中國(guó)菜花及西藍(lán)花貿(mào)易形勢(shì)分析

張杭

摘要 中國(guó)是全球重要的菜花及西藍(lán)花生產(chǎn)國(guó)之一。中國(guó)菜花及西藍(lán)花貿(mào)易以出口為主，但出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力比其他主要菜花及西藍(lán)花出口國(guó)要低。中國(guó)菜花及西藍(lán)花出口市場(chǎng)主要在亞洲，出口價(jià)格也較低。建議中國(guó)相關(guān)企業(yè)發(fā)揮中國(guó)菜花及西藍(lán)花生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，做好周年生產(chǎn)、周年供應(yīng)。當(dāng)前中國(guó)出口到歐洲的菜花及西藍(lán)花很少，而歐洲是菜花及西藍(lán)花國(guó)際貿(mào)易中的高價(jià)值市場(chǎng)，值得著力開(kāi)發(fā)。今后應(yīng)加大優(yōu)質(zhì)品種培育、深加工等方面的研發(fā)力度，全面提高中國(guó)菜花及西藍(lán)花產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

關(guān)鍵詞 菜花；西藍(lán)花；出口；貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力；市場(chǎng)

中圖分類(lèi)號(hào) S635.3? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A

文章編號(hào) 1007-7731（2023）10-0183-04

菜花和西藍(lán)花是甘藍(lán)（Brassica oleracea）的變種，為十字花科蕓薹屬植物，食用部分為花莖和花球。菜花和西藍(lán)花營(yíng)養(yǎng)豐富，含有多種維生素，尤其是西藍(lán)花含有抗癌物質(zhì)葡糖異硫氰酸鹽，可以阻止早期癌細(xì)胞生長(zhǎng)，具有特殊的保健作用[1]。菜花和西藍(lán)花在中國(guó)很多地區(qū)都有種植，也是消費(fèi)者比較喜愛(ài)的蔬菜品種。中國(guó)是世界上菜花和西藍(lán)花重要的生產(chǎn)國(guó)之一，也是重要的出口國(guó)。本文利用聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）和聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（UN Comtrade）中的數(shù)據(jù)，分析了中國(guó)菜花和西藍(lán)花的生產(chǎn)和進(jìn)出口情況。在FAO和UN Comtrade數(shù)據(jù)庫(kù)中，均將菜花和西藍(lán)花合并統(tǒng)計(jì)，本文所使用的數(shù)據(jù)為FAO數(shù)據(jù)庫(kù)中Cauliflowers and broccoli條目和UN Comtrade數(shù)據(jù)庫(kù)中HS分類(lèi)體系編碼070410（Cauliflowers and headed broccoli，fresh or chilled）所代表的數(shù)據(jù)（對(duì)應(yīng)在中國(guó)海關(guān)稅則目錄中為：070410菜花及西藍(lán)花）。通過(guò)計(jì)算中國(guó)菜花及西藍(lán)花的國(guó)際市場(chǎng)占有率（MS）、赫爾芬達(dá)爾-赫希曼指數(shù)（HHI）和顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA）來(lái)分析中國(guó)菜花及西藍(lán)花出口的國(guó)際市場(chǎng)情況、貿(mào)易集中度和貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力。

1 中國(guó)菜花及西藍(lán)花的生產(chǎn)和貿(mào)易情況

1.1 生產(chǎn)情況

1980—2010年，中國(guó)菜花及西藍(lán)花收獲面積整體上呈增加趨勢(shì)，2010年以后收獲面積維持在40～50 萬(wàn)hm²，2021年為481 000 hm²。全球菜花及西藍(lán)花的收獲面積在2016年以前呈較明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)，保持相對(duì)穩(wěn)定。1990年之前，中國(guó)菜花及西藍(lán)花收獲面積占全球比重的12%～13%，1990—2005年間占全球比重增長(zhǎng)明顯，2005年以后保持在35%～38%。2000年以前中國(guó)菜花及西藍(lán)花單產(chǎn)波動(dòng)相對(duì)較大，近年維持在20 t/hm²的水平，略高于全球平均單產(chǎn)。

中國(guó)菜花及西藍(lán)花產(chǎn)量在1980—2020年間的發(fā)展與收獲面積類(lèi)似，2014年以前呈增長(zhǎng)的趨勢(shì)，后多在950萬(wàn)t附近波動(dòng)。因中國(guó)菜花及西藍(lán)花的單產(chǎn)一直高于全球均值，中國(guó)菜花及西藍(lán)花的產(chǎn)量占全球比重高于面積占比，最高時(shí)中國(guó)菜花及西藍(lán)花的產(chǎn)量占全球的42%（2005年），近5年保持在37%～38%。

1.2 進(jìn)出口情況

中國(guó)菜花及西藍(lán)花的國(guó)際貿(mào)易進(jìn)口量很少。最近20年中國(guó)菜花及西藍(lán)花的年進(jìn)口量大多在5 t以下，歷史上的最大年進(jìn)口量不到50 t。1992—2005年間中國(guó)菜花及西藍(lán)花的出口量增長(zhǎng)較快，并在2005年達(dá)到峰值（出口量13.2萬(wàn)t），而后又快速下跌，在2008年達(dá)到一個(gè)低點(diǎn)（出口量4.1 萬(wàn)t），近10年中國(guó)菜花及西藍(lán)花年出口量在9.0 萬(wàn)t左右，2021年可能受疫情影響出口量降至7.8 萬(wàn)t。

2 中國(guó)菜花及西藍(lán)花出口市場(chǎng)

2.1 中國(guó)菜花及西藍(lán)花的出口情況

根據(jù)UN Comtrade數(shù)據(jù)，中國(guó)在1992—2021年間共出口菜花及西藍(lán)花188.2 萬(wàn)t，最大的出口地是馬來(lái)西亞（7.4 萬(wàn)t，占比40.4%），占比超過(guò)5%的還有日本（13.0%）、越南（11.6%）、泰國(guó)（9.3%）、俄羅斯（6.6%）、新加坡（6.2%），排名前10的國(guó)家或地區(qū)共占中國(guó)菜花及西藍(lán)花出口量的98.7%。1992—2021年間，中國(guó)菜花及西藍(lán)花累計(jì)出口量前10的國(guó)家或地區(qū)中，有9個(gè)在亞洲，占中國(guó)菜花及西藍(lán)花出口量的92.1%。2021年中國(guó)出口到馬來(lái)西亞的菜花及西藍(lán)花占出口量的56.9%，泰國(guó)、越南等仍是中國(guó)菜花及西藍(lán)花出口的重要市場(chǎng)。日本曾是中國(guó)最重要的菜花及西藍(lán)花出口市場(chǎng)，2001年的出口量占中國(guó)菜花及西藍(lán)花出口量的66%，而近年中國(guó)出口到日本的菜花及西藍(lán)花降至個(gè)位數(shù)（以t為單位）。

2.2 中國(guó)和全球其他主要菜花及西藍(lán)花出口國(guó)的國(guó)際市場(chǎng)占有情況

國(guó)際市場(chǎng)占有率是指一國(guó)某種商品出口額占全球該商品出口總額的比例。一國(guó)某種商品市場(chǎng)占有率的高低，說(shuō)明了該在國(guó)際市場(chǎng)的銷(xiāo)售商品的金額在交易總額中所占比例的大小，表明世界范圍內(nèi)該產(chǎn)品的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化情況，進(jìn)而映射出主要競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)力量的變動(dòng)情況，因此市場(chǎng)占有率可以在一定程度上反映該國(guó)或者該國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)際市場(chǎng)占有率的計(jì)算公式為：MS_ij=E_ij/E_j，其中MS_ij為i國(guó)j商品的國(guó)際市場(chǎng)占有率、E_ij為i國(guó)j商品的出口額、E_j為全球j商品的出口總額[2]。

中國(guó)菜花及西藍(lán)花的國(guó)際市場(chǎng)占有率2010年之前整體呈增加的趨勢(shì)，2010年之后則保持相對(duì)穩(wěn)定，峰值出現(xiàn)在2011年，中國(guó)菜花及西藍(lán)花出口額占全球的8%，而后維持在5%～7%。對(duì)比來(lái)看，1992—1995年法國(guó)菜花及西藍(lán)花出口額占全球第一，國(guó)際市場(chǎng)占有率在1992年為41%；1996—2021年國(guó)際市場(chǎng)占有率最大的一直是西班牙，常年在30%以上。墨西哥自1992年以來(lái)，其菜花及西藍(lán)花國(guó)際市場(chǎng)占有率整體呈增長(zhǎng)的趨勢(shì)，近年在20%左右；美國(guó)菜花及西藍(lán)花的國(guó)際市場(chǎng)占有率在1992—2021年間經(jīng)歷了下降再恢復(fù)的過(guò)程，近年在10%左右[3]。

3 中國(guó)菜花及西藍(lán)花貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力分析

顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)（RCA）通常作為比較優(yōu)勢(shì)理論分析的指標(biāo)，通過(guò)RCA指數(shù)可以判定一國(guó)的哪些產(chǎn)業(yè)更具出口競(jìng)爭(zhēng)力，從而揭示一國(guó)在國(guó)際貿(mào)易中的比較優(yōu)勢(shì)[4]。一般認(rèn)為，一國(guó)RCA指數(shù)大于2.50，則表明該國(guó)該產(chǎn)業(yè)具有極強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；RCA介于2.50～1.25，表明該國(guó)該產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；RCA介于1.25～0.80，則認(rèn)為該國(guó)該產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；RCA小于0.80，則表明該國(guó)該產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱。RCA指數(shù)的具體計(jì)算公式如下：

RCA_ij=（E_ij/E_i）/（E_i/E）

式中，E_ij為i國(guó)j產(chǎn)品的出口額，E_i為i國(guó)的總出口額，E_j為全球j產(chǎn)品的總出口額，E為全球的總出口額。

如表1所示，除2001—2006年間的部分年份外，中國(guó)菜花及西藍(lán)花RCA指數(shù)均小于0.80，表明中國(guó)菜花及西藍(lán)花出口國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱，缺乏比較優(yōu)勢(shì)。從變化趨勢(shì)來(lái)看，1992—2001年中國(guó)菜花及西藍(lán)花RCA指數(shù)有增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2001年RCA指數(shù)為1.07具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，2001—2011年間RCA指數(shù)波動(dòng)較大，2011—2021年間RCA則呈下降的趨勢(shì)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在減弱。中國(guó)菜花及西藍(lán)花RCA指數(shù)明顯低于其他幾個(gè)主要出口國(guó)。西班牙菜花及西藍(lán)花RCA指數(shù)在1993—2021年一直是菜花及西藍(lán)花5個(gè)主要出口國(guó)里最高的，且在1995年以后一直保持在10以上，部分年份達(dá)到20以上，遠(yuǎn)高于其他幾個(gè)國(guó)家。法國(guó)菜花及西藍(lán)花RCA指數(shù)整體呈下降的趨勢(shì)，近幾年下降至2.50以下。墨西哥牙菜花及西藍(lán)花RCA指數(shù)則在2003年以后整體呈上升的趨勢(shì)，近幾年都在9.00以上。美國(guó)大多數(shù)年份保持在1.00～1.50，無(wú)明顯增減趨勢(shì)。

4 中國(guó)及全球菜花及西藍(lán)花出口價(jià)格分析

4.1 全球主要菜花及西藍(lán)花出口國(guó)出口價(jià)格

全球平均出口價(jià)格以及菜花及西藍(lán)花幾個(gè)主要出口國(guó)的出口價(jià)格在1992—2021年間整體呈上升趨勢(shì)。在本文對(duì)比分析的主要國(guó)家中中國(guó)菜花及西藍(lán)花出口價(jià)格一直處于低位，且大多數(shù)年份低于全球菜花及西藍(lán)花平均出口價(jià)格。隨著時(shí)間的推移中國(guó)菜花及西藍(lán)花的出口價(jià)格與全球平均出口價(jià)格的差距有逐漸縮小的趨勢(shì)，20世紀(jì)90年代有些年份中國(guó)菜花及西藍(lán)花的出口價(jià)格多在0.3 美元/kg以下，價(jià)格甚至不到全球平均出口價(jià)格的40%，近10年則大多達(dá)到全球平均出口價(jià)格80%以上，處于1 美元/kg附近，但仍低于全球平均價(jià)格。對(duì)比來(lái)看，西班牙菜花及西藍(lán)花的出口價(jià)格一直處于較高位置，2021年達(dá)到1.43 美元/kg。美國(guó)菜花及西藍(lán)花出口價(jià)格在2013年之前與全球平均價(jià)格接近，而后則保持相對(duì)高位（圖1）。在1992—2021年期間，本文涉及的主要菜花及西藍(lán)花出口國(guó)的出口價(jià)格近5年（2017—2021年）相對(duì)最開(kāi)始5年（1992—1997年）均有大幅提升，其中中國(guó)菜花及西藍(lán)花出口價(jià)格提升幅度最大達(dá)282%，全球平均出口價(jià)格提升了53%，而西班牙出口價(jià)格提升僅40%，這幾個(gè)國(guó)家的菜花及西藍(lán)花出口價(jià)格差距大幅縮小。

4.2 中國(guó)菜花及西藍(lán)花出口到不同市場(chǎng)的價(jià)格情況

中國(guó)菜花及西藍(lán)花出口到不同市場(chǎng)的價(jià)格也有較大的差異。2021年在中國(guó)10個(gè)主要的菜花及西藍(lán)花出口市場(chǎng)中，中國(guó)出口到俄羅斯、菲律賓、馬來(lái)西亞的菜花及西藍(lán)花價(jià)格明顯高于中國(guó)菜花及西藍(lán)花出口的平均價(jià)格，其中出口到俄羅斯的菜花及西藍(lán)花單價(jià)達(dá)到了1.69 美元/kg；出口到新加坡、文萊的菜花及西藍(lán)花價(jià)格則在平均價(jià)格上下；出口到越南、泰國(guó)、韓國(guó)的菜花及西藍(lán)花價(jià)格則明顯低于平均價(jià)格，均在1.04 美元/kg以下。

對(duì)UN Comtrade數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，在90年代中國(guó)出口到日本、韓國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)的菜花及西藍(lán)花的價(jià)格相對(duì)較高，近年則是出口到俄羅斯、菲律賓、印度尼西亞等市場(chǎng)的花及西藍(lán)花的價(jià)格相對(duì)較高（圖2）。

4.3 全球菜花及西藍(lán)花進(jìn)口價(jià)格情況

全球不同地區(qū)菜花及西藍(lán)花的進(jìn)口價(jià)格也有較大差異。分大洲來(lái)看，2021年大洋洲的菜花及西藍(lán)花進(jìn)口價(jià)格明顯高于其他地區(qū)以及全球均值（1.22美元/kg），達(dá)到了2.9美元/kg，但大洋洲的總量較少（2021年大洋洲進(jìn)口菜花及西藍(lán)花進(jìn)口量為631 t）。2021年歐洲的菜花及西藍(lán)花進(jìn)口量約占全球的一半，其進(jìn)口價(jià)格也明顯高于其他大洲。歐盟的菜花及西藍(lán)花進(jìn)口價(jià)格低于歐洲的整體情況。非洲、南美洲、亞洲的菜花及西藍(lán)花進(jìn)口價(jià)格相對(duì)較低，為全球進(jìn)口均價(jià)的70%左右（圖3）。

根據(jù)FAO數(shù)據(jù)分析，2021年進(jìn)口菜花及西藍(lán)花1.0萬(wàn)t以上的國(guó)家和地區(qū)共34個(gè)，其中14個(gè)國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口價(jià)格高于全球平均水平，在這14個(gè)國(guó)家和地區(qū)中11個(gè)在歐洲、2個(gè)在亞洲、1個(gè)在北美洲。

5 中國(guó)菜花及西藍(lán)花出口發(fā)展建議

5.1 發(fā)揮中國(guó)周年生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)

中國(guó)是全球重要的菜花及西藍(lán)花生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)，也是重要的出口國(guó)。中國(guó)幅員遼闊、經(jīng)緯度和海拔跨度都很大，能夠做到花菜及西藍(lán)花的周年生產(chǎn)、周年出口。很多菜花及西藍(lán)花生產(chǎn)國(guó)，受氣候條件限制只能在每年的特定時(shí)期產(chǎn)出菜花及西藍(lán)花，從而使其供應(yīng)量年度內(nèi)有較大波動(dòng)。因此，可發(fā)揮周年生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)組建企業(yè)聯(lián)合體等形式，提高出口主體的供應(yīng)能力、議價(jià)能力，并與菜花及西藍(lán)花的需求市場(chǎng)建立更穩(wěn)定的產(chǎn)需合作關(guān)系。

5.2 穩(wěn)定亞洲市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)歐洲市場(chǎng)

中國(guó)當(dāng)前菜花及西藍(lán)花主要出口到亞洲地區(qū)，而亞洲地區(qū)的菜花及西藍(lán)花貿(mào)易價(jià)格相對(duì)較低，這也使得中國(guó)菜花及西藍(lán)花的出口價(jià)格低于全球平均價(jià)格。中國(guó)出口到貿(mào)易價(jià)格較高的歐洲地區(qū)的菜花及西藍(lán)花較少。對(duì)于亞洲市場(chǎng)，因與中國(guó)地理位置較近，中國(guó)出口菜花及西藍(lán)花到這些地區(qū)具有時(shí)效性高與運(yùn)輸成本低的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)應(yīng)當(dāng)與亞洲各出口市場(chǎng)建立更穩(wěn)定的生產(chǎn)-供應(yīng)關(guān)系，以降低交易成本、實(shí)現(xiàn)互惠互利。對(duì)于歐洲菜花及西藍(lán)花市場(chǎng)，要勇于開(kāi)拓。不同地區(qū)和國(guó)家對(duì)于蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量、特點(diǎn)、偏好等會(huì)有所不同，中國(guó)相關(guān)企業(yè)需要對(duì)歐洲市場(chǎng)進(jìn)行深入了解，并對(duì)優(yōu)質(zhì)菜花及西藍(lán)花品種進(jìn)行引進(jìn)與改良，以更好地打開(kāi)歐洲市場(chǎng)。

5.3 貫通研發(fā)、生產(chǎn)、加工、出口全鏈條，提高出口競(jìng)爭(zhēng)力

中國(guó)是全球蔬菜產(chǎn)量最大的國(guó)家之一，科研育種水平也在持續(xù)提高，但目前國(guó)內(nèi)很多高端蔬菜種子主要還是依靠進(jìn)口[5]，西藍(lán)花的種子則主要從日本進(jìn)口[6]。種子被譽(yù)為農(nóng)業(yè)的“芯片”，對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有至關(guān)重要的作用。國(guó)內(nèi)相關(guān)科研單位、企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)新品種的培育，并根據(jù)不同出口市場(chǎng)的特定需求定向研發(fā)。另一方面，中國(guó)在蔬菜的精深加工方面存在短板。除了出口鮮菜花及西藍(lán)花外，加工蔬菜尤其是深加工蔬菜也是非常有潛力的發(fā)展方向，需要加大這方面的探索和研發(fā)，提高產(chǎn)品附加值。

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（責(zé)編：何 艷）