基于宏觀環(huán)境分析法的我國(guó)建筑垃圾處理行業(yè)發(fā)展研究

郝粼波

（中城院（北京）環(huán)境科技股份有限公司，北京 100120）

0 引言

CJJ/T 134—2019 建筑垃圾處理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，我國(guó)建筑垃圾目前以拆除垃圾、工程垃圾、裝修垃圾、工程渣土和工程泥漿為5 大核心分類，涵蓋建、構(gòu)筑物拆除、新建、重建、維修、裝修以及遭遇自然災(zāi)害等過(guò)程中產(chǎn)生的其他廢棄物（不含危險(xiǎn)廢物）。不同于歐美及日本等發(fā)達(dá)國(guó)家從20世紀(jì)中葉即開始建筑垃圾處理行業(yè)的發(fā)展探索，我國(guó)真正意識(shí)到建筑垃圾的危害源于20 世紀(jì)90年代后期，簡(jiǎn)易堆放的建筑垃圾，易產(chǎn)生重金屬等復(fù)合型污染，且隨自然降水過(guò)程而遷移、擴(kuò)散，進(jìn)而加劇生態(tài)環(huán)境污染［1］。

伴隨我國(guó)社會(huì)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展觀逐步根深蒂固，建筑垃圾無(wú)論從宏觀范疇亦或微觀組分，均有顯著變化［2］。從“溝壑堆填棄料”到“綠色建造樞紐”，建筑垃圾已經(jīng)潛移默化地成為循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要主題［3］。

采用宏觀環(huán)境分析法（PEST 分析法，P、E、S、T 分別代表政治politics、經(jīng)濟(jì)economy、社會(huì)society、技術(shù)technology）對(duì)我國(guó)建筑垃圾處理行業(yè)發(fā)展進(jìn)行外部環(huán)境分析，不但是對(duì)過(guò)去30 a 行業(yè)發(fā)展變化的梳理與總結(jié)，而且也是從發(fā)展階段、政策標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)等不同角度對(duì)行業(yè)進(jìn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)與展望。

1 政治環(huán)境發(fā)展影響因素分析

1.1 行業(yè)政策發(fā)展

以行業(yè)相關(guān)政策文件發(fā)布時(shí)間為歷史坐標(biāo)軸，建筑垃圾處理行業(yè)發(fā)展過(guò)程可以分為萌芽階段、過(guò)渡階段、發(fā)展階段、深化階段［4］。

萌芽階段的關(guān)鍵時(shí)間坐標(biāo)點(diǎn)是1996 年，《建設(shè)部城市建筑垃圾管理規(guī)定》最先提及建筑垃圾終端去向是消納場(chǎng)；過(guò)渡階段的里程碑事件是2008 年《再生節(jié)能建筑材料財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》的頒布，這是我國(guó)首次提到安排專項(xiàng)資金，對(duì)建筑垃圾再生產(chǎn)品予以支持；發(fā)展階段形成的《“十二五”資源綜合利用指導(dǎo)意見》和《2015 年循環(huán)經(jīng)濟(jì)推進(jìn)計(jì)劃》分別從再生資源化利用、投融資模式角度推進(jìn)著行業(yè)健康良性發(fā)展；深化階段，2018 年35 個(gè)城市開展建筑垃圾治理試點(diǎn)工作，同年《“無(wú)廢城市”建設(shè)試點(diǎn)工作方案》也適時(shí)啟動(dòng)，加之近兩年頒布的《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》（2020 年修訂）、《關(guān)于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導(dǎo)意見》等法規(guī)文件，將建筑垃圾資源化處理工作戰(zhàn)略地位提升到了前所未有的高度。我國(guó)各時(shí)期建筑垃圾處理行業(yè)主要相關(guān)政策見表1。

表1 我國(guó)各時(shí)期建筑垃圾處理行業(yè)主要相關(guān)政策Table 1 Main relevant policies for construction and demolition debris treatment industry in China at different periods

1.2 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)展

在政策導(dǎo)向的基礎(chǔ)上，隨著我國(guó)各級(jí)政府對(duì)建筑垃圾資源化工作的重視加深，近年來(lái)一系列國(guó)家層面標(biāo)準(zhǔn)逐步發(fā)布，涵蓋建筑垃圾預(yù)處理、再生產(chǎn)品應(yīng)用等［5］。我國(guó)建筑垃圾行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系已從匱乏向豐滿逐步演化，呈現(xiàn)重視環(huán)境污染防治、拓寬再生產(chǎn)品應(yīng)用范圍的趨勢(shì)特點(diǎn)。主要標(biāo)準(zhǔn)見表2。

表2 國(guó)家層面有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)Table 2 Relevant national standards

2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展影響因素分析

2.1 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

20 世紀(jì)我國(guó)建筑垃圾處理行業(yè)采用傳統(tǒng)全量填埋方式，尚未存在產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的經(jīng)濟(jì)意識(shí)；在1996—2010 年，行業(yè)開始探尋適度資源化發(fā)展的方式，此階段的再生產(chǎn)品以含雜率較高的再生骨料為主；從進(jìn)入“十二五”規(guī)劃期至今，我國(guó)的建筑垃圾處理行業(yè)開始謀求“生產(chǎn)自動(dòng)化、產(chǎn)品精細(xì)化”的發(fā)展模式［6］，再生產(chǎn)品從傳統(tǒng)的再生骨料、再生壓制磚砌塊，逐步向再生混凝土市場(chǎng)進(jìn)發(fā)，拓展至PC 構(gòu)件、市政綜合管廊等產(chǎn)品，甚至開始與尾礦等工業(yè)固體廢物協(xié)同處置，嘗試制備ALC 產(chǎn)品（蒸汽輕質(zhì)混凝土）。建筑垃圾再生產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈延伸如圖1 所示。

圖1 建筑垃圾再生產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈延伸Figure 1 Construction and demolition debris recycling product industry chain extension

然而，即便發(fā)展至今，我國(guó)建筑垃圾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈仍未健全。從上游的建筑垃圾產(chǎn)生至下游的再生產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)，綜合考慮處理費(fèi)用、再生產(chǎn)品價(jià)格以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，整個(gè)鏈條存在較多容易造成“栓塞”的病灶。信息不對(duì)稱、資源不均衡、價(jià)格和質(zhì)量不合乎比例是影響建筑垃圾處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條暢通的主要因素。建筑垃圾處理廠來(lái)料的兩種極端［7］（指精挑甚至購(gòu)買混凝土原料和無(wú)差別接收現(xiàn)場(chǎng)原料），加之項(xiàng)目配給的再生產(chǎn)品線指標(biāo)，直接決定了目前我國(guó)建筑垃圾處理項(xiàng)目的市場(chǎng)存活能力。

2.2 投資運(yùn)營(yíng)模式發(fā)展

建筑垃圾處理行業(yè)隨著原料對(duì)象、處理方式、產(chǎn)品種類等因素的變化，投資運(yùn)營(yíng)模式也在過(guò)去30 a 發(fā)生了諸多變化，歸納總結(jié)起來(lái)，可以分為政府主導(dǎo)模式、企業(yè)主導(dǎo)模式、政府和社會(huì)資本合作（Public-Private-Partnership，PPP）模式以及特許經(jīng)營(yíng)模式等。

政府主導(dǎo)模式是指建筑垃圾的產(chǎn)生、分類、清運(yùn)、資源化利用及使用再生產(chǎn)品的全過(guò)程完全由政府統(tǒng)籌安排。政府作為管理核心主導(dǎo)項(xiàng)目，承擔(dān)協(xié)調(diào)、組織、監(jiān)管工作，聯(lián)合建筑垃圾資源化利用過(guò)程中的各種主體，形成以塊為主、條塊結(jié)合、各司其職的管理體系。作為區(qū)域產(chǎn)生固體廢物的兜底保障，同時(shí)對(duì)處理技術(shù)水平專業(yè)性要求不高的情況下，這種模式對(duì)傳統(tǒng)填埋方式相對(duì)適用，現(xiàn)我國(guó)西部地區(qū)仍然存在這類模式。

企業(yè)主導(dǎo)模式是指在政府部門的參與下，當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)（多為傳統(tǒng)砂石料相關(guān)企業(yè)）在建筑垃圾資源化利用中發(fā)揮關(guān)鍵作用，與其他企業(yè)配合，促進(jìn)建筑垃圾的良性循環(huán)，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前主要有建材企業(yè)主導(dǎo)模式和拆除企業(yè)主導(dǎo)模式。

PPP 模式需經(jīng)過(guò)可行性論證、物有所值評(píng)估、財(cái)政承受能力論證、實(shí)施方案評(píng)審、政府審議、市財(cái)政入庫(kù)審核、國(guó)家財(cái)政部和國(guó)家發(fā)改委審核等程序，占用一定的財(cái)政空間，通過(guò)難度較大，而且前期論證工作周期較長(zhǎng)。圖2 所示為筆者所在團(tuán)隊(duì)參與設(shè)計(jì)的采用PPP 模式建設(shè)的荊門項(xiàng)目實(shí)景。

圖2 荊門建筑垃圾處理項(xiàng)目實(shí)景Figure 2 Realistic view of Jingmen construction and demolition debris treatment project

特許經(jīng)營(yíng)模式是指政府作為特許權(quán)的所有者，按照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制以招標(biāo)方式選擇經(jīng)營(yíng)者或投資者，即建筑垃圾處理企業(yè)，通過(guò)簽訂特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的方式明確其在一定期限和范圍（區(qū)域）內(nèi)對(duì)建筑垃圾進(jìn)行綜合處理的制度。從廣義上講，特許經(jīng)營(yíng)模式屬于PPP 范疇，只不過(guò)更加強(qiáng)調(diào)“使用者付費(fèi)”對(duì)項(xiàng)目的生存保障，旨在提升建筑垃圾處理廠項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理水平，有利于轉(zhuǎn)變政府職能，提高公共服務(wù)的質(zhì)量效率，有利于更好地籌措項(xiàng)目建設(shè)資金，規(guī)范政府融資行為。時(shí)至今日，特許經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)成為我國(guó)建筑垃圾處理行業(yè)的主導(dǎo)投運(yùn)模式。

3 社會(huì)環(huán)境發(fā)展影響因素分析

從博弈論角度講，社會(huì)環(huán)境因素是對(duì)建筑垃圾處理行業(yè)發(fā)展影響最為復(fù)雜的環(huán)境因素，可以從利益相關(guān)者角度切入分析。政府-建設(shè)單位（例如開發(fā)商）-設(shè)計(jì)方-施工方-處理企業(yè)-消費(fèi)主體-研發(fā)單位，這是一條相對(duì)完整的典型利益相關(guān)方鏈條［8］，可以依此構(gòu)建建筑垃圾資源化產(chǎn)業(yè)發(fā)展制約因素指標(biāo)體系，從社會(huì)環(huán)境角度探究我國(guó)建筑垃圾處理行業(yè)的發(fā)展歷程。

當(dāng)建筑垃圾處理行業(yè)處于起步階段，從業(yè)的企業(yè)一般為建筑垃圾運(yùn)輸企業(yè)，而專門從事建筑垃圾綜合利用的企業(yè)較少，且絕大多數(shù)處于虧損狀態(tài)。建筑垃圾資源化行業(yè)本身集中度總體偏低，“低、小、散”現(xiàn)象遍布行業(yè)早期。進(jìn)入“十二五”規(guī)劃期后（2010 年），政府在推進(jìn)建筑垃圾資源化過(guò)程中開始起到重要作用，建筑垃圾“收-運(yùn)-處-用”體系也開始逐漸完善。

“十四五”時(shí)期，隨著投運(yùn)模式發(fā)展以及管理職能的轉(zhuǎn)化，政府如何對(duì)建筑垃圾資源化處理市場(chǎng)進(jìn)行引導(dǎo)成為了行業(yè)主題。據(jù)研究模型顯示［9］，政府提高對(duì)企業(yè)實(shí)施資源化的核查力度、提高對(duì)不實(shí)施資源化企業(yè)的處罰金額、降低企業(yè)資源化處理的成本、提高資源化的獎(jiǎng)勵(lì)和收益，都可刺激企業(yè)實(shí)施建筑垃圾資源化，從而推進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展。

作為最大的固體廢物單一排放來(lái)源［10］，建筑垃圾已經(jīng)逐步取代生活垃圾成為“垃圾圍城”的主角。建筑垃圾處置場(chǎng)所往往較之于生活垃圾更為偏遠(yuǎn)，因此社會(huì)緊迫性認(rèn)知的缺乏客觀上阻礙了其資源化產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)。其次，考慮到我國(guó)建筑垃圾處理廠建設(shè)現(xiàn)狀，遵循安全（抗震、消防、防傾覆要求等）、適用（因地制宜針對(duì)性設(shè)計(jì)）、耐久（防腐、抗?jié)B、延長(zhǎng)建筑生命周期）原則，規(guī)范建廠投資較大、投資回收期長(zhǎng)。在地方財(cái)政支持力度薄弱的情況下，如果項(xiàng)目“一進(jìn)一出”（原料進(jìn)廠、產(chǎn)品出廠）問(wèn)題持續(xù)存在，處理廠原料吃不飽（甚至有料吃不到）、產(chǎn)品送不出（甚至被惡意排擠），那么社會(huì)負(fù)外部性影響終究會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)椤傲訋拧彬?qū)逐“良幣”的經(jīng)濟(jì)性影響。

社會(huì)民眾的環(huán)境保護(hù)意識(shí)、社會(huì)責(zé)任感、社會(huì)價(jià)值導(dǎo)向、企業(yè)投資傾向、社會(huì)民眾對(duì)再生產(chǎn)品的認(rèn)知以及接受程度，這些都需要進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)、良性引導(dǎo)，方能將行業(yè)的社會(huì)影響因素維持在正向。筆者走訪的中部地區(qū)某建筑垃圾資源化處理項(xiàng)目的周邊違規(guī)處置現(xiàn)象實(shí)景照片記錄如圖3所示。

圖3 中部地區(qū)某建筑垃圾處理項(xiàng)目周邊違規(guī)處置現(xiàn)象實(shí)景Figure 3 Realistic view of illegal disposal around a construction and demolition debris treatment project in the central region

4 技術(shù)環(huán)境發(fā)展影響因素

20 世紀(jì)80 年代開始，我國(guó)建筑垃圾時(shí)常與生活垃圾同一去向，利用城鎮(zhèn)周邊的山谷溝壑或低洼坑地進(jìn)行消納處置。到了90 年代，隨著填埋場(chǎng)帷幕灌漿工藝以及HDPE 膜防滲工藝的普及應(yīng)用，建筑垃圾消納場(chǎng)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)也隨之提升。

“十二五”規(guī)劃中期，我國(guó)建筑垃圾處理已經(jīng)嘗試從傳統(tǒng)填埋模式向低效資源化邁進(jìn)，典型處理技術(shù)模式為移動(dòng)式建筑垃圾處理“三件套”（移動(dòng)式重篩+移動(dòng)式反擊破+移動(dòng)式成品篩）露天作業(yè)，對(duì)低含雜率的建筑垃圾（以拆除垃圾為主，混入工程垃圾和工程渣土）進(jìn)行預(yù)處理，并配置1～2 條再生產(chǎn)品生產(chǎn)線（一般為再生免燒壓制磚生產(chǎn)線、再生無(wú)機(jī)料生產(chǎn)線），成為建筑垃圾資源化處理項(xiàng)目的雛形。當(dāng)時(shí)極具代表性的許昌金科建筑垃圾處理項(xiàng)目實(shí)景如圖4 所示。

圖4 許昌金科建筑垃圾處理項(xiàng)目實(shí)景Figure 4 Realistic view of Xuchang Jinke construction and demolition debris treatment project

進(jìn)入“十三五”后，我國(guó)的環(huán)保力度空前加大，傳統(tǒng)露天模式只在特殊集中拆除區(qū)域需要“原位處理”時(shí)才會(huì)使用。鑒于此，2018 年福州益鳳和長(zhǎng)樂(lè)項(xiàng)目中開創(chuàng)性提出“設(shè)備移動(dòng)化、設(shè)施固定化”的工藝設(shè)計(jì)思路，保持生產(chǎn)線機(jī)動(dòng)靈活的同時(shí)，采用“卡槽式拼接、模塊化組合”的方式，與自動(dòng)布料、資源化產(chǎn)品生產(chǎn)線兼容設(shè)計(jì)。圖5 所示為福州長(zhǎng)樂(lè)項(xiàng)目實(shí)景。

圖5 福州長(zhǎng)樂(lè)建筑垃圾處理項(xiàng)目實(shí)景Figure 5 Realistic view of Fuzhou Changle construction and demolition debris treatment project

2020 年至今，在國(guó)家“十四五”規(guī)劃和“雙碳”目標(biāo)的歷史背景下，建筑垃圾的高效資源化利用成為其重要目標(biāo)分支，也是循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念的延伸以及成果的量化體現(xiàn)。通過(guò)十余年的技術(shù)與工程經(jīng)驗(yàn)積累，我國(guó)拆除垃圾處理工藝技術(shù)已趨于穩(wěn)定成熟，“兩破+三篩+干/濕式切換除雜”的主體工藝路線在實(shí)際工程應(yīng)用中已無(wú)過(guò)多障礙。自“十三五”后期我國(guó)首條裝修垃圾處理線在上海寶山投產(chǎn)后，新建建筑垃圾處理項(xiàng)目大多在原有拆除垃圾線的基礎(chǔ)上，都會(huì)包含裝修垃圾處理線，不論“先篩后破”還是“先破后篩”的技術(shù)路線都尚未成熟穩(wěn)定，但是已經(jīng)可以滿足裝修垃圾的基本處理需求。

近年新建建筑垃圾項(xiàng)目，更加體現(xiàn)了原料的多樣性以及處理的協(xié)同性。在工程渣土、工程泥漿（甚至包括水系清淤淤泥）同時(shí)納入項(xiàng)目處理范疇后，探尋傳統(tǒng)燒結(jié)隧道窯、陶?；剞D(zhuǎn)窯等處理工藝的節(jié)能、環(huán)保提升，已經(jīng)成為既有產(chǎn)業(yè)瓶頸突破點(diǎn)，也是規(guī)整傳統(tǒng)“作坊式生產(chǎn)”亂象的良好時(shí)機(jī)。在此基礎(chǔ)上，將建筑垃圾處理與高附加值產(chǎn)品線相結(jié)合，既可實(shí)現(xiàn)潛在污染源集中處置，又可提高建筑垃圾處理企業(yè)的“自我造血”功能。

自2012 年河南新密項(xiàng)目開始，筆者所在研究團(tuán)隊(duì)即在嘗試將建筑垃圾與其他城市固體廢物協(xié)同處置。共建靜脈產(chǎn)業(yè)園形式，可以充分實(shí)現(xiàn)“雙流循環(huán)，低碳生產(chǎn)”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，將單一的建筑垃圾處理提升至城市固體廢物綜合處理層面，豐富完善多領(lǐng)域、跨行業(yè)的循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系，實(shí)現(xiàn)共贏。近年代表項(xiàng)目見圖6。

圖6 眉山城市垃圾綜合處理項(xiàng)目實(shí)景Figure 6 Realistic view of Meishan urban garbage comprehensive treatment project

5 結(jié)論與展望

本研究采用PEST 分析法從政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)4 個(gè)方面對(duì)我國(guó)建筑垃圾行業(yè)所處的外部環(huán)境進(jìn)行了剖析與解讀，總結(jié)了建筑垃圾行業(yè)在過(guò)去數(shù)十年的變化情況，從發(fā)展階段、政策標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)等不同角度梳理了行業(yè)演變過(guò)程以及各個(gè)時(shí)期特點(diǎn)。

伴隨政策導(dǎo)向的變化，我國(guó)各級(jí)政府對(duì)建筑垃圾資源化處理工作的重視程度在逐步加深，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系更加重視環(huán)境污染防治以及再生產(chǎn)品應(yīng)用范圍的延展。我國(guó)建筑垃圾處理方式，從20 世紀(jì)80 年代山谷溝壑、低洼坑地的消納處置，發(fā)展到“十二五”時(shí)期的移動(dòng)式低效資源化處理，再到“預(yù)處理+多級(jí)破碎+分級(jí)精細(xì)篩分+干/濕式切換”技術(shù)路線的逐步成熟，帶來(lái)的是建筑垃圾整體資源化處理率的不斷攀升。隨著“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)，我國(guó)城鄉(xiāng)建設(shè)開啟了以綠色轉(zhuǎn)型為引領(lǐng)的新篇章。建筑垃圾處理技術(shù)的未來(lái)發(fā)展一定會(huì)貫穿整個(gè)建筑生命周期，成為綠色建造的物質(zhì)基礎(chǔ)。