新發(fā)展格局下國(guó)際大豆貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力研究

佟光霽,孫沛雨

(東北林業(yè)大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,哈爾濱 150040)

一、問(wèn)題的提出

改革開(kāi)放初期,國(guó)內(nèi)糧食供求平衡格局是以產(chǎn)需二元為支撐的,由于關(guān)稅配額的存在,當(dāng)時(shí)貿(mào)易只是一個(gè)調(diào)劑供需余缺的可控“平衡項(xiàng)”。隨著中國(guó)農(nóng)業(yè)對(duì)外開(kāi)放水平提高,土地密集型農(nóng)產(chǎn)品首先突破配額限制和關(guān)稅約束,國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模逐年增長(zhǎng),“大進(jìn)小出”成為常態(tài)。按照農(nóng)業(yè)發(fā)展三階段理論[1],我國(guó)農(nóng)業(yè)已進(jìn)入第三階段,即中高收入后因農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降帶來(lái)的食物自給率下降階段[2],貿(mào)易成為保障國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供給的重要來(lái)源,中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供給已深度融入全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易體系。在此階段,國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格天花板、國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本地板、世界貿(mào)易組織規(guī)則黃線和水土資源紅線等均對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展形成制約[3],糧食生產(chǎn)、庫(kù)存和進(jìn)口“三量齊增”現(xiàn)象出現(xiàn),農(nóng)業(yè)貿(mào)易摩擦、爭(zhēng)端與訴訟壓力增加,逆全球化潮流、國(guó)際地緣政治沖突、氣候變化、疫情等都使農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易供應(yīng)鏈斷鏈風(fēng)險(xiǎn)上升,我國(guó)糧食安全面臨一系列非傳統(tǒng)安全挑戰(zhàn)[4]。

黨的十九屆五中全會(huì)提出構(gòu)建新發(fā)展格局,對(duì)解決我國(guó)農(nóng)業(yè)出現(xiàn)的新問(wèn)題具有重要指導(dǎo)意義。針對(duì)因農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力下降帶來(lái)的食物自給率下降問(wèn)題,構(gòu)建我國(guó)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的新發(fā)展格局,關(guān)鍵在于做好供給保障[5]。黨的二十大報(bào)告提出“加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè),確保糧食、能源資源、重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全”,2023年中央一號(hào)文件強(qiáng)調(diào)“抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供”“發(fā)揮農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際貿(mào)易作用,深入實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口多元化戰(zhàn)略”。因此,主動(dòng)接納、深刻認(rèn)識(shí)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易深度嵌入國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品供給的現(xiàn)實(shí),拓寬農(nóng)產(chǎn)品供給來(lái)源,提高資源和貿(mào)易控制能力,做好關(guān)鍵貿(mào)易節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控,才能更好利用“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”,保障重要農(nóng)產(chǎn)品有效供給。

1996年我國(guó)大豆首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差(111萬(wàn)噸),到2000年進(jìn)口量超過(guò)千萬(wàn)噸(1042萬(wàn)噸),再到2020年進(jìn)口量達(dá)到1億噸(10033萬(wàn)噸),大豆進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的比重也從1996年的7.8%增加到2021年的85.53%,(1)國(guó)內(nèi)消費(fèi)量按照國(guó)內(nèi)產(chǎn)量加上進(jìn)口量減去出口量折算得到,數(shù)據(jù)來(lái)源于UN Comtrade數(shù)據(jù)庫(kù)。下同。我國(guó)大豆呈現(xiàn)出以進(jìn)口為主的基本供給格局。目前,全球大豆約1/3的產(chǎn)量、65%的貿(mào)易量流入我國(guó),貿(mào)易已成為保障我國(guó)大豆供給的主渠道,而中國(guó)大豆進(jìn)口已占中國(guó)糧食進(jìn)口總量的70%以上,大豆已然成為推動(dòng)中國(guó)農(nóng)業(yè)對(duì)外依存度上升的主因。進(jìn)一步分析得到,近年來(lái),我國(guó)自美國(guó)、巴西和阿根廷三國(guó)的大豆進(jìn)口在我國(guó)大豆進(jìn)口總量中的占比保持在95%左右,呈現(xiàn)出非常高的進(jìn)口集中度。加上國(guó)際資本巨頭在產(chǎn)業(yè)鏈上憑借對(duì)全球大豆產(chǎn)供銷(xiāo)的全面控制,在金融上憑借芝加哥(CBOT)作為全球大豆期貨交易的中心地位,不斷操縱國(guó)際大豆價(jià)格,對(duì)我國(guó)大豆有效供給和糧食安全造成威脅。而且,進(jìn)口價(jià)格不斷上漲,我國(guó)自美國(guó)、巴西和阿根廷三國(guó)的大豆進(jìn)口價(jià)格每噸分別從2018年的378.77、397.23和386.85美元上漲到2021年的516.3、449.9和518.64美元,漲幅分別為36.31%、13.26%和34.07%?？傮w看,我國(guó)大豆的有效供給在國(guó)內(nèi)面臨需求攀升、種植成本高和對(duì)外依存度畸高的影響,在國(guó)際上面臨高度金融化、高進(jìn)口集中度和高產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芸爻潭鹊戎T多挑戰(zhàn),提升我國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和議價(jià)能力,保證大豆國(guó)際來(lái)源穩(wěn)定和供應(yīng)鏈安全,勢(shì)在必行。

一國(guó)對(duì)產(chǎn)品貿(mào)易價(jià)格影響力的背后,是該國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際貿(mào)易中的市場(chǎng)勢(shì)力,市場(chǎng)勢(shì)力作為衡量市場(chǎng)定價(jià)能力的關(guān)鍵指標(biāo),反映了產(chǎn)品的貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)與獲利能力。美國(guó)、巴西和阿根廷三國(guó)是否在我國(guó)具有賣(mài)方市場(chǎng)勢(shì)力,我國(guó)是否具備買(mǎi)方市場(chǎng)勢(shì)力,學(xué)者們進(jìn)行了多方面研究。馬述忠等(2012)利用PTM模型,研究了我國(guó)大豆進(jìn)口市場(chǎng)勢(shì)力,發(fā)現(xiàn)我國(guó)大豆進(jìn)口并不具備買(mǎi)方市場(chǎng)勢(shì)力,仍是國(guó)際大豆價(jià)格的接受者,且主要大豆出口國(guó)在我國(guó)具有賣(mài)方市場(chǎng)勢(shì)力[6]。司偉等(2013)構(gòu)建RDE模型,分析了美國(guó)、巴西、阿根廷三國(guó)在中國(guó)的大豆賣(mài)方市場(chǎng)勢(shì)力,發(fā)現(xiàn)三國(guó)在中國(guó)不具備賣(mài)方市場(chǎng)勢(shì)力[7]。何樹(shù)全等(2014)的研究表明,我國(guó)對(duì)于大豆進(jìn)口價(jià)格具有顯著影響力[8]。李光泗等(2020)基于G-K模型的研究表明,中國(guó)自身需求是提升巴西和阿根廷大豆價(jià)格的主要因素,相互間市場(chǎng)勢(shì)力不顯著,美國(guó)對(duì)于國(guó)際大豆貿(mào)易價(jià)格仍具有較強(qiáng)控制力[9]。魏艷驕等(2021)利用ECM-AIDS模型從我國(guó)與大豆進(jìn)口來(lái)源國(guó)供需方相互依賴的視角,分析了中國(guó)大豆進(jìn)口依賴性風(fēng)險(xiǎn),發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自美國(guó)和巴西,并且主要大豆進(jìn)口來(lái)源國(guó)在我國(guó)存在顯著競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系[10]。

事實(shí)上,市場(chǎng)勢(shì)力不僅取決于目標(biāo)市場(chǎng)對(duì)該產(chǎn)品的需求程度,還取決于貿(mào)易結(jié)構(gòu)背后,各相同目標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系和各自的競(jìng)爭(zhēng)能力(即競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu))。那么,國(guó)際大豆市場(chǎng)的貿(mào)易結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)是怎樣的,各主要大豆出口國(guó)在主要大豆進(jìn)口國(guó)是否都具有賣(mài)方貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力,同一大豆出口國(guó)在不同大豆進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力是否具有差異,哪些因素影響了大豆貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力?本文基于RDE模型,以不完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)假設(shè)為前提,通過(guò)分析國(guó)際大豆市場(chǎng)貿(mào)易結(jié)構(gòu),對(duì)世界7個(gè)主要大豆出口國(guó)在8個(gè)主要大豆進(jìn)口國(guó)的市場(chǎng)勢(shì)力進(jìn)行實(shí)證研究。研究有助于厘清國(guó)際大豆貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力狀況,深化對(duì)國(guó)際大豆貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和價(jià)格形成機(jī)制的認(rèn)識(shí),對(duì)于我國(guó)優(yōu)化大豆貿(mào)易結(jié)構(gòu),合理利用國(guó)際市場(chǎng)拓寬進(jìn)口來(lái)源,實(shí)現(xiàn)大豆有效供給具有重要意義。

二、世界大豆貿(mào)易結(jié)構(gòu)及趨勢(shì)分析

世界大豆出口貿(mào)易從1996年的3454萬(wàn)噸、98.31億美元增長(zhǎng)到2021年的16077萬(wàn)噸、775.3億美元,年均增長(zhǎng)6.62%。從出口結(jié)構(gòu)看,1996年美國(guó)大豆出口占世界大豆出口量的75.16%,其次是巴西(10.56%)。2013年起,巴西成為世界大豆出口最多的國(guó)家。2021年巴西大豆出口占世界大豆出口量的53.56%,美國(guó)占比則下降到33%。世界大豆進(jìn)口貿(mào)易從1996年的3374.5萬(wàn)噸、104億美元增長(zhǎng)到2021年的14699.5萬(wàn)噸、884.2億美元,年均增長(zhǎng)6.32%。從進(jìn)口結(jié)構(gòu)看,1996年日本大豆進(jìn)口量最大,占世界大豆進(jìn)口量的14.43%,其次是荷蘭(14.04%)。2021年中國(guó)大豆進(jìn)口量最大,占世界大豆進(jìn)口量的65.66%,其次是阿根廷(3.31%)。從貿(mào)易趨勢(shì)上看,國(guó)際大豆貿(mào)易進(jìn)口集中度逐漸提高,CR8(CRN表示前N國(guó)的大豆進(jìn)口集中度或出口集中度。下同)集中度從1996年的69.8%增長(zhǎng)到2021年的83.45%,1996年國(guó)際大豆進(jìn)口市場(chǎng)相對(duì)均衡,但是到2021年則呈現(xiàn)出中國(guó)“一家獨(dú)大”的格局。

圖1反映了8個(gè)主要大豆進(jìn)口國(guó)(中國(guó)、荷蘭、日本、西班牙、德國(guó)、泰國(guó)、土耳其、印度尼西亞)和世界7個(gè)主要大豆出口國(guó)(巴西、美國(guó)、巴拉圭、加拿大、阿根廷、烏拉圭、俄羅斯)的貿(mào)易總額及其占比變化情況,可見(jiàn)進(jìn)出口貿(mào)易額都具有較高集中度。8國(guó)大豆進(jìn)口總額從1996年的54.05億美元增長(zhǎng)到2021年的663.16億美元,8國(guó)大豆進(jìn)口貿(mào)易額占世界大豆進(jìn)口貿(mào)易額比重從1996年的51.97%增長(zhǎng)到2021年的79.31%。1996年至今,7國(guó)大豆出口貿(mào)易額占世界大豆出口貿(mào)易額比重都保持在94.2%以上。

圖1 1996—2021年世界主要大豆進(jìn)出口國(guó)貿(mào)易總額及其占比情況

1996年,8個(gè)世界主要大豆進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口集中度都很高,CR3在90%以上,CR5在98%以上。美國(guó)同時(shí)是8個(gè)國(guó)家的最大進(jìn)口來(lái)源國(guó),并且由美進(jìn)口占比都超過(guò)57%;巴西同時(shí)是荷蘭、日本、西班牙、德國(guó)、印度尼西亞5個(gè)國(guó)家的第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó);加拿大同時(shí)是土耳其和泰國(guó)的第二大進(jìn)口來(lái)源國(guó)(由于版面原因,1996年世界主要大豆進(jìn)口國(guó)前五位的進(jìn)口來(lái)源國(guó)構(gòu)成情況表略)。2021年,8個(gè)世界主要大豆進(jìn)口國(guó)的進(jìn)口集中度CR3在82%以上,CR5在93%以上。8個(gè)國(guó)家自第一大進(jìn)口來(lái)源國(guó)的進(jìn)口占比都在44%以上;美國(guó)是日本和印度尼西亞的最大進(jìn)口來(lái)源國(guó),是中國(guó)、荷蘭、西班牙、德國(guó)、泰國(guó)的第二大進(jìn)口國(guó);巴西是中國(guó)、荷蘭、西班牙、德國(guó)、土耳其、泰國(guó)的最大進(jìn)口國(guó),是日本的第二大進(jìn)口國(guó)(詳見(jiàn)表1)。通過(guò)對(duì)世界大豆貿(mào)易狀況的分析可知,世界主要的7個(gè)大豆出口國(guó)和8個(gè)大豆進(jìn)口國(guó)在國(guó)際大豆貿(mào)易中的占比都非常高,并且8個(gè)主要大豆進(jìn)口國(guó)的大豆多是從這7個(gè)主要大豆出口國(guó)進(jìn)口的,具有很好的代表性。研究將對(duì)這7個(gè)主要出口國(guó)在8個(gè)主要進(jìn)口國(guó)的市場(chǎng)勢(shì)力分別進(jìn)行估計(jì)。

表1 2021年世界主要大豆進(jìn)口國(guó)前五位的進(jìn)口來(lái)源國(guó)構(gòu)成情況 單位:萬(wàn)噸

三、方法模型與數(shù)據(jù)來(lái)源

(一)方法模型

Baker和Bresnahan(1988)為測(cè)度差異化產(chǎn)品中單個(gè)廠商的市場(chǎng)勢(shì)力[11],根據(jù)Lerner指數(shù)(1934)理論構(gòu)建了無(wú)需計(jì)算需求交叉彈性的剩余需求彈性(RDE)模型[12],Goldberg和Knetter(1999)進(jìn)一步將測(cè)度范圍從單個(gè)企業(yè)擴(kuò)展到對(duì)行業(yè)市場(chǎng)勢(shì)力的測(cè)度。本文主要依照Goldberg和Knetter(1999)的RDE模型框架,對(duì)國(guó)際大豆主要出口國(guó)在主要進(jìn)口國(guó)的市場(chǎng)勢(shì)力進(jìn)行測(cè)度[13]。

當(dāng)來(lái)自不同國(guó)家的產(chǎn)品出口商都向同一目標(biāo)市場(chǎng)出口同一產(chǎn)品時(shí),設(shè)a國(guó)i出口商對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的出口價(jià)格和出口數(shù)量分別為Pex和Qex,且對(duì)該出口商形成競(jìng)爭(zhēng)的其他出口商的n種競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品在目標(biāo)市場(chǎng)的出口價(jià)格分別為P1,…,Pn,Z是影響目標(biāo)市場(chǎng)自身需求的需求轉(zhuǎn)換向量,此時(shí)a出口商與來(lái)自其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的需求函數(shù)為:

Pex=Dex(Qex;p1,…,pn;Z),pk=Dk(Qk;pj,…,pex;Z)

(1)

其中,j=1,…,n,且j≠k,則a國(guó)i出口商利潤(rùn)最大化的目標(biāo)函數(shù)可寫(xiě)為:

(2)

(3)

(4)

(5)

其中,?k是第k個(gè)競(jìng)爭(zhēng)廠商的行為參數(shù)。由于(4)和(5)都是一組出口商的剩余需求曲線,通過(guò)整合(1)到(5)式,Goldberg和Knetter(1999)得出a國(guó)整體層面的市場(chǎng)剩余需求曲線:

pex=Dex(Qex,p1*(·),…,pn*(·),Z)=Dres,ex(Qex,WN,Z,?N)

(6)

從(6)式可以看出影響a國(guó)剩余需求曲線的因素主要是a國(guó)產(chǎn)品的出口數(shù)量Qex,目標(biāo)市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)換向量Z和出口競(jìng)爭(zhēng)國(guó)的成本轉(zhuǎn)換向量WN,由于在實(shí)際研究過(guò)程中多采用對(duì)數(shù)形式,故繼續(xù)對(duì)(6)式兩邊同時(shí)取自然對(duì)數(shù)變換后,即得到估算a出口國(guó)在m進(jìn)口國(guó)剩余需求彈性系數(shù)的方程:

(7)

(7)式中,下標(biāo)m代表產(chǎn)品進(jìn)口國(guó),t代表進(jìn)口時(shí)間,λm表示常數(shù)項(xiàng),ε表示隨機(jī)誤差項(xiàng),αm和βm分別表示m進(jìn)口國(guó)自身市場(chǎng)需求和a國(guó)在m市場(chǎng)其他競(jìng)爭(zhēng)國(guó)的成本對(duì)a國(guó)出口價(jià)格的影響。由于采用的是對(duì)數(shù)形式,因此ηm即表示a國(guó)在m進(jìn)口國(guó)的出口剩余需求彈性,其絕對(duì)值就是衡量市場(chǎng)勢(shì)力的量化指標(biāo)。當(dāng)ηm值越大,表示a國(guó)出口數(shù)量對(duì)自身出口價(jià)格的影響在m進(jìn)口國(guó)表現(xiàn)越明顯,從而對(duì)m國(guó)的出口價(jià)格控制能力越強(qiáng),即市場(chǎng)勢(shì)力越大;當(dāng)ηm值越趨近于0,則表示a國(guó)對(duì)m國(guó)的出口價(jià)格不由a國(guó)出口數(shù)量決定,即沒(méi)有市場(chǎng)勢(shì)力。

實(shí)際估算中,由于m國(guó)市場(chǎng)的需求轉(zhuǎn)換向量Z和出口競(jìng)爭(zhēng)國(guó)的成本轉(zhuǎn)換向量WN不能直接獲取,通常用m進(jìn)口國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP和物價(jià)指數(shù)CPI共同表示m國(guó)目標(biāo)市場(chǎng)的需求轉(zhuǎn)換向量Z;同時(shí)用出口競(jìng)爭(zhēng)國(guó)的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)PPI和出口競(jìng)爭(zhēng)國(guó)與目標(biāo)市場(chǎng)m國(guó)的匯率ER來(lái)表示a國(guó)對(duì)m國(guó)目標(biāo)市場(chǎng)出口競(jìng)爭(zhēng)國(guó)的成本轉(zhuǎn)換向量WN。則(7)式變換為:

(8)

(二)研究設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)來(lái)源

由于我國(guó)大豆貿(mào)易自1996年開(kāi)始變?yōu)閮暨M(jìn)口,同時(shí)考慮數(shù)據(jù)的完整和可獲得性,所以選擇1996—2021年的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,對(duì)于個(gè)別年份出現(xiàn)數(shù)據(jù)空缺的采用前后一年均值替代。其中,大豆出口價(jià)格P(美元/噸)和出口數(shù)量Q(噸)數(shù)據(jù)源于聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)UN Comtrade,按照HS1201編碼得到。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值GDP(億美元)按照2015年不變價(jià)美元計(jì)價(jià),物價(jià)指數(shù)CPI以2010年為基期的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)表示,這兩個(gè)數(shù)據(jù)可直接從世界銀行數(shù)據(jù)庫(kù)得到。匯率ER以美元為標(biāo)準(zhǔn)對(duì)出口國(guó)和進(jìn)口國(guó)間的匯率進(jìn)行換算,按照1單位出口國(guó)貨幣可得的進(jìn)口國(guó)貨幣數(shù)量表示,數(shù)據(jù)來(lái)自世界銀行World Development Indicators數(shù)據(jù)庫(kù)。大豆生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)PPI以2014—2016年均值為基期,數(shù)據(jù)來(lái)源于聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織FAOSTAT數(shù)據(jù)庫(kù)。

四、實(shí)證結(jié)果與分析

(一)主要大豆出口國(guó)大豆貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力分析

按照式(8),回歸測(cè)算世界7個(gè)主要出口國(guó)在8個(gè)主要進(jìn)口國(guó)的市場(chǎng)勢(shì)力。在測(cè)算中根據(jù)試算情況加入適合滯后期的AR項(xiàng)以消除模型可能存在的自相關(guān)性,并且對(duì)模型進(jìn)行Q統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)和BPG檢驗(yàn),以檢驗(yàn)?zāi)Ｐ腿钥赡艽嬖诘淖韵嚓P(guān)性和異方差。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,各個(gè)方程的Q檢驗(yàn)和BPG檢驗(yàn)結(jié)果都保證Prob.>0.01,即各個(gè)方程設(shè)定形式下的測(cè)算結(jié)果都不存在自相關(guān)和異方差性。同時(shí)還對(duì)各個(gè)方程的變量序列平穩(wěn)性進(jìn)行ADF單位根檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果表明都是同階單整的(限于篇幅,未列出檢驗(yàn)結(jié)果)。由于版面原因,僅列出美國(guó)和巴西大豆在8個(gè)主要大豆進(jìn)口國(guó)的市場(chǎng)勢(shì)力估算結(jié)果(見(jiàn)表2和表3)。

表2 美國(guó)大豆在8個(gè)主要大豆進(jìn)口國(guó)的市場(chǎng)勢(shì)力估算結(jié)果

1.美國(guó)大豆在主要大豆進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力分析。從表2可知美國(guó)大豆對(duì)中國(guó)、荷蘭、日本、泰國(guó)、西班牙、德國(guó)、印度尼西亞、土耳其的出口剩余需求彈性系數(shù)分別為-0.52、-0.457、-0.79、-0.591、-0.39、-0.201、-0.424、-0.083,同時(shí)剩余需求彈性系數(shù)大多統(tǒng)計(jì)顯著,僅泰國(guó)和德國(guó)統(tǒng)計(jì)不顯著,說(shuō)明當(dāng)中國(guó)、荷蘭、日本、西班牙、印度尼西亞、土耳其對(duì)美國(guó)大豆進(jìn)口量均增加1%時(shí),各國(guó)對(duì)美國(guó)大豆的進(jìn)口價(jià)格對(duì)應(yīng)下降0.52%、0.457%、0.79%、0.39%、0.424%、0.083%,表明美國(guó)大豆出口量對(duì)其出口價(jià)格的影響程度在中國(guó)、荷蘭、日本、西班牙和印尼市場(chǎng)都非常強(qiáng),具有很強(qiáng)的出口市場(chǎng)勢(shì)力。美國(guó)大豆出口量對(duì)其出口價(jià)格的影響力在土耳其為-0.083,數(shù)值相對(duì)較低,即美國(guó)大豆在土耳其的出口市場(chǎng)勢(shì)力較強(qiáng)。同時(shí)美國(guó)大豆出口數(shù)量對(duì)自身出口價(jià)格的影響在泰國(guó)和德國(guó)回歸系數(shù)統(tǒng)計(jì)不顯著,表明美國(guó)大豆在泰國(guó)和德國(guó)不具有出口市場(chǎng)勢(shì)力。

在主要大豆進(jìn)口國(guó)中,用來(lái)表示進(jìn)口需求變量的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(lnGDP)和消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(lnCPI)回歸系數(shù)總體為正,且大部分統(tǒng)計(jì)顯著,說(shuō)明隨著各國(guó)大豆進(jìn)口需求量增加,美國(guó)大豆進(jìn)口價(jià)格也會(huì)相應(yīng)提高。在8個(gè)主要大豆進(jìn)口國(guó)市場(chǎng)中,用來(lái)表示美國(guó)在各進(jìn)口國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPI)和匯率(lnER)回歸系數(shù)基本都大于零且部分統(tǒng)計(jì)顯著,說(shuō)明各主要出口競(jìng)爭(zhēng)國(guó)的大豆出口價(jià)格越低,在主要進(jìn)口國(guó)美國(guó)大豆進(jìn)口價(jià)格也會(huì)下降,說(shuō)明美國(guó)與主要出口競(jìng)爭(zhēng)國(guó)間存在替代效應(yīng)。

以美國(guó)在中國(guó)的大豆出口市場(chǎng)勢(shì)力分析為例,巴西大豆生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPIbra)回歸系數(shù)為正且統(tǒng)計(jì)顯著,阿根廷大豆生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPIarg)和俄羅斯大豆生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPIrus)回歸系數(shù)為正但統(tǒng)計(jì)不顯著,說(shuō)明美國(guó)對(duì)中國(guó)大豆出口價(jià)格受到巴西生產(chǎn)成本影響,當(dāng)巴西大豆生產(chǎn)成本下降,中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆進(jìn)口價(jià)格就會(huì)降低,表明巴西和美國(guó)大豆在中國(guó)市場(chǎng)存在一定替代效應(yīng),但阿根廷和俄羅斯對(duì)美國(guó)在中國(guó)大豆市場(chǎng)不構(gòu)成替代效應(yīng)。人民幣與巴西雷亞爾的貨幣匯率(lnERbra)回歸系數(shù)為正且統(tǒng)計(jì)顯著,說(shuō)明中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆進(jìn)口主要受到中國(guó)與巴西雷亞爾匯率影響,當(dāng)中國(guó)與巴西雷亞爾匯率上升,中國(guó)對(duì)巴西大豆進(jìn)口成本上升,中國(guó)對(duì)美國(guó)大豆進(jìn)口價(jià)格也會(huì)上升。人民幣與阿根廷比索的匯率(lnERarg)和與俄羅斯盧布的匯率(lnERrus)對(duì)中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口大豆價(jià)格影響不顯著。此外,用來(lái)表示中國(guó)國(guó)內(nèi)大豆需求的轉(zhuǎn)換變量lnGDP和lnCPI回歸系數(shù)均不顯著,說(shuō)明中國(guó)國(guó)內(nèi)大豆需求對(duì)美國(guó)大豆出口到中國(guó)影響不顯著,表明中國(guó)在中美大豆貿(mào)易中的價(jià)格影響力較弱。

2.巴西大豆在主要大豆進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力分析。表3中,巴西大豆在中國(guó)、荷蘭、日本、泰國(guó)、西班牙、德國(guó)、土耳其的出口剩余需求彈性系數(shù)分別為-0.12、-0.193、-0.014、-0.32、-0.441、-0.141、-0.229,且大部分統(tǒng)計(jì)顯著,僅荷蘭和德國(guó)統(tǒng)計(jì)不顯著,說(shuō)明當(dāng)中國(guó)、日本、泰國(guó)、西班牙、土耳其對(duì)巴西大豆進(jìn)口量均增加1%時(shí),各國(guó)對(duì)巴西大豆進(jìn)口價(jià)格對(duì)應(yīng)下降0.12%、0.014%、0.32%、0.441%、0.229%。其中,巴西大豆出口數(shù)量對(duì)自身出口價(jià)格的影響在泰國(guó)和西班牙數(shù)值分別為-0.32和-0.441,影響非常明顯,說(shuō)明巴西大豆在泰國(guó)和西班牙具有很強(qiáng)的出口市場(chǎng)勢(shì)力。巴西大豆出口數(shù)量對(duì)自身出口價(jià)格的影響在中國(guó)和土耳其數(shù)值分別為-0.12和-0.229,影響較為明顯,說(shuō)明巴西大豆在中國(guó)和土耳其具有較強(qiáng)的出口市場(chǎng)勢(shì)力。巴西大豆出口數(shù)量對(duì)自身出口價(jià)格的影響在日本數(shù)值為-0.014,表明巴西大豆在日本具有較弱的市場(chǎng)勢(shì)力。同時(shí)巴西大豆在荷蘭和德國(guó)出口市場(chǎng)勢(shì)力回歸系數(shù)不顯著,即在這兩國(guó)不具有出口市場(chǎng)勢(shì)力。

在中國(guó)、日本、泰國(guó)、西班牙、土耳其大豆進(jìn)口市場(chǎng)上,用來(lái)表示進(jìn)口需求變量的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(lnGDP)和消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(lnCPI)回歸系數(shù)總體為正且部分顯著,說(shuō)明隨著各國(guó)對(duì)巴西大豆進(jìn)口需求量的增加,對(duì)巴西大豆的進(jìn)口價(jià)格也會(huì)上升。在中國(guó)、日本、泰國(guó)、西班牙、土耳其大豆進(jìn)口市場(chǎng)上,用來(lái)表示巴西大豆競(jìng)爭(zhēng)國(guó)成本轉(zhuǎn)換變量的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPI)和匯率(lnER)總體為正且部分顯著,說(shuō)明當(dāng)主要競(jìng)爭(zhēng)國(guó)的成本相對(duì)越低時(shí),對(duì)巴西的大豆進(jìn)口價(jià)格也會(huì)下降,表明在這五個(gè)國(guó)家大豆進(jìn)口市場(chǎng)上,主要競(jìng)爭(zhēng)國(guó)與巴西大豆出口形成替代效應(yīng)。

3.加拿大大豆在主要大豆進(jìn)口國(guó)的貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力分析。加拿大大豆在中國(guó)、荷蘭、日本、泰國(guó)、西班牙、德國(guó)、印度尼西亞的出口剩余需求彈性系數(shù)分別為-0.014、-0.025、-0.109、-0.146、-0.08、-0.02、-0.052,且大部分統(tǒng)計(jì)顯著,僅中國(guó)和泰國(guó)統(tǒng)計(jì)不顯著,說(shuō)明當(dāng)荷蘭、日本、西班牙、德國(guó)、印度尼西亞對(duì)加拿大大豆進(jìn)口量均增加1%時(shí),各國(guó)對(duì)加拿大大豆進(jìn)口價(jià)格對(duì)應(yīng)下降0.025%、0.109%、0.08%、0.02%、0.052%。加拿大大豆出口數(shù)量對(duì)自身出口價(jià)格的影響在日本數(shù)值為-0.109,表明具有較大的市場(chǎng)勢(shì)力;在西班牙和印度尼西亞數(shù)值分別為-0.08和-0.052,具有一定市場(chǎng)勢(shì)力;在荷蘭和德國(guó)數(shù)值分別為-0.025和-0.02,具有較弱的市場(chǎng)勢(shì)力;同時(shí)加拿大大豆在中國(guó)和泰國(guó)剩余需求彈性系數(shù)統(tǒng)計(jì)不顯著,即在這兩國(guó)不具有出口市場(chǎng)勢(shì)力。

在荷蘭、日本、西班牙、德國(guó)、印度尼西亞大豆進(jìn)口市場(chǎng)上,用來(lái)表示進(jìn)口需求變量的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(lnGDP)和消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(lnCPI)回歸系數(shù)總體為正且部分顯著,說(shuō)明隨著各國(guó)對(duì)加拿大大豆進(jìn)口需求量的增加,對(duì)加拿大大豆的進(jìn)口價(jià)格也會(huì)上升。在荷蘭、日本、西班牙、德國(guó)、印度尼西亞大豆進(jìn)口市場(chǎng)上,用來(lái)表示加拿大大豆競(jìng)爭(zhēng)國(guó)成本轉(zhuǎn)換變量的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPI)和匯率(lnER)總體為正且部分顯著,說(shuō)明當(dāng)主要競(jìng)爭(zhēng)國(guó)的成本相對(duì)越低時(shí),對(duì)加拿大的大豆進(jìn)口價(jià)格也會(huì)下降,表明在這五個(gè)國(guó)家大豆進(jìn)口市場(chǎng)上,主要競(jìng)爭(zhēng)國(guó)與加拿大的大豆出口形成替代效應(yīng)。

4.阿根廷、巴拉圭、烏拉圭和俄羅斯大豆出口市場(chǎng)勢(shì)力分析。阿根廷大豆在中國(guó)和西班牙的出口剩余需求彈性系數(shù)分別為-0.023和-0.027,且統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯著,說(shuō)明當(dāng)中國(guó)和西班牙對(duì)阿根廷大豆進(jìn)口量均增加1%時(shí),中國(guó)和西班牙對(duì)阿根廷大豆進(jìn)口價(jià)格對(duì)應(yīng)下降0.023%和0.027%,表明阿根廷大豆出口數(shù)量對(duì)自身出口價(jià)格的影響在中國(guó)和西班牙兩國(guó)均較小,具有較弱的出口市場(chǎng)勢(shì)力。用來(lái)表示進(jìn)口需求變量的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(lnGDP)和消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(lnCPI)回歸系數(shù)總體為正且部分顯著,說(shuō)明隨著中國(guó)和西班牙對(duì)阿根廷大豆進(jìn)口需求量的增加,對(duì)阿根廷大豆的進(jìn)口價(jià)格也會(huì)上升,表明中國(guó)和西班牙對(duì)阿根廷大豆進(jìn)口量的增加主要受到自身國(guó)內(nèi)需求的影響。用來(lái)表示阿根廷大豆競(jìng)爭(zhēng)國(guó)成本轉(zhuǎn)換變量的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPI)和匯率(lnER)總體為正且部分顯著,說(shuō)明當(dāng)主要競(jìng)爭(zhēng)國(guó)的成本相對(duì)越低時(shí),對(duì)阿根廷的大豆進(jìn)口價(jià)格也會(huì)下降,表明在中國(guó)和西班牙大豆進(jìn)口市場(chǎng)上,美國(guó)、巴西與阿根廷的大豆出口形成替代效應(yīng)。

巴拉圭大豆在荷蘭、日本和西班牙的出口剩余需求彈性系數(shù)分別為-0.014、-0.015、-0.005,荷蘭和西班牙統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯著,日本統(tǒng)計(jì)結(jié)果不顯著,說(shuō)明當(dāng)荷蘭和西班牙對(duì)巴拉圭大豆進(jìn)口量均增加1%時(shí),荷蘭和西班牙對(duì)阿根廷大豆進(jìn)口價(jià)格對(duì)應(yīng)下降0.014%和0.015%,表明巴拉圭大豆出口數(shù)量對(duì)自身出口價(jià)格的影響在荷蘭和西班牙兩國(guó)均較小,具有較弱的出口市場(chǎng)勢(shì)力,同時(shí)在日本不具有出口市場(chǎng)勢(shì)力。用來(lái)表示進(jìn)口需求變量的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(lnGDP)和消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(lnCPI)回歸系數(shù)總體為正且部分顯著,表明荷蘭和日本國(guó)內(nèi)需求是推動(dòng)對(duì)巴拉圭大豆進(jìn)口增加的因素。用來(lái)表示巴拉圭大豆競(jìng)爭(zhēng)國(guó)成本轉(zhuǎn)換變量的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPI)和匯率(lnER)總體為正且部分顯著,表明在荷蘭、日本和西班牙大豆進(jìn)口市場(chǎng)上,美國(guó)、巴西、加拿大與巴拉圭的大豆出口形成替代效應(yīng)。

烏拉圭大豆在中國(guó)的出口剩余需求彈性系數(shù)為-0.012且通過(guò)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn),說(shuō)明當(dāng)中國(guó)對(duì)烏拉圭大豆進(jìn)口量增加1%時(shí),中國(guó)對(duì)烏拉圭大豆進(jìn)口價(jià)格下降0.012%,表明烏拉圭大豆在中國(guó)具有較弱的出口市場(chǎng)勢(shì)力。俄羅斯大豆在中國(guó)的出口剩余需求彈性系數(shù)為-0.004,但未通過(guò)檢驗(yàn),表明俄羅斯大豆在中國(guó)不具有出口市場(chǎng)勢(shì)力。用來(lái)表示中國(guó)進(jìn)口需求變量的lnGDP在烏拉圭和俄羅斯統(tǒng)計(jì)結(jié)果都顯著,表明中國(guó)自身大豆需求是拉動(dòng)對(duì)烏拉圭和俄羅斯大豆進(jìn)口貿(mào)易的主要因素。用來(lái)表示烏拉圭和俄羅斯大豆競(jìng)爭(zhēng)國(guó)成本轉(zhuǎn)換變量的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)(lnPPI)和匯率(lnER)總體為正且大部分統(tǒng)計(jì)顯著,表明美國(guó)、巴西與烏拉圭和俄羅斯在中國(guó)大豆進(jìn)口市場(chǎng)上具有替代效應(yīng)。

(二)主要大豆出口國(guó)大豆出口市場(chǎng)勢(shì)力影響因素分析

1.表現(xiàn)在大豆產(chǎn)量背后的水土資源狀況和國(guó)內(nèi)政策支持。大豆產(chǎn)量規(guī)模巨大是大豆出口國(guó)具有出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力的前提。作為土地資源密集型農(nóng)產(chǎn)品,大豆產(chǎn)出高度依賴水土資源,所以主要大豆出口國(guó)集中為美國(guó)、巴西、阿根廷等新大陸國(guó)家,這些國(guó)家水土資源豐富(見(jiàn)圖2),大豆生產(chǎn)具有先天優(yōu)勢(shì),出口競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。中國(guó)由于水土資源緊缺,有限的土地需要首先滿足主糧需求,從國(guó)外進(jìn)口大豆雖有效緩解了國(guó)內(nèi)資源環(huán)境壓力,(2)按照2021年中國(guó)大豆單產(chǎn)每公頃1952千克,對(duì)外進(jìn)口大豆9652萬(wàn)噸折算,靠中國(guó)自己的耕地滿足大豆供給需額外增加耕地面積4944.4萬(wàn)公頃。但也削弱了中國(guó)大豆產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。從政策支持來(lái)看,美國(guó)、巴西等大豆出口國(guó)為增強(qiáng)本國(guó)大豆出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力,為大豆生產(chǎn)建立了系統(tǒng)完備、高強(qiáng)度的補(bǔ)貼政策,為企業(yè)提供了完善的金融支持和自然災(zāi)害保險(xiǎn),并在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)、稅收減免、國(guó)際貿(mào)易服務(wù)等方面給予全方位支持,而且還通過(guò)加強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)研究、積極參與國(guó)際糧農(nóng)治理、在WTO等多邊組織中發(fā)揮作用、降低大豆出口稅率等措施增強(qiáng)大豆出口競(jìng)爭(zhēng)力。

2.表現(xiàn)在大豆貿(mào)易價(jià)格背后的匯率變化影響。匯率是通過(guò)貿(mào)易國(guó)間貨幣兌換比率的變化來(lái)影響大豆產(chǎn)品價(jià)格,從而對(duì)大豆進(jìn)出口市場(chǎng)勢(shì)力產(chǎn)生深刻影響的。圖3為主要大豆出口國(guó)貨幣與人民幣近15年的匯率變化情況,可見(jiàn)主要大豆出口國(guó)貨幣相對(duì)于人民幣都呈貶值狀態(tài),使出口國(guó)的大豆到岸價(jià)格表現(xiàn)得更加便宜,增加了出口國(guó)大豆的出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力。其中,巴西和阿根廷貨幣相對(duì)于人民幣貶值幅度最大,表現(xiàn)最為明顯。從圖4主要大豆貿(mào)易國(guó)與巴西雷亞爾匯率的變化情況就可以更清楚地看到這一趨勢(shì),除阿根廷外,幾乎主要大豆貿(mào)易國(guó)都相對(duì)于巴西雷亞爾升值,使巴西具備更有力的出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力。

圖3 1元主要大豆出口國(guó)貨幣兌換人民幣匯率變化情況 圖4 1元主要大豆貿(mào)易國(guó)貨幣兌換巴西雷亞爾匯率變化情況

3.表現(xiàn)在大豆生產(chǎn)者價(jià)格背后的供應(yīng)鏈體系。大豆生產(chǎn)者價(jià)格衡量了單位大豆產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。通過(guò)這一指標(biāo),既可以反映各國(guó)大豆產(chǎn)品在自然氣候條件、種子研發(fā)、農(nóng)藥化肥等種植技術(shù)方面的差異,也能很好地反映整個(gè)大豆生產(chǎn)過(guò)程中政策補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、農(nóng)機(jī)利用、土地規(guī)模化種植等生產(chǎn)方式不同帶來(lái)的單位大豆產(chǎn)品生產(chǎn)成本差異。大豆生產(chǎn)成本越低,對(duì)外出口貿(mào)易獲利能力越強(qiáng),也就具有越強(qiáng)的出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力。圖5可見(jiàn),中國(guó)單位大豆生產(chǎn)者價(jià)格遠(yuǎn)高于主要大豆出口國(guó),美國(guó)在多數(shù)年份大豆生產(chǎn)者價(jià)格都低于其他國(guó)家,使美國(guó)在多數(shù)年份都具有較強(qiáng)的大豆出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力。2004—2020年變化趨勢(shì)顯示,中國(guó)、美國(guó)和巴西大豆生產(chǎn)者價(jià)格分別增長(zhǎng)了69.76%、94.31%和-2.6%,導(dǎo)致美國(guó)大豆出口市場(chǎng)勢(shì)力呈減弱趨勢(shì),巴西逐漸具備更強(qiáng)的市場(chǎng)勢(shì)力。但從供應(yīng)鏈體系來(lái)看,美國(guó)邦吉、嘉吉、ADM、孟山都等跨國(guó)貿(mào)易集團(tuán),通過(guò)向巴西、阿根廷等主要大豆生產(chǎn)國(guó)提供轉(zhuǎn)基因種子、金融貸款、與豆農(nóng)進(jìn)行“合約生產(chǎn)”等方式,牢牢控制著國(guó)際大豆貿(mào)易從種子、種植、收購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、流通、加工等關(guān)鍵供應(yīng)鏈環(huán)節(jié),美國(guó)始終保持較強(qiáng)的出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力。

圖5 2004—2020年中國(guó)與主要大豆出口國(guó)大豆生產(chǎn)者價(jià)格比較(單位:美元/噸)

4.表現(xiàn)在大豆期貨交易市場(chǎng)背后的金融控制力。期貨市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格具有很強(qiáng)的引導(dǎo)性。美國(guó)芝加哥期貨交易所(CBOT)作為全球大豆期貨交易中心,是國(guó)際大豆市場(chǎng)價(jià)格的風(fēng)向標(biāo),主要大豆出口國(guó)的定價(jià)都參照CBOT美國(guó)大豆價(jià)格。此外,美國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)達(dá),通過(guò)設(shè)計(jì)各種復(fù)雜的大豆金融衍生品,利用CBOT在國(guó)際大豆期貨交易市場(chǎng)的中心地位,操縱貿(mào)易價(jià)格,實(shí)現(xiàn)交易避險(xiǎn)套利,其他國(guó)家由于在金融市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)不足,往往容易吃虧,這是美國(guó)大豆出口貿(mào)易具有較強(qiáng)市場(chǎng)勢(shì)力的重要原因。

五、結(jié)論與啟示

通過(guò)對(duì)國(guó)際大豆貿(mào)易整體狀況和進(jìn)口來(lái)源結(jié)構(gòu)的分析,本文利用RDE模型實(shí)證分析了世界7個(gè)主要大豆出口國(guó)在8個(gè)主要大豆進(jìn)口國(guó)的出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力,結(jié)論總結(jié)如下。

第一,1996—2021年,世界大豆貿(mào)易表現(xiàn)為較高的集中度。從進(jìn)口集中度看,CR8從1996年的69.8%增長(zhǎng)到2021年的83.45%,各主要進(jìn)口國(guó)進(jìn)口份額從1996年的相對(duì)均衡發(fā)展到2021年中國(guó)大豆進(jìn)口“一家獨(dú)大”的格局。從出口集中度看,國(guó)際大豆出口市場(chǎng)CR8集中度都在98%以上,各主要出口國(guó)出口份額從1996年美國(guó)“一家獨(dú)大”,發(fā)展為2021年美國(guó)、巴西主要壟斷,且巴西取代美國(guó)成為最大大豆出口國(guó)。第二,7個(gè)主要大豆出口國(guó)除俄羅斯外,在主要大豆進(jìn)口國(guó)都具有不同大小的出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力。其中,美國(guó)大豆出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力在中國(guó)、荷蘭、日本、西班牙和印度尼西亞都很強(qiáng),在土耳其較強(qiáng);巴西大豆出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力在泰國(guó)和西班牙很強(qiáng),在中國(guó)和土耳其較強(qiáng),在日本較弱;加拿大大豆出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力在日本、西班牙和印度尼西亞較強(qiáng),在荷蘭和德國(guó)較弱;阿根廷大豆在中國(guó)和西班牙具有較弱的出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力;巴拉圭大豆在荷蘭和西班牙具有較弱的出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力;烏拉圭大豆在中國(guó)具有較弱的出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力;俄羅斯大豆在中國(guó)不具有出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力。水土資源狀況、國(guó)內(nèi)政策支持、匯率變化、生產(chǎn)者價(jià)格、供應(yīng)鏈體系、金融期貨等是影響主要大豆出口國(guó)在主要大豆進(jìn)口國(guó)貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力的關(guān)鍵因素。第三,在中國(guó)大豆市場(chǎng)上,美國(guó)具有非常強(qiáng)的出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力,巴西具有較強(qiáng)的出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力,阿根廷、烏拉圭具有較弱的出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力,加拿大和俄羅斯在中國(guó)不具有出口貿(mào)易市場(chǎng)勢(shì)力。這與美國(guó)的邦吉、嘉吉、ADM、孟山都等跨國(guó)貿(mào)易集團(tuán)的影響有關(guān)。根據(jù)上述研究分析和結(jié)論,得出如下政策啟示。

一是大豆作為我國(guó)因競(jìng)爭(zhēng)力下降帶來(lái)自給率下降最典型的農(nóng)產(chǎn)品,提高大豆產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,應(yīng)著力提高整個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)體系的競(jìng)爭(zhēng)力。通過(guò)兩個(gè)市場(chǎng)保障國(guó)內(nèi)大豆有效供給,關(guān)鍵要把握好國(guó)際貿(mào)易中的大豆市場(chǎng)定價(jià)權(quán),對(duì)國(guó)際大豆產(chǎn)品貿(mào)易定價(jià)權(quán)的影響力大小(即市場(chǎng)勢(shì)力)是整個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)體系和貿(mào)易體系競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn),也是影響國(guó)內(nèi)大豆有效供給的關(guān)鍵。二是從提高整個(gè)大豆產(chǎn)業(yè)體系競(jìng)爭(zhēng)力出發(fā),在國(guó)內(nèi)推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,需深入實(shí)施大豆振興計(jì)劃,完善大豆產(chǎn)業(yè)體系和經(jīng)營(yíng)體系。從我國(guó)實(shí)際出發(fā),以提高單位面積大豆產(chǎn)值為核心,穩(wěn)定現(xiàn)有支持政策和補(bǔ)貼,在豆種研發(fā)、田間農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣更新、玉米大豆帶狀復(fù)合種植、國(guó)產(chǎn)大豆優(yōu)質(zhì)蛋白精深加工、品牌打造等方面發(fā)力。三是在國(guó)際上構(gòu)建完整的大豆國(guó)際貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈,以提高我國(guó)農(nóng)業(yè)資源掌控能力和大豆進(jìn)口有效供給能力。要做好重點(diǎn)國(guó)別大豆投資潛力研究,加大重點(diǎn)國(guó)別大豆產(chǎn)業(yè)投資力度,鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)大型糧企走出去,從種植、收購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、流通、加工等供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)入手,支持培育具有中國(guó)特色的跨國(guó)糧食貿(mào)易巨頭,增強(qiáng)我國(guó)大豆貿(mào)易話語(yǔ)權(quán)。四是在國(guó)際上還要不斷增強(qiáng)大豆進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)管控能力,降低國(guó)內(nèi)大豆對(duì)外進(jìn)口集中度和依存度。實(shí)行進(jìn)口國(guó)別多元化策略,進(jìn)一步加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家的農(nóng)業(yè)合作,包括大豆種植技術(shù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械和相關(guān)生產(chǎn)資料,不斷拓寬我國(guó)大豆進(jìn)口來(lái)源。實(shí)行進(jìn)口產(chǎn)品多元化策略,加強(qiáng)對(duì)國(guó)際大豆替代性農(nóng)產(chǎn)品的研究及其價(jià)格變化監(jiān)控,促進(jìn)大豆產(chǎn)品的多元化進(jìn)口和替代。同時(shí)在國(guó)內(nèi)根據(jù)實(shí)際需要發(fā)展牧草產(chǎn)業(yè),做好豆粕減量替代等。五是積極參與國(guó)際糧農(nóng)治理,充分利用雙邊或多邊貿(mào)易合作機(jī)制,減少大豆貿(mào)易壁壘,降低貿(mào)易成本,不斷提升我國(guó)在大豆國(guó)際貿(mào)易中的規(guī)則制定能力和話語(yǔ)權(quán)。積極培育、完善國(guó)內(nèi)大豆貿(mào)易市場(chǎng),利用我國(guó)作為全球最大大豆買(mǎi)家的優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)國(guó)內(nèi)大豆期貨貿(mào)易市場(chǎng)建設(shè),不斷提高我國(guó)大豆期貨市場(chǎng)對(duì)國(guó)際大豆貿(mào)易價(jià)格的影響力。