我國平臺(tái)經(jīng)濟(jì)市場競爭環(huán)境持續(xù)優(yōu)化

高雅潔 馮志方

關(guān)鍵字：平臺(tái)經(jīng)濟(jì)；市場集中度；HHI指數(shù)；CR4指數(shù)

隨著《國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見》等政策的相繼落實(shí)，2022年我國完成對平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的專項(xiàng)整改，并對其實(shí)施常態(tài)化監(jiān)管。當(dāng)前，我國面向消費(fèi)者的電子商務(wù)交易平臺(tái)（以下簡稱“消費(fèi)電商平臺(tái)”）市場競爭環(huán)境繼續(xù)優(yōu)化。

一、消費(fèi)電商平臺(tái)市場競爭狀況

（一）市場集中度下降

HHI指數(shù)（赫芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)）是目前國際上通用的反映市場集中度的指標(biāo)，是指市場上所有競爭者市場份額的平方之和，指數(shù)范圍為0到10000，HHI指數(shù)越高，表明市場越集中。借鑒成熟市場經(jīng)濟(jì)國家的經(jīng)驗(yàn)做法并結(jié)合我國的情況，依據(jù)HHI 指數(shù)，本文將市場分為高集中度市場（HHI≥2500）、中度集中市場（1500≤HHI＜2500）、低集中度市場（HHI＜1500）等三種類型。

本文研究的消費(fèi)電商平臺(tái)為面向消費(fèi)者開展交易的規(guī)模以上企業(yè)擁有的電商平臺(tái)和年交易額1000萬元及以上的其他電商平臺(tái)。依據(jù)消費(fèi)電商平臺(tái)促成的商品和服務(wù)交易訂單的金額來衡量市場集中度。為準(zhǔn)確反映市場集中度，將同一集團(tuán)擁有的電商平臺(tái)歸集為該集團(tuán)的電商平臺(tái)進(jìn)行分析。

整體看，我國消費(fèi)電商平臺(tái)市場集中度呈現(xiàn)下降趨勢。2015年以來，HHI指數(shù)呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢。2022年，消費(fèi)電商平臺(tái)市場HHI指數(shù)為2160，比上年下降129，連續(xù)兩年下降，表明整體上市場集中度呈下降趨勢，市場競爭活力有所提升（見圖1）。

圖1 我國消費(fèi)電商平臺(tái)市場集中度指數(shù)（HHI指數(shù)）

（二）頭部平臺(tái)份額上升

CR4指數(shù)是目前常用的反映市場向頭部企業(yè)集聚程度的指標(biāo)，是指市場份額最大的前4 家企業(yè)市場份額占整個(gè)市場的比例，指數(shù)范圍為0 到100%，CR4指數(shù)越高，表明市場越向頭部四家企業(yè)集中。借鑒成熟市場經(jīng)濟(jì)國家的經(jīng)驗(yàn)做法并結(jié)合我國的情況，根據(jù)CR4指數(shù)，將市場結(jié)構(gòu)類型分為極高寡占型（CR4≥75%）、高寡占型（65%≤CR4＜75%）、中（上）寡占型（50%≤CR4＜65%）、中（下）寡占型（35%≤CR4＜50%）、低寡占型（30%≤CR4＜35%）和競爭型（CR4＜30%）六種類型。

整體看，我國消費(fèi)電商平臺(tái)市場中頭部平臺(tái)仍占絕對優(yōu)勢。消費(fèi)電商平臺(tái)市場CR4指數(shù)為68.0%，比上年上升1.7個(gè)百分點(diǎn)，表明市場向頭部平臺(tái)集聚程度進(jìn)一步提升。其中，市場份額最大的企業(yè)份額下降，靠服務(wù)驅(qū)動(dòng)的其他頭部平臺(tái)市場份額較快上升。

二、細(xì)分市場情況

按照《生活性服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類（2019）》，消費(fèi)者需求包括：居民和家庭服務(wù)、健康服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)、旅游游覽和娛樂服務(wù)、體育服務(wù)、文化服務(wù)、居民零售和互聯(lián)網(wǎng)銷售服務(wù)、居民出行服務(wù)、住宿餐飲服務(wù)、教育培訓(xùn)服務(wù)、居民住房服務(wù)等大類。為全面反映不同領(lǐng)域的市場競爭狀況，將消費(fèi)電商平臺(tái)分為11個(gè)市場。由于大型電商平臺(tái)跨領(lǐng)域開展經(jīng)營活動(dòng)，按經(jīng)營情況將其平臺(tái)交易額分到各細(xì)分市場進(jìn)行分析。

從HHI指數(shù)看，2022年，消費(fèi)電商平臺(tái)各細(xì)分市場均為中、高度集中市場，其中，零售、住宿、餐飲、旅游、住房、教育培訓(xùn)和體育服務(wù)7個(gè)細(xì)分市場HHI指數(shù)大于2500，為高度集中市場；出行、文化、家庭、健康4個(gè)細(xì)分市場為中度集中市場。從HHI指數(shù)變化情況看，零售、出行、旅游、文化、住房、健康6個(gè)細(xì)分市場HHI指數(shù)比上年下降，且降幅較大，市場競爭活力有所提升；住宿、餐飲、家庭、教育培訓(xùn)、體育5個(gè)細(xì)分市場HHI指數(shù)比上年有所上升，表明這些細(xì)分市場集中程度進(jìn)一步加大。

從CR4指數(shù)看，2022年，頭部平臺(tái)在11個(gè)細(xì)分市場均占絕對優(yōu)勢。各細(xì)分市場中份額最大的前4家企業(yè)集團(tuán)市場份額之和均大于75%，屬于極高寡占型市場。其中，住宿、餐飲、旅游、住房、體育5個(gè)細(xì)分市場中前4家企業(yè)集團(tuán)市場份額之和大于90%。從CR4指數(shù)變化情況看，零售、旅游、家庭、教育培訓(xùn)、體育服務(wù)5個(gè)細(xì)分市場CR4指數(shù)比上年上升，出行、住宿、餐飲、文化、住房、健康服務(wù)6個(gè)細(xì)分市場CR4指數(shù)比上年下降（見表1）。零售、出行、住宿、旅游、文化、家庭、住房、健康8個(gè)細(xì)分市場前4家企業(yè)集團(tuán)與上年一致，表明頭部平臺(tái)的優(yōu)勢地位較為穩(wěn)定。

表1 我國消費(fèi)電商平臺(tái)細(xì)分市場HHI指數(shù)和CR4指數(shù)

■ 中新社/供圖

三、消費(fèi)電商平臺(tái)市場競爭狀況呈現(xiàn)四個(gè)特點(diǎn)

（一）平臺(tái)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)整改提升市場競爭活力

2022年，隨著對平臺(tái)經(jīng)濟(jì)完成專項(xiàng)整改，實(shí)施常態(tài)化監(jiān)管，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域競爭秩序穩(wěn)步向好，消費(fèi)電商平臺(tái)市場可競爭性有所提高。市場領(lǐng)先者“一家獨(dú)大”的優(yōu)勢地位受到其他競爭對手的挑戰(zhàn)，市場份額繼續(xù)下降。從整體看，市場份額最大的企業(yè)份額下降，且在各個(gè)細(xì)分市場的份額均有所下降。從細(xì)分市場看，零售、出行、住宿、旅游、文化、住房、體育服務(wù)7個(gè)細(xì)分市場，市場份額最大的平臺(tái)均出現(xiàn)不同幅度的份額下降。

（二）受疫情沖擊較大的服務(wù)領(lǐng)域集中度上升

受疫情沖擊影響，服務(wù)線上化的廣度和深度不斷擴(kuò)展，線上預(yù)訂購買、線下享受服務(wù)的消費(fèi)習(xí)慣逐步形成，消費(fèi)電商平臺(tái)在本地生活服務(wù)領(lǐng)域競爭激烈。2022年，住宿、餐飲、家庭服務(wù)、體育等本地生活服務(wù)領(lǐng)域市場集中度比上年上升，由于市場頭部平臺(tái)在線下商家開拓和維護(hù)、服務(wù)商合作與管理等方面具有優(yōu)勢，市場后來者沖擊其優(yōu)勢地位難度較大。

（三）頭部平臺(tái)跨領(lǐng)域競爭激烈

頭部平臺(tái)利用技術(shù)和用戶優(yōu)勢，不斷擴(kuò)展業(yè)務(wù)和跨領(lǐng)域布局，跨領(lǐng)域競爭激烈。2022年，消費(fèi)電商平臺(tái)市場前4家企業(yè)集團(tuán)均在零售、住宿、餐飲、旅游、文化、家庭6個(gè)細(xì)分市場開展業(yè)務(wù)，其中部分企業(yè)集團(tuán)在城市出行、教育培訓(xùn)等細(xì)分市場也有布局。這些頭部平臺(tái)企業(yè)在各細(xì)分市場的份額持續(xù)變化。頭部平臺(tái)跨領(lǐng)域競爭激發(fā)了市場活力，但同時(shí)也提升了頭部平臺(tái)集聚程度。

（四）中小平臺(tái)競爭環(huán)境有所改善

一是市場吸引新的競爭者，推動(dòng)模式創(chuàng)新，與現(xiàn)有市場占有者進(jìn)行競爭。以城市出行市場為例，2022年新增17個(gè)出行平臺(tái)，這些新建平臺(tái)主要聚焦于省內(nèi)出行市場。同時(shí)，眾多中小規(guī)模網(wǎng)約車平臺(tái)通過聚合打車新模式，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)交易額增長。二是頭部平臺(tái)并購節(jié)奏放緩。2022年頭部平臺(tái)并購數(shù)量連續(xù)兩年下降，并購金額基本在千萬級別，并購活躍度下降。