外貿(mào)再過坎

王延春

東莞港。攝影/巫業(yè)通

穿行東莞鳳崗鎮(zhèn)雁田，拐進(jìn)一條小道，梁偉浩創(chuàng)辦的東莞得利鐘表有限公司（下稱“得利鐘表”）就坐落在這里。

1989年，鐘表廠學(xué)徒出身的梁偉浩董事長(zhǎng)從香港來到香江對(duì)岸的東莞鳳崗，創(chuàng)辦自己的“三來一補(bǔ)”鐘表廠。那時(shí)，正值港澳臺(tái)資涌入珠三角的大潮。一晃30多年，梁偉浩已70多歲，企業(yè)也從一家普通的加工貼牌企業(yè)成長(zhǎng)為集創(chuàng)意設(shè)計(jì)、智能制造、品牌運(yùn)營(yíng)、人才培養(yǎng)和時(shí)間科學(xué)五位一體的大型鐘表制造跨國(guó)集團(tuán)。年出口高端成表360萬只，瑞士名牌高端表殼70萬只，業(yè)務(wù)遍布全球十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

得利鐘表總經(jīng)理劉仁對(duì)《財(cái)經(jīng)智庫》調(diào)研組表示，“疫情三年，企業(yè)營(yíng)收逆勢(shì)上揚(yáng)，得益于企業(yè)這些年無論多難都堅(jiān)持走工藝創(chuàng)新、研發(fā)設(shè)計(jì)、全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造、自主品牌培育的路子?！?/p>

如今得利鐘表在瑞士盧加諾的工廠從設(shè)計(jì)到工藝，贏得了瑞士企業(yè)的認(rèn)可，實(shí)現(xiàn)了讓手表印上“Swiss Made”（瑞士制造）的夢(mèng)想。瑞士是鐘表王國(guó)，但全球80%以上數(shù)量的鐘表都產(chǎn)自中國(guó)，而其中又有80%來自廣東。像得利鐘表這樣的跨國(guó)企業(yè)在鳳崗鎮(zhèn)還有不少。這里是中國(guó)鐘表制造和智能穿戴的加工基地。如今在廣東，從表帶、表殼、表鏡、表針、鐘巴等各類零配件形成了完善的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。30多年前，鳳崗鎮(zhèn)“村村點(diǎn)火”的工業(yè)園區(qū)遍地開花，如今則形成了規(guī)模相當(dāng)?shù)膸状螽a(chǎn)業(yè)集群。

像鳳崗鎮(zhèn)一樣，長(zhǎng)安、虎門、厚街、大朗、橫瀝、石排等村鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)通過“工改工”“騰籠換鳥”“園區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)”“產(chǎn)業(yè)集群聚合”，形成了電子信息、電氣機(jī)械及設(shè)備、紡織服裝鞋帽、食品飲料、造紙及紙制品等支柱產(chǎn)業(yè)，培育出新材料、智能手機(jī)等新興產(chǎn)業(yè)集群。同時(shí)，東莞又是一個(gè)特殊的城市，內(nèi)銷和出口各半，外資和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)各半，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的鮮活度和制造韌性均居全國(guó)之首。截至2023年4月，東莞已有外商投資企業(yè)13800多家，全市累計(jì)合同利用外資1049.5億美元，累計(jì)實(shí)際利用外資833.6億美元。

從厚街和大嶺山的家具到塘廈的電子信息，從長(zhǎng)安的五金模具到中堂的牛仔服洗水印染，從虎門的服裝到大朗的毛紡織品……1.3萬家外向型制造企業(yè)，廠房看上去并不氣派，但每個(gè)工廠都連接著世界各國(guó)的市場(chǎng)。從調(diào)研組的走訪情況看，東莞外貿(mào)轉(zhuǎn)型已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)，破局鼎新之勢(shì)正在顯現(xiàn)。

作為最早開始加工貿(mào)易的地方，東莞不斷吸引來自港澳臺(tái)地區(qū)以及世界的投資。全球每5臺(tái)電腦就有1臺(tái)、每5件羊毛衫就有1件、每4雙運(yùn)動(dòng)鞋就有1雙來自東莞。東莞依靠“三來一補(bǔ)”，外貿(mào)進(jìn)出口從1978年的0.4億美元，增加到2022年的2095.7億美元，40多年間增長(zhǎng)5239倍，連續(xù)多年穩(wěn)居全國(guó)城市外貿(mào)總量前五名，東莞也因此成為“世界工廠”“制造名城”。

然而，40多年過去，東莞還能否繼續(xù)守住“世界工廠”的位置？當(dāng)40多年前來東莞“淘金”的港澳臺(tái)商已年邁，大部分企業(yè)面臨接班問題，東莞制造由誰支撐？加工貿(mào)易不是低端行業(yè)，其貿(mào)易特點(diǎn)決定著必須依附全球產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)全球產(chǎn)業(yè)鏈位移，東莞制造的底氣和根基是什么？

全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)新局

全球產(chǎn)業(yè)鏈加速重構(gòu)已成趨勢(shì)。

疫情前持續(xù)的中美貿(mào)易戰(zhàn)擾亂了全球價(jià)值鏈的穩(wěn)定性，加之三年疫情沖擊、俄烏沖突，全球產(chǎn)業(yè)鏈變得更加脆弱。一方面，第五次全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)不可阻擋，全球產(chǎn)業(yè)正從中國(guó)向東南亞發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。另一方面，美歐等國(guó)家推動(dòng)制造業(yè)回流，以國(guó)家安全名義采取“近岸外包”“友岸外包”等政策，全球產(chǎn)業(yè)鏈朝著本土化、區(qū)域化和多元化方向重構(gòu)。

從數(shù)據(jù)看，疫情三年中國(guó)完備的產(chǎn)業(yè)鏈彌補(bǔ)了海外生產(chǎn)的不足，中國(guó)外貿(mào)出口表現(xiàn)出一定的韌性。京東集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家沈建光分析，疫情后中國(guó)政府采取“保市場(chǎng)主體”的政策和美歐實(shí)施刺激需求、給居民發(fā)現(xiàn)金的政策耦合，中國(guó)對(duì)外貿(mào)易份額得以快速提升。根據(jù)WTO（世界貿(mào)易組織）數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)在全球出口份額大幅提升至14.7%，扭轉(zhuǎn)了中美貿(mào)易摩擦以來的下滑趨勢(shì)。2021年中國(guó)出口實(shí)現(xiàn)29.6%的同比增長(zhǎng)，占全球出口的份額更是突破15%。2022年，盡管海外產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)，中國(guó)出口份額依然保持在14.4%的高位。

圖1：近年來，拉美、非洲、俄羅斯出口份額均有上升

資料來源：海關(guān)總署。制圖：顏斌

然而，國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈的變局讓中國(guó)外貿(mào)企業(yè)面臨深遠(yuǎn)挑戰(zhàn)，出口增速整體呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)速度逐季降低。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年四個(gè)季度，中國(guó)出口增速分別為15.8%、12.9%、9.99%和-6.81%。以美元計(jì)，今年6月，中國(guó)出口同比下降12.4%。

當(dāng)前，中國(guó)外貿(mào)承壓主要有四方面的原因：

一是全球經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致外需不振。疫情雖已過去，但世界經(jīng)貿(mào)復(fù)蘇步履蹣跚。全球制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）已經(jīng)連續(xù)九個(gè)月低于榮枯線，主要經(jīng)濟(jì)體的通脹仍然處在高位，消費(fèi)處于低迷狀態(tài)。目前，歐美市場(chǎng)還在去庫存階段，訂單投放減少。

二是歐美國(guó)家貿(mào)易投資正在加速走向“去中國(guó)化”。區(qū)域重組可能導(dǎo)致生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)減少對(duì)中國(guó)的依賴。2022年下半年以來的種種跡象表明，美國(guó)聯(lián)合盟友加大對(duì)華貿(mào)易、科技脫鉤力度；美國(guó)與印度在半導(dǎo)體、高技術(shù)等領(lǐng)域簽署了一系列協(xié)議，以強(qiáng)化供應(yīng)鏈多元化，減少對(duì)中國(guó)的依賴；荷蘭限制部分光刻機(jī)型號(hào)對(duì)中國(guó)出口等等。由于美國(guó)等國(guó)家對(duì)貿(mào)易鏈控制，搞“小院高墻”“脫鉤斷鏈”，跨國(guó)公司的訂單和產(chǎn)能被迫從中國(guó)向外轉(zhuǎn)移。中國(guó)社科院世界政治與經(jīng)濟(jì)研究所研究員徐奇淵等團(tuán)隊(duì)研究表明，2017年，中國(guó)占到美國(guó)全部進(jìn)口的21.6%，2022年下降至16.5%，2023年1月-5月，該占比進(jìn)一步降至13%。同一時(shí)期，墨西哥、加拿大、東盟在美國(guó)的進(jìn)口占比中持續(xù)上升。2017年至2022年期間，東盟在美國(guó)進(jìn)口中的份額上升了3.1個(gè)百分點(diǎn)，與中國(guó)同期下降5.1個(gè)百分點(diǎn)形成了鮮明反差。

三是產(chǎn)業(yè)外遷對(duì)中國(guó)在全球貿(mào)易中的格局帶來一定影響。盡管適度的外移是產(chǎn)業(yè)梯度升級(jí)的自然規(guī)律，合意的國(guó)際區(qū)域重組可以發(fā)揮中國(guó)市場(chǎng)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，形成以中國(guó)為中心的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈合作，東盟、拉美與中國(guó)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，這些承接中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的市場(chǎng)，有利于驅(qū)動(dòng)中國(guó)機(jī)械設(shè)備和中間品出口，形成新的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，有待進(jìn)一步做強(qiáng)新興市場(chǎng)。但是，值得警惕的是“脫鉤”風(fēng)險(xiǎn)。

圖2：2022年BOP口徑外商直接投資大幅回落

資料來源：國(guó)家外匯管理局

圖3：2022年前三季度，中國(guó)吸引的外商直接投資占比下降

資料來源：OECD

按照商務(wù)部數(shù)據(jù)，2022年下半年外商直接投資下滑了7%，今年1月-5月同比下跌5.6%。當(dāng)前跨國(guó)公司采取“中國(guó)+1”策略保證供應(yīng)鏈安全。東南亞的越南、柬埔寨、泰國(guó)和印尼，北美的墨西哥等，均成為“+1”的熱土。比如，2022年，應(yīng)美國(guó)政府要求，蘋果將在中國(guó)的部分生產(chǎn)線遷往印度、越南、泰國(guó)、印尼等國(guó)家。2022年，在珠海已有30多年歷史的佳能珠海有限公司生產(chǎn)線移回日本國(guó)內(nèi)。富士康、三星、英特爾、阿迪達(dá)斯、耐克等在2022年也加大了在印度和越南的投資，接連建起新工廠。

值得注意的是，通過調(diào)研企業(yè)發(fā)現(xiàn)，部分產(chǎn)業(yè)鏈外遷影響的是產(chǎn)業(yè)鏈上的大批企業(yè)，一個(gè)大企業(yè)的外遷帶走的可能是當(dāng)?shù)匾淮笈涮灼髽I(yè)。一些不愿意離開的民營(yíng)企業(yè)迫于客戶的要求，只能到印度等地建廠。一位東莞制造企業(yè)的董事長(zhǎng)說，“我不去，客戶就說，新一代產(chǎn)品的訂單就不給我了。”

四是中國(guó)貿(mào)易的結(jié)構(gòu)正悄然發(fā)生改變。一方面，區(qū)域結(jié)構(gòu)的變化：美國(guó)、歐洲等常年占據(jù)主要出口目的地的份額正下降，而東盟、俄羅斯以及非洲的占比在快速上升。目前，對(duì)東盟、非洲、俄羅斯、拉美出口上升的市場(chǎng)體量還無法覆蓋傳統(tǒng)發(fā)達(dá)市場(chǎng)下降的份額。今年一季度東盟出口份額已經(jīng)攀升至16.9%，躍升為我國(guó)第一大出口目的地，歐盟（15.3%）緊隨其后，而美國(guó)（14.0%）已跌至第三。

另一方面，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化：新能源汽車、光伏組件、鋰電池、通信電子等出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，被稱為“新三樣”的出口成為新動(dòng)能，而傳統(tǒng)的服裝、鞋帽箱包、家電家具則有所收縮。值得注意的是，傳統(tǒng)出口行業(yè)背后是大批民營(yíng)中小企業(yè)，這些企業(yè)背后是數(shù)以千萬的家庭就業(yè)和收入，而新型產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化提升，雇傭人數(shù)有限。這一變化可能影響到中國(guó)的就業(yè)市場(chǎng)?！敦?cái)經(jīng)智庫》調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，在廣州、深圳、東莞等地，隨著中小出口企業(yè)倒閉，連帶批發(fā)物流市場(chǎng)關(guān)門，影響到大批就業(yè)崗位。

這些變化是否將加劇中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈外遷？中國(guó)“世界工廠”的地位是否將被動(dòng)搖？外向型制造企業(yè)將如何轉(zhuǎn)型才能與全球供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈形成黏性？

在商務(wù)部研究院國(guó)際市場(chǎng)所所長(zhǎng)許英明等專家看來，短期來看，目前產(chǎn)業(yè)外遷還是以勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)低端環(huán)節(jié)為主，而且中國(guó)有門類齊全配套完備的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系，中國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中的地位不會(huì)改變。但長(zhǎng)期來看，需要避免跨國(guó)研發(fā)機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈龍頭等產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵領(lǐng)域外遷，亟待推動(dòng)外貿(mào)創(chuàng)新發(fā)展、綠色發(fā)展，發(fā)展跨境電商、市場(chǎng)采購貿(mào)易、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)、海外倉等外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式。鞏固提升中國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中的地位。全力拼營(yíng)商環(huán)境、法治環(huán)境，不斷吸引外資向中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈高端布局。

外貿(mào)承壓

復(fù)雜嚴(yán)峻的外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，讓東莞外貿(mào)企業(yè)承壓前行。

走進(jìn)虎門服裝批發(fā)市場(chǎng)，各種服飾琳瑯滿目，價(jià)格便宜。各類制衣廠的店鋪比肩排開。然而，來自全球的訂貨客商卻少了很多。一位賣運(yùn)動(dòng)衣的老板娘說，目前企業(yè)訂單多是間歇性的，這個(gè)月有、下個(gè)月就放假了。去年以來，長(zhǎng)單變短單，批量大單變零碎小單增多，員工也裁減了幾百人。

東莞外貿(mào)出口依存度是中國(guó)城市中最高的，目前外貿(mào)總量達(dá)1.3萬億元，2022年的外貿(mào)依存度達(dá)到了124.3%，并且主要依靠出口制造業(yè)支撐。國(guó)際市場(chǎng)的風(fēng)云變幻，對(duì)東莞的影響最為明顯。根據(jù)黃埔海關(guān)數(shù)據(jù)，今年一季度，東莞出口同比下滑4.4%。

走進(jìn)虎門執(zhí)信歷史文化街區(qū)的太平手袋陳列館，看著一張張老照片和模擬場(chǎng)景，過去40多年外貿(mào)加工企業(yè)的輝煌歲月?lián)涿娑鴣怼?/p>

1978年7月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《對(duì)外裝配業(yè)務(wù)試行辦法》，允許廣東和福建等地作為試點(diǎn)，率先開展“三來一補(bǔ)”，由外商提供設(shè)備、原料、樣品和銷售渠道，內(nèi)地提供土地、廠房和勞動(dòng)力。東莞依靠距離香港近的優(yōu)勢(shì)，抓住了機(jī)遇。1978年12月，東莞集中15個(gè)有關(guān)部門，成立了來料加工裝配業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，各部門負(fù)責(zé)人懷揣公章上班，只要與外商談好項(xiàng)目立刻蓋章；各村鎮(zhèn)也紛紛騰出空地改造成廠房，在無資金、無基礎(chǔ)、無先例的條件下踴躍承接“三來一補(bǔ)”訂單。太平手袋就是中國(guó)第一家“三來一補(bǔ)”企業(yè)。

東莞一位官員回憶：過去40多年，東莞主要抓住了兩件事：一件事是把全世界有錢的企業(yè)吸引到東莞來投資；另一件事是把全中國(guó)大批農(nóng)民吸引到東莞打工。

太平手袋所在的虎門當(dāng)年只是一個(gè)小漁村，區(qū)位優(yōu)勢(shì)讓虎門誕生了全國(guó)有名的“洋貨一條街”?；㈤T人常常趁著出海或販賣海鮮的機(jī)會(huì)，從香港或深圳沙頭角等地取得一些布料、服裝、鞋襪等，然后返回虎門在地?cái)偵蠑[賣，隨著地?cái)倲[賣者的數(shù)量越來越多，現(xiàn)在的虎門執(zhí)信公園一帶吸引了大批客商。一批當(dāng)年從東莞出去的港商、臺(tái)商看到需求，回到家鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)投資，當(dāng)?shù)厝艘操I來縫紉機(jī)加工服裝，辦起了小作坊。1996年，虎門舉辦了第一屆中國(guó)（虎門）國(guó)際服裝交易會(huì)，吸引了美國(guó)、法國(guó)、意大利等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的282家參展商，逾40萬人參觀，“服交會(huì)”一時(shí)成了虎門一個(gè)國(guó)際性商貿(mào)平臺(tái)，向世界打開了珠三角制造的一扇窗?；㈤T經(jīng)過幾十年的積淀，成為中國(guó)女裝名鎮(zhèn)、中國(guó)童裝名鎮(zhèn)、全國(guó)服裝（休閑服）知名品牌創(chuàng)建示范區(qū)。截至2022年底，虎門有服裝服飾生產(chǎn)企業(yè)3000多家，有40個(gè)專業(yè)市場(chǎng)，年銷售額超850億元。

表1：東莞市主要進(jìn)出口市場(chǎng)分布

資料來源：東莞市商務(wù)局

表2：東莞市主要出口商品

注：1.機(jī)電產(chǎn)品中包括高新技術(shù)產(chǎn)品；2.七大類傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品包括服裝及衣著附件、家具及其零件、鞋類、紡織紗線、織物及制品、玩具、箱包及類似容器、塑料制品。資料來源：東莞市商務(wù)局

大約2000年始，中國(guó)臺(tái)灣的電子IT產(chǎn)業(yè)開始向東莞轉(zhuǎn)移，以IT產(chǎn)業(yè)為代表的現(xiàn)代制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)又一次涌向東莞，本土民營(yíng)經(jīng)濟(jì)也在為外資企業(yè)的配套代工中壯大起來。在外資和民營(yíng)企業(yè)的共同努力下，東莞一步步成為享譽(yù)全球的“世界工廠”。當(dāng)年中央政研室和中財(cái)辦在全國(guó)開展改革開放30年的調(diào)研，總結(jié)了改革開放18個(gè)典型案例，東莞是其中之一，被譽(yù)為改革開放精彩生動(dòng)的縮影。

事實(shí)上，2008年的全球金融危機(jī)爆發(fā)也使出口處于巔峰狀態(tài)的東莞幡然驚醒，轉(zhuǎn)型升級(jí)從那時(shí)就開始了。40多年來肩負(fù)著工業(yè)使命的一部分“三來一補(bǔ)”加工企業(yè)完成了工業(yè)周期，退出市場(chǎng)；另一部分企業(yè)則利用40多年來的積累，走上科技創(chuàng)新、品牌培育、全球布局的新路。

不可否認(rèn)，轉(zhuǎn)型升級(jí)不能一蹴而就，而是一個(gè)艱難波折的長(zhǎng)周期。特別是2018年，美國(guó)對(duì)我國(guó)部分商品加征25%關(guān)稅后，外資企業(yè)訂單轉(zhuǎn)移趨勢(shì)逐步形成。

東莞外資企業(yè)中代加工的比重較大，主要以貼牌生產(chǎn)為主。東莞商務(wù)局官員介紹，這兩年受中美經(jīng)貿(mào)摩擦和疫情的影響比較大，訂單轉(zhuǎn)移情況也越來越復(fù)雜，而且行政強(qiáng)制的比重越來越高?！拔胰ヒ患译娐钒迤髽I(yè)調(diào)研，美國(guó)政府部門直接書面通知那些大企業(yè)，要求它們不要把訂單下給中國(guó)?！边@個(gè)說法得到某蘋果代工廠的證實(shí)：企業(yè)是蘋果、微軟供應(yīng)鏈上的企業(yè)，主要做連接器、連接線、充電器，iPad、Apple Pencil觸控筆，Beats的耳機(jī)等配套產(chǎn)品，由于地緣政治的影響，目前陷入兩難。一方面，東莞制造鏈條完整，每個(gè)環(huán)節(jié)的工藝水平都符合要求。另一方面，客戶擺明了將下一代產(chǎn)品遷到海外，蘋果優(yōu)選印度，微軟優(yōu)選越南，公司只能選擇在緬甸、印度建廠，但緬甸國(guó)內(nèi)動(dòng)蕩，印度對(duì)中資企業(yè)并不友善，配套和工藝也達(dá)不到要求。“企業(yè)一直沒做起來。但我們也沒得選，每一次移動(dòng)都是成本，雖然很多企業(yè)在印度過得不好，在越南也未必會(huì)好，但現(xiàn)在客戶不給我們選擇?！睋?jù)東莞相關(guān)部門近期問卷調(diào)查顯示，存在訂單轉(zhuǎn)移的企業(yè)占比達(dá)到21.9%，比去年的問卷調(diào)查高6.9個(gè)百分點(diǎn)。

在與《財(cái)經(jīng)智庫》專家座談中，于健平介紹：他所在的企業(yè)生產(chǎn)電纜線，一些高壓電纜的原材料聚乙烯原本從中東等國(guó)家進(jìn)口，現(xiàn)在這部分產(chǎn)量全部回流到歐洲、美國(guó)本土后，高端原料缺貨，產(chǎn)品停了三個(gè)多月了，“錢交了，什么時(shí)候交貨不知道”。目前國(guó)內(nèi)110千伏以上的電纜原材料全部依賴進(jìn)口，“國(guó)內(nèi)沒有一家企業(yè)的聚乙烯可以做高端電纜”。國(guó)內(nèi)的材料質(zhì)量不穩(wěn)定，時(shí)間久了，電纜會(huì)爆炸，會(huì)打穿。這也影響了一大批類似的高端產(chǎn)品出口。

此外，中小微企業(yè)在加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級(jí)中也遇到很大壓力，它們?nèi)狈夹g(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開拓的能力，往往是被動(dòng)接單，難以主動(dòng)應(yīng)對(duì)。課題組調(diào)研中了解到，國(guó)內(nèi)的企業(yè)為了搶訂單，“卷得厲害”。為了生存下去，為了穩(wěn)住客戶，沒有利潤(rùn)也要將訂單搶過來。調(diào)研的祥鑫科技原來模具出口比例在60%-70%，現(xiàn)在模具出口只占20%。疫情三年，客戶不能來中國(guó)，企業(yè)不能出國(guó)，把市場(chǎng)丟了。這類情況的企業(yè)也不少。

不過，東莞商務(wù)局分析，對(duì)東莞外貿(mào)當(dāng)前的困難也應(yīng)理性觀察，不必太過焦慮。出口數(shù)據(jù)下降背后固然有長(zhǎng)期因素，但也有統(tǒng)計(jì)擾動(dòng)。

第一，原材料國(guó)產(chǎn)替代漸趨明顯，相應(yīng)削減進(jìn)口總量規(guī)模。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)配套能力和原材料品質(zhì)的提升，部分進(jìn)口原材料可實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。據(jù)東莞商務(wù)局問卷數(shù)據(jù)顯示，2022年原材料進(jìn)口大幅下降，企業(yè)國(guó)內(nèi)采購原材料占原材料采購總額比重較前年提升2.9個(gè)百分點(diǎn)，一定程度上造成東莞市進(jìn)口減少。第二，國(guó)貨復(fù)進(jìn)口減少帶來出口數(shù)據(jù)下降。比如三星視界跟小米、OPPO、vivo做手機(jī)屏幕，以前做好后全部出口到香港，再根據(jù)小米、OPPO、vivo的訂單從香港進(jìn)口過來，這樣一出一進(jìn)多了兩次進(jìn)出口。疫情三年，三星把屏幕直接從厚街拉到長(zhǎng)安，不去香港，沒有了進(jìn)出口數(shù)據(jù)。據(jù)估算，類似這種情況一進(jìn)一出加起來1000億元。第三，疫情導(dǎo)致全球?qū)οM(fèi)出現(xiàn)誤判。當(dāng)時(shí)全球采購商認(rèn)為2020年之后經(jīng)濟(jì)會(huì)很快復(fù)蘇，所以各大主要消費(fèi)市場(chǎng)加大采購庫存，到目前為止還處在去庫存階段。

外貿(mào)求變

如何在不確定的情況下尋求東莞外貿(mào)的可持續(xù)之道？

調(diào)研發(fā)現(xiàn)，東莞一方面推動(dòng)貿(mào)易投資或經(jīng)貿(mào)關(guān)系多元化、分散化，開拓新的國(guó)際市場(chǎng)；另一方面，積極培育以品牌、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量為核心的外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，打造外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)基地的“東莞樣本”。

東莞工信局負(fù)責(zé)人表示，無論外部環(huán)境怎樣變化，東莞產(chǎn)業(yè)這十多年一直堅(jiān)守著迭代、進(jìn)化、再布局的思路。從產(chǎn)業(yè)突圍的角度，東莞主要抓住“三個(gè)化”：高端化、智能化、綠色化。

目前東莞外貿(mào)突圍主要呈現(xiàn)五大趨勢(shì)：

開拓新興市場(chǎng)，尋找外貿(mào)出口新藍(lán)海；發(fā)展自主品牌，開發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

《財(cái)經(jīng)智庫》調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，部分企業(yè)開拓美國(guó)以外新的市場(chǎng)，用以彌補(bǔ)美國(guó)市場(chǎng)的下滑。東莞市商務(wù)局表示，東莞正推動(dòng)?xùn)|莞港實(shí)施“東盟快航”航線拓展方案，開辟更多直達(dá)RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系內(nèi)定》）航線。爭(zhēng)取空港項(xiàng)目頻次提升至天天班，深化與香港自由港規(guī)則銜接，持續(xù)打造高能級(jí)外貿(mào)新平臺(tái)。東莞政府推出政策支持企業(yè)參展抓訂單，加大企業(yè)參加境內(nèi)外展會(huì)開拓市場(chǎng)的支持力度。據(jù)了解，今年5月、6月境外展就有37場(chǎng)。組織企業(yè)組團(tuán)參加了四個(gè)“一帶一路”和東南亞國(guó)家的參展項(xiàng)目。

時(shí)代皮具有限公司總經(jīng)理李市在交流中表示，貼牌加工話語權(quán)不在自己手里，利潤(rùn)持續(xù)被壓榨。在與國(guó)際品牌合作中，也被品牌溢價(jià)深深觸動(dòng)，公司希望創(chuàng)造自己的品牌，讓國(guó)內(nèi)民眾用親民的價(jià)格買到奢侈包?！袄习宸浅？春脟?guó)內(nèi)穩(wěn)定成長(zhǎng)的消費(fèi)市場(chǎng)，所以收購了海外的國(guó)際品牌，并建立了自主品牌，由代工出口轉(zhuǎn)為自產(chǎn)自銷?！蹦壳皶r(shí)代皮具全國(guó)線下開了100多家直營(yíng)門店，在抖音直播上也不輸國(guó)外大牌，這讓企業(yè)更有信心將自主品牌推向海外。

部分企業(yè)采取改善自身產(chǎn)品性能、增加產(chǎn)品多樣性，通過提高產(chǎn)品附加值，轉(zhuǎn)入內(nèi)銷市場(chǎng)或者與內(nèi)資品牌合作代工也是普遍談及的路徑選擇。為了發(fā)展自主品牌，東莞市推進(jìn)“東莞制造”品牌戰(zhàn)略，目前玩具、嬰童用品兩個(gè)國(guó)家級(jí)出口工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)正式通過國(guó)家認(rèn)定；為了發(fā)展自主營(yíng)銷，東莞連續(xù)舉辦了12屆加博會(huì)，提升“東莞制造”在國(guó)內(nèi)的影響力。境內(nèi)展方面，5月、6月有約1000家次參加境內(nèi)展11場(chǎng)，并有8場(chǎng)展會(huì)在東莞市舉辦。

值得注意的是，外貿(mào)企業(yè)“換擋”也帶來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“內(nèi)卷”，價(jià)格戰(zhàn)更為激烈。一個(gè)更現(xiàn)實(shí)的問題是，對(duì)于做慣外銷市場(chǎng)的企業(yè)而言，拓展內(nèi)銷市場(chǎng)并不容易。調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，外貿(mào)企業(yè)在拓展內(nèi)銷市場(chǎng)時(shí)，通常都面臨著拓展銷售渠道、生產(chǎn)線轉(zhuǎn)向、品牌建設(shè)等困難。一家外貿(mào)企業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，多年來的生產(chǎn)線及運(yùn)營(yíng)模式都是根據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)匹配，對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在渠道、品牌、定價(jià)等方面都缺乏經(jīng)驗(yàn)。

制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，區(qū)域布局優(yōu)化，產(chǎn)品附加值和高技術(shù)含量不斷提升。

“今天不主動(dòng)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，明天就會(huì)被產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)所調(diào)整?！边@是東莞決策層普遍的危機(jī)感。

通過一些指標(biāo)的細(xì)微變化，反映出東莞高新技術(shù)產(chǎn)品比重和產(chǎn)品附加值在不斷增加。這一變化背后是東莞近年來在培育企業(yè)研發(fā)能力、促使企業(yè)向產(chǎn)品微笑曲線兩端延伸的努力。有統(tǒng)計(jì)顯示，高新技術(shù)產(chǎn)品占出口比重從2011年的34.9%，增長(zhǎng)到2022年的37.6%。目前東莞國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)穩(wěn)居全省地級(jí)市第一，R&D占比排名全省第二，傳統(tǒng)的代加工逐步用科技創(chuàng)新去引領(lǐng)先進(jìn)制造，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

調(diào)研梳理下來，東莞主要通過幾招優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)：一是“鏈條升級(jí)”，即在產(chǎn)業(yè)中從智能化、數(shù)字化入手，全面提升各條產(chǎn)業(yè)線的智能化水平；二是“騰籠換鳥”，通過村鎮(zhèn)零散低端工業(yè)園區(qū)的整合升級(jí)，讓高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)業(yè)逐步替換低技術(shù)含量、低附加值的產(chǎn)業(yè)；三是“要素替換”，在既定的產(chǎn)業(yè)中通過資本和技術(shù)替代勞動(dòng)力和土地要素，大幅度提高技術(shù)含量和全要素生產(chǎn)率；四是產(chǎn)業(yè)體系和區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化。目前東莞市產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“三四二”的布局體系。“三”指的是三大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)；“四”指的是制造業(yè)中的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)；“二”指的是生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)。東莞還按照“多中心、分片區(qū)、網(wǎng)絡(luò)化”的理念優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，加快建設(shè)中心城區(qū)、松山湖、濱海灣新區(qū)“三位一體”的都市核心區(qū)空間格局和“三心六片”城市格局，六大片區(qū)分別為城區(qū)片區(qū)、松山湖片區(qū)、濱海灣片區(qū)、水鄉(xiāng)新城片區(qū)、東部產(chǎn)業(yè)園片區(qū)和東南臨深片區(qū)。東莞正在形成先進(jìn)制造和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“雙輪并轉(zhuǎn)”、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的態(tài)勢(shì)。

發(fā)展外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新業(yè)態(tài)，開拓跨境電子商務(wù)等新渠道。

早在三年前，得利鐘表就開始試水電商，鼓勵(lì)員工嘗試直播帶貨，進(jìn)駐天貓、京東、抖音、小紅書等電商平臺(tái)。依托電商，近三年得利鐘表的內(nèi)銷營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)了300%，應(yīng)對(duì)了疫情對(duì)企業(yè)的沖擊。如今，得利鐘表也與洋蔥集團(tuán)、亞馬遜及阿里巴巴國(guó)際站合作，通過它們的全球數(shù)字供應(yīng)鏈交易平臺(tái)，進(jìn)一步打開自主品牌SAGA世家表的內(nèi)外銷市場(chǎng)。

在位于東城的東莞跨境貿(mào)易電子商務(wù)中心園區(qū)（下稱“中心園區(qū)”），云數(shù)據(jù)大屏幕上顯示著園區(qū)的“當(dāng)日貨量”“當(dāng)日貨值”等數(shù)據(jù)。品類豐富的“東莞制造”產(chǎn)品直接從該園區(qū)發(fā)往全球超200個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

而虎門服裝產(chǎn)業(yè)集群也與跨境電子商務(wù)融合協(xié)同。服裝企業(yè)從設(shè)計(jì)、打版、裁剪、縫紉到最后銷售，已經(jīng)進(jìn)入了品牌時(shí)代。以純集團(tuán)為代表，東莞著力打造國(guó)際“時(shí)尚谷”，將“培育一批知名品牌，打造一批有影響力的區(qū)域品牌”。許多服裝企業(yè)依托電商，通過線上與線下互動(dòng)結(jié)合，獲取了更多訂單渠道?；㈤T鎮(zhèn)也被國(guó)家商務(wù)部評(píng)為“國(guó)家電子商務(wù)示范基地”，成為全國(guó)首個(gè)服裝類國(guó)家級(jí)電子商務(wù)示范基地。數(shù)據(jù)顯示，2022年虎門鎮(zhèn)電商主體通過第三方平臺(tái)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上銷售額573.8億元，增長(zhǎng)3.2%，年快遞業(yè)務(wù)量超6.4億票，日均電子商務(wù)快遞業(yè)務(wù)量超175萬票，約占東莞市快遞業(yè)務(wù)量的四分之一。

東莞已經(jīng)在沙田、南城、清溪等鎮(zhèn)街建設(shè)了多個(gè)跨境電商園區(qū)，跨境電商業(yè)務(wù)在東莞市呈現(xiàn)“多點(diǎn)開花”的態(tài)勢(shì)。以東莞跨境電商中心園區(qū)為載體，東莞構(gòu)建的“園區(qū)倉儲(chǔ)＋公共平臺(tái)＋智能核放”跨境電商體系已經(jīng)成為東莞外貿(mào)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

加工貿(mào)易韌性突圍，本土跨國(guó)鏈主型企業(yè)逐步壯大。

7月21日，東莞得利鐘表智能科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目落地，投資總額超10億元。該項(xiàng)目是東莞市“工改工”重大項(xiàng)目。產(chǎn)業(yè)園包括研發(fā)及創(chuàng)意設(shè)計(jì)中心、手表及首飾全產(chǎn)業(yè)鏈智能制造產(chǎn)業(yè)集群、自主品牌營(yíng)銷中心、高端珠寶首飾品牌獨(dú)立工坊等功能，希望能整合鐘表和時(shí)尚配飾行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)駐，協(xié)同打造鐘表和時(shí)尚配飾行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈配套的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)集群基地。提升東莞鐘表、首飾行業(yè)在國(guó)內(nèi)和國(guó)際上的競(jìng)爭(zhēng)力。

龍頭企業(yè)帶動(dòng)小微企業(yè)，加工貿(mào)易創(chuàng)新突圍走上一條新路子，這化解了過去大多數(shù)中小企業(yè)孤軍奮戰(zhàn)，自主創(chuàng)新能力低，缺乏自主品牌，缺乏產(chǎn)業(yè)鏈上下游的抱團(tuán)聯(lián)動(dòng)的痼疾。

像得利鐘表一樣，東莞加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型突圍進(jìn)入攻堅(jiān)期。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，東莞加工貿(mào)易企業(yè)產(chǎn)品的科技創(chuàng)新、創(chuàng)意創(chuàng)新含量明顯提升，加工貿(mào)易向價(jià)值鏈兩端即研發(fā)設(shè)計(jì)和服務(wù)環(huán)節(jié)延伸的方向凸顯。東莞市今年上半年抽樣調(diào)查的4000家生產(chǎn)性外資企業(yè)中，有43.9%的企業(yè)計(jì)劃進(jìn)一步提高研發(fā)投入，比去年增加了12.3個(gè)百分點(diǎn)。在“機(jī)器換人”方面，有40.6%的企業(yè)計(jì)劃購買先進(jìn)設(shè)備，比去年提高了10.5個(gè)百分點(diǎn)。

東莞的玩具及文體用品制造業(yè)也是東莞五大傳統(tǒng)加工產(chǎn)業(yè)之一，全市玩具生產(chǎn)企業(yè)超過4000家。如今東莞玩具行業(yè)以文化賦能實(shí)體，提升產(chǎn)品的品牌力、附加值，讓傳統(tǒng)玩具制造進(jìn)入新藍(lán)海。從代工玩具轉(zhuǎn)向做原創(chuàng)IP潮玩的城仕（東莞）文化科技有限公司就是代表。走進(jìn)公司潮玩生活空間，運(yùn)動(dòng)少女“羅拉”、熊貓潮玩“國(guó)喜福福”等各類潮玩令人耳目一新。公司創(chuàng)始人鄭波告訴課題組，這些原創(chuàng)潮玩都是公司自主設(shè)計(jì)研發(fā)，公司成立短短三年發(fā)展迅速，年銷售額已破億元?！斑^去做代工，主動(dòng)權(quán)在別人手里。現(xiàn)在有了自己的IP和品牌，出口日本韓國(guó)勢(shì)頭正旺。”公司目前設(shè)計(jì)師占總員工數(shù)近三成，產(chǎn)品利潤(rùn)比做代工時(shí)增長(zhǎng)至少三四倍。

而虎門，瞄準(zhǔn)電子信息制造業(yè)、信息傳輸線纜業(yè)、紡織服裝鞋帽制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)，以加工貿(mào)易為切入點(diǎn)參與國(guó)際分工，發(fā)展成為了擁有3100家服裝服飾生產(chǎn)企業(yè)、超5萬個(gè)服裝服飾品牌、超20萬從業(yè)人員的“中國(guó)服裝服飾名城”。數(shù)據(jù)顯示，2022年，虎門服裝服飾業(yè)年工業(yè)總產(chǎn)值超420億元，年銷售額超830億元，年產(chǎn)服裝約4億件（套），成為虎門一張亮麗的城市名片?；㈤T正在夢(mèng)想籌劃以大灣區(qū)國(guó)際時(shí)尚谷、大灣區(qū)衣流時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園等平臺(tái)為依托，致力于打造一個(gè)以時(shí)尚產(chǎn)業(yè)為主的千億產(chǎn)業(yè)“世界級(jí)紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群先行區(qū)”。

加工貿(mào)易不是落后產(chǎn)業(yè)，是中國(guó)龐大而堅(jiān)實(shí)的工業(yè)基礎(chǔ)，也是連接國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的橋梁。加工貿(mào)易不是簡(jiǎn)單的代工，實(shí)質(zhì)上是一種重要的參與國(guó)際分工協(xié)作的方式，也是企業(yè)動(dòng)態(tài)了解國(guó)際市場(chǎng)和最新工藝、制造流程的重要途徑，當(dāng)年東莞快速工業(yè)化發(fā)展正是得益于加工貿(mào)易的發(fā)展。

對(duì)此，希望國(guó)家深入研究加工貿(mào)易，逐步實(shí)現(xiàn)加工貿(mào)易的價(jià)值提升，從頂層設(shè)計(jì)上支持加工貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展，以放緩中國(guó)加工貿(mào)易企業(yè)向東南亞等地遷移的速度。

構(gòu)筑新的產(chǎn)業(yè)格局，形成產(chǎn)融生態(tài)與產(chǎn)業(yè)集群。

長(zhǎng)期以來，東莞各鎮(zhèn)街（園區(qū)）堅(jiān)持制造業(yè)當(dāng)家，零散的園區(qū)正在集中發(fā)展。培育出長(zhǎng)安、虎門、厚街、大朗、常平等傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)特色鎮(zhèn)。分布在各鎮(zhèn)中的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群，撐起東莞強(qiáng)大的工業(yè)基礎(chǔ)。其中，長(zhǎng)安鎮(zhèn)得益于本土成長(zhǎng)起來的OPPO、vivo等龍頭企業(yè)的帶動(dòng)，成為全球最大的電子信息和智能手機(jī)生產(chǎn)基地；虎門依靠以純集團(tuán)等東莞服裝服飾行業(yè)的代表企業(yè)坐鎮(zhèn)，發(fā)展成為世界級(jí)服裝產(chǎn)業(yè)集群先行區(qū)；大朗是全國(guó)最具規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈最完善的毛織產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；作為“中國(guó)糧食物流加工第一鎮(zhèn)”的麻涌則全力打造出了具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的糧油全產(chǎn)業(yè)鏈。

從單純通過承接港臺(tái)及日韓電子產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，到“科技創(chuàng)新+先進(jìn)制造”的突圍，東莞形成了完備的不同產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。為了提升外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，東莞正在推動(dòng)貿(mào)易與產(chǎn)業(yè)融合、物流與制造協(xié)同的機(jī)制，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈上下游協(xié)作，東莞寄望不久將成為中國(guó)“先進(jìn)制造業(yè)之都”。

要持續(xù)激發(fā)東莞內(nèi)生動(dòng)力，唯有不斷挖掘要素富礦。目前東莞從“優(yōu)化增量”和“盤活存量”兩個(gè)方面發(fā)力，挖掘要素潛力，筑牢“制造東莞”的根基。為破解土地要素制約，東莞將“畝產(chǎn)”納入評(píng)價(jià)體系，積極推進(jìn)“工改工”和“工業(yè)上樓”。據(jù)悉，今年東莞計(jì)劃整備推出3000畝產(chǎn)業(yè)用地，打造不少于1000萬平方米優(yōu)質(zhì)低成本產(chǎn)業(yè)空間。為釋放數(shù)據(jù)要素潛力，東莞從2014年左右就率先在全國(guó)啟動(dòng)“機(jī)器換人”，近年來更加快了數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的融合步伐。截至2022年末，東莞共推動(dòng)5191家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)啟動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，234家省級(jí)專精特新企業(yè)中有超過80%的企業(yè)已經(jīng)實(shí)施或正在實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

通過調(diào)研總結(jié)，東莞堅(jiān)持制造業(yè)立市不動(dòng)搖，一路篳路藍(lán)縷，抓住了每一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇。目前東莞培育的幾大新興產(chǎn)業(yè)還不能完全填補(bǔ)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)制造轉(zhuǎn)移留下的空缺，依靠貼牌、加工模式，提升外貿(mào)企業(yè)科技創(chuàng)新能力和自主品牌的培育，繼續(xù)吸引高技術(shù)高附加值的外資依然是東莞應(yīng)該堅(jiān)守的道路選擇。

中國(guó)的“世界工廠”能否繼續(xù)深度融入全球產(chǎn)業(yè)鏈；中國(guó)制造能否在爬坡過坎中依然保持新優(yōu)勢(shì)；運(yùn)用線上線下結(jié)合的營(yíng)銷方式能否擴(kuò)寬新的國(guó)際業(yè)務(wù)，打開海外新市場(chǎng)；通過產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和區(qū)域布局，實(shí)現(xiàn)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，構(gòu)建現(xiàn)代制造業(yè)體系……東莞的蛻變，也將是中國(guó)制造的蛻變，中國(guó)外貿(mào)的蝶變，東莞拭目以待。