南美“鋰三角”資源供應形勢分析
——“鋰佩克”格局對全球及中國的影響

■ 許敬華

（中國自然資源經(jīng)濟研究院，北京 101149）

0 引言

據(jù)埃菲社布宜諾斯艾利斯2022年10月20日的報道，南美“鋰三角”（阿根廷、玻利維亞和智利）正在草擬一份文件，以推動建立鋰礦版“歐佩克”（業(yè)內(nèi)俗稱為“鋰佩克”），從而在鋰礦價值波動情況下達成價格協(xié)議，掌控全球鋰資源定價話語權(quán)，逐步建立縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈。由于南美“鋰三角”在國際鋰資源供應鏈中至關(guān)重要，這一消息在各大媒體上引發(fā)熱議。綜合《環(huán)球時報》《中國能源報》《中國經(jīng)營報》等媒體觀點，“鋰佩克”在理論上是可行的，但實踐操作中面臨政府對鋰資源控制權(quán)較弱、內(nèi)部生產(chǎn)工藝和產(chǎn)業(yè)政策協(xié)同不統(tǒng)一等挑戰(zhàn)[1-5]。對此，研究機構(gòu)和業(yè)內(nèi)專家紛紛發(fā)表觀點：五礦證券研報認為，建立“鋰佩克”將對鋰資源穩(wěn)產(chǎn)起到積極作用，但也可能導致“鋰價狂飆”成為常態(tài)[3]；中信證券研報認為，“鋰佩克”構(gòu)想將導致境外對南美鋰資源開發(fā)投資放緩，南美礦業(yè)開發(fā)環(huán)境日趨復雜[6]；德勤認為，此舉將加劇國際供應鏈風險[7]。我國是全球最大的鋰消費國和進口國，南美“鋰三角”是我國鋰進口最大來源地。在全球能源轉(zhuǎn)型推動鋰資源競爭日益激烈的背景下，如果“鋰佩克”得以建立，將對我國新能源產(chǎn)業(yè)鏈安全產(chǎn)生怎樣影響？本文在科學評估南美“鋰三角”資源供應形勢的基礎上，深入分析我國與南美“鋰三角”合作現(xiàn)狀，提出提升我國鋰供應鏈安全水平的對策建議。

1 南美“鋰三角”和我國鋰資源供應形勢對比

1.1 南美“鋰三角”加大鋰礦勘查投入力度，投資額是我國的30倍

近6年來，全球鋰礦勘查投入規(guī)模明顯擴大。2022年，全球投資總額達4.67億美元，較2021年增長87.6%，是2016年投資總額的6.4倍（圖1）。分國別看，美國投資額最高，為9350萬美元，占全球投資總額的20%；其次分別為澳大利亞（投資額為9250萬美元，占全球投資總額的19.8%）、加拿大（投資額為7650萬美元，占全球投資額總額的16.4%）。南美“鋰三角”中的阿根廷、智利、玻利維亞鋰礦勘查投入分別居全球第四位、第五位、第十六位，投資額合計1.01億美元，占全球鋰礦勘查投資總額的21.7%。與南美“鋰三角”相比，我國鋰礦勘查投入明顯落后，僅為330萬美元，為南美“鋰三角”投入額的3.3%（圖2）。

圖1 2013—2022年全球鋰礦勘查投入變化

圖2 2022年全球鋰礦勘查投入分布

1.2 南美“鋰三角”鋰礦儲量占據(jù)全球“半壁江山”，我國占比不足10%

伴隨勘查投入資金的大幅增加，全球鋰礦儲量持續(xù)穩(wěn)定增長。2022年，全球鋰礦探明可采儲量為2605萬噸（金屬量，下同），較2021年增長16.2%（圖3）。分國別看，智利鋰礦儲量位居全球第一，為930萬噸，占全球鋰礦總儲量的35.7%；阿根廷鋰礦儲量為270萬噸，占全球鋰礦總儲量的10.4%，位居第三；上述兩國鋰礦儲量合計1200萬噸，占全球鋰礦總儲量的46.1%。玻利維亞鋰礦資源量為2100萬噸，位居全球第一，占全球鋰礦總資源量的21.4%，開發(fā)前景十分廣闊，但目前巨大的資源量尚未轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟可采儲量。相比而言，雖然我國鋰礦探明可采儲量位居全球第四，但僅占全球鋰礦總儲量的7.7%，為200萬噸（圖4）。

圖3 2013—2022年全球鋰礦儲量變化

圖4 2022年全球鋰礦儲量分布

1.3 南美“鋰三角”鋰產(chǎn)量的全球份額高達1/3，我國僅占14%

2017年以來，全球鋰產(chǎn)量總體保持快速增長態(tài)勢，且產(chǎn)地高度集中特征明顯。2022年，全球鋰產(chǎn)量為13.2萬噸（金屬量，下同），較2021年增長23.9%（圖5）。分國別看，澳大利亞是全球最大的鋰生產(chǎn)國，占全球鋰產(chǎn)量份額的46.4%，鋰產(chǎn)量為6.1萬噸，主要來自鋰輝石礦山。南美“鋰三角”產(chǎn)量主要來自鹽湖，智利鋰產(chǎn)量為3.9萬噸，占全球鋰產(chǎn)量的29.6%，居第二位；阿根廷鋰產(chǎn)量為0.6萬噸，占全球鋰產(chǎn)量的4.7%，居第四位；上述兩國合計鋰產(chǎn)量為4.52萬噸，占全球鋰產(chǎn)量的34.3%；玻利維亞鋰資源受提鋰技術(shù)和基礎設施發(fā)展限制，商業(yè)化開采幾乎停滯，鋰產(chǎn)

量非常低。相比而言，我國鋰原材料供給礦石、鹽湖兼而有之，均各占一半，雖然產(chǎn)量（1.9萬噸）位居全球第三，但僅占全球鋰總產(chǎn)量的14.4%（圖6）。

圖6 2022年全球鋰產(chǎn)量分布

1.4 中國是全球最大的鋰消費國和進口國，南美“鋰三角”是中國最大的鋰進口來源地

近5年來，全球鋰消費量持續(xù)快速增長。2022年，全球鋰消費量達13.4萬噸（金屬量，下同），較2021年增長44.1%，漲幅自2018年起一直保持兩位數(shù)，且逐年擴大趨勢明顯（圖7）。從消費領域看，電池行業(yè)是最大消費領域，占鋰消費總量的80%，其次分別為陶瓷玻璃（7%）、潤滑脂（4%）、連鑄保護渣（2%）（圖8）[8]。我國是全球最大的鋰消費國，表觀消費量達7.4萬噸，占全球鋰消費總量的55.2%，消費結(jié)構(gòu)與全球基本一致。

圖8 2022年全球鋰消費領域分布

我國是全球最大的鋰進口國，由于鋰消費快速增長，對外依存度長期處于高位。2022年，我國鋰進口總量達6.61萬噸（金屬量，下同），對外依存度達74.3%（圖9）。從進口類型看，進口鋰精礦達4.05萬噸，占鋰進口總量的61.3%；進口碳酸鋰2.56萬噸，占鋰進口總量的38.7%。從進口國別看，南美“鋰三角”是我國最大的鋰進口來源地，其次為澳大利亞，上述國家（地區(qū)）合計占我國鋰進口總量的76.4%。其中，進口碳酸鋰的98.8%（2.53萬噸）來自智利和阿根廷，占我國鋰進口總量的38.3%；進口鋰精礦的62.2%（2.52萬噸）來自澳大利亞，占我國鋰進口總量的38.1%。

圖9 2017—2022年中國鋰消費量和對外依存度變化

2 “鋰佩克”和“歐佩克”國際影響力對比

2.1 “鋰佩克”建立宗旨對標“歐佩克”

“歐佩克”成立于1961年1月，是由伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯、委內(nèi)瑞拉等5個創(chuàng)始國建立的一個政府間組織，目前有亞非拉三大洲共計1 3 個成員國?！皻W佩克”的宗旨是協(xié)調(diào)和統(tǒng)一成員國之間的石油政策，維持國際石油市場價格穩(wěn)定，并采取一致性行動反對西方國家對產(chǎn)油國的剝削和掠奪，保證成員國在任何情況下都能獲得穩(wěn)定的石油收入?！皻W佩克”以石油生產(chǎn)配額制度為主要手段，通過增產(chǎn)或減產(chǎn)方式維持國際油價和成員國石油收入的穩(wěn)定。如果石油需求上升或某些產(chǎn)油國減少了石油產(chǎn)量，“歐佩克”則增加石油產(chǎn)量，阻止國際油價飆升；相反，為防止國際油價下滑，“歐佩克”會研判市場形勢并減少石油產(chǎn)量。例如，2020年全球暴發(fā)新冠肺炎疫情，石油消費需求隨之減緩，油價大幅下跌。為了挽救低迷的油價，以“歐佩克”為主導的“歐佩克+”以2018年10月的產(chǎn)量為基準，自2020年5月1日起大幅減產(chǎn)970萬桶/日，對穩(wěn)定國際油價發(fā)揮了不可忽視的作用。

“鋰佩克”建立的宗旨是對標“歐佩克”，希望仿效后者并在鋰礦生產(chǎn)、價格、政策等方面協(xié)調(diào)一致，為鋰產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展及其相關(guān)技術(shù)制定標準，維護南美“鋰三角”資源優(yōu)勢和核心利益?！颁嚺蹇恕钡亩唐谀繕耸菍姑牢鞣絿医鹑谫Y本對南美“鋰三角”的資源剝削和控制，采取一致性行動控產(chǎn)穩(wěn)價，爭奪國際鋰礦定價話語權(quán)；長期目標是仿效澳大利亞、加拿大等鋰資源大國，將鋰產(chǎn)業(yè)鏈從原材料端向中下游產(chǎn)業(yè)延伸，擁有生產(chǎn)更高附加值鋰產(chǎn)品的能力，建立可持續(xù)發(fā)展的縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈。

2.2 “鋰佩克”戰(zhàn)略地位比“歐佩克”要低

鋰和石油作為礦產(chǎn)的基本屬性及其經(jīng)濟地位決定了“鋰佩克”戰(zhàn)略地位遠不及“歐佩克”。石油被稱為“工業(yè)血液”，關(guān)系國家能源安全，是社會經(jīng)濟發(fā)展中不可替代的億噸級大體量剛需產(chǎn)品。2021年，全球消費石油42.5億噸，廣泛涉及工業(yè)生產(chǎn)、交通運輸、石油化工等關(guān)鍵領域。石油是社會經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略物資，且到目前為止暫不具備循環(huán)利用條件和完全可替代性。

鋰和石油同為戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，在能源低碳轉(zhuǎn)型和新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展背景下，鋰被譽為“白色石油”，但鋰只是一個萬噸級小體量且主要用于電池行業(yè)的專屬產(chǎn)品，2021年，全球鋰消費量為9.3萬噸（金屬量），僅相當于石油消費量的1/5，在國民經(jīng)濟中的地位不可與石油同日而語。而且，鋰電池不僅可以回收再利用，而且在功能上可能會被鈉、鎂、鋅電池所替代，其中鈉離子電池前景看好，2023年有可能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和大規(guī)模商用，形成鋰電、鈉電互補格局。

2.3 “鋰佩克”控產(chǎn)效果比“歐佩克”要差

“歐佩克”成員國在地理位置上相對集中，分布在中東、南美和非洲，其石油儲量、產(chǎn)量和出口量在全球占據(jù)絕對主導地位，高峰時期分別占全球原油總產(chǎn)量的82%（2017年）、51%（1973年）和61%（2012年）。從控產(chǎn)能力看，“歐佩克”成員國全部實現(xiàn)了石油國有化，各國政府掌握本土石油工業(yè)的絕對控制權(quán)，能夠自主實施增產(chǎn)或減產(chǎn)政策。

“鋰佩克”成員國雖然在地理位置上高度集中，但資源儲量、產(chǎn)量和控產(chǎn)能力遠不及“歐佩克”。從資源分布看，南美、北美、澳洲、歐洲、亞洲、非洲等地區(qū)都有鋰資源找礦發(fā)現(xiàn)，上述6個地區(qū)2022年鋰礦資源量分別占全球鋰礦資源總量的54.6%、16.9%、8.1%、7.5%、7%、5.1%。從產(chǎn)量看，2022年，全球鋰產(chǎn)量的46%集中在澳大利亞，“鋰佩克”只占34%，其他消費國進口鋰礦時可供選擇的空間很大。從控產(chǎn)能力看，“鋰佩克”成員國的鋰礦所有權(quán)和開采狀況各不相同：玻利維亞鋰礦所有權(quán)屬于國家，允許私人和外商投資，但玻方國有企業(yè)須占半數(shù)以上股份；智利鋰礦所有權(quán)屬于國家，但開采權(quán)開放給私有資本和外資，智利礦業(yè)化工公司（SQM）（私營公司）和美國雅寶公司（ALB）（外資公司）通過租賃方式獲得了該國最大的Atacama鹽湖項目的開采權(quán)，租賃合同于2030年底到期，屆時才能考慮資產(chǎn)重組問題；阿根廷鋰礦所有權(quán)屬于各省，開采權(quán)開放給私有資本和外資，基本不受政府控制。現(xiàn)實狀況決定了“鋰佩克”無法有效實施產(chǎn)量調(diào)控政策。

2.4 “鋰佩克”對價格影響力比“歐佩克”要小

石油價格形成機制非常復雜，受到供需狀況、金融資本、地緣政治、民族主義、美元匯率、產(chǎn)油國財政收支等多重因素疊加影響，其中“歐佩克”聯(lián)合控產(chǎn)是影響國際油價的重要因素[9]。例如，1973年第四次中東戰(zhàn)爭爆發(fā)，為了制裁對以色列支持的歐美等國，“歐佩克”在阿拉伯國家的主導下對美國和西歐禁運石油并持續(xù)減產(chǎn)，引發(fā)石油危機，直接導致國際油價暴漲?！皻W佩克”日均產(chǎn)量從3078萬桶降至2145萬桶，降幅達30.3%；國際油價從每桶2美元升至12美元，上升了5倍；“歐佩克”石油收入從300億美元漲到1100億美元，上升了2.7倍。再如，2014年，俄羅斯石油產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定上升疊加美國頁巖油產(chǎn)量爆發(fā)式增長，“歐佩克”全球市場份額首次跌破40%，于是放棄了“限產(chǎn)保價”政策，通過低油價排擠高成本產(chǎn)油國而奪回市場份額，國際油價隨之腰斬并持續(xù)走跌，2016年1月跌至30.7美元/桶，達到13年以來的最低點。此外，2020年新冠肺炎疫情在全球范圍內(nèi)暴發(fā)，石油消費需求隨之減緩，油價大幅下跌。為了挽救低迷的油價，以“歐佩克”為主導的“歐佩克+”以2018年10月產(chǎn)量為基期，自2020年5月1日起大幅減產(chǎn)970萬桶/日，對國際油價止跌回升發(fā)揮了不可忽視的作用。

反觀鋰價格，2021年之前總體平穩(wěn)，近兩年價格高漲主要受供需狀況和金融炒作的影響。礦山項目投產(chǎn)周期長導致的供需錯位造成價格上行，澳大利亞皮爾巴拉礦業(yè)公司（Pilbara）推出的散單競拍模式對沖傳統(tǒng)長協(xié)價格，為鋰價上漲推波助瀾?！颁嚺蹇恕蹦壳皩H鋰價的影響力十分有限。從消費國家看，鋰不像石油那樣是世界各國普遍需求的能源，而是集中在少數(shù)幾個加工制造國家，需求量相對較小，如果“鋰佩克”實施鋰礦禁運，則可能導致生產(chǎn)國和消費國兩敗俱傷的后果。從消費領域看，鋰產(chǎn)業(yè)鏈除了上游的鋰礦原材料外，還包括中游的精煉、下游的電池加工等環(huán)節(jié)，鋰礦需要加工成為碳酸鋰或氫氧化鋰才能供電池工業(yè)使用，上中下游的各個環(huán)節(jié)都具有一定的議價權(quán)。從產(chǎn)品替代看，石油的可替代性弱，價格彈性低，即價格波動不會造成明顯的需求波動；而鋰的替代品正在增加，各動力電池廠商正在探索鈉電池、銻電池、釩電池、全固態(tài)電池、無稀有金屬電池等產(chǎn)品研發(fā)。

3 “鋰佩克”對中國鋰產(chǎn)業(yè)鏈安全的影響

3.1 中國無力對“鋰佩克”組建進程施加影響

南美“鋰三角”資源開采和銷售基本被四大國際廠商所控制。南美“鋰三角”中，智利鹽湖鋰含量濃度和工業(yè)化程度最高，產(chǎn)量也最大；阿根廷鹽湖分布最為密集，產(chǎn)量正在快速增長，有超越智利之勢；玻利維亞鹽湖資源量位居全球第一，但開采難度大且基礎設施落后，尚未進行大規(guī)模商業(yè)化開采[10]。分鹽湖看，南美“鋰三角”共包含190個鹽湖，其中以智利的Atacama鹽湖、阿根廷的Olaroz鹽湖、玻利維亞的Uyuni鹽湖最為著名，Uyuni鹽湖資源量最大，Atacama鹽湖產(chǎn)量最高；主要在產(chǎn)鹽湖共計4個，分別為智利的Atacama鹽湖和阿根廷的Olaroz鹽湖、Hombre Muerto鹽湖、Vida鹽湖。分企業(yè)看，四大在產(chǎn)鹽湖的勘查、開采和銷售權(quán)全部掌握在四大國際廠商手中，其中智利礦業(yè)化工公司（SQM）和美國雅寶公司（ALB）掌握智利Atacama鹽湖鋰開采和銷售權(quán)，美國力文特公司（Livent）掌握Hombre Muerto鹽湖開采和銷售權(quán)，澳大利亞阿爾科姆公司（Allkem）掌握阿根廷Olaroz鹽湖和Vida鹽湖開采和銷售權(quán)。

我國在南美“鋰三角”的投資處于起步階段，對“鋰佩克”的影響力很弱。我國天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、西藏珠峰、紫金礦業(yè)等企業(yè)通過投資、入股、并購等方式在南美“鋰三角”獲取了不少權(quán)益資源量。2021年，天齊鋰業(yè)在智利Atacama項目中持股25.86%，權(quán)益資源量為1167萬噸（折碳酸鋰，下同）；贛鋒鋰業(yè)在阿根廷Cauchari-Olaroz項目和Mariana項目中分別持股46.67%、100%，權(quán)益資源量合計1959萬噸；紫金礦業(yè)在阿根廷Tres Quebradas項目中持股100%，權(quán)益資源量為240.7萬噸；西藏珠峰在阿根廷Angeles項目中持股45%，權(quán)益資源量為92萬噸。上述四家企業(yè)持有的南美“鋰三角”鋰礦權(quán)益資源量合計3458.7萬噸，相當于國內(nèi)鋰礦資源量總和，占到全球鋰資源總量的7.3%。但是，目前我國企業(yè)在南美“鋰三角”沒有權(quán)益產(chǎn)量。天齊鋰業(yè)雖然在Atacama項目中持有股權(quán)，但由于非控制關(guān)系，只能從智利礦業(yè)化工公司獲得投資收益（分紅）而沒有權(quán)益產(chǎn)量；其他三家企業(yè)在阿根廷所有項目均處于建設狀態(tài)，并沒有投產(chǎn)。與上述四大國際廠商相比，我國無力從全球市場份額、開采技術(shù)、企業(yè)經(jīng)濟貢獻度等方面對南美“鋰三角”國家法律法規(guī)政策改革和“鋰佩克”組建進程施加影響。

3.2 “鋰佩克”對中國鋰產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應端構(gòu)成挑戰(zhàn)

我國在全球鋰產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢主要集中在中游的電池材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)和下游的鋰電池制造環(huán)節(jié)，而上游的鋰資源供應存在較大缺口。中游的電池材料產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的55%以上，下游的鋰電池產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的70%左右，但上游的鋰金屬產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量的占比不足15%。從產(chǎn)業(yè)鏈中游看，市場上的正極材料主要有三元材料、磷酸鐵鋰、錳酸鋰等，我國在三元材料生產(chǎn)和出口方面占有明顯優(yōu)勢。2022年，我國三元材料產(chǎn)量為61.8萬噸，占全球總產(chǎn)量的63.1%。隨著新能源汽車在全球崛起，中國三元材料NCM出口量自2018年起穩(wěn)步增長，2021年起出現(xiàn)激增，2022年出口量為10.5萬噸，較2021年增長59.1%，主要出口至韓國（占出口總量的65%）、波蘭（占出口總量的15%）和日本（占出口總量的13%）[12]。從產(chǎn)業(yè)鏈下游看，我國是全球最大的鋰電池生產(chǎn)國，2022年動力電池裝機量為5454.9GWh，較2021年增長148.5%。我國企業(yè)的裝機量和市場占有率不斷上升，力壓韓國企業(yè)的勢頭明顯。中資企業(yè)在全球動力電池裝機量前十排名中穩(wěn)占六席，寧德時代穩(wěn)居第一，比亞迪躋身全球前三，中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、孚能科技等紛紛進入前十。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游看，我國是全球最大的鋰鹽生產(chǎn)國（產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的70%）和氫氧化鋰出口國（出口量占全球出口總量近90%）。海外市場以高鎳車型為主，韓國電池三巨頭（SDI、LG化學、SKI）加速海外布局，對氫氧化鋰需求大幅增加，我國出口氫氧化鋰的97%輸往韓國和日本。由于鋰鹽產(chǎn)量快速增長而鋰資源開發(fā)利用率低，導致鋰資源產(chǎn)量增速遠不及鋰鹽產(chǎn)能擴張速度，我國已成為全球最大的鋰消費國和進口國，2022年鋰消費量占全球鋰消費總量的55.2%，進口對外依存度高達74.3%，鋰進口總量的38.3%來自南美“鋰三角”，對南美“鋰三角”依賴程度很高。南美“鋰三角”擬建“鋰佩克”，意在迫使鋰產(chǎn)業(yè)鏈中下游行業(yè)向上游行業(yè)讓利，此舉將增加我國上游鋰資源進口成本（圖10）。

圖10 鋰產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游全要素配置

4 我國應對“鋰佩克”對策建議

4.1 對當前市場出現(xiàn)的鋰危機論進行理性“降溫”

2021年以來，碳酸鋰價格一路高歌猛進。2022年11月，國產(chǎn)電池級碳酸鋰（99.5%）平均價格一度高達57萬元/噸，是2021年初價格（5.15萬元/噸）的11倍；不過，自2023年起，碳酸鋰價格持續(xù)下跌，4月10日跌至20萬元/噸，較年初（50.1萬元/噸）下降60.1%（圖11）。鋰價過快上漲引發(fā)市場對鋰供應不足的擔憂，我國礦業(yè)企業(yè)和電動汽車企業(yè)于海內(nèi)外四處尋礦，爭相上演“搶鋰大戰(zhàn)”。2022年5月，國內(nèi)斯諾威礦業(yè)股權(quán)拍賣，價格從335萬元漲到20億元，競拍價達到起拍價近600倍[11]。此外，次輪鋰價飛漲主要是供需層面外的資本市場炒作所致。長協(xié)定價是當前鋰市場的主流定價模式，但美國、澳大利亞分別借助芝加哥商品交易所鋰期貨、澳大利亞皮爾巴拉礦業(yè)公司電子交易平臺率先推出了鋰期貨和散礦拍賣模式，以對沖傳統(tǒng)長協(xié)價格，推動鋰價一路飆升。供需關(guān)系決定的碳酸鋰價格最高應在22萬元/噸左右，而35萬元/噸的超額價格完全歸于市場資本炒作所致。

圖11 國產(chǎn)電池級碳酸鋰價格走勢

受供需關(guān)系主導，鋰價未來將呈下行走勢。據(jù)北京安泰科信息股份有限公司數(shù)據(jù)，如果將鋰電池回收產(chǎn)生的再生鋰計算在內(nèi)，2021年、2022年全球鋰分別有1.9萬噸（碳酸鋰當量，下同）、2.9萬噸的供應過剩量；預計2023年、2024年供應過剩量分別為18.3萬噸、26.2萬噸，呈逐年增長態(tài)勢。如果將我國鋰凈出口量計算在內(nèi)，2021年、2022年我國鋰分別有1萬噸、2.6萬噸的供應過剩量；預計2023年、2024年供應過剩量分別有16.1萬噸、24.1萬噸。全球及我國鋰供需平衡且略微供大于求的格局決定了未來鋰價有望“退燒”。2023年4月10日，國產(chǎn)電池級碳酸鋰（99.5%）平均價格較2022年11月的紀錄高位下降了64.9%，降幅顯著?？紤]到供需錯配因素的影響①鋰資源開采周期長，礦產(chǎn)鋰為3～5年，鹽湖鋰為5～8年；而鋰電池產(chǎn)能擴建速度快，10個月就能投產(chǎn)。，預計2023年國內(nèi)外鋰價將趨于20萬～30萬元/噸，價格實現(xiàn)理性回歸。

4.2 強化鋰資源自給的重要性，提高國內(nèi)鋰資源勘查開發(fā)程度

在逆全球化思潮和資源保護主義傾向升溫背景下，提高本土資源自給率、強化國內(nèi)資源“壓艙石”作用對我國鋰資源保供尤為重要。我國鋰產(chǎn)業(yè)鏈的中下游相對強勢，上游處于劣勢地位，亟待技術(shù)創(chuàng)新，促進本土資源保護性開發(fā)[13]。一是強化鹽湖提鋰技術(shù)創(chuàng)新。我國鋰資源豐富且潛力巨大，但80%的資源在鹽湖，鋰輝石和鋰云母占比不足20%。鹽湖鋰中的鎂鋰比值多在35以上（最高達1577），明顯高于南美“鋰三角”，資源品質(zhì)總體較差、提鋰技術(shù)難度大且成本高、技術(shù)攻關(guān)不足拖累了鹽湖鋰的開發(fā)進程。應當著力技術(shù)攻關(guān)和突破，提高提取效率。二是加強替代產(chǎn)品的研發(fā)和量產(chǎn)。當前新能源汽車產(chǎn)業(yè)幾乎完全依賴于鋰電池，是導致鋰資源稀缺的根本原因。應當推動電池技術(shù)升級，通過補貼方式引導開發(fā)少鋰而強能的新電池技術(shù)，實現(xiàn)電池內(nèi)容物（比如氫能或太陽能電池）的更新?lián)Q代，重點支持鈉離子電池技術(shù)的研發(fā)和量產(chǎn)，逐步降低對上游鋰資源的依賴。三是加大地勘投入，實現(xiàn)找礦新突破。在新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動中，以四川省甘孜州石渠縣、道孚縣、雅江縣、康定市和阿壩州馬爾康市、金川縣一帶，以及江西等重點鋰成礦區(qū)帶為重點，合理劃定找礦區(qū)塊，支持企業(yè)加大地勘投入，簡化礦業(yè)權(quán)審批程序，實現(xiàn)國內(nèi)找礦新突破，縮短礦山由探轉(zhuǎn)采周期，提高資源保供能力。

4.3 以“城市礦山”和“生態(tài)脆弱礦山”為重點，加快鋰資源收儲體系建設

大力開發(fā)“城市礦山”資源，加速鋰電池回收進程。廢舊電池回收利用是新能源汽車發(fā)展的必由之路，也是我國解決鋰資源供應短缺的重要途徑。據(jù)贛鋒鋰業(yè)數(shù)據(jù)，到2032年，全球預計有40萬噸碳酸鋰來自電池回收，到2035年，全球?qū)⒂?40萬噸鋰鹽來自電池回收[14]。當前，我國企業(yè)普遍采用的“物理拆解+濕法冶金”工藝處于國際領先水平。未來，應當著力攻克電池拆解技術(shù)難關(guān)，提高廢舊電池回收率；完善鋰電池回收利用標準體系，培育回收網(wǎng)絡體系并規(guī)范發(fā)展；參照再生銅鋁原料進口模式，有條件地放開廢舊電池材料進口或含鋰廢料初加工產(chǎn)品進口；鼓勵建立海外鋰電池回收基地，彌補原生礦供應不足的缺陷。

建立礦產(chǎn)品和礦產(chǎn)地儲備機制，確保資源接續(xù)配置。一方面，擇機儲備鋰產(chǎn)品。建議在鋰價回落且相對穩(wěn)定時適時收儲，既可以保障新能源汽車關(guān)鍵礦產(chǎn)供應鏈安全，還能夠在價格暴漲時作為平抑物價的手段。另一方面，合理布局鋰資源戰(zhàn)略儲備地。西藏、四川、新疆等?。ㄗ灾螀^(qū)）仍有大量未勘探和開采的鋰資源，但因環(huán)保限制嚴格，生產(chǎn)要素缺乏，尚不具備實際利用條件，建議此類礦產(chǎn)地在完成地質(zhì)探查后納入戰(zhàn)略儲備體系。

4.4 基于互惠互利原則，深化同南美“鋰三角”互補性合作

技術(shù)創(chuàng)新已成為亞洲、歐洲和美國相關(guān)企業(yè)確保鋰產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全的頭等大事。雖然我國鋰產(chǎn)業(yè)鏈上游的鹽湖提鋰技術(shù)和中下游的產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)尚有很大提升空間，但相比于南美“鋰三角”企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢明顯。建議將我國技術(shù)和南美“鋰三角”資源開發(fā)相融合，合作創(chuàng)建戰(zhàn)略聯(lián)盟和合資公司，為電池供應商和汽車制造商提供更加可靠和多樣化的鋰產(chǎn)品供應。一是以技術(shù)換資源，擴大合作范圍。據(jù)阿根廷《十二頁報》和烏拉圭《國家報》報道，南美“鋰三角”各國均希望憑借上游的資源優(yōu)勢延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展中下游的鋰電池加工業(yè)。我國是全球最大的鋰電池生產(chǎn)國和主要消費國，具備技術(shù)優(yōu)勢。建議加強同南美“鋰三角”的外交關(guān)系，提升戰(zhàn)略合作級別，利用高層外交手段營造有利的國際投資環(huán)境，以我國技術(shù)和產(chǎn)業(yè)投資換取當?shù)氐匿嚨V資源，引導企業(yè)發(fā)揮初級冶煉、深度加工等技術(shù)及裝備優(yōu)勢，支持企業(yè)就地開展資源初加工，尊重當?shù)卣途用竦暮侠戆l(fā)展訴求，努力實現(xiàn)合作共贏。二是憑借市場優(yōu)勢，爭取原材料供應話語權(quán)。我國鋰消費市場規(guī)模大，產(chǎn)業(yè)配套體系完整，建議促進同南美“鋰三角”的對話，探討制定鋰貿(mào)易政策協(xié)調(diào)框架，定期評估鋰產(chǎn)業(yè)鏈的潛在風險及共同應對策略，提升雙方在鋰資源供應領域的影響力和話語權(quán)。三是憑借資源優(yōu)勢，探索建立“鋰佩克+”的可能性。我國鋰資源相對豐富且發(fā)展?jié)摿艽?，與南美“鋰三角”鋰資源的資源稟賦相似，均以鹽湖鋰為主，鹽湖提鋰技術(shù)的突破對于各方均為利好。建議通過“一帶一路”發(fā)展倡議，利用好“經(jīng)濟帶”上的地理優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，實現(xiàn)資源、技術(shù)、資金的深度融合，合力打造“鋰佩克+”，從資源基地上升為產(chǎn)業(yè)基地，在國際市場上形成更大影響力。

4.5 鼓勵企業(yè)聯(lián)合投資，維護海外權(quán)益資源資產(chǎn)安全

2017年以來，動力電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展引發(fā)全球鋰資源開發(fā)熱潮，海外礦業(yè)公司“抬價惜售”現(xiàn)象不斷發(fā)生，導致鋰行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源壟斷格局日益突出，我國面臨鋰資源定價話語權(quán)缺失的尷尬困境。建議國家引導企業(yè)打造上下融通的供應鏈，支持礦企、車企及電池企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)鏈供需對接平臺，鼓勵企業(yè)聯(lián)合投資、集中采購，通過長協(xié)訂單、收購、參股入股、合資建廠、戰(zhàn)略投資等方式綁定產(chǎn)業(yè)鏈上游供應商，增強國際議價能力和主動權(quán)。近年來，我國贛鋒鋰業(yè)、寧德時代、天齊鋰業(yè)等企業(yè)通過投資、并購等方式，在境外獲取了不少資源權(quán)益。例如，2023年1月20日，玻利維亞國家鋰業(yè)公司（YLB）和我國動力電池企業(yè)寧德時代牽頭的中資企業(yè)聯(lián)盟（CBC）簽署協(xié)議，將以逾10億美元的初期投資在玻利維亞興建兩國鋰提取廠，每座工廠每年可生產(chǎn)高達2.5萬噸的純度為99.5%的電池級碳酸鋰[15]。

5 結(jié)語

在關(guān)鍵礦產(chǎn)博弈升溫、資源民族主義強勢回歸和鋰資源紓困的背景下，南美“鋰三角”積極打造“鋰佩克”?！颁嚺蹇恕币坏┬纬桑瑢ξ覈履茉串a(chǎn)業(yè)鏈安全構(gòu)成直接挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在海外鋰資源獲取難度加大和獲取成本增加。因此需要科學評估我國鋰產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的優(yōu)勢和問題，既要對市場出現(xiàn)的鋰危機論進行理性“降溫”，也要精準施策、提前布局，做好合作和博弈兩手準備。