信宇人、乖寶寵物、協(xié)昌科技、恒達(dá)新材、鍇威特

信宇人（688573） 申購代碼787573 申購日期8.7

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行不超過2443.8597萬股人民幣普通股，占發(fā)行后總股本不超過25%。募投項(xiàng)目基本情況如下：惠州信宇人高端智能裝備生產(chǎn)制造擴(kuò)建項(xiàng)目、鋰電池智能關(guān)鍵裝備生產(chǎn)制造項(xiàng)目、惠州信宇人研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司是專注于高端裝備的國家級高新技術(shù)企業(yè)，主要從事以鋰離子電池干燥設(shè)備和涂布設(shè)備為核心的智能制造高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品主要包括鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備及其關(guān)鍵零部件和其他自動化設(shè)備，為鋰離子電池、光電、醫(yī)療用品、氫燃料電池等行業(yè)客戶提供高端裝備和自動化解決方案。

核心競爭力：公司始終重視對優(yōu)秀人才的培養(yǎng)和引進(jìn)，公司技術(shù)研究團(tuán)隊穩(wěn)定高效。截至2022 年12 月31 日，公司技術(shù)研發(fā)人員達(dá)到148 人，占公司員工總數(shù)的16.39%。公司主要技術(shù)研發(fā)人員擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有創(chuàng)新意識，能及時把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向和產(chǎn)品市場需求的變化。公司董事長楊志明2014 年獲得深圳市人力資源和社會保障局頒發(fā)的“深圳市高層次專業(yè)人才證書”。公司制定了招聘、培養(yǎng)和留住人才的長效用人機(jī)制，推行項(xiàng)目獎、季/年度創(chuàng)新獎等諸多研發(fā)激勵制度，采取核心技術(shù)研發(fā)人員持股等方式，充分激勵研發(fā)設(shè)計人員的創(chuàng)新積極性，持續(xù)提升公司技術(shù)水平。

公司自成立以來，專注于鋰電池自動化生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域，依據(jù)客戶電池工藝和性能上提出的更高要求，公司技術(shù)人員不斷突破自我與研發(fā)創(chuàng)新，產(chǎn)品在高效率、高精度、高自動化等性能指標(biāo)上逐代優(yōu)化升級。公司在干燥設(shè)備的節(jié)能、升溫速度、溫度均勻度、極限真空度、真空保持度等指標(biāo)上都大大提高，對于涂布設(shè)備的涂布極片精度、速度、效率等性能指標(biāo)上都有質(zhì)的突破。通過對公司產(chǎn)品性能的提升，以滿足下游鋰電池廠商對鋰電設(shè)備高效率、高精度、高自動化等趨勢的要求。

公司目前已掌握了擠壓模頭和測厚儀等關(guān)鍵零部件的研發(fā)和生產(chǎn)能力，提高了公司鋰電池設(shè)備及其他設(shè)備的生產(chǎn)效率和質(zhì)量。針對鋰電池制造設(shè)備的特點(diǎn)，公司對于關(guān)鍵零部件的技術(shù)指標(biāo)和功能要求有獨(dú)到的工藝制作方法，從而保障了產(chǎn)品能夠符合甚至超越客戶的期望。

募投項(xiàng)目匹配性：公司募集資金投資項(xiàng)目為智能制造裝備領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)、技改和研發(fā)?；葜菪庞钊烁叨酥悄苎b備生產(chǎn)制造擴(kuò)建項(xiàng)目是對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)能的擴(kuò)張，未來產(chǎn)品仍以鋰電池生產(chǎn)設(shè)備為主。鋰電池智能關(guān)鍵裝備生產(chǎn)制造項(xiàng)目是對公司現(xiàn)有產(chǎn)能的優(yōu)化升級，從而實(shí)現(xiàn)更高的效益。惠州信宇人研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目不直接產(chǎn)生收益，新技術(shù)的研發(fā)可以提升現(xiàn)有產(chǎn)品的性能，且為開發(fā)新產(chǎn)品提供技術(shù)儲備。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8月4日）

乖寶寵物（301498） 申購代碼301498 申購日期8.7

發(fā)行概覽：本公司擬向社會公眾公開發(fā)行4000.45 萬股人民幣普通股，且發(fā)行數(shù)量占公司發(fā)行后股份總數(shù)的比例為10%。實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額計劃投入于以下項(xiàng)目：寵物食品生產(chǎn)基地擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、智能倉儲升級項(xiàng)目、研發(fā)中心升級項(xiàng)目、信息化升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司從事寵物食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主營寵物犬用和貓用多品類寵物食品，主要產(chǎn)品包括科學(xué)營養(yǎng)配方的主糧系列，以畜禽肉、魚肉等為主要原料的零食系列以及含凍干卵磷脂、乳酸鈣等功能原料的保健品系列等。

核心競爭力：公司始終堅持以創(chuàng)新開拓市場，提升服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)公司的核心競爭力。公司研發(fā)機(jī)構(gòu)共有專職研發(fā)人員86 人，其中核心技術(shù)人員3 人，十年以上工作經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士23 人。公司研發(fā)人員緊密跟蹤行業(yè)趨勢、洞察客戶需求，不斷推出適合寵物營養(yǎng)需求和消費(fèi)者需要的新產(chǎn)品。截至2022 年12 月31 日，公司已獲境內(nèi)授權(quán)專利288 項(xiàng)，其中發(fā)明專利10 項(xiàng)、實(shí)用新型專利28 項(xiàng)、外觀設(shè)計專利250 項(xiàng)，并取得計算機(jī)軟件著作權(quán)5 項(xiàng)。

從創(chuàng)立至今，公司秉承“全球視野，持續(xù)創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，堅持全球優(yōu)質(zhì)原材料采購戰(zhàn)略，保證寵物食品的品質(zhì)和安全。公司為采購到優(yōu)質(zhì)的原材料并應(yīng)對國際貿(mào)易摩擦，在泰國建設(shè)生產(chǎn)基地，在提高原材料品質(zhì)的同時有效地降低了貿(mào)易摩擦可能帶來的風(fēng)險。此外，公司所在地山東省，是國內(nèi)農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)大省，公司在獲取寵物食品重要原材料方面具有一定的區(qū)位優(yōu)勢，節(jié)省了原材料的運(yùn)輸成本，具備一定的成本優(yōu)勢。公司多年經(jīng)營形成的供應(yīng)鏈管理能力，可快速響應(yīng)市場需求，高效靈活組織生產(chǎn)，縮短生產(chǎn)周期。同時公司對不同季節(jié)的市場需求進(jìn)行預(yù)測，確定市場策略，安排生產(chǎn)采購計劃，降低庫存成本，從而在激烈的市場競爭中獲得競爭優(yōu)勢。

公司提前布局產(chǎn)品數(shù)字化轉(zhuǎn)型，2019年11月公司研發(fā)上線了“一物一碼”系統(tǒng)。該系統(tǒng)為公司自有品牌的部分產(chǎn)品添加惟一身份碼，該身份碼所含信息貫穿全供應(yīng)鏈，包括產(chǎn)品生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)、倉儲數(shù)據(jù)等。通過收集并存儲供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的海量數(shù)據(jù)，為防偽防竄分析、產(chǎn)品質(zhì)量溯源、產(chǎn)銷協(xié)同及后續(xù)的創(chuàng)新營銷、大數(shù)據(jù)分析、會員應(yīng)用等方面提供數(shù)據(jù)支撐，以達(dá)到通過數(shù)字化驅(qū)動業(yè)務(wù)創(chuàng)新，提升競爭優(yōu)勢的目的。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，有助于進(jìn)一步提高公司的產(chǎn)品生產(chǎn)能力和倉儲吞吐能力，擴(kuò)大公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模；此外，募投項(xiàng)目的順利實(shí)施將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的研發(fā)和銷售實(shí)力，推動技術(shù)水平升級和新產(chǎn)品推廣，豐富研發(fā)技術(shù)平臺，更好地滿足未來市場需求，鞏固公司在寵物食品行業(yè)的核心競爭力和市場地位。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8 月4 日）

協(xié)昌科技（301418） 申購代碼301418 申購日期8.8

發(fā)行概覽：公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣A股普通股18333334 股，募集資金總額將根據(jù)發(fā)行價格確定。本次公開發(fā)行所募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將按照輕重緩急順序投入以下項(xiàng)目：運(yùn)動控制器生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、功率芯片封裝測試生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、功率芯片研發(fā)升級及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

基本面介紹：公司主要從事運(yùn)動控制產(chǎn)品及功率芯片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近年來，憑借較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計能力、安全可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和高效的營銷服務(wù)體系，公司逐步構(gòu)建了“上游功率芯片+下游運(yùn)動控制產(chǎn)品”協(xié)同發(fā)展的業(yè)務(wù)體系，形成了品牌影響力和業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大的良性發(fā)展態(tài)勢。

核心競爭力：憑借長期累積的研發(fā)實(shí)力、創(chuàng)新的生產(chǎn)工藝，公司能夠參與到終端整車廠商的產(chǎn)品開發(fā)環(huán)節(jié)。既能夠根據(jù)下游整車廠針對新產(chǎn)品的技術(shù)要求，研制具有先進(jìn)功能的控制器產(chǎn)品或?qū)ΜF(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)改進(jìn)，也能夠利用自身的技術(shù)優(yōu)勢，主動開發(fā)全新的智能化思想和控制方案，為下游客戶新產(chǎn)品開發(fā)提供助力。與此同時，公司還能提供產(chǎn)品試制與測試、批量生產(chǎn)、及時配送和后續(xù)跟蹤服務(wù)等一體化綜合解決方案，既能滿足客戶對產(chǎn)品性能的要求，又能滿足穩(wěn)定供貨的要求，提升了自身的產(chǎn)品附加值，強(qiáng)化和鞏固了和客戶的合作關(guān)系，增強(qiáng)了合作黏性，贏得了眾多下游實(shí)力用戶的認(rèn)可，與綠源、雅迪、愛瑪?shù)葒鴥?nèi)一線終端應(yīng)用廠商建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系。

公司建立了專門的品質(zhì)部，對原材料購入、產(chǎn)品生產(chǎn)、成品入庫各個環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量檢測，保證較高的產(chǎn)品質(zhì)量和良率。此外，公司已通過ISO9001：2015 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，在產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售及管理各環(huán)節(jié)建立、落實(shí)控制標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步保證產(chǎn)品質(zhì)量和良率的提升。

公司不僅在產(chǎn)品開發(fā)上具備競爭優(yōu)勢，還一直致力在客戶體驗(yàn)上精益求精。為保證對客戶需求的及時響應(yīng)，公司在主要的銷售區(qū)域設(shè)立分公司或辦事處，積極應(yīng)對客戶的售前及售后需求。公司在為客戶提供服務(wù)的過程中，會持續(xù)關(guān)注客戶的切實(shí)需求，將技術(shù)部劃歸至營銷中心，形成技術(shù)和市場的全方位對接，銷售部門了解到客戶需求后，及時反饋給技術(shù)團(tuán)隊，由技術(shù)團(tuán)隊進(jìn)行可行性分析，進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)和升級。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金投入項(xiàng)目均為支持公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展。報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)為運(yùn)動控制產(chǎn)品及功率芯片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；公司通過自主研發(fā)已形成了兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域、多項(xiàng)核心應(yīng)用技術(shù)的核心技術(shù)體系；本次募集資金投資項(xiàng)目均是為了支持公司主營業(yè)務(wù)的快速發(fā)展、支持公司核心技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)風(fēng)險、其他風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至8 月4 日）

恒達(dá)新材（301469） 申購代碼301469 申購日期8.8

發(fā)行概覽：本次公開發(fā)行股票2237 萬股，公開發(fā)行的新股占本次發(fā)行后總股本的25%。本次募集資金將按照輕重緩急投資于以下項(xiàng)目：恒川新材新建年產(chǎn)3 萬噸新型包裝用紙生產(chǎn)線項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款項(xiàng)目。

基本面介紹：公司專業(yè)從事特種紙原紙的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括醫(yī)療包裝原紙、食品包裝原紙、工業(yè)特種紙原紙和卷煙配套原紙，其中以醫(yī)療和食品包裝原紙為主。

核心競爭力：公司高度重視產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，屬于國家高新技術(shù)企業(yè)。公司的技術(shù)研發(fā)中心被浙江省科技廳認(rèn)定為特種紙省級高新技術(shù)企業(yè)開發(fā)中心。浙江省恒達(dá)特種紙基新材料研究院被浙江省科技廳、發(fā)改委和經(jīng)信廳共同認(rèn)定為“省級企業(yè)研究院”。公司已掌握多項(xiàng)特種紙核心生產(chǎn)工藝及技術(shù)，如“醫(yī)用透析原紙”“醫(yī)用冷封原紙”“防水防油食品包裝紙”“高挺度吸管紙”等生產(chǎn)工藝以及“交聯(lián)接改性聚乙烯醇表面增強(qiáng)劑制備技術(shù)”“有機(jī)硼復(fù)合交聯(lián)劑和陽離子聚合物的分散共聚物制備及應(yīng)用技術(shù)”“環(huán)保型交聯(lián)改性PAE造紙高增濕強(qiáng)劑的制備技術(shù)”等生產(chǎn)技術(shù)。

產(chǎn)品質(zhì)量是特種紙制造企業(yè)競爭力的核心，特種紙產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性直接影響到下游客戶生產(chǎn)穩(wěn)定性，是特種紙客戶的重要訴求。良好的產(chǎn)品質(zhì)量需要精細(xì)化流程管理能力、裝備調(diào)控能力以及產(chǎn)品質(zhì)量檢測能力的共同支持。在精細(xì)化流程管理能力方面，公司已建立起嚴(yán)格的生產(chǎn)流程管理、生產(chǎn)工藝管理、原材料品質(zhì)管理體系并將生產(chǎn)任務(wù)細(xì)分后責(zé)任到人，保障了產(chǎn)品穩(wěn)定高效生產(chǎn)。在裝備調(diào)控能力方面，公司積累了豐富的設(shè)備調(diào)控經(jīng)驗(yàn)且公司核心生產(chǎn)設(shè)備采用國外進(jìn)口設(shè)備，設(shè)備穩(wěn)定且擁有優(yōu)良的技術(shù)指標(biāo)，有助于公司提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。在產(chǎn)品檢測能力方面，公司擁有完備的質(zhì)檢體系，配備了DCS系統(tǒng)、QCS系統(tǒng)、紙張表面缺陷在線檢測系統(tǒng)等精密檢測設(shè)備，通過及時嚴(yán)格的檢驗(yàn)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)。

公司為激勵高級管理人員及骨干員工，設(shè)立了員工持股平臺廣匯投資（截至本招股意向書簽署日，廣匯投資對公司的持股比例高達(dá)22.95%），將其核心利益與公司的發(fā)展前景緊密結(jié)合，充分調(diào)動了公司骨干的事業(yè)熱情。良好的治理結(jié)構(gòu)和激勵機(jī)制，保障公司擁有充足的人才儲備，為持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。

募投項(xiàng)目匹配性：募集資金投資項(xiàng)目系公司現(xiàn)有主業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，項(xiàng)目產(chǎn)品與公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品的生產(chǎn)流程、生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝相同，公司擁有與之相匹配的完備的技術(shù)儲備，具備較強(qiáng)的對募投項(xiàng)目生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量控制的管理能力。公司現(xiàn)有特種紙產(chǎn)品產(chǎn)能的募集資金數(shù)額和投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)模、財務(wù)狀況、技術(shù)水平和管理能力等相適應(yīng)，與公司未來做大做強(qiáng)主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至8月4日）

鍇威特（688693） 申購代碼787693 申購日期8.8

發(fā)行概覽：公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過1842.1053 萬股（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量），實(shí)際募集資金扣除發(fā)行等費(fèi)用后擬投入以下項(xiàng)目：智能功率半導(dǎo)體研發(fā)升級項(xiàng)目、SiC功率器件研發(fā)升級項(xiàng)目、功率半導(dǎo)體研發(fā)工程中心升級項(xiàng)目、補(bǔ)充營運(yùn)資金。

基本面介紹：公司主營業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體的設(shè)計、研發(fā)和銷售，并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。公司堅持“自主創(chuàng)芯，助力核心芯片國產(chǎn)化”的發(fā)展定位，主要產(chǎn)品包含功率器件及功率IC兩大類。在功率器件方面，公司產(chǎn)品以高壓平面MOSFET為主，并在平面MOSFET工藝平臺基礎(chǔ)上設(shè)計研發(fā)了集成快恢復(fù)高壓功率MOSFET（FRMOS）系列產(chǎn)品；在功率IC 方面，公司產(chǎn)品主要包括PWM 控制IC 和柵極驅(qū)動IC。此外，在第三代半導(dǎo)體方面，公司的SiC 功率器件已順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品布局并進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。

核心競爭力：公司是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)、國家鼓勵的重點(diǎn)集成電路設(shè)計企業(yè)，江蘇省“科技小巨人企業(yè)”“江蘇省潛在獨(dú)角獸企業(yè)”、江蘇省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會理事單位，公司研發(fā)中心獲“江蘇省高可靠性功率器件工程技術(shù)研究中心”認(rèn)證。截至2023 年7 月13 日，公司已積累了10項(xiàng)核心技術(shù)，取得71項(xiàng)授權(quán)專利（其中發(fā)明專利28 項(xiàng)，另有2 項(xiàng)發(fā)明專利已獲授予專利通知書，待取得專利證書）和53項(xiàng)集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)。

公司堅持“自主創(chuàng)芯，助力核心芯片國產(chǎn)化”的發(fā)展戰(zhàn)略，公司目前擁有包括平面MOSFET、功率IC 等700 余款產(chǎn)品。公司平面MOSFET產(chǎn)品覆蓋40V-1500V電壓段，已形成低壓、中壓、高壓全系列功率MOSFET 產(chǎn)品系列，擁有近500款不同規(guī)格的產(chǎn)品；公司在第三代半導(dǎo)體功率器件方面，已推出650V-1700V SiC MOSFET 產(chǎn)品系列；功率IC 方面，公司基于晶圓代工廠0.5um 600V SOI BCD 和0.18um 40VBCD等工藝自主搭建了設(shè)計平臺；公司與晶圓代工廠深度合作，可根據(jù)晶圓代工廠的標(biāo)準(zhǔn)工藝調(diào)整工藝參數(shù)和流程，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品性能。公司已形成80 余款功率IC 產(chǎn)品，并完成了多款功率IC 所需的IP 設(shè)計與驗(yàn)證。未來，公司還將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)對各種細(xì)分品類功率器件芯片的覆蓋，并進(jìn)一步促進(jìn)功率IC 和第三代半導(dǎo)體功率器件的產(chǎn)品系列化。發(fā)行人將努力成為一站式、全品類覆蓋的高性能功率半導(dǎo)體產(chǎn)品供應(yīng)商，助力功率半導(dǎo)體國產(chǎn)化替代，推動我國在高可靠領(lǐng)域基礎(chǔ)元器件自主可控進(jìn)程的發(fā)展。

募投項(xiàng)目匹配性：本次投資項(xiàng)目的實(shí)施有助于提升公司的技術(shù)創(chuàng)新水平，增強(qiáng)公司的技術(shù)研發(fā)能力，擴(kuò)充公司的產(chǎn)品品類，提升產(chǎn)品的質(zhì)量及測試考核能力，進(jìn)一步鞏固及提升公司在功率半導(dǎo)體的市場地位，擴(kuò)大在工業(yè)控制和高可靠領(lǐng)域收入規(guī)模，增強(qiáng)公司的綜合競爭力，這將有利于支撐公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于實(shí)現(xiàn)公司的未來經(jīng)營戰(zhàn)略。

風(fēng)險因素：與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。（數(shù)據(jù)截至8月4日）