“雙碳”目標(biāo)下我國(guó)煤炭煤電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略思考

■中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)投資有限公司總經(jīng)濟(jì)師 徐進(jìn)

黨的二十大報(bào)告提出，“實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和是一場(chǎng)廣泛而深刻的社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)性變革”“深入推進(jìn)能源革命，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用”“加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系”和“確保能源安全”，為我國(guó)能源電力發(fā)展提供了重要指引和根本遵循。在全球能源體系發(fā)生重大變革與我國(guó)能源結(jié)構(gòu)進(jìn)入深度調(diào)整的雙重背景下，傳統(tǒng)能源發(fā)展已悄然進(jìn)入下半場(chǎng)。做好煤炭煤電“后半篇文章”成為關(guān)系我國(guó)能源安全穩(wěn)定的重大戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展的首要任務(wù)。

關(guān)于我國(guó)煤炭煤電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的總體判斷

我國(guó)是一個(gè)典型的“多煤少油缺氣”國(guó)家，煤炭作為我國(guó)最豐富、最重要的一次能源資源，占我國(guó)已探明的化石能源資源總量的90%以上，我國(guó)的能源資源稟賦決定了煤炭資源在能源結(jié)構(gòu)中的主體地位短期內(nèi)無(wú)以替代。因此，在能源電力領(lǐng)域踐行綠色低碳發(fā)展理念的背景下，首當(dāng)其沖的是要做好煤炭煤電的綠色高效開發(fā)和清潔低碳利用。

從2020 年二季度起，受多種因素相互疊加的影響，我國(guó)煤炭?jī)r(jià)格一路升高，到2021年下半年達(dá)到歷史新高，緊接著國(guó)家有關(guān)部門采取一些必要的手段和政策（具體概括為“兩個(gè)明確、三項(xiàng)保障”）應(yīng)對(duì)供需矛盾，至2022 年初煤炭?jī)r(jià)格開始逐漸回落并趨于正常。隨著我國(guó)新型電力系統(tǒng)的全面構(gòu)建、高質(zhì)量發(fā)展的穩(wěn)步推進(jìn)和國(guó)家市場(chǎng)調(diào)控機(jī)制的不斷完善，煤炭?jī)r(jià)格非理性波動(dòng)將會(huì)得到有效避免，在我國(guó)一次能源中比重將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)工程院預(yù)測(cè)，到2030 年煤炭在一次能源中占比將由現(xiàn)在的56%降到46%左右，2060 年進(jìn)一步降為4%—8%。

一言以蔽之，在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下和COP26 達(dá)成的“減少煤炭消費(fèi)”共識(shí)下，煤炭作為我國(guó)的主體能源，煤炭消費(fèi)狀況大致是短期波動(dòng)、中期平穩(wěn)、長(zhǎng)期減量。在未來(lái)一定時(shí)間內(nèi)，煤炭煤電在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中仍將發(fā)揮著三大基礎(chǔ)性作用，即煤炭在一次能源供應(yīng)中的基礎(chǔ)保障作用、煤電在新型電力系統(tǒng)中的基礎(chǔ)調(diào)峰作用、煤炭在工業(yè)領(lǐng)域作為基礎(chǔ)燃料和基礎(chǔ)原料的作用。但隨著時(shí)間的推移，煤炭煤電的主體作用和戰(zhàn)略地位會(huì)逐漸減弱，可以預(yù)見的是，我國(guó)2030 年碳達(dá)峰前將是煤炭煤電最后的“輝煌期”。

我國(guó)煤炭煤電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要機(jī)遇

加快構(gòu)建新發(fā)展格局，拉動(dòng)煤炭煤電的消費(fèi)需求。為貫徹落實(shí)新發(fā)展格局，我國(guó)首次提出重點(diǎn)支持既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的“兩新一重”建設(shè)。國(guó)家先后安排地方專項(xiàng)債券數(shù)萬(wàn)億元，中央預(yù)算內(nèi)投資安排超過(guò)萬(wàn)億元，支持促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重大工程。這必然會(huì)拉動(dòng)以煤炭煤電為主的能源需求增長(zhǎng)，2022 年我國(guó)原煤產(chǎn)量達(dá)45.6億噸，同比增長(zhǎng)10.5%。預(yù)計(jì)“十四五”至“十五五”期間，我國(guó)煤炭消費(fèi)將維持在40億噸以上的高位，如果煤炭煤電穩(wěn)，則整個(gè)能源行業(yè)穩(wěn)，我國(guó)就不用擔(dān)心會(huì)出現(xiàn)與“芯片危機(jī)”類似的能源危機(jī)。

開啟煤炭煤電高質(zhì)量發(fā)展格局，產(chǎn)業(yè)升級(jí)持續(xù)推進(jìn)。高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的首要任務(wù)。煤炭煤電行業(yè)已從追求擴(kuò)大產(chǎn)能產(chǎn)量、以規(guī)模取勝為目標(biāo)的增量時(shí)代，逐步邁入愈加重視煤炭全鏈條綠色、低碳、經(jīng)濟(jì)、安全、高效發(fā)展的存量時(shí)代。全面實(shí)施煤炭煤電開發(fā)與利用一體化、綠色高效利用一體化，打造集風(fēng)、光、熱、電、氣多元協(xié)同的低碳清潔能源生產(chǎn)基地，顛覆人們對(duì)煤炭煤電產(chǎn)業(yè)“環(huán)境差、污染大、灰煙濃、氣難聞”的“臟亂差”認(rèn)知。

注重創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)煤炭煤電智能化智慧化發(fā)展。煤礦智能化開采和煤電智慧化運(yùn)營(yíng)是新時(shí)期煤炭煤電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。充分運(yùn)用“云大物移智”等現(xiàn)代信息技術(shù)，加快建設(shè)智能煤礦和智慧煤電，實(shí)現(xiàn)無(wú)人采煤、少人運(yùn)維；通過(guò)借助現(xiàn)代物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，構(gòu)建從母公司到作業(yè)層的多層級(jí)大數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的數(shù)據(jù)信息共享，提高煤炭和煤電生產(chǎn)決策的智能化和運(yùn)行的自動(dòng)化，促進(jìn)煤炭煤電的柔性供給，讓科技創(chuàng)新為傳統(tǒng)能源“智變”添動(dòng)力。

推動(dòng)融合發(fā)展，構(gòu)建多能互補(bǔ)的清潔能源系統(tǒng)。煤炭煤電與可再生能源并非天然對(duì)立，雙方具有較大互補(bǔ)性。一方面，雖然我國(guó)擁有全球規(guī)模最大的煤電裝機(jī)容量，但我國(guó)靈活性電源占比不足10%，遠(yuǎn)低于美歐日韓30%—40%水平。通過(guò)加大煤電靈活性改造，充分發(fā)揮煤電對(duì)新能源的支撐調(diào)節(jié)和兜底保障作用，推動(dòng)燃煤發(fā)電碳減排壓力；另一方面，煤炭與可再生能源在燃燒和化學(xué)轉(zhuǎn)化過(guò)程中的一系列耦合技術(shù)已實(shí)現(xiàn)突破，為兩類能源深度耦合打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，以燃煤發(fā)電為核心，風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電協(xié)同發(fā)展、多能互利互補(bǔ)的綠色清潔能源系統(tǒng)正在加速形成。

加速推進(jìn)消費(fèi)升級(jí)，推動(dòng)煤炭向優(yōu)質(zhì)原料轉(zhuǎn)變。除煤炭向清潔燃料轉(zhuǎn)化外，還可作為化工原料，不僅可以達(dá)到固碳作用，而且能夠提供豐富的油氣產(chǎn)品和化工產(chǎn)品，大大拓展了煤炭的消費(fèi)利用空間，不斷延長(zhǎng)煤化工的產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈，促進(jìn)煤基新材料技術(shù)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展?？傊?，煤炭的原料化利用有利于推動(dòng)煤炭作為原料向高端化邁進(jìn)，豐富產(chǎn)品、研發(fā)材料多元化途徑，打造煤炭產(chǎn)業(yè)的差異化發(fā)展格局，開展CCUS 技術(shù)攻關(guān)，降低工藝過(guò)程碳排放，打造零碳排放煤化工產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)源頭減碳，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)低碳化發(fā)展。

我國(guó)煤炭煤電產(chǎn)業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)

氣候變化問(wèn)題對(duì)煤炭煤電行業(yè)發(fā)展提出嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。近年來(lái)，部分省市區(qū)受缺電影響，煤炭煤電的保供壓力陡增，2022 年煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)4.3%，在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比為56.2%（世界平均水平不到30%），比2021年上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，再一次彰顯了煤炭在我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的韌性?，F(xiàn)如今，我國(guó)距離2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰不到7年時(shí)間、距離2060 年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)不到37年時(shí)間，作為碳排放的第一大來(lái)源的煤炭煤電行業(yè)將不可避免地面臨巨大壓力。

現(xiàn)行政策變化對(duì)煤炭煤電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的約束更強(qiáng)。生態(tài)環(huán)境的硬約束使煤炭開采和使用成本大幅增加，使得煤炭煤電企業(yè)不得不承受各種額外的費(fèi)用支出，吞噬和侵蝕了企業(yè)利潤(rùn)，削弱了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，現(xiàn)行的一些政策調(diào)整給煤炭煤電產(chǎn)業(yè)帶來(lái)不利影響，譬如化石能源（含煤炭）的清潔利用高碳排放類項(xiàng)目不再納入《綠色債券支持項(xiàng)目目錄（2021年版）》支持范圍，并采納國(guó)際通行的“無(wú)重大損害”原則，煤炭煤電作為高碳能源的典型代表，對(duì)其的減碳約束變得更加嚴(yán)格。

國(guó)家能源集團(tuán)江蘇公司泰州電廠全景。（國(guó)家能源集團(tuán)江蘇公司泰州電廠供圖）

新能源行業(yè)快速發(fā)展給煤炭煤電產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大沖擊。隨著技術(shù)的不斷突破，風(fēng)電和光伏發(fā)電成本與傳統(tǒng)化石能源發(fā)電成本逐步持平甚至更具經(jīng)濟(jì)性，且依然保持進(jìn)一步降低的潛力。我國(guó)太陽(yáng)能和風(fēng)能發(fā)電的綜合度電成本已降至0.25 元/千瓦時(shí)以下，已低于絕大部分傳統(tǒng)燃料發(fā)電的成本。隨著可再生能源發(fā)電成本不斷降低和轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提升，可再生能源大規(guī)模應(yīng)用將加速推進(jìn)我國(guó)能源系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型，以煤炭煤電為代表的傳統(tǒng)高碳能源的優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步減弱。

煤炭煤電的精準(zhǔn)調(diào)控能力不足和保供壓力不減。我國(guó)在對(duì)煤炭煤電供應(yīng)的精準(zhǔn)調(diào)控和有效保障方面還存在較大不足，迫切需要建立新型柔性煤炭煤電生產(chǎn)與供給體系。尤其是最近幾年，受煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國(guó)家嚴(yán)控煤電項(xiàng)目政策的影響，我國(guó)煤炭煤電企業(yè)承受了空前巨大的保供壓力。例如，今年入夏以來(lái)，受全國(guó)大范圍高溫影響，一些省級(jí)電網(wǎng)被迫有序用電、少數(shù)省份出現(xiàn)拉閘限電現(xiàn)象，煤炭煤電保供壓力不斷加碼，煤炭保供雖然在短期內(nèi)會(huì)帶來(lái)超額利潤(rùn)，但長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)對(duì)整個(gè)行業(yè)發(fā)展是不利的。

能源替代不斷加速壓縮煤炭煤電未來(lái)發(fā)展空間。能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要達(dá)到保證能源供給、避免能源過(guò)于昂貴以及保障能源的清潔環(huán)保三大目標(biāo)，這促使我國(guó)必須大力實(shí)行能源替代戰(zhàn)略，主動(dòng)限制溫室氣體排放高的煤炭煤電發(fā)展：一是加快推進(jìn)能源替代，以新能源替代傳統(tǒng)能源、以可再生能源替代化石能源的思路，逐步提高替代能源在能源結(jié)構(gòu)中比重；二是加大推進(jìn)電能替代，預(yù)計(jì)到2025 年電能占終端能源消費(fèi)比重達(dá)到30%，2060 年電能占終端能源比重達(dá)到70%以上；三是努力嘗試氫能替代，氫能作為二次能源，隨著氫能技術(shù)不斷走向成熟，將會(huì)在運(yùn)輸、冶金、電力、建筑等領(lǐng)域成為替代化石能源的最優(yōu)解。

“雙碳”目標(biāo)下我國(guó)煤炭及煤電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考

概言之，煤炭是人類文明發(fā)展的重要推動(dòng)力，煤炭煤電仍是我國(guó)能源保供的“壓艙石”“頂梁柱”，但我國(guó)煤炭煤電的發(fā)展從未像今天這樣面臨兩難境地：一方面在全球氣候變暖的大趨勢(shì)下，隨著環(huán)境保護(hù)和環(huán)境治理力度日益加大，綠色發(fā)展理念深入人心，降碳減排、清潔環(huán)保成為能源電力發(fā)展的主旋律；另一方面在國(guó)家和地方政府“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保增長(zhǎng)、促發(fā)展”的推動(dòng)下，煤炭煤電發(fā)展的限制政策雖得到一定程度糾正與松綁，但產(chǎn)能過(guò)剩與短缺相互并存，整體效益“冰火兩重天”，低碳轉(zhuǎn)型任重道遠(yuǎn)。立足國(guó)情、控制總量、兜住底線、有序替代，推動(dòng)煤炭煤電行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是大勢(shì)所趨。

一是大力推進(jìn)煤礦煤電數(shù)智化建設(shè)。加緊構(gòu)建煤炭智能化柔性先進(jìn)生產(chǎn)和供給體系，加快推進(jìn)煤礦采—掘—運(yùn)—選全生產(chǎn)鏈智能化技術(shù)，加大礦井水資源保護(hù)與利用、礦區(qū)減損開采和生態(tài)修復(fù)、煤基固廢無(wú)害化處理和資源化利用，綜合利用余熱、余壓等節(jié)能項(xiàng)目，將先進(jìn)節(jié)能技術(shù)和裝備應(yīng)用到煤炭煤電生產(chǎn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，全方位降低煤炭煤電綜合成本，全面提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；積極推動(dòng)“云大物移智”等現(xiàn)代信息數(shù)字技術(shù)與煤炭煤電的深度融合，全力打造萬(wàn)物互聯(lián)的智慧煤礦和數(shù)字孿生的智能電廠。

二是穩(wěn)妥推進(jìn)煤炭煤電產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。加快煤炭產(chǎn)業(yè)的縱向一體化發(fā)展，主動(dòng)向產(chǎn)業(yè)的上下游延伸，努力搶占附加值高、市場(chǎng)用量大、未來(lái)前景廣闊的煤基特種燃料、煤基生物可降解材料、煤基碳素新材料、高端潤(rùn)滑油等高端化工生產(chǎn)新領(lǐng)域，大力開發(fā)適銷對(duì)路的煤炭新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料，不斷提升煤炭的綜合附加值；加快推進(jìn)現(xiàn)有煤電機(jī)組“三改聯(lián)動(dòng)”，大力推動(dòng)煤電CCUS應(yīng)用示范，盡快實(shí)現(xiàn)煤電產(chǎn)業(yè)從高碳走向低碳、零碳和負(fù)碳。

三是積極推動(dòng)煤炭煤電產(chǎn)業(yè)的智能綠色開發(fā)和清潔低碳利用。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)的橫向一體化發(fā)展，圍繞“風(fēng)光水火儲(chǔ)”一體化發(fā)展的要求，充分挖掘煤電靈活性調(diào)節(jié)的功能，推動(dòng)煤電新能源（火風(fēng)光）一體化多能互補(bǔ)發(fā)展；主動(dòng)關(guān)注煤化工與新能源、天然氣化工、生物化工、冶金材料的耦合技術(shù)，探索煤化工耦合與可再生能源制綠氫工藝過(guò)程減碳以及CCUS應(yīng)用的新場(chǎng)景，爭(zhēng)取在新興能源領(lǐng)域開辟一片新天地。

四是有序推進(jìn)煤炭煤電的資本運(yùn)營(yíng)。抓住當(dāng)前煤炭煤電企業(yè)戰(zhàn)略性重組與專業(yè)化整合的契機(jī)以及煤炭煤電行業(yè)正處于回暖的有利時(shí)機(jī)，借助“國(guó)民聯(lián)姻”、戰(zhàn)略參股、資源作價(jià)入股、并購(gòu)重組等模式，努力盤活存量資產(chǎn)，大力推進(jìn)煤炭企業(yè)與煤電企業(yè)戰(zhàn)略性重組和一體化發(fā)展，不斷增強(qiáng)煤電產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性與抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從根本上解決煤炭與電力行業(yè)利益不一致問(wèn)題，最大限度實(shí)現(xiàn)煤炭煤電資源資產(chǎn)的保值增值。

五是積極做好廢棄礦井和舊煤電廠資源再利用。針對(duì)不同形式的廢棄礦井和舊煤電廠，大力開展包括開發(fā)可再生能源利用場(chǎng)景、建設(shè)分布式抽水蓄能電站、開發(fā)地下空間作為工業(yè)旅游資源、建設(shè)地下油氣儲(chǔ)存庫(kù)、進(jìn)行生態(tài)修復(fù)與接續(xù)產(chǎn)業(yè)培育、建設(shè)地下空間科研平臺(tái)等形式多樣的利用模式和應(yīng)用示范，充分挖掘廢棄礦井和舊煤電廠利用價(jià)值，更好造福人類社會(huì)。■