2023年中國(guó)家電行業(yè)半年度報(bào)告

前言

2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開(kāi)局，二季度的GDP實(shí)現(xiàn)近兩年單季度最高增幅，可見(jiàn)我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升中。從投資、出口、消費(fèi)三個(gè)維度分析，上半年全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)3.8%，呈持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，制造業(yè)中電氣機(jī)械和器材制造業(yè)投資增長(zhǎng)更是高達(dá)38.9%；進(jìn)出口總額同比增長(zhǎng)2.1%，貿(mào)易結(jié)構(gòu)優(yōu)化，規(guī)模保持增長(zhǎng)；消費(fèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)較快恢復(fù)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)8.2%，消費(fèi)支出增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到77.2%。

上半年家電出口保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，內(nèi)銷(xiāo)規(guī)模由負(fù)轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)小幅提升。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1～6月家用電器累計(jì)出口量為172893萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.4%；累計(jì)出口額為2967億元人民幣，同比增長(zhǎng)5.2%。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)（注：本報(bào)告中所述家電市場(chǎng)規(guī)模均不包含3C產(chǎn)品，主要為彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、廚衛(wèi)和生活電器產(chǎn)品）1～6月家電銷(xiāo)售額累計(jì)實(shí)現(xiàn)3711億元，同比增長(zhǎng)2.8%。

家電細(xì)分品類(lèi)中大家電、廚衛(wèi)電器整體實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，尤其是空調(diào)品類(lèi)在低基數(shù)、高溫天氣助推下大幅提升，小家電品類(lèi)則出現(xiàn)小幅下滑，究其原因前兩年的疫情造成小家電消費(fèi)透支，基數(shù)較高，疊加小家電當(dāng)季創(chuàng)新品類(lèi)并不豐富，其中體量較大的廚房小家電出現(xiàn)規(guī)模下滑，造成整體小家電規(guī)模萎縮。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化分析，家電品類(lèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整延續(xù)，價(jià)格有走高的趨勢(shì)；在市場(chǎng)端，線上規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，但是競(jìng)爭(zhēng)激烈，造成終端均價(jià)提升較慢。向后發(fā)展趨勢(shì)仍將延續(xù)集成、嵌入的趨勢(shì)，產(chǎn)品本質(zhì)功能進(jìn)一步提升，外觀美觀程度提升，搭載更加人性化和高體驗(yàn)感的智能手段，產(chǎn)品的健康功能愈發(fā)受到關(guān)注。

1.宏觀環(huán)境

1.1 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)整體回升，市場(chǎng)預(yù)期有所改善

2023年上半年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速在波動(dòng)中恢復(fù)，在內(nèi)外部壓力下保持了總體恢復(fù)的態(tài)勢(shì)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，初步核算，上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值593034億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.5%，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)整體回升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

在平穩(wěn)度過(guò)疫情高峰后，2023年開(kāi)年以來(lái)，工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)恢復(fù)，預(yù)計(jì)下半年工業(yè)生產(chǎn)將基本恢復(fù)至常態(tài)化水平，高科技產(chǎn)品增速有望重新加快。6月制造業(yè)PMI降幅收窄，生產(chǎn)指數(shù)由降轉(zhuǎn)升，顯示需求有所回暖，庫(kù)存周期底部將近，預(yù)計(jì)企業(yè)將在三季度初進(jìn)入主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存階段。隨著疫情遠(yuǎn)去，接觸型、聚集型服務(wù)業(yè)強(qiáng)勢(shì)恢復(fù)，服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率超過(guò)60%，有力支撐了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

2023年上半年固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步恢復(fù)，有效發(fā)揮了“穩(wěn)增長(zhǎng)”的作用，同比增長(zhǎng)3.8%；扣除價(jià)格因素影響，同比增長(zhǎng)6.5%。其中基建項(xiàng)目開(kāi)工率環(huán)比上升，制造業(yè)投資穩(wěn)中有緩，增速高于疫情前。投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，高技術(shù)制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)11.8%，5G、數(shù)據(jù)中心等信息類(lèi)新型基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)13.1%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧交通等融合類(lèi)新型基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)34.1%。上半年房地產(chǎn)投資同比下降7.9%，仍在筑底之中，從銷(xiāo)售情況看，跌幅較一季度收窄，住房銷(xiāo)售趨勢(shì)性回暖的態(tài)勢(shì)已經(jīng)形成。下半年房地產(chǎn)市場(chǎng)可能繼續(xù)邊際改善，房企資金狀況將結(jié)構(gòu)性好轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)投資降幅有望收窄。長(zhǎng)遠(yuǎn)地看，中國(guó)的人口紅利已經(jīng)在漸行遠(yuǎn)去，年輕人口和出生人口減少，給房地產(chǎn)的銷(xiāo)量帶來(lái)持續(xù)的影響，房地產(chǎn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)將逐步降低。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

消費(fèi)是2023年上半年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大拉動(dòng)力。隨著內(nèi)需潛力持續(xù)釋放，上半年社會(huì)消費(fèi)品零售總額突破20萬(wàn)億元，達(dá)到22.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.2%，最終消費(fèi)支出增長(zhǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到77.2%，“主引擎”作用凸顯。居民收入的增長(zhǎng)為消費(fèi)提供了支撐，上半年全國(guó)居民人均可支配收入19672元，比上年同期名義增長(zhǎng)6.5%，農(nóng)村居民收入增速持續(xù)快于城鎮(zhèn)居民，城鄉(xiāng)居民收入相對(duì)差距繼續(xù)縮小。隨著社會(huì)生活全面恢復(fù)，占消費(fèi)約四成比重的服務(wù)業(yè)持續(xù)好轉(zhuǎn)，餐飲業(yè)二季度增速繼續(xù)加快，出行類(lèi)相關(guān)消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇。居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，綠色家電消費(fèi)快速增長(zhǎng)，限額以上單位低能耗家用電器和音像器材類(lèi)零售額同比增長(zhǎng)20%以上。在相關(guān)政策支持下，汽車(chē)銷(xiāo)售逐步改善，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售保持快速發(fā)展。新業(yè)態(tài)新模式快速發(fā)展激發(fā)了市場(chǎng)活力，2023年上半年全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)10.8%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為26.6%，線上線下融合加快，網(wǎng)上零售、直播帶貨等模式為消費(fèi)注入動(dòng)力。人民銀行發(fā)布的2023年二季度城鎮(zhèn)儲(chǔ)戶(hù)問(wèn)卷調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，傾向性更多消費(fèi)的居民占比較一季度回升1.2個(gè)百分點(diǎn)，表明消費(fèi)者的消費(fèi)信心和意愿在穩(wěn)步提升，有助于支撐消費(fèi)繼續(xù)恢復(fù)。三季度將進(jìn)入傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，下半年暑假、十一長(zhǎng)假、“雙十一”和“雙十二”等將對(duì)消費(fèi)有較大推動(dòng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2023年上半年我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值在歷史同期首次突破20萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.1%，出口增長(zhǎng)3.7%，進(jìn)口下降0.1%。從時(shí)間軸來(lái)看，3月出口同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正并實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，4月繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，按美元計(jì)價(jià)，4月份出口增速達(dá)到8.5%。而進(jìn)入5月，由于外需回落和去年同期基數(shù)的明顯抬升，5月出口金額同比下降7.5%，6月同比下降12.4%。進(jìn)口方面，上半年收縮較多，一方面是由于大宗商品價(jià)格下降，另一方面也反映出國(guó)內(nèi)投資以及消費(fèi)需求仍有待進(jìn)一步恢復(fù)。

當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正處于關(guān)鍵的恢復(fù)性增長(zhǎng)期，宏觀經(jīng)濟(jì)回暖，但不同行業(yè)、不同部門(mén)之間的恢復(fù)節(jié)奏存在明顯的差異。展望下半年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望在恢復(fù)性增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，加快微觀基礎(chǔ)的修復(fù)，并不斷改善市場(chǎng)預(yù)期，進(jìn)而邁向擴(kuò)張性增長(zhǎng)。

1.2 外需走弱，出口結(jié)構(gòu)性調(diào)整積極應(yīng)對(duì)

受地緣政治局勢(shì)緊張、全球需求疲軟以及貨幣和財(cái)政政策收緊等多重影響，2023年全球貿(mào)易面臨壓力。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)正處于動(dòng)能轉(zhuǎn)換的換擋期，一方面是傳統(tǒng)增長(zhǎng)引擎對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用明顯減弱，另一方面新技術(shù)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的提振作用仍不夠顯著。聯(lián)合國(guó)預(yù)計(jì)2023年全球商品和服務(wù)貿(mào)易額將增長(zhǎng)2.3%，遠(yuǎn)低于疫情前的增長(zhǎng)水平。實(shí)際情況已經(jīng)有所顯現(xiàn)，根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年5月全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)PMI為48.3%，創(chuàng)2020年6月以來(lái)的新低，其中美國(guó)和歐洲制造業(yè)PMI較上月均有所下降。而對(duì)于許多發(fā)展中國(guó)家來(lái)說(shuō)情況更加嚴(yán)峻，由于信貸條件收緊和外部融資成本上升，在非洲、拉丁美洲和加勒比地區(qū)，預(yù)計(jì)今年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值只會(huì)略微增長(zhǎng)，這將加劇經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)停滯的長(zhǎng)期趨勢(shì)。2023年世界主要出口國(guó)貿(mào)易增速都出現(xiàn)回落，韓國(guó)、越南、印度等國(guó)外貿(mào)都出現(xiàn)了10%以上的降幅。

在目前復(fù)雜嚴(yán)峻、全面惡化的整體國(guó)際環(huán)境下，我國(guó)外貿(mào)將承受較大的外部壓力。2023年上半年，我國(guó)出口的下行壓力加大，以人民幣計(jì)價(jià)保持了正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但以美元計(jì)價(jià)同比下降3.2%。一方面受到全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力影響，貨物貿(mào)易順差同比減少，另一方面跨境旅行持續(xù)回暖，服務(wù)貿(mào)易逆差同比擴(kuò)大，以及去年高基數(shù)等因素影響，貨物和服務(wù)凈出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用減弱。從上半年的走勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月我國(guó)出口仍將偏弱。

面對(duì)外貿(mào)形勢(shì)變化，我國(guó)主動(dòng)采取了一些措施積極應(yīng)對(duì)，包括上半年人民幣的貶值，以及利用RCEP、拓展“一帶一路”市場(chǎng)等。目前我國(guó)出口已經(jīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的變化，出口目的地方面，來(lái)自于美國(guó)、歐洲、日本的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的訂單在下降，對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體，“一帶一路”國(guó)家、發(fā)展中國(guó)家是上升的。其中一方面原因是世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)偏弱，主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策偏緊，所以，另外一方面，美國(guó)意圖牽頭重構(gòu)全球供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈，減少對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴(lài)，轉(zhuǎn)向更多地從墨西哥、加拿大、越南等國(guó)進(jìn)口。當(dāng)前我國(guó)對(duì)新興市場(chǎng)的出口尚難以完全對(duì)沖對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家出口的下滑，比如東盟，對(duì)我國(guó)的需求集中在中間品，其自身出口也依賴(lài)于歐美的最終需求，因此對(duì)我國(guó)出口拉動(dòng)的可持續(xù)存在不確定性。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，我國(guó)出口增速與全球出口增速的相關(guān)系數(shù)約70%，因此未來(lái)一段時(shí)期我國(guó)外需受到的抑制作用仍將繼續(xù)。出口商品結(jié)構(gòu)方面我國(guó)也在積極進(jìn)行調(diào)整，目前處于“新舊”動(dòng)能轉(zhuǎn)換期，主力商品由紡織品、鞋類(lèi)和玩具“老三樣”向以電動(dòng)載人汽車(chē)、鋰電池、太陽(yáng)能電池為代表的“新三樣”切換，1～4月“新三樣”出口額占我國(guó)總出口的比重約4.7%，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品對(duì)出口的支撐尚顯不足。

2023年下半年外貿(mào)回穩(wěn)仍有一些積極因素的支撐，RCEP全員生效對(duì)出口有一定程度的帶動(dòng)，人民幣貶值對(duì)出口可能產(chǎn)生一定的積極作用，穩(wěn)外貿(mào)政策力度加大為出口創(chuàng)造條件，預(yù)計(jì)全年出口承壓較大的階段可能集中于二季度末和三季度初。更長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，未來(lái)我國(guó)外貿(mào)還是要通過(guò)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，擴(kuò)大合作，提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式來(lái)提升整體競(jìng)爭(zhēng)力。

1.3 消費(fèi)恢復(fù)基礎(chǔ)仍需鞏固，促家居消費(fèi)措施出臺(tái)

2023年以來(lái)消費(fèi)的恢復(fù)態(tài)勢(shì)總體平穩(wěn)，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用顯著增強(qiáng)。居民失業(yè)率下降、消費(fèi)信心指數(shù)逐步回暖，多地開(kāi)始實(shí)施新一輪促消費(fèi)政策，都對(duì)消費(fèi)的恢復(fù)性增長(zhǎng)形成一定的支撐。上半年出行指數(shù)和旅游、餐飲參數(shù)修復(fù)向好，符合后疫情時(shí)代社會(huì)修復(fù)引領(lǐng)的特征。但是如果從消費(fèi)的總體結(jié)構(gòu)來(lái)看，當(dāng)前依然處在消費(fèi)修復(fù)的階段，比如旅游收入與2019年同期水平相比還有近20%的差距，這說(shuō)明目前居民消費(fèi)依然比較審慎，居民資產(chǎn)負(fù)債表依然在進(jìn)行較大調(diào)整，消費(fèi)提升仍然缺乏扎實(shí)的基礎(chǔ)，下一階段恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的基礎(chǔ)還需進(jìn)一步鞏固。結(jié)構(gòu)性的促消費(fèi)措施，針對(duì)新能源汽車(chē)、綠色智能家電銷(xiāo)售等政策，將有利于擴(kuò)大消費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好。

當(dāng)前階段不同的居民消費(fèi)類(lèi)別之間，恢復(fù)進(jìn)程表現(xiàn)出較大差異，家電、家具、家裝等家居消費(fèi)表現(xiàn)較為疲弱。2023年上半年，限額以上單位家電、家具零售額同比僅增長(zhǎng)1.0%和3.8%，建材零售額同比下降6.7%。家居消費(fèi)涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長(zhǎng)、近年來(lái)已成為僅次于汽車(chē)的家庭第二大支出，針對(duì)家居消費(fèi)采取措施加以提振，將有利于帶動(dòng)居民消費(fèi)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。7月，商務(wù)部會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、市場(chǎng)監(jiān)管總局等12部門(mén)印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)的若干措施》，提出以綠色化、智能化、適老化為發(fā)力點(diǎn)，提升供給質(zhì)量，創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景，改善消費(fèi)條件，優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，疏堵點(diǎn)、解難點(diǎn)、治痛點(diǎn)，促進(jìn)家居消費(fèi)恢復(fù)和升級(jí)。

具體舉措方面，商務(wù)部將在全國(guó)范圍組織開(kāi)展“家居煥新消費(fèi)季”活動(dòng)，協(xié)同各方搭建產(chǎn)銷(xiāo)對(duì)接平臺(tái)。在線上，鼓勵(lì)電商平臺(tái)開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售專(zhuān)場(chǎng)專(zhuān)區(qū)，通過(guò)直播帶貨、短視頻等方式帶動(dòng)家居產(chǎn)品銷(xiāo)售。在線下，引導(dǎo)家居企業(yè)設(shè)置智慧家居生活館、綠色家居銷(xiāo)售專(zhuān)區(qū)等，打造體驗(yàn)式、沉浸式、互動(dòng)式消費(fèi)場(chǎng)景，給消費(fèi)者提供豐富選擇和更好體驗(yàn)。各地將結(jié)合實(shí)際，開(kāi)展各具特色的配套活動(dòng)，比如，黑龍江將持續(xù)開(kāi)展“暖暖的新家”活動(dòng)，浙江將組織開(kāi)展綠色智能家電消費(fèi)季，山西將深入開(kāi)展“晉情消費(fèi)·幸福暖家”系列促消費(fèi)活動(dòng)，吉林、山東、青海等地將舉辦家電家居消費(fèi)節(jié)、嘉年華等活動(dòng)。

本輪促消費(fèi)措施將更加注重政策協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，堅(jiān)持供需兩端同時(shí)發(fā)力，順應(yīng)家居消費(fèi)綠色化、智能化、定制化、融合化發(fā)展趨勢(shì)，支持企業(yè)加快智能家居產(chǎn)品研發(fā)、開(kāi)展家居產(chǎn)品反向定制、促進(jìn)智能家居設(shè)備互聯(lián)互通、支持家居適老化改造、支持舊房裝修和局部改造等舉措；堅(jiān)持綠色發(fā)展理念，擴(kuò)大綠色家居產(chǎn)品銷(xiāo)售；著力構(gòu)建“大家居”生態(tài)體系，涵蓋家電、家具、家紡、家裝等多領(lǐng)域，貫通生產(chǎn)制造、物流配送、批發(fā)零售、設(shè)計(jì)裝修、售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)，鼓勵(lì)家居企業(yè)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同，為消費(fèi)者提供一站式、全場(chǎng)景家居解決方案。處于智能化、節(jié)能化升級(jí)中的家電產(chǎn)業(yè)，將充分借力此輪促消費(fèi)活動(dòng)，著力提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)綠色化、適老化、定制化產(chǎn)品供給，與家具家裝及家居賣(mài)場(chǎng)加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)融合，突破行業(yè)壁壘形成發(fā)展合力，在助力擴(kuò)大消費(fèi)的實(shí)踐中，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)附加值和品牌競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)人民銀行

2.2023年上半年家電市場(chǎng)回顧

2023年上半年家電出口保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，內(nèi)銷(xiāo)規(guī)模由負(fù)轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)小幅提升。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1～3月，家用電器累計(jì)出口量為78654萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.8%；累計(jì)出口額為1412億元，同比增長(zhǎng)3.2%；1～6月家用電器累計(jì)出口量為172893萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.4%；累計(jì)出口額為2967億元，同比增長(zhǎng)5.2%。在出口持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，內(nèi)銷(xiāo)需求改善明顯。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)（注：本報(bào)告中所述家電市場(chǎng)規(guī)模均不包含3C產(chǎn)品，主要為彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、廚衛(wèi)和生活電器產(chǎn)品）銷(xiāo)售額累計(jì)達(dá)到1464億元，較2022年同比下滑4.9%；1～6月家電內(nèi)銷(xiāo)實(shí)現(xiàn)3711億元，同比增長(zhǎng)2.8%。其中，大家電中的空調(diào)和干衣機(jī)，廚衛(wèi)電器中的洗碗機(jī)、油煙機(jī)和集成灶，生活小電中的豆?jié){機(jī)和電燉鍋等品類(lèi)銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)較大提升。

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2.1 傳統(tǒng)大家電：空調(diào)領(lǐng)漲，彩電和洗衣機(jī)恢復(fù)乏力

2023年上半年大家電（包含：彩電、空調(diào)、冰箱、冰柜、洗衣機(jī)、干衣機(jī)）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)零售額2174億元，同比增長(zhǎng)4.1%。空調(diào)、干衣機(jī)同比獲得正增長(zhǎng)，其中空調(diào)表現(xiàn)最突出，零售額同比增長(zhǎng)16%。在整個(gè)家電品類(lèi)中，大家電品類(lèi)的零售額規(guī)模約占60%，其規(guī)模增長(zhǎng)，尤其是約占大家電近半壁江山的空調(diào)產(chǎn)品大幅增長(zhǎng)，為行業(yè)的恢復(fù)做出重要貢獻(xiàn)。

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2.1.1 彩電：競(jìng)爭(zhēng)激烈格局變化，挖掘外觀場(chǎng)景增長(zhǎng)點(diǎn)

彩電在我國(guó)城鄉(xiāng)居民家庭中保有量已近飽和，新婚和青壯年人口的回落，以及移動(dòng)影音設(shè)備和內(nèi)容的沖擊，致使彩電市場(chǎng)形成了新增需求不斷縮減的趨勢(shì)，但隨著替換需求不斷釋放，品質(zhì)型的購(gòu)買(mǎi)需求依然堅(jiān)挺。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模同比下降16.2%；部分延遲消費(fèi)在二季度迎來(lái)釋放，在二季度線上4.0%的同比增長(zhǎng)拉動(dòng)下，上半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)彩電銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)到445.2億元，同比下降7.8%，降幅比一季度大幅收窄。線下市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)萎縮，在上年同期23.9%的同比降幅基礎(chǔ)上，再度下降12.4%，占彩電整體市場(chǎng)的比重為43.2%。另?yè)?jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國(guó)1～6月累計(jì)電視機(jī)出口量比上年同期增長(zhǎng)9.5%，出口額（人民幣值）增長(zhǎng)10.6%。

與上年同期對(duì)比，線上市場(chǎng)格局發(fā)生了明顯的變化，海信、TCL、創(chuàng)維、Vidda市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，上年同期市場(chǎng)份額第一的小米被海信和TCL超越，尤其TCL市場(chǎng)份額大幅度提升了5.3個(gè)百分點(diǎn)，另外海信旗下年輕品牌Vidda替代索尼進(jìn)入零售額前五，海信系已經(jīng)形成明顯的份額優(yōu)勢(shì)。頭部品牌市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)再擴(kuò)大，TOP5品牌集中度從上年同期的58.3%提高到66.0%。線下品牌格局的變動(dòng)相對(duì)溫和，前五品牌中，TCL份額擴(kuò)張3.9個(gè)百分點(diǎn)，而索尼占有率有所下降，TOP5品牌集中度比上年同期提高2.1個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到81.7%。TCL在Mini LED領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)幫助其實(shí)現(xiàn)了雙線份額的同步擴(kuò)大，而索尼面臨的情況與其它很多領(lǐng)域一致，隨著消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌的認(rèn)可度提升，外資品牌份額出現(xiàn)下降。上半年，國(guó)產(chǎn)彩電品牌在雙線市場(chǎng)份額和均價(jià)都出現(xiàn)增長(zhǎng)，而主打高端市場(chǎng)的外資品牌選擇了降低價(jià)格來(lái)彌補(bǔ)銷(xiāo)量的部分流失。比如在線下，國(guó)產(chǎn)品牌均價(jià)提升9.2%達(dá)到5106元，而外資品牌價(jià)格下降5.7%至10239元，雙方價(jià)差縮小。

產(chǎn)品變化上，大尺寸面板供應(yīng)逐漸充足，彩電市場(chǎng)大屏化趨勢(shì)不減，65吋在雙線市場(chǎng)的零售量已經(jīng)趨穩(wěn)，75吋以上市場(chǎng)繼續(xù)提速。2023年上半年75吋雙線零售量占比分別為16.6%和22.7%，比2022年上半年提高6.3和7.8個(gè)百分點(diǎn)；85吋及以上雙線零售量占比分別為6.7%和12.6%，比去年上半年提高3.9和6.4個(gè)百分點(diǎn)。近兩年超大屏被企業(yè)作為基本的產(chǎn)品配置來(lái)展示，其高超的顯示技術(shù)和新鮮的使用場(chǎng)景，深刻顯示出彩電行業(yè)的“內(nèi)卷”。但2023年65吋及以上產(chǎn)品均價(jià)15%以上幅度的全面下探，確實(shí)惠及了普通消費(fèi)者，75吋的彩電線上均價(jià)也只有4333元。

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Mini LED依然是上半年市場(chǎng)的亮點(diǎn)，線下零售量增長(zhǎng)近兩倍，量份額達(dá)到4.1%，線上零售量大幅增長(zhǎng)的同時(shí)均價(jià)也出現(xiàn)上漲。Mini LED售價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通液晶電視，線上價(jià)差高達(dá)4.1倍。Mini LED是目前彩電高端市場(chǎng)唯一的增長(zhǎng)亮點(diǎn)，在線上對(duì)OLED和激光電視產(chǎn)品的擠壓尤其明顯。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，目前主流彩電企業(yè)對(duì)顯示技術(shù)的選擇都比較謹(jǐn)慎，在重點(diǎn)發(fā)展一種技術(shù)之外也均衡發(fā)展其它顯示技術(shù)，比如2023年索尼、三星、LG、飛利浦均發(fā)布了多款OLED電視，TCL、索尼、長(zhǎng)虹品牌也在完善Mini LED方面的布局，海信產(chǎn)品布局則更加完善。

在傳統(tǒng)的產(chǎn)品技術(shù)、性能參數(shù)之上，家電產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)受到越來(lái)越多的重視。比如“超薄”給人以更多的科技感，也展示出更強(qiáng)的產(chǎn)品力。電視機(jī)的極窄邊框能夠使用戶(hù)在觀看時(shí)忽略邊框的存在，從而產(chǎn)生沉浸式的觀看效果，因此“全面屏”電視市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。到2023年上半年，線上全面屏電視零售量占比已達(dá)到92.2%，線下為85.7%。壁畫(huà)電視則是彩電企業(yè)另辟蹊徑為吸引對(duì)家居環(huán)境有更高要求的消費(fèi)者而開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，在不觀看時(shí)，電視可以是融入家裝的一幅油畫(huà)，一張照片，起著美化家居的作用。三星最早將該概念融入產(chǎn)品中，2023年AWE展會(huì)上，三星也全面展示了其The Frame畫(huà)壁藝術(shù)電視，讓消費(fèi)者看到電視傳統(tǒng)形態(tài)之外未來(lái)有更多可能。創(chuàng)維壁紙電視以超薄的姿態(tài)貼于墻面，自然融入家居環(huán)境，內(nèi)置的“百變藝術(shù)屏”功能，可以滿足消費(fèi)者靈活切換軟裝風(fēng)格的需求。

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電視使用場(chǎng)景的細(xì)化是目前彩電企業(yè)針對(duì)提升產(chǎn)品使用率達(dá)成的共識(shí)。近兩年游戲電視吸引到了年輕人的關(guān)注，并推動(dòng)了高刷新率電視的普及。隨著使用場(chǎng)景的細(xì)分，智慧家庭、影音娛樂(lè)、健身、教育、音樂(lè)電視等帶有不同標(biāo)簽的產(chǎn)品，將銷(xiāo)售目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了不同的消費(fèi)者群體。企業(yè)通過(guò)場(chǎng)景化應(yīng)用的加載，嘗試激活沉睡的彩電用戶(hù)需求，但具體到每一項(xiàng)功能和技術(shù)的應(yīng)用，消費(fèi)者是否愿意為之買(mǎi)單，則需要企業(yè)在各種產(chǎn)品標(biāo)簽之上，為消費(fèi)者提供真正有價(jià)值的使用體驗(yàn)。

2.1.2 空調(diào)：低基數(shù)疊加高溫天氣，規(guī)模實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)

時(shí)間推進(jìn)到二季度，空調(diào)市場(chǎng)也進(jìn)入了真正的銷(xiāo)售旺季。2023年南方較早出現(xiàn)的高溫天氣和華北平原出現(xiàn)的持續(xù)高溫都助推了空調(diào)的銷(xiāo)售，疊加2022年較低的基數(shù)，使空調(diào)產(chǎn)品成為大家電產(chǎn)品中銷(xiāo)售增長(zhǎng)最快的品類(lèi)。國(guó)家氣候中心信息顯示，2023年夏季中國(guó)大部地區(qū)氣溫接近常年同期到偏高。4月全國(guó)平均氣溫為11.2℃，較常年同期偏高0.1℃，5月有446個(gè)國(guó)家氣象站日最高氣溫達(dá)到或突破5月的歷史極值。高溫天氣刺激了空調(diào)銷(xiāo)售，也拉動(dòng)了整機(jī)廠的生產(chǎn)節(jié)奏。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2023年4月空調(diào)排產(chǎn)同比增加15.4%，5月份空調(diào)排產(chǎn)同比增加18.0%，6月份空調(diào)排產(chǎn)同比增加33.9%。企業(yè)大幅度的增加排產(chǎn)，正是源于終端市場(chǎng)火爆的需求。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度空調(diào)出口1678萬(wàn)臺(tái)，同比下降5.7%，但是進(jìn)入二季度，4月空調(diào)出口量同比增加1.2%，5月份空調(diào)出口量同比下降0.2%，6月份空調(diào)出口量同比增加13.2%，截止到6月30日，空調(diào)出口量3167萬(wàn)臺(tái)，幾乎追平去年數(shù)據(jù)，出口額341.7億元人民幣，實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增長(zhǎng)0.4%。在內(nèi)銷(xiāo)方面，全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)251.7億元，同比增長(zhǎng)3.5%，二季度中4月空調(diào)零售額同比增長(zhǎng)42%，5月空調(diào)零售額同比增長(zhǎng)24%，6月空調(diào)零售額同比增長(zhǎng)11%，上半年空調(diào)內(nèi)銷(xiāo)零售額累計(jì)同比增長(zhǎng)16%。高溫天氣對(duì)空調(diào)銷(xiāo)售無(wú)疑是最大的助力，我國(guó)夏季大面積的高溫天氣提升了消費(fèi)者對(duì)空調(diào)產(chǎn)品的需求，同時(shí)收入的增加使消費(fèi)者對(duì)于購(gòu)買(mǎi)空調(diào)的經(jīng)濟(jì)壓力變小，因此以縣鎮(zhèn)市場(chǎng)為代表的具有空調(diào)增量空間的低線市場(chǎng)成為空調(diào)銷(xiāo)售的重要區(qū)域。線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，1～6月T3等級(jí)市場(chǎng)空調(diào)零售量同比增長(zhǎng)25%，T4和T5市場(chǎng)的空調(diào)零售量同比增長(zhǎng)24%。

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銅在空調(diào)中的使用重量較其他家電產(chǎn)品要高一些，數(shù)據(jù)顯示，掛機(jī)空調(diào)中銅的使用重量約6 kg，柜機(jī)空調(diào)中銅的使用重量約10 kg。自2020年下半年銅價(jià)開(kāi)啟上漲模式以來(lái)，銅價(jià)一直高位運(yùn)行，這給企業(yè)的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了成本壓力。自2022年下半年至2023年5月銅價(jià)呈現(xiàn)出了下降的態(tài)勢(shì)，原材料價(jià)格的下沉，給家電企業(yè)帶來(lái)了一定有利影響，特別是在整機(jī)價(jià)格上行不暢的時(shí)期，為企業(yè)獲取利潤(rùn)帶來(lái)一些保障。以格力電器披露財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占營(yíng)業(yè)總收入11.77%，2023年一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占營(yíng)業(yè)總收入12.73%，而公司銷(xiāo)售毛利率27.42%，同比提升3.76 個(gè)百分點(diǎn)。原材料的價(jià)格趨穩(wěn)和下行，對(duì)終端市場(chǎng)的空調(diào)價(jià)格也帶來(lái)正向的作用。按照過(guò)往習(xí)慣，每年空調(diào)銷(xiāo)售旺季到來(lái)之前，廠家均會(huì)進(jìn)行一波漲價(jià)操作，從而促進(jìn)渠道和經(jīng)銷(xiāo)商提貨，同時(shí)預(yù)熱空調(diào)銷(xiāo)售，但是今年大部分生產(chǎn)企業(yè)未做價(jià)格提高。從市場(chǎng)終端的價(jià)格變化來(lái)看，雖然整體線下市場(chǎng)均價(jià)從3995元增長(zhǎng)到4101元，但是細(xì)化到同匹數(shù)的空調(diào)產(chǎn)品，價(jià)格變化并不大。

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《2023年中國(guó)家電行業(yè)一季度報(bào)告》曾提到“空調(diào)的使用空間也發(fā)生了拓展，跳出客廳、臥室等場(chǎng)景，向廚房領(lǐng)域進(jìn)軍”。從空調(diào)的發(fā)展歷程分析，從最初的追求“快速制冷供暖”，向“健康舒適送風(fēng)”轉(zhuǎn)變，發(fā)展呈“空氣機(jī)”改善房間空氣質(zhì)量，現(xiàn)在又依據(jù)居室的場(chǎng)景開(kāi)始了新的細(xì)分。京東數(shù)據(jù)顯示，美的廚房空調(diào)XD200在首發(fā)30天內(nèi)銷(xiāo)售突破700臺(tái)，成為全網(wǎng)吸頂廚房空調(diào)銷(xiāo)售TOP1，而傳統(tǒng)的廚電品牌也推出了具有制冷功能的煙機(jī)，將空調(diào)和煙機(jī)集成在一起。隨著居室場(chǎng)景的細(xì)分，主打靜音的書(shū)房空調(diào)、主打舒適睡眠的臥室空調(diào)、或者具有換氣功能的衛(wèi)生間空調(diào)或許成為空調(diào)新的細(xì)分產(chǎn)品，開(kāi)辟新的增長(zhǎng)賽道。

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2.1.3 冰箱：結(jié)構(gòu)升級(jí)，技術(shù)和材料創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)化

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1～6月電冰箱出口3169萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.4%，但是出口額出現(xiàn)下滑，出口額277億元，同比下滑3.3%；全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年1～6月我國(guó)冰箱內(nèi)銷(xiāo)432億元，同比增長(zhǎng)1.0%。冰箱產(chǎn)品出口與國(guó)際形勢(shì)有關(guān)，北美和歐洲是我國(guó)家電產(chǎn)品的重要出口地區(qū)，但是由于緊張的貿(mào)易關(guān)系及動(dòng)蕩的當(dāng)?shù)鼐謩?shì)影響了我國(guó)冰箱出口；同時(shí)有出口企業(yè)反映，2023年冰箱出口不理想與去年冰箱需求的透支也有關(guān)。雖然冰箱的內(nèi)銷(xiāo)規(guī)模變化不大，但市場(chǎng)上的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)依然在不斷升級(jí)，冰箱行業(yè)呈現(xiàn)出靜水流深的態(tài)勢(shì)，整個(gè)行業(yè)仍在積極的恢復(fù)和發(fā)展中。

從終端市場(chǎng)價(jià)格分析，2023年冰箱市場(chǎng)均價(jià)有所提升。線上市場(chǎng)由于整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較低，同時(shí)伴隨著激烈的平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格促銷(xiāo)，整體價(jià)格變化不大，但是在下線市場(chǎng)，整體市場(chǎng)均價(jià)提升近500元。具體到細(xì)分品類(lèi)中，單門(mén)冰箱由于合資品牌的介入，監(jiān)測(cè)價(jià)格出現(xiàn)畸形，可見(jiàn)國(guó)產(chǎn)的單門(mén)冰箱基本已經(jīng)轉(zhuǎn)換到線上市場(chǎng)銷(xiāo)售，而其他品類(lèi)的價(jià)格增長(zhǎng)并不支撐整體市場(chǎng)大幅度的價(jià)格上浮，究其原因是產(chǎn)品品類(lèi)的調(diào)整，居于較高價(jià)格的多門(mén)冰箱保持著絕對(duì)的市場(chǎng)地位，其份額的增長(zhǎng)，影響了終端市場(chǎng)的均價(jià)。從零售量的比例變化，可以看到多門(mén)四門(mén)冰箱的市場(chǎng)份額較去年同期增長(zhǎng)了6個(gè)百分點(diǎn)。在門(mén)體維度，多門(mén)冰箱長(zhǎng)時(shí)間處于被生產(chǎn)企業(yè)和消費(fèi)關(guān)注的品類(lèi)，市場(chǎng)份額一直在提升。而十字四門(mén)和法式四門(mén)作為多門(mén)冰箱中兩個(gè)具有代表性的品類(lèi)，也是消費(fèi)者選擇最多的，這兩個(gè)產(chǎn)品針對(duì)的是不同的消費(fèi)者需求：十字四門(mén)傾向于分類(lèi)儲(chǔ)存，而法式四門(mén)傾向于儲(chǔ)存較大體積的食材。

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如果門(mén)體結(jié)構(gòu)的變化是消費(fèi)者對(duì)儲(chǔ)存空間細(xì)化的反應(yīng)，那么冰箱容積則反應(yīng)出消費(fèi)者對(duì)儲(chǔ)存空間擴(kuò)大化的反應(yīng)。從終端的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析，以多門(mén)、對(duì)開(kāi)為代表的大容積冰箱，其儲(chǔ)存空間有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)，而小容積的冰箱在市場(chǎng)上仍保持著一定存量。對(duì)小容積冰箱具有剛需的消費(fèi)者多為小家庭，或?yàn)檫^(guò)渡使用的租房人群，其對(duì)冰箱的使用要求不是特別高，因此低價(jià)格的小冰箱是其首選，而大冰箱多以改善型消費(fèi)為主，需要較大的儲(chǔ)存空間。作為大容積代表的多門(mén)和對(duì)開(kāi)冰箱的容積發(fā)展趨勢(shì)又存在差異，多門(mén)冰箱容積向550L段聚焦，對(duì)開(kāi)向更大的容積調(diào)整。

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嵌入式冰箱能夠快速發(fā)展，市場(chǎng)需求的拉動(dòng)是最為主要的因素，而生產(chǎn)企業(yè)在原材料及技術(shù)上的創(chuàng)新則是冰箱實(shí)現(xiàn)超薄嵌入的先決條件。以超薄機(jī)身厚度、超薄箱體出圈的美菱冰箱就采用真空保溫和第四代納米發(fā)泡技術(shù)，保溫效果提升10倍以上。2023年5月份美菱聯(lián)合天貓推出了“全無(wú)間”502WPU9BX新品，采用獨(dú)創(chuàng)的全空間集成技術(shù)，實(shí)現(xiàn)單側(cè)預(yù)留小于1 cm，與兩側(cè)櫥柜、墻體可以實(shí)現(xiàn)“無(wú)縫”銜接，用0.5平方米占地面積，實(shí)現(xiàn)了500升的冰箱容積?；荻制煜碌腂CD-618WM01BWT冰箱，采用HFO發(fā)泡保溫層，相比通常使用的環(huán)戊烷發(fā)泡保溫材料，HFO保溫層具備更小的泡孔直徑，更致密的結(jié)構(gòu)，形成更薄保溫發(fā)泡層的同時(shí)兼?zhèn)淞己玫谋匦Ч?。容聲冰箱也采用了第四代發(fā)泡技術(shù)，宇航級(jí)的復(fù)合絕熱材料，有效降低門(mén)內(nèi)壁和機(jī)身厚度。不僅保溫效果更好,而且柜體厚度減少了44%。海信冰箱則采用VIP真空絕熱板，這是一種利用真空絕熱原理生產(chǎn)的新型高效節(jié)能環(huán)保絕熱材料，其研制原理是通過(guò)特殊工藝將現(xiàn)有的氣凝膠材料“真空化”，使其在保持超低密度特性的基礎(chǔ)上，熱導(dǎo)率大幅降低。

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2.1.4 洗衣機(jī)：規(guī)模下滑，產(chǎn)品升級(jí)放緩，烘干開(kāi)辟新賽道

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，洗衣機(jī)2023年上半年產(chǎn)量4913萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.5%；海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)家用洗衣機(jī)上半年出口量1326萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.6%；全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年洗衣機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售規(guī)模296億，同比下滑1.3%?？梢?jiàn)洗衣機(jī)的產(chǎn)量的增長(zhǎng)主要是由于外銷(xiāo)的提升帶來(lái)的。

從洗衣機(jī)的細(xì)分品類(lèi)角度分析，線下市場(chǎng)滾筒產(chǎn)品的零售量規(guī)模比重已經(jīng)達(dá)到70%，雖然在線上市場(chǎng)尚未達(dá)到這一比例，但是線上市場(chǎng)滾筒的上升空間也不大。線上市場(chǎng)波輪產(chǎn)品的比例仍保持在50%左右，從發(fā)展的觀點(diǎn)分析，洗衣機(jī)市場(chǎng)的品類(lèi)結(jié)構(gòu)滾筒和波輪的比例會(huì)逐漸穩(wěn)定在7:3或者6:4的水平。在洗衣機(jī)的洗滌容量維度，目前產(chǎn)品容量升級(jí)的速度已經(jīng)放緩，10kg的滾筒和波輪產(chǎn)品及11kgg的波輪在產(chǎn)品序列中占據(jù)絕對(duì)的主力，8～9kg的波輪產(chǎn)品還有一些存量，而10kg以下的滾筒比例已經(jīng)萎縮。

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烘干功能是最近幾年洗衣機(jī)市場(chǎng)備受關(guān)注的賣(mài)點(diǎn)。但是從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，烘干功能首先推動(dòng)了洗干一體機(jī)的迅速崛起，而后期，獨(dú)立式干衣機(jī)依靠更佳的烘干效果，正在擠壓洗干一體產(chǎn)品的市場(chǎng)。上半年線下市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，單洗的滾筒零售量份額為39.8%，較上一年同期提升5個(gè)百分點(diǎn)，而洗烘一體滾筒的份額卻下滑了4個(gè)百分點(diǎn)。把滾筒單洗產(chǎn)品、洗干一體產(chǎn)品、獨(dú)立烘干產(chǎn)品看做一個(gè)整體，從線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)分析，自2020年獨(dú)立干衣機(jī)的市場(chǎng)開(kāi)始明顯擴(kuò)大，目前這一數(shù)據(jù)已經(jīng)擴(kuò)大到10%以上。究其原因獨(dú)立干衣機(jī)對(duì)比洗干一體產(chǎn)品，其優(yōu)勢(shì)明顯。獨(dú)立干衣機(jī)作為專(zhuān)門(mén)的烘干設(shè)備，避免了衣物烘干過(guò)程中可能造成的二次污染（洗衣機(jī)內(nèi)筒一般有污垢沉積）；獨(dú)立干衣機(jī)比洗干一體機(jī)有更大的內(nèi)筒容積，烘干速度更快；較大的空間，使衣物更加舒展、蓬松，烘干后褶皺較少；另外獨(dú)立干衣機(jī)具有多種烘干程序，對(duì)衣物的烘干和護(hù)理效果更好。具有烘干需求的消費(fèi)者一般是對(duì)生活品質(zhì)追求較高的群體，因此其關(guān)注烘干衣物的效果、在意衣物的穿著舒適性、看重機(jī)器對(duì)衣物的護(hù)理功能。以上這些原因，對(duì)于追求烘干品質(zhì)的消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)決策具有較大影響。

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洗衣機(jī)產(chǎn)品進(jìn)入消費(fèi)者家庭較早，目前的百戶(hù)保有量已經(jīng)很高。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止到2021年底，全國(guó)洗衣機(jī)百戶(hù)保有量為98.7臺(tái)，其中城市百戶(hù)保有量為100.5臺(tái)，農(nóng)村百戶(hù)保有量96.1臺(tái)。傳統(tǒng)洗衣機(jī)向上增長(zhǎng)的空間已經(jīng)不大，需要開(kāi)辟消費(fèi)者第二臺(tái)洗衣機(jī)的市場(chǎng)。個(gè)別企業(yè)在十幾年前已經(jīng)開(kāi)始布局迷你波輪洗衣機(jī)，作為家庭中女士?jī)?nèi)衣、嬰幼兒衣物的洗滌設(shè)備，但是這一品類(lèi)功能略顯單一。隨著市場(chǎng)的發(fā)展、消費(fèi)者需求的細(xì)化，迷你洗衣機(jī)通過(guò)匹配消費(fèi)者不同使用場(chǎng)景，從單一的小容積迷你波輪洗衣機(jī)衍生出多種細(xì)分品類(lèi)。比較有代表性的是壁掛式滾筒洗衣機(jī)，近年市場(chǎng)上的內(nèi)衣洗衣機(jī)、折疊洗衣機(jī)、洗鞋機(jī)、以及由小容量洗衣機(jī)和傳統(tǒng)洗衣機(jī)組合而成的多桶洗衣機(jī)或者復(fù)式洗衣機(jī)都在從不同角度開(kāi)啟消費(fèi)者第二臺(tái)洗滌設(shè)備的市場(chǎng)，進(jìn)一步提升洗衣機(jī)產(chǎn)品的百戶(hù)保有量，為擴(kuò)大整體市場(chǎng)規(guī)模做著嘗試。

2.2 廚衛(wèi)電器：整體銷(xiāo)售向好，多品類(lèi)得到修復(fù)

2023年上半年，廚衛(wèi)電器整體市場(chǎng)進(jìn)一步修復(fù)，與一季度稍顯冷清的市場(chǎng)相比，二季度消費(fèi)潛力得到較大的釋放，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)“V”型反彈，據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，2023年一季度廚衛(wèi)電器市場(chǎng)規(guī)模為371.4億元，同比增長(zhǎng)為-2.5%，二季度市場(chǎng)規(guī)模為585.4億元，同比增長(zhǎng)6.5%。2023年上半年廚衛(wèi)電器整體市場(chǎng)規(guī)模956.8億元，同比增長(zhǎng)2.8%。

線下市場(chǎng)消費(fèi)的回暖是拉動(dòng)廚電市場(chǎng)復(fù)蘇的主要原因。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年線下廚電銷(xiāo)售規(guī)模為504.1億元，同比增長(zhǎng)8.4%，在全渠道銷(xiāo)售占比達(dá)到53%，較2022年同期增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)；線上銷(xiāo)售規(guī)模為452.7億元，同比增速為-2.8%，下滑幅度與上季度基本持平。

隨著疫情放開(kāi)，線下門(mén)店快速?gòu)?fù)蘇，多數(shù)品類(lèi)線下市場(chǎng)較2022年同期獲得增長(zhǎng)，并拉動(dòng)品類(lèi)整體銷(xiāo)售由負(fù)轉(zhuǎn)正。分品類(lèi)來(lái)看，傳統(tǒng)廚電（煙灶消）2023年上半年市場(chǎng)規(guī)模為278.8億元，同比增長(zhǎng)3.1%；新興廚電（集成灶、洗碗機(jī)）市場(chǎng)規(guī)模為189.6億元，同比增長(zhǎng)12.9%；微蒸烤品類(lèi)中，微波爐、電烤箱、蒸汽爐市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步萎縮，同比降幅仍維持兩位數(shù)以上，而微蒸烤一體機(jī)一枝獨(dú)秀同比增長(zhǎng)3.4%；此外熱水器整體市場(chǎng)加速回暖，上半年銷(xiāo)售同比增速轉(zhuǎn)正。

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2.2.1 熱水器：市場(chǎng)修復(fù)回暖，產(chǎn)品創(chuàng)新迭代升級(jí)

隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖以及前期累積的需求釋放，熱水器市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)節(jié)奏性回暖。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國(guó)內(nèi)熱水器規(guī)模為255.4億元，同比增長(zhǎng)1.4%。作為高存量產(chǎn)品，熱水器的換新需要不斷釋放，消費(fèi)者對(duì)熱水器產(chǎn)品提出了更高的訴求，基于此，熱水器生產(chǎn)企業(yè)不斷提升研發(fā)能力，持續(xù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)。

對(duì)于熱水器產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，容積的大小直接決定著沐浴時(shí)水量是否充沛，這是熱水器最基本也是最為關(guān)鍵的一個(gè)屬性。當(dāng)前儲(chǔ)水式電熱水器和燃?xì)鉄崴魇袌?chǎng)主銷(xiāo)的容積段都相對(duì)穩(wěn)固，儲(chǔ)水式電熱水器容積主要聚焦在60 L，燃?xì)鉄崴魇袌?chǎng)中16 L及以上產(chǎn)品正在進(jìn)一步完成對(duì)小容積產(chǎn)品的替代。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年儲(chǔ)水式電熱水器60 L產(chǎn)品線下市場(chǎng)的零售量占比達(dá)67.3%，較2022年同期增長(zhǎng)7.1個(gè)百分點(diǎn)。燃?xì)鉄崴魇袌?chǎng)中16 L產(chǎn)品銷(xiāo)售占比進(jìn)一步加大，2023年上半年線上、線下16 L產(chǎn)品的零售量占比較去年同期分別增長(zhǎng)5.1個(gè)百分點(diǎn)和6.0個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到49.0%、53.1%。此外，16 L以上超大升數(shù)產(chǎn)品在線下市場(chǎng)也呈明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

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作為剛需家電，熱水器品類(lèi)在我國(guó)市場(chǎng)已接近飽和，如何利用技術(shù)突破滿足消費(fèi)者多樣化、個(gè)性化需求，成為打開(kāi)家電消費(fèi)新空間的一道思考題。除了研發(fā)新品類(lèi)、開(kāi)辟新賽道之外，企業(yè)更多聚焦產(chǎn)品功能的開(kāi)發(fā)和升級(jí)，通過(guò)瞄準(zhǔn)用戶(hù)使用體驗(yàn)，以更高水平的供給創(chuàng)造出更多層次的需求來(lái)拓展增量市場(chǎng)。

針對(duì)儲(chǔ)水式電熱水器存在的加熱速度慢問(wèn)題，主流品牌開(kāi)始采用大功率+雙膽的配置，通過(guò)搭載變頻速熱技術(shù)，對(duì)加熱速度和熱水量進(jìn)行調(diào)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了大功率、雙膽交替加熱，能夠在極短時(shí)間內(nèi)加熱水溫，并保持持續(xù)的熱水器供給。數(shù)據(jù)顯示，上半年功率在3000～3500W的產(chǎn)品雙線零售量占比分別達(dá)到24.1%、39.6%，較2022年同期分別增長(zhǎng)4.2個(gè)百分點(diǎn)和8.1個(gè)百分點(diǎn)；配置雙膽的熱水器產(chǎn)品線上、線下零售量份額分別達(dá)到24.0%和29.0%，較2022年同期分別增長(zhǎng)7.6個(gè)百分點(diǎn)和8.7個(gè)百分點(diǎn)。采用雙膽的扁桶型熱水器產(chǎn)品加速了儲(chǔ)水式電熱水器外形進(jìn)一步向 “超薄”、“超短”過(guò)渡。2023年上半年以扁桶、太空倉(cāng)為代表的異形電熱水器線上占比增長(zhǎng)突出，零售量份額在增長(zhǎng)7.6個(gè)百分點(diǎn)后，達(dá)到24.0%。

在燃?xì)鉄崴魇袌?chǎng)，作為曾經(jīng)快速發(fā)展的細(xì)分市場(chǎng)，零冷水近兩年發(fā)展進(jìn)入停滯期，線上、線下占比較2022年同期均有所減少。水溫控制成為各大品牌持續(xù)變革的關(guān)鍵點(diǎn)，品牌通過(guò)水氣雙調(diào)、微水苗、水量伺服器、旁通混水等不同功能的提升保障溫度恒定。數(shù)據(jù)顯示，具有水量伺服器的燃?xì)鉄崴麂N(xiāo)售增長(zhǎng)明顯，2023年上半年線上零售量同比增長(zhǎng)75.0%，占比達(dá)到20.2%，線下同比增長(zhǎng)94.5%，零售占比達(dá)到5.3%。此外，燃?xì)鉄崴髟陟o音、增壓、抑菌、智能等功能也在不斷完善。而在外觀方面，燃?xì)鉄崴鲊@小體積、產(chǎn)品面板材質(zhì)的升級(jí)仍在持續(xù)。

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當(dāng)前越來(lái)越多的消費(fèi)者注重生活品質(zhì)。從滿足生活基本需求到滿足體驗(yàn)需求，從用“熱水”到用“好水”，消費(fèi)者對(duì)熱水器產(chǎn)品的期許正在發(fā)生變化。具有殺菌、抑菌功能的產(chǎn)品目前已經(jīng)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，具有殺菌功能的儲(chǔ)水式電熱水器在線上占比超過(guò)60%，而具有殺菌功能的燃?xì)鉄崴髟诰€上市場(chǎng)的占比也超四成。隨著消費(fèi)者健康意識(shí)的提升，以及日常生活用水場(chǎng)景的豐富，人們對(duì)健康的追求日益增長(zhǎng)，而生產(chǎn)企業(yè)在健康維度上的探索也更加深入。如萬(wàn)家樂(lè)、卡薩帝推出的智能抑菌巡航技術(shù)，既能實(shí)時(shí)滅菌，又可以根據(jù)熱水器的使用場(chǎng)景自動(dòng)匹配抑菌巡航，智能巡航阻垢，防止高溫結(jié)垢，同時(shí)通過(guò)巴氏高溫殺菌有效殺滅水中細(xì)菌。萬(wàn)和推出全鏈路抑菌技術(shù)，從進(jìn)水到出水全鏈路凈水對(duì)水質(zhì)進(jìn)行深層過(guò)濾凈化，除雜、除銹、除氯和除菌抑菌，可以達(dá)到99.9%有效除氯以及99.99%抑菌的標(biāo)準(zhǔn)。

針對(duì)美膚功能，龍頭企業(yè)也展開(kāi)新一輪技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。護(hù)膚的基礎(chǔ)是做好皮膚的清潔工作，只有洗的干凈，后續(xù)的護(hù)膚品才能發(fā)揮功效。針對(duì)清潔問(wèn)題，一些品牌推出了氣泡洗技術(shù)，如：林內(nèi)的微納活氧技術(shù)、云米的AI超微氣泡洗、萬(wàn)家樂(lè)的M-Nano超微氣泡技術(shù)，通過(guò)形成的超微氣泡水，深入毛孔，帶走臟污，并有效的補(bǔ)水。超微氣泡帶來(lái)的深層清潔還可以作用于果蔬和餐具，帶走油污和果蔬農(nóng)殘。軟水功能和富鍶礦物模塊的加入，改善了沐浴水質(zhì)并增加了對(duì)人體有益的礦物質(zhì)，有研究表明，適量補(bǔ)充鍶有助皮膚再生和細(xì)胞修復(fù)，促進(jìn)皮膚新陳代謝，同時(shí)提高皮膚抗氧化能力以及免疫能力，防衰老，養(yǎng)顏美容。

此外，伴隨著個(gè)性化沐浴時(shí)代來(lái)臨，一臺(tái)熱水器已不能滿足全家老少不同的用水需求。具有定制化功能的熱水器可根據(jù)家庭成員沐浴特點(diǎn)進(jìn)行個(gè)性化定制，用戶(hù)可通過(guò)智能沐浴模式定制不同的洗浴水溫、水壓。比如：華帝推出分人浴熱水器，設(shè)置了美膚浴、暢爽浴、寶寶浴、養(yǎng)生浴四大模式，滿足了家庭對(duì)舒適沐浴的全部場(chǎng)景要求；萬(wàn)家樂(lè)藍(lán)湖Q8具有舒適浴、老人浴、兒童浴、浴缸洗等模式，為全家老少定制專(zhuān)屬水溫，無(wú)需反復(fù)調(diào)節(jié)，使用起來(lái)貼心又方便。

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2.2.2 凈水器：市場(chǎng)回升反彈，健康飲水時(shí)代來(lái)臨

隨著線下消費(fèi)場(chǎng)景的回歸和家裝季的到來(lái)，凈水市場(chǎng)也得到恢復(fù)。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年末端凈水器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到133.3億元，較2022年同期增長(zhǎng)0.6%。其中，線上銷(xiāo)售規(guī)模為69.5億元，與2022年同期基本持平，線下規(guī)模為63.8億元，較2022年同比增長(zhǎng)1.2%。

經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，當(dāng)前凈水器市場(chǎng)形成了以反滲透（RO）為主，活性炭（C）、超濾（UF）、納濾（NF）為輔的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并且反滲透的市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年RO反滲透產(chǎn)品在線下市場(chǎng)已占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)，零售量占比已達(dá)93.2%，在線上市場(chǎng)的零售量占比也達(dá)到55.0%，占比較2022年同期增長(zhǎng)了3.7個(gè)百分點(diǎn)。從安裝方式上看，廚下式凈水仍是市場(chǎng)絕對(duì)主力，上半年在線下市場(chǎng)占比達(dá)到94.4%，在線上占比也達(dá)到60%。此外，臺(tái)上式直飲機(jī)和壁掛式直飲機(jī)在線上市場(chǎng)的份額較2022年同期也有所增長(zhǎng)。凈水器的出水速度由通量決定，為減少用戶(hù)取水時(shí)的等待時(shí)長(zhǎng)，生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)加大凈水器通量來(lái)進(jìn)行改善。當(dāng)前凈水器大通量趨勢(shì)明顯，市場(chǎng)銷(xiāo)售產(chǎn)品由400 G、600 G向800 G、1000 G及1000 G+換檔。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，2023年上半年線上市場(chǎng)800G及以上產(chǎn)品零售量份額達(dá)36.0%，較2022年同期增長(zhǎng)10.2個(gè)百分點(diǎn)；線下市場(chǎng)800 G及以上產(chǎn)品占比較去年增長(zhǎng)3.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到16.7%。大通量產(chǎn)品也成為企業(yè)重點(diǎn)布局的方向。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年線上新品前20機(jī)型中通量在800 G及以上的產(chǎn)品共13款，其中通量1000 G的產(chǎn)品達(dá)到6款。大通量的凈水產(chǎn)品在滿足日常飲用水需求之外，還為使用凈水的場(chǎng)景向烹飪（如淘米、煲湯）、洗漱等擴(kuò)充提供了保障。

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隨著國(guó)人消費(fèi)能力的提高、健康意識(shí)的增強(qiáng)、消費(fèi)理念的升級(jí)，飲水健康成為越來(lái)越多人關(guān)注的焦點(diǎn)。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，凈水器產(chǎn)品升級(jí)步伐不減，并呈現(xiàn)高端、集成、健康等趨勢(shì)。中國(guó)人有喝熟水的習(xí)慣，想要喝上一杯溫度適宜的水，需要經(jīng)過(guò)接水、燒水、放涼到合適的溫度這三個(gè)步驟。即使對(duì)已經(jīng)裝了凈水器的用戶(hù)來(lái)講，這些步驟也依然不可避免。而對(duì)于泡茶、泡咖啡或沖泡奶粉的用戶(hù)來(lái)說(shuō)，對(duì)水溫的要求也各不相同，比如：泡茶的溫度一般在90℃左右，手工沖調(diào)咖啡時(shí)水溫85℃最為適宜，而沖泡奶粉時(shí)的水溫最好為45℃。用傳統(tǒng)方式燒水，對(duì)水溫度的掌控不易，很難做到精準(zhǔn)。凈熱一體機(jī)的出現(xiàn)將凈水功能與加熱功能相結(jié)合，并通過(guò)智能調(diào)溫將凈化過(guò)后的水加熱到不同的水溫，滿足了用戶(hù)不同的飲水需求。消費(fèi)者需求的升級(jí)帶動(dòng)了凈熱一體凈水器的蓬勃發(fā)展，2023上半年，凈熱一體機(jī)在線上市場(chǎng)的零售量份額達(dá)到11.9%，較2022年增長(zhǎng)1.2個(gè)百分點(diǎn)，在線下市場(chǎng)的份額為4.8%，增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)。

在凈水器的使用過(guò)程中，消費(fèi)者最為關(guān)注的就是濾芯壽命何時(shí)到期。一般產(chǎn)品會(huì)在機(jī)身上設(shè)置信息顯示，但是對(duì)于臺(tái)下式安裝的凈水產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，查看機(jī)身信息需要彎腰打開(kāi)櫥柜，不是十分的方便，有些時(shí)候?yàn)V芯已經(jīng)過(guò)了更換期，用戶(hù)還未察覺(jué)。使用過(guò)期濾芯濾水不僅起不到凈水的作用可能還會(huì)對(duì)飲用人的身體健康造成一定的危害。為了方便消費(fèi)者及時(shí)掌握家中凈水器的狀態(tài)，保障飲水的健康，龍頭屏顯技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。置于出水龍頭下面的屏幕可以對(duì)當(dāng)前TDS值和濾芯狀態(tài)進(jìn)行精準(zhǔn)顯示，用戶(hù)無(wú)需彎腰也可輕松了解凈水器工作狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，具有龍頭屏顯技術(shù)的凈水產(chǎn)品在雙線市場(chǎng)均獲得較好增長(zhǎng)，2023年上半年線上市場(chǎng)增長(zhǎng)6.5個(gè)百分點(diǎn)，零售量份額達(dá)到23.0%，線下增長(zhǎng)3.3個(gè)百分點(diǎn)，零售量份額達(dá)到31.6%。除龍頭屏顯技術(shù)外，一些產(chǎn)品還可通過(guò)WIFI與手機(jī)進(jìn)行綁定互聯(lián)，通過(guò)手機(jī)APP，用戶(hù)可以在手機(jī)上實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)凈水機(jī)的水質(zhì)，濾芯壽命情況和用水情況，還可控制凈水器進(jìn)行沖洗，如果發(fā)現(xiàn)故障，能夠?qū)崿F(xiàn)一鍵報(bào)修，使用更加的方便。

與純凈水相比，潔凈且富含天然礦物質(zhì)的水才是健康好水。消費(fèi)者的飲水需求也從喝“凈水”向喝“健康水”方向升級(jí)。讓水更具營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，正在成為凈水器產(chǎn)品發(fā)展的新方向。一些品牌通過(guò)在凈水器產(chǎn)品中增加礦化模塊，對(duì)接入的自來(lái)水先凈化，再模擬天然礦泉水形成的過(guò)程，產(chǎn)出富含對(duì)人體有益的礦物離子的好水，讓人們足不出戶(hù)就可以飲用到“礦泉”好水。2023年上半年具有礦化功能的凈水器在線上、線下的零售量份額分別為3.4%和4.4%，雖然目前占比較小，但其在線下超100%的增長(zhǎng)速度預(yù)示著該品類(lèi)正在被越來(lái)越多追求健康飲水的消費(fèi)者所認(rèn)同。相信隨著市場(chǎng)的教育普及和人們認(rèn)知的增強(qiáng)，未來(lái)礦化凈水器在高端凈水市場(chǎng)將占據(jù)更大份額。

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2.3 生活電器：二季度市場(chǎng)明顯好轉(zhuǎn)，品類(lèi)增長(zhǎng)呈現(xiàn)差異化

2023年上半年，隨著社會(huì)生活回歸正軌，與社交、外出相關(guān)的消費(fèi)需求集中釋放，用于改善居家生活品質(zhì)的生活電器，消費(fèi)熱度有所下降。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國(guó)內(nèi)生活電器市場(chǎng)零售額為579.7億元，同比下降1.5%，較一季度明顯好轉(zhuǎn)。其中線上市場(chǎng)銷(xiāo)售額占比為76.3%，與上年同期基本持平，線下場(chǎng)景的恢復(fù)并未對(duì)雙線格局產(chǎn)生明顯的影響，小家電線上占比3/4的銷(xiāo)售格局已基本穩(wěn)定。分月度數(shù)據(jù)來(lái)看，除1月份受到疫情影響市場(chǎng)降幅較大以外，6月份雙線銷(xiāo)售均呈現(xiàn)同比下降，總體來(lái)看2023年的線上年中促銷(xiāo)效果略遜于往年，而線下市場(chǎng)方面，6月份部分地區(qū)持續(xù)的極端高溫天氣，也一定程度上影響了人們的消費(fèi)熱情。另?yè)?jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國(guó)1～6月累計(jì)電扇出口量比上年同期增長(zhǎng)19.1%，出口額（人民幣值）增長(zhǎng)15.9%；吸塵器出口量比上年同期增長(zhǎng)2.3%，出口額（人民幣值）增長(zhǎng)2.3%（受2023年人民幣貶值影響，以美元計(jì)價(jià)，吸塵器出口額同比為負(fù)增長(zhǎng)）。

生活家電涵蓋的品類(lèi)較多，不同產(chǎn)品的增長(zhǎng)邏輯也不盡相同。部分品類(lèi)如全能型掃地機(jī)器人，均價(jià)高達(dá)4000元，帶有自動(dòng)上下水功能的產(chǎn)品，還具有安裝屬性，價(jià)格也超過(guò)了部分冰洗等大家電產(chǎn)品。而另外一些便攜性、個(gè)性化屬性更強(qiáng)的品類(lèi)，比如近來(lái)關(guān)注度較高的隨行杯、戶(hù)外風(fēng)扇，以及個(gè)人護(hù)理類(lèi)的美容儀、剃須刀等產(chǎn)品，更多地受到流行文化的影響，消費(fèi)更新?lián)Q代快，具備了快消品的屬性。2023年上半年生活電器市場(chǎng)總體表現(xiàn)略顯疲軟，從宏觀環(huán)境來(lái)看，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處在修復(fù)階段，消費(fèi)信心有待進(jìn)一步提高，而行業(yè)內(nèi)部，處于沉寂期的品類(lèi)較多，當(dāng)前的技術(shù)改進(jìn)或創(chuàng)新，尚難以形成足夠的有效購(gòu)買(mǎi)，從而支撐起市場(chǎng)的增長(zhǎng)。比如在廚房小家電中，電磁爐、電餅鐺、攪拌機(jī)、廚師機(jī)等品類(lèi)降幅均在10%以上，“網(wǎng)紅”品類(lèi)空氣炸鍋熱度消退市場(chǎng)萎縮近半，咖啡機(jī)、煮水系列同比增長(zhǎng)。剛需品類(lèi)電飯煲線上均價(jià)出現(xiàn)下降，僅線下部分高端價(jià)格段明顯增長(zhǎng)，銷(xiāo)售額由促銷(xiāo)期向平日分散，線上大促效果減弱，帶動(dòng)品類(lèi)整體銷(xiāo)售規(guī)模出現(xiàn)下滑。環(huán)境電器中，空氣凈化器5、6月份同比回正，2023年上半年整體降幅收窄，線上800m3/h以上顆粒物CADR值、500m3/h以上甲醛CADR值產(chǎn)品銷(xiāo)售大幅增長(zhǎng)。個(gè)人護(hù)理類(lèi)產(chǎn)品中，電吹風(fēng)受益于高速機(jī)型的替換需求釋放，線上均價(jià)提升，整體市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有漲；電動(dòng)剃須刀受益于社交場(chǎng)景的恢復(fù)和年輕潮流文化的拉動(dòng)，也保持了較為穩(wěn)定的銷(xiāo)售規(guī)模。地面清潔電器市場(chǎng)上，疫后各品牌商對(duì)線下渠道的建設(shè)對(duì)線上渠道形成了有效的彌補(bǔ)，其中推桿式吸塵器降幅較大，但在掃地機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升和洗地機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的支撐下，清潔電器整體銷(xiāo)售規(guī)模維持了基本穩(wěn)定。

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2.3.1 電風(fēng)扇：循環(huán)扇占比繼續(xù)擴(kuò)大，線下堅(jiān)持高端化

電風(fēng)扇是我國(guó)家庭必備的小家電產(chǎn)品，近年來(lái)消費(fèi)者需求的改變促使電風(fēng)扇技術(shù)含量不斷提高，新的產(chǎn)品形態(tài)、新的功能疊加帶動(dòng)了品類(lèi)市場(chǎng)向上躍遷。作為調(diào)節(jié)房間“微氣候”的環(huán)境產(chǎn)品，電風(fēng)扇的銷(xiāo)售情況與局地氣候、熱浪天氣等密切相關(guān)。2023年5、6月份，我國(guó)多地極端高溫天氣持續(xù)，5月電風(fēng)扇銷(xiāo)售規(guī)模同比增長(zhǎng)32.4%，但6月空調(diào)銷(xiāo)售大漲對(duì)電風(fēng)扇市場(chǎng)形成了一定的擠壓，當(dāng)月同比出現(xiàn)下降。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國(guó)內(nèi)電風(fēng)扇市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模為51.5億元，同比小幅增長(zhǎng)0.2%，線上銷(xiāo)售額比重達(dá)到74.5%。

目前電風(fēng)扇線上市場(chǎng)主打舒適性、設(shè)計(jì)感、智能化的產(chǎn)品成為銷(xiāo)售主流，空氣循環(huán)扇、塔扇、冷風(fēng)扇、無(wú)葉扇幾類(lèi)單價(jià)較高的產(chǎn)品銷(xiāo)售額比重達(dá)到近六成，其中空氣循環(huán)扇份額占比達(dá)到3成以上，比上年再提高5.3個(gè)百分點(diǎn)；其余主要為落地扇，并有少部分臺(tái)扇和工程扇。在落地扇中，搭載直流變頻電機(jī)的產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)更平穩(wěn)的送風(fēng)和更自然的柔和風(fēng)感，同時(shí)大大降低能耗，比如米家1X升級(jí)版，Type-C通用接口滿足了戶(hù)外場(chǎng)景需求，與小米物聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)動(dòng)控制方便，吸引了很多年輕消費(fèi)者的選擇。冷風(fēng)扇和塔扇的優(yōu)點(diǎn)是占地面積小，涓流緩式出風(fēng)，同時(shí)價(jià)格與無(wú)葉風(fēng)扇相比具有明顯的優(yōu)勢(shì)，比如2023年線上熱銷(xiāo)的美的云致負(fù)離子水洗冷風(fēng)扇，通過(guò)濕簾瀑布沖刷空氣中的雜質(zhì)并釋放負(fù)氧離子，貫流風(fēng)輪和生態(tài)蒸發(fā)濕簾散熱吹出冷風(fēng)，放置冰晶使用可以降低出風(fēng)溫度，達(dá)到降溫除塵加濕的三重效果。2023年上半年美的、格力和艾美特品牌在線上優(yōu)勢(shì)明顯，尤其美的市場(chǎng)份額已增至1/4以上。

近兩年隨著小家電線上銷(xiāo)售占比不斷走高，線下渠道呈現(xiàn)出與線上迥異的發(fā)展邏輯，越來(lái)越多高品質(zhì)的精品呈現(xiàn)在線下，具體到電風(fēng)扇中各個(gè)細(xì)分品類(lèi)，市場(chǎng)均價(jià)都要顯著高于線上，比如循環(huán)扇和冷風(fēng)扇均價(jià)分別為479元和806元?？諝庋h(huán)扇近幾年熱度持續(xù)攀升，它通過(guò)渦流氣體循環(huán)設(shè)計(jì)，將吹風(fēng)距離延伸至20米，可以加速通風(fēng)換氣，較好地改善大空間內(nèi)的空氣流通問(wèn)題，配合空調(diào)使用能夠解決室內(nèi)溫度不均勻的問(wèn)題，款式上也比傳統(tǒng)風(fēng)扇更加簡(jiǎn)潔美觀。艾美特在循環(huán)扇產(chǎn)品上的專(zhuān)業(yè)性近兩年得到了市場(chǎng)認(rèn)可，售價(jià)在800元以上的艾美特FA23-RD22白天鵝空氣循環(huán)扇，以核心技術(shù)直流變頻電機(jī)實(shí)現(xiàn)更好的靜音效果，大傾角螺旋葉形成渦輪循環(huán)風(fēng)，定向聚風(fēng)導(dǎo)流罩達(dá)到長(zhǎng)距離的推射效果，32檔風(fēng)速滿足全家老幼使用需求。靈感來(lái)源于干手機(jī)的戴森無(wú)葉風(fēng)扇AM07售價(jià)在3000元以上，這種設(shè)計(jì)不僅極具科技感，而且能夠?qū)崿F(xiàn)涓流緩式出風(fēng)，風(fēng)量輕柔、自帶過(guò)濾凈化功能，也更容易清理。美的在線下保持著穩(wěn)定的份額優(yōu)勢(shì)，其線下明星產(chǎn)品ACA12XCR冷風(fēng)扇，售價(jià)在千元以上，具備高效加濕和初效凈化功能，既適合夏天老人孩子等不適用空調(diào)人群的納涼使用，其長(zhǎng)續(xù)航加濕又能用于北方冬季干燥暖氣房的空氣改善。另外東芝品牌借助美的渠道優(yōu)勢(shì)推出的高端循環(huán)扇“花信風(fēng)”，采用雙電機(jī)雙扇葉打造細(xì)膩風(fēng)感，上市以來(lái)銷(xiāo)量迅速攀升。

目前高端的電風(fēng)扇產(chǎn)品，大多擁有獨(dú)特的設(shè)計(jì)，或者搭載了凈化、加濕等硬核功能，以及負(fù)離子、香薰、除菌去異味等輔助功能。同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)于小家電產(chǎn)品的隨機(jī)性、體驗(yàn)型購(gòu)買(mǎi)也在增加，比如高顏值、智能化操作、適用于戶(hù)外場(chǎng)景的充電功能等產(chǎn)品特性，更多地受到了年輕消費(fèi)者的歡迎。

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2.3.2 洗地機(jī)：銷(xiāo)量增長(zhǎng)價(jià)格段下移，全能機(jī)型集中上市

作為生活電器市場(chǎng)的動(dòng)力引擎，洗地機(jī)市場(chǎng)2023年依然保持了增長(zhǎng)。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年國(guó)內(nèi)洗地機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模為45.0億元，同比增長(zhǎng)9.5%，線上零售額占比為77.4%。在整體地面清潔電器市場(chǎng)中，掃地機(jī)器人和洗地機(jī)線上零售額占比分別為43.0%和32.9%，手持推桿式產(chǎn)品占比進(jìn)一步降至15%以下。洗地機(jī)市場(chǎng)能夠取得持續(xù)的增長(zhǎng)，根本上在于它基于中國(guó)家庭的打掃習(xí)慣，集合吸、拖、洗等功能于一體，解決了所有家庭都會(huì)面臨的家務(wù)問(wèn)題，目標(biāo)市場(chǎng)體量龐大而目前滲透率極低，增長(zhǎng)空間非常廣闊。

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近一年洗地機(jī)市場(chǎng)上追覓、美的、石頭等國(guó)產(chǎn)品牌迅速成長(zhǎng)，而外資品牌正逐漸淡出競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)份額和產(chǎn)品價(jià)格大幅度下降，均價(jià)低于國(guó)產(chǎn)品牌近600元。目前行業(yè)仍處在由爆發(fā)期走向成熟期的階段，品牌格局變動(dòng)較大，與上年同期比較，TOP10品牌中有兩個(gè)發(fā)生了變化，總體上腰部品牌的成長(zhǎng)推動(dòng)市場(chǎng)走向更加良性的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展格局。上半年線上TOP10品牌集中度為90.6%，比上年提高4.5個(gè)百分點(diǎn)。

隨著產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)的逐漸成熟，以降低價(jià)格換取產(chǎn)品的進(jìn)一步普及，從而繼續(xù)做大市場(chǎng)規(guī)模成為行業(yè)的必然選擇。對(duì)比上年同期，洗地機(jī)在銷(xiāo)量大幅提升的基礎(chǔ)上，市場(chǎng)價(jià)格明顯下調(diào)，線上均價(jià)為2593元，同比降幅達(dá)17.4%。從價(jià)格段劃分來(lái)看，以2800元為分水嶺，2800元以下價(jià)格段份額大幅度增長(zhǎng)，從上年同期的24.3%增至57.2%，其中以1500～2000元，2400～2800元市場(chǎng)增幅最大。一方面入門(mén)級(jí)新品以更低首發(fā)價(jià)投放市場(chǎng)吸引消費(fèi)者，另一方面添可今年對(duì)暢銷(xiāo)機(jī)型芙萬(wàn)2.0 LED降價(jià)至2400～2600元區(qū)間進(jìn)行銷(xiāo)售并在“618”期間進(jìn)一步大幅調(diào)低價(jià)格，而2022年同期該機(jī)型售價(jià)在3500元以上，同時(shí)添可2023年年初推出的該機(jī)型升級(jí)版芙萬(wàn)2.0 PRO LED，6月促銷(xiāo)期間也僅為2400多元，兩個(gè)機(jī)型合計(jì)已經(jīng)占據(jù)了上半年線上近23%的銷(xiāo)售額，拉動(dòng)了整體價(jià)格段的下移。

2023年上市的洗地機(jī)新品，功能逐漸向單一型和全能型分化。全能型（或復(fù)合型）洗地機(jī)，依靠模塊的可拆卸設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)擁有兩種形態(tài)，一是主機(jī)+自清潔底座組成的洗地形態(tài)，另一個(gè)是塵桶+多種刷頭組成的吸塵形態(tài)，配備多種刷頭，具備了洗地機(jī)、吸塵器、除螨儀、隨手吸四種產(chǎn)品功能。上半年上市的石頭A10 Ultra，添可芙萬(wàn)Chorus，追覓M13 Beta都是這類(lèi)產(chǎn)品。由于功能全面配件較多，這類(lèi)產(chǎn)品的售價(jià)基本在3500元以上。單一功能的洗地機(jī)則不具備上述單獨(dú)吸塵器形態(tài)，比如添可在芙萬(wàn)2.0基礎(chǔ)上的各種改進(jìn)機(jī)型，追覓H12 Pro Plus，米家洗地機(jī)2等等。

目前市場(chǎng)上的洗地機(jī)產(chǎn)品，針對(duì)早期產(chǎn)品的使用痛點(diǎn)已經(jīng)進(jìn)行了全方位的改善，水漬、平躺、輕量化、水電續(xù)航、清潔區(qū)照明燈、重污漬清潔力度等方面都有了顯著的提升，品類(lèi)整體口碑的積累也是能夠吸引到更多消費(fèi)者的關(guān)鍵?；谀壳暗漠a(chǎn)品保有量和行業(yè)成長(zhǎng)速度，業(yè)界普遍預(yù)期洗地機(jī)在未來(lái)3～5年內(nèi)仍將保持較好的增長(zhǎng)，但將預(yù)期落地仍需要從業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)、設(shè)計(jì)等方面的持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新，從而不斷激發(fā)和滿足中國(guó)家庭對(duì)家居清潔的消費(fèi)需求。

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3.渠道分析

受前一段疫情影響，電商消費(fèi)模式得到快速發(fā)展，消費(fèi)者在潛移默化中已經(jīng)普遍接受和掌握了線上購(gòu)物的方式。疫情過(guò)后，線下實(shí)體經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)中，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品總額的比重為26.6%，較2022年全年的27.2%有所回落。“618”是電商平臺(tái)上半年銷(xiāo)售的重要節(jié)點(diǎn)，2023年的618更是被稱(chēng)為“史上最卷的618”，各平臺(tái)針對(duì)消費(fèi)者加大了價(jià)格促銷(xiāo)的力度，力求用價(jià)格換取平臺(tái)消費(fèi)規(guī)模的再次提升。隨著電子商務(wù)模式的普及，消費(fèi)者的信息安全也在快速地提上社會(huì)關(guān)注的議程。如何在享受電商便捷的同時(shí)，能夠更加安全地保護(hù)自己的個(gè)人信息，不僅是消費(fèi)者要時(shí)刻注意的，更需要各電商平臺(tái)去遵守，國(guó)家的法律法規(guī)去保護(hù)。

3.1 線上整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，線下在穩(wěn)定中略有回升

三年疫情改變了消費(fèi)者到店消費(fèi)的傳統(tǒng)習(xí)慣，也養(yǎng)成了消費(fèi)者線上購(gòu)物的消費(fèi)模式。伴隨著全社會(huì)實(shí)物商品網(wǎng)上零售的擴(kuò)張，家電產(chǎn)品的線上規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年線上家電市場(chǎng)零售額規(guī)模2080億元，同比增長(zhǎng)4.3%；線下市場(chǎng)零售額規(guī)模1631億元，同比增長(zhǎng)1.1%。值得注意的是，疫情結(jié)束后，消費(fèi)者的部分線下活動(dòng)得以恢復(fù)，家電市場(chǎng)的線下銷(xiāo)售額在規(guī)?；厣耐瑫r(shí)，所占比重也實(shí)現(xiàn)小幅恢復(fù)。2023年上半年家電行業(yè)線下零售額比重為44.0%，雖然較2022年同期有所減小，但是對(duì)比上一年全年的42.2%實(shí)現(xiàn)了近2個(gè)百分點(diǎn)的擴(kuò)大。這一變化再一次說(shuō)明線上和線下兩個(gè)市場(chǎng)的關(guān)系，并不是線上“吞并”了線下，而是協(xié)同發(fā)展達(dá)到一個(gè)相對(duì)平衡的狀態(tài)。線下實(shí)體賣(mài)場(chǎng)可以作為整個(gè)行業(yè)展示形象、展示新品、提升消費(fèi)者場(chǎng)景體驗(yàn)的場(chǎng)所，這種實(shí)體店的模式有著眾多忠實(shí)的擁躉者；而線上電商模式，可以滿足消費(fèi)者廣泛的商品消息獲取、價(jià)格比較、查看評(píng)價(jià)等需求，為消費(fèi)者提供一個(gè)便捷的購(gòu)物方式。

數(shù)據(jù)來(lái)源：全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心

3.2 雙線價(jià)格差距較大，線上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整尚需時(shí)日

線上市場(chǎng)一直以商品品質(zhì)低、質(zhì)量參差不齊、假冒產(chǎn)品較多倍受消費(fèi)者詬病。其實(shí)線上市場(chǎng)的產(chǎn)品中低端比例較大，反應(yīng)在市場(chǎng)均價(jià)上，線上的終端價(jià)格較線下存在明顯的差距。以電視和冰箱為例，電視線上市場(chǎng)均價(jià)為2650元，線下為5440元；冰箱線上市場(chǎng)均價(jià)2324元，線下為6517元。雖然線上和線下的價(jià)格存在著監(jiān)測(cè)樣本的局限性的影響因素，但是線上產(chǎn)品中低端比例較高是不爭(zhēng)的事實(shí)。55吋屏幕電視在線上市場(chǎng)的零售量比重為22%，在線下市場(chǎng)這一數(shù)據(jù)為12%；兩門(mén)和三門(mén)冰箱在線上市場(chǎng)的零售量比重合計(jì)約35%，而在線下這一比重僅為15%。如果從“主動(dòng)”和“被動(dòng)”來(lái)分析，是部分消費(fèi)者“主動(dòng)”選擇在線上購(gòu)買(mǎi)一些中低端產(chǎn)品，而生產(chǎn)企業(yè)和電商平臺(tái)處于“被動(dòng)”角色，把一些低端產(chǎn)品集中在線上供消費(fèi)者選擇，同時(shí)線上平臺(tái)還要針對(duì)消費(fèi)者多重比較的購(gòu)物習(xí)慣，在價(jià)格上能把消費(fèi)者吸引過(guò)來(lái)，并且要留得住，最后實(shí)現(xiàn)下單購(gòu)買(mǎi)。線上的銷(xiāo)售模式、消費(fèi)者線上購(gòu)物的習(xí)慣決定了線上商品不能如同線下商品一樣存在地區(qū)價(jià)格差異，同時(shí)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上升級(jí)較慢。線上市場(chǎng)大量的中低端產(chǎn)品的存在，既拉低整個(gè)市場(chǎng)的均價(jià)，也影響了一些高端品牌、高價(jià)值單品的網(wǎng)上運(yùn)營(yíng)。以卡薩帝空調(diào)為例，其在線下市場(chǎng)的銷(xiāo)售量和銷(xiāo)售額份額都處于較前的排位，但是在線上市場(chǎng)，其銷(xiāo)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于一些二線品牌。一些企業(yè)也正是注意到這一點(diǎn)，對(duì)新款旗艦機(jī)型、高價(jià)格單品并不投入到線上銷(xiāo)售，這種相互影響的模式，造成了“惡性循環(huán)”，沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)的拉動(dòng)，影響了供給的驅(qū)動(dòng)，可見(jiàn)線上市場(chǎng)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)提升還需要較久的時(shí)間。

數(shù)據(jù)來(lái)源：全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心

3.3 電商多平臺(tái)時(shí)期，“低價(jià)” 是屢試不爽的有效推進(jìn)手段

目前消費(fèi)者的電商購(gòu)物習(xí)慣已經(jīng)養(yǎng)成，對(duì)電商的各種促銷(xiāo)模式、造節(jié)活動(dòng)等也流露出疲態(tài)。作為一個(gè)幾乎“完全競(jìng)爭(zhēng)”的市場(chǎng)，消費(fèi)者趨于追求性?xún)r(jià)比的心理，在平臺(tái)間、品牌間選擇比較，數(shù)字一百DATA100復(fù)蘇與機(jī)遇—《2023消費(fèi)趨勢(shì)洞察報(bào)告》中提到“消費(fèi)者趨于更理性的消費(fèi)，購(gòu)物選擇貨比三家、更看重性?xún)r(jià)比、更看重產(chǎn)品的實(shí)用性”。線上市場(chǎng)高增長(zhǎng)的階段已經(jīng)結(jié)束，面對(duì)多平臺(tái)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，電商平臺(tái)回歸促銷(xiāo)活動(dòng)本質(zhì)，針對(duì)線上消費(fèi)群體最主要的消費(fèi)特點(diǎn)開(kāi)始從消費(fèi)者角度出發(fā)，以更加直接的價(jià)格讓利拉動(dòng)新一輪銷(xiāo)售數(shù)據(jù)增長(zhǎng)。

以“618”大促為例，各平臺(tái)還是以“價(jià)格讓利”的模式，針對(duì)線上消費(fèi)群體進(jìn)行宣傳和誘發(fā)消費(fèi)，2023年的“618”被稱(chēng)為“最卷618”。蘇寧易購(gòu)2023年“618”大促以“618家電新底價(jià)計(jì)劃”為主題，整合優(yōu)勢(shì)資源，聚焦“百萬(wàn)臺(tái)家電免費(fèi)試用”、“超級(jí)低價(jià)”、“Super會(huì)員補(bǔ)貼”三大促消費(fèi)活動(dòng)，打造“家消費(fèi)”首選渠道。促銷(xiāo)活動(dòng)于5月26日晚8點(diǎn)開(kāi)啟線上預(yù)售，覆蓋5.31～6.2開(kāi)門(mén)紅，以及超級(jí)秒殺日、超級(jí)直播日、萬(wàn)店狂歡日、超級(jí)會(huì)員日、超級(jí)新品日、6.15晚8點(diǎn)～6.18全面爆發(fā)、返場(chǎng)期等眾多節(jié)點(diǎn)。同時(shí)，蘇寧易購(gòu)線下也落地家電開(kāi)門(mén)紅、搶冰洗、家電省錢(qián)風(fēng)暴等促消費(fèi)活動(dòng)。京東的“618”大促以“多快好省與沸騰煙火氣”為主題，其為商家提供超10億流量紅利，千萬(wàn)量級(jí)的廣告紅包，狂推“百億補(bǔ)貼”，承諾“買(mǎi)貴雙倍賠”，京東零售CEO辛利軍曾表示“今年的京東“618”會(huì)是全行業(yè)投入力度最大的一次618”。淘寶天貓的“618”促銷(xiāo)策略也延續(xù)了價(jià)格力和內(nèi)容化轉(zhuǎn)型的方向，“618”的活動(dòng)以“生長(zhǎng)新力量”為主題，圍繞“好貨”、“好價(jià)”、“好看”角度，服務(wù)廣大消費(fèi)者的同時(shí)，針對(duì)商家和企業(yè)提供智能化的多種運(yùn)營(yíng)工具等支持。淘天集團(tuán)CEO戴珊稱(chēng)“淘寶今年會(huì)在用戶(hù)規(guī)模上進(jìn)行歷史性的巨大投入”。拼多多的618活動(dòng)以強(qiáng)調(diào)“天天都是618”的全新概念，其在大促節(jié)點(diǎn)貌似并不與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手短兵相接。在4月6日，拼多多在百億補(bǔ)貼的促銷(xiāo)基礎(chǔ)上，再次投入10億，啟動(dòng)了對(duì)手機(jī)、平板、冰箱、空調(diào)等數(shù)碼家電全品類(lèi)額外補(bǔ)貼的“數(shù)碼家電消費(fèi)季”，大有“直接以?xún)r(jià)格說(shuō)話”的態(tài)勢(shì)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：網(wǎng)上公開(kāi)信息整理

3.4 網(wǎng)購(gòu)模式普及，用戶(hù)信息安全需同步重視

隨著電商平臺(tái)的推進(jìn)，消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣了網(wǎng)上搜索、線上購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的消費(fèi)方式，但是消費(fèi)者對(duì)自身的信息安全卻未格外關(guān)注和重視?！兜?1次中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，截至2022年12月，遭遇個(gè)人信息泄露的網(wǎng)民比例最高，為19.6%；而在諸多網(wǎng)絡(luò)詐騙問(wèn)題中“網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙”以33.9%的比例，居于第二位，僅次于“虛擬中獎(jiǎng)信息詐騙”。2023年三月份就有信息爆出，拼多多被谷歌從應(yīng)用商店中下架，還被俄羅斯安全研究機(jī)構(gòu)卡巴斯基實(shí)驗(yàn)室曝出含有惡意代碼。拼多多社交分享的營(yíng)銷(xiāo)套路非常適合我國(guó)“五環(huán)外”的消費(fèi)群體，對(duì)縣鎮(zhèn)一級(jí)的消費(fèi)者很具有吸引力，但是當(dāng)其進(jìn)入一些發(fā)達(dá)國(guó)家后，會(huì)產(chǎn)生諸多問(wèn)題，比如保活行為可將軟件加入系統(tǒng)自啟動(dòng)白名單，即使手機(jī)處于鎖屏待機(jī)狀態(tài)、未運(yùn)行該軟件等狀態(tài)，拼多多軟件也會(huì)在手機(jī)后臺(tái)運(yùn)行。另外卡巴斯基實(shí)驗(yàn)室發(fā)表的報(bào)告還表明在拼多多軟件內(nèi)含有一段代碼，在不需要獲得系統(tǒng)賦予獲取權(quán)限的情況下，就能獲取用戶(hù)的位置、相冊(cè)等信息。另外，在由中國(guó)網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會(huì)、國(guó)家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心發(fā)布的“網(wǎng)上購(gòu)物類(lèi)”App 個(gè)人信息收集情況測(cè)試報(bào)告中顯示，在購(gòu)物下單場(chǎng)景中，個(gè)人信息上傳種類(lèi)最多的為淘寶、京東、蘇寧易購(gòu)（均為 4 類(lèi)）。線上購(gòu)物為我們提供了非常便捷的消費(fèi)模式，但是也使我們的個(gè)人信息泄露的可能性提升，這不僅僅是消費(fèi)者自身提高警惕性就可以解決的，還需要相關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)、法律規(guī)范進(jìn)行明確的約定和限制，同時(shí)電商平臺(tái)做到遵紀(jì)守法，保護(hù)好消費(fèi)者的個(gè)人信息。

信息來(lái)源：CNNIC中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)調(diào)查、國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心

4.行業(yè)未來(lái)展望

4.1 落實(shí)國(guó)家政策，渠道和品牌商發(fā)力下沉市場(chǎng)

中國(guó)有七成的人口生活在三線及以下城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村，從我國(guó)居民的收入分析，農(nóng)村居民的收入增長(zhǎng)幅度要高于城鎮(zhèn)居民；在消費(fèi)端，鄉(xiāng)村居民的社會(huì)消費(fèi)品總額增長(zhǎng)幅度也領(lǐng)先城鎮(zhèn)。埃森哲針對(duì)我國(guó)下沉市場(chǎng)發(fā)布的消費(fèi)者洞察顯示，農(nóng)村居民的生活習(xí)慣和消費(fèi)理念不同，下沉市場(chǎng)也有著一批“新理性”的消費(fèi)者，他們房貸的壓力較小，處于“有錢(qián)有閑”的生活狀態(tài)。國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的政策重視對(duì)下沉市場(chǎng)潛力的挖掘和釋放。2023年7月12日，商務(wù)部等13部門(mén)發(fā)布促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施，其中第九條促進(jìn)農(nóng)村家居消費(fèi)：持續(xù)推進(jìn)縣域商業(yè)體系建設(shè)，引導(dǎo)家居企業(yè)、電商平臺(tái)等下沉農(nóng)村市場(chǎng)，優(yōu)化縣域流通網(wǎng)絡(luò)和渠道，加大適銷(xiāo)對(duì)路家居產(chǎn)品供應(yīng)，提升售后服務(wù)水平。健全縣鄉(xiāng)村三級(jí)物流配送體系，發(fā)展集約化配送。深入開(kāi)展綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)，進(jìn)一步擴(kuò)大試點(diǎn)地區(qū)范圍，有條件的地區(qū)應(yīng)對(duì)綠色建材消費(fèi)予以適當(dāng)補(bǔ)貼或貸款貼息。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開(kāi)展家電家具家裝下鄉(xiāng)，因地制宜支持農(nóng)村居民購(gòu)買(mǎi)綠色智能家居產(chǎn)品、開(kāi)展家庭裝修?？梢钥吹絿?guó)家對(duì)低線市場(chǎng)的關(guān)注，從家電的保有情況分析，縣鎮(zhèn)、農(nóng)村市場(chǎng)尚有增量空間，家電生產(chǎn)企業(yè)、流通渠道也正在積極布局低線市場(chǎng)。公開(kāi)媒體信息顯示，京東家電專(zhuān)賣(mài)店已經(jīng)超過(guò)17000家，覆蓋了2.5萬(wàn)個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，天貓優(yōu)品的數(shù)字化門(mén)店也超過(guò)了12000家，實(shí)現(xiàn)了縣鎮(zhèn)全覆蓋，蘇寧易購(gòu)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示其云加盟店接近10000家，海爾的品牌專(zhuān)賣(mài)店超過(guò)30000家，村級(jí)觸點(diǎn)數(shù)量74500個(gè)。隨著縣鎮(zhèn)、農(nóng)村居民的收入增加，消費(fèi)高品質(zhì)的家電產(chǎn)品成為必然，不僅是新增家電產(chǎn)品的添置，對(duì)于老舊家電的置換都為將來(lái)家電市場(chǎng)貢獻(xiàn)巨大能量。

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4.2 聚焦健康化和智能化功能，滿足消費(fèi)者美好生活需要

家電產(chǎn)品已經(jīng)廣泛進(jìn)入消費(fèi)者家庭，影音播放、居室溫度調(diào)節(jié)、冷藏冷凍存儲(chǔ)、衣物洗滌、食物烹飪、洗浴清潔等家電產(chǎn)品的基本功能都已經(jīng)達(dá)到了消費(fèi)者需求高度，但是消費(fèi)者對(duì)家電產(chǎn)品的要求也隨著生活水平的提升“水漲船高”。消費(fèi)者對(duì)家電產(chǎn)品的需求已經(jīng)走過(guò)了“從無(wú)到有”的過(guò)程，這個(gè)時(shí)期已經(jīng)是“從有到優(yōu)”。在健康維度，如何把視聽(tīng)效果做到極致、如何保證室內(nèi)空氣的清新健康、如何保證儲(chǔ)存食品的原汁原味和豐富營(yíng)養(yǎng)、如何讓廚電產(chǎn)品提供少油少鹽的烹飪方式、如何通過(guò)洗浴美嫩皮膚等等，成為消費(fèi)者對(duì)家電產(chǎn)品健康功能的新要求。在智能維度，如何讓清潔電器自主完成居室的環(huán)境衛(wèi)生打掃、如何讓洗衣機(jī)自動(dòng)識(shí)別衣物啟動(dòng)對(duì)應(yīng)的程序、如何依據(jù)個(gè)人情況提供差異化的菜譜等等，成為消費(fèi)者對(duì)家電產(chǎn)品智能功能的新要求。工信部數(shù)據(jù)顯示，智能家電市場(chǎng)規(guī)模已從2016年的2000億元增加到2022年的5000億元。因此企業(yè)把產(chǎn)品的健康化、智能化作為產(chǎn)品企劃的新方向，通過(guò)包裝產(chǎn)品自有的功能，為消費(fèi)者呈現(xiàn)出更健康舒適的生活、呈現(xiàn)出更愜意簡(jiǎn)單的居室打理、呈現(xiàn)出高度人工智能的日常輔助。以冰箱產(chǎn)品為例，從直冷冰箱，過(guò)渡到風(fēng)冷冰箱以及風(fēng)直冷冰箱，減少冰箱的結(jié)霜；快速冷凍功能使食物快速渡過(guò)冰晶生成期，避免冰晶刺破細(xì)胞造成的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)流失；零度或者微凍保鮮以及除菌除味功能可以延長(zhǎng)食物儲(chǔ)存時(shí)間的同時(shí)，有效保留食物的原汁原味和口感。

中國(guó)家用電器研究院、全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心注意到消費(fèi)者和企業(yè)需求的上述變化，配合企業(yè)開(kāi)展產(chǎn)品健康、智能化功能的研究和推廣，在技術(shù)上、內(nèi)容上為企業(yè)的品牌賦能。在中國(guó)家用電器研究院的指導(dǎo)下，全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心先后聯(lián)合海爾、海信、容聲、美的、華帝、九陽(yáng)、松下等多家企業(yè)推出了多本行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)，分別對(duì)冰箱的食物保鮮功能、空調(diào)的舒適送風(fēng)功能、烹飪?cè)O(shè)備的食物料理制作功能、煙機(jī)灶具的健康清潔功能做了詳細(xì)深入的分析，肯定了企業(yè)在這些維度的付出和突破。

4.3 壓力與機(jī)會(huì)并存，前升后穩(wěn)，整體規(guī)模略有上升

根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織4月數(shù)據(jù)，2022年全球經(jīng)濟(jì)增速為3.4%，其對(duì)2023年的預(yù)期為2.8%，較前值2.9%縮小0.1個(gè)百分點(diǎn)。8月，國(guó)際貨幣基金組織對(duì)這一預(yù)期上調(diào)到3.0%，但是仍低于2022年增速。另外，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2023年的經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)將從2022年的2.7%降至1.5%，新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)將大體穩(wěn)定在2023年的4%和2024年的4.1%，這也僅僅和2022年4.0%的增速持平。可見(jiàn)全球整體經(jīng)濟(jì)并不樂(lè)觀，這對(duì)我國(guó)的出口貿(mào)易也會(huì)形成影響，我國(guó)家電產(chǎn)品的出口必將遇到一些阻力，回升的步伐不會(huì)太大太快。

2023年上半年全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）24萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.8%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)7.2%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)6.0%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降7.9%。2023年上半年，住宅施工面積557083萬(wàn)平方米，下降6.9%，商品房銷(xiāo)售面積59515萬(wàn)平方米，同比下降5.3%，其中住宅銷(xiāo)售面積下降2.8%。從目前房地產(chǎn)對(duì)家電行業(yè)的拉力來(lái)看，由于商品房成交面積減少，二手房交易流通性差，影響了消費(fèi)者對(duì)家電產(chǎn)品的需求。家電行業(yè)是房地產(chǎn)的后周期行業(yè)，其市場(chǎng)銷(xiāo)售對(duì)房地產(chǎn)的依賴(lài)性顯而易見(jiàn)，新房、新裝的減少使房地產(chǎn)對(duì)家電行業(yè)的賦能減弱。

消費(fèi)者的消費(fèi)能力需要居民收入作為支撐，目前我國(guó)居民的平均收入雖然在擴(kuò)大，但是增速有所放緩。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年我國(guó)居民人均可支配收入19672元，比上年同期名義增長(zhǎng)6.5%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)5.8%，較疫情前6～7%的增幅有所收窄。收入的放緩對(duì)消費(fèi)形成一定影響，但是得益于我國(guó)龐大的人口基數(shù)，形成了世界上最大的消費(fèi)市場(chǎng)，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)家電產(chǎn)品的內(nèi)需規(guī)模仍會(huì)保持一定幅度增長(zhǎng)。

PMI作為經(jīng)濟(jì)的先行指標(biāo)，也反映出我國(guó)經(jīng)濟(jì)從升到穩(wěn)的變化。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年一季度的PMI值分別為1月50.1%、2月52.6%、3月51.9%，處于擴(kuò)張區(qū)間，而二季度分別為4月49.2%、5月48.8%、6月49.0%，顯示進(jìn)入收縮區(qū)間。通過(guò)數(shù)據(jù)變化，不難發(fā)現(xiàn)我國(guó)制造業(yè)在下半年還將面臨多重壓力。家電產(chǎn)業(yè)作為制造業(yè)中的重要組成，也不能獨(dú)善其身，必將受到影響。

家電行業(yè)在我國(guó)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，已經(jīng)深度進(jìn)入到消費(fèi)者家庭，形成了巨大的保有量。依據(jù)統(tǒng)計(jì)年鑒推算，截止到2021年底，我國(guó)消費(fèi)者家庭中電視的保有量已超過(guò)6億臺(tái)，房間空調(diào)器的保有量超過(guò)7億臺(tái)，冰箱（含冰柜）的保有量5.3億臺(tái)，洗衣機(jī)的保有量超過(guò)5億臺(tái)，熱水器、油煙機(jī)的保有量分別為4.6億臺(tái)和3.5億臺(tái)。從百戶(hù)保有量分析，部分家電的增量空間已經(jīng)不大，但是龐大的存量市場(chǎng)為替換購(gòu)買(mǎi)提供了巨大的基數(shù)。家電市場(chǎng)規(guī)模的增加關(guān)鍵是如何進(jìn)一步激發(fā)消費(fèi)者替換購(gòu)買(mǎi)需求，使替換需求能夠更快速地釋放出來(lái)。

家電產(chǎn)品的發(fā)展離不開(kāi)技術(shù)、材料的創(chuàng)新，這些創(chuàng)新能夠有效地推動(dòng)產(chǎn)品的迭代升級(jí)。從目前家電產(chǎn)品的形態(tài)、功能變化分析，行業(yè)內(nèi)具有代表性、或者是創(chuàng)新程度較大的變革不多，這影響了消費(fèi)者以舊換新的動(dòng)力。但是，從整個(gè)家電產(chǎn)業(yè)來(lái)看，各品牌在產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)實(shí)中，不斷打造自有的特性化產(chǎn)品，從而用產(chǎn)品升級(jí)誘發(fā)消費(fèi)者替換購(gòu)買(mǎi)，也在一定程度上推進(jìn)了現(xiàn)有存量市場(chǎng)的汰舊換新。

綜上多種因素，雖然我國(guó)家電行業(yè)遭遇了多重不利影響，但是我國(guó)家電行業(yè)還是具有很強(qiáng)的韌性和巨大的潛力。在壓力下尋找突破的機(jī)會(huì)，抓住機(jī)會(huì)，從產(chǎn)品出發(fā)，契合消費(fèi)者不斷升級(jí)的美好需求，家電企業(yè)在下半年仍將實(shí)現(xiàn)一個(gè)較穩(wěn)定的小幅回升。

信息來(lái)源：全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心

附錄：2023年二季度家電行業(yè)大事記

1、徐雷卸任，京東迎來(lái)首位女性CEO

5月11日，京東集團(tuán)發(fā)布公告稱(chēng)，京東集團(tuán)原CEO徐雷因個(gè)人原因提出退休申請(qǐng)，經(jīng)京東集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)，尊重并同意徐雷退休申請(qǐng)。京東集團(tuán)CFO許冉接任，成為京東首位女性CEO，主要負(fù)責(zé)集團(tuán)各業(yè)務(wù)的日常運(yùn)營(yíng)和協(xié)同發(fā)展。同時(shí)，原京東集團(tuán)京東國(guó)際負(fù)責(zé)人閆小兵已正式回歸京東，擔(dān)任集團(tuán)未來(lái)將成立的創(chuàng)新零售部負(fù)責(zé)人。

2、美的集團(tuán)三大科技園在佛山順德投產(chǎn)

5月30日，美的集團(tuán)數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)園（簡(jiǎn)稱(chēng)“美的數(shù)科園”）、美的集團(tuán)創(chuàng)新科技園（簡(jiǎn)稱(chēng)“美的創(chuàng)科園”）的動(dòng)工儀式，以及美的庫(kù)卡智能制造科技園二期（簡(jiǎn)稱(chēng)“美的庫(kù)卡二期”）的投產(chǎn)儀式在佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)舉行。美的數(shù)科園和美的創(chuàng)科園規(guī)劃投資100億元，圍繞美的最核心、最前沿、最具潛力的業(yè)務(wù)板塊，打造全國(guó)工業(yè)4.0智能制造示范基地和低碳綠色園區(qū)，美的庫(kù)卡二期將進(jìn)一步助力智能制造的本土化發(fā)展。這標(biāo)志著美的作為“扎根佛山，放眼全球”的科技集團(tuán)繼續(xù)堅(jiān)定地在佛山投資、發(fā)展，而自身發(fā)展又進(jìn)入了一個(gè)嶄新階段。

3、商務(wù)部等四部門(mén)發(fā)文進(jìn)一步促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)

商務(wù)部等四部門(mén)近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好2023年促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)工作的通知》，其中提出，支持家電生產(chǎn)企業(yè)針對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)特點(diǎn)和消費(fèi)需求，加快研發(fā)推廣性?xún)r(jià)比高、操作簡(jiǎn)便、質(zhì)量?jī)?yōu)良的熱水器、油煙機(jī)、微波爐等綠色智能家電產(chǎn)品。推動(dòng)綠色智能家電下鄉(xiāng)，進(jìn)一步挖掘農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)潛力。

4、小米空調(diào)與松下達(dá)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系

6月13日，北京小米移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園，小米集團(tuán)大家電空調(diào)部正式與松下空調(diào)器簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在空調(diào)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、制造等建立資源共享。目前，小米和松下已經(jīng)開(kāi)展了多個(gè)項(xiàng)目的合作，包括已經(jīng)上市的小米“巨省電”系列空調(diào)，也包含由雙方聯(lián)合開(kāi)發(fā)的新風(fēng)空調(diào)產(chǎn)品，后續(xù)還會(huì)覆蓋更多家電產(chǎn)品線。

5、張勇將卸任阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席、CEO，專(zhuān)職阿里云

6月20日，阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇通過(guò)全員信宣布，經(jīng)阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)同意，張勇將于2023年9月10日卸任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO職務(wù)。此后將專(zhuān)職擔(dān)任阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO，專(zhuān)注阿里云的發(fā)展，持續(xù)提升阿里云的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與全球競(jìng)爭(zhēng)力，讓阿里云為各行業(yè)尤其中小企業(yè)的數(shù)智化升級(jí)提供更優(yōu)質(zhì)安全便捷的基礎(chǔ)服務(wù)。同時(shí)，經(jīng)過(guò)阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)，集團(tuán)執(zhí)行副主席蔡崇信將出任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團(tuán)CEO，同時(shí)繼續(xù)兼任淘天集團(tuán)董事長(zhǎng)。