后全球化時代消費電子全球供應鏈分布變化及對我國的啟示

康江江 寧越敏

[摘要]后全球化時代，消費電子全球供應鏈在發(fā)生新變化，并被不斷重塑?；?2018和 2021 年蘋果零部件供應商數(shù)據(jù)，運用赫芬達爾指數(shù)、區(qū)位熵以及分布數(shù)量占比等方法，在分析蘋果零部件全球供應鏈分布特征基礎(chǔ)上，對比疫情前后蘋果零部件全球供應鏈分布變化、重點領(lǐng)域供應鏈分布變化以及供應鏈在中國各省市分布變化等，綜合透視后全球化時代消費電子全球供應鏈的變化特征與新近趨勢。研究發(fā)現(xiàn) ：首先，蘋果零部件全球供應鏈集中分布于中國、日本、美國、韓國和中國臺灣等少數(shù)國家和地區(qū)。對比疫情前后，發(fā)現(xiàn)核心零部件環(huán)節(jié)回歸中國臺灣和韓國的趨勢明顯，同時增加了向東南亞的布局，大規(guī)模退出中國和回歸美國的趨勢并不顯著。其次，芯片設(shè)計與制造環(huán)節(jié)呈現(xiàn)進一步向美國、中國、中國臺灣、韓國、新加坡、馬來西亞等地集中趨勢 ；液晶顯示及觸控環(huán)節(jié)的分布盡管以中國和日本為雙核，但因在韓國、越南和美國分布數(shù)量增加導致呈現(xiàn)一定分散勢頭 ；盡管中國在組裝代工及包裝印刷環(huán)節(jié)獨具分布數(shù)量優(yōu)勢，但越南表現(xiàn)出較強分流趨勢 ；再次，蘋果零部件全球供應鏈在中國分布呈現(xiàn)“核心-外圍”格局；疫情后，廣東和江蘇的“雙核”地位有所下降，上海地位上升明顯，且內(nèi)蒙古和云南開始切入蘋果零部件全球供應鏈；第四，外資供應商在中國分布數(shù)量總體下降，主要是因非核心環(huán)節(jié)分布數(shù)量減少導致，核心環(huán)節(jié)分布較為穩(wěn)定。最后，從提升在供應鏈體系中的控制力、構(gòu)建自主可控的供應鏈體系以及構(gòu)建新型合作關(guān)系三方面提出中國應對變化策略。

[關(guān)鍵詞]消費電子 ；全球供應鏈 ；蘋果零部件 ；中國

[中圖分類號]F831 ［文獻標識碼］A ［文章編號］1000-4211（2023）01-0012-17

[收稿日期]2022-04-06

[基金項目]國家自然科學基金項目（42101213）

[作者簡介]康江江，上海社會科學院應用經(jīng)濟研究所助理研究員，理學博士，研究方向 ：城市地理與地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ；寧越敏，華東師范大學城市與區(qū)域科學學院教授，博士生導師，研究方向 ：城市地理與城市經(jīng)濟。

一、引言

全球供應鏈是經(jīng)濟全球化背景下國家分工的結(jié)果，是戰(zhàn)后新國際勞動分工不斷深化的表現(xiàn)形式（金觀平，2022）。產(chǎn)品內(nèi)分工越細化，其內(nèi)部供應鏈往往越長，且全球化生產(chǎn)特征越明顯。消費電子作為產(chǎn)品內(nèi)分工非常顯著的典型行業(yè)，受技術(shù)進步和模塊化生產(chǎn)影響，其全球供應鏈具有非常強的全球化分布特征，許多國家直接或間接地參與其全球供應鏈（康江江等，2019）。然而，當前受中美貿(mào)易摩擦、新冠肺炎疫情以及“逆全球化”思潮的影響，全球化進入后全球化時代，推動全球供應鏈不斷重塑，出現(xiàn)新的分布特征與趨勢（薛安偉，2020）。然而，現(xiàn)有研究對這一新變化的研究明顯較少，亟需展開深入分析。

自20世紀80年代起，產(chǎn)品的模塊化分工成為組織全球生產(chǎn)的主要模式，推動新國際勞動分工從“產(chǎn)業(yè)間分工→產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工→產(chǎn)品內(nèi)分工”的演變（寧越敏和石崧，2011），中間產(chǎn)品貿(mào)易成了產(chǎn)品內(nèi)分工的重要表現(xiàn)（袁中華，2021）。伴隨經(jīng)濟全球化深化、交通運輸成本快速下降和信息技術(shù)的變革，跨國公司在全球?qū)ふ易罴旬a(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)位，使得產(chǎn)品生產(chǎn)各環(huán)節(jié)被細分到全球具有資源稟賦和比較優(yōu)勢的國家和地區(qū)進行分散化生產(chǎn)。各個國家和地區(qū)根據(jù)自身比較優(yōu)勢參與分工和貿(mào)易合作，并以此構(gòu)建了全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈和價值鏈（熊世偉和寧越敏，1997；袁中華，2021）。全球供應鏈是經(jīng)濟全球化的重要表現(xiàn)形式之一，越來越復雜的全球供應鏈布局意味著經(jīng)濟全球化的日益深化，意味著各國間的經(jīng)濟聯(lián)系日益緊密（徐杰，2021）。在此分工體系下，由擁有全球壟斷科技創(chuàng)新能力和掌握全球產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)的發(fā)達國家跨國公司驅(qū)動的全球價值鏈分工和貿(mào)易體系，成為聯(lián)結(jié)全球主要發(fā)達國家和部分發(fā)展中國家之間進行自由貿(mào)易的主要載體平臺（沈立和劉笑男，2022）。盡管跨國公司在全球進行區(qū)位布局，但是可以發(fā)現(xiàn)其主要將普通制造和組裝環(huán)節(jié)進行外包或布局在具有成本區(qū)位優(yōu)勢的地區(qū)，而將核心技術(shù)環(huán)節(jié)仍然保留在母國（康江江等，2019；Lee和Gereffi，2021）。結(jié)果導致，發(fā)達國家獲取了更多的價值分配收益，而發(fā)展中國家則獲得的價值分配收益較少（Xing和Detert，2010；Lee等，2013）。在此背景下，不同學者從全球價值鏈、全球商品網(wǎng)絡和全球生產(chǎn)網(wǎng)絡等理論視角對這種不平等的國際分工現(xiàn)象進行研究和闡釋，重點關(guān)注發(fā)展中國家的價值鏈攀升問題，產(chǎn)生了大量的有價值研究（Gereffi等，2001；Hess和Coe，2006；Yeung和Coe，2014），但總體對全球供應鏈的地理分析相對較少。

近年來，受貿(mào)易保護主義抬頭、中美博弈競爭加劇、新冠肺炎疫情及俄烏沖突等多重因素交織影響，全球化進入后全球化時代，不斷重塑全球供應鏈地理格局（林夢等，2022）。尤其是，2020年新冠疫情全球蔓延以及各國針對疫情所采取的外部熔斷、內(nèi)部封控等政策，致使供應短缺、運輸網(wǎng)絡受阻、國際物流遲滯、國際商務往來受阻等最終導致產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈分工和貿(mào)易為主導的全球自由貿(mào)易體系在一定范圍內(nèi)出現(xiàn)收縮（張杰和張晨曦，2022）。同時，西方國家多次提出“近岸外包”和“友岸外包”，出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，試圖縮短供應鏈或?qū)崿F(xiàn)供應鏈多樣化，以此提升供應鏈安全，全球供應鏈的穩(wěn)定可控變得愈發(fā)重要（王紫薇，2022）。其中，以美國為首的對華“脫鉤”已開始影響了全球供應鏈的地理格局。其實，早在特朗普時代，美國就開始了對華“脫鉤”，降低關(guān)鍵產(chǎn)品和行業(yè)供應鏈對中國的依賴是美國對華“脫鉤”政策的主要內(nèi)容之一（張薇薇，2021）。尤其是制定了對中國企業(yè)的制裁名單——對包括歐菲光、華為、中芯國際等611家中國企業(yè)進行了制裁，嚴重影響了中國企業(yè)切入全球供應鏈。例如，歐菲光因受美國制裁而被蘋果公司剔除供應鏈，導致蘋果將攝像頭業(yè)務重點轉(zhuǎn)向“友岸外包”的索尼。拜登政府今年又推出芯片法案，進一步將對華技術(shù)制裁上升到法律層面，不僅打擊中國企業(yè)，而且打擊與中國有生產(chǎn)往來的美國企業(yè)。受此影響，2022年美國半導體巨頭美光科技公司宣布撤離中國，目前正在解散上海研發(fā)中心DRAM設(shè)計部門，同時計劃帶走40多名核心技術(shù)人員，為其提供移民美國資格且家屬也可隨遷 1 。德州儀器也宣布裁撤上海研發(fā)中心的MCU研發(fā)團隊 2 ，芯片設(shè)計廠商Marvell（美滿電子）提出裁撤中國研發(fā)團隊等 3 。這種以美國為首人為制造的“脫鉤”，不僅會進一步提升供應鏈中斷風險，同時也會將對全球供應鏈的穩(wěn)定造成嚴重影響。

消費電子作為全球供應鏈較長的典型行業(yè)，其零部件生產(chǎn)主要分散在全球各地，受供應鏈中斷的風險更大（余典范等，2022）。同時，受美國對華的不斷“脫鉤”影響，以及新冠肺炎疫情全球性蔓延及其震蕩式復發(fā)，對消費電子全球供應鏈地理格局重塑產(chǎn)生重要影響。尤其是，像蘋果公司這種將零部件生產(chǎn)全部外包的企業(yè)，受全球供應鏈中斷風險影響最大，因為其零部件生產(chǎn)商遍布全球，具有典型的全球化生產(chǎn)特征（Lee和Gereffi，2021）。同時，蘋果零部件全球供應鏈主要布局在中國，中國對其全球供應鏈的影響也至關(guān)重要。因此，本文通過研究蘋果零部件全球供應鏈的變化和特征，可以進一步透視后全球化時代消費電子全球供應鏈的地理分布特征和新近變化趨勢。更進一步，由于我國參與蘋果零部件以及其他消費電子全球供應鏈的程度較深，通過分析蘋果零部件全球供應鏈的變化特征以及中國在其中的地位變化，進一步提出中國應對消費電子全球供應鏈變化的對策啟示，對我國積極參與消費電子全球供應鏈國際分工以及應對供應鏈中斷風險具有重要現(xiàn)實意義。

二、數(shù)據(jù)來源與方法

（一）數(shù)據(jù)來源

本文數(shù)據(jù)源于蘋果公司官網(wǎng)（https：//www.apple.com）。為了對比后全球化時代消費電子全球供應鏈的變化狀況，以2020年為界進行分割，主要選取蘋果公司2018年供應商名單數(shù)據(jù)和最近公布的2021年供應商名單數(shù)據(jù)進行對比。通過對比兩個節(jié)點年份變化特征，發(fā)現(xiàn)消費電子全球供應鏈的變化趨勢與新近特征。在使用數(shù)據(jù)時，根據(jù)各個供應商的具體地址信息，合并到其所在地區(qū)進行統(tǒng)計。其中，2018年蘋果公布了799家供應商，2021年為899家，這些供應商主要分布在中國、日本、美國、韓國、中國臺灣等國家和地區(qū)。

（二）供應鏈分級

關(guān)于蘋果產(chǎn)品零部件的供應鏈等級的劃分，作者在參考iSuppli Corp、Portelligent Inc.、野村證券（加特納）公司、《2012智能手機指南》等報告關(guān)于蘋果產(chǎn)品零部件物料成本拆解報告以及國內(nèi)外多位學者關(guān)于蘋果零部件價值分級研究成果的基礎(chǔ)上（Grimes和Sun，2016；劉清等，2020；康江江等，2019和2021），按照零部件成本價值及技術(shù)含量大致劃分為核心零部件供應商、次核心零部件供應商和一般零部件供應商三大類。具體分類結(jié)果如下：

（三）研究方法

赫芬達爾指數(shù)。赫芬達爾指數(shù)是用來測度某個指標集中分布程度的重要指標。利用該指標來反映蘋果零部件全球供應鏈中不同環(huán)節(jié)在少數(shù)國家和地區(qū)分布的集中程度，計算方法如下：

其中，X i 表示國家和地區(qū)i的供應商數(shù)量，X表示全球供應商總數(shù)。赫芬達爾指數(shù)值越大代表分布越集中，越小表示分布越均勻。

區(qū)位熵。區(qū)位熵是反映產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中某一產(chǎn)業(yè)部門是否在整個產(chǎn)業(yè)體系中具有比較優(yōu)勢的指標。本文借鑒區(qū)位熵反映比較優(yōu)勢的思想，用該指標來測度不同國家和地區(qū)在蘋果零部件全球供應鏈中是否具有數(shù)量分布的比較優(yōu)勢，計算方法如下：

式中：x ij 表i國家（或地區(qū)）j供應鏈（核心、次核心、一般）環(huán)節(jié)供應商數(shù)量，x i 表示i國家（或地區(qū)）供應商總數(shù)；Y i 表示所有供應商中j（核心、次核心、一般）環(huán)節(jié)供應商數(shù)量，Y表示供應商總數(shù)。如果LocQ ij 大于1，則表示該國家（或地區(qū)）在供應鏈某一環(huán)節(jié)具有分布數(shù)量上的比較優(yōu)勢。

三、蘋果零部件全球供應鏈總體分布特征

（一）供應鏈整體分布情況

通過計算蘋果零部件供應商總體及各環(huán)節(jié)供應商分布的前五大國家和地區(qū)的赫芬達爾指數(shù)以及數(shù)量占比，并根據(jù)供應商地址信息落實到具體分布的國家和地區(qū)，結(jié)果見表2。

可以發(fā)現(xiàn)，蘋果零部件全球供應鏈地理分布具有較強局部集中分布特征，即主要集聚在中國、日本、美國、韓國及中國臺灣地區(qū)，供應商分布數(shù)量占全球總數(shù)的79.67%，具有非常高的集中度。其中，一般零部件供應鏈環(huán)節(jié)的赫芬達爾指數(shù)值最高達到0.4546，次核心零部件供應鏈環(huán)節(jié)的赫芬達爾指數(shù)次之為0.2691，供應鏈整體的赫芬達爾指數(shù)處在第三位為0.2056，核心零部件環(huán)節(jié)的赫芬達爾指數(shù)最低為0.1040。這就表明，盡管蘋果零部件全球供應鏈的分布具有顯著局域集中分布特征，但主要以一般零部件供應鏈環(huán)節(jié)的集中特征最顯著，而核心零部件供應鏈環(huán)節(jié)的集中特征則相對較低。同時，結(jié)合不同環(huán)節(jié)供應商分布數(shù)量占比發(fā)現(xiàn)，次核心零部件供應商分布在前五大國家和地區(qū)數(shù)量占全球該環(huán)節(jié)總數(shù)的87.55%，一般零部件供應商在前五大國家和地區(qū)分布的數(shù)量占比為85.61%，而核心零部件供應商在前五大國家和地區(qū)分布的數(shù)量占比僅為72.63%。此外，泰國和越南在供應鏈中的次核心、一般零部件供應鏈環(huán)節(jié)也發(fā)揮重要作用。同時，一般零部件供應商集中分布在中國，其他國家和地區(qū)在這一環(huán)節(jié)與中國差距較大。

（二）蘋果零部件全球供應鏈細分環(huán)節(jié)分布特征

基于區(qū)位熵和供應商分布數(shù)量，借助波士頓矩陣分析方法來對比各個國家和地區(qū)在不同供應鏈環(huán)節(jié)的數(shù)量分布比較優(yōu)勢。其中，x軸表示供應商分布數(shù)量，y軸表示區(qū)位熵，中心點分別為各個國家和地區(qū)供應商分布數(shù)量的平均值和區(qū)位熵等于1。其中，如果某個國家和地區(qū)落在第一象限內(nèi)，代表其供應商分布數(shù)量多且區(qū)位熵大于1，說明該國家和地區(qū)不僅供應商分布數(shù)量多且在該供應鏈環(huán)節(jié)（核心、次核心或一般零部件環(huán)節(jié)）具有比較優(yōu)勢；落在第四象限代表供應商分布數(shù)量多，但區(qū)位熵低于1，說明該國家和地區(qū)雖然供應商分布數(shù)量較多，但在該供應鏈環(huán)節(jié)（核心、次核心或一般零部件環(huán)節(jié)）不具有比較優(yōu)勢。落在第二象限表示供應商分布數(shù)量少但區(qū)位熵大于1，說明該國家和地區(qū)雖然供應商分布數(shù)量較少，但在該供應鏈環(huán)節(jié)（核心、次核心或一般零部件環(huán)節(jié)）具有比較優(yōu)勢；落在第三象限內(nèi)表示供應商分布數(shù)量少且區(qū)位熵低于1，說明不具有任何優(yōu)勢。

可以發(fā)現(xiàn)，盡管蘋果零部件全球供應鏈集中分布在中國，但是主要以布局次核心、一般零部件供應鏈環(huán)節(jié)為主，核心供應鏈環(huán)節(jié)仍主要集中在美國、日本、韓國及中國臺灣等國家和地區(qū)，這也表明盡管消費電子全球供應鏈呈現(xiàn)全球化分布特征，但核心技術(shù)環(huán)節(jié)很少或并未向母國之外的國家和地區(qū)布局，其主要將非核心制造和組裝環(huán)節(jié)進行了全球化布局。同時，越南、印度逐漸分流部分次核心、一般零部件供應商轉(zhuǎn)移。

1. 核心零部件供應商分布特征

借鑒波士頓矩陣研究方法，基于各個國家和地區(qū)供應商分布數(shù)量和區(qū)位熵構(gòu)建了波士頓矩陣，如圖1所示?？梢园l(fā)現(xiàn)，核心零部件供應商分布具有比較優(yōu)勢的國家和地區(qū)主要集中在日本、美國、中國臺灣和韓國等地。其中，美國擁有59家核心零部件供應商分布，區(qū)位熵為1.59，說明美國在核心零部件供應商分布方面具有顯著優(yōu)勢；其次為日本、中國臺灣和韓國三地，分布在這三地的核心零部件供應商數(shù)量為58家、50家和35家，區(qū)位熵分別為1.06、1.38和1.73。再次，馬來西亞、新加坡、菲律賓以及德國等地，盡管分布在這些國家的核心零部件供應商數(shù)量相對較少為8～19家，但是其區(qū)位熵均明顯較高且超過了1.5，表明這些國家也具有核心零部件供應商分布數(shù)量比較優(yōu)勢；反觀中國、越南和泰國，盡管分布有一定數(shù)量的核心零部件供應商，但是區(qū)位熵明顯較低，尤其是分布在中國的核心零部件供應商數(shù)量達75家，但是其區(qū)位熵僅為0.49，明顯不具有分布數(shù)量比較優(yōu)勢。

2. 次核心零部件供應商分布特征

同樣利用波士頓矩陣方法，刻畫各主要國家和地區(qū)在次核心零部件供應商分布數(shù)量上的比較優(yōu)勢，結(jié)果見圖2?？梢园l(fā)現(xiàn)，次核心零部件供應商分布具有較強比較優(yōu)勢的國家和地區(qū)主要是中國、日本、泰國和越南。其中，有110家次核心零部件供應商分布在中國，具有明顯數(shù)量優(yōu)勢，但是其區(qū)位熵僅為1.09，相比日本、泰國等國的區(qū)位熵明顯較低。日本擁有62家次核心零部件供應商分布數(shù)量，且區(qū)位熵為1.72，表明日本在該環(huán)節(jié)也具有較強分布優(yōu)勢。泰國和越南雖然僅有13和10家供應商，但是區(qū)位熵相對較高為1.96和1.29。反觀中國臺灣和美國兩地，盡管分別有20和13家次核心零部件供應商分布在此，但區(qū)位熵明顯低于1。其余國家，如韓國、馬來西亞、菲律賓等地分布的次核心零部件供應商很少且區(qū)位熵很低，不具備數(shù)量分布比較優(yōu)勢。

3. 一般零部件供應商分布特征

再次利用波士頓矩陣方法，刻畫各主要國家和地區(qū)在一般零部件供應商分布數(shù)量上的比較優(yōu)勢特征，見圖3。發(fā)現(xiàn)中國有181家一般零部件供應商分布且區(qū)位熵高達1.64，其他國家和地區(qū)與中國在數(shù)量分布上具有明顯差距，表明一般零部件供應商集中分布在中國且相比其他國家和地區(qū)獨具分布數(shù)量優(yōu)勢。美國和中國臺灣的一般零部件供應商分布數(shù)量均為16家，但其區(qū)位熵顯著低于1。同樣，日本、韓國雖分布有少數(shù)一般零部件供應商，但其區(qū)位熵也顯著低于1。越南和印度盡管擁有8～9家一般零部件供應商，但其區(qū)位熵分別達到了1.07和2.41，說明這些國家也具有分布數(shù)量比較優(yōu)勢，同樣也表明這些國家開始分流少量一般零部件供應商的布局轉(zhuǎn)移。

四、疫情前后蘋果零部件全球供應鏈分布特征

（一）蘋果零部件全球供應鏈疫情前后分布變化特征

通過對比疫情前后蘋果零部件全球供應鏈分布變化（見表3），可以發(fā)現(xiàn)，蘋果零部件全球供應鏈出現(xiàn)一定的外遷中國趨勢，中國在蘋果零部件全球供應鏈中的地位下降明顯。同時，部分核心和非核心零部件供應商呈現(xiàn)回歸美國、韓國、日本以及中國臺灣特征，部分一般零部件供應商呈現(xiàn)向東南亞、印度轉(zhuǎn)移趨勢。但是，蘋果零部件全球供應鏈總體集聚在中國、日本、美國、韓國以及中國臺灣的基本格局依舊未變。

具體看來，盡管蘋果零部件供應商在中國的布局數(shù)量最多且比重最高，但是對比疫情前后分布變化后發(fā)現(xiàn)，其分布數(shù)量占比由47%下降至40.7%，下降了近7個百分點。其中，核心、次核心和一般零部件供應商數(shù)量占比均呈現(xiàn)出不同程度的下降，分別下降了4.3%、4.1%和4%，這也表明在中國在蘋果零部件全球供應鏈中的地位總體有所下降。然而，對比非中國供應商在國內(nèi)的布局情況來看，2018—2021年供應商數(shù)量減少了34家，但集中體現(xiàn)在次核心（減少20家）和一般零部件環(huán)節(jié)（減少16家），核心零部件供應商數(shù)量保持穩(wěn)定且數(shù)量增加2家，這就表明導致中國在蘋果零部件全球供應鏈中地位有所下降的主要原因是由于部分非核心供應商外遷所致。蘋果零部件全球供應鏈在日本的分布數(shù)量在全球處于第二位，2018—2021年供應數(shù)量占比由15.8%下降至14.4%，集中體現(xiàn)為核心零部件供應商的分布數(shù)量占比下降明顯，而次核心、一般零部件供應商比重有所提升。美國、中國臺灣和韓國在蘋果零部件全球供應鏈中的地位進一步提升，供應商數(shù)量占比均有不同程度上升。其中，美國的分布數(shù)量占比由8.0%上升至9.8%，上升了1.8個百分點，主要以次核心、一般零部件環(huán)節(jié)供應商的數(shù)量占比上升為主。中國臺灣的分布數(shù)量占比則由6.8%上升至9.6%，尤其是核心零部件供應商占比由6.0%上升至13.2%，而一般零部件供應商則進一步退出該地。韓國在蘋果零部件全球供應鏈中的作用也有所提升，集中體現(xiàn)為核心零部件供應商分布數(shù)量占比進一步增加，而次核心、一般零部件環(huán)節(jié)分布數(shù)量占比則呈現(xiàn)進一步下降趨勢。東南亞國家在蘋果零部件全球供應鏈中的作用也得到進一步提升，尤其是越南表現(xiàn)較為突出，集中表現(xiàn)為一般零部件供應商在越南的分布數(shù)量增加明顯。同時，新加坡、馬來西亞在核心、次核心零部件供應商分布比重有所提升。此外，印度在次核心、一般零部件供應鏈環(huán)節(jié)的作用也有所提升。

總體看來，疫情前后蘋果零部件全球供應鏈分布變化明顯，即部分核心供應鏈回流韓國、中國臺灣等地，而次核心、一般零部件供應鏈環(huán)節(jié)則進一步退出這兩地布局；核心供應鏈環(huán)節(jié)回流美國、日本的趨勢并不顯著，僅體現(xiàn)為部分次核心、一般零部件供應鏈環(huán)節(jié)的少量回流。中國雖在蘋果全球供應鏈中地位仍處于核心地位，但次核心和一般零部件環(huán)節(jié)供應鏈呈現(xiàn)外遷趨勢。東南亞國家在蘋果零部件全球供應鏈中的地位進一步提升，尤其是越南、馬來西亞、新加坡等承接“友岸外包”趨勢越發(fā)明顯。

（二）疫情前后蘋果零部件全球供應鏈重點領(lǐng)域變化分析

為進一步明晰蘋果零部件全球供應鏈中細分領(lǐng)域供應鏈分布變化，進一步選擇2018年和2021年芯片設(shè)計與制造、液晶顯示及觸控、組裝代工及包裝印刷三大重點領(lǐng)域為代表，分析其在全球分布的變化特征與趨勢。之所以選擇這三個重點領(lǐng)域，主要是因為芯片設(shè)計和制造是整個消費電子零部件的核心技術(shù)環(huán)節(jié)，具有很高的技術(shù)門檻，同時當下芯片設(shè)計和制造領(lǐng)域的國際競爭比較激烈，處于價值鏈的最高端；液晶顯示及觸控環(huán)節(jié)屬于消費電子零部件中的重要零部件，技術(shù)門檻相對較高且價值含量較高，全球競爭也比較激烈；組裝代工及包裝印刷屬于非常緊密的終端產(chǎn)品前后向工序環(huán)節(jié)，且這些環(huán)節(jié)聚集了較多的全球價值鏈“鏈主”企業(yè)，具有較高的產(chǎn)值規(guī)模和就業(yè)規(guī)模，如富士康、廣達、和碩等，這些企業(yè)在全球的布局對地方經(jīng)濟發(fā)展影響較大。同時，組裝代工企業(yè)受蘋果公司影響較大，因為蘋果公司會要求這些企業(yè)向某些區(qū)位布局。因此，這三個重點領(lǐng)域具有代表性，可以深入反映后疫情時代蘋果零部件全球供應鏈細分領(lǐng)域供應鏈的全球分布變化。

1. 疫情前后芯片設(shè)計與制造環(huán)節(jié)供應商在全球分布變化

通過對比疫情前后芯片設(shè)計與制造環(huán)節(jié)供應商在全球布局變化，見表4?？梢园l(fā)現(xiàn)，芯片設(shè)計與制造環(huán)節(jié)供應商在全球的布局出現(xiàn)較大變化，由美國、日本、中國為核心的集中分布區(qū)域轉(zhuǎn)變?yōu)槊绹?、中國、中國臺灣為核心的集中分布區(qū)域。同時，呈現(xiàn)出進一步向美國、中國、中國臺灣、韓國、新加坡、馬來西亞等國家和地區(qū)布局的趨勢，而在日本的分布則呈現(xiàn)明顯縮減趨勢。

其中，芯片設(shè)計與制造環(huán)節(jié)供應商仍主要布局在美國，且2018—2021年分布在美國的芯片設(shè)計-制造環(huán)節(jié)供應商數(shù)量增加了10家，但其在全球的占比有所下降，表明其他國家和地區(qū)也在吸引芯片設(shè)計與制造環(huán)節(jié)供應商進入布局。疫情后，日本在芯片設(shè)計與制造環(huán)節(jié)的供應商分布數(shù)量減少了8家，比重下降了8個百分點，且日本的全球第二位置被中國臺灣取代，表明日本的地位下降明顯。與此同時，芯片設(shè)計與制造供應商在中國臺灣的分布數(shù)量增加明顯，由2018年的15家增至2021年的45家，且其在全球占比也由8.6%增至18.2%，數(shù)量占比次于美國排在全球第二位。芯片設(shè)計與制造環(huán)節(jié)供應商在中國分布數(shù)量增加明顯，疫情后數(shù)量增加了7家，但其供應商分布數(shù)量在全球占比有所下降，目前仍處于全球第三位。疫情后，芯片設(shè)計與制造供應商也呈現(xiàn)出向韓國、新加坡、馬來西亞集中趨勢，這三大國家也逐步具備分布優(yōu)勢，如韓國數(shù)量增加8家、新加坡增加10家、馬來西亞增加8家，這些國家進一步成為芯片設(shè)計與制造供應商的重點分布區(qū)域。此外，菲律賓、德國和法國雖分布數(shù)量相對較少，但其地位相對穩(wěn)定。

2. 疫情前后液晶顯示及觸控環(huán)節(jié)供應商在全球分布變化

表5顯示，疫情前后液晶顯示及觸控環(huán)節(jié)的供應商在全球分布格局總體較為穩(wěn)定，主要以日本和中國為雙核心，韓國、越南和美國等為外圍，形成“核心-外圍”分布格局。具體看來，日本和中國占據(jù)核心地位，且供應商分布數(shù)量由34家增至38家，具有分布數(shù)量規(guī)模優(yōu)勢。然而，疫情后日本和中國在全球的比重有所下降，二者在全球的分布數(shù)量占比由75.6%下降至69%，但核心地位沒有發(fā)生變化。更進一步，韓國、越南和美國在分布數(shù)量和比重方面均有上升，分別擁有7、6和5家供應商在當?shù)夭季帧Ｓ绕涫窃侥虾兔绹匚惶嵘黠@，說明有一部分液晶顯示及觸控環(huán)節(jié)供應商增加了在這兩地的布局，從而提升其全球地位，這也說明液晶顯示及觸控環(huán)節(jié)的供應商在全球布局雖主要集中在中、日兩大國家，但也呈現(xiàn)出一定分散勢頭。

3. 疫情前后組裝代工及包裝印刷環(huán)節(jié)供應商在全球分布變化

由表6可知，疫情前后組裝代工及包裝印刷環(huán)節(jié)供應商集中分布在中國，且獨具分布數(shù)量絕對優(yōu)勢，其他國家和地區(qū)分布數(shù)量明顯較少且與之差距較大。然而，中國的地位下降明顯，主要表現(xiàn)為供應商分布數(shù)量和比重均有所下降，尤其是疫情前后，分布數(shù)量占比由80.6%下降至70.9%，下降了將近10個百分點。同期，美國、越南地位有所上升，即分布數(shù)量和占比均得到提升，尤其是越南表現(xiàn)突出，表明越南分流部分組裝代工及包裝印刷環(huán)節(jié)供應商轉(zhuǎn)移。

五、疫情前后蘋果零部件全球供應鏈在中國分布變化

（一）疫情前后蘋果零部件全球供應鏈在中國分布變化

利用2018和2021年蘋果零部件供應商在中國各省市分布的地址信息，計算各省市總體及各環(huán)節(jié)供應商分布數(shù)量，見表7?？梢园l(fā)現(xiàn)，蘋果零部件供應商在中國的分布也具有非常強的少數(shù)省、市集中分布特征，總體呈現(xiàn)出以江蘇和廣東為雙核，上海為次核，河南、四川、山東、重慶、浙江等為外圍的“核心-外圍”分布格局。

對比疫情前后分布變化后，蘋果零部件全球供應鏈在中國的分布主要呈現(xiàn)以下三大特征。首先，“雙核”省份的分布數(shù)量減少趨勢明顯，尤其是在廣東的分布數(shù)量下降顯著，主要是次核心零部件供應商的分布數(shù)量下降較為顯著。供應商在江蘇的分布雖有一定數(shù)量減少，但下降幅度較小。其次，上海地位上升明顯，尤其是核心、次核心零部件供應商分布數(shù)量均有增加。再次，浙江、內(nèi)蒙古和云南在蘋果零部件全球供應鏈中的作用有所提升，而廣西、吉林則退出蘋果零部件全球供應鏈。其中，核心零部件供應商在浙江的分布數(shù)量有所增加，主要是因為浙江水晶光電（生產(chǎn)光學器件）進入蘋果零部件全球供應鏈和湖南的藍思科技（生產(chǎn)玻璃面板）在浙江的布局所致。內(nèi)蒙古（包頭一家磁性材料企業(yè)進入蘋果供應商）和云南（聞泰科技在云南的工廠進入蘋果供應商）兩大西部省份切入蘋果零部件全球供應鏈，但主要處于供應鏈中的一般環(huán)節(jié)。

（二）疫情前后蘋果零部件非中國供應商在中國分布變化

更進一步，篩選出非中國本土供應商（即外資供應商，包括港臺及外資）在國內(nèi)的布局變化，以期掌握疫情前后主要外資供應商在中國分布變化狀況，見表8?？梢园l(fā)現(xiàn)，疫情后，外資供應商在中國各省市的分布數(shù)量總體呈下降趨勢，主要表現(xiàn)為次核心、一般零部件供應商在中國布局數(shù)量明顯減少，主要因廣東、江蘇、上海等地數(shù)量減少所致，而核心供應鏈環(huán)節(jié)則較為穩(wěn)定且略有上升。通過聯(lián)系前文及分析蘋果供應商數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)其成因主要包括兩個方面：一方面，部分次核心、一般零部件供應商外遷越南、印度和回流少數(shù)發(fā)達國家和地區(qū)所致；另一方面，中國本土供應商崛起所致，尤其是國內(nèi)生產(chǎn)連接器件、結(jié)構(gòu)件、組裝代工等生產(chǎn)次核心、一般零部件的本土企業(yè)不斷崛起。例如，疫情后國內(nèi)組裝代工龍頭企業(yè)聞泰科技切入蘋果零部件全球供應鏈。

從各個省市的分布狀況來看，外資供應商集中分布在江蘇和廣東兩省，但分布數(shù)量下降較為顯著。其中，2018—2021年江蘇省減少了12家外資供應商，具體表現(xiàn)為核心零部件、次核心零部件以及一般零部件供應鏈環(huán)節(jié)均有不同程度下降，但以一般零部件供應商分布數(shù)量減少最多。同期，廣東省減少了15個外資供應商分布，主要是次核心零部件供應商縮減明顯。上海分布數(shù)量處于第三位，雖然外資供應商分布總量有所下降，即主要是次核心和一般零部件供應商分布數(shù)量減少為主，而核心零部件供應商分布數(shù)量反而有所上升。外資供應商在河南、四川、天津、重慶等省市的分布數(shù)量較為穩(wěn)定，河南、山西和湖北等主要以布局一般零部件供應商為主，而四川、重慶、山東、天津、福建等則涉及供應鏈的多個環(huán)節(jié)，北京和陜西則主要以核心零部件供應商布局為主。此外，外資供應商退出在廣西、安徽的布局。

六、主要結(jié)論及對我國的啟示

（一）主要結(jié)論

本文以2020年新冠肺炎疫情全球大流行作為研究分界點，利用2018和2021年蘋果零部件供應商數(shù)據(jù)，分析疫情前后供應商總體及不同供應鏈環(huán)節(jié)的供應商分布特征與變化趨勢。同時，聚焦芯片設(shè)計與制造、液晶顯示及觸控、組裝代工及包裝印刷三大重點領(lǐng)域進一步考察其全球分布變化趨勢。然后轉(zhuǎn)向國內(nèi)，分析蘋果零部件供應商在中國的總體分布特征與變化趨勢，并考察供應商中的外資企業(yè)在中國布局變化。通過研究，深入揭示后全球化時代蘋果零部件全球供應鏈的變化特征與趨勢，得到以下主要結(jié)論：

第一，蘋果零部件全球供應鏈的地理分布具有非常強的集中分布特征，即主要集中在中國、日本、美國、韓國和中國臺灣等少數(shù)國家和地區(qū)。然而，受美國對華“脫鉤”和新冠肺炎疫情影響，蘋果零部件全球供應鏈呈現(xiàn)出外遷中國勢頭，部分回流美國、日本、韓國、中國臺灣等地，部分以“友岸外包”形式向東南亞以及印度等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。其中，核心零部件環(huán)節(jié)回歸中國臺灣和韓國趨勢明顯，同時向東南亞布局數(shù)量也增加顯著，而在日本分布數(shù)量呈現(xiàn)明顯縮減趨勢，大規(guī)模退出中國和回歸美國趨勢并不顯著；非核心零部件環(huán)節(jié)供應商外遷中國趨勢明顯，部分非核心零部件供應商回流日本和美國，部分向越南、印度轉(zhuǎn)移。

第二，芯片設(shè)計與制造環(huán)節(jié)供應商的全球布局由美國、日本、中國為集中分布區(qū)轉(zhuǎn)變?yōu)槊绹⒅袊?、中國臺灣為集中分布區(qū)。同時集中區(qū)擴大至新加坡及馬來西亞等地。液晶顯示及觸控供應商的全球分布主要以日本和中國為雙核，但疫情后日本和中國在全球地位有所下降，而韓國、越南和美國等地位上升明顯，使得液晶顯示及觸控供應商在全球分布呈現(xiàn)一定分散勢頭。組裝代工及包裝印刷環(huán)節(jié)供應商集中分布在中國，但疫情后地位下降明顯。同期，美國、印度、越南地位有所上升，尤其是越南表現(xiàn)出較強分流趨勢。

第三，蘋果零部件供應商在中國的分布以江蘇和廣東為雙核，上海為次核，河南、四川、山東、重慶、浙江等為外圍的“核心-外圍”分布格局。疫情后，“雙核”地位有所下降，上海地位上升明顯，同時內(nèi)蒙古和云南等西部省份加入蘋果零部件全球供應鏈。從外資供應商分布來看，外資供應商在中國的分布數(shù)量總體呈下降趨勢，以次核心、一般零部件供應商數(shù)量減少為主，核心零部件供應商分布數(shù)量較為穩(wěn)定且略有上漲。

（二）主要啟示

從蘋果零部件全球供應鏈疫情前后的分布變化可以看出，消費電子全球供應鏈格局處于不斷變化與重構(gòu)當中。雖然，中國在消費電子全球供應鏈體系中占據(jù)重要地位，但是受新冠肺炎疫情、中美關(guān)系以及逆全球化等多方面因素影響，消費電子全球供應鏈中的核心環(huán)節(jié)、次核心環(huán)節(jié)回流發(fā)達國家和地區(qū)或向東南亞國家轉(zhuǎn)移，導致我國在消費電子全球供應鏈中的地位有所下降。在這種大趨勢背景下，我國提出了構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，積極參與全球供應鏈和價值鏈是落實雙循環(huán)戰(zhàn)略，構(gòu)建新發(fā)展格局的重要途徑。但是，需要積極應對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的變化，故提出以下幾點啟示。

第一，強化技術(shù)創(chuàng)新，提升在供應鏈體系中的控制力。發(fā)達國家和地區(qū)在消費電子全球供應鏈體系中的主要控制力體現(xiàn)在核心技術(shù)關(guān)節(jié)的控制，如美國在芯片設(shè)計環(huán)節(jié)的控制力，日本在攝像頭、芯片設(shè)計以及液晶面板領(lǐng)域的控制力，韓國和中國臺灣在高端芯片制造和液晶面板、觸控面板等領(lǐng)域的控制力。我國在消費電子全球供應鏈中的控制力明顯較弱，盡管近年來京東方、兆易創(chuàng)新、深天馬等一些涉及核心環(huán)節(jié)的企業(yè)不斷崛起，并切入蘋果、三星等供應鏈，但是掌握核心技術(shù)的龍頭企業(yè)明顯較少且在高端芯片設(shè)計和制造領(lǐng)域的技術(shù)還不夠領(lǐng)先。因此，需要進一步增加創(chuàng)新研發(fā)投入，不斷積累技術(shù)創(chuàng)新實力，逐步突破關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域，提升在核心技術(shù)環(huán)節(jié)的話語權(quán)和控制力。同時，積極應對當前美國科技公司撤離中國以及連帶的科技人員流失局勢，出臺更多的吸引優(yōu)秀人才引入政策，防止優(yōu)秀科技人才的外流。

第二，深化區(qū)域分工，逐步構(gòu)建自主可控的供應鏈體系。與其他國家不同是，我國參與消費電子全球供應鏈的省市較多，如東、中、西等多個省市參與蘋果零部件全球供應鏈，且涉及供應鏈中的核心、次核心和一般零部件等多個環(huán)節(jié)，這樣的深度和廣度是其他一般國家和地區(qū)難以匹敵的。當然，這也得益于我國廣闊的國土面積和地方稟賦差異。更進一步，各省市在蘋果零部件全球供應鏈中發(fā)揮的作用有所差異，如沿海地區(qū)的長三角和珠三角涉及供應鏈中的多個環(huán)節(jié)，而中原地區(qū)、內(nèi)蒙古、云南等主要以參與供應鏈中的一般零部件環(huán)節(jié)為主。因此，需要進一步發(fā)揮地方比較優(yōu)勢來深化各省份之間的區(qū)域分工，積極推動長三角、珠三角等地的價值鏈升級，培育更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)參與消費電子全球供應鏈競爭。同時，中西部地區(qū)要積極吸引次核心、一般零部件環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，通過承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移來融入供應鏈體系，進而推動形成國家內(nèi)區(qū)域分工來構(gòu)建相對自主可控的供應鏈體系。

第三，主動適應消費電子全球供應鏈的新格局變化，構(gòu)建新型合作關(guān)系。消費電子全球供應鏈地理格局因受諸多因素的影響在不斷變化和重構(gòu)，在一定程度上影響了我國的地位。然而，可以發(fā)現(xiàn)盡管消費電子供應鏈呈現(xiàn)一些轉(zhuǎn)移或回流趨勢，但是也不必過分擔憂。其一，核心環(huán)節(jié)供應鏈在中國的布局并未顯著減少，這是因為我國擁有豐富且價格相對便宜的工程技術(shù)人才，這是一個巨大的優(yōu)勢，也是我國實現(xiàn)價值鏈攀升的重要手段。同時，中國巨大的國內(nèi)市場對于全球消費電子企業(yè)具有很強的吸引力，高端精密技術(shù)除保留在跨國公司母國內(nèi)，必須分流部分核心技術(shù)環(huán)節(jié)在中國才能時刻與中國市場保持緊密聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)國內(nèi)市場變化，研發(fā)適應中國乃至亞洲市場變化的新技術(shù)與產(chǎn)品。其二，盡管消費電子全球供應鏈呈現(xiàn)向東南亞、印度等轉(zhuǎn)移趨勢，但這些國家尚未崛起可以參與全球競爭的本土企業(yè)，說明這些國家僅僅承接了部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移而沒有實現(xiàn)本土企業(yè)真正崛起，不能構(gòu)成競爭威脅 4 。而我國則與之不同，在參與全球消費電子生產(chǎn)網(wǎng)絡過程中，崛起了一批“鏈主”企業(yè)，可以代表中國參與全球競爭。因此，我國可以依托這些本土“鏈主”企業(yè)積極參與消費電子全球供應鏈體系。同時，針對消費電子供應鏈向越南、馬來西亞等東南亞國家持續(xù)轉(zhuǎn)移趨勢，積極構(gòu)建與東南亞、南亞國家的新型區(qū)域分工和合作關(guān)系，構(gòu)建更大尺度的區(qū)域供應鏈。

參考文獻：

[1]Gereffi G， Humphrey J， Kaplinsky R， et al. Introduction： globalisation， value chains and development[R]. IDS Bulletin. 2001：1–13.

[2]Grimes S， Sun Y. Chinas evolving role in Apples global value chain[J]. Area Development &Policy， 2016， 1（1）：94-112.

[3]Hess M，Coe N M. Making connections： global production networks， standards， and embeddedness in the mobile telecommunications industry[J]. Environment and Planning A， 2006，38（7）： 1205-1227.

[4]Lee J， Gereffi G， Nathan D. Mobile phones： who benefits in shifting global value chains？[J]. Social Science Electronic Publishing， 2013， 6（1）：1-6.

[5]Lee J， Gereffi G. Innovation， upgrading， and governance in cross-sectoral global value chains： the case of smartphones[J]. Industrial and Corporate Change， 2021， 30（1）： 215-231.

[6]Xing Y， Detert N. 2010. How the iPhone widens the United States trade deficit with the Peoples Republic of China[J]. ADBI Working Paper Series， 2010：339-350.

[7]Yeung H W-c. Coe N M. Toward a dynamic theory of global production networks[J]. Economic geography， 2014，91（1）：29–58

[8]金觀平. 維護全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定[N]. 經(jīng)濟日報，2022-09-20（1）.

[9]康江江，林柄全，寧越敏.中國大陸蘋果零部件供應鏈空間組織研究[J].經(jīng)濟地理，2021，41（7）：138-145.

[10]康江江，張凡，寧越敏.蘋果手機零部件全球價值鏈的價值分配與中國角色演變[J].地理科學進展，2019，38（3）：395-406

[11]林夢，路紅艷，孫繼勇等.跨國公司在中國：全球供應鏈重塑中的再選擇[J].國際經(jīng)濟合作2022（4）：55-66+94.

[12]劉清，楊永春，蔣小榮.全球價值生產(chǎn)的空間組織：以蘋果手機供應鏈為例[J].地理研究，2020，39（12）：2743-2762

[13]寧越敏，石崧.從勞動空間分工到大都市區(qū)空間組織[M].北京：科學出版社，2011：57-77.

[14]沈立，劉笑男.全球產(chǎn)業(yè)鏈體系發(fā)展態(tài)勢、格局演變及應對策略[J].現(xiàn)代經(jīng)濟探討，2022（5）：53-67.

[15]王紫薇.后疫情時代全球供應鏈面臨的挑戰(zhàn)[J].江蘇商論，2022（10）：36-40.

[16]熊世偉，寧越敏.跨國公司的組織模式與區(qū)位選擇[J].世界地理研究，1997（1）：26-32.

[17]徐杰.全球供應鏈“去中國化”問題與對策研究[J].理論視野，2021（1）：59-64.

[18]薛安偉.后全球化背景下中國企業(yè)跨國并購新動機[J].世界經(jīng)濟研究，2020（2）：97-105+137.

[19]余典范，陳守明，周師迅.全面提升經(jīng)濟競爭力、創(chuàng)新力和抗風險能力[J].上海經(jīng)濟，2022（5）：1-13.

[20]袁中華.“逆全球化”趨勢下中國制造業(yè)價值鏈的重構(gòu)與攀升[J].宏觀經(jīng)濟研究，2021（8）：71-80+106.

[21]張杰，張晨曦.全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈重大風險與應對策略[J].開放導報，2022（4）：21-27.

[22]張薇薇.美國對華“脫鉤”：進程、影響與趨勢[J].當代美國評論，2021，5（2）：42-57+121-122.

The Distribution and Changing Trend of Global Supply Chain of Consumer Electronics in Post-globalization Era and Implications to China-Based on the Data of Apples Parts Suppliers

Kang Jiangjiang 1 ， Ning Yuemin 2

（1.Institute of Applied Economics， Shanghai Academy of Social Sciences， Shanghai 200020;2.School of Urban and Regional Science， East China Normal University， Shanghai 200241）Abstract： In the post-globalization era， the global supply chain of consumer electronics is undergoing new changes and being reshaped constantly. Based on the data of Apples parts suppliers in 2018 and 2021， this paper analyzes the distribution characteristics and changes of the global supply chain of Apples parts， the distribution changes of the supply chain in key areas， and the distribution changes of the supply chain in provinces and cities in China before and after the COVID-19， using the methods of Herfindahl index， location quotient and distribution quantity ratio. A comprehensive perspective on the changing characteristics and recent trends of the global supply chain of consumer electronics in the post-globalization era. Research findings： First of all， the current global supply chain of Apples parts is concentrated in a few countries and regions， such as China， Japan， the United States， Chinas Taiwan and South Korea. Compared before and after the COVID-19，it was found that the core parts had a significant trend of returning to Chinas Taiwan and South Korea， while the layout to Southeast Asia was increased. The trend of large-scale withdrawal from China and return to the United States was not significant. Secondly， the chip design and manufacturing links show a further centralized trend to the United States，China， Chinas Taiwan， South Korea， Singapore， Malaysia and other countries; Although the distribution of liquid crystal display and touch control is dual-core in China and Japan，the increase of distribution in South Korea， Vietnam and the United States leads to a certain momentum of dispersion. Although China has unique advantages in the distribution number of assembly foundry and packaging and printing links， Vietnam shows a strong trend of separation. Thirdly， the distribution of Apple's parts global supply chain in China presents a "core-periphery" pattern; After the COVID-19， the "dual core" status of Guangdong and Jiangsu decreased， while the status of Shanghai increased significantly. Moreover， Inner Mongolia and Yunnan began to enter the global supply chain of Apple's parts. Fourthly， the distribution of foreign suppliers in China has declined， mainly due to the decreasing in the distribution of non-core links， and the distribution of core links is relatively stable. Finally，we put forward China's strategies to cope with changes from three aspects： improving the control power in the supply chain system， building an independent and controllable supply chain system， and building a new cooperative relationship.

Key words： Consumer Electronics; Global Supply Chain; Apples Parts; China