動(dòng)力電池回收喜與憂

周麗娜

6 月9 日，四川宜賓2023 世界動(dòng)力電池大會(huì)，一家企業(yè)展示回收的新能源汽車動(dòng)力電池（胡旭/ 攝）

7月19日，在國(guó)新辦舉行的2023年上半年工業(yè)和信息化發(fā)展情況新聞發(fā)布會(huì)上，工信部新聞發(fā)言人、運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)陶青表示，2023年1-5月我國(guó)已回收利用廢舊動(dòng)力電池11.5萬噸，超過2022年10.2萬噸的全年總量。

7月3日，伴隨著一輛純電動(dòng)轎車駛下廣汽埃安生產(chǎn)線，我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)累計(jì)突破2000萬輛。截至2022年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)8年保持全球第一。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，動(dòng)力電池“退役潮”接踵而至。

退役電池的回收利用備受關(guān)注。民生證券近日發(fā)布研報(bào)稱，到2030年，我國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)1406億元，比2022年實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)近9倍。

“市場(chǎng)潛力巨大，但當(dāng)下動(dòng)力電池回收利用產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期。”資源強(qiáng)制回收產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟（ATCRR）副秘書長(zhǎng)曹國(guó)慶告訴《瞭望東方周刊》，“一方面，動(dòng)力電池退役量快速增長(zhǎng)；另一方面，退役電池回收利用體系尚不完善。合規(guī)企業(yè)回收量和處理量有限，一部分退役電池流向小企業(yè)，并已形成個(gè)體回收區(qū)域性市場(chǎng)聚集區(qū)，拆解操作不規(guī)范，帶來多種安全隱患?！?blockquote>

伴隨新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，動(dòng)力電池“退役潮”接踵而至。

鋰價(jià)動(dòng)蕩

鋰離子電池是當(dāng)前電動(dòng)汽車市場(chǎng)應(yīng)用最廣泛的電池類型之一。鋰、鎳、鈷是鋰電正極材料的重要金屬，而正極材料直接決定電池的能量密度、安全性和成本。因此，鋰被稱為汽車電動(dòng)化時(shí)代的“白色石油”。

“鎳鈷鋰作為新能源汽車動(dòng)力電池的主要原料，隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，需求量快速增加，并引起全球各國(guó)對(duì)鎳鈷鋰資源的高度重視?！敝袊?guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)黨委常委、副會(huì)長(zhǎng)陳學(xué)森告訴《瞭望東方周刊》。

“新能源電池金屬材料價(jià)格的大幅波動(dòng)，對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展都帶來了不利影響。如今年初鋰價(jià)格大幅回落，也造成國(guó)內(nèi)上游高成本礦山開發(fā)及原材料生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，甚至部分上游企業(yè)出現(xiàn)虧損，影響了投資的積極性?！标悓W(xué)森指出，鎳、鈷、鋰礦產(chǎn)對(duì)外依存度分別占到我國(guó)消費(fèi)量的93%、98% 、63%，原料供應(yīng)高度依賴進(jìn)口。同時(shí)，海外資源布局過于集中，其中鈷資源開采高度集中于剛果（金），鎳、鋰資源嚴(yán)重依賴印尼和南美。此外，當(dāng)前我國(guó)在保障鎳鈷鋰產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定方面還面臨回收利用體系和標(biāo)準(zhǔn)不完善的問題。

陳學(xué)森分析，由于礦產(chǎn)資源開發(fā)建設(shè)周期長(zhǎng)，礦山建設(shè)遠(yuǎn)趕不上下游冶煉、加工以及電池產(chǎn)業(yè)建設(shè)速度，尤其是各地動(dòng)力電池、電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的超高速發(fā)展，導(dǎo)致上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)配，供需陷入階段性緊缺。加之國(guó)外某鋰資源龍頭企業(yè)對(duì)鋰產(chǎn)品采用小批量現(xiàn)貨的競(jìng)價(jià)拍賣交易方式，加劇了市場(chǎng)各方對(duì)上游原料供貨的擔(dān)憂，對(duì)鋰原料價(jià)格上漲推波助瀾。在此背景下，2022年的鋰市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)且非理性飆升態(tài)勢(shì)，11月中旬電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格曾一度突破60萬元/噸的歷史高位，比年初漲了1倍，但市場(chǎng)成交量明顯萎縮，下游采購(gòu)意愿顯著下降。隨著新建產(chǎn)能的逐步釋放，供應(yīng)增加，鋰價(jià)格逐步回落，截至2023年6月30日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)回落至30萬元/噸左右。

針對(duì)2022年以來鎳、鈷、鋰的短期價(jià)格劇烈波動(dòng)，政府、行業(yè)、企業(yè)與協(xié)會(huì)通力協(xié)作，在保供穩(wěn)價(jià)方面做了大量工作。首先，持續(xù)提升國(guó)內(nèi)資源供應(yīng)水平，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)供應(yīng)基本盤。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，利用國(guó)內(nèi)鹽湖鋰資源、鋰云母、鋰輝石和回收含鋰廢料生產(chǎn)的鋰鹽總產(chǎn)量達(dá)28.4萬噸碳酸鋰當(dāng)量，較2021年增長(zhǎng)77.5%，鋰資源的對(duì)外依存度下降了近10個(gè)百分點(diǎn)。其次，我國(guó)企業(yè)在“走出去”獲取鎳鈷鋰資源及開發(fā)方面取得了較好成效。針對(duì)價(jià)格的短期劇烈波動(dòng)，國(guó)內(nèi)骨干企業(yè)靈活調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，通過合理使用期貨工具，從根本上抑制過度投機(jī)炒作的行為。同時(shí)，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)通過多種渠道發(fā)聲，倡導(dǎo)保供穩(wěn)價(jià)，也取得良好效果。

“城市礦山”

要實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期平抑原料價(jià)格波動(dòng)，除加大上游開發(fā)外、推動(dòng)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化等路徑外，回收廢舊動(dòng)力電池作為原料資源補(bǔ)充，正在發(fā)揮越來越重要的作用。

2016年成立的巴特瑞科技有限公司擁有退役動(dòng)力電池帶電物理拆解技術(shù)，公司總裁付強(qiáng)告訴《瞭望東方周刊》：“退役動(dòng)力電池蘊(yùn)含豐富的鋰、鎳、鈷資源，具備良好的梯次利用價(jià)值和再生資源回收價(jià)值。梯次利用是指當(dāng)廢舊電池可以通過回收、篩選，再利用于其他領(lǐng)域，典型的應(yīng)用場(chǎng)景是儲(chǔ)能。梯次利用對(duì)于突破能源金屬的資源桎梏、保障國(guó)內(nèi)資源供應(yīng)具有戰(zhàn)略意義。再生材料有助于降低動(dòng)力電池產(chǎn)品全生命周期碳排放量，符合產(chǎn)業(yè)鏈ESG（從環(huán)境、社會(huì)、治理三個(gè)角度來衡量企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性）發(fā)展方向。目前，特斯拉、寧德時(shí)代、比亞迪等行業(yè)巨頭越來越重視再生資源利用，再生類金屬在產(chǎn)業(yè)認(rèn)證中或成加分項(xiàng)。”

根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)推廣量為1595.92萬輛，保有量為1310萬輛。由此測(cè)算，截至2022年底，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)報(bào)廢量為138.12萬輛。按每車電池平均裝機(jī)量48.2KWh測(cè)算，推估累計(jì)退役量66.57GWh，折合44.38萬噸。預(yù)計(jì)2023年全年，全國(guó)新能源汽車退役量達(dá)27.5萬輛，動(dòng)力電池退役量達(dá)13.6GWh，折扣12.1萬噸。其中，磷酸鐵鋰電池占52.9%、三元電池占43.4%、其他類型占3.7%。

華友循環(huán)衢州基地拆解車間內(nèi)，柔性電池包自動(dòng)拆解線正在搬運(yùn)從電池包中拆出的電池模組

“為什么叫‘城市礦山？因?yàn)閺U舊動(dòng)力電池是能提供高純?cè)系母坏V，品位（單位體積或重量礦石中有用成分含量）比原礦更高?！敝袊?guó)科學(xué)院過程工程研究所研究員、環(huán)境資源化技術(shù)課題組關(guān)鍵金屬循環(huán)利用方向負(fù)責(zé)人孫峙說，從廢舊動(dòng)力電池中回收的關(guān)鍵金屬可顯著提高生產(chǎn)企業(yè)的資源供給，預(yù)計(jì)到2025年我國(guó)可實(shí)現(xiàn)如下目標(biāo)：回收鋰可滿足24%的需求（按回收率80%測(cè)算），回收鈷可滿足31.2%的需求（按回收率95%測(cè)算），回收鎳可滿足16.8%（按回收率90%測(cè)算）。

7月初，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，近年來，工信部大力支持動(dòng)力電池回收，陸續(xù)出臺(tái)《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》等政策文件，發(fā)布了動(dòng)力電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸、編碼規(guī)則、拆解規(guī)范、余能檢測(cè)等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。推動(dòng)動(dòng)力電池全國(guó)統(tǒng)一編碼，并建立國(guó)家溯源管理平臺(tái)和全生命周期的溯源監(jiān)測(cè)機(jī)制，指導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)、梯次利用和電池生產(chǎn)企業(yè)在全國(guó)建成了一萬多個(gè)廢舊動(dòng)力電池的回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋31個(gè)省份327個(gè)地級(jí)市。

孫峙認(rèn)為，雖然全國(guó)已初步建立動(dòng)力電池回收利用網(wǎng)絡(luò)，但在頂層設(shè)計(jì)層面，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不夠完善，行業(yè)數(shù)據(jù)互通性差；在回收工藝層面，變革性的新技術(shù)少，單一工藝難以滿足日漸復(fù)雜的廢舊電池拆解回收需求；在環(huán)境影響層面，缺乏全過程統(tǒng)籌和全產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

產(chǎn)能閑置

2023年5月，在四川長(zhǎng)虹潤(rùn)天能源科技有限公司的電池拆解車間里，生產(chǎn)線悄無聲息。幾百箱退役動(dòng)力電池靜靜躺在拆解車間里，倉(cāng)庫(kù)里也積壓了部分廢舊電池，而電池拆解線和組裝生產(chǎn)線均未開工。

長(zhǎng)期來看，各地動(dòng)力電池回收產(chǎn)能還在持續(xù)擴(kuò)張，市場(chǎng)規(guī)模增速若跟不上產(chǎn)能擴(kuò)張速度，就帶來產(chǎn)能閑置，可能導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)入惡意競(jìng)爭(zhēng)的非良性循環(huán)。

“這條電池拆解線運(yùn)轉(zhuǎn)起來，每年可處理上萬噸退役動(dòng)力電池。”長(zhǎng)虹潤(rùn)天總經(jīng)理馮輝介紹，2022年下半年，企業(yè)的電池回收處理總量達(dá)3000余噸。但是2023年以來，生產(chǎn)線進(jìn)入“吃不飽”的狀態(tài)，一季度企業(yè)開工率不足五成，回收總量不足300噸。

長(zhǎng)虹潤(rùn)天成立于2018年，是四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)在能源板塊布局中專業(yè)負(fù)責(zé)動(dòng)力鋰電池回收和梯次利用的子公司，是工信部公布的84家廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)白名單企業(yè)之一。

成立于2017年的浙江華友循環(huán)科技有限公司（簡(jiǎn)稱“華友循環(huán)”）也是一家白名單企業(yè)。華友循環(huán)致力于構(gòu)建鋰電循環(huán)一體化業(yè)務(wù)體系，與豐田、大眾、寶馬、廣汽、上汽、長(zhǎng)安、蔚來等整車制造企業(yè)已建立合作關(guān)系。其總經(jīng)理鮑偉告訴《瞭望東方周刊》：“回收市場(chǎng)參與者包括電池企業(yè)、車企、材料企業(yè)和專業(yè)第三方回收企業(yè)等，2022年底企查查數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)回收企業(yè)多達(dá)40784家，但工信部白名單企業(yè)才84家。各地動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)張較快，市場(chǎng)規(guī)模增速若跟不上產(chǎn)能擴(kuò)張的速度，產(chǎn)能過剩易導(dǎo)致行業(yè)惡意競(jìng)爭(zhēng)，可能會(huì)陷入以犧牲環(huán)境為代價(jià)的非良性循環(huán)?！?/p>

工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，目前全國(guó)綜合利用回收企業(yè)相對(duì)比較多，但是技術(shù)水平差異較大，先進(jìn)的企業(yè)鎳鈷資源回收利用率在95%左右，鋰回收利用率在90%以上，因此要鼓勵(lì)先進(jìn)、淘汰落后，提升資源整體回收利用率。

“我國(guó)動(dòng)力電池回收利用還需要攻克關(guān)鍵技術(shù)。首先是高效、高安全的梯次利用技術(shù)；其次是高回收率和環(huán)境友好的再生利用技術(shù)?！?中國(guó)工程院院士、電動(dòng)車輛國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室主任孫逢春說。

付強(qiáng)認(rèn)為，智能化水平較低也是限制動(dòng)力電池回收利用率提升的瓶頸。按照國(guó)家2018年實(shí)施的《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》看，動(dòng)力電池有145種規(guī)格，相當(dāng)部分動(dòng)力電池在設(shè)計(jì)時(shí)沒有考慮后期回收利用需求，兼容性較低，這是造成回收領(lǐng)域數(shù)字化管理困難的原因，而數(shù)字化程度較低，又進(jìn)一步影響回收技術(shù)升級(jí)。

“采礦”新路

“針對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)大廠‘吃不飽的問題，我們正在加大上下游戰(zhàn)略合作，積極綁定電池廠與整車廠客戶，確保來料穩(wěn)定?！备稄?qiáng)說。

據(jù)各公司2022年年報(bào)，寧德時(shí)代正攜手上汽、一汽、協(xié)鑫集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳等重要合作伙伴，積極開展電池回收業(yè)務(wù)。天奇股份與京東科技展開戰(zhàn)略合作，共同搭建廢舊電池“互聯(lián)網(wǎng)+回收”平臺(tái)及全國(guó)性廢舊鋰電池回收體系。

鮑偉介紹，華友循環(huán)正在探索“采礦”新路——上游，為國(guó)內(nèi)企業(yè)提供低成本礦產(chǎn)原料，從供給側(cè)助力產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定；中游，升級(jí)高端產(chǎn)品開發(fā)能力，打通鋰電池材料全產(chǎn)業(yè)鏈；下游，發(fā)揮“聯(lián)軸器”功能，與寶馬、大眾、豐田、一汽、長(zhǎng)安等國(guó)內(nèi)外主流汽車品牌以及電池領(lǐng)軍企業(yè)開展多元化合作，憑借低成本運(yùn)營(yíng)、高安全監(jiān)控、低材料成本、高電池殘值，實(shí)現(xiàn)退役動(dòng)力電池循環(huán)利用閉環(huán)路徑，為客戶提供全球化、安全、無害化、可持續(xù)的廢舊電池解決方案。

5月31日，為構(gòu)建動(dòng)力電池綠色閉環(huán)全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈，助力無廢城市建設(shè)，四川宜賓市宣布在全國(guó)范圍內(nèi)率先推出危險(xiǎn)廢物數(shù)字化治理標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)悉，“汽車后市場(chǎng)危廢智能化管理系統(tǒng)”采用萬物互聯(lián)技術(shù)為汽車后市場(chǎng)產(chǎn)生的鉛蓄電池、鋰電池、廢機(jī)油、廢金屬等十多種危險(xiǎn)廢物在貯存、收集、運(yùn)輸、處置環(huán)節(jié)提供數(shù)字化行業(yè)整體解決方案，實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)廢物從源頭開始的治理管控和全程可溯源、可視化、信息化監(jiān)管。

“對(duì)回收行業(yè)來說，下一步還要整體提升智能化水平?！备稄?qiáng)說，要規(guī)模化應(yīng)用自動(dòng)化設(shè)備和機(jī)器人用于分揀、拆解和處理過程，提升監(jiān)測(cè)、管理等流程的數(shù)字化水平。

陳學(xué)森表示，下一步中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)將積極推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品的國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、團(tuán)標(biāo)研制工作，擴(kuò)大動(dòng)力電池中鎳鈷鋰等再生原料進(jìn)口渠道，發(fā)揮我國(guó)在動(dòng)力電池回收方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，緩解對(duì)礦產(chǎn)資源特別是進(jìn)口礦產(chǎn)需求的壓力。