力復(fù)蘇，全球經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)再次提振外需，四季度中后期經(jīng)濟(jì)明顯回暖；厄爾尼諾影響低于預(yù)期，今冬明春氣溫維持常年同期水平。在此情景下，預(yù)計(jì)2023—2024供暖季天然氣需求量為1929億立方米，同比增長(zhǎng)7.2%。

城市燃?xì)夥矫?，公服餐飲和交通物流支撐城燃用氣繼續(xù)增長(zhǎng)，但增速逐步回落；受厄爾尼諾現(xiàn)象影響，冬季氣溫可能偏暖，加之城市燃?xì)馄髽I(yè)價(jià)格聯(lián)動(dòng)之后居民和非居民用氣價(jià)格全面上漲，也給冬季采暖用氣需求帶來(lái)負(fù)面影響。預(yù)計(jì)基礎(chǔ)和積極兩種情景下，2023—2024年供暖季城市燃?xì)庑枨罅繛?70億～889億立方米，同比增長(zhǎng)4.9%～7.3%。

工業(yè)用氣方面，制造業(yè)受制于國(guó)內(nèi)外需求不振的現(xiàn)象短期內(nèi)難以明顯改善，四季度后隨著政策落地和歐美圣誕節(jié)訂單逐步回暖，加之上年冬季工業(yè)用氣基數(shù)較低，預(yù)計(jì)增速保持逐步加快勢(shì)頭。預(yù)計(jì)工業(yè)用氣需求量為578億～610億立方米，同比增速為3.9%～9.6%。

發(fā)電用氣方面，國(guó)內(nèi)上半年氣電機(jī)組裝機(jī)量增加6.5%[11]，但電廠煤炭庫(kù)存突破歷史紀(jì)錄，疊加2022年下半年氣電基數(shù)較高，預(yù)計(jì)發(fā)電用氣需求增速也將明顯回落。預(yù)計(jì)需求規(guī)模為281億～287億立方米，同比增長(zhǎng)0.9%～3.3%。

化工用氣方面，在2023年較為寬松的供需格局之下，化工企業(yè)的開(kāi)工率較往年有明顯回升，供暖季期間化工企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)調(diào)峰的情況將有所好轉(zhuǎn)，延續(xù)較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。預(yù)計(jì)化工用氣需求規(guī)模在143億立方米左右，同比增長(zhǎng)約5.5%。

3.3 2023—2024年供暖季用氣高月可能出現(xiàn)在1月，日峰值需求有望增長(zhǎng)

在兩種需求情景下，2023—2024年供暖季高月均出現(xiàn)在1月（見(jiàn)圖8），較2022—2023年供暖季推遲一個(gè)月，主要原因在于兩次供暖季間節(jié)日因素的差異。2024年春節(jié)（2月10日）較2023年春節(jié)（1月22日）推遲20天，春節(jié)假期對(duì)天然氣消費(fèi)的主要影響時(shí)段（小年至正月十五）集中在2月。因此，1月在氣溫觸底和節(jié)日前趕工雙重因素影響下將成為本供暖季需求規(guī)模和同比增速的雙重高月，而2月受春節(jié)影響，預(yù)計(jì)難以再現(xiàn)2022年和2023年的高速增長(zhǎng)情景，月度需求量較2023年將出現(xiàn)一定幅度下滑。

圖8 2023—2024年供暖季分月天然氣需求規(guī)模預(yù)測(cè)

綜合考慮經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期和氣溫偏高0.8℃～1.0℃的情景假設(shè)，預(yù)計(jì)2023—2024年供暖季日峰值高度為13.8億～14.8億立方米/日，較2022—2023年供暖季峰值（13.2億立方米/日）明顯上漲。 根據(jù)往年寒潮規(guī)律，日需求峰值預(yù)計(jì)將出現(xiàn)在2023年12月下旬至2024年1月上旬。

3.4 供需格局總體寬松，LNG現(xiàn)貨需求有限

在國(guó)內(nèi)增儲(chǔ)上產(chǎn)、俄氣按計(jì)劃增供、新LNG長(zhǎng)協(xié)履約和國(guó)際現(xiàn)貨價(jià)格走低等因素綜合推動(dòng)下，2023—2024年供暖季國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)將繼續(xù)保持總體寬松態(tài)勢(shì)。

參考往年增速，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)氣供應(yīng)量為1052億立方米。進(jìn)口管道氣方面，中俄東線將繼續(xù)按合同增供，中亞管道近年來(lái)冬季頻繁短供，但2023年土庫(kù)曼斯坦總統(tǒng)兩度來(lái)華訪問(wèn)，預(yù)計(jì)2023年冬供應(yīng)情況將有所好轉(zhuǎn)，中亞、中俄和中緬三大陸上進(jìn)口通道合計(jì)進(jìn)口量278億立方米。進(jìn)口LNG方面，在上一供暖季基礎(chǔ)上考慮新增長(zhǎng)約，預(yù)計(jì)進(jìn)口規(guī)模增加至418億立方米。儲(chǔ)氣方面， 中國(guó)2022年底已建成各類儲(chǔ)氣庫(kù)（群）24座[12]，形成工作氣量192億立方米，預(yù)計(jì)在進(jìn)入供暖季前將完成注氣工作；同時(shí)，沿海LNG接收站儲(chǔ)罐合計(jì)罐容1368萬(wàn)立方米，折合儲(chǔ)氣能力85.5億立方米，也將以高庫(kù)存迎接供暖季的到來(lái)。

上述氣源中，僅計(jì)算國(guó)產(chǎn)氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG和儲(chǔ)氣庫(kù)庫(kù)存，并扣除出口港澳部分后，預(yù)計(jì)總供應(yīng)規(guī)模達(dá)到1923億立方米，超過(guò)基準(zhǔn)情景需求52億立方米；如果再加上LNG罐容庫(kù)存、上一供暖季儲(chǔ)氣庫(kù)剩余庫(kù)存，以及國(guó)際氣價(jià)走低后LNG現(xiàn)貨采購(gòu)規(guī)模的增長(zhǎng)，也可以滿足積極情景下1929億立方米的需求。因此，在當(dāng)前國(guó)際氣價(jià)預(yù)期和不出現(xiàn)計(jì)劃外極端天氣影響的前提下，2023—2024年供暖季國(guó)內(nèi)供需保持總體寬松態(tài)勢(shì)。

4 2023—2024年供暖季保供工作建議

今冬明春相對(duì)寬松的國(guó)內(nèi)外供需格局，一定程度上減輕了天然氣供應(yīng)企業(yè)資源籌措的成本和壓力，但并不意味著可以高枕無(wú)憂。天然氣的民生屬性和保供季的敏感性決定了企業(yè)在這一時(shí)期仍然要全力以赴。為做好2023—2024年供暖季的保供工作，提出如下幾方面建議。

4.1 高度關(guān)注超預(yù)期因素變化，做好雙向調(diào)節(jié)準(zhǔn)備

與往年相比，2023—2024年供暖季的特點(diǎn)在于經(jīng)濟(jì)和氣候這兩大影響因素都存在較為明顯的不確定性，市場(chǎng)走勢(shì)同時(shí)具備向上和向下兩個(gè)方向變化的可能。如經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，疊加2024年春節(jié)假期靠后和氣價(jià)走低因素，可能會(huì)推動(dòng)用氣規(guī)模和日峰值高度較大幅度增長(zhǎng)；如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇滯后，加之厄爾尼諾現(xiàn)象強(qiáng)于預(yù)期，則可能導(dǎo)致用氣需求明顯偏離預(yù)期。除全局性因素外，寒潮、海冰、凍雨等惡劣天氣也會(huì)對(duì)局部地區(qū)的短時(shí)供需帶來(lái)顯著擾動(dòng)。因此，天然氣供應(yīng)企業(yè)一是需要高度關(guān)注PMI指數(shù)等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢(shì)、氣象部門(mén)定期發(fā)布的氣候公報(bào)預(yù)報(bào)，以及重點(diǎn)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)活躍程度和極端天氣現(xiàn)象，及時(shí)預(yù)判市場(chǎng)形勢(shì)變化，盡量減小對(duì)天然氣供應(yīng)的影響。二是需要提前編制應(yīng)對(duì)預(yù)案，由于市場(chǎng)存在雙向變化的可能，企業(yè)需要同時(shí)考慮供不應(yīng)求的壓減方案和供過(guò)于求的調(diào)峰用戶啟動(dòng)方案，并根據(jù)市場(chǎng)變化適時(shí)啟動(dòng)預(yù)案。三是設(shè)施預(yù)留雙向調(diào)節(jié)能力，在完成國(guó)家要求的儲(chǔ)氣目標(biāo)的前提下，可以考慮設(shè)施特別是LNG儲(chǔ)罐預(yù)留一定儲(chǔ)氣能力，避免下游市場(chǎng)不及預(yù)期帶來(lái)的“憋壓”“憋罐”現(xiàn)象和LNG船舶滯期損失。2023年年底前，國(guó)內(nèi)多個(gè)LNG接收站項(xiàng)目投產(chǎn)，在確有需求時(shí)可以考慮租用這部分新投產(chǎn)儲(chǔ)罐用于臨時(shí)儲(chǔ)存。

4.2 著力提升應(yīng)急調(diào)節(jié)能力建設(shè)和管理水平

在2023年7月11日中央全面深化改革委員會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于進(jìn)一步深化石油天然氣市場(chǎng)體系改革提升國(guó)家油氣安全保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》中，明確提出“深化油氣儲(chǔ)運(yùn)體制改革，發(fā)揮好儲(chǔ)備的應(yīng)急和調(diào)節(jié)能力”的要求。中國(guó)近年來(lái)儲(chǔ)氣調(diào)峰能力快速增長(zhǎng)，但多數(shù)設(shè)施仍按照“注氣期平穩(wěn)注入、采氣期平穩(wěn)采出”設(shè)計(jì)注采能力，最大日注采能力難以滿足突發(fā)應(yīng)急注采需求[13-17]；同時(shí)由于儲(chǔ)氣設(shè)施和外輸管道由不同主體投資建設(shè)，建成時(shí)間存在差異，也出現(xiàn)其他環(huán)節(jié)的瓶頸制約設(shè)施注采能力發(fā)揮的現(xiàn)象。從近幾年運(yùn)行情況來(lái)看，極端氣候現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)，而可再生能源的快速發(fā)展又進(jìn)一步催生了氣電頂峰應(yīng)急運(yùn)行需求。儲(chǔ)氣庫(kù)、LNG接收站等儲(chǔ)氣設(shè)施能否在關(guān)鍵的幾天或一兩周時(shí)間內(nèi)連續(xù)高負(fù)荷運(yùn)行，在很大程度上決定了全年保供任務(wù)能否圓滿完成。因此，有必要聯(lián)合油氣、管網(wǎng)、氣象和電力等多個(gè)部門(mén)，科學(xué)預(yù)測(cè)未來(lái)中國(guó)儲(chǔ)氣和應(yīng)急調(diào)節(jié)需求，系統(tǒng)梳理儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)潛力和可能存在的外輸瓶頸點(diǎn)，從國(guó)家層面統(tǒng)籌規(guī)劃，確保天然氣“進(jìn)得去、出得來(lái)”。

4.3 “第二梯隊(duì)”規(guī)模和影響力持續(xù)擴(kuò)大，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的儲(chǔ)氣調(diào)峰責(zé)任

中國(guó)當(dāng)前儲(chǔ)氣調(diào)峰責(zé)任的劃分是三大石油公司和國(guó)家油氣管網(wǎng)集團(tuán)承擔(dān)合同量10%的儲(chǔ)氣能力，城市燃?xì)馄髽I(yè)承擔(dān)5%，地方政府承擔(dān)3天。在全國(guó)資源均由三大石油公司和國(guó)家油氣管網(wǎng)集團(tuán)組織供應(yīng)的前提下，三個(gè)環(huán)節(jié)儲(chǔ)氣責(zé)任合計(jì)達(dá)到16%左右，基本滿足季節(jié)調(diào)峰需求。但隨著油氣領(lǐng)域市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，以城市燃?xì)馄髽I(yè)為代表的三大石油公司以外的進(jìn)口主體（“第二梯隊(duì)”企業(yè)）開(kāi)始直接進(jìn)口天然氣供應(yīng)國(guó)內(nèi)，規(guī)模持續(xù)攀升。據(jù)對(duì)中國(guó)LNG進(jìn)口和長(zhǎng)約簽約情況的統(tǒng)計(jì)，2023年“第二梯隊(duì)”企業(yè)已履約的LNG長(zhǎng)約為1288萬(wàn)噸，占全國(guó)已履約長(zhǎng)約的19%；預(yù)計(jì)2025年為1795萬(wàn)噸，占比為23%；2030年為2747萬(wàn)噸，占比達(dá)到27%[9]。由于這部分資源不在三大石油公司和國(guó)家油氣管網(wǎng)集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)范疇之內(nèi)，即使各環(huán)節(jié)都足額履行調(diào)峰責(zé)任，這部分資源也僅有城市燃?xì)夂偷胤秸袚?dān)其6%的儲(chǔ)氣責(zé)任，距離16%的調(diào)峰需求還有相當(dāng)大的差距。因此，對(duì)于由“第二梯隊(duì)”企業(yè)組織進(jìn)口的國(guó)外天然氣資源，相關(guān)企業(yè)和地方政府除按照已有要求完成6%的儲(chǔ)氣目標(biāo)外，進(jìn)口企業(yè)也需要承擔(dān)作為供應(yīng)者10%的儲(chǔ)氣調(diào)峰責(zé)任。