波長光電、眾辰科技、多浦樂、泰凌微

波長光電（301421） 申購代碼301421 申購日期8.14

發(fā)行概覽：發(fā)行人本次公開發(fā)行人民幣普通股不超過2893 萬股，實際募集資金扣除發(fā)行等費用后，擬按照輕重緩急投資以下項目：激光光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項目、紅外熱成像光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項目、波長光學(xué)研究院建設(shè)項目。

基本面介紹：波長光電是國內(nèi)精密光學(xué)元件、組件的主要供應(yīng)商，長期專注于服務(wù)工業(yè)激光加工和紅外熱成像領(lǐng)域，提供各類光學(xué)設(shè)備、光學(xué)設(shè)計以及光學(xué)檢測的整體解決方案。

核心競爭力：公司推行全方位的市場服務(wù)體系，國際國內(nèi)市場齊頭并進，注重為客戶提供服務(wù)的效率。近年來，公司通過駐外銷售處登門拜訪、參與每年度行業(yè)展會等形式與主要客戶定期交流，就產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)的改善等方面進行探討，公司針對客戶提出的問題進行分析，并在交流溝通中做出響應(yīng)，積極落實整改措施，并及時將計劃實施情況反饋給客戶。通過客戶服務(wù)效率的提升，公司贏得了客戶的信賴，逐步建立起忠實的客戶群，如國內(nèi)激光行業(yè)龍頭華工科技、大族激光，國內(nèi)紅外行業(yè)龍頭高德紅外，及國際知名激光和紅外企業(yè)如美國IPG 阿帕奇，美國FLIR 菲力爾等，公司多年獲得華工科技等企業(yè)優(yōu)秀供應(yīng)商榮譽。

公司與亞洲、歐洲、美國、拉美多個國家和地區(qū)的客戶建立了穩(wěn)定良好的業(yè)務(wù)往來關(guān)系，使得公司產(chǎn)品能快速銷售于各個市場。同時，公司每年積極參加各種光學(xué)光電子行業(yè)展會，展示、推廣公司產(chǎn)品，搜集更多客戶資料，及時向研發(fā)部門反饋不同區(qū)域、不同客戶群體的最新偏好，大大增強了產(chǎn)品設(shè)計的針對性，滿足了不同客戶的個性化需求，在鞏固原有市場的基礎(chǔ)上拓展了新市場。

經(jīng)過多年發(fā)展，激光和紅外光學(xué)元件、組件等產(chǎn)品已成為公司的核心優(yōu)勢產(chǎn)品，成功地拓展了一批業(yè)內(nèi)主流客戶，集中了一批本行業(yè)優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)人才隊伍，具有快速、高效的研發(fā)設(shè)計能力。公司系國家級高新技術(shù)企業(yè)，設(shè)有“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”、“南京市工程技術(shù)研究中心”，注重研發(fā)投入，并先后獲得“2017年度中國激光行業(yè)卓越貢獻獎”、新加坡精密制造研究院SIMTech成立25周年的“價值伙伴獎”。公司能夠根據(jù)市場信息，將研發(fā)資源投入到不同規(guī)格元件、組件、設(shè)備的技術(shù)研發(fā)與光學(xué)設(shè)計中，豐富公司的技術(shù)積累，進一步提高對客戶光學(xué)解決方案需求的響應(yīng)速度和服務(wù)質(zhì)量。

募投項目匹配性：激光光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項目、紅外熱成像光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項目是公司圍繞現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)，在現(xiàn)已掌握的技術(shù)、生產(chǎn)工藝及人才儲備的基礎(chǔ)上進行擴產(chǎn)及應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，以應(yīng)對不斷擴大的市場需求。波長光學(xué)研究院建設(shè)項目自建研發(fā)中心，引進先進試驗設(shè)備，進一步提升公司持續(xù)研發(fā)能力，為公司新產(chǎn)品的開發(fā)提供技術(shù)保證，開拓公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8 月11 日）

眾辰科技（603275） 申購代碼732275 申購日期8.14

發(fā)行概覽：本次募集資金計劃按照輕重緩急擬投資于以下項目：變頻器及伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、變頻器、伺服系統(tǒng)、電梯及施工升降機系統(tǒng)集成生產(chǎn)基地建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及信息化升級建設(shè)項目、補充流動資金。

基本面介紹：發(fā)行人是一家專業(yè)從事工業(yè)自動化領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為低壓變頻器和伺服系統(tǒng)等。公司自主研發(fā)和生產(chǎn)的“眾辰”品牌低壓變頻器、伺服系統(tǒng)等產(chǎn)品的功率范圍覆蓋0.4kW-1，200kW，廣泛應(yīng)用于空壓機、塑料機械、工程機械、供水設(shè)備、冶金設(shè)備、紡織機械、機床工具、化工機械、礦用機械、印刷包裝等行業(yè)。

核心競爭力：公司核心管理和技術(shù)團隊長期從事低壓變頻器、伺服系統(tǒng)等領(lǐng)域的管理、技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售工作，多數(shù)員工行業(yè)經(jīng)驗在10 年以上，具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗，對行業(yè)市場狀況、技術(shù)發(fā)展前沿具有深刻的理解和前瞻性的把握。在核心管理層的領(lǐng)導(dǎo)下，公司建立了由研發(fā)、運營、銷售、財務(wù)、生產(chǎn)、采購、信息化、數(shù)字化建設(shè)等方面人才組成的管理團隊，積極推進技術(shù)研發(fā)與市場開拓工作，注重成本與質(zhì)量控制，有效提升了公司的經(jīng)營業(yè)績和可持續(xù)發(fā)展能力。

截至2022年12月31日，公司擁有各類技術(shù)研發(fā)人員99人，研發(fā)團隊穩(wěn)定，對前沿技術(shù)的跟蹤能力較強。在研發(fā)團隊的努力下，公司目前擁有授權(quán)專利11 項，計算機軟件著作權(quán)22項，在低壓變頻器和伺服系統(tǒng)等領(lǐng)域均具有核心技術(shù)及自主知識產(chǎn)權(quán)，得到了用戶的廣泛認可。

為滿足客戶需求，公司不斷提高客戶服務(wù)質(zhì)量，在售前、售中、售后環(huán)節(jié)均為客戶提供滿意的服務(wù)，獲得用戶普遍好評。公司售后服務(wù)人員常年直接面對終端客戶，能夠快速、準確地將客戶需求直接反饋到公司研發(fā)生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，有效保障了企業(yè)與市場的同步提升。公司售后服務(wù)團隊在多年貼近客戶的過程中，對客戶需求的理解和把握逐漸深入，全面提升了客戶滿意度，增強了客戶黏性。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)及快速響應(yīng)能力已成為公司業(yè)務(wù)擴展的重要因素之一。

募投項目匹配性：“變頻器及伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”和“變頻器、伺服系統(tǒng)、電梯及施工升降機系統(tǒng)集成生產(chǎn)基地建設(shè)項目”將進一步深化公司在變頻器和伺服系統(tǒng)的優(yōu)勢地位，同時新增電梯、施工升降機專用變頻器和一體機的生產(chǎn)能力，擴展公司產(chǎn)品的應(yīng)用場景，使公司產(chǎn)品保持持續(xù)競爭力?！把邪l(fā)中心建設(shè)項目”有利于公司鞏固現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢，進一步提升公司研發(fā)實力及與產(chǎn)業(yè)融合程度，保持公司在行業(yè)中的技術(shù)優(yōu)勢地位?！盃I銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及信息化升級建設(shè)項目”將有利于提升營銷能力和售后服務(wù)水平，加快本地化營銷的響應(yīng)速度，提升品牌影響力。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8 月11 日）

多浦樂（301528） 申購代碼301528 申購日期8.15

發(fā)行概覽：公司擬向社會公開發(fā)行不超過1，550 萬股普通股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。公司本次實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額計劃投入以下項目：無損檢測智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項目、總部大樓及研發(fā)中心建設(shè)項目。

基本面介紹：公司是專業(yè)從事無損檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，為工業(yè)無損檢測設(shè)備及檢測方案的專業(yè)提供商，產(chǎn)品包括工業(yè)超聲及渦流檢測設(shè)備、自動化檢測設(shè)備、超聲換能器及其他檢測配套零部件等，形成了從超聲換能器、掃查裝置等檢測配件到各類型檢測儀器，從便攜式超聲相控陣檢測設(shè)備到自動化檢測系統(tǒng)，涵蓋各細分領(lǐng)域應(yīng)用解決方案及培訓(xùn)服務(wù)的全鏈條業(yè)務(wù)體系。

核心競爭力：公司一直以技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新作為持續(xù)成長的核心驅(qū)動力，為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，設(shè)立了廣東省超聲相控陣（多浦樂）工程技術(shù)研究中心、廣東省新型超聲成像設(shè)備工程技術(shù)研究中心等研發(fā)平臺，截至2022 年末，公司共計擁有專利53項，其中發(fā)明專利12項，軟件著作權(quán)34項。同時，公司主持或參與制定了《超聲檢測相控陣超聲檢測方法》國家行業(yè)標準及《超聲相控陣探頭通用技術(shù)條件》和《超聲探頭通用規(guī)范》和《承壓設(shè)備無損檢測第15 部分：相控陣超聲檢測》等行業(yè)標準。2021 年3 月公司“3D 實時高分辨率全聚焦智能超聲相控陣關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化”項目經(jīng)過中國機械工業(yè)聯(lián)合會鑒定其總體技術(shù)達到國際先進水平，其中便攜式3D 全聚焦成像技術(shù)及相關(guān)制造技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平。

公司針對能源電力、特種設(shè)備、軌道交通、航空航天、核電等下游應(yīng)用領(lǐng)域提供完整的檢測方案和產(chǎn)品，包括便攜式超聲檢測設(shè)備、自動化檢測設(shè)備、超聲換能器及其他檢測配套零部件等，能向客戶提供“一站式”超聲檢測設(shè)備和服務(wù)。公司完善的產(chǎn)品線不僅可使各類產(chǎn)品的銷售相互促進、互相帶動，同時避免換能器等部件兼容性問題，保證無損檢測的穩(wěn)定性和可靠性，并能增加客戶黏性，培養(yǎng)穩(wěn)定的客戶群體。

經(jīng)過持續(xù)的科技研發(fā)投入，公司Phascan 超聲相控陣檢測儀2014年被評為國家重點新產(chǎn)品，新一代大陣元數(shù)及高靈敏度的超聲陣列探頭、新一代自動掃查裝置、新型超聲相控陣儀器和高端超聲換能器被評為廣東省高新技術(shù)產(chǎn)品，并陸續(xù)獲得了中國特種設(shè)備檢驗協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎、中國儀器儀表學(xué)會科學(xué)技術(shù)獎和科學(xué)進步獎一等獎、電力創(chuàng)新獎等獎勵。

募投項目匹配性：“無損檢測智能化生產(chǎn)基地建設(shè)項目”是公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的生產(chǎn)基地建設(shè)項目，項目的投產(chǎn)將從根本上解決長期制約公司發(fā)展的生產(chǎn)場地局限問題。“總部大樓和研發(fā)中心建設(shè)項目”將通過優(yōu)化運營、研發(fā)環(huán)境，引進先進研發(fā)設(shè)備及優(yōu)秀研發(fā)人才等途徑進一步提高公司的研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8月11日）

泰凌微（688591） 申購代碼787591 申購日期8.16

發(fā)行概覽：公司擬申請首次公開發(fā)行不超過6000 萬股A 股人民幣普通股（A 股）。本次發(fā)行募集資金扣除相應(yīng)發(fā)行費用后，將投入以下項目：IoT 產(chǎn)品技術(shù)升級項目、無線音頻產(chǎn)品技術(shù)升級項目、WiFi 以及多模產(chǎn)品研發(fā)以及技術(shù)升級項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、發(fā)展與科技儲備項目。

基本面介紹：泰凌微是一家專業(yè)的集成電路設(shè)計企業(yè)，主要從事無線物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)級芯片的研發(fā)、設(shè)計及銷售，專注于無線物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域的前沿技術(shù)開發(fā)與突破。

核心競爭力：通過持續(xù)的研發(fā)積累、研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，公司具備從微控制器（MCU）內(nèi)核到固件協(xié)議棧全范圍的自主研發(fā)能力、國際領(lǐng)先的芯片設(shè)計能力和豐富的芯片設(shè)計經(jīng)驗，主要芯片產(chǎn)品在多協(xié)議支持、系統(tǒng)級架構(gòu)研發(fā)、射頻鏈路預(yù)算、系統(tǒng)功耗等多個關(guān)鍵功能和性能指標方面已達到全球先進水平。公司已成功研發(fā)出一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)、國際一流性能水平的低功耗無線物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)級芯片，產(chǎn)品綜合性能表現(xiàn)優(yōu)異，得到客戶和市場的廣泛認可，已在多個產(chǎn)品及業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得領(lǐng)先優(yōu)勢。在射頻收發(fā)電路設(shè)計方面所具備的創(chuàng)新能力（相關(guān)設(shè)計已獲發(fā)明專利），保證公司產(chǎn)品對于多模IoT 協(xié)議的支持不會顯著增加芯片面積，在滿足應(yīng)用要求的基礎(chǔ)上消耗最小的系統(tǒng)資源。

公司自設(shè)立之初，即以可靠的質(zhì)量和優(yōu)異的性能為產(chǎn)品重心、以客戶需求為核心導(dǎo)向、以貼近市場一線為產(chǎn)品設(shè)計目標，通過多年的市場推廣與積累、優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的配套服務(wù)，低功耗藍牙終端產(chǎn)品的認證數(shù)量達到全球第二名，建立了強大的境內(nèi)外市場知名度并積累了一批穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的客戶，涵蓋智能零售、智能遙控、智能照明、消費電子、智慧醫(yī)療、智能穿戴、娛樂休閑等多個領(lǐng)域。

公司高度重視與供應(yīng)商之間保持良好且緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，以確保公司芯片產(chǎn)品在客戶端按時、保質(zhì)、足量交付。公司與全球領(lǐng)先的晶圓廠商、封裝測試廠商已建立穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，能有效保障公司業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長的產(chǎn)能需求。公司與上述供應(yīng)商保持長期良好的合作，積累了豐富的供應(yīng)鏈管理經(jīng)驗，有效保證了產(chǎn)業(yè)鏈運轉(zhuǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，同時降低了行業(yè)產(chǎn)能波動對公司產(chǎn)品產(chǎn)量和供貨周期的影響。

募投項目匹配性：本次募投項目圍繞物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域，面向快速增長的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景市場，緊緊抓住物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備需求爆發(fā)的產(chǎn)業(yè)機遇，深度布局，持續(xù)投入研發(fā)，努力提升技術(shù)水平，研發(fā)推出具有更低功耗，性能、算力等多個方面進行提升的迭代產(chǎn)品，有利于公司進一步保持競爭優(yōu)勢，不斷提升產(chǎn)品的市場占有率，符合公司未來經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展方向。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8 月11 日）